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Banco do Brasil

2010

Aviso Importante

2

Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias

planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias

futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora

essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as

mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta

forma, haver resultados ou consequências diferentes daqueles aqui antecipados e

discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do

mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados

internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer

estimativa contida nesta apresentação.

Manutenção da Liderança na Indústria Bancária

Redução da Inadimplência

Crescimento da Carteira de Crédito

Desempenho Operacional é destaque em 2010.

1

2

3

3

Diversificação das Receitas4

Manutenção da Liderança na Indústria Bancária

Redução da Inadimplência

Crescimento da Carteira de Crédito

Desempenho Operacional é destaque em 2010.

1

2

3

4

Diversificação das Receitas4

79,1

20,9

80,2

19,8

78,1

21,9

Ativos

Adm. de Recursosde Terceiros

SFN - %SFN - %

BB - %BB - %

Depósitos

Carteira de Crédito

BB consolida liderança nos principais segmentos...

5

74,3

25,7

R$ bilhões

Lucro e Rentabilidade

...e contabiliza resultados recordes.

10,1

11,7

8,5

10,7

2009 2010

Lucro Líquido

Lucro Líquido Recorrente

25,4%25,4%

30,7

27,0

25,8 24,6

RSPL - %

RSPL Recorrente - %

6

R$ bilhões

Crédito impulsiona o crescimento das Receitas Finan ceiras.

7

Receita de Operações de Crédito

Outras Receitas Financeiras

41,7 54,2

23,7

27,0

30,1%30,1%

2009 2010

65,3

81,2

Spreads menores são compensados pela melhora do risco.

10,1 9,2 8,7 9,8 9,0

18,6 16,4 15,5

18,7

15,9

7,4 6,2 5,6

7,2 6,0

5,3 5,5 5,6 5,3 5,6

4T09 3T10 4T10 2009 2010

Operações de Crédito

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Agronegócios

8,6

10,9 10,79,9 9,8

6,7 6,5 6,3 6,7 6,3

4,5 4,8 4,9 4,3 4,6

4T09 3T10 4T10 2009 2010

Selic Acumulada

Spread Global

Margem ajustada

pelo risco

Spread por Produto

Spread Global

R$ bilhões

BB apresenta robusta base de depósitos...

193,5 192,0 204,7

75,7 85,789,3

56,5 59,063,511,8 11,6

19,4337,6 348,3376,9

Dez/09 Set/10 Dez/10

Demais

Depósitos à Vista

Poupança

Depósitos a Prazo

9

▲ s/ Dez/09

17,9%

US$ bilhões

6,27,4

8,8

4,6

6,9

7,66,3

6,25,1

2,0

2,02,1

2,6

1,71,8

21,7

24,225,3

Dez/09 Set/10 Dez/10

Compromissadas

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Emissões

Interbancário

... e crescentes captações no exterior...

10

▲ s/ Dez/09

65,2%

Bancos doadores em captações interbancárias:

78 (2009) e 91 (2010).

Bancos doadores em captações interbancárias:

78 (2009) e 91 (2010).

R$ bilhões

316,2

362,5 372,3

Dez/09 Set/10 Dez/10

21,7

22,1

21,9Participação de

Mercado¹ - %

... mantendo-se líder na Administração de Recursos de Terceiros.

11(1) Inclui 50% dos recursos administrados pelo Banco Votorantin

R$ bilhões

BB mantém liderança no crédito em ambiente mais com petitivo...

Carteira de Crédito

12

16,0 17,120,1 19,8Participação de

Mercado - %

65,597,2

125,3149,832,0

48,8

91,8

113,1

40,2

45,2

47,3

48,9

11,7

18,5

19,2

26,1

11,4

15,1

17,3

20,4

160,7

224,8

300,8

358,4

Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10

Exterior

Agro - PJ

Agro - PF

PF

PJ

31,6%

41,8%19,9%

40,7%

R$ bilhões

... com ênfase em linhas de menor risco.

Crédito - PF

13

36,5 42,2 45,0

20,7 25,3

27,4 9,2

12,5 12,9

1,5

2,5 3,0

9,4

10,4 11,9

12,0

11,5 10,4

2,4

3,0 2,6

91,8

107,4 113,1

Dez/09 Set/10 Dez/10

Cheque Especial

Demais

Cartão de Crédito

Financiamento

Imobiliário

CDC Salário

Financiamento a

Veículos

Crédito Consignado

78,0%76,7%

74,0%

91,9 86,9114,3 121,9

147,2 151,8 150,5178,5

165,4

203,3178,8

329,6

jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10

Desembolsos - R$ milhões

669 675 799

682 920 996

838

1.113 1.057 1.000 1.042

1.735

Contratos

Crédito Imobiliário registra forte crescimento.

