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CAMPUS ALOYSIO FARIAAv. Princesa Diana, 760 - Alphaville Lagoa dos Ingleses34000-000 – Nova Lima (MG)
CAMPUS BELO HORIZONTERua Bernardo Guimarães, 3.071 - Santo Agostinho30140-083 – Belo Horizonte (MG)
CAMPUS SÃO PAULOAv. Dr. Cardoso de Melo, 1.184 – 15º andar - Vila Olímpia04548-004 – São Paulo (SP)
CAMPUS RIO DE JANEIRO Av. Afranio de Melo Franco, 290 - 2º andar – Leblon22430-060 – Rio de Janeiro (RJ)
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RankingFDC dasMultinacionaisBrasileiras
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201
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capa-ranking.indd 1 15/11/16 21:07
RankingFDC dasMultinacionaisBrasileiras
Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras 201611ª Edição – 2016
Co-Fundador & Presidente da Diretoria EstatutáriaProfessor Emerson de Almeida
Presidente ExecutivoAntonio Batista da Silva Junior
Diretor Executivo de Desenvolvimento de Executivos, Professores, Educação e Inovação Professor Aldemir Drummond Junior
AutoresProfessora Lívia Lopes BarakatProfessor Sherban Leonardo CretoiuFlávia Pedrosa CostaTereza Gonçalves da SilvaProfessora Flávia de Magalhães AlvimVanessa Sousa Freitas
DiagramaçãoDoismiledoze . Comunicação e Marketing Digital
Núcleo de Estratégia e Negócios Internacionaiswww.fdc.org.br / atendimento@fdc.org.br4005-9200 (Capitais) / 0800 941 9200 (demais localidades)
Campus Aloysio FariaAv. Princesa Diana, 760 - Alphaville (Lagoa dos Ingleses) 34000-000 - Nova Lima (MG) - Brasil Tel.: +55 (31) 3589-7200
As informações utilizadas para a composição dos dados apresentados são de total responsabilidade das empresas participantes.
Direito de imagem:É permitida a reprodução dos dados publicados, desde que citada a devida fonte.
EQUIPE RESPONSÁVEL ......................................................................................................................... 9
CARTA DO COORDENADOR .............................................................................................................11
APRESENTAÇÃO ....................................................................................................................................15
FUNDAÇÃO DOM CABRAL ................................................................................................................19
O Núcleo de Estratégia e Negócios Internacionais ..............................................20
AparceriacomoINDEG-ISCTEExecutiveEducation .........................................22
EquipeINDEG-ISCTEExecutiveEducation ...........................................................23
SaibamaissobreoINDEG-ISCTEExecutiveEducation ......................................24
A PESQUISA ..........................................................................................................................................27
ORankingFDCdasMultinacionaisBrasileiras ......................................................27
Metodologia da pesquisa ............................................................................................30
Amostra ..........................................................................................................................32
GRAU DE AUTONOMIA E DESCENTRALIZAÇÃO ....................................................................37
Oprocessodecisórionoâmbitodasmultinacionaisbrasileiras ........................38
O processo decisório no âmbito das franquias......................................................44
Sumário
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
4
RESULTADOS ..........................................................................................................................................53
ORankingFDCdasMultinacionaisBrasileiras2016 ...........................................53
As 10+: empresas com faturamento de até 1 bilhão de reais ............................55
Ranking por número de países onde as empresas
possuem subsidiárias ...................................................................................................56
Ranking por índice de receitas...................................................................................56
Rankingporíndicedeativos ......................................................................................57
Ranking por índice de funcionários ..........................................................................58
Destaques ......................................................................................................................58
RankingFDCdeInternacionalizaçãodeFranquias2016 ...................................62
Ranking por número de países onde as empresas
possuem franquias .......................................................................................................62
Ranking por índice de unidades franqueadas ........................................................63
Ranking por índice de receitas por taxas de royalties ...........................................64
Rankingporíndicedereceitasdevendadeprodutosnoexterior ....................65
Destaques ......................................................................................................................66
DO BRASIL PARA O MUNDO ............................................................................................................69
Distribuiçãodassedesdasmultinacionaisbrasileirasnopaís ...........................69
A presença das empresas brasileiras no exterior ..................................................70
Entrada e saída de países ............................................................................................75
Primeira subsidiária ou franquia internacional ......................................................78
Linha do tempo da internacionalização das empresas brasileiras .....................81
O IMPACTO DO CONTEXTO POLÍTICO-ECONÔMICO NA INTERNACIONALIZAÇÃO
DAS EMPRESAS BRASILEIRAS ........................................................................................................85
Contextopolítico-econômicodoBrasil ...................................................................85
SATISFAÇÃO E EXPECTATIVAS DE DESEMPENHO ................................................................89
Satisfaçãocomodesempenho ..................................................................................89
Expectativasdedesempenhopara2016 ................................................................90
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
5
EVOLUÇÃO E TENDÊNCIAS ..............................................................................................................93
Evoluçãodosíndicesdeinternacionalizaçãonosúltimostrêsanos .................93
Planosdeexpansãointernacionalem2016 ...........................................................94
SobreaparticipaçãonoRanking .............................................................................99
CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................................... 103
AGRADECIMENTOS........................................................................................................................... 104
LISTA DE GRÁFICOS
GRÁFICO 01 Áreadeatuaçãodasmultinacionaisparticipantes ................................................33
GRÁFICO 02 Áreadeatuaçãodasfranquiasparticipantes .........................................................34
GRÁFICO 03 Autonomianatomadadedecisãodasmultinacionaisbrasileiras .....................38
GRÁFICO 04 Níveldeautonomiadasmultinacionaisbrasileiras:decisõesestratégicas ......39
GRÁFICO 05 Níveldeautonomiadasmultinacionaisbrasileiras:decisõestáticas ................40
GRÁFICO 06 Níveldeautonomiadasmultinacionaisbrasileiras:decisõesoperacionais ....41
GRÁFICO 07 Variação do grau de autonomia das subsidiárias internacionais
nosúltimostrêsanos ...................................................................................................43
GRÁFICO 08 Impacto gerado pelo aumento da autonomia das subsidiárias internacionais
nosúltimostrêsanos ...................................................................................................44
GRÁFICO 09 Autonomianatomadadedecisõesdasfranquiasbrasileiras .............................45
GRÁFICO 10 Níveldeautonomiadasfranquiasbrasileiras:decisõesestratégicas ...............46
GRÁFICO 11 Níveldeautonomiadasfranquiasbrasileiras:decisõestáticas .........................46
GRÁFICO 12 Níveldeautonomiadasfranquiasbrasileiras:decisõesoperacionais ..............47
GRÁFICO 13 Modelos de tomada de decisão no mercado internacional ................................48
GRÁFICO 14 Variação do grau de autonomia das franqueadas internacionais
nosúltimostrêsanos ...................................................................................................49
GRÁFICO 15 Impacto gerado pelo aumento da autonomia das franqueadas
internacionaisnosúltimostrêsanos ........................................................................50
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
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GRÁFICO 16 Estadosondeassedesdasmultinacionaisestãolocalizadas .............................70
GRÁFICO 17 Dispersãogeográficadasmultinacionaisbrasileirasnomundo ........................74
GRÁFICO 18 Dispersãogeográficadasfranquiasbrasileirasnomundo ..................................75
GRÁFICO 19 Regiõesdaprimeirasubsidiárianoexterior ...........................................................78
GRÁFICO 20 Regiõesdaprimeirafranquianoexterior ................................................................79
GRÁFICO 21 Países das primeiras subsidiárias e franquias no mercado internacional .........80
GRÁFICO 22 Oimpactodocontextopolítico-econômicobrasileirona
estratégia de internacionalização .............................................................................85
GRÁFICO 23 Mudançanasestratégiasdasmultinacionaisefranquiasbrasileiras
frenteaoatualcontextopolítico-econômicobrasileiro .......................................86
GRÁFICO 24 Satisfaçãocomodesempenhodasmultinacionaisbrasileiras ...........................89
GRÁFICO 25 Expectativasdedesempenhodasmultinacionaisbrasileiras .............................91
GRÁFICO 26 Evoluçãodosíndicesmédiosdeinternacionalizaçãodas
multinacionaisbrasileiras ............................................................................................93
GRÁFICO 27 Planejamentodasmultinacionaisparaentradaemnovos
paísesem2016 .............................................................................................................94
GRÁFICO 28 Planejamentodasmultinacionaispara2016nosmercados
em que já atuam ...........................................................................................................95
GRÁFICO 29 Destinosalvoparaentradaemnovospaísespelasmultinacionais ..................96
GRÁFICO 30 Planejamentodasfranquiasparaentradaemnovospaísesem2016 .............97
GRÁFICO 31 Destinosalvoparaentradaemnovospaísespelasfranquias ............................98
GRÁFICO 32 Planejamentodasfranquiaspara2016nosmercadosemquejáatuam ........99
LISTA DE TABELAS
TABELA 01 RankingFDCdasMultinacionaisBrasileiras2016 ...............................................53
TABELA 02 RankingFDCdasMultinacionaisBrasileirascomfaturamento
total de até R$ 1 bilhão ...............................................................................................55
TABELA 03 Multinacionaisclassificadaspelonúmerodepaíses ............................................56
TABELA 04 Multinacionaisclassificadaspeloíndicedereceitas .............................................57
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
7
TABELA 05 Multinacionaisclassificadaspeloíndicedeativos ................................................57
TABELA 06 Multinacionaisclassificadaspeloíndicedefuncionários ....................................58
TABELA 07 RankingFDCdeInternacionalizaçãodeFranquias2016 ...................................62
TABELA 08 Franquiasclassificadaspelonúmerodepaíses ......................................................63
TABELA 09 Franquiasclassificadaspeloíndicedeunidadesfranqueadas ............................64
TABELA 10 Franquiasclassificadaspeloíndicedereceitasdetaxaseroyalties ..................65
TABELA 11 Franquiasclassificadaspeloíndicedereceitasdevendadeprodutos .............65
TABELA 12 Países com maior presença de empresas brasileiras ............................................71
TABELA 13 Localização das empresas brasileiras no exterior, por região e
forma de atuação ..........................................................................................................73
LISTA DE FIGURAS
FIGURA 01 Dispersãogeográficadassedesdasmultinacionaisbrasileiras .........................69
FIGURA 02 Apresençadasmultinacionaisbrasileirasnoexterior .........................................71
FIGURA 03 Entrada das empresas no mercado internacional em 2015/por países ...........76
FIGURA 04 Saída das empresas do mercado internacional em 2015/por países ................77
FIGURA 05 Linha do tempo da internacionalização das empresas brasileiras .....................81
FIGURA 05 BenefícioscomaparticipaçãonoRankingFDCdas
MultinacionaisBrasileiras ........................................................................................ 100
FIGURA 06 BenefícioscomaparticipaçãonoRankingFDCdeInternacionalização
de Franquias ............................................................................................................... 101
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
8
LÍVIA LOPES BARAKATProfessora e Gerente de Projetos da Fundação Dom Cabral
liviabarakat@fdc.org.br
SHERBAN LEONARDO CRETOIUProfessor Associado da Fundação Dom Cabral
sherban.associado@fdc.org.br
TEREZA GONÇALVES DA SILVAPesquisadora do Núcleo de Estratégia e Negócios Internacionais da FDC
tereza.silva@fdc.org.br
VANESSA SOUSA FREITASPesquisadora do Núcleo de Estratégia e Negócios Internacionais da FDC
vanessa.menezes@fdc.org.br
FLÁVIA DE MAGALHÃES ALVIMProfessora Associada da Fundação Dom Cabral
flavia.associado@fdc.org.br
FLÁVIA PEDROSA COSTAPesquisadora do Núcleo de Estratégia e Negócios Internacionais da FDC
flavia.costa@fdc.org.br
Equipe responsável
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
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Ao longo das últimas décadas, a Fundação Dom Cabral tem acompanhadoomovimentocrescentedeinternacionalizaçãodeempresasbrasileirasapartirde investimentodiretonoexteriore,maisrecentemente,aexpansãointernacionalviafranquias.OBrasil, tradicionalmente exportador de commodities, começa a figurarnocenáriomundialcomoprovedordeserviçoseprodutosdemaiorvalor agregado, comopor exemploprodutosalimen-tícios industrializados, tecidos e não-tecidos, maquinário para indústria, software, consultoria, entre outros. Por outro lado, nosso país vem sistematicamente perdendo competitividade,como evidenciado no estudo feito pela FundaçãoDomCabralpara oWorld Economic Forum, no qual o Brasil figura no 75ªlugar,tendochegadoemsuapiorposiçãocompetitivanosúlti-mos 20 anos.
É, portanto, de interesse do Núcleo de Estratégia e Negócios Internacionais da FDC entender como a internacionalização tem contribuído para a competitividade das empresas brasileiras ecomoelastêmlidadocomosdesafiosdomercadointernacionalpara sustentar suavantagemcompetitiva noexterior. Por essemotivo, o Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras aborda
Carta do Coordenador
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
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todosos anosquestões concernentes à estratégia, operaçãoeresultados das empresas brasileiras em outros países.
Esteano,apartirdeconversascomdiversasempresas, iden-tificamosqueumtemacríticoéoequilíbrioentreaeficiênciaglobal e a adaptação local. Isso tem implicações no grau deautonomia a ser concedido para subsidiárias ou franquias no exteriorparaatomadadeumasériededecisõesimportantes,tais como: em quais mercados penetrar, com quais produtos e/ou serviços, a formadeentrada, como financiar a interna-cionalização, a contratação e preparação de executivos cha-ve, dentre outras. Cada decisão, por sua vez, demanda suaimplementação e tem um impacto nos resultados globais da empresa. Certamente, o aprendizado ao longo desse proces-so é fator fundamental para a adaptação a outros mercados e para o sucesso da empreitada.
