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AGRONEGÓCIO
Fórum de Tendências Aliança do Brasil
Amaryllis Romano
setembro2006
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Taxa de variação de PIB real (%)
* projeção
Evolução do PIB
Fonte:IBGE.Elaboração:Tendências.
Data Total Indústria Serviços Agropecuária1994 5.9 6.7 4.7 5.51995 4.2 1.9 4.5 4.11996 2.7 3.3 2.3 3.11997 3.3 4.6 2.6 -0.81998 0.1 -1.0 0.9 1.31999 0.8 -2.2 2.0 8.32000 4.4 4.8 3.8 2.12001 1.3 -0.5 1.8 5.82002 1.9 2.6 1.6 5.52003 0.5 0.0 0.7 4.52004 4.9 6.2 3.3 5.32005 2.3 2.5 2.0 0.8
2006* 3.3 3.3 3.1 4.02007* 3.2 4.2 2.5 2.0
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Participação do Agronegócio no PIB Total (%)
Participação % no PIB total
Fonte:IBGE, Cepea-USP/CNA .Elaboração:Tendências.
Total Agron. Agricultura Pecuária1994 30.45% 21.96% 8.48%1995 30.07% 21.45% 8.62%1996 28.81% 20.71% 8.10%1997 27.65% 20.09% 7.56%1998 27.78% 19.89% 7.89%1999 28.07% 19.76% 8.31%2000 26.92% 18.55% 8.37%2001 27.04% 18.66% 8.38%2002 28.86% 20.25% 8.61%2003 30.58% 21.69% 8.90%2004 29.90% 21.27% 8.63%2005 27.87% 19.59% 8.27%
2006* 28.05% 19.80% 8.25%2007* 27.74% 19.50% 8.24%
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Balança comercial*
Fonte:MAPA e Secex. Elaboração e Projeções:Tendências
Ano Exportação Agronegócio Importação Agronegócio Saldo Fertilizantes Saldo corrigido
1997 23.366.542.184 8.193.102.619 15.173.439.565 950.860.663 14.222.578.902
1998 21.546.135.631 8.040.939.003 13.505.196.628 953.681.199 12.551.515.429
1999 20.493.716.868 5.694.069.542 14.799.647.326 864.491.274 13.935.156.052
2000 20.591.558.127 5.755.968.830 14.835.589.297 1.273.332.384 13.562.256.913
2001 23.846.160.506 4.801.331.677 19.044.828.829 1.218.828.996 17.825.999.833
2002 24.825.510.951 4.448.631.277 20.376.879.674 1.227.978.206 19.148.901.468
2003 30.627.042.928 4.746.266.196 25.880.776.732 1.711.242.239 24.169.534.493
2004 39.002.857.925 4.830.717.334 34.172.140.591 2.585.356.563 31.586.784.028
2005 43.589.001.778 5.110.078.162 38.478.923.616 2.265.181.910 36.213.741.706
2006(P) 44.390.000.000 4.070.000.000 40.320.000.000 2.190.000.000 38.130.000.000
2007(P) 44.750.000.000 4.200.000.000 40.550.000.000 2.590.000.000 37.960.000.000
*Em US$.
