Apresentação Intitucional Trinity 2011

A TRINITY INVESTIMENTOS é uma companhia independente que atua concebendo operações de Private

Equity, promovendo e articulando transações de aquisições e investimentos em empresas.

Atua igualmente, assessorando gestores, executivos, acionistas, conselhos de administração, investidores e

empresas na condução de processos de Fusão & Aquisição, de Reestruturação e de Captação de Recursos.

Nossa filosofia é baseada na criação de valor e, ao articular investimentos em uma determinada companhia ou

ao estruturar uma operação de aquisição ou fusão, buscamos empreender técnicas e instrumentos de

estruturação com segurança e criatividade suficientes para incrementar e liberar o valor em benefício de todos

os envolvidos.

A TRINITY INVESTIMENTOS atrai indivíduos e profissionais cuja capacidade de realização esteja

dedicada integralmente à criação de valor para as operações lideradas pela TRINITY

INVESTIMENTOS;

A TRINITY INVESTIMENTOS é uma empresa independente, não sendo vinculada a nenhum grupo

financeiro, o que possibilita perfeito alinhamento com as necessidades do cliente, aportando a melhor

solução.

A TRINITY INVESTIMENTOS tem capacidade para alavancar e acessar fundos em virtude da forte,

marcante e constante presença da TRINITY no mercado de capitais, criando valor ao articular e

implementar a melhor estrutura de capital;

Indivíduos

Independência

Acesso a Mercados

Nossos Diferenciais

Assessorar empreendedores, gestores, executivos, acionistas, conselhos de administração, investidores e empresas na condução de processos de Fusão & Aquisição, de Reestruturação e de Captação de Recursos, bem como em seu desenvolvimento corporativo.

Promover e executar aquisições e investimentos visando o crescimento corporativo e consolidações setoriais, e em assessorar investidores qualificados na prospecção, identificação, qualificação e condução de investimentos diretos em 'Alternative Assets'.

Atuação da TRINITY

Private Equity

O modelo Geral Objetivos Setores Atuação

O PAPEL DA TRINITY

• ‘Leading Investor’

• ‘Operating & Managing Partnerr’

PERFIL

• Buy outs or Capital to Growth

• Controle – Não controle

VEÍCULO E MODELO

• ‘Pass through

• ‘Club Deal’

• Consolidações

• Rápido Crescimento

• Sucessões

• Reorganizações Societárias

• Venda de Ativo Non- core

• Reavaliações de Ativos

• MBO, LBO, MBI

• Fornecer ‘Inteligência de Mercado’

• Prospectar e avaliar oportunidades

• Modelagem das operações

• Promover Aquisições Acompanhar atividades das empresas investidas

• Conceber e conduzir o desinvestimento

• CRIAR VALOR

• Óleo e Gás

• Açúcar e Álcool

• Máquinas e Equipamentos

• Varejo

• Bens de Consumo

• Educação e Saúde

• Alimentos

• Real Estate

• definição, revisão e atualização periódica do plano de negócios;

• revisão e desenvolvimento modelos de gestão e governança corporativa;

• planejamento e a condução estratégica dos processos de M&A associações e alianças estratégicas

• desenvolvimento e condução do relacionamento da companhia junto a investidores financeiros, institucionais e estratégicos;

• Identificar as opções e determinar as fontes de recursos mais adequadas;

• modelagem de operações estruturadas, sejam elas simples ou complexas (híbridas)

• captação de recursos junto a fundos de Private Equity e Investidores Estratégicos (Private Placement)

• acesso a organismos de fomento e desenvolvimento;

• condução de operações via mercado de capitais (Debt & Equity) e de abertura de capital (IPO).

Processos de M&A Funding Desenvolvimento Corporativo

• ALIENAÇÃO DE CONTROLE e de Ativos Não EstratégicosAssessoria em todas as etapas dos processos, desde a concepção até a conclusão efetiva da transação.

• AQUISIÇÕES, FUSÕES e Alianças EstratégicasAssessoria nos processos de aquisição, joint venture , construção de aliança estratégica ou fusão..

• SERVIÇOS FINANCEIROS Avaliações e estudos da estrutura de capital, assessorando em decisões de captação de recursos, e reestruturações, avaliando os impactos nas instâncias de interesse.

Private Equity

• BUY OUTS

• CONSOLIDAÇÕES

• DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO

Embora com bastante flexibilidade, em nossa abordagem às operações que lideramos

alguns conceitos básicos se repetem:

(i) participar ativamente da operação,

(ii) buscar a melhor estrutura de capital, incluindo alavancagem (debt), e outras

fontes de capital (mercado) e,

(iii) partilhar a oportunidade com co-investidores profissionais, articulando a

formação de ‘club deals’.

No desenvolvimento das oportunidades em perspectiva, nos posicionamos como ‘investment

leader & operating partner’, buscando o veículo mais adequado – ‘pass through’-, aportando

expertise no mercado de capitais, networking e estratégias para melhorar o performance da

companhia, trabalhando lado a lado com ‘management team’.