Estamos apresentando os resultados da 11ª. edição anual doRankingFDCdasMultinacionaisBrasileirascujotemaespecífi-co é justamente o grau de autonomia na interação entre matriz esubsidiáriasparaatomadadedecisõesestratégicas,táticaseoperacionais. Ao longo dos anos, a pesquisa se tornou importan-te fonte de consulta sobre o processo de internacionalização das empresas brasileiras e esperamos que o conhecimento gerado nessa edição seja útil não apenas para as próprias multinacionais, mastambémparaaacademiaeparainstituiçõesgovernamentaisemultilateraisqueapoiamesteimportantemovimentoestraté-gico das empresas brasileiras.
Agradeço a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram paraodesenvolvimentodessetrabalho,emespecialaosgesto-
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
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resdasempresasqueparticiparamdestaediçãoeàequipedoNúcleo de Estratégia e Negócios Internacionais da FDC.
Desejo uma excelente leitura a todos!
Prof. Aldemir Drummond JuniorCoordenador do Núcleo de Estratégia e Negócios InternacionaisDiretor Executivo de Desenvolvimento de Executivos, Professores, Educação e Inovação
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
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É com grande satisfação que o Núcleo de Estratégia e Negócios Internacionais da Fundação Dom Cabral apresenta o Ranking FDC dasMultinacionaisBrasileiras2016.Desde2006,temostraçadoum panorama da internacionalização das empresas brasileiras bus-candoentenderseusdesafios,benefícioseperspectivas.Aolongodosanos,percebemosqueaatuaçãonoexteriorvemcontribuindode formarelevanteparaacompetividadeesustentabilidadedasnossas empresas.
Emsua11ªedição,oRankingFDCdasMultinacionaisBrasileirastraz como tema específico de pesquisa o processo de tomada de decisõesestratégicas, táticaseoperacionaisna internacionaliza-ção das empresas brasileiras. Consultamos as empresas respon-dentes sobre o locus de tomada de decisão dentro de sua estrutura organizacional.Paratal,identificamosquaistiposdedecisõessãotomadas na matriz da empresa, quais são tomadas nas subsidiárias ou nas franqueadas no exterior e quais são tomadas após consulta préviadamatrizoudasubsidiária.Édefundamentalimportânciarefletir sobre o grau de autonomia de que usufruem as subsidiárias das empresas no exterior, considerando que esse é um fator crítico paraavelocidadeeadaptaçãoaosdiversosmercados.
Apresentação
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
16
AlémdoRankingFDCdasMultinacionaisBrasileiras,emqueclas-sificamosasempresasqueseexpandempormeiodeinvestimen-tos diretos no exterior utilizando o índice de transnacionalidade criado pela UNCTAD, o estudo apresenta uma classificação de empresas que se expandem por meio de redes de franqueadas no exterior. Assim, o Ranking FDC de Internacionalização de Fran-quiasBrasileirasseutilizadeumíndicedesenvolvidopeloNúcleode Estratégia e Negócios Internacionais da FDC e tem como foco os aspectos específicos da expansão internacional por meio do sis-tema de franchising.
A pesquisa também apresenta uma análise atualizada sobre as geografiasdeatuaçãodasempresasbrasileiras,osprincipaismovi-mentos de entrada e saída de países, dados sobre desempenho e tendênciasdeexpansão,alémdeumaanálisedoquantoocontex-topolítico-econômicoatualtemafetadoasestratégiasdeinterna-cionalização das empresas.
Esperamos que os conteúdos disponibilizados nesse relatório pos-sam contribuir para uma melhor compreensão, nos meios empre-sarial,governamentaleacadêmico,doprocessodeinternacionali-zação de empresas brasileiras.
Desejamos uma ótima leitura!
Equipe do Núcleo de Estratégia e NegóciosInternacionais da FDC
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
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FundaçãoDom Cabral
AFundaçãoDomCabral (FDC) é umcentrodedesenvolvimen-todeexecutivos,empresáriosegestorespúblicosehá40anospraticaodiálogoeaescutacomprometidacomasorganizações,construindocomelassoluçõeseducacionaisintegradas,resultadoda conexão entre teoria e prática.
A FDC acredita que as soluções para o desenvolvimento dasempresas podem ser encontradas dentro das próprias organiza-ções.Sendouma instituiçãoautônoma,semfins lucrativos,con-siderada de utilidade pública, a FDC é orientada para a geração edisseminaçãodeconhecimentoaplicadoeaplicávelemproldodesenvolvimentosustentávelemnívelmundial.
Em seuportfólio é possível encontrar uma ampla gamadepro-gramasqueabrangemasmaisdiversasáreasdagestão.Ostemaspodemserestudadosemdiferentesformatos,quevãodesdepro-gramascurtose intensivos,noBrasilenoexterior,atésoluçõescustomizadas ou parcerias, que estabelecem um relacionamento de longaduraçãoparaodesenvolvimentomais estruturadodasempresas.
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
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Desde suacriação, em1976, aFundaçãoDomCabralvempar-ticipando da melhoria do nível gerencial e do desenvolvimentoempresarial brasileiro. Atualmente, a FDC é referência nacionale internacional em seu setor, tendo sido classificada, em 2016,pelo11ºanoconsecutivo,amelhorescoladenegóciosdaAméri-caLatinasegundooRankingdeEducaçãoExecutivadoFinancialTimes2016.
Avocaçãoparaotrabalhoemconjuntoorientousuaarticulaçãointernacional, firmando as alianças estratégicas com importantes escolas de negócios, como a Kellogg School of Management (EUA) e o INSEAD (Europa). Além disso, a FDC coordena a Rede Lati-no-americana de Escolas de Negócios para o DesenvolvimentoSustentável (Enlaces),compostapelaUniversidaddeSanAndrés(Argentina),UniversidaddeChile(Chile),UniversidaddeLosAndes(Colômbia), IESA (Venezuela)eESAN(Peru)epossuiacordosdecooperação com diversas instituições internacionais de educa-çãoexecutiva,comoaUniversityofCambridge (ReinoUnido);oIMD(Suíça);aESADEBusinessSchool(Espanha);oSmithCollegeExecutiveEducation(EUA),aOlinSchoolofBusinessdaWashin-gtonUniversity(EUA);oHEC(França),aSKEMABusinessSchool(França), aGriffithUniversity (Austrália), o InstitutoTecnológicoAutónomo de México – ITAM (México), o INDEG-ISCTE (Portugal), Catolica-Lisbon (Portugal), a Escola de Gestão do Porto (Portugal), aCornellUniversity(EUA)eaRedeBRICS,compostapelasesco-lasSkolkovo(Rússia),CheungKong(China)eaUniversityofCapeTown (África do Sul).
O NÚCLEO DE ESTRATÉGIA E NEGÓCIOS INTERNACIONAIS
ONúcleodeEstratégiaeNegóciosInternacionaiséumdosdiver-
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
21
sos núcleos de geração de conhecimento da FDC nos quais são desenvolvidosestudos,pesquisasesoluçõeseducacionaissobretemasrelevantesrelacionadosaosdesafiosdagestãoempresarial,dandosustentaçãoaosprogramasdesenvolvidospelaFDCetra-duzindoseusavançoscomoinstituiçãogeradoradeconhecimen-to.ONúcleotemcomomissãocontribuirparaodesenvolvimentodasorganizaçõespormeiodageraçãoedocompartilhamentodeconhecimento sobre seu processo estratégico, incluindo a formu-lação, o desdobramento, a execução, o controle e a aprendizagem dasestratégiascorporativasedenegócios.
OsobjetivosdoNúcleosão:
• Gerar e disseminar conhecimento sobre estratégia, internacionalização e gestão empresarial.
• Desenvolver conteúdos e metodologias educacionais nas áreas de estratégia, internacionalização e gestão empresarial.
• Ampliar seu escopo de competências e de atuação por meio de redes de parcerias com profissionais e centros de estudos nacionais e internacionais.
Buscamosampliaroconhecimentosobreaestratégianacionaleinternacional de empresas por meio de pesquisas empíricas e estu-dos de casos, assim como a geração e disponibilização de conheci-mentos por meio de parcerias com empresas, escolas de negócios, centrosdeestudos,órgãosgovernamentaiseinstituiçõesmultila-terais,noBrasilenoexterior.
Desenvolvemosconteúdo,metodologiasesoluçõescustomizadas
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
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que atendem a empresas em processos de reflexão e implementa-çãoestratégica.Dentreessasiniciativas,destacamosoCentrodeReferênciaemCriaçãodeValorInternacional(CRCVI),quereúneempresas multinacionais para debater temas específicos sobre a internacionalização.
A PARCERIA COM O INDEG-ISCTE EXECUTIVE EDUCATION
Visando ampliar o escopo de atuação do Núcleo e a compreensão do processo de internacionalização de empresas ao redor do mun-do,desenvolvemospesquisasemconjuntocominstituiçõesdeensi-nodeoutrospaísesquenospermitamtraçarumcomparativodaatuação das multinacionais brasileiras em relação a multinacionais deoutrospaíses.Emediçõesanteriores,jáinvestigamosainterna-cionalização de empresas indianas e russas e, desde 2014, o Núcleo de Estratégia e Negócios Internacionais da Fundação Dom Cabral estabeleceuumaparceriacomoINDEG-ISCTEExecutiveEducationpara a realização do Ranking de Internacionalização das empresas portuguesas.Aparceriapossibilita,alémdeumintercâmbiovaliosode conhecimento sobre a internacionalização de empresas e melho-respráticasempesquisaexecutiva,umareflexãosobreaspeculiari-dades da atuação internacional de multinacionais brasileiras e por-tuguesas, possibilitando uma maior compreensão das similaridades ediferençasdesseprocessoentreospaísesquetêmtraçoshistó-ricos tão marcantes. Na edição de 2014, comparamos a percepção dasempresasbrasileiraseportuguesasemrelaçãoàsoportunida-des de negócio nos países da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) e, na edição de 2015, o grau de adaptabilidade das multinacionais brasileiras e portuguesas a contextos culturais diferentes.Em2016,esperamos lograr sucessonas investigaçõesconcernentes ao processo decisório nas empresas.
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
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EQUIPE INDEG-ISCTE EXECUTIVE EDUCATION
PAULOBENTO| paulo.bento@iscte.pt- Presidente do INDEG-ISCTE- Administrador da TRANSCOM (Moçambique)- Diretor do Executive MBA do INDEG-ISCTE- Editor-in-chief da Global Economics and Management Review- Doutorado pela University of Manchester (Reino Unido) MARCIO AMARAL | marcio.amaral@iscte.pt- Diretor de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios do INDEG-ISCTE- Professor do ISCTE-IUL e do INDEG-ISCTE- Investigador da Business Research Unit do ISCTE-IUL- Doutorado em Gestão pela PUC-Rio de Janeiro (Brasil) ÁLVAROAUGUSTODAROSA| alvaro.rosa@iscte.pt- Professor do ISCTE-IUL- Investigador da Business Research Unit do ISCTE-IUL- Doutorado em Gestão Estratégica pelo ISCTE-IUL VERACARVALHEIRA| vlsca@iscte.pt- Gerente de Comunicação do INDEG-ISCTE- Mestre em International Management pelo ISCTE-IUL- Pós-Graduada em Marketing pela Católica Porto Business School- Licenciada em Relações Internacionais pela Universidade de Coimbra SÍLVIAANCIÃES| sljas@iscte.pt- Consultora do INDEG-ISCTE- Doutoranda em Política Comparada (Universidade de Lisboa)- Mestre em Relações Internacionais pela PUC-Rio de Janeiro (Brasil)
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
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Parateracessoaoartigocomparativo“Atuaçãodasmultinacionaisbrasileiras e portuguesas nos mercados da CPLP” e ao Ranking de Internacionalização das Empresas Portuguesas, contate-nos: rankingmultinacionais@fdc.org.br
SAIBA MAIS SOBRE O INDEG-ISCTE EXECUTIVE EDUCATION
INDEG-ISCTE Executive Education OINDEG-ISCTEéumaassociaçãosemfinslucrativos,deutilidadepública,fundadaemnovembrode1988,naquiloqueàépocafoiumpassorelevantenarelaçãoentreauniversidadeeasempresas.Aquela que foi a primeira Escola de Negócios em Portugal tem como fundadores, para além do ISCTE-IUL, as seguintes entida-des: CGD, CTT, EDP, Grupo Auchan, IAPMEI, Metro de Lisboa, MillenniumBCP,PortucelSoporcel,PT,TAPeUnisys.
A reputação conquistada pelo INDEG-ISCTE ao longo dos anos permitiu-lhe alcançar um papel marcante na qualificação de milha-resdeexecutivos,maisdoquequalqueroutraentidadeemPor-tugal. Por isso, tem razões de sobra para sentir orgulho do seupassado;contudo,sãoosdesígniosfuturosquerelevamequefize-ram com que em 2013 tenha iniciado um projeto de restruturação e reposicionamento ambicioso, em linha com a matriz inicial, de inovaçãoedeliderança.
Efetuada a reconfiguração dos meios técnicos, materiais e huma-nos, sem esquecer a necessidade de repensar o papel dos progra-masexistentesedodesenvolvimentodenovos,intensificou-searealizaçãodeeventos impactanteseabuscadenovasparcerias
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
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com entidades altamente reputadas. É neste contexto que surge oRIEP,uma iniciativado INDEG-ISCTEedaFDC, comoapoioinstitucional da AICEP.
Uma vez concluída a reestruturação interna, o INDEG-ISCTEintensificou o seu processo de expansão, com destaque para a aquisição de uma participação numa importante instituição do ensinosuperiormoçambicana,cujodesenvolvimentorecenteserámarcado pela conclusão da construção de um campo em Mapu-to(2018).EmPortugal,aoníveldosprogramasdeportfólio,des-taca-se o lançamento de novos programas comparceiros locais(Leiria,AçoreseMadeira);contudo,odesenvolvimentotemocor-ridosobretudoaoníveldosprogramascorporate,queemquatroanosaumentaramasuaimportânciarelativademenosde5%paraquase50%.Neste âmbito, nosúltimos três anos inicioueman-tém atividade com algumas das mais importantes organizaçõesem Portugal, tais como Infraestruturas de Portugal, Caixa Geral de Depósitos,MillenniumBCP,BancodePortugal,ANAAeroportos,Galp, Fidelidade e Robbialac.
