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A NOSSA TAPPreparar para crescer
4 de outubro 2016
Continuada convergência
dos modelos de negócio das Companhias
Tradicionais com as Low Cost
Redução forte de tarifas devido a
maior eficiência e descida dos preços de
combustível
Clientes com mais opções de serviço
ajustadas ao tipo de viagem, disponibilidade financeira e exigência
de conforto
Mercado da aviação com desafios estruturais
Modelos de negócio em convergência
Low Cost a entrarnos domínios das
CompanhiasTradicionais como asrotas de Longo Curso
e segmentosBusiness / Corporate
CompanhiasTradicionais alançar produtos
discount e adesenvolver
as suas própriasempresas Low Cost
TAP tem de definir o seu próprio caminho
Combustíveis apoiam, de momento, o setor
Evolução do preço dos combustíveis A curto prazoMelhoria de resultados– Mantendo-se diferencial
competitivo – empresas mais eficientes beneficiam mais
A médio prazoNíveis de preços abaixo do sustentável, dada a elevada capacidade neste contexto2012 2013 2014 2015 2016
-51%
0%
Necessário preparar a TAP para a recuperaçãofutura do preço do petróleo
3 grandes desafios atuais para a TAP
Principaismercados em
abrandamento
Desatualizaçãoda frota e do
produto
Dificuldade de investimento pela dívida
ainda elevada
A B C
Principais mercados em abrandamentoA
PORTUGAL BRASIL ÁFRICA EUROPA
Reajustamentoe consolidação
económica
Desaceleração e desvalorização da moeda (i.e. real)
Forte abrandamento
económico
Desaceleração económica e forte
concorrência das Low Cost
Crítico crescer noutros mercados (p.ex. América do Norte)
TAP tem vindo a perder quota em Portugal
Quota de mercado da TAP vs Low Cost no Aeroporto de Lisboa
A
59% 59% 56% 51% 48%
15%
2012 2013 2014 2015 2016YTD
16%21%
27% 29%
TAP deve ambicionar capturar uma maior partedo crescimento turístico em Portugal
Low Cost
Produto TAP estava desatualizadoB
Frota antiga Interiores não atualizados
Tarifas pouco competitivas
Menor comodidade para os passageiros, menor
perceção de valor
Menor atratividade no binómio preço e serviçoface aos concorrentes
Menor eficiênciano consumo15 anos
9 anos8 anos
Idademédia
da frota
Peers
Desequilíbrio financeiroC
Resultados
Resultados de 2016 beneficiam de €220 M de
poupança com combustíveis
Dívida elevada (€887 M) e em renegociação limitando capacidade de investimento
em novas aeronaves
Endividamento
A TAP tem de entrar num ciclo virtuoso
Ciclo virtuoso dos vencedores no
setor da aviação
Menores custos que concorrentes
Melhores resultados
Maior investimentona frota e no produto
Maior atividadee receitas
TAP deve assim procurar uma maior eficiência
Ações para tornar a TAP mais eficiente
Benchmark da posição de eficiência da TAP face a outras empresas
Diagnóstico interno dos custos e modelo de funcionamento
Sistematização das oportunidades reconhecidas pela Companhia
Programa de Crescimento: aumento de proveitos, com diluição de custos
Prog
ram
a RI
SE
Construção de um Programa Global de Transformação
Nasce assim o Programa RISE com 3 pilares
CBABenchmark Eficiência Agilidade
ProdutividadeAutomatizaçãoOtimização de recursos
CoordenaçãoMotivaçãoResponsabilidade
CompetiçãoPosicionamentoMelhores práticas
Competitividade Menos custos Maior capacidade de reação
TAP ainda tem espaço para melhorar eficiência
Long-HaulShort-Haul
Comparação de CASK (2015), global e por tipo de voo
Nota: Valores globais de CASK são "não ajustados" (ao stage lenght e modelo de negócio), mas os valores por tipo de voo (SH e LH) foram ajustados com baseem 6 fatores (stage lenght, dimensão/escala da operação, densificação, etc.)
