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1Conferência Telefônica - 14 de maio de 2003
ResultadoResultado
1º trimestre de 20031º trimestre de 2003
2
Grandes números do BBR$ milhões
1T02 4T02 1T03s/ 1T02 s/4T02
479
ROE % 4 16,6 30,6
Ativos Totais 168.591 204.595 209.240 24,1 2,3
Carteira de Crédito 1 52.831 62.900
Carteira de Títulos 64.925 70.943 75.631 16,5 6,6
Depósitos 2 78.627 97.253 98.130 24,8 0,9
Fundos e Carteiras Administradas 66.077
66.153 77.997 18,0 17,9
Patrimônio Líquido 3 9.098 9.197 10.164 11,7 10,5
Market Capitalization 8.259 7.284 7.827 -5,2 7,5
1- Operações de crédito, arrendamento mercantil e outros créditos conf. Res. 2682/992 - à vista, a prazo, poupança e interfinanceiros3 - Inclui contas de resultado4 - Anualizado
Variação %
65.715 24,4 4,5
Lucro por ação - R$ 0,49 0,81 0,65
- -
- -
Lucro Líquido 349 600 37,2 -20,2
21,3
3
Lucro Antes das Participações, IR e Itens ExtraordináriosR$ mlhões
21,330,232,9
24,1
16,6
1T02 2T02 3T02 4T02 1T03
*17
Retorno sobre o PL %PL médio anualizado
* Meta aprovada pela Administração para 2003
349600 479
337
395707
114
995
1.295
1T/02 4T/02 1T/03
Itens Extraordinários IR e Contr. Social, Part. Estatutárias
Lucro Líquido
110
800
4
1T02 4T02 1T03 S/ 1T02 S/ 4T02Margem Financeira Bruta 2.805 4.148 3.917 39,6 -5,6Rendas de Produtos não Financeiros 1.158 1.350 1.412 21,9 4,6 Administração de Fundos 182 155 167 -8,2 7,7 Cartão de Crédito 86 111 107 24,4 -3,6 Seguridade 83 121 135 62,7 11,6 Tarifas de Relacionamento com clientes 287 336 387 34,8 15,2 Tarifas sobre cobrança 91 107 107 17,6 0 Tarifa de concessão de crédito 74 96 111 50 15,6 Outras Receitas de Prestação de Serviços 355 424 399 12,4 -5,9Outros 189 387 243 28,6 -37,2Valor Agregado 4.153 5.886 5.572 34,2 -5,3Distribuição do Valor Agregado -3.689 -5.286 -4.984 35,1 -5,7Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa -593 -855 -636 7,3 -25,6Despesas Estruturais -2.183 -2.700 -2.679 22,7 -0,8Despesas Tributárias -531 -629 -949 78,7 50,9Outras -382 -1.102 -720 88,5 -34,7Valor recorrente agregado aos acionistas 463 600 589 27,2 -1,8
Var. - %Valor Agregado pelos NegóciosR$ milhões
5
Margem FinanceiraR$ milhões
Fluxo no Trimestre
Receitas da Intermediação Financeira 45,1 20,6
Despesas da Intermediação Financeira 49,8 55,2
Margem Financeira Bruta 39,6 -5,6
Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa 7,3 -25,6
Margem Financeira Líqüida 48,3 -0,4
1T02 4T02 1T03 S/1T02 S/4T02
Var. %
6.051 7.282 8.779
-3.246 -3.133 -4.862
2.805 4.148 3.917
-593 -855 -636
2.212 3.293 3.281
6
2.805
342
686
84
1T02
163
.978
1T03
204
.076
1T02 1,710552
1T03 1,919356
Spread - %
Volume-
Ganho proveniente doaumento de taxa
Ganho proveniente doaumento de volume
Ganho proveniente dacombinação do
aumento da taxa como aumento do volume
Análise do Volume e TaxaR$ milhões
R$ milhões
7
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
2.712 2.661 2.8523.142 3.124
317
516364 469
170
2.8822.978
3.3683.506
3.593
1T/02 2T/02 3T/02 4T/02 1T/03
Provisão Mínima Provisão Adicional Total de Provisão
R$ milhões
8
Margem de ContribuiçãoR$ milhões
Base de Clientesmilhões
Adm. Recursos de Terceiros
Margem Financeira Líqüida 2.212 3.293 3.281
Receitas de Prestação de Serviços 1.029 1.159 1.218
Despesas Tributárias sobre Faturamento -166 -249 -232
