Como o RenovaBio vai impulsionar o mercado de biodiesel...

Como o RenovaBio vai impulsionar o mercado de biodiesel brasileiro• O crescimento do mercado autorizativo com o RenovaBio

•Odesafiodealinharosinteresses das usinas com o resto da cadeia

Donizete TokarskiDiretor Superintendente da Ubrabio

ConferênciaBiodieselBR2017

Como o RenovaBio vai impulsionar o mercado de biodiesel brasileiro• O crescimento do mercado autorizativo com o RenovaBio

•Odesafiodealinharosinteresses das usinas com o resto da cadeia

Donizete TokarskiDiretor Superintendente da Ubrabio

ConferênciaBiodieselBR2017

Guarulhos/SP, 23 de outubro de 2017

Associadas

LINKER

Parcerias

Equipamentos

Consumidores

Insumos

Tecnologia/Outras

Produtoras de Biodiesel

Clipping

16%

4%

20%

13%10%

11%

8%

14%

2%

1%

1%

Câmara - 16%Comunicação - 2%Empresa - 20%Estados /Municípios - 13%Autarquias - 10%Ministérios - 8%

ClippingDiárioDuas edições, de segunda a sexta, com as principais

notícias relacionadas ao setor de biocombustíveis

no Brasil e no mundo.

Ponte InovaçãoDivulgação semanal de

artigos, teses, publicações, pesquisas, editais e notícias

com trabalhos produzidos na academia brasileira relacionados

ao biodiesel e bioquerosene. Enviado às quintas-feiras.

InstituiçõesNacionais - 11%InstituiçõesEstrangeiras - 1%Pessoas Físicas - 14%Presidência - 1%Senado - 4%

Revistas

BiodieseleBioquerosene em focoCom tiragem de 1.000 exemplares, e versão online, a revista produzida pela Ubrabio é distribuída gratuitamente ao mailing do setor. A edição de 2017 destacou os dez anos de trajetória da Ubrabio e a relação entre mobilidade, poluição e saúde pública.

Revistas

BioquerosenenoBrasilBiojetfuelinBrazilCom artigos em português e inglês, a publicação reúne iniciativas brasileiras para o desenvolvimento da cadeia de valor do bioquerosene. A revista foi distribuída na 2ª Conferência sobre Combustíveis Alternativos de Aviação (CAAF2), promovida pela ICAO no México, em outubro.

Conversando sobre biodiesel, saúde e mudanças climáticas (2015)

Conversando sobre biodiesel, saúde e mudanças climáticas (2015)

Audiência com o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho (2016)

Câmara Setorial do Biodiesel (2016)

Audiência pública da CMMC sobre o papel dos biocombustíveis no cumprimento do Acordo de Paris (2016)

Audiência com o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho (2016)

Ratificação do Acordo de Paris (2016)

Primeira reunião para formação da Rede de BioQAV no MME (2016)

Workshop Biodiesel e BioQAV no MME (2016)

Reunião em Campinas sobre o uso do B20 (2016)

Audiência Pública na CMMC sobre BioQAV (2016)

Audiência com o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho (2017)

Mesa sobre biodiesel no Espaço Brasil da COP22, no Marrocos (2016)

Lançamento dos ônibus com B20 em Brasília (2017

Lançamento dos ônibus com B20 em Brasília (2017

Parceria na usina experimental de biodiesel produzido com óleo de fritura usado CAESB/Embrapa - Brasília-DF

Lançamento dos ônibus com B20 em Brasília (2017)

Homenagem ao ministro Fernando Coelho, durante o aniversário de 10 anos da Ubrabio (2017)

Homenagem ao senador Cidinho Santos e ao deputado federal Evandro Gussi, durante o

aniversário de 10 anos da Ubrabio (2017)

Lançamento da Rede Brasileira de Bioquerosene e Hidrocarbonetos Renováveis para Aviação no

aniversário de 10 anos da Ubrabio (2017)

Café da manhã na Câmara dos Deputados reuniu as frentes parlamentares da Agropecuária; do Biodiesel;

do Setor Sucroenergético e da Indústria de Máquinas e Equipamentos para demonstrar apoio ao RenovaBio (2017)

Homenagem ao ministro Fernando Coelho no Fórum Nordeste (2017)

Evento na Fiesp sobre o RenovaBio, com o governador Geraldo Alckmin (2017)

Seminário de Desenvolvimento Sustentável e Descarbonização na FIEMG (2017)

Apoio ao Encontro de Pesquisa e Inovação da Embrapa Agroenergia (2017)

Lançamento do Movimento Combustível Legal (2017)

Audiência com o presidente Michel Temer sobre o RenovaBio e antecipação do B10 (2017)

Outras?

