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SANTARÉM – Feira Nacional de Agricultura |SEMINÁRIO UNAC | 5 de Junho de 2018
“CAMPANHA DE CORTIÇA 2017 E PERSPETIVAS PARA 2018”
Nuno Mendes Calado
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Nuno Mendes Calado
Operação 2.1.4 - Ações de informação
O Projeto
• Plano de Ação Plurianual - Ações de Informação e Divulgação UNAC, projeto da Operação2.1.4 - Ações de informação, no âmbito de uma iniciativa comunitária promovida peloPDR 2020 e cofinanciada pelo FEADER, no âmbito do Portugal 2020.
• Este projeto visa a realização de atividades de disseminação de informação técnica,
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• Este projeto visa a realização de atividades de disseminação de informação técnica,económica e organizacional, designadamente nos domínios da competitividade, daorganização de produção, do ambiente e clima e do desenvolvimento dos territóriosrurais.
• Seminários sobre mercados de produtos florestais, publicações de análise sobre osmercados, workshops de transferência de conhecimento, boletins técnicos, etc.
Enquadramento da Campanha
3
Balanço da Campanha 2017
Contexto Internacional
• Em 2016 a economia mundial tinha registado uma desaceleração, tendo atingido ocrescimento mais baixo após a última crise económica e financeira internacional.
• O ano ficou também marcado por dois acontecimentos que tiveram impacto a níveleconómico e financeiro:
4
económico e financeiro:
• o referendo britânico de junho;
• a eleição presidencial nos EUA em novembro;
geraram picos de volatilidade e aumento da incerteza.
Balanço da Campanha 2017
Mercado do Vinho
• Área global plantada com vinha, cerca de 7.516 mil ha, é praticamente equivalente à doano anterior.
• A estimativa da produção mundial de vinho foi de 267 mhl em 2016, uma quebra de 3%relativamente a 2015. A Itália mantém-se como o maior produtor do mundo (50,9 mhl),
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relativamente a 2015. A Itália mantém-se como o maior produtor do mundo (50,9 mhl),seguindo-se a França (43,5 mhl) e Espanha (39,3 mhl). No América do Sul, a produçãodesceu na Argentina, Chile e Brasil, tal como na África do Sul, em consequência decondições climáticas adversas que marcaram o ano de 2016.
• O consumo mundial de vinho apresentou um ligeiro crescimento relativamente ao anoanterior, estimando-se um consumo global de 241mhl. Com 31,8 mhl, os Estados Unidosda América mantêm a sua posição como o maior consumidor desde 2011, seguido pelaFrança (27 mhl), Itália (22,5 mhl), Alemanha (19,5 mhl) e China (17,3 mhl);
• O comércio do vinho, contrariamente ao ano anterior, decresceu em volume cerca de1,2% (104 mhl) e aumentou em valor, totalizando 29 mil milhões de euros (+ 2%).
Balanço da Campanha 2017
Mercado da Cortiça
• No mercado interno, o preço médiode comercialização de cortiçaextraída foi de 30,56 €/@ (umaumento de 1,6%), mantendo atendência de recuperação de preço.
600,0
700,0
800,0
900,0
1 000,0
835,8 833,2 841,3900,8
936,4
6
tendência de recuperação de preço.
• No mercado externo, o desempenhofoi novamente superior, com asexportações de cortiça a atingiremos 936 milhões de euros, um valorque representou um acréscimo de3,9% face ao ano anterior.
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
2012 2013 2014 2015 2016
193,1 201,2 182,0 176,4 184,8
Valor (Milhões de Euros) Quantidade (Milhares de Ton)
Incidências da Campanha
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Balanço da Campanha 2017
Evolução das Condições Climatológicas no Novénio
• Analisando a temperatura médiaanual, e não obstante as normaisvariações anuais, é possível 0,60
0,80
1,00
1,20
0,50
0,84
0,62
0,810,73
1,15
8
variações anuais, é possívelconstatar que esta foi quase sempresuperior ao valor normal 1971-2000(15,2 ºC).