Umavezconsumadaarefundaçãoetendocomomoteabuscadaexcelência,oINDEG-ISCTEtemtodasascondiçõesparacontribuirdeformaaindamaisrelevanteparaodesenvolvimentosustentáveldasociedade,atravésdaformaçãodeexecutivos,dodesenvolvi-mentodeempresáriosedainvestigaçãoaplicada.
Paulo Bento Presidente do INDEG-ISCTE
A pesquisa
O RANKING FDC DAS MULTINACIONAIS BRASILEIRAS
Realizadoanualmente,desde2006,oRankingFDCdasMultina-cionais Brasileiras tem explorado diversos temas relacionados àinternacionalização de empresas e disponibilizado dados e refle-xõessobreatrajetóriadasmultinacionaisbrasileiras,osdesafiosenfrentadosporelas,assimcomoastendênciasdagestão inter-nacional.
Seusprincipaisobjetivossão:
• monitorar o processo de internacionalização das empresas brasi-leiraseordená-lasdeacordocomseugraudeinternacionalização;
• compreender os desafios enfrentados pelas multinacionais bra-sileiras,suasvantagenscompetitivasetendênciasdeexpansãonomercado global.
A pesquisa permite entender as estratégias internacionais adota-daseosresultadosalcançados,gerandoconhecimentorelevanteparaasempresas,empresários,executivos, instituiçõesgoverna-mentaiseacomunidadeacadêmica.
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
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Tema do ano 2016
A edição 2016 do Ranking FDC das Multinacionais Brasileirasbusca compreender o locus de tomada de decisão por parte das empresasbrasileiras, considerandodecisões estratégicas, táticaseoperacionais.Buscamos,comotemaespecífico,entenderqualo grau de autonomia concedido pelas empresas brasileiras a suas subsidiáriasnoexterioremrelaçãoadiversostiposdedecisão.
Edição 2006
Edição 2007
Edição 2008
Edição 2009
Edição 2010
Edição 2011
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
29
Edições anteriores
A primeira edição do Ranking das Transnacionais Brasileiras foiem2006.Oprojeto é uma iniciativa doNúcleodeEstratégia eNegócios Internacionaiscomoobjetivodeconheceratrajetóriainternacional das empresas brasileiras.
Vide,nalinhadotempoabaixo,todasasediçõesdapesquisa.
Edição 2013
Edição 2012
Edição 2015
Edição 2014 Edição 2016
Para ter acesso às edições anteriores, favor entrar em contato com a equipe da pesquisa. Envie um
e-mail para rankingmultinacionais@fdc.org.br
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
30
METODOLOGIA DA PESQUISA
Critérios de participação na pesquisa
Empresas de capital e controle majoritariamente brasileiro que desenvolvam atividades internacionais de manufatura, monta-gemeprestaçãodeserviçosouquepossuamcentrosdepesqui-sa e desenvolvimento, agências bancárias, franquias, escritórioscomerciais, depósitos e centrais de distribuição no exterior.
Empresas em estágios iniciais de internacionalização que apenas exportam ou atuam no exterior somente por meio de representan-tes comerciais não são foco específico desta pesquisa.
Unidades próprias x franquias
Asempresasbrasileirastêmusadodiferentesmodalidadesdeatu-ação no exterior. Algumas delas possuem um escritório comercial paradarsuporteàsvendasquepartemdoBrasil,enquantooutrasenviamprodutos desmontados (CKD e SKD) e os finalizamnosmercados de atuação. Já outras realizam todas as etapas da cadeia devalornopaísdedestino.Empresasdosetordeserviços,comobancos, construtoras e consultorias, geralmente, possuem subsidi-árias para atender seus clientes ou deslocam parte de seu pessoal para realizarem os trabalhos diretamente no local contratado.
Uma modalidade de internacionalização que vem atraindo aatenção de empresas brasileiras é a de franquias, principalmen-te as que jáatuamcomessemodelonoBrasil.Tendoemvistaque o franchisingnãorequernecessariamenteoinvestimentodecapitalpróprioparaaaberturadafranquiaesimatransferência
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
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deativosintangíveis,comoamarca,oknow-how e o sistema de negóciosparaumterceiro,novasmétricassãonecessáriasparacalcular o grau de internacionalização de empresas franqueado-ras.
Dessa forma, o Núcleo de Estratégia e Negócios Internacionais da FDCdesenvolveueaplica,desde2011,umametodologiaespe-cífica para calcular o grau de internacionalização de franquias e comporoRankingFDCdeInternacionalizaçãodeFranquiasBrasi-leiras, agora em sua quinta edição.
Índices utilizados na pesquisa
• Empresas que atuam no exterior por meio de unidades próprias (baseado na metodologia da UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development):
Índice de internacionalização de multinacionais =
Ativosnoexterior
Ativostotais
Receitas no exterior
Receitas totais
Funcionários no exterior
Funcionários totais
3
A multidimensionalidade do índice é adequada para realizar com-paraçõesentreempresasdesetoresdistintos,umavezquecadasetor demanda diferentes formas de inserção no exterior.
A utilização da metodologia da UNCTAD também facilita a compa-ração do grau de internacionalização de empresas brasileiras com empresasdeorigensdiversas,apartirdeestudossemelhantesrea-lizados em outros países.
+ +
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• Empresas que atuam no exterior por meio de franquias (meto-dologiadesenvolvidapeloNúcleodeEstratégiaeNegóciosInter-nacionais da FDC):
Índice de internacionalização de franquias =
Unidades franqueadas no exterior
Unidades franqueadas totais
Receitas de royalties e taxas no exterior
Receitas de royalties e taxas totais
Receitasdevendade produtos para
franqueados no exterior
Receitas totais de vendadeprodutospara
franqueados
3
x 100
Para a classificação no Ranking, os índices descritos acima são levados em consideração até a casa decimal que for necessáriaparadiferenciarvalorespróximos.
AMOSTRA
Naediçãode2016,aamostrafoicompostapor64empresas,sendo:
• 50 multinacionais brasileiras que atuam no exterior, principalmente, por meio de unidades próprias;
• 14 empresas brasileiras que atuam no exterior, principalmente, por meio de franquias.
ORankingFDCdasMultinacionaisBrasileiras2016eoRankingFDCdeInternacionalizaçãodeFranquiasBrasileiras2016consi-deram dados da atuação no exterior do ano de 2015.
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Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
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Multinacionais
Em relação às multinacionais, percebe-se que as empresas queatuamnaáreadetecnologiadainformaçãoecomunicação(14%)são predominantes na participação da pesquisa.
GRÁFICO 01 - Área de atuação das multinacionais participantes
0% 10% 20%
Transporte Aéreo CivilRoupas e Moda
Papel e CeluloseLogística
Indústria de não tecidosEletricidade e Gás
CosméticosConsultoria
Fabricação de Veículos e AeronavesConstrução
Calçados e TêxteisAutopeças
Bancos e SeguradorasFabricação de Máquinas e Equipamentos
Siderurgia e MetalurgiaMateriais de Construção
Indústria QuímicaAlimentos e Bebidas
Tecnologia da Informação e Comunicação
2%2%2%2%2%
4%
4%
2%2%
2%
10%
4%4%
10%
6%8%
10%10%
14%
Franquias
A maior parte das empresas participantes do Ranking FDC de InternacionalizaçãodeFranquiasBrasileiras2016atuanaáreadealimentação:35,7%.Alémdisso,28,6%atuamnaáreadevestuá-rio,seguidaspor14,4%emestéticaesaúde,comomostraográ-fico a seguir.
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
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GRÁFICO 02 - Área de atuação das franquias participantes
35,7%
28,6%
14,4%
7,1%
7,1%7,1%
Alimentação
Vestuário
EstéticaeSaúde
Têxteis
Lazer
AluguéisdeVeículos
Osdadosedestaquesdivulgadosnestedocumentoforamforne-cidos e são de total responsabilidade das empresas participantes da pesquisa.
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Grau de autonomia e descentralização
Odinamismodomundoglobalizado,avelocidadenarealizaçãodenegócioseacrescenteinterdependênciaentreospaísesimpõemàsempresasograndedesafiodetomardecisõesquecontemplemvários cenários e culturas, considerando diversas variáveis quepossam afetar o desempenho de seus negócios.
Frente à crescente internacionalização de suas operações, asempresas precisam equilibrar a necessidade de serem eficientes globalmentee relevantes localmente,oque requer integraçãoeadaptação aos diferentes contextos e demandas de gestão local.
Dessaforma,oRankingFDCdasMultinacionaisBrasileiras2016buscou entender o processo de tomada de decisão das empresas brasileirasemrelaçãoàssuassubsidiáriasoufranquiasinternacio-naisdeformaaavaliarmosograudeautonomiaedescentralizaçãonasoperaçõesinternacionais.
A partir da literatura nacional e internacional, elaboramos ques-tõesparaentenderasinteraçõesentrematrizesesubsidiárias(nocaso das multinacionais) e entre franqueadores e franqueados (no
O processo decisório na internacionalização das multinacionais brasileiras
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casodasfranquias)noqueconcerneàtomadadedecisõesestra-tégicas, táticas e operacionais.
Como a dinâmica relativa a essas empresas se difere no quetange ao tipo de decisão a ser tomada, o Núcleo de Estratégia e Negócios Internacionais abordou de forma distinta o processo na tomada de decisão no âmbito das multinacionais e no âmbito das franquias.
O PROCESSO DECISÓRIO NO ÂMBITO DAS MULTINACIONAIS
BRASILEIRAS
Apresentamos39tiposdedecisões(10estratégicas,20táticase9operacionais) para que as empresas multinacionais identificassem o locus de tomadadedecisãoeparaquepudéssemos avaliar ograudeautonomiadassubsidiáriasemrelaçãoàssuasmatrizes.Ográficoaseguirmostraosresultadosconsolidadosparadecisõesestratégicas, táticas e operacionais.
GRÁFICO 03 - Autonomia na tomada de decisão das multinacionais brasileiras
0%
20%
40%
60%
Decisõesestratégicas
Decisõestáticas
Decisõesoperacionais
8,0%
21,0% 22,0%19,0% 19,0%
31,0%
40,0% 40,0%
49,0%
37,0%
5,0%
9,0%
Decisãotomadasomentepelasubsidiária
Decisãotomadapelassubsidiáriasapósconsultar a matriz
Decisãotomadapelamatrizapósconsultarassubsidiárias
Decisãotomadaexclusivamentepelamatriz
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
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É interessante notar que o locus de tomada de decisão pelas multi-nacionaisbrasileirasvariadependendodotipodedecisão.Grandepartedasmultinacionaisconcentradecisõesestratégicasexclusi-vamentenamatriz (40,0%dasdecisões)ounamatrizapóscon-sultar subsidiárias (31,0% das decisões).Jáparadecisões táticas,atendênciaéquesejafeitapelasubsidiáriaapósconsultaramatriz(40,0%dasdecisões).Nocasodedecisõesdecunhooperacional,amaior parte das empresas concede autonomia total ou parcial para asubsidiária:em49,0%essasdecisõessãotomadasexclusivamentepelasubsidiáriaeem37%pelasubsidiáriaapósconsultaramatriz.Asfiguras abaixo ilustram o resultado para cada tipo de decisão:
GRÁFICO 04 - Nível de autonomia das multinacionais brasileiras: decisões estratégicas
AUTONOMIA DA DECISÃO GRAU DE AUTONOMIA 100%
Políticadedividendos 8,9 31,1 60,0
Definiçãodeinvestimentodecapital 19,6 41,3 37,0
Vendadeativosfixos(imobilizados) 6,5 26,1 26,1 41,3
Pagamento de royaltiesàmatriz 10,3 28,2 59,0
Acordosdeparceriasestratégicasnacadeiadevalor 4,3 37,0 28,3 30,4
Fusõeseaquisiçõesdeoutrasempresas 6,5 37,0 56,5
Investimentoempesquisaedesenvolvimento 13,0 26,1 32,6 28,3
DefiniçãodograudeenvolvimentocomONG’snomercadolocal 33,3 26,7 15,6 24,4
Entradaemnovosmercados 6,5 17,4 39,1 37,0
Negociaçãodeacordoscomosváriosníveisdegoverno 8,9 33,3 28,9 28,9
Decisãotomadasomentepelasubsidiária.
Decisãotomadapelassubsidiáriasapósconsultaramatriz.
Decisãotomadapelamatrizapósconsultarassubsidiárias.
Decisãotomadaexclusivamentepelamatriz
2,1 —
2,5 —
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GRÁFICO 05 - Nível de autonomia das multinacionais brasileiras: decisões táticas
AUTONOMIA DA DECISÃO GRAU DE AUTONOMIA 100%
Definiçãodeorçamentosanuais 58,3 27,1 14,6
Definiçãodemetascomerciais 10,4 50,0 27,1 12,5
Obtenção de fundos para capital de giro 10,4 35,4 25,0 29,2
Adaptaçõesemprodutoseserviçosdeacordocomnecessidadeslocais 31,3 39,6 18,7 10,4
Relacionamento com sindicatos 55,4 23,4 10,6 10,6
Quantidadedefuncionários 33,3 43,8 10,4 12,5
Definiçãoealteraçõesnaestruturaorganizacionallocal 27,1 39,6 20,8 12,5
Políticadecompras 29,2 41,7 8,3 20,8
Políticadepreços 22,9 41,7 12,5 22,9
Políticasalarial 17,0 49,0 17,0 17,0
Políticaderelacionamentocomaimprensa 14,8 42,6 12,8 29,8
Adoçãodenovastecnologiasdeprodução 10,9 45,7 21,7 21,7
Estabelecimentodemetasfinanceirasanuais 31,2 37,5 29,2
Contratação de gerentes 36,2 38,2 12,8 12,8
Contratação de diretores 6,5 34,8 19,6 39,1
Definiçãodomixdeprodutos/serviços 27,1 31,3 20,8 20,8
Lançamentodenovosprodutos/serviços 16,7 37,5 25,0 20,8
Extinçãodeprodutos/serviços 19,1 36,2 23,4 21,3
Negociaçãocoletiva 40,4 38,3 4,3 17,0
Definiçãodecanaisdevenda 34,0 34,0 17,1 14,9
Decisãotomadasomentepelasubsidiária.