Associadas

OBRIGATÓRIA

5%

2%

20052007

20082009

2014 2015

Proposta Ubrabio

2016

20182019

CNPE

20102013

7% 7%

2017

4%3%3%2%

AUTORIZATIVALei 13.033 de 24/09/2014 Lei 13.263/16Lei 11.097 de 13/01/2005

5%6%

7%

10%11%10%

8%

15%

7%9%

9%

EvoluçãodaMistura

Programa Nacional deProdução e Uso do Biodiesel (PNPB)

B16B16B17

B18B19

B2018

B15

B7

B2521

RenovaBioBIOFUTURO

B11

B15

B21B19

B18B16

B22B23

B12B13

B14

B7 B8B10B9

20172016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Lei 13.263/2016

CNPE

CNPECNPECNPE

CNPECNPECNPECNPECNPECNPECNPE

Proposta Ubrabio

80%* Farelo(Soja) Avicultura

Fornecimento de ProteínasCadeias Beneficiadas

Bovinocultura Piscicultura

Suinocultura Outros

Gorduras Animais

Óleo de friturasReciclado

Grãos Oleaginosos

(30%)AgriculturaFamiliar

AgriculturaEmpresarial

Esmagamento

20%* Óleo(Soja)

ÓleoComestível

*Valor aproximado

Transesterificação90% Biodiesel

10% Glicerina

NOVAS

MATÉRIAS-PRIMAS

Cadeia Produtiva do Biodiesel

80%* Farelo(Soja) Avicultura

Fornecimento de ProteínasCadeias Beneficiadas

Bovinocultura Piscicultura

Suinocultura Outros

Gorduras Animais

Óleo de friturasReciclado

Grãos Oleaginosos

(30%)AgriculturaFamiliar

AgriculturaEmpresarial

Esmagamento

20%* Óleo(Soja)

ÓleoComestível

*Valor aproximado

Transesterificação90% Biodiesel

10% Glicerina

NOVAS

MATÉRIAS-PRIMAS

Cadeia Produtiva do Biodiesel

• PDI• Insumos• Mão de Obra• Infraestrutura• Logística

80%* Farelo(Soja) Avicultura

Fornecimento de ProteínasCadeias Beneficiadas

Bovinocultura Piscicultura

Suinocultura Outros

Gorduras Animais

Óleo de friturasReciclado

Grãos Oleaginosos

(30%)AgriculturaFamiliar

AgriculturaEmpresarial

Esmagamento

20%* Óleo(Soja)

ÓleoComestível

*Valor aproximado

Transesterificação90% Biodiesel

10% Glicerina

NOVAS

MATÉRIAS-PRIMAS

• PDI• Insumos• Mão de Obra• Infraestrutura• Logística

Cadeia Produtiva do Biodiesel

Fonte: Ubrabio a partir de IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de agropecuária, Produção agrícola municipal, 2015.

Principaisprodutosdaslavourastemporáriasepermanentes,emordemdecrescentedevalordaprodução-Brasil-2016

76%

24%

Principaisprodutosdaslavourastemporáriasepermanentes

Áreacolhida(ha)

Participaçãonototaldaárea

colhida(%)Soja (em grão) 32.181.243 42,4%Cana-de-açúcar 10.093.171 13,3%Milho (em grão) 15.406.010 20,3%Café (beneficiado) 1.979.714 2,6%Mandioca 2.138.397 2,8%Arroz (em casca) 1.512.660 2,0%Algodão herbáceo (em caroço) 1.046.801 1,4%Totaldas7principaislavouras 64.357.996 84,8%

Total das lavouras permanentes e temporárias 75.831.419 100%

80%* Farelo(Soja) Avicultura

Fornecimento de ProteínasCadeias Beneficiadas

Bovinocultura Piscicultura

Suinocultura Outros

Gorduras Animais

Óleo de friturasReciclado

Grãos Oleaginosos

(30%)AgriculturaFamiliar

AgriculturaEmpresarial

Esmagamento

20%* Óleo(Soja)

ÓleoComestível

*Valor aproximado

Transesterificação90% Biodiesel

10% Glicerina

NOVAS

MATÉRIAS-PRIMAS

Cadeia Produtiva do Biodiesel

• Educação• Mão de Obra• Logística

80%* Farelo(Soja) Avicultura

Fornecimento de ProteínasCadeias Beneficiadas

Bovinocultura Piscicultura

Suinocultura Outros

Gorduras Animais

Óleo de friturasReciclado

Grãos Oleaginosos

(30%)AgriculturaFamiliar

AgriculturaEmpresarial

Esmagamento

20%* Óleo(Soja)