14

21,1 21,4 22,0Participação deMercado - %

80,4 92,0 98,9

44,948,5

50,9125,3

140,5149,8

Dez/09 Set/10 Dez/10

MPE

Médias e Grandes

BB amplia liderança no crédito às empresas.

R$ bilhões

Crédito - PJ

▲ 19,5% s/ Dez/09

13,3%

23,0%

15

102,3

180,7243,0

290,1

353,6

Milhares de

Operações

2,4

3,5

5,15,6

7,0

Dez/09 Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10

Saldo das Operações - R$ bilhões

FGO representa cerca de 14% de MPE.

Crédito - PJ

16

83,693,2 99,1

25,2

30,733,012,6

13,114,1

3,9

3,53,5

125,3

140,5149,8

Dez/09 Set/10 Dez/10

Demais

Comercio Exterior

Investimento

Giro

BB prioriza investimento e apoia o crescimento econô mico.

R$ bilhões

Crédito - PJ

17

31,3%31,3%

20,1%

22,1%

1,42,8

4,5

6,1

8,0

10,7

13,1

16,2

18,0

19,6

22,123,4

jan-10 fev-10 mar-10 abr-10 mai-10 jun-10 jul-10 ago-10 set-10 out-10 nov-10 dez-10

• Média Mensal – R$ 1,9 bilhão• Média Mensal – R$ 1,9 bilhão

BB desembolsa R$ 23,4 bilhões em 2010 para investim ento...

R$ bilhões

Desembolso Acumulado¹

18(1) Inclui BNDES Exim

...com destaque para BNDES...

Desembolso Acumulado

19

R$ bilhões

• Líder em repasses com 19,4% do mercado.

• Média Mensal – R$ 1,5 bilhão

• Líder em repasses com 19,4% do mercado.

• Média Mensal – R$ 1,5 bilhão

1,6

2,94,0

5,2

6,5

8,5

10,6

12,7

14,015,0

16,5

18,2

Jan-10 Fev-10 Mar-10 Abr-10 Mai-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Set-10 Out-10 Nov-10 Dez-10

...especialmente na modalidade de cartão.

Desembolso Acumulado

20

R$ bilhões

0,10,3

0,5

0,8

1,0

1,3

1,5

1,9

2,2

2,5

2,83,0

Jan-10 Fev-10 Mar-10 Abr-10 Mai-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Set-10 Out-10 Nov-10 Dez-10

• Líder em desembolso, quantidade de operações e cartões emitidos.

• Média Mensal – R$ 250 milhões

• Líder em desembolso, quantidade de operações e cartões emitidos.

• Média Mensal – R$ 250 milhões

FCO tem desempenho histórico.

Desembolso Acumulado

21

0,1

0,5

0,8

1,1

1,4

1,61,7

2,3

2,5

2,8

3,13,2

Jan-10 Fev-10 Mar-10 Abr-10 Mai-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Set-10 Out-10 Nov-10 Dez-10

R$ bilhões

• Maior volume anual contratado desde a criação.

• Média Mensal – R$ 269 milhões

• Maior volume anual contratado desde a criação.

• Média Mensal – R$ 269 milhões

59,2 61,9 60,6

Participação de

Mercado - %

CRÉDITO

47,3 48,0 48,9

19,226,0 26,1

66,4

74,0 75,0

Dez/09 Set/10 Dez/10

Agro - PJ

Agro - PF

Crédito para o agronegócio atinge R$ 75 bilhões.

▲ 12,9% s/ Dez/09

36,2%

3,5%

R$ bilhões

Agronegócio

22

Safra 2010/11: BB financia 17% da produção dos prin cipais grãos.

Agronegócio

23

Milho Feijão

Soja

Arroz

Trigo

Qualidade da carteira melhora ...

Níveis de Risco

Risco AA – C - %Risco AA – C - %

Risco D – H - %Risco D – H - %

20102009

93,7

6,3

91,6

8,4

24

3,33,1

2,7 2,72,3

4,34,0

3,63,4

3,2

Dez/09 Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10

BB SFN

... a inadimplência cai consistentemente...

Inadimplência + 90 dias

Carteira Total - %

25

4,8 4,4 4,1 3,8 3,3

7,87,0 6,6

6,0 5,7

2,9 2,6 2,4 2,21,8

3,8 3,6 3,6 3,5 3,6

Dez/09 Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10

BB SFN

... nos dois segmentos.