Margem de Contribuição 3.074 4.203 4.268
Fluxo no Trimestre
1T02 4T02 1T03 S/1T02 S/4T02
Var. %
48,3 -0,4
18,4 5,1
39,5 -6,8
38,3 1,7
14,114,5
15,0
15,4 15,9
1T02 2T02 3T02 4T02 1T03
R$ bilhões
15,7
66,1 64,557,3
66,2
78,0
17,1 17,5 17,4
18,6
1T/02 2T02 3T02 4T02 1T03
PL Market Share
9
Receitas de Prestação de ServiçosR$ milhões
1T021T02 4T02 1T03 s/1T02 s/4T02
Receitas de Prestação de Serviços 1.0291.029 1.159 1.218 18,4 5,1
Tarifas de Relac.com Clientes 287287 336 387 34,8 15,2
Receitas de Adm. Fundos de Invest. 182182 155 167 -8,2 7,7
Operações de Crédito 7474 96 111 50 15,6
Cobrança 9191 107 107 17,6 0
Serviços Prestados a Ligadas 2323 22 22 -4,3 0
Rec.e Pag.de Terceiros 8383 95 87 4,8 -8,4
Cartões 8282 111 107 30,5 -3,6
Outros 206206 237 231 12,1 -2,5
Variação %Fluxos
10
Receitas de Prestação de Serviços
Expansão das RPS – Xt/Xt-4
0
5
10
15
20
25
30
1T01 2T01 3T01 4T01 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03
18,2%
11
Resultado ComercialR$ milhões
Evolução do Resultado Comercial - %
Margem de Contribuição 3.074 4.203 4.268 38,8 1,5
Despesas Administrativas -2.211 -2.728 -2.709 22,5 -0,7
Despesas de Pessoal -1.296 -1.504 -1.509 16,4 0,3
Outras Despesas Administrativas -887 -1.197 -1.170 31,9 -2,3
Outras Despesas Tributárias -28 -27 -30 7,1 11,1
Resultado Comercial 864 1.476 1.558 80,3 5,6
Fluxo no Trimestre
1T02 4T02 1T03 S/1T02 S/4T02
Var. %
1T/02 2T/02 3T/02 4T/02 1T/03
Margem Financeira Líquida Margem de Contribuição Resultado Comercial
+80,3
+48,3
+38,8
12
Índice de Cobertura - (%)(Rec. Prestação Serviço / Desp. de Pessoal)
* Meta aprovada pela Administração para 2003
*90,0
79,4 86,0 79,3 77,180,7
1T/02 2T/02 3T/02 4T/02 1T/03
13
3.050 3.077 3.134 3.164 3.183
8.124 8.496 9.041 9.169 9.362
1T02 2T02 3T02 4T02 1T03
Agências Demais
Pontos de Atendimento
Municípios Atendidos = 2.795
8797,0%
3.01324,0%
1.412 11,3%
4.69537,4%
2.546 20,3%
11.174 11.573 12.175 12.333 12.545
14
Terminais de Auto-Atendimento (TAA)
34,133,633,032,932,8
1T02 2T02 3T02 4T02 1T03
em mil
Evolução das Transações Eletrônicas (%)
80,8
81,9 81,7
83,2
84,6
1T/02 2T/02 3T/02 4T/02 1T/03
15
Resultado OperacionalR$ milhões
Índice de Eficiência - (%)(Desp. Administrativas / Rec Operacionais)
Fluxo no Trimestre
Resultado Comercial 864 1.476 1.558 80,3 5,6
Outros Componentes do Resultado -95 -583 -314 230,5 -46,1
Outras Receitas Operacionais 275 457 346 25,8 -24,3Outras Despesas Operacionais -382 -1.059 -701 83,5 -33,8
Res. de Part. em Coligadas e Controladas 13 19 41 215,4 115,8
Resultado Operacional 769 893 1.244 61,8 39,3
* Meta aprovada pela Administração para 2003
S/1T02 S/4T02
Var. %
1T02 4T02 1T03
59,3 60,9 58,5 58,0 56,7
1T/02 2T/02 3T/02 4T/02 1T/03
* 57,0
16
Lucro LíquidoR$ milhões
1T02 4T02 1T03
Fluxo no Trimestre
Resultado antes de Participações e IR e IE 800 995 1.295
Participações Estatutárias 0 -43 -20
Imposto de Renda e Contribuição Social -337 -352 -687
Itens Extraordinários -114 0 -110
Lucro Líquido 349 600 479
Distribuição do Lucro antes da Tributação e Itens Extraordinários - %
61,9 30,2
- -53,5
103,9 95,2
-3,5 -
37,2 -20,2
S/1T02 S/4T02
Var. %
1T/02
14
4244
4T/02
61
35
4
1T/03
8
53
2
37
Partic. Estatutárias IR e CS Itens Extraordinários Lucro Líquido
17
Crédito TributárioR$ bilhões
49,1
26,232,3
35,4
57,9
IR/Lair - %