Decisãotomadapelassubsidiáriasapósconsultaramatriz.
Decisãotomadapelamatrizapósconsultarassubsidiárias.
Decisãotomadaexclusivamentepelamatriz
2,1 —
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GRÁFICO 06 - Nível de autonomia das multinacionais brasileiras: decisões operacionais
AUTONOMIA DA DECISÃO GRAU DE AUTONOMIA 100%
Volume de produção 37,0 37,0 10,8 15,2
Escolha de fornecedores 47,9 39,6 4,2 8,3
Escolhaderevendedores 52,2 28,3 10,8 8,7
Decisõesdeterceirização 50,0 31,3 8,3 10,4
Publicidadeepromoçãodevendas 36,2 46,8 6,4 10,6
Demissões 56,3 35,4 8,3
Contratação de funcionários de base 64,6 27,1 8,3
Desenvolvimentoetreinamentodetalentos/pessoas 50,0 39,6 4,2 6,2
Decisão de alocação de pessoal 47,9 43,8 6,2
Decisãotomadasomentepelasubsidiária.
Decisãotomadapelassubsidiáriasapósconsultaramatriz.
Decisãotomadapelamatrizapósconsultarassubsidiárias.
Decisãotomadaexclusivamentepelamatriz
Na esfera estratégica, a maioria absoluta das multinacionais centralizanamatrizasdecisõesreferentesàpolíticadedividen-dos(60,0%)eaosmovimentosdefusõeseaquisiçõesdeoutrasempresas(56,5%).Adecisãoestratégicacommaiorníveldeauto-nomiatotaldassubsidiáriaséadefiniçãodograudeenvolvimentocomorganizaçõesnãogovernamentais(ONGs)nomercadolocal(33,3%),oquepodeserexplicadopelanecessidadedeconheci-mento da realidade específica dos países nesses casos.
2,1 —
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
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Seguindo a mesma lógica das ONGs, a decisão tática com maior autonomiadadaàssubsidiáriaséorelacionamentocomsindicatos(55,4%).Deummodogeral,sãopoucasasdecisõestáticascomdecisãoexclusivadamatriz.Acontrataçãodediretoreséconcen-tradanamatriz em39,1%dasmultinacionais,mas a tomadadedecisão da subsidiária após consulta àmatriz é igualmente altanessequesito(34,8%).
Também é interessante notar que as subsidiárias contam com maiorparticipaçãodamatriz emdecisões táticas financeiras: osorçamentos anuais são definidos pela subsidiária após consultar amatrizem58,3%dasempresas,asdecisõestomadaspelasub-sidiáriaapósconsultaàmatrizepelamatrizapósconsultaàssub-sidiáriassomam68,7%noestabelecimentodasmetasfinanceirasanuaise60,4%naobtençãodefundosparacapitaldegiro.
Já as decisões operacionais estão predominantemente concen-tradas nas subsidiárias. A maior autonomia local parece estar nas decisõesreferentesàgestãodepessoas:64,6%dedecisãoexclu-siva das subsidiárias na contratação de funcionários de base e56,3%nasdemissões.Easdecisõesoperacionaiscommaiorgraudeconsultaàmatrizsãoaquelasrelacionadasàpublicidadeepro-moçãodevendas(46,8%),provavelmentecomoformadegarantiralgumníveldeidentidadecorporativaeintegraçãoglobal,alémdealinhamentocomaestratégiacorporativa.
Analisandooconjuntodasdecisões,observamosquehá,portan-to, uma tendênciadasmultinacionaisbrasileiras emdescentrali-zar suas decisõesmais operacionais, passando a participarmaisdoprocessodecisórioàmedidaqueasdecisõessetornammaisestratégicas.
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
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Perguntamostambémàsempresasoquantoograudeautonomiadassubsidiáriassealterounosúltimostrêsanos.Ográficoabaixomostra os resultados.
GRÁFICO 07 - Variação do grau de autonomia das subsidiárias
internacionais nos últimos três anos
Diminuiumuito
Diminuiu
Nãosealterou
Aumentou
Aumentoumuito
66,7%
20,8%
8,3%
4,2%
Nota-sequeograudeautonomiasemanteveestávelparaamaiorpartedasmultinacionais(66,7%),enquantoaumentou(20,8%)ouaumentoumuito(8,3%)paragrandeparcela,tendodiminuídoape-naspara4,2%daamostra.
Os resultados indicam, portanto, que as multinacionais brasileiras têm, aospoucos,descentralizado suasdecisões,passandopartedas mesmas para as subsidiárias.
Dentre as multinacionais que concederam maior autonomia para suas subsidiárias nos últimos três anos, 71,4%alegamque essaalteraçãoteveimpactopositivoe28,6%muitopositivonodesem-penho internacional da empresa.
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
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GRÁFICO 08 - Impacto gerado pelo aumento da autonomia das subsidiárias
internacionais nos últimos três anos
28,6%
71,4%
Muitonegativo
Negativo
Nãoteveimpacto
Positivo
Muitopositivo
Concluímosque,apesardasdecisõesestratégicasestarembastan-te concentradas na matriz, as multinacionais brasileiras conferem certaautonomiaparasuassubsidiáriasnatomadadedecisõestáti-casegrandeautonomiaparadecisõesoperacionaisvisandomaioreficiênciaeresponsividadelocal.Essatendênciaàdescentraliza-çãotendeaaumentargradualmenteàmedidaemqueaempresaadquiremaisexperiênciainternacionaleadaptaseusprocessoserotinasàslocalidadesemqueatua.Comisso,nota-sequeopro-cessodedescentralizaçãodasdecisõestendeamelhorarodesem-penho internacional das empresas.
O PROCESSO DECISÓRIO NO ÂMBITO DAS FRANQUIAS
O mesmo tema foi abordado também com as empresas participan-tes do Ranking FDC de Internacionalização de Franquias, porém, com tipos de decisão adequados a essa modalidade. O gráfico a seguir resume os resultados:
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GRÁFICO 09 - Autonomia na tomada de decisão das franquias brasileiras
0%
20%
40%
60%
Decisõesestratégicas
Decisõestáticas
Decisõesoperacionais
52,9%
14,3%
38,4%
24,0%
7,7%
15,3%
24,3%
1,4%
7,1%
14,9%
42,8%
11,6%
17,9%16,2%
11,6%
Decisãotomadaintegralmentepelaempresafranqueadora
Decisãotomadapelaempresafranqueadoraapósconsultaàfranqueada
Decisãotomadaemcomumacordoentreempresafranqueadoraefranqueada
Decisãotomadapelaempresafranqueadaseguindoparâmetrosdaempresafranqueadora
Decisãotomadaintegralmentepelaempresafranqueada
Amaioriadasfranquiasparticipantesapontaqueasdecisõessãointegralmente tomadas pela empresa franqueadora, tanto para decisões estratégicas, quanto para táticas e operacionais. Esseresultado reflete bem a modalidade de atuação por franquia, que visa reproduziremgrandeparteomodelodenegóciosdo fran-queador. A seguir o detalhamento por cada tipo de decisão:
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GRÁFICO 10 - Nível de autonomia das franquias brasileiras: decisões estratégicas
AUTONOMIA DA DECISÃO GRAU DE AUTONOMIA 100%
Forma de pagamento de royalties 50,1 14,3 21,4 7,1 7,1
Modelo contratual do negócio 71,4 14,4 7,1 7,1
Metodologia de gestão do negócio 57,2 21,4 7,1 14,3
Planejamento de expansão da rede 42,9 14,2 42,9
Aberturadenovasunidades 42,9 7,1 42,9 7,1
GRÁFICO 11 - Nível de autonomia das franquias brasileiras: decisões táticas
AUTONOMIA DA DECISÃO GRAU DE AUTONOMIA 100%
Divulgaçãoecomercializaçãodafranquia 50,0 28,6 14,3 7,1
Decoração/Identidadevisualeusodamarcanasunidadesfranqueadas 71,4 21,5 7,1
Definiçãodeobjetivos,metas,estratégiasepolíticasdemédioelongoprazos(2a5anos) 21,4 57,2 21,4
Planodemarketingglobal 64,3 14,3 14,3 7,1
Planodemarketinglocal 14,2 42,9 42,9
Publicidade, propaganda e campanhas promocionais 14,3 14,3 35,7 28,6 7,1
Localizaçãodospontosdevenda 14,4 35,7 35,7 7,1 7,1
Linhas/Mix de produtos 50,0 14,3 21,4 14,3
Homologaçãodefornecedores 57,2 14,3 7,1 14,3 7,1
Tecnologiadeprodutos/serviços 64,4 7,1 7,1 21,4
Definiçãodapolíticadepreçosintercompany 57,2 7,1 14,3 14,3 7,1
Definiçãodapolíticadepreçosaoconsumidorfinal 14,3 21,4 28,6 28,6 7,1
Contrataçãodefinanciamento 15,4 15,4 7,7 61,5
Divulgaçãoeinauguraçãodenovasunidades 35,7 21,4 35,7 7,2
Seleçãodenovosfranqueados 64,3 14,3 14,3 7,1
Decisão tomada integralmente pela empresa franqueadora. Decisãotomadapelaempresafranqueadoraapósconsultaàfranqueada. Decisão tomada em comum acordo entre empresa franqueadora e franqueada. Decisão tomada pela empresa franqueada seguindo parâmetros da empresa franqueadora. Decisão tomada integralmente pela empresa franqueada.
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GRÁFICO 12 - Nível de autonomia das franquias brasileiras: decisões operacionais
TIPO DE DECISÃO GRAU DE AUTONOMIA 100%
Definiçãodeprocedimentoscontábeisdecontroladoriaeauditoria 28,6 14,3 35,7 21,4
Escolha do ERP 33,3 16,7 8,3 16,7 25,0
Operaçõesderotinaoperacionaldonegócio(horáriode funcionamento, uso de anúncios e letreiro, manutenção e limpeza da unidadefranqueada,aparênciaouuniformedosfuncionários)
35,7 21,4 21,4 7,2 14,3
Padronizaçãodasoperações 57,2 14,3 14,3 7,1 7,1
Processosprodutivose/oudeprestaçãodosserviços 64,3 7,1 7,1 14,4 7,1
Formadecomercializaçãodoproduto/serviçoProcessos de atendimento/comercialização
64,3 7,1 7,1 14,4 7,1
Planejamento da demanda/compras e estoque 30,8 15,3 23,1 23,1 7,7
Controledequalidadedeinsumos/produtos/serviços 46,2 7,7 15,3 23,1 7,7
Contratação de pessoal 7,7 7,7 7,7 46,2 30,7
Treinamento/reciclagem de pessoal 30,8 7,7 30,8 23,0 7,7
Estruturação do suporte de campo 61,5 7,7 30,8
Contratação do consultor de campo 53,8 23,1 23,1
Planejamentodevisitaseauditoriasnasunidadesfranqueadas 38,5 15,4 30,7 15,4
Decisão tomada integralmente pela empresa franqueadora. Decisãotomadapelaempresafranqueadoraapósconsultaàfranqueada. Decisão tomada em comum acordo entre empresa franqueadora e franqueada. Decisão tomada pela empresa franqueada seguindo parâmetros da empresa franqueadora. Decisão tomada integralmente pela empresa franqueada.
Asdecisõesestratégicascontamcomquasenenhumaparticipa-çãodasempresas franqueadas.Dentreasdecisões táticas,cabedestacaralgumasexceções:61,5%dasfranqueadaspossuemtotalautonomiaparaacontrataçãodefinanciamentoe42,9%definemo plano de marketing local seguindo parâmetros da franqueadora. Outrasdecisõestáticasquetêmpercentualexpressivodetomadade decisão sob parâmetros da franqueadora ou integralmente pela
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franqueada são1: publicidade, propaganda e campanhas promocio-nais(35,7%);definiçãodapolíticadepreçosaoconsumidorfinal(35,7%).Jáasdecisõesoperacionaisestãobastanteconcentradasnasempresasfranqueadoras,tendênciabemdiferentedasmulti-nacionais. A contratação de pessoal é o item no qual as franquea-dasmaistomamdecisõesintegralmente(30,7%)oudeacordocomparâmetrosdafranqueadora(46,2%).
Interessante notar, portanto, que no caso das franquias o maior graudeparticipaçãodasempresaslocaisénatomadadedecisõestáticas, tendoemvistaque,muitasvezes,asdecisõesoperacio-nais são padronizadas pela franqueadora como forma de garantir a reprodução de seu modelo de negócios.
Perguntamos,também,àsfranquiasoquantoomodelodetomadade decisão é padronizado ou adaptado para os diferentes países em que atuam. O gráfico abaixo mostra os resultados:
GRÁFICO 13 - Modelos de tomada de decisão no mercado internacional
28,6%
71,4%
Adaptado
Padronizado
1Somade“Decisãodaempresafranqueadaseguindoparâmetrosdaempresafranqueadora”e“Decisãotomadaintegralmen-te pela franqueada”.
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Nota-seque71,4%dasfranquiasrespondentesconsideraqueosmodelosdedecisãovariamemfunçãodopaísemqueafranquea-da está localizada. Segundo as empresas respondentes, essa adap-tação ocorre principalmente quando a cultura do país do franque-ado é muito diferente da cultura brasileira, ou quando há grande instabilidadeeconômica/políticaouquandoalegislaçãodopaíséfavorávelaomodelodenegóciosdafranquianoexterior.
Asfranquiastambémnosinformaramsehouvealteraçõesnograude autonomia das franqueadas internacionais nos últimos trêsanos. O gráfico a seguir ilustra os resultados:
GRÁFICO 14 - Variação do grau de autonomia das franqueadas internacionais
nos últimos três anos
71,4%
21,5%
7,1%
Diminuiumuito
Diminuiu
Nãosealterou
Aumentou
Aumentoumuito
Amaiorpartedasfranquiasrespondentesnãopromoveualtera-çõessignificativasnaautonomiadasfranqueadasnoexteriornosúltimostrêsanos(71,4%),enquantoalgumas(28,6%)afirmamquea autonomia de suas franqueadas aumentou ou aumentou muito.
