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Fusão: Itaú e Unibanco
2
Conglomerado Financeiro – Itaú Unibanco
A conclusão desta operação está sujeita à aprovação do BACEN e demais autoridades competentes.
Dezembro de 1995 – número de funcionários = 29.045
1995 - Banco Francês e Brasileiro – BFB (1.703)
1997 – Banerj (6.200)
1998 – Bemge (7.172), Banco del Buen Ayre (238 e passou p/ 1.394)
2000 – Banestado (8.027)
2001 – BEG (1.702) , Lloyds Asset Management
2002 - BBA Creditanstalt S.A (1.164), Banco Fiat (378), Finaustria.
2004 - Parceria com a CBD – FIC, Credicard – aumento da
participação,
2005 - Parceria com a Lojas Americanas – FAI
2006 - BankBoston Brasil (4.216), BankBoston Private Banking, XL
Capital - Resseguros
2007 - ABN Amro Latin America Private Banking, Parceria com a
Lopes
2008 – Itaú Chile (912 – 2.071), Uruguai (1.908 – 1.004), Parceria com
as Lojas Marisa, Fusão Unibanco Holding
Itaú - Aquisições e negócios
Itaú - Aquisições e negócios
Postos de Trabalho em 1995
37.119
Postos de Trabalho Incorporados até 2004
26.346
Postos de Trabalho em 2004*
44.310 Postos eliminados:
19.156
Postos Incorporados Boston
4.216
Total – 3º trim 2008* 67.147 Criação de Postos: 18.621Postos Bancários 51.152 Diferença
* Com exceção de Argentina, Chile e Uruguai
Itaú (Resultado Gerencial – 2º trim 2008)
1.9791313803681.1001º Trim/08
61,05%
59,16%
58,41%
66,22%
73,63%
7.1793721.2871.1384.3832007
557
497
532
230
Corporação
649
525
284
-
Itaucred
55,58%
3.665
3.179
3.225
2.737
Itaubanco
Itaú BBA Total
2003 750 3.717
2004 829 4.870
2005 1.242 5.443
2006 1.335 6.195
Perfil das Instituições - Unibanco Negócios
Pontos de Vendas e Segmentação de Clientes
Segmentação de Clientes Distribuição Nacional
Segmento Exclusivo
Pequenas Empresas
Grandes Empresas
Empresas Médias
Private Bank
Segmento Uniclass
Pessoa Jurídica Pessoa Física
Empresas
Atacado Varejo Private
Segmento Especial
Total
• Agências 954
• PABs 280
• Caixas Automáticos (*) 5.527
• Agências PJ 60
• Fininvest Lojas e Quiosques 594
• Lojistas Hipercard 371.203
• Crédito ao Consumo - Pontos de Venda 14.812
(*) Fora de agências
Junho 2008
12
ITAÚSA e Unibanco Holdings: assinatura em 03/11/08 de Contrato de Associação envolvendo:
– A unificação das operações financeiras;
– Reorganização societária mediante incorporação de ações - Itaú Unibanco Holding S.A;
– Controle compartilhado entre a ITAÚSA e os controladores da Unibanco Holdings.
Transação
Lucro (R$ MM) (*)
Qtde de Ações
Lucro por Ação (R$)
8.329
3.079
2.953
2.734
2,82 1,13
11.408
4.094
2,79
ITAÚ+
UBB
INFORMAÇÕES ESTIMADAS
142
SINERGIAS
11.550
4.094
2,82
ITAÚUNIBAN
COHOLDIN
G
ITAÚ UBB
(*) Lucro estimado para o exercício de 2008 com base em Consensus de Analistas de Mercado – Fonte First Call
Estimativa dos Efeitos no Lucro
14
Atual - Itaú Novo Conglomerado
ITAÚSA
IU Participações
ITAÚ UNIBANCO HOLDING
Mercado
13,0% ON100,0% PN
55,8%Total
Atual - Unibanco
ITAÚSA
ITAÚ
Mercado
54,5%
45,5%
Controladores UNIBANCO
36,0% ON0% PN
18,3%Total
50,0% ON0% PN
33,5% Total
51,0% ON0% PN
25,9% Total
50,0% ON100% PN
66,5% Total
Controladores UNIBANCO
UNIBANCO Holdings
Mercado
67,1%
32,9%
UNIBANCO
58,3%
41,7%
Nova Estrutura Societária
15
• Conselho de Administração: Os controladores da ITAÚSA e da Unibanco Holdings, indicarão 6 conselheiros e 8 membros serão independentes
• Presidente do Conselho de Administração– Pedro Moreira Salles
• Presidente da Diretoria Executiva– Roberto Egydio Setubal
•Governança Corporativa: formada por 14 pessoas
16
• Estima-se impactos positivos nos resultados do ITAÚ UNIBANCO HOLDING de R$ 7,9 Bi e na ITAÚSA de R$ 2,5 Bi, considerando:• aumento de capital relacionado à incorporação de
ações, • os efeitos contábeis e fiscais;
• Efeitos positivos ao Lucro por Ação já em 2009; e
• Índice de Basiléia, após efetuada a operação, ficará em torno de 15,1%.