Inadimplência + 90 dias

Pessoa Física - %

Pessoa Jurídica - %

26

161,9

181,6190,5

156,1

171,2 174,7

Dez/09 Set/10 Dez/10

BB

SFN

(1) PCLD Requerida / Operações Vencidas + 90 dias

Provisões traduzem conservadorismo.

Risco de Crédito - Índice de Cobertura¹ - %

27

88,7

111,2

2009 2010

20,3 20,7R$ bilhões

Cartões - Faturamento

Participação deMercado - %

BB ganha participação no mercado de cartões, com o crescimento do faturamento.

28

25,4%25,4%

R$ milhões

Receitas de Mercado de Capitais

Operações do mercado de capitais registram alta de 33,1%.

29

328,0

436,5

2009 2010

33,1%33,1%

66

98

Quantidade de

Operações

44,4 45,0

39,0

43,4 42,6

4T09 3T10 4T10 2009 2010

Índice de Eficiência - %

Desempenho Operacional consistente garante melhoria do índice de eficiência.

30

CAPITALIZAÇÃO

10,6 10,2 11,0

3,2 4,0 3,1

13,8 14,2 14,1

Dez/09 Set/10 Dez/10

Nível II

Nível I

Índice de Basileia - %

Nível de capital do BB possibilita crescimento dos negócios.

31

Potencial de crescimento do crédito de R$ 110,7 bil hõesPotencial de crescimento do crédito de R$ 110,7 bil hões

30,8% - BBAS3

30,7% - BBDC4

26,6% - SAMB1123,5% - ITUB4

13,7% - IBOV

Banco do Brasil Itaú Ibovespa Bradesco Santander

30/06/2010 30/12/2010

Após oferta, ações do BB valorizam mais que o dobro do mercado.

Desempenho dos Papéis

32

Desempenho em linha com as estimativas.

Guidance 2010

33

Indicadores

Depósitos Totais

RSPL Recorrente

Spread Global Bruto

Carteira de Crédito País

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Agronegócios

PCLD

RPS

Despesas Administrativas

Estimado - %

12 – 16

21 – 24

6,5 – 7,0

18 – 23

27 – 32

16 – 21

4 – 9

4,0 – 4,4

7 – 10

10 – 12

Realizado - %

11,6

24,6

6,3

19,2

23,2

19,5

12,9

3,3

12,6

10,3

Taxa de Imposto 31 – 34 33,0

Modernização com foco no atendimento

Prioridade no crédito para investimento

Pilares da Gestão e da Eficiência Operacional em 20 11:

Crescimento no segmento de cartões de débito e crédito

1

2

3

34

Expansão dos negócios de seguro4

Internacionalização5

Mais comodidade e ambientes modernos.

Leblon - RJ

Augusta - SP

Gramado - RS

João Naves - MG

Parque dos Poderes - MS

35

Nova plataforma de negócios permite agilidade no at endimento.

36

MELHORIA NO ATENDIMENTO E EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Efetivamente, o tempo todo com você.

37

BB confirma sua vocação de apoiar o setor produtivo ...

38

Porto de Itapoá - SCBons Ventos Geradora de Energia - CE

Plataforma NORBE VI

Metrô - SP

Colheita de Soja - MT

... e amplia a estratégia de bancarização.

39

Parcerias ampliam negócios na área de Seguridade.

40

Aliança do Brasil Participação de Mercado

Aliança do Brasil

BrasilVeículos

BrasilCap

BrasilPrev

Vida

Não-Vida

Veículos

Capitalização

Previdência

3º 5º 1º 19,3%

7º 2º 2º 12,5%

6º 5º 2º 15,6%

1º 7º 1º 30,0%

2º 2º 2º 19,9%

Fonte: Susep – nov/2010

BB expande fronteiras para atender empresas...

41

... e cidadãos brasileiros.

42

Agência BB Nova Iorque

BB comprometido com a manutenção dos níveis históricos de rentabilidade.

Guidance 2011

43

Indicadores

Depósitos Totais

RSPL Recorrente

Margem Financeira Bruta¹

Carteira de Crédito País

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Agronegócios

PCLD

RPS

Despesas Administrativas

Estimado - %

14 – 18

21 – 24

16 – 20

17 – 20

19 – 23

17 – 20

5 – 8

3,3 – 3,7

12 – 17

10 – 13

Taxa de Imposto 31 – 34(1) O indicador Spread Global Bruto foi substituído pelo crescimento da Margem Financeira Bruta.

Unidade Relações com InvestidoresSBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar

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