Dentre as franquias que alegam mais autonomia para suas fran-
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
50
queadasnosúltimostrêsanos,75,0%enxergamcomopositivooimpacto dessa alteração, como mostra o gráfico a seguir.
GRÁFICO 15 - Impacto gerado pelo aumento da autonomia das franqueadas
internacionais nos últimos três anos
75,0%
25,0% Muitonegativo
Negativo
Nãoteveimpacto
Positivo
Muitopositivo
Podemos concluir, portanto, que apesar de concederem menos autonomiaàssuasfranqueadas internacionaissecomparadasàsmultinacionais, as franqueadoras brasileiras aos poucos também têm aumentado o grau de descentralização das decisões. Essadelegação gradual pode ser entendida como resultado do amadu-recimento da relação entre os franqueadores e suas franqueadas, equando issoocorreo impacto évisivelmentepositivopara asfranquias.
Destaques
A iGUi Piscinas cita a importância da adaptação em função da cultura e da legislação: “O direito de decisão no exterior, em alguns aspectos, é determinado pela franqueadora e em outros em comum acordo com o franqueado (preços, por exemplo). A padronização é controlada diretamente pela franqueadora, se adaptando às diferen-tes culturas, leis e normas dos diferentes lugares.”
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
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A Carmen Steffens também ressaltou: “De maneira geral, a forma de negócio (mix de produtos, treinamento, varejo, marketing) é pensado pela franqueadora e estendida a cada país, porém respeitando obvia-mente a singularidade e particularidades de cada região, a fim de se adaptar à realidade de cada loja/país.”
ResultadosO RANKING FDC DAS MULTINACIONAIS BRASILEIRAS 2016
A Tabela 01 apresenta os resultados gerais do Ranking FDC das MultinacionaisBrasileiras2016:
TABELA 01 - Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras 2016
Posição Empresa Índice de internacionalização Variação do Índice 16/15
1 Fitesa 0,739
2 Iochpe-Maxion 0,665
3 CZM 0,637
4 Intercement 0,624
5 Stefanini 0,619
6 Artecola 0,607
7 Gerdau 0,578
8 JBS 0,576
9 Metalfrio 0,555
10 Grupo Alumini 0,480
11 Tupy 0,457
12 Magnesita 0,413
13 Marfrig 0,377
14 Votorantim 0,369
15 Tigre 0,357
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
54
16 Camil Alimentos 0,346
17 Indusparquet 0,322
18 Vale 0,310
19 Marcopolo 0,298
20 WEG 0,297
21 VicunhaTêxtil 0,265
22 ConstrutoraCamargoCorrêa 0,251
23 Alpargatas 0,246
24 Embraer 0,238
25 Gol Linhas Aéreas 0,234
26 MinervaFoods 0,216
27 Neogrid 0,206
28 Expor Manequins 0,185
29 Indústrias Romi 0,177
30 Natura 0,174
31 Braskem 0,161
32 Itaú-Unibanco 0,153
33 CI&TSoftware 0,131
34 Blanver 0,125
35 Grupo Serpa 0,119
36 Randon 0,078
37 MV 0,071
38 Duratex 0,071
39 BancoBradesco 0,053
40 BRQ 0,042
41 TOTVS 0,041
42 Klabin 0,040
43 M.Cassab 0,037
44 Ultrapar / Grupo Ultra 0,033
45 InstitutoAquila 0,027
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
55
46 BRF* 0,017
47 Algar Tech 0,016
48 Eliane 0,010
49 Cemig 0,004
50 BancodoBrasil** 0,002
Emcomparaçãoa2015: Índiceaumentou Índicesemanteve Índice diminuiu
*Informaçõesdeativosereceitasnoexteriornãofornecidaspelaempresa.
**Informaçõesdeativosereceitasnãofornecidaspelaempresa.
AS 10+: EMPRESAS COM FATURAMENTO DE ATÉ 1 BILHÃO DE REAIS
As 10 empresas com faturamento anual de até R$ 1 bilhão que pos-suem maiores índices de internacionalização são a CZM, Arteco la eIndusparquet.Essasempresastêmíndicedeinternacionalizaçãosignificativamentesuperioràmédiadasdemaisdeportesimilar,jáquecercadametadedesuasoperaçõesencontra-senoexterior.
TABELA 02 - Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras com faturamento total de até R$ 1 bilhão
Posição Empresa Índice de internacionalização
1 CZM 0,637
2 Artecola 0,607
3 Indusparquet 0,322
4 Neogrid 0,206
5 Indústrias Romi 0,177
6 CI&T 0,131
7 Blanver 0,125
8 Grupo Serpa 0,119
9 MV 0,071
10 BRQ 0,042
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
56
RANKING POR NÚMERO DE PAÍSES ONDE AS EMPRESAS POSSUEM
SUBSIDIÁRIAS
A Tabela 03 mostra a classificação das 10 empresas com maior número de países nos quais possuem subsidiárias:
TABELA 03 – Multinacionais classificadas pelo número de países
Posição Empresa Nº de países em que possuem subsidiárias
1 Stefanini 38
2 Weg 29
3 Magnesita 25
3 Marcopolo 25
3 Vale 25
4 BRF 23
4 BancodoBrasil 23
5 Votorantim 21
6 Itaú-Unibanco 18
7 Iochpe-Maxion 15
8 Gerdau 14
9 Gol Linhas Aéreas 12
10 Metalfrio 11
RANKING POR ÍNDICE DE RECEITAS
A Tabela 04 mostra a classificação das 10 empresas com maior índice de receitas. Por esse índice, obtém-se o percentual de recei-tas auferidas pela empresa, a partir de suas subsidiárias comerciais e/ouprodutivasnoexterior:
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
57
TABELA 04 - Multinacionais classificadas pelo índice de receitas
Posição Empresa Índice de receitas
1 JBS 0,842
2 Iochpe-Maxion 0,814
3 Fitesa 0,758
4 CZM 0,731
5 Intercement 0,673
6 Indusparquet 0,625
7 Stefanini 0,593
8 Marfrig 0,590
9 Gerdau 0,585
10 Artecola 0,579
RANKING POR ÍNDICE DE ATIVOS
A Tabela 05 mostra a classificação das 10 empresas com maior índicedeativos,queevidenciaoquantodosativosdasempresasestãolocalizadosnoexterioremrelaçãoaoativototal.
TABELA 05 - Multinacionais classificadas pelo índice de ativos
Posição Empresa Índice de ativos
1 Stefanini 0,759
2 Fitesa 0,741
3 Tupy 0,688
4 Gerdau 0,675
5 Artecola 0,662
6 CZM 0,631
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
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*Informaçõesdisponibilizadasederesponsabilidadedasempresasparticipantes.
7 Metalfrio 0,623
8 Gol Linhas Aéreas 0,567
8 Iochpe-Maxion 0,567
10 Intercement 0,533
RANKING POR ÍNDICE DE FUNCIONÁRIOS
ATabela 06mostra a classificação das 10 empresas commaioríndice de funcionários no exterior:
TABELA 06 - Multinacionais classificadas pelo índice de funcionários
Posição Empresa Índice de funcionários
1 Grupo Alumini 0,851
2 Fitesa 0,718
3 Intercement 0,665
4 Iochpe-Maxion 0,616
5 Artecola 0,581
6 Metalfrio 0,571
7 CZM 0,548
8 Marfrig 0,540
9 Stefanini 0,504
10 Gerdau 0,475
DESTAQUES*
A Iochpe-Maxion definiu 2015 como um ano muito desafiador paraaindústriadeautopeçasnoBrasil.Aempresaoptouporajus-
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59
tesparaseadequaraoníveldedemandaque,atéoiníciode2016,ainda não demonstrava sinais de recuperação.As operações noNAFTA e Europa mostraram um bom resultado para a empresa, em linhacomarecuperaçãodeproduçãonessasregiões.
AestratégiadaStefaninisemantevefocadanaconsolidaçãodasaquisiçõesinternacionais,nareduçãodosencargossociaisdamãodeobraexportadora,enoaumentodosinvestimentosestrangei-ros no país. Adicionalmente, a empresa está ampliando os esforços de internacionalização e reforçando sua marca.
Para a Metalfrio, o mercado mexicano continuou sendo mui-topromissorem2015,comumaumentode49,4%nareceitaduranteoanoeumaumentode25,5%noquartotrimestre.Asoperaçõesda empresanaEuropa tiveramum fortedesempe-nho,comumaumentode30,8%nasreceitasdoano.Areceitamédiaporunidadeaumentou23%noano,devidoaummelhormix de produtos.
Em 2015, a Weg adquiriu as empresas: Zest WEG Manufacturing (Pty)Ltd.,localizadanaÁfricadoSul,aAntriebstechnikKATTHes-senGmbH,localizadanaAlemanha,aFTCEnergyGroupS.A.,loca-lizadanaColômbiaeaTransformadoresSuntecS.A.S., localizadanaColômbia.
A Embraer iniciou o fornecimento do Super Tucano para a For-çaAéreaAmericana,commontagemnosEUAatravésde joint venture.OPhenom300foiojatoexecutivomaisentreguenomundoem2015, pelo3º ano consecutivo.Aindaem2015, aempresamigrouafábricadeAviaçãoExecutivaparaosEstadosUnidos.
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
60
A Natura, estimulada pelo aprendizado e pelo sucesso em suas operaçõesnaAmérica Latina (Argentina,Chile,Colômbia,Méxi-coePeru),planejaumainternacionalizaçãocadavezmaisintensa.ResponsáveisporquaseumterçodareceitalíquidadaNatura,asOperações Internacionais (OIs) experimentaramumcrescimentoexpressivonosúltimoscincoanos,commédiade47%deavançoaoano.AArgentinaéamaioroperaçãodaempresaforadoBrasile sededasOIs.A rededevendasnopaís temmais de140milConsultorasNatura(CNs)argentinas,umcrescimentode130%emcinco anos. No México, onde a Natura tem produção própria, um quartodosprodutosvendidostemorigemlocal.AempresaélíderemvendadiretanoChile,commaisde73milCNseConsultorasNatura Orientadoras (CNOs), e a quarta maior empresa do merca-do de cosméticos, fragrâncias e produtos de higiene.
OItaú-Unibancobuscaserreconhecidocomoo“BancodaAméricaLatina”.Em2015,afusãoentreBancoItaúChilecomoCorpBancafoiaprovadanoChile,efinalizadanodia1ºdeabrilde2016.Essaoperação é parte importante da estratégia da empresa de expandir sua presença na América Latina, consolidando a posição de destaque no Chile e na Colômbia, bem como diversificando a atuação naregião. Com a concretização da operação, o Itaú-Unibanco passa da 7ªparaa4ªposiçãonorankingdemaioresbancosprivadosdoChileem termos de empréstimos. A entrada no mercado colombiano de varejofinanceiropormeiodoBancoCorpBancaColombiaS.A.,5ºmaior banco local em termos de empréstimos e que também passa a operarsobamarca“Itaú”,foioutrodestaquedoanode2015.
Em2015,aCI&Taumentousuasreceitasinternacionaisem93%(51%emdólaresamericanos),eadicionouclientesimportantesàcarteira, como Motorola, GE, e Google.
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ParaafarmacêuticaBlanver,omercadoexternocontinuasendoomaiordestinodasvendasdaempresa,respondendoporaproxi-madamente70%dofaturamentodaunidadedenegócios,sendo,portanto, um dos importantes focos na promoção de seus produ-tos.
A MV, líder no mercado de software de gestão da área de saúde, expandiu sua atuação no Peru, com o fechamento de contrato comtrêshospitaisdaredeadventista.Conquistouseuprimei-roclientenomercadouruguaio,oHospitalCírculoCatólico,einiciouasprospecçõesnoParaguaienaArgentina.Aempresaconquistou, ainda, mais um cliente na República Dominicana, o HospitalGeneralLasColinasecomeçouaoperarnoPanamá.Após ser apontada como a fornecedora de prontuário eletrô-nico com maior market share na América Latina e Caribe, a MV recebeuoprêmio2015/2016KLASCategoryLeaderforGlobalAcute EMR – Latin America.
Nosúltimostrêsanos,aBRFintensificouoprocessodeglobali-zaçãocomaformaçãodejointventures,aberturadeescritórioscomerciais e aquisições de fábricas, marcas e distribuidores.No total, foram mais de 15 grandes movimentos, em quatro regiõesdistintas:OrienteMédio,Ásia,EuropaeAméricaLatina.A empresa investe nessas regiões porque acredita no grandepotencial demercados que elas oferecem.ABRF afirma, ain-da,queessesmovimentosestão integralmentealinhadoscomaestratégiadecrescimentointernacional,afimdeavançarnacadeiadevalor,expandirasmarcas,conquistarnovosmercadosediversificarabaseprodutiva,deformaareduzircadavezmaisaexposiçãoàvolatilidadedosciclosetrazermaisestabilidadenos resultados.
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1Informaçõesde2014nãofornecidaspelaempresa.
RANKING FDC DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE FRANQUIAS 2016
Os resultados da sexta edição do Ranking FDC de Internacionali-zaçãodeFranquiasBrasileirassãoapresentadosaseguir:
TABELA 07 - Ranking FDC de Internacionalização de Franquias 2016
Posição Franquia Índice de internacionalização Variação do Índice 16/15
1 Localiza 19,2%
2 iGUi Piscinas 17,9%
3 Dudalina 13,6%
4 Fábrica di Chocolate 7,7%
5 Giraffas 4,7%
6 CarmenSteffens 3,5%
7 Magrass 2,3%
8 Puket 2,2%
9 Hering 2,1%
10 VivendadoCamarão 1,5%
11 DepylAction 1,0%
12 Spoleto1 0,8%
13 Bob’s 0,6%
14 FirstClass 0,3%
Emcomparaçãoa2015: Índiceaumentou Índicesemanteve Índice diminuiu
RANKING POR NÚMERO DE PAÍSES ONDE AS EMPRESAS POSSUEM
FRANQUIAS
As empresas brasileiras participantes do Ranking FDC de Interna-cionalização de Franquias estão presentes em 54 países ao todo.