Efeitos Contábeis
17
Ativos
Empréstimos (*)
Depósitos + Debêntures
396,6 178,5
151,0 74,3
162,7 72,4
Ativos sob Administração
209,4 55,6
R$ BILHÕES
Patrimônio Líquido 32,1 (a)
12,9
575,1
225,3
235,1
265,0
51,7 (b)
Relatório GerencialITAÚ
UNIBANCO
HOLDING
ITAÚINFORMAÇÕES 30.09.08
UBB
(*) Não Inclui Avais e Fianças(a) Inclui a transferência do Banco Itaú Europa (b) Considerando os efeitos fiscais
Impacto Financeiro
18
21%
20%
19%
R$ Bilhões
MKT Share no Brasil
Ativos
Empréstimos Totais
Patrimônio Líquido
Agências + PABs
Depósitos e carteiras
Correntistas (milhões)
3.596 18%1.251
Maior da América Latina60
3,1
9,8
88
6,2
14,5
28
3,1
4,7
235,172,4 162,7
32,88,7 24,1
396,6 575,1178,5
32,1 51,712,9
151,0 225,374,3
Itaú Unibanco Holding
Private Banking
Seguros
Previdência
4.847
+
17%
24%
71.614 108.03936.425
29.6435.765 23.878
Empregados
ATMs
Lucro Líquido 9M08 5,9 8,12,2
18%
Agências:Unibanco = 969Itaú = 2.675
2 7 11 3
52
23 34 23
169
5
459
17 19 23
5
38
2
328
387
8 5 2
104
71
5
869
40 3 4 0 15 6 12 11 12 3
86
7 7 3 4
28
2
44
219
7 1 0
51
21
2
420
1
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO
ITAÚ HOLDING FINANCEIRA UNIBANCO HOLDINGS
Total: 3.664
Comparativo
Funcionários (Base
SEEB/SP)
Funcionários (Consolidado)
Funcionários (Bancários)
Agências PAB’s
Itaú e Unibanco 32.091 108.041 79.772 3.819 997
Bradesco 23.184 85.577 66.940 3.218 3.648
Santander* 16.913 54.856 - 2.243* 1.308
HSBC Bank** 3.498 25.990 - 924 453
Safra** - 4.834 - 112 -
Banco do Brasil** 7.172 93.733 84.258 4.052 1.437
Caixa Econômica** 7.887 101.334 76.740 2.060 456
Nossa Caixa** 5.130 14.708 - 559 386
Votorantim** - 4.808 - 14 -
* Consolidado com o Real, os valores das agências foram calculadas a partir do Bacen.** Dados são referentes ao 1º semestre/2008.
Comparativo
63.074
696.459
4.004.731
3.936.424
323.115
861.207
1.699.154
5.276.483
5.147.531
Despesas de
Pessoal
45.655
531.281
3.630.346
4.701.560
123.051
1.078.221
3.310.646
8.397.371
9.111.669
Receitas de Prest. Serviços
Ativo Total Operações de Crédito
Operações de
Tesouraria
Patrimônio Líquido
Lucro Líquido
Itaú e Unibanco 582.921.645
189.704.463 261.587.021
44.510.095 8.132.820
Bradesco 422.705.714
144.349.318 189.723.148
34.167.826 6.015.151
Santander* 328.130.702
115.130.675 83.631.572 49.836.515 1.330.340
HSBC Bank** 98.221.962 28.622.765 28.321.918 5.877.813 767.877
Safra** 62.661.680 20.436.725 33.795.943 4.009.917 445.204
Banco do Brasil** 409.693.933
164.879.485 132.706.583
26.370.992 3.991.577
Caixa Econômica** 264.392.895
58.124.547 133.261.933
12.480.162 2.543.015
Nossa Caixa** 54.010.850 9.731.520 32.099.074 3.198.091 525.749
Votorantim** 84.808.084 14.505.280 63.171.937 6.307.424 600.821
* Consolidado com o Real** Dados são referentes ao 1º semestre/2008.
22
1º I ND & COMM BK -A
2º J PMORGAN CHASE
3º HSBC HLDGS PLC
4º CHI NA CONST BA-H
5º BANK OF AMERI CA
6º WELLS FARGO & CO
7º BANK OF CHI NA-H
8º CI TI GROUP I NC
9º BANCO SANTANDER
10º MI TSUBI SHI UFJ F
11º BNP PARI BAS
12º US BANCORP
13º ROYAL BANK OF CA
14º UBS AG-REG
15º I NTESA SANPAOLO
16º UNI BANCO + I TAÚ
17º BBVA
18º CREDI T SUI SS-REG
19º COMMONW BK AUSTR
20º TORONTO-DOM BANK
21º BRADESCO SA-PREF
22º BANK OF NOVA SCO
23º CREDI T AGRI COLE
24º SUMI TOMO MI TSUI
25º SOC GENERALE31,86
31,98
32,58
34,12
38,91
41,49
43,43
46,35
47,41
52,70
52,78
63,93
65,99
66,75
76,24
101,42
112,39
118,45
122,03
146,88
151,80
176,36
44,90
31,64
39,64
Fonte: Bloomberg – 03/11/08
US$ - Bi
1º UNI BANCO + I TAÚ
2º BRADESCO SA-PREF
3º BANCO DO BRASI L
4º SANTANDER BRASI L
5º GRUPO FI N I NB-O
6º SANTANDER MÉXI CO
7º SANTANDER CHI LE
8º BANCO DE CHI LE
9º GRUPO F BANORT-O
10º BANCOLOMBI A SA
11º NAFTRAC-02
12º BANCO DE CREDI -C
13º FI RST CARI BBEAN
14º SURAMERI CANA
15º GRUPO AVAL
16º REPUBLI C BANK
17º BANCO BOGOTA
18º POPULAR I NC
19º BANCO CONTI NEN-C
20º NOSSA CAI XA
21º BANCO CRED I NVER
22º NORD BRASI L-PREF
23º I NTERBANK-COMUN
24º BANRI SUL-PREF B
25º BANCO GALI CI A-B1,07
1,08
1,47
1,73
1,74
2,05
2,15
2,57
2,59
2,81
2,93
3,58
3,97
4,12
4,16
6,36
8,99
9,01
9,17
16,83
34,12
44,90
2,26
1,07
1,83
Ranking em Valor de Mercado
Mundo América Latina
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