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Balança Comercial
Fonte: Tendências
Exportações por fator agregado (US$ bilhões) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (P) 2007 (P)
PRODUTOS BÁSICOS 11,90 14,77 16,36 20,47 27,49 33,46 37,92 39,82
Agribusiness 8,71 11,02 11,52 14,77 20,02 21,77 22,64 23,05
SEMIMANUFATURADOS 7,26 7,23 7,78 9,72 11,23 13,01 14,91 14,63
Agribusiness 4,96 5,47 5,56 7,22 8,16 9,71 11,71 11,48
MANUFATURADOS 31,33 31,76 31,84 37,40 48,30 61,36 67,09 68,20
Agribusiness 5,39 5,95 6,27 6,96 8,48 9,16 10,04 10,22
Total Agribusiness 19,06 22,44 23,35 28,95 36,65 40,64 44,39 44,75TOTAL SECEX 55,09 58,22 60,36 73,08 96,48 118,31 131,97 134,98
Importações por categoria de uso (US$ bilhões) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (P) 2007 (P)
BENS DE CAPITAL 9,76 10,74 9,54 8,65 9,59 11,73 13,52 15,28
BENS DE CONSUMO 5,47 5,33 4,46 4,21 5,06 6,37 8,65 10,29
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 5,11 4,53 3,73 3,66 4,68 5,81 7,58 7,96
MATÉRIAS-PRIMAS E PROD. INTERMED. 26,34 26,60 24,05 26,53 35,83 40,45 46,38 50,77
Agribusiness 5,76 4,80 4,45 4,75 4,83 5,11 4,07 4,20
Fertilizante 1,27 1,22 1,23 1,71 2,59 2,27 2,19 2,59TOTAL SECEX 55,84 55,57 47,24 48,26 62,76 73,55 89,01 98,56
Saldo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (P) 2007 (P)
AGRIBUSINESS (Inclui fertilizantes) 13,56 17,83 19,15 24,17 31,59 36,21 38,13 37,96
SECEX -0,75 2,65 13,13 24,82 33,72 44,76 42,97 36,41
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Principais produtos – evolução da produção nacional (em mil t)
Fonte:Conab, Safras & Mercado. Elaboração:Tendências
Soja (1000t)
Grãos (1000t)
Bovina (1000t)
Aves (1000t)
Suíno (1000t)
1990 20,000 56,000 - 2,267 -1991 15,395 57,901 - 2,522 -1992 19,419 68,400 - 2,727 -1993 23,042 68,253 4,354 3,143 1,205 1994 25,059 76,035 4,441 3,411 1,336 1995 25,934 81,065 5,163 4,050 1,483 1996 23,190 73,565 5,195 4,052 1,546 1997 26,160 78,427 5,217 4,461 1,442 1998 31,370 76,559 5,151 4,875 1,620 1999 30,765 82,438 5,839 5,526 1,718 2000 32,345 83,030 6,321 5,981 1,911 2001 38,432 100,267 6,631 6,564 2,083 2002 41,917 96,731 7,261 7,449 2,565 2003 52,018 123,168 7,642 7,645 2,524 2004 49,989 119,114 8,301 8,408 2,431 2005 51,452 113,892 8,765 9,270 2,523
2006 (estimativa) 53,366 119,950 9,224 9,200 2,643 2007 (projeção) 53,099 121,000 9,593 9,535 2,643
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Índice de preços pagos e recebidos
Fonte: Conab.Elaboração:Tendencias.
IPP = Índice de preços Pagos; IPR = Índice de preços Recebidos
Índice de preços Agrícola
80
120
160
200
jan/0
0
jan/0
1
jan/0
2
jan/0
3
jan/0
4
jan/0
5
jan/0
6
IPP - Base jan/2000 IPR - Base jan/2000
Fonte: Conab. Elaboração: Tendências
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Renda Agrícola
Fonte:Cepea,Conab, BM&F. Elaboração: Tendências
03/04(A) 04/05(B) 05/06(C) 06/ 07(D) B/A C/B D/C2004 2005 2006 2007