-0,40
-0,20
0,00
0,20
0,40
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-0,30
0,24
-0,04
0,21
Anomalias (ºC)
Balanço da Campanha 2017
Evolução das Condições Climatológicas no Novénio
• Atendendo ao valor médio anual danormal 1971-2000 (882,1 mm)verificamos que em seis anos deste
100,0
200,0
300,0
180,9
56,9
216,1
109,5
9
verificamos que em seis anos destenovénio a precipitação anual foiinferior.
-400,0
-300,0
-200,0
-100,0
0,02008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-258,5
-54,7
-132,2
-246,1-282,5
-340,8
Balanço da Campanha 2017
Evolução das Condições Climatológicas no Novénio
225,7
119,9
100
200
300pp Setúbal = 647 mm
100
200
300pp Évora = 598 mm
10
-170,4
-124,9
40,5
-170,9
-43,4
-300,8
-33,3
-300,9
-400
-300
-200
-100
0
100
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-166,5-109,6
183,8
-20,9
-154,9
4,4
88,5
-273,7
8,9
-258,1
-300
-200
-100
0
100
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Balanço da Campanha 2017
Evolução das Condições Climatológicas no Novénio
128,4
201,6
100
200
300
pp Santarém = 768 mm
210,5
157,0187,5
143,9
100
150
200
250
pp Portalegre = 629 mm
11
-266,4
-161,3
-58,4
-248,0
-16,1
-344,8
5,2
-304,1
-400
-300
-200
-100
0
100
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-143,2
-64,9
6,4
-151,4-181,7
-229,4
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Balanço da Campanha 2017
Incêndios Florestais, Pragas e Doenças
• Ainda não existem dados oficiais para as áreas ardidaspor espécie florestal, mas dada a localização dosincêndios florestais, maioritariamente concentradosfora das principais regiões produtoras de sobreiro, é
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fora das principais regiões produtoras de sobreiro, éexpectável que a taxa de incidência seja muito baixa.
• A única exceção foi o incêndio de Grândola (2.300 ha),que afetou áreas de Montado de Sobro.
Balanço da Campanha 2017
Cortiça certificada
• Tendência de procura de cortiças com certificação florestal FSC, as quais foram, de umaforma geral, vendidas no inicio de campanha.
• No âmbito dos 5 grupos de certificação das associadas da UNAC, a quantidade de cortiçacertificada extraída em 2017 foi de cerca de 473.349 @ .
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certificada extraída em 2017 foi de cerca de 473.349 @ .
Caraterização da Campanha
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Balanço da Campanha 2017
Oferta
• Campanha arrancava sem stock de cortiça por vender na produção e com a indústrianuma situação de baixo aprovisionamento de matéria-prima rolhável
• Alguma preocupação com o impacto da seca na extração (no fim de Maio cerca de 70%do território estava em seca moderada)
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do território estava em seca moderada)
Balanço da Campanha 2017
Procura
• Exportações no período pré-extração (Jan-Mai) mantinham a tendência de crescimento,com um aumento das exportações de cortiça 3,4% face ao período homólogo de 2016
• Corticeira Amorim, o maior player do mercado, com resultados muito positivos:
• vendas em 2016 aumentam 6% para os 641 milhões de euros;
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• vendas em 2016 aumentam 6% para os 641 milhões de euros;
• vendas no 1.º semestre de 2017 aumentaram 6,2%, atingindo os 355 milhões deeuros (2017 viria a ser o ano em que se superaram, pela primeira vez, os 700milhões euros, um crescimento de 9,4% face ao período homólogo de 2016).