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
63
A tabela a seguir mostra a classificação das franquias brasileiras pelo número de países em que atuam por meio de franquias:
TABELA 08 – Franquias classificadas pelo número de países
Posição Franquia N° de países onde as empresas possuem franquias
1 iGUi Piscinas 38
2 CarmenSteffens 12
3 Localiza 7
4 Fábrica di Chocolate 6
4 Puket 6
6 Dudalina 5
7 Hering 3
8 Bob’s 2
9 Spoleto 2
9 VivendadoCamarão 2
11 DepylAction 1
11 FirstClass 1
11 Giraffas 1
11 Magrass 1
A iGUi Piscinas é a franquia com atuação em maior número de países, tendo aumentado sua presença de 23 para 38 países de 2015 para 2016.AempresaabriunovasunidadesprincipalmentenaAméricaCentral e no Caribe, e tem a Argentina como seu principal mercado.
RANKING POR ÍNDICE DE UNIDADES FRANQUEADAS
A tabela a seguir mostra a classificação das empresas pelo índice de unidades franqueadas, que representa a proporção de unidades franqueadas no exterior em relação ao total de unidades franque-
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
64
adas. Nota-se que as franquias brasileiras possuem forte atuação no mercadodoméstico,comumíndicemédiode9,2%,sendoomaioríndicedaDudalina,com40,0%deunidadesfranqueadasnoexterior.
TABELA 09 – Franquias classificadas pelo índice de unidades franqueadas
Posição Franquias Índice de unidades franqueadas
1 Dudalina 40,0%
2 Localiza 28,6%
3 iGUi Piscinas 21,9%
4 Fábrica di Chocolate 12,5%
5 CarmenSteffens 7,0%
6 Puket 4,6%
7 Spoleto 2,5%
8 Magrass 2,5%
8 VivendadoCamarão 2,5%
10 DepylAction 2,1%
11 Hering 2,0%
12 Giraffas 1,6%
13 FirstClass 0,6%
13 Bob’s 0,6%
RANKING POR ÍNDICE DE RECEITAS POR TAXAS DE ROYALTIES
A tabela a seguir mostra a classificação das franquias pelo índice de receitas de taxas e royalties,quepermitevisualizaroquantodessetipodereceitaéprovenientedasoperaçõesdasfranquiasnoexteriorem relação ao total de receitas da empresa. Foram incluídas somen-te as empresas que utilizam essa modalidade como fonte de receita. AsoperaçõesinternacionaisdaiGUiPiscinassãoresponsáveispor16,0%dasreceitasprovenientesderoyalties e taxas da empresa,
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
65
seguidapelaLocaliza,cujasoperações internacionaisrespondempor9,8%dessamodalidadedereceitadaempresa.Oíndicemédiode receitas de taxas e royaltiesdasfranquiasbrasileirasé5,6%.
TABELA 10 – Franquias classificadas pelo índice de receitas de taxas e royalties
Posição Franquias Índice de receitas de taxas e royalties
1 iGUi Piscinas 16,0%
2 Localiza 9,8%
3 Giraffas 7,8%
4 Fábrica di Chocolate 3,0%
5 Magrass 2,1%
6 Bob’s 0,5%
7 FirstClass 0,2%
RANKING POR ÍNDICE DE RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS NO EXTERIOR
A tabela a seguir mostra a classificação das franquias pelo índi-cedereceitasdevendadeprodutosnoexterior.Foramincluídassomente as empresas que utilizam essa modalidade de receita no exterior e o índice médio das franquias participantes do Ranking FDCdasMultinacionaisBrasileiras2016éde5,5%.
TABELA 11 – Franquias classificadas pelo índice de receitas de venda de produtos
Posição Franquias Índice de receitas de venda de produtos no exterior R$
1 iGUi Piscinas 16,0%
2 Dudalina 7,8%
3 Hering 2,2%
4 Puket 2,1%
5 VivendadoCamarão 0,6%
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
66
DESTAQUES*
ParaaiGUiPiscinas,2015foiumanopositivoemtermosdainter-nacionalização, já que foi verificado um aumento considerávelno número de países onde a franquia está presente, de 23 para 38 países. A empresa está hoje presente na maioria dos países da América do Sul e Central e grande parte das ilhas menores do Caribe. A fabricante de piscinas também iniciou a exportação para aTailândiaapartirdesuaunidadeprodutivaemPortugal.Jánoiní-ciode2016,aempresaestabeleceunovosfranqueadosnaÍndia,JordâniaeTurquia.Oobjetivodaempresaéoferecersualinhadeprodutos para o mundo por meio de uma logística eficiente, e para talingressamemnovosmercadospormeiodefábricasnoexterior(Master Franquias) em parceria com franqueados locais de diferen-tesregiões,buscandoacordosdelongoprazoereduzindocustospara os franqueados unitários. A iGUi Piscinas pretende também crescer e se consolidar no mercado da América do Norte, onde estápresenteatualmentecomtrêsfranquias.
ADudalinateveumaumentode50,0%emseuíndicedeinterna-cionalizaçãoem2016emrelaçãoaoanoanterior.Paraaempre-sa, a internacionalização faz parte da estratégia de crescimento com foco no posicionamento e fortalecimento da sua marca. A Dudalinaafirmaqueadiversificaçãodemercadoséuma impor-tanteestratégiaparareduzirriscoseaproveitarvariáveiscambiais,garantindoassimcompetitividadenomercadointernacionalesus-tentabilidade do negócio.
APuket teve um aumento de 67,3% em seu índice de interna-
*Informaçõesdisponibilizadasederesponsabilidadedasempresasparticipantes.
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67
cionalizaçãoem2016emrelaçãoa2015.Afranquia,dosetordevestuário,entrouemquatronovosmercadosnaAméricadoSulem2016eapontaoOrienteMédiocomoseuprincipalmercado.A Puket busca a expansão no mercado internacional de forma que suasustentabilidadeeviabilidadenãodependamexclusivamentedo mercado interno.
Do Brasil para o mundo
DISTRIBUIÇÃO DAS SEDES DAS MULTINACIONAIS BRASILEIRAS NO PAÍS
As empresas participantes do Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras2016estãosediadasemoitoestadosdoBrasilmaisoDistritoFederal,emtrêsregiões:Nordeste,SudesteeSul.Omapaa seguir mostra a dispersão geográfica das sedes das multinacio-nais brasileiras:
FIGURA 01 - Dispersão geográfica das sedes das multinacionais brasileiras
6 empresas
1 empresa
1 empresa
1 empresa
1 empresa
1 empresa
6 empresas
5 empresas
28 empresas
SC
RS
SP RJ
MG
BA
PE
CE
DF
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
70
O gráfico abaixo mostra a localização das sedes das multinacionais brasileiras em porcentagem, por estado.
GRÁFICO 16 - Estados onde as sedes das multinacionais estão localizadas
SãoPaulo
MinasGerais
SantaCatarina
RioGrandedoSul
RiodeJaneiro
Pernambuco
Bahia
DistritoFederal
Ceará
2%2%
2%2%
2%
56%
10%
12%
12%
O Estado com maior concentração de sedes de multinacionais bra-sileiraséSãoPaulo,com56%,emseguidaMinasGeraiseSantaCatarina,amboscom12%,eemterceirooRioGrandedoSul,com10%.
A PRESENÇA DAS EMPRESAS BRASILEIRAS NO EXTERIOR
As empresas participantes do Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras2016estãopresentesem99países,distribuídosentretodos os continentes. O mapa a seguir mostra todos os países onde as multinacionais brasileiras atuam, seja por meio de unida-des próprias ou de franquias.
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
71
FIGURA 02 – A presença das multinacionais brasileiras no exterior
Nº de empresas no paísMais de 30 21-30 11-20 2-10 Apenas 1 Nenhuma
Nº de países 2 4 11 49 33 Demais países
A tabela a seguir mostra a classificação de países onde há o maior número de empresas respondentes presentes:
TABELA 12 – Países com maior presença de empresas brasileiras
Posição País Número de empresas
1 Estados Unidos 40
2 Argentina 31
3 Chile 25
4 Colômbia 23
5 China 22
6 México 21
7 Peru 20
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
72
8 Uruguai 19
9 Reino Unido 16
10 Paraguai 15
11 Alemanha 12
11 Espanha 12
11 França 12
11 Japão 12
OsEstadosUnidos,assimcomonasediçõesanterioresdapesqui-sa, seguem sendo o país com a maior concentração de empresas brasileiras, com a presença de 40 empresas.
Énítida tambémapreferênciapelaAméricadoSul,emespeciala Argentina, com a presença de 31 empresas. Nota-se que, dos dezprincipaispaísesalvodasempresasbrasileiras,seisestãonaAmérica do Sul.
AÁsiatambémaparececomoumdestinoatrativoparaasempre-sasbrasileiras.AChinaéoprincipalmercadoalvoforadasAmé-ricas, com a presença de 22 empresas. Já o Japão aparece como importante destino para 12 empresas brasileiras.
A tabela a seguir lista os países em que as multinacionais brasilei-ras atuam, separados por região geográfica, e por forma de atua-ção.Comopodeservistonatabela,em45paísesháempresasqueatuam somente por meio de unidades próprias. Já em 40 países há presença de empresas que atuam por unidades próprias ou por franquias e em 14 países estão presentes empresas que atuam somente por meio de franquias.
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
73
TABELA 13 – Localização das empresas brasileiras no exterior, por região e forma de atuação
América do Norte
América Central e
Caribe
América do Sul África Europa Ásia Oriente
Médio Oceania
Canadá (7)
IlhasCayman(4)
ElSalvador(2)
Caribe (2)
IlhasBahamas(1)
Barbados(1)
Cuba (1)
Moçambique (3)
Zâmbia (2)
Malaui (1)
Gana (1)
Nigéria (1)
Tanzânia (1)
Cabo Verde (1)
Argélia (1)
ReinoUnido(16)
Alemanha (12)
Áustria (7)
PaísesBaixos(7)
Suíça(6)
Hungria(3)
Luxemburgo (3)
Dinamarca (2)
Irlanda (2)
Polônia(2)
Moldávia(1)
Romênia(1)
Tchéquia (1)
Ucrânia (1)
China (22)
Cingapura (5)
Coréia do Sul (5)
Taiwan (5)
Malásia (4)
Rússia (4)
HongKong(3)
Indonésia (2)
Filipinas (2)
Siri Lanka (1)
Vietnã (1)
Omã (2)
Irã (1)
Líbano (1)
NovaCaledônia(1)
NovaZelândia(1)
Estados Unidos (40)
México (21)
Panamá (7)
R. Dominicana (5)
Guatemala (4)
Costa Rica (3)
Honduras(2)
Nicarágua (2)
Porto Rico (2)
Argentina(31)
Chile (25)
Colômbia(23)
Peru (20)
Uruguai (19)
Paraguai (15)
Bolívia(11)
Venezuela (10)
Equador (7)
Suriname (2)
África do Sul (9)
Angola(6)
Marrocos (3)
Egito (3)
Tunísia (2)
Espanha (12)
França (12)
Itália (11)
Portugal (8)
Bélgica(7)
Suécia (5)
Turquia (5)
Grécia (2)
Japão (12)
Índia (10)
Tailândia (7)
Emirados Árabes Unidos
(10)
Qatar (2)
Arábia Saudita (2)
Kuwait (2)
Austrália (11)
Antig&Barbuda(1)
Aruba (1)Bahamas(1)Barbados(1)Bonaire(1)
Dominica (1)Granada (1)
Ilhas Virgens (1)Jamaica (1)Martinica(1)S.Crist.&Neves
(1)Trin.&Tobago
(1)
G. Francesa (1) Jordânia (1)
Presença de empresas brasileiras no exterior Número de países
Somentepormeiodeunidadespróprias 45países
Pormeiodeunidadesprópriasefranquias 40países
Somentefranquias 14países
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
74
O gráfico a seguir mostra a distribuição das multinacionais brasi-leiras por região.
GRÁFICO 17 – Dispersão geográfica das multinacionais brasileiras no mundo
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Américado Norte
86,0%80,0%
68,0%
52,0%
28,0%24,0% 22,0% 20,0%
Américado Sul
Europa Ásia AméricaCentral e
Caribe
África OrienteMédio
Oceania
Verificamosqueasprincipaisregiõesemqueasempresasbrasilei-ras estão presentes são América do Norte, América do Sul e Euro-pa.Apesarderecebermenornúmerodeempresas,cadavezmaisnossasmultinacionaistêmbuscadodiversificarsuasgeografiasdeatuação para Ásia, América Central e Caribe e África.
O gráfico a seguir mostra a dispersão geográfica das franquias:
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
75
GRÁFICO 18 – Dispersão geográfica das franquias brasileiras no mundo
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Américado Sul
AméricaCentral e
Caribe
Europa África Américado Norte
OrienteMédio
Ásia Oceania
78,6%
42,9%
35,7%
28,6%
21,4% 21,4%14,3%
7,1%
Nota-se que a presença das franquias brasileiras no exterior é mui-to forte na América do Sul e na América Central e Caribe, seguidas pelaEuropa.Nasdemaisregiões,asfranquiasatuamcomporcen-tagens muito semelhantes, com exceção da Oceania, onde está presente apenas uma das franquias participantes da pesquisa.
ENTRADA E SAÍDA DE PAÍSES
Apesquisatambémanalisouomovimentodeentradaesaídadepaíses das empresas participantes da pesquisa. A figura a seguir mostra os países em que as empresas iniciaram operações em2015, por meio de franquias e subsidiárias próprias.
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
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FIGURA 03 – Entrada das empresas no mercado internacional em 2015/por países
América do Norte
América Central e Caribe América do Sul Europa África Ásia
Total
1 8 8 9 1 2 29
Dasempresasrespondentes,28,1%entraramemnovosmercadosem2015,oqueevidencia a tendênciadeexpansãoda interna-cionalizaçãodasempresasbrasileiras,conformevemsendoveri-ficadonasediçõesanterioresdapesquisa.Asempresasbrasilei-ras entraramem29novospaíses, sejapormeiode subsidiáriasou franquias. Assim como na edição passada, a Europa continua sendoumdestinobastanteatrativoparaasempresasbrasileirasàprocuradenovosmercados,possivelmentepelofatodegrandeparte já atuarem na América do Sul e do Norte.