ÓleoComestível

*Valor aproximado

Transesterificação90% Biodiesel

10% Glicerina

NOVAS

MATÉRIAS-PRIMAS

Cadeia Produtiva do Biodiesel

• Política Pública• Logística• Infraestrutura

80%* Farelo(Soja) Avicultura

Fornecimento de ProteínasCadeias Beneficiadas

Bovinocultura Piscicultura

Suinocultura Outros

Gorduras Animais

Óleo de friturasReciclado

Grãos Oleaginosos

(30%)AgriculturaFamiliar

AgriculturaEmpresarial

Esmagamento

20%* Óleo(Soja)

ÓleoComestível

*Valor aproximado

Transesterificação90% Biodiesel

10% Glicerina

NOVAS

MATÉRIAS-PRIMAS

Cadeia Produtiva do Biodiesel

• PDI• Política Pública

80%* Farelo(Soja) Avicultura

Fornecimento de ProteínasCadeias Beneficiadas

Bovinocultura Piscicultura

Suinocultura Outros

Gorduras Animais

Óleo de friturasReciclado

Grãos Oleaginosos

(30%)AgriculturaFamiliar

AgriculturaEmpresarial

Esmagamento

20%* Óleo(Soja)

ÓleoComestível

*Valor aproximado

Transesterificação90% Biodiesel

10% Glicerina

NOVAS

MATÉRIAS-PRIMAS

Cadeia Produtiva do Biodiesel

• Investimentoem novas Instalações

• Mão de Obra

32%Ociosidade

80%* Farelo(Soja) Avicultura

Fornecimento de ProteínasCadeias Beneficiadas

Bovinocultura Piscicultura

Suinocultura Outros

Gorduras Animais

Óleo de friturasReciclado

Grãos Oleaginosos

(30%)AgriculturaFamiliar

AgriculturaEmpresarial

Esmagamento

20%* Óleo(Soja)

ÓleoComestível

*Valor aproximado

Transesterificação90% Biodiesel

10% Glicerina

NOVAS

MATÉRIAS-PRIMAS

Cadeia Produtiva do Biodiesel

• MercadosNacional e Inernacional (Agregaçãode Valor)

80%* Farelo(Soja) Avicultura

Fornecimento de ProteínasCadeias Beneficiadas

Bovinocultura Piscicultura

Suinocultura Outros

Gorduras Animais

Óleo de friturasReciclado

Grãos Oleaginosos

(30%)AgriculturaFamiliar

AgriculturaEmpresarial

Esmagamento

20%* Óleo(Soja)

ÓleoComestível

*Valor aproximado

Transesterificação90% Biodiesel

10% Glicerina

NOVAS

MATÉRIAS-PRIMAS

Cadeia Produtiva do Biodiesel

• Investimentoem novas Instalações

45%Ociosidade

80%* Farelo(Soja) Avicultura

Fornecimento de ProteínasCadeias Beneficiadas

Bovinocultura Piscicultura

Suinocultura Outros

Gorduras Animais

Óleo de friturasReciclado

Grãos Oleaginosos

(30%)AgriculturaFamiliar

AgriculturaEmpresarial

Esmagamento

20%* Óleo(Soja)

ÓleoComestível

*Valor aproximado

Transesterificação90% Biodiesel

10% Glicerina

NOVAS

MATÉRIAS-PRIMAS

Cadeia Produtiva do Biodiesel

• PDI• Insumos• Investimentos

80%* Farelo(Soja) Avicultura

Fornecimento de ProteínasCadeias Beneficiadas

Bovinocultura Piscicultura

Suinocultura Outros

Gorduras Animais

Óleo de friturasReciclado

Grãos Oleaginosos

(30%)AgriculturaFamiliar

AgriculturaEmpresarial

Esmagamento

20%* Óleo(Soja)

ÓleoComestível

*Valor aproximado

Transesterificação90% Biodiesel

10% Glicerina

NOVAS

MATÉRIAS-PRIMAS

Cadeia Produtiva do Biodiesel

Distribuição e Consumo• Logística e Infraestrutura

de Importação no Limite

80%* Farelo(Soja) Avicultura

Fornecimento de ProteínasCadeias Beneficiadas

Bovinocultura Piscicultura

Suinocultura Outros

Gorduras Animais

Óleo de friturasReciclado

Grãos Oleaginosos

(30%)AgriculturaFamiliar

AgriculturaEmpresarial

Esmagamento

20%* Óleo(Soja)

ÓleoComestível

*Valor aproximado

Transesterificação90% Biodiesel

10% Glicerina

NOVAS

MATÉRIAS-PRIMAS

Cadeia Produtiva do Biodiesel

Distribuição e Consumo• Logística e Infraestrutura

de Importação no Limite

Notas:Os dados de importação de diesel e dispêndio de set a dez/2017 foram estimados extrapolando-se a variação acumulada de jan a ago/2017 sobre o mesmo período de 2016.Os dados de set a dez/2017 de produção de biodiesel foram estimados extrapolando-se a variação acumulada de mar a ago/2017 sobre o mesmo período de 2016 (entrada do B8 em mar/2017): importação de diesel 60,8%, produção de biodiesel 12,2% e dispêndio com importação de diesel 89,7%.