11,9 11,812,5
11,8
4,7 4,6 4,5 4,6 4,6
3,8 3,7 3,7 3,5 3,3
3,5 3,4 3,4 3,2 2,8
0,30,1 0,50,8
1T02 2T02 3T02 4T02 1T03Diferenças Intertemporais Contribuição Social a Compensar
Prejuízos Fiscais e Bases Negativas Marcação a Mercado
10,9
18
Variação %
s/ 1T02 s/ 4T02
Ativos 168.591 204.595 209.240 24,1 2,3
Ativos de Liquidez 73.439 90.343 88.366 20,3 -2,2
Operações de Credito 42.865 51.470 53.475 24,8 3,9
Outros Ativos 52.287 62.782 61.399 17,4 -2,2
Passivos 168.591 204.595 209.240 24,1 2,3Depósitos à Vista 17.237 24.342 21.049 22,1 -13,5
Depósitos em Poupança 21.614 26.918 26.804 24,0 -0,4
Depósitos Interfinanceiros 4.454 3.876 5.230 17,4 34,9
Depósitos a Prazo 35.322 42.117 45.046 27,5 7,0
Captações no Mercado Aberto 39.341 48.327 49.570 26,0 2,6
Outros Passivos 41.525 49.818 51.377 23,7 3,1Patrimônio Líquido 9.098 9.197 10.164 11,7 10,5
1T/02 4T/02 1T/03
Balanço PatrimonialR$ milhões
19
Distribuição da Carteira Crédito(Saldos da carteira do Banco Múltiplo e Subsidiárias País)
1T/02
15,0
27,3
28,0
26,03,7
4T/02
26,631,9
14,4 23,83,3
1T/03
26,032,7
14,43,2
23,7
Varejo Comercial Agronegócios Internacional Demais
20
79,2 86,876,9 84,8 76,6 85,3
12,7 7,6 14,7 9,715,0
9,6
8,1 5,5 8,4 5,5 8,4 5,1
SFN BB SFN BB SFN BB
AA, A e B C e D E, F, G e H
1º t
rI/0
2
4º t
rI/0
2
1º t
rI/0
3
Classificação da Carteira de Crédito BB e SFN -%
21
Risco de CréditoR$ milhões 4T/02 1T/03
Total da Carteira de Crédito 62.900 65.715
Operações Vencidas 3.801 3.681
Operações Vencidas/Total da Carteira - % 6,0 5,6
Operações Vencidas + 60 dias 2.105 1.984
Operações Vencidas + 60 dias/Total da Carteira - % 3,3 3,0
Baixa para Prejuízo 466 528
Recuperação 202 169
Saldo Perda 263 359
Saldo Perda/Total da Carteira - % 1,7 2,2
Provisão/Total da Carteira - % 5,6 5,5
Provisão/Operações Vencidas + 60 dias - % 166,5 181,1
1T/02
52.831
3.583
6,8
2.239
4,2
474
186
288
2,2
5,5
128,7
22
Captações de MercadoR$ bilhões
4,5
17
,2 21
,6
35
,3
39
,3
11
8,0
3,9
24
,3
26
,9
42
,1 48
,3
14
5,6
5,2
21
,0
26
,8
45
,0 49
,6
14
7,7
Dep.Interf. Dep. À Vista Poupança Dep. A Prazo Captações noMercadoAberto
Total
mar/02 dez/02 mar/03
23
Basiléia - %
9,37,8 7,4 8,4 9,3
mar/02 jun/02 set/02 dez/02 mar/03
Nível I Nível II
13,1
11,6 10,912,2
13,4
11
24
BasiléiaR$ milhões
mar/02 dez/02 mar/03
APR - Ativos Ponderados pelo Risco 92.082 103.859 104.043
PLE - Patrimônio Líquido Exigido 10.688 12.024 11.941
PR - Patrimônio de Referência 12.681 13.377 14.545
Excesso/Insuficiência de PL 1.992 1.353 2.604
Excesso/Insuficiência de Alavancagem 18.111 12.302 23.674
Coeficiente "K" % 13,1 12,2 13,4
25
Carteira TVMR$ milhões
4T/02 Part. % 1T/03
Títulos Disponíveis para Negociação 3.585 5,1 5.137 6,8
Títulos Disponíveis para Venda
41.303 58,2
43.352 57,3
Títulos Mantidos até o Vencimento
25.763 36,3
26.846 35,5
292 0,4 296 0,4
Total
70.943 100,0
75.631 100,0
Carteira TVM por Prazo de Vencimento - %
Part. %
Derivativos
19,4 22,8 26,8
47,661,0 58,1
10,4
13,2 13,422,6
1,73,0
2T/02 4T/02 1T/03
Até 1 ano 1 a 5 anos 5 a 10 anos Acima de 10 anos
26
Gerência de Relações com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 310.5920
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DisclaimerDisclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.
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