Balanço da Campanha 2017
Enquadramento da Campanha
• Os primeiros 5 meses de 2017 decorreram com a presença de compradores de cortiça nocampo, reforçando a tendência de aquisição pré-extração
• Campanha arrancava sem stock de cortiça por vender na produção e com a indústrianuma situação de baixo aprovisionamento de matéria-prima rolhável
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numa situação de baixo aprovisionamento de matéria-prima rolhável
• Alguma preocupação com o impacto da seca na extração (no fim de Maio cerca de 70%do território estava em seca moderada)
Balanço da Campanha 2017 – Resultados Inquéritos
Universo dos Inquéritos 2017
• 157 inquéritos respondidos (+6,8% do que no ano passado )
• Respostas provenientes de 33 concelhos
• 1.054.399 @ de cortiça extraída em 2017
• -6,5% do que em 2016 (1.127.392 @)
18
• -6,5% do que em 2016 (1.127.392 @)
• 6.716 @ quantidade média de cortiça extraída por inquérito
• Em 2016 foi de 7.669,3 @/inquérito
• 75% dos produtores extraiu por conta própria
Balanço da Campanha 2017 – Resultados Inquéritos
Distribuição cortiça transacionada por NUT III:
NUTS IIIQuantidade de Cortiça
Transacionada (%)
Área de Sobreiro
(ha)
Alto Alentejo 19,3% 116.501
Alentejo Central 15,6% 164.110
19
Alentejo Central 15,6% 164.110
Alentejo Litoral 28,6% 141.373
Baixo Alentejo 2,4% 76.359
Lezíria do Tejo 30,4% 103.564
Península de Setúbal 2,0% 21.714
Médio Tejo 0,4% 21.118
Beira Interior Sul 1,4% 20.117
Balanço da Campanha 2017 – Resultados Inquéritos
Evolução do n.º de vendas de cortiça ao longo da campanha
40,0%
50,0%
60,0% 55,4%
20
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
Nov - Dez Jan-Mar Abr-Mai Jun-Jul Ago-Out
12,4%18,2%
10,7%
3,3%
2013 2014 2015 2016 2017
Balanço da Campanha 2017 – Resultados Inquéritos
Evolução da quantidade de cortiça vendida
0,4
0,5
0,6 55,2%
21
0
0,1
0,2
0,3
0,4
Nov - Dez Jan-Mar Abr-Mai Jun-Jul Ago-Out
7,3%
19,5%
11,5%
6,5%
2013 2014 2015 2016 2017
Balanço da Campanha 2017
Custo de Extração
5,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Custo de Extracção (€/@)
3,76 € 3,93 € 4,37 € 4,29 € 4,28 € 4,13 € 4,01 € 4,19 € 4,37 €
22
+4,4%4,37
3,00
3,50
4,00
4,50
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Custo de Extracção (€/@)
Balanço da Campanha 2017
Preço Médio de Venda - 2017
• Preço médio (ponderado) de venda de 33,51 €/@
• Aumento de 9,6% face a 2016
• Aumento de 25% face a 2009
23
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Preço médio de venda (€/@)
25,09 € 24,86 € 26,10 € 24,93 € 26,63 € 29,53 € 30,08 € 30,56 € 33,51 €
Balanço da Campanha 2017
Evolução do preço:
Preço médio €/@ na Pilha
30,56 €
33,51 €
30,00 €
35,00 €
40,00 €
24
28,24 €
25,09 € 24,86 €
26,10 €
24,93 €
26,63 €
29,53 € 30,08 € 30,56 €
15,00 €
20,00 €
25,00 €
30,00 €
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
€/ @
39,48 €
35,00 €
40,00 €
45,00 €
Balanço da Campanha 2017
Evolução do preço:Preço médio €/@ na Pilha
24,86 €
33,51 €
20,00 €
25,00 €
30,00 €
35,00 €
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
25
Balanço da Campanha 2017
Cortiça vendida por classes de preços
• 68,1% da cortiça vendida acima dos 30,01 €/@
• 2,7% da cortiça vendida abaixo dos 20,00 €/@
400 000
26
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
10,01-15 15,01-20 20,01-25 25,01-30 30,01-35 35,01-40 40,01-45
@
2013 2014 2015 2016 2017
Balanço da Campanha 2017
Cortiça vendida por classes de preços
90%
100%
15,4%
10,5% 14,8%Aumento da %
27
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2016 2017
7,8% 2,1%
18,5%
6,8%
21,5%
22,5%
26,1%
26,0%
27,3%
15,01-20 20,01-25 25,01-30 30,01-35 35,01-40 40,01-45
Redução da %
Manutenção da %
Aumento da %
Balanço da Campanha 2017
Notas Finais:
• Reforço da concentração da procura
• Reforço da antecipação das compras de cortiça junto do produtor
• Acentuado crescimento do preço médio da cortiça (+9,6%)
• Aumento da proporção da quantidade transacionada nas classes de preço superiores (+
28
• Aumento da proporção da quantidade transacionada nas classes de preço superiores (+de 35 €) e redução nas classe de preços inferiores ( inferior a 25 €)
Perspetivas para 2018
29
Perspetivas para 2018
Enquadramento da Campanha – Mercado do Vinho
• Área global plantada com vinha estabilizada
• A estimativa da produção mundial de vinho em 2017 foi de 250 mhl, uma quebra de8,6% relativamente a 2016. Constitui uma produção historicamente baixa.