Preço (por ton) 3,814.94 2,530.59 2,784.95 2,976.57 Algodão Safra (mil tons) 1,309 1,299 1,048 1,216 (pluma) Renda (mil R $) 4,995,286 3,286,475 2,919,185 3,619,507 -34.2% -11.2% 24.0%
Preço (por ton) 327.81 310.17 280.80 297.07 Milho Safra (mil tons) 42,129 35,007 41,287 39,200
Renda (mil R $) 13,810,125 10,858,129 11,593,405 11,645,104 -21.4% 6.8% 0.4%
Preço (por ton) 1,186.94 818.22 762.99 902.23 Arroz Safra (mil tons) 12,829 13,228 11,522 12,000
Renda (mil R $) 15,227,764 10,823,008 8,791,123 10,826,779 -28.9% -18.8% 23.2%
Preço (por ton) 1,354.83 1,500.01 1,307.73 1,262.87
Feijão Safra (mil tons) 2,978 3,046 3,536 3,536 Renda (mil R $) 4,035,087 4,568,278 4,624,016 4,465,370 13.2% 1.2% -3.4%
Preço (R$ por ton) 703.12 518.56 456.83 484.84 Soja Safra (mil tons) 49,989 51,452 53,366 53,099
Renda (mil R $) 35,148,282 26,681,071 24,379,461 25,744,637 -24.1% -8.6% 5.6%
Preço (por saca/60) 214.45 292.74 244.72 257.83
Café Safra (mil sacas) 48,480 28,820 39,270 33,380 Renda (mil R $) 10,396,715 8,436,651 9,610,001 8,606,401 -18.9% 13.9% -10.4%
Preço (R$ por ton) 30.39 35.30 43.06 46.50 Cana Safra (mil tons) 368,000 415,695 431,413 474,555
Renda (mil R $) 11,183,520 14,671,937 18,576,618 22,069,022 31.2% 26.6% 18.8%
Total Agrícola Renda (mil R $) 94,796,779 79,325,550 80,493,809 86,976,820 -16.3% 1.5% 8.1%
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Renda Pecuária
Fonte:Cepea,Conab, BM&F. Elaboração: Tendências
03/04(A) 04/05(B) 05/06(C) 06/ 07(D) B/A C/B D/C
Preço (R$ por ton) 4,064.79 3,687.44 3,462.22 3,634.73
Carne bovina Safra (mil tons) 8,301 8,765 9,224 9,224 Renda (mil R$) 33,741,789 32,320,374 31,935,517 33,526,750 -4.2% -1.2% 5.0%
Preço (R$ por ton) 2,084.10 2,151.67 1,764.82 1,784.45 Carne de frango Safra (mil sacas) 8,408 9,348 9,535 9,535
Renda (mil R$) 17,523,090 20,113,852 16,827,559 17,014,731 14.8% -16.3% 1.1%
Preço (R$ por ton) 3,226.70 3,073.82 2,018.24 1,979.02 Carne suína Safra (mil tons) 2,431 2,523 2,643 2,643
Renda (mil R$) 7,844,111 7,755,245 5,334,208 5,230,550 -1.1% -31.2% -1.9%
Total Pecuária Renda (mil R$) 59,108,990 60,189,470 54,097,284 55,772,030 1.8% -10.1% 3.1%
Total geral 153,905,768 139,515,020 134,591,093 142,748,850 -9.4% -3.5% 6.1%
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
AGRONEGÓCIO – Crédito RuralR$ deflacionados pelo IGP-DI
Fonte: Bacen,Conab.Elaboração Tendências
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
*
Crédito Rural por tonelada de grão produzida – R$/T
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
AGRONEGÓCIO – custos de produção
Em US$/tEUA Mato Grosso Paraná Argentina(Illinois) (Sorriso) (C. Mourão) (Pampa)
Custo de produção 203,50 174,00 145,00 158,80 Frete ao porto 26,00 47,00 17,00 13,40 Despesas porto 3,00 5,30 5,30 3,00 Transporte marítimo 21,40 23,40 23,40 25,40 Custo Total 253,90 249,70 190,70 200,60
Coponentes do custo
* Todos os custos da soja posta em Roterdã
Fonte: Conab. Elaboração: Tendências
Preço do óleo diesel em R$/l*Brasil EUA Argentina2,14 1,72 1,26
*Preço em agosto de 2006.