Além disso, a América Central e o Caribe também foram um impor-tantealvodenovosinvestimentosefranquias.Essemercadovemganhando espaço no que diz respeito ao interesse das empresas
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brasileiras, em especial das franquias, que possuem operaçõeshoje em 22 países dessa região.
Os29 países de entradamencionados são:Antígua&Barbuda,Áustria, Bolívia, Chile, China, Colômbia, Costa Rica, Dominica,Equador,EstadosUnidos,Etiópia,França,Granada,Grécia,Holan-da,Hungria,Inglaterra,Irlanda,IrlandadoNorte,Moldova,Nicarágua,Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana, São Cristóvão,Suriname,TailândiaeUruguai.Assimcomonasediçõesanteriores,épossívelvisualizarumatendênciadediversificaçãodemercados.
Poroutrolado,14,1%dasmultinacionaisefranquiasinterrompe-ramsuasatividadesemalgumpaísem2015,conformemostraafigura abaixo:
FIGURA 04 – Saída das empresas do mercado internacional em 2015/por países
América do Norte América do Sul Europa África Oriente Médio Ásia
Total
1 1 2 2 1 1 8
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Aotodo,asempresasbrasileirasencerraramatividadesem8paí-ses em 2015, sendo eles: China, Dubai, Egito, Espanha, Estados Unidos, Nigéria, Portugal e Venezuela.
PRIMEIRA SUBSIDIÁRIA OU FRANQUIA INTERNACIONAL
Da mesma forma que nos anos anteriores da pesquisa, pergunta-mos para as empresas participantes em quais países suas primeiras subsidiárias ou franquias foram estabelecidas.
Primeira subsidiária das multinacionais no exterior
Ográficoaseguirmostraasregiõesemqueasmultinacionaisbra-sileirasestabeleceramsuasprimeirasatividadesnoexterior:
GRÁFICO 19 – Regiões da primeira subsidiária no exterior
38,6%
46,9%
8,2%
2,0%4,1%
AméricadoSul
AméricadoNorte
Europa
Ásia
África
ApreferênciapelaAméricadoSulepelaAméricadoNortecomoponto de partida de internacionalização fica clara no gráfico ante-rior.Muitodessaescolhadeve-seàsimilaridadeculturaleàproxi-midade geográfica.
Asregiõesmenospreferidascomoprimeirodestinodasmultina-
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cionaissãoaÁsiaeaÁfrica,com4,1%e2,0%,respectivamente.AEuropaficaumpoucoàfrente,aindaquecomumabaixaporcenta-gemsecomparadaàsAméricasdoSuledoNorte:8,2%.
Primeira unidade franqueada no exterior
Dentre as franquias participantes do Ranking FDC de Internacionali-zaçãodeFranquias2016,aprimeiraunidadefranqueadanoexteriorfoi aberta pela Localiza, em 1992, na Argentina. Nota-se que o pro-cesso de internacionalização das franquias brasileiras passa a ocorrer de maneira mais intensa a partir dos anos 2000, conforme consta na linha do tempo apresentada nesse relatório, nas páginas 79 a 81.
Ográficoaseguirmostraasregiõesemqueasfranquiasbrasileirasestabeleceramsuasprimeirasatividadesnoexterior:
GRÁFICO 20 – Regiões da primeira franquia no exterior
14,3%
14,3%
7,1%7,1%
57,2%
AméricadoSul
AméricadoNorte
Europa
Ásia
África
As franquias brasileiras participantes da pesquisa iniciaram o pro-cesso de internacionalização principalmente em países da Amé-ricadoSul(57,2%).AméricadoNorteeEuropaforamoprimeirodestinointernacionalde14,3%dasfranquias,seguidasporÁsiaeÁfrica(7,1%cada).
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Países pelos quais as empresas brasileiras iniciaram sua internacionalização
O próximo gráfico mostra os países pelos quais as empresas brasi-leiras iniciaram seu processo de internacionalização, seja por meio de subsidiárias próprias ou franquias, e o número de empresas que iniciaram a internacionalização por cada um desses países.1
GRÁFICO 21 – Países das primeiras subsidiárias e franquias no mercado internacional
0 3 6 9 12 15
JapãoItália
TurquiaSuíça
HolandaFrança
EspanhaPortugal
ColômbiaUruguai
ChinaCanadáAngola
VenezuelaChile
MéxicoParaguai
ArgentinaEstados Unidos
111111111
222
33
45
71515
Grande parte das empresas participantes do Ranking FDC das Multinacionais2016 iniciou suasatividadesnosEstadosUnidos(22,4%),naArgentina(22,4%)ounoParaguai(10,4%),evidencian-doatendênciadecomeçaroprocessodeinternacionalizaçãopormercados geograficamente próximos.
Número de empresas por país
1 Algumas empresas iniciaram seu processo de internacionalização em mais de um país simultaneamente.
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LINHA DO TEMPO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS
BRASILEIRAS
A linha do tempo a seguir mostra em que ano e país todas as empresas brasileiras que participaram do Ranking FDC das Multi-nacionaisBrasileirasatéa11ªediçãoedoRankingFDCdeInter-nacionalizaçãodeFranquiasatéa6ªediçãoabriramsuaprimeirasubsidiária ou franquia.
FIGURA 05 - Linha do tempo da internacionalização das empresas brasileiras
BANCO DO BRASILParaguai
1941
1960
1972
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1985
MAGNESITAArgentina
PETROBRÁS*Colômbia
TUPYEstados Unidos
TIGREParaguai
CAMARGO CORRÊAVenezuela
EMBRAEREstados Unidos
ITAÚArgentina
ODEBRECHT*Peru
GERDAUUruguai
BRADESCOEstados Unidos
NATURAChile
ANDRADE GUTIERREZ*
Congo
ROMIEstados Unidos
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AprimeiraempresabrasileiraaseinternacionalizarfoioBancodoBrasil,paraoParaguai,em1941.Entretanto,nesseperíodoaatua-ção das empresas brasileiras no exterior ainda era tímida, em geral limitada aos mercados latino e norte-americanos. A partir da déca-da de 1990, com a liberalização da economia e maior entrada de investimentoexterno, asempresasbrasileiras intensificaramsuapresença em outros países, principalmente por meio de greenfield oufusõeseaquisições.
IBOPE*Argentina
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
MARCOPOLOPortugal
WEGEstados Unidos
LOCALIZAArgentina
SABÓ*Argentina
VICUNHA TÊXTILArgentina
DURATEXPortugal
PORTO SEGURO*Uruguai
RANDONArgentina
ELIANEEstados Unidos
TAVEX/SANTISTA*Argentina
KLABINArgentina
STEFANINIArgentina
ARTECOLAArgentina
TOTVSArgentina
HERINGParaguai
BLANVEREspanha
DATELLI*Uruguai
AREZZO*Paraguai
CARMEM STEFFENS
Paraguai
BEMATECH*Estados Unidos
GOL LINHAS AÉREASArgentina
VOTORTIMCanadá
Internacionalização por meio de subsidiárias próprias
Internacionalização por meio de franquias
* EmpresasparticipantesdeediçõesanterioresdoRankingFDCdasMultinacionaisBrasileiras
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GRUPO ALUMINI
Chile
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2009
2008
2010
2011
2012
2013
ULTRAPARMéxico
SPOLETOMéxico
M. CASSABChina
M. DIAS BRANCO*
Estados Unidos
SECULUS*Suíça
ALUSA*Chile
BRASKEMArgentina
CEMIGChile
INDUSPARQUETFrança
INTERCEMENTArgentina
JBSArgentina
MARFRIGChile
OAS*Chile
BOB’SAngola
IGUI PISCINASArgentina
DEPYL ACTIONVenezuela
CI&TEstados Unidos
METALFRIOTurquia
VALECanadá
ALPARGATASArgentina
BRQEstados Unidos
CAMILUruguai
DMS*Estados Unidos
IOCHPE-MAXION
China
CHILLI BEANS*Portugal
FÁBRICA DI CHOCOLATE
Japão
AGRALE*Argentina
BRFHolanda
EXPO MANEQUINS
México
MINERVA FOODSParaguai
NEOGRIDEstados Unidos
MUNDO VERDE*Portugal
FITESAEstados Unidos
PUKETVenezuela
VIVENDA DO CAMARÃO
Paraguai
CIA PROVIDÊNCIA*Estados Unidos
INSTITUTO AQUILA
Suíça
GIRAFFASEstados Unidos
HOPE*Argentina
YOGOBERRY*Irã
DUDALINAItália
FIRST CLASSAngola
MAGRASSParaguai
CZMEstados Unidos
MVChile, México e
Angola
ALGAR TECHColômbia
GRUPO SERPAEstados Unidos
CONTEXTO POLÍTICO-ECONÔMICO DO BRASIL
Perguntamosàsmultinacionaiseàsfranquiasbrasileirasoquantosua estratégia de internacionalização foi afetada pelo atual con-textopolíticoeeconômicobrasileiro.Ográficoaseguirmostraosresultados.
GRÁFICO 22 - O impacto do contexto político-econômico brasileiro na estratégia de
internacionalização
25,5%
23,8%22,2%
19,0%
9,5% Nãofoiafetadaemnada
Foimuitopoucoafetada
Foipoucoafetada
Foiafetada
Foimuitoafetada
O impacto do contexto político- econômicona internacionalização das empresas brasileiras
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É interessante notar que 25,5% das empresas consideram quesua estratégia internacional não foi afetada pelo atual contexto político-econômicodoBrasil.Entretanto,74,5%alegamqueseusplanos internacionais foram afetados de alguma forma, sendo que 28,5% afirmam que sua estratégia internacional foi afetada oumuito afetada pelo atual contexto. O gráfico a seguir mostra o que mudounaestratégiainternacionaldas74,5%quealegaramalgu-ma alteração frente ao atual contexto.
GRÁFICO 23 – Mudança nas estratégias das multinacionais e franquias brasileiras frente ao atual
contexto político-econômico brasileiro
Aempresaampliouosinvestimentosnomercadointernacionalemantevesuaestratégianomercadodoméstico
Aempresaampliouosinvestimentosnomercadointernacionalenomercadodoméstico
Aempresaampliouosinvestimentosnomercadointernacionalereduziuosinvestimentosnomercadodoméstico
Aempresareduziuosinvestimentosnomercadointernacionalenomercadodoméstico
Aempresareduziuosinvestimentosnomercadointernacionalemantevesuaestratégianomercadodoméstico
Aempresareduziuosinvestimentosnomercadointernacionaleampliouosinvestimentosnomercadodoméstico
32,0%
28,0%
18,0%
12,0%
6,0%4,0%
Nota-se que, independente da estratégia adotada no mercado doméstico, 78,0%, ampliaram seus investimentos no mercadointernacionalfrenteaoatualcontextopolítico-econômicobrasilei-ro.Deacordocomasempresasentrevistadas,essatendênciatempor função,principalmente,diminuiradependênciadomercadobrasileiro e reduzir os riscos operacionais.
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SATISFAÇÃO COM O DESEMPENHO
Os respondentes da pesquisa classificaram sua satisfação com o desempenho de suas empresas nos âmbitos doméstico e interna-cional em uma escala de 1 a 5, sendo 1 = muito satisfeito e 5 = muitoinsatisfeito.Asatisfaçãofoiavaliadaemrelaçãoàsativida-desapresentadasnográficoquesesegue,agrupadasemtrêstiposde desempenho: financeiro, operacional e geral.
GRÁFICO 24 – Satisfação com o desempenho das multinacionais brasileiras
Satisfação e expectativas de desempenho
Vendas Crescimento dasvendas Lucratividade ROA/ROI Market Share Qualidade Imagem Competidores Objetivos
Satisfaçãocomdesempenhofinanceiro Satisfaçãocomdesempenhooperacional Satisfaçãocomdesempenhogeral
Mercadodoméstico Mercadointernacional
5
4
3
2
1
0
3,0
3,7
2,6
4,3
2,9
4,2
3,0
4,0
3,4 3,5 3,7 3,53,8 3,6
4,2 4,0 3,83,8
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
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Em geral, a satisfação com o desempenho das multinacionais é média para alta. É interessante notar que, tratando-se de desem-penho financeiro, as multinacionais brasileiras estão mais satisfei-tas com o desempenho no mercado internacional do que no mer-cado doméstico. As diferenças percebidas são ainda maiores do queasverificadasemediçõesrecentesdoRanking,oquepermiteinferirqueocontextoeconômicointernacionalestámaisfavorávelpara as empresas brasileiras do que o doméstico.
Nodesempenhofinanceiro,ocrescimentodasvendaselucrativi-dademerecemdestaquedevidoàdiferençaentreograudesatis-fação apontado no mercado internacional e no mercado domés-tico.
Por outro lado, tratando-se de indicadores de desempenho ope-racional e geral, o índice de satisfação das multinacionais é muito similar comparando o mercado doméstico e internacional. A maior diferençaverificadafoina‘satisfaçãocomodesempenhoemrela-çãoacompetidores’queapresentatendênciainversadodesempe-nho financeiro. Nesse quesito, a média de satisfação no mercado doméstico é maior do que no mercado internacional, muito pos-sivelmenteemfunçãodagrandecompetiçãoe ‘desvantagemdeserestrangeira’ queasmultinacionaisenfrentamaoatuaremnomercado internacional.
EXPECTATIVAS DE DESEMPENHO PARA 2016
ORankingFDCdasMultinacionaisBrasileirasavalioutambémaexpectativadedesempenhoem relaçãoa aspectos chavecomovendas,market shareecompetidores,paraoanode2016.
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Emumaescalade1a5,sendo1=baixaexpectativadedesem-penhoe5=elevadaexpectativadedesempenho,asempresasdemonstraramexpectativamedianaemrelaçãoaodesempenhoesse ano, oscilando entre médias de 2,9 e 3,7. Os resultados apontam,portanto,paraexpectativasdedesempenhootimistasem ambos os mercados de acordo com multinacionais partici-pantes.