Long-Haul carriersLow CostsCompanhias Tradicionais
A
Existindo lições a retirar dos concorrentesA
Tripulações Otimização automatizada das escalas / incorporação de preferências
Catering Menu simplificado / reduzido em Económica e adoção de Buy-on-Board
Comercial Crescimento do peso do website e call centre na venda
Handling Desenvolvimento da automatização
Manutenção Maximização da utilização da capacidade instalada
IT Funcionamento mais integrado com negócio, propondo e desafiando
Compras Suporte central à redução global do custo: preço, specs e quantidades
Benchmark
Programa RISE prevê €150 M de poupanças (I/II) B
Tripulações
Instalar novo sistema de gestão de tripulações, incluindo tracking e PBSApoiar processo diário de gestão em análise de dados e ferramentas digitaisMaximizar produtividade com objetivo win-win
Catering
Adequar níveis de serviço em Económica no Pequeno / Médio CursoOtimizar políticas / especificações para reduzir custos / desperdícioManter elevado nível de qualidade em Executiva e Económica Longo Curso
Comercial
Simplificar a organização comercial, criando equipas centrais Continuar a aumentar importância do FlyTAP e call center nas vendasOtimizar custos de distribuição com GDS
Programa RISE prevê €150 M de poupanças (II/II) B
Handling Otimizar modelo de prestação conjunta de serviços no hub
Manutenção
Aprofundar contratualização de serviços entre TAP TA e TAP M&EMelhorar sistema de produção, otimizando capacidade disponívelAumentar foco nas vendas para 3os aproveitando capacidade disponível
ITDefinir agenda de IT a médio-prazo, priorizando projetos em conformidadeAumentar / sistematizar interação entre o IT e negócio durante os projetos
ComprasReforçar papel e ferramentas da função de ComprasReavaliar necessidades e contratos de fornecimentos externos
Evoluir para uma organização mais ágilC
Avaliação e reconhecimento
Simplificação organizativa
Coordenação transversal
Digitalização
Reforçar posicionamento como empresa global
Centrada na satisfação do cliente pelo seu maior conhecimento
Que oferece mais oportunidades para os seus trabalhadores
Uma TAP que é mais resiliente e sustentável, dona do seu futuro
Estamos a construir uma nova TAP
Novas tarifas, novo branding
Nova frota regional já em operação
Programa Stopover
Ponte Aérea LIS – OPO
Plano para melhoria da pontualidade
Implementação do NPS – "sentir o pulso" ao cliente
Revolução na relação digital com o cliente: novo website
Vários passos já a serem dados nesse sentido
A TAP tem uma estratégia de crescimento
Renovação da frota
Novas rotas e com maior capacidade
Novas tarifas com
preçoscompetitivos
Renovaçãode interiores Novos aviões TAP Express
Encomendados 39 aviões NB– A320 neo– A321 neo– A321 LR
Encomendados 14 aviões WB– A330 neo
Crescimento para novas rotas de forma mais eficiente– e.g. EUA, Canadá, Brasil
Renovação de 48 aviões– 41 NB e 7 WB
Investimento total de €70 M
E 100% efetuada na TAP M&E
Novos aviões regionais– 9 E-190– 8 ATR-72
+ 50% de lugares oferecidos
Idade média da frota reduzida– De 21 para 2 anos
Ganhos de eficiência de 40% em combustível
Uma frota moderna, símbolo do futuro
Reforço da oferta e novas rotas (curto prazo)
EUROPA+ 7 destinos
ÁFRICA+ 3 destinos
AMÉRICA DO NORTE
+ 1 destinos
BRASILRetomar
frequências
Regiões Autónomas
Reforçar frequências
PORTOReforçar
frequências
Reforço da frota
Crescimento adicional da TAP Express
Incremento de aviões TAP Médio e Longo Curso
FAROReforçar
frequências
23
(a)
A TAP hoje
24
A TAP amanhã
25
(a)
A TAP está a tornar-se mais global
& Star Alliance
Contamos com todos.
Obrigado.
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