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
AGRONEGÓCIO – custos de produção (Base:jan/00=100)
Óleo diesel
2004: 2,1%
2005: 18,4%
2006: 10,3%
Fertilizantes
2004: 23,7%
2005: -7,7%
2006: -9,5%
Máq. agrícola
2004: 20,9%
2005: 12,1%
2006: -1,6%
Fonte: FGV. Elaboração: Tendências
100
140
180
220
260
300
340
380
jan/0
0
jan/0
1
jan/0
2
jan/0
3
jan/0
4
jan/0
5
jan/0
6
Máquinas agrícolas Óleo diesel Fertilizantes
Projeção
2006=projeção Tendências
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
AGRONEGÓCIO
Participação das exportações na produção por cultura*
Produto% da produção exportada Exportação Importação Saldo
Algodão 35% 449.732,0 41.160,4 408.571,6
Milho entre 2% e 13% 102.041,9 57.679,8 44.362,1
Soja Grão entre 40% e 50% 5.341.289,7 68.754,6 5.272.535,1
Soja Farelo 62% 2.865.657,2 32.087,2 2.833.570,0
Soja Óleo 42% 1.266.638,0 2.156,3 1.264.481,7
Café 62% 2.928.564,3 1.524,8 2.927.039,4
Arroz 2% 56.683,9 129.002,9 (72.319,0)
Feijão 0,30% 17,6 0,1 17,6
Açúcar 70% 3.918.828,2 15,5 3.918.812,8
Carne Bovina 22% 3.059.910,7 87.695,1 2.972.215,7
Carne Suína 24% 1.165.346,8 34.837,0 1.130.509,9
Carne de Frango 27% 3.508.548,0 681,1 3.507.866,9
Fonte: MAPA. Elaboração: Tendências
* Dados de 2005 em mil US$
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
AGRONEGÓCIO
2001 2002 2003 2004 2005(pr) 2006(P) Var no periodo
Austrália 80.7 86.3 91.2 90.2 92.9 94.7 17.3%Brasil 75.6 79.4 76.8 78.0 83.0 86.7 14.7%Canadá 88.8 87.6 87.1 89.0 86.0 84.1 -5.3%China 44.3 45.6 47.5 48.8 51.0 53.0 19.6%EUA 113.3 117.2 116.1 117.9 117.6 119.9 5.8%Japão 32.1 33.1 33.2 33.6 34.4 34.5 7.5%México 58.7 60.2 61.1 63.0 64.4 66.1 12.6%Rússia 40.7 44.5 44.0 43.1 45.1 46.6 14.5%União Européia 75.9 77.8 78.5 77.6 77.6 77.8 2.5%
Consumo nacional per capita de carnes kg/hab/ano (bovino,suíno e
aves)
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Pecuária de corte
Fonte:USDA . Elaboração Tendências
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Massa Salarial Consumo
Renda X consumo per capita de carne bovina (kg/per capita/ano)
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Pecuária de corte – Projeção de preço (mercado interno)
Fonte:Tendências
Variação Média 2006/2005
Variação Média 2007/2006
Pr Boi Gordo (R$/@) -2,7% 8,7%
Pr Frango Vivo (R$/kg) -16,0% 2,5%
Pr Suíno (R$/@) -27,3% 5,7%
10,0
25,0
40,0
55,0
70,0
jan/99 jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Boi R$/@-esq. Suíno R/@-esq. Frango R$/kg-dir
P
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Pecuária de corte
Fonte:Tendências
Preço interno do boi gordo -US$/@
10
15
20
25
30
35
40
45
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
projeção
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
AGRONEGÓCIO – Açúcar e Gasolina
Fonte:Bloomberg, Bolsa de Nova York.
0
50
100
150
200
250
30019
95
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
0
5
10
15
20
Gasolina -esq Gulf Coast - Any Month US$ Cents/Galão
Açúcar Disp. N.Y - dir Média Ponderada nº 11 US$c/lb
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
AGRONEGÓCIO
Consumo de milho nos EUA2005
ração/alimentação animal 56.2%exportações 18.3%etanol 13.0%syrup (xarope) 5.0%adoçantes 2.0%bebidas/alcool indust. 1.1%maisena 2.7%sementes 0.2%
Utilização de milho para produção de etanol combustível -
mil toneladas
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fonte: IEA,FOlicht,ÚNICA,Elaboração Tendências
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
AGRONEGÓCIO
Produção mundial de etanol
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
2005
Brasil EUA Mundo
Fonte:UNICA.