Nosso Approach

Nosso Foco

Setores

• Óleo e Gás

• Açúcar e Álcool

• Máquinas e Equipamentos

• Varejo

• Bens de Consumo

• Educação e Saúde

• Alimentos

• Real Estate

Venture Capital: Investimentos em empresas no estágio inicial.

Private Equity: Investimentos em empresas no estágio de expansão/consolidação.

Mezanino: Transações envolvendo investimento e dívida para empresas de médio e grande porte.

PIPE: Investimentos em empresas abertas em bolsa e com pouca liquidez.

ESTÁGIO DO DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO E SETORES

PRIORITARIAMENTE DO MIDLE MARKET

TRINITY INVESTIMENTOS 10% a 20%

Destina-se a Investidores QUALIFICADOS, pessoas físicas de alta renda e que buscam operações de “Private Equity” como forma de diversificação de portifólio e melhor relação risco / retorno

POOL DE INVESTIDORES80% - 90%

Investidores PROFISSIONAIS, que buscam alta performance e os

benefícios de operações em escala e em setores com potencial de crescimento

acelerado e consolidação

FUNDOS DE PRIVATE EQUITY

INVESTIDORES ESTRATÉGICOS

INSTITUCIONAIS E ESTRANGEIROS

Estrutura básica de ‘Club Deal’

CRIANDO E CAPTURANDO VALOR

A formas mais eficientes de se criar e capturar valor é através do envolvimento direto dos executivos da TRINITY no dia-a-dia da empresa, que se materializa com a estreita colaboração com os seus principais executivos, administradores e sócios.

A TRINITY INVESTIMENTOS consegue o melhor “management team” harmonizando estratégias do corpo executivo com as expectativas dos acionistas e investidores, atuando nas diversas fases do desenvolvimento corporativo, identificando melhorias na estrutura organizacional e de governança, desenvolvendo produtos, planos de marketing e de aquisição e fusão, posicionando a empresa para a saída dos investimentos.

Ainda, a TRINITY INVESTIMENTOS mantém Conselho Consultivo, composto consultores convidados, analistas e especialistas que se alinham com os objetivos da empresa e com os interesses dos acionistas para que sejam avaliados cenários macro-econômicos, tendências e outros aspectos importantes para a tomada de decisão.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS PERCEBIDOS PELAS EMPRESAS INVESTIDAS

7%

7%

18%

26%

32%

41%

43%

44%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Demais

Estratégias de Marketing

Contratação de Executivos

Networking e Inteligencia de Mercado

Novos desafios a Empresa

Conselho Consultivo - Soudinboard

Planejamento Estratégico

Assessoria Financeira

A condução de investimentos em operações de ‘Private Equity’ são bastante complexas e ‘time consuming’. Aquisições para diversificação de portifólio, para complementação das atividades corporativas, ou para capturar oportunidades apresentadas pelo mercado através da aquisição, reestruturação e posterior venda demandam dedicação, tempo, equipe e expertise para sua conclusão com êxito.

A TRINITY assessora investidores individuais, investidores institucionais e corporativos na prospecção, identificação, qualificação e condução de investimentos em ‘Private Equity & Alternative Assets’.

• Fornecer ‘Inteligência de Mercado’

• Desenvolver teses de Investimentos

• Estruturar Veículos de Investimento exclusivos (FIP’s e demais veículos)

• Prospectar e avaliar oportunidades

• Modelagem das operações

• Promover Aquisições Acompanhar atividades das empresas investidas

• Conceber e conduzir o desinvestimento

Advisory em Investimentos em ‘Private Equity & Alternative Assets’

Processos de M&A

• ALIENAÇÃO DE CONTROLE.

• AQUISIÇÕES

• ALIANÇAS ESTRATÉGICAS E FUSÕES

Sócios

EmpresaMercado

FUNDAMENTOS

• Mapear o mercado de atuação da EMPRESA e o

ambiente de negócios, identificando potenciais

investidores estratégicos ou alvos de aquisição.

• Assessorar o acionista em todas as fases do processo – Antes, durante e depois da eventual negociação – com alinhamento de interesses e comprometimento

• Atuar nas áreas sensíveis, preparando a EMPRESA para a negociação, desenvolvendo o INSTRUMENTAL necessário, além de identificar os ‘liabilities’ associados a uma eventual transação.