• O consumo mundial de vinho mantém a ligeira tendência de crescimento dos últimos 3
30
• O consumo mundial de vinho mantém a ligeira tendência de crescimento dos últimos 3anos, estimando-se um consumo global de 243 mhl.
• O comércio do vinho com sinais muito positivos: aumentou em volume cerca de 3,4%(108 mhl) e aumentou em valor, totalizando 30mil milhões de euros (+ 4,8%).
Perspetivas para 2018
Enquadramento da Campanha – mercado externo 2017
• Aumento das exportações de cortiça em +5,4%
• Aumento das importações de + 2,2%
Cortiça 2016 2017 Var. Var.
31
Cortiça 2016 2017 Var. Valor
Var. %
Exportações 935,5 986,3 50,9 5,4
Importações 167,1 170,7 +3,6 2,2
Saldo 768,4 815,6 47,2 6,1
Perspetivas para 2018
Enquadramento da Campanha – mercado externo 2018
• Aumento das exportações de cortiça no 1.º trimestre de +4,4%
• Superior ao desempenho global do país
% Total Var. Var. Cont.
32
Exportações 2017 jan/mar 2018 jan/mar % Total 2018
Var. Valor
Var. %
Cont. pp
Cortiça 255,7 266,8 1,9 11,1 4,4 0,1
TOTAL PT 13.941,2 14.322,1 100,0 380,9 2,7 2,7
Perspetivas para 2018
Enquadramento da Campanha – Corticeira Amorim
• Vendas de 2017 superaram, pela primeira vez, os 700 milhões euros, um crescimento de9,4% face ao período homólogo de 2016.
• Aquisição da Bourrasé (SOCORI), empresa especializada na produção de rolhas (Volumede negócios de 55 M€)
33
de negócios de 55 M€)
• Aquisição da SODILIEGE, empresa especializada na produção de rolhas capsuladas(Volume de negócios de 3,2 M€)
• Aquisição da ELFVERSON & Co AB, empresa especializada na produção de tops demadeira de alta qualidade para rolhas capsuladas (bartops) (Volume de negócios de 4,8M€);
• Vendas no 1.ª trimestre a atingirem os 185,4 milhões de euros (M€), um aumento de 8%(relativamente ao 1.º trimestre de 2017).
Perspetivas para 2018
Campanha de Cortiça 2018
• Campanha de menor dimensão do novénio (?)
• Tendências de aquisição forte equivalentes nasregiões suberícolas ( PT & ES)
• Reforço da antecipação das compras de cortiça junto
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• Reforço da antecipação das compras de cortiça juntodo produtor
• Perspetiva de crescimento do preço médio da cortiça
• Expectativa que este aumento de preços seja numaperspetiva de transmissão de valor e não numaperspetiva conjuntural
Muito Obrigado!
ncalado@unac.ptwww.unac.pt
35
www.unac.pt
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