*milhões de litros
*
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
AGRONEGÓCIO
Fonte:. 2006 Renewables Global Status Report
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Produção mundial de biodiesel - bilhões de litros
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
AGRONEGÓCIO
Fonte:. 2006 Renewables Global Status Report
Participação dos países na produção de biodiesel na Europa em 2005
Alemanha52%
França17%
Itália14%
Outros10%
Espanha3%
República Tcheca
4%
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
AGRONEGÓCIO
Fonte:. Projeção Tendências
Potencial de consumo de biodiesel no Brasil - milhões de litros
0.5
0.8
1.1
1.4
1.7
2.0
2.3
2.6
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
B2 B5
2008 – mistura obrigatória de
2%;
2013 – mistura obrigatória de
5%
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
AGRONEGÓCIO
Fonte:. ANP
Preços pagos ao produtor nacional de combustíveis em agosto-2006 (R$/litro)
1.07 querosene de aviação 1.39 álcool anidro 1.04 álcool hidratado 0.90
1.54 1.36 1.74
GLP
dieselbiodiesel
gasolina
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Área agriculturável
Fonte:MAPA 2005 . Elaboração Tendências
Brasil milhões de hectaresÁrea total 850.00
Área agriculturavel total 320.00
Área utilizada c/ agricultura 56.28 -grãos 22.53 -oleaginosas 24.70 -cana-de-açúcar 6.58
-café 2.47Área utilizada c/ pastagens 259.00 -naturais 144.00 -plantadas 115.00
insumos (área será + disputada com outros produtos)
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Perspectivas - sucroalcooleiro
Demanda e preço de álcool
Fonte:Anfavea, Cepea, Elaboração:Tendencias.
Preços domésticos – R$/kg e R$/litroVendas internas de veículos flex
0.30
0.50
0.70
0.90
1.10
1.30
jan/04 jan/05 jan/06 jan/07
Hidra ta do C o m bus t ív e l A nidro
A nidro Indus tria l A çúc a r Inte rno
P
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
venda veículos a alcool e flex-esq.%das vendas totais-dir
Projeção
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Perspectivas - sucroalcooleiro
Fonte:Bolsa de Nova York. Elaboração:Tendencias.
Preço Externo do Açúcar - US$c/lb
5,00
7,00
9,00
11,00
13,00
15,00
17,00
19,00
jan/0
0
jan/0
1
jan/0
2
jan/0
3
jan/0
4
jan/0
5
jan/0
6
jan/0
7
Projeção
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Perspectivas- soja
Mercado Externo
Fonte:Bolsa de Cereais de São Paulo, Bolsa de Chicago.
Interno 2004 2005 2006(P) 2007(P) Externo 2004 2005 2006(P) 2007(P)grão - R$/t 703,1 518,6 461,0 490,8 grão - US$/t 274,9 236,1 199,6 200,9 farelo - R$/t 661,3 505,3 461,9 501,7 farelo - US$/t 224,8 198,2 179,5 178,3 óleo - R$/t 1.871,4 1.304,0 1.230,1 1.370,8 óleo - US$/t 553,0 471,3 496,0 552,6
100
150
200
250
300
350
jan/0
0
jan/0
1
jan/0
2
jan/0
3
jan/0
4
jan/0
5
jan/0
6
jan/0
7
Preço do Grão -US$/t Rec de derivados-US$/t
P
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Perspectivas - algodãoPreço de algodão no mercado interno e externo –
US$/t
Fonte: Cepea, Bolsa de Nova York. Elaboração:Tendencias.
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
dez/98 dez/02 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07
Mercado InternoMercado Externo
P
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Perspectivas - fertilizantes
Produção, Importação e Entregas de Fertilizantes*
Fonte: ANDA; Elaboração:Tendencias.
500
2.000
3.500
5.000
6.500
8.000
IT03 IT04 IT05 IT06
Produção Importação Entregas
P
*mil toneladas
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
Expectativa para este plantio ainda incerta, relativamente a cada produto, mas certamente haverá queda de área plantada. Principais reduções: em milho e soja (menos no Sul),
Expectativa é de melhores preços na safra internacional 2006/2007. NOVAS DEMANDAS POR QUASE TODOS OS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS.
AGROENERGIA ESTA NOVA ÁREA DEVE PROMOVER SUSTENTAÇÃO DE PREÇOS PARA A MAIORIA DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIO..
AGRONEGÓCIO
Macroeconomia, Política, Setorial e Projetos
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