Principais Etapas do M&A

Definição Estratégica

Preparação do Info memo

Mapeamento Investidores

Approuch – Road Show

Memorandos e Term Sheet

Due Diligence

Contrato de Compra e Venda

Sell Side

Valuation

Definição Estratégica

Mapeamento de Mercado

Tergeting – Seleção Prévia

Análise de Info Memo

Memorandos e Term Sheet

Due Diligence

Contrato de Compra e Venda

Buy Side

Valuation

Definição Estratégica

Mapeamento de Mercado

Approuch

Modelagem

Negociação

Conclusão

Aliança Estratégica

Avaliação de Impactos

Condução TRINITY INVESTIMENTOS

Definição da Estratégia de Negociação

Controlar Ritmo Negocial

Objetivos Claros e Definidos

Estabelecer Critérios

Buscar ‘Up-side’

Ouvir

Negociar por Mérito

Permite que se tenha controle sobre eventos importantes e sobre o posicionamento pretendido

Proporciona visão clara e objetiva de onde se quer chegar.

Dá o embasamento necessário à argumentações e contra-argumentações

Argumentação consistente afastando a discussão de posição –’Porque sim’ ou ‘Porque Não’

Buscar alternativas que efetivamente adicionem valor a transação

Buscar um melhor posicionamento no processo negocial

A utilização do modelo permite aos executivos da empresa concentrarem-se em atividades que

Agregam Valor ao Negócio.

Permite que a empresa tenha várias alternativas, apresentadas de forma independente e imparcial

pela TRINITY INVESTIMENTOS para consideração dos acionistas.

A participação da TRINITY INVESTIMENTOS oferece aos executivos e atuais acionistas contra-ponto

com o mercado e posicionamento estratégico vantajoso. O processo de preparação da empresa e de

negociação se incorpora ao ativo intangível da companhia. A empresa está sempre pronta para se

engajar em processos de M&A.

Foco no Negócio

Monitoramento de Oportunidades

Valor Agregado

Vantagens do processo conduzido pela TRINITY INVESTIMENTOS

Pessoas

• TIME TRINITY INVESTIMENTOS

OZIRES SILVA - CONSELHO CONSULTIVO

O CONSELHO CONSULTIVO – ‘Sunding Board’ – da TRINITY INVESTIMENTOS, mobilizado sempre para oferecer uma visão crítica e de longo prazo às nossas operações e iniciativas, é atualmente liderado por Ozires Silva.

Dr. Ozires Silva, um dos líderes da construção de nosso País, foi professor do ITA e liderou o grupo que promoveu a criação da EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A, a qual dirigiu desde sua fundação em 1970 até 1986. Posteriormente, entre 1991 e 1995, conduziu o processo de privatização da empresa. Autor de vários livros, foi presidente da PETROBRÁS - Petróleo Brasileiro S/A, Ministro de Estado da Infra-Estrutura e Presidente da VARIG S.A. Hoje preside a ÂNIMA e participa de diversos Conselhos de Administração.

TIME EXECUTIVO - ANTONIO DABUS FILHO

O ‘TIME EXECUTIVO’, responsável pela condução das transações nas quais a TRINITY se engaja, é liderado por Antonio Dabus Filho, fundador da TRINITY INVESTIMENTOS.

Antonio Dabus Filho é financista especialista em investimentos e operações que envolvam ‘Altenative Assets’ e na estruturação, desenvolvimento e liderança de processos de aquisição como LBO’s, MBO’s, MBI’s, Levarage Build Ups ou BUY & BUILT (LBU). Tem larga experiência em Finanças Corporativas, em Fusões e Aquisições e no Mercado de Capitais.

dabus@trinityinvestimentos.com.br

Time TRINITY

Time TRINITY

LUIS RODEGUERO

Luis Rodeguero tem 15 anos de experiência em Finanças, Planejamento Estratégico, Desenvolvimento de Negócios e Consultoria. Sua carreira tem se desenvolvido em empresas multinacionais e brasileiras, como a Monsanto (produtos químicos e biotecnologia de alimentos), Holcim (cimento, ex- Holderbank), Banco Itaú, Integration (www.integration.com.br), e Umoe BioEnergy (www.umoebioenergy.no - energia renovável), tendo ainda desenvolvido trabalho fundamental para estruturar e desenvolver novos negócios da Monsanto e na Umoe BioEnergy.

Flávio.ramos@trinityinvestimentos.com.brLuis.rodeguero@trinityinvestimentos.com.br

FLÁVIO RAMOS

Flávio Ramos trabalhou em diversos grupos multinacionais e desempenhou atividades-chave em Corporate Finance; liderou Auditoria Corporativa para América Latina com equipes internacionais (Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e México) em serviços financeiros no segmento bancário, telecom e de varejo. Foi membro do programa de capacitação de lideranças (formação de CFOs) na Holanda, pelo Fortis Group, onde atuou em projetos de Finance & Risk Management. Trabalhou ainda na Arthur Andersen, Motorola, C&A, Banco Ibi, Redevco, Citibank, Fortis Insurance e Ernst & Young. Especialista no modelo de gestão de auditorias operacionais e ERM – Enterprise Risk Management.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729, 5º andarSão Paulo – SP

(5511) 3443 7300contato@trinityinvestimentos.com.br

www.trinityinvestimentos.com.br