A maior diferença observada foi em relação à expectativa dedesempenho dasvendas. É interessante notar que as empresasesperammelhordesempenhodasvendasnomercadointernacio-nal do que no doméstico.
GRÁFICO 25 - Expectativas de desempenho das multinacionais brasileiras
Vendas Market Share Competidores
Mercadodoméstico Mercadointernacional
5
4
3
2
1
0
2,9
3,7 3,5 3,6 3,5 3,7
EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES DE INTERNACIONALIZAÇÃO NOS ÚLTIMOS
TRÊS ANOS
Seguindo o padrão das edições anteriores doRanking FDCdasMultinacionaisBrasileiras,asmultinacionaistêmapresentadosig-nificante crescimento de sua internacionalização.
O gráfico a seguir evidencia a evolução dos índices médios deinternacionalização nos últimos 3 anos.
GRÁFICO 26 – Evolução dos índices médios de internacionalização
das multinacionais brasileiras
Evolução e tendências
2013 2014 2015
35%
28%
21%
14%
7%
0%
24,5%21,4%
24,9%
19,8%
30,1%
22,7%
28,0%
21,1%
29,4%
21,8%
29,4%26,1%
Índice de receitas Índicedeativos Índice de funcionários Índice de internacionalização
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PLANOS DE EXPANSÃO INTERNACIONAL EM 2016
PerguntamosàsempresasparticipantesdoRankingdasMultina-cionaisBrasileiras edoRankingde InternacionalizaçãodeFran-quias sobre seus planos de expansão internacional nos mercados emquejáatuameparanovosmercados.
Planos de expansão internacional das multinacionais
O gráfico a seguir mostra os planos de expansão das empresas participantesdoRankingFDCdasMultinacionaisBrasileiras2016parapaísesnovospaíses.
GRÁFICO 27 – Planejamento das multinacionais para entrada em novos países em 2016
48,9% 51,1%
Nãoplanejamentraremnovospaísesem2016
Planejamentraroujáentraramemnovospaísesem2016
Das empresas participantes do Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras2016,praticamentemetade(51,1%)pretendeentraroujáentrouemnovosmercadosem2016.
Emcomparaçãoàúltimaediçãodapesquisa,houveumaumen-tononúmerodemultinacionaisquepretendementraremnovosmercados.Em2015,43,5%dasempresas tinhama intençãode
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
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expandir suas atividades para outros países. É possível que oaumentoestejarelacionadoàdiversificaçãoderiscoseaosefeitosdocontextopolítico-econômicobrasileiro.
O gráfico a seguir mostra os planos das multinacionais para os paí-sesemjápossuemoperações.
GRÁFICO 28 – Planejamento das multinacionais para 2016 nos mercados em que já atuam
65,3%26,1%
4,3%4,3%
Granderetração
Retração
Estabilidade
Expansão
Grandeexpansão
Paraesseano,amaiorparte (65,3%)dasmultinacionais respon-dentesplanejaexpandirsuasoperaçõesnospaísesemquejáatu-am.Já26,1%dasempresaspretendemadotarumaestratégiadeestabilidade nos mercados onde já estão presentes.
Éinteressantenotarqueasopçõesde“retração”e“grandeexpan-são”foramcitadasporapenas4,3%dasempresasrespondentes,e nenhuma empresa tem planos de grande retração, o que indica umpossívelaumentonainternacionalizaçãodasempresasparaospróximos anos.
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O gráfico a seguir mostra os principais destinos apontados pelas multinacionais brasileiras que pretendem expandir sua atuação internacionalem2016.
GRÁFICO 29 – Destinos alvo para entrada em novos países
pelas multinacionais
100%
80%
60%
40%
20%
0%
50,0%
33,3%
22,2% 22,2% 16,7%
11,1%0,0%
América do Norte
América Central e Caribe
América do Sul Europa Ásia África Oceania
Os países para os quais as multinacionais pretendem expandir suas operaçõessão:ÁfricadoSul,Angola,Argentina,Áustria,Canadá,Costa Rica, Equador, Estados Unidos, Japão, Luxemburgo, México, Nicarágua, Panamá e Peru.
Metade das multinacionais brasileiras que pretendem expandir suasatividadesinternacionaisem2016temaintençãodefazê-loparapaíseslocalizadosnaAméricadoNorte.Já33,3%pretendemexpandirsuasatividadesparaaAméricaCentraleCaribe,seguidasporEuropaeAméricadoSul,ambascitadaspor22,2%.
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Planos de expansão internacional das franquias
Ográfico a seguirmostra os planos de entrada emnovosmer-cados por parte das empresas participantes do Ranking FDC de InternacionalizaçãodeFranquias2016.
GRÁFICO 30 – Planejamento das franquias para entrada em novos países em 2016
78,6%
21,4%
Nãoplanejamentraremnovospaísesem2016
Planejamentrarou já entraram em novospaísesem2016
Amaiorpartedasfranquiasparticipantesdapesquisa(78,6%)nãoplanejamentraremnovosmercadosem2016.Apenas21,4%dasfranquiasparticipantesdoRankingFDCdasMultinacionais2016planejavamentrarou jáhaviamentradoemnovosmercadosem2016.
Dentreasfranquiasparticipantesquetêmintençãodeentraremnovospaíses, todas indicamplanosdeexpansãoparaaAméricaCentral e grande parte para a América do Sul e a América do Nor-te. O gráfico a seguir mostra os principais destinos apontados por elas:
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
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GRÁFICO 31 – Destinos alvo para entrada em novos países pelas franquias
100%
80%
60%
40%
20%
0%
100%
81,8%
45,5%
18,2% 18,2%9,1% 9,1% 9,1%
América do Norte
América do Sul EuropaÁsia ÁfricaOriente Médio OceaniaAmérica Central e Caribe
Ospaísescitadospelasfranquiascomodestinosalvosão:ÁfricadoSul,ArábiaSaudita,Argentina,Austrália,Barbados,Belize,Bolí-via,Canadá,Chile,Colômbia,CoréiadoSul,ElSalvador,EmiradosÁrabes, Estados Unidos, Guadalupe, Guatemala, Guiana Francesa, GuianaInglesa,Havaí,México,Peru,PortoRico,Portugal,Qatar,República Dominicana e Uruguai.
ApreferênciapelaAméricaCentraleCaribeepelaAméricadoSulévisível,noentantonota-setambémumatendênciadediversifi-cação de mercados, principalmente em direção ao Oriente Médio eàÁsia.
O próximo gráfico mostra os planos de expansão das empresas participantes do Ranking FDC de Internacionalização de Franquias 2016nosmercadosemquejáatuam.
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
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GRÁFICO 32 – Planejamento das franquias para 2016
nos mercados em que já atuam
50,0%42,9%
7,1%
Granderetração
Retração
Estabilidade
Expansão
Grandeexpansão
Nota-seque,paragrandepartedasfranquiasbrasileiras(50,0%),os planos são de estabilidade. Já 42,9%pretendemexpandir asoperaçõesnosmercadosemque jáatuamnoexterioreapenas7,1% retrair. As opções de “retração” e “grande expansão” nãoforam citadas por nenhuma das franquias respondentes.
SOBRE A PARTICIPAÇÃO NO RANKING
Aolongodosanos,oRankingFDCdasMultinacionaisBrasileirasse tornou importante fonte de consulta sobre o processo de inter-nacionalização das empresas brasileiras. Desta forma, é com gran-desatisfaçãoque identificamos juntoàsempresasosbenefíciospercebidos com a participação na pesquisa A figura a seguir ilustra os principais benefícios percebidos pelas multinacionais brasileiras:
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
100
FIGURA 05 – Benefícios com a participação no Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras
Geraçãodeconhecimentorelevantecomrelaçãoàinternacionalizaçãodeempresasbrasileiras
Avaliaçãododesempenhodaempresanoprocessodeinternacionalização(benchmarking)
Ganhosdeimagemevalordamarcapelaexposiçãonamídia
Maiorexposiçãoinstitucionalnomeioacadêmico
AumentodointeressedeinvestidoresepotenciaisparceirosnoBrasileexterior
Outros
As empresas percebem cadavezmais benefícios resultantes daparticipaçãonoRankingFDCdasMultinacionaisBrasileiras.Tantonoquedizrespeitoàgeraçãodeconhecimentoacercadoprocessode internacionalização das empresas brasileiras, quanto ao papel do Rankingcomoferramentaparaapontartendências.
Sãopercebidostambémganhosdeimagemedevalordamarca,resultantes da exposição gerada pela publicação. Assim como maiorexposiçãonomeioacadêmicoeaumentodointeresseporpartedeinvestidores.
A interaçãodasempresascomomeioacadêmico,portanto,nãosó gera benefícios para ambos, mas também contribui para uma
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
101
melhor compreensão dos cenários e possibilita um planejamento estratégico mais embasado.
A figura a seguir mostra a percepção das franquias quanto aos benefícios da participação no Ranking:
FIGURA 06 – Benefícios com a participação no Ranking FDC
de Internacionalização de Franquias
Ganhosdeimagemevalordamarcapelaexposiçãonamídia
Geraçãodeconhecimentorelevantecomrelaçãoàinternacionalizaçãode empresas brasileiras
AumentodointeressedeinvestidoresepotenciaisparceirosnoBrasileexterior
Avaliaçãododesempenhodaempresanoprocessodeinternacionalização (benchmarking)
Maior exposição institucional no meio acadêmico
Outros
Amaiorpartedasempresasqueparticiparamdeediçõespassadasdapesquisaperceberamganhosdeimagemevaloreconsideramimportanteageraçãodeconhecimentorelevantenoquedizres-peito ao franqueamento internacional.
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
102
Também é interessante notar que as franquias participantes de edições passadas notaram aumento do interesse de investido-resepotenciaisparceirosnoBrasilenoexterioreconsideramoRankingumaferramenta importanteparaaavaliaçãododesem-penho da empresa no processo de franqueamento internacional (benchmarking).
A seguir o depoimento de uma das empresas participantes do Ranking FDC de Internacionalização de Franquias:
“O Ranking FDC de Internacionalização de Franquias 2015 foi um fato marcante para nossa empresa, pois estamos realizando um trabalho contínuo de internacionalização há mais de 10 anos e este foi o maior reconhecimento do nosso esforço neste aspecto. Este prêmio, por ter sido entregue por uma instituição reconhecida, veio auxiliar no processo de captação de novos franqueados no exterior, pois nos outorgou mais argumentos na hora de expor o modelo de negócios, a estrutura da empresa e a nossa atuação em nível mundial”. – iGUi Piscinas
A 11ª. edição do Ranking FDC das Multinacionais Brasileirasdemonstraqueainternacionalizaçãovemsetornandoumadeci-sãodemacro estratégia empresarial cadavezmais adotadaporempresasdevariadosportesesetoresdaeconomiabrasileira.Acada ano, novas empresas aceitam nosso convite para compar-tilhar seus resultados e experiências e cresce também o índicegeral de internacionalização das empresas participantes. A deci-sãoempresarialdeexpandirasatividadesaoutrospaíseseconti-nentestemsereveladoparticularmenteimportanteemperíodosadversosdaeconomiabrasileira,oferecendoàsempresasapossi-bilidadedegarantirresultados, lucratividadeecompetitividadeapartirdasoperaçõesnoexterior.
A escolha do tema específico desta edição, o processo decisório na internacionalização de multinacionais e franquias brasileiras, teve como objetivo lançar luz sobre uma questão ainda poucoexplorada, mas que aborda um aspecto fundamental de estraté-gias bem sucedidas de expansão internacional. Decidir não apenas rapidamente, mas também “glocalmente” (global e localmente),temsidoachavedoêxitodediversasempresasqueconquistamposiçõesde liderançanomercadoglobal.Ou seja,muitasvezesnão é suficiente ter uma estratégia global, é preciso garantir que as
Considerações finais
Ranking FDC dasMultinacionais Brasileiras 2016
104
estruturas da empresa no exterior contribuam para a elaboração e execução dessa estratégia, considerando as particularidades locais de cada mercado no exterior.
Concluir que as empresas brasileiras desempenham uma gestão descentralizadaemváriosaspectosequetemampliadoaautono-mia dos gestores das unidades fora do país indica que elas podem seguir construindo e usufruindo devantagens competitivas nospróximosanos.Estudosdiversosdemonstramvínculos inequívo-cosentremaiorautonomiaeinovação,melhorgestãodasdiferen-ças culturais e rapidez na elaboração de estratégias.
A equipe de Professores e Pesquisadores do Núcleo de Estraté-gia e Negócios Internacionais da FDC continuará analisando e aprofundando esses resultados com as empresas participantes e outrasinteressadascomoobjetivodeampliarnossacontribuiçãoaodesenvolvimentoe competividadedasmultinacionais e fran-quias brasileiras no exterior.
AGRADECIMENTOS
A Fundação Dom Cabral agradece às empresas queparticiparam da pesquisa em2016 e que, generosa-mente,disponibilizaramseusdadosecompartilharamsuas experiências internacionais, contribuindo, dessamaneira, para a geração de conhecimento relevanteeaplicadoàsuarealidade.Esperamosqueoconheci-mentogeradopelapesquisabeneficietambémoutrasempresas,aacademiaeasautoridadesgovernamen-taisenvolvidasnoprocessodeinternacionalizaçãodasempresas brasileiras.
CAMPUS ALOYSIO FARIAAv. Princesa Diana, 760 - Alphaville Lagoa dos Ingleses34000-000 – Nova Lima (MG)
CAMPUS BELO HORIZONTERua Bernardo Guimarães, 3.071 - Santo Agostinho30140-083 – Belo Horizonte (MG)
CAMPUS SÃO PAULOAv. Dr. Cardoso de Melo, 1.184 – 15º andar - Vila Olímpia04548-004 – São Paulo (SP)
CAMPUS RIO DE JANEIRO Av. Afranio de Melo Franco, 290 - 2º andar – Leblon22430-060 – Rio de Janeiro (RJ)
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