Notas:

Fonte: Elaboração Ubrabio a partir de dados da ANP.

Os dados de importação de diesel e dispêndio de set a dez/2017 foram estimados extrapolando-se a variação acumulada de jan a ago/2017 sobre o mesmo período de 2016.Os dados de set a dez/2017 de produção de biodiesel foram estimados extrapolando-se a variação acumulada de mar a ago/2017 sobre o mesmo período de 2016 (entrada do B8 em mar/2017): importação de diesel 60,8%, produção de biodiesel 12,2% e dispêndio com importação de diesel 89,7%.

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dispêndio (US$ mil) Volume (m³)

Importação diesel Produção biodiesel Dispêndio

Estimativa

4,14 mi m³

12,73 mi m³

5.495 mi US$

Comparaçãoanualdovolume(m³)deimportaçãodediesel,produçãodebiodieseledispêndiocomaimportaçãodediesel(US$Mil)-2008a2017

Fonte: Elaboração Ubrabio a partir de dados da ANP.

80%* Farelo(Soja) Avicultura

Fornecimento de ProteínasCadeias Beneficiadas

Bovinocultura Piscicultura

Suinocultura Outros

Gorduras Animais

Óleo de friturasReciclado

Grãos Oleaginosos

(30%)AgriculturaFamiliar

AgriculturaEmpresarial

Esmagamento

20%* Óleo(Soja)

ÓleoComestível

*Valor aproximado

Transesterificação90% Biodiesel

10% Glicerina

NOVAS

MATÉRIAS-PRIMAS

Cadeia Produtiva do Biodiesel

Distribuição e Consumo• Veículos e Equipamentos

80%* Farelo(Soja) Avicultura

Fornecimento de ProteínasCadeias Beneficiadas

Bovinocultura Piscicultura

Suinocultura Outros

Gorduras Animais

Óleo de friturasReciclado

Grãos Oleaginosos

(30%)AgriculturaFamiliar

AgriculturaEmpresarial

Esmagamento

20%* Óleo(Soja)

ÓleoComestível

*Valor aproximado

Transesterificação90% Biodiesel

10% Glicerina

NOVAS

MATÉRIAS-PRIMAS

Cadeia Produtiva do Biodiesel

Distribuição e Consumo• Veículos e Equipamentos

450.000 500.000 550.000 600.000 650.000 700.000 750.000 800.000 850.000

Produção trimestral de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus no Brasil

- 2014 a 2017

Produçãotrimestraldeautomóveis,comerciaisleves,caminhõeseônibusnoBrasil-2014a2017

Fonte: Elaboração Ubrabio a partir de dados da Anfavea.

80%* Farelo(Soja) Avicultura

Fornecimento de ProteínasCadeias Beneficiadas

Bovinocultura Piscicultura

Suinocultura Outros

Gorduras Animais

Óleo de friturasReciclado

Grãos Oleaginosos

(30%)AgriculturaFamiliar

AgriculturaEmpresarial

Esmagamento

20%* Óleo(Soja)

ÓleoComestível

*Valor aproximado

Transesterificação90% Biodiesel

10% Glicerina

NOVAS

MATÉRIAS-PRIMAS

Cadeia Produtiva do Biodiesel

Distribuição e Consumo• Sociedade

80%* Farelo(Soja) Avicultura

Fornecimento de ProteínasCadeias Beneficiadas

Bovinocultura Piscicultura

Suinocultura Outros

Gorduras Animais

Óleo de friturasReciclado

Grãos Oleaginosos

(30%)AgriculturaFamiliar

AgriculturaEmpresarial

Esmagamento

20%* Óleo(Soja)

ÓleoComestível

*Valor aproximado

Transesterificação90% Biodiesel

10% Glicerina

NOVAS

MATÉRIAS-PRIMAS

Cadeia Produtiva do Biodiesel

Distribuição e Consumo• Sociedade

ExternalidadesPositivas

Efeitos Ambientais• Transição

Energética• Redução das

Emissões de CO2• Agenda Conama• Reciclagem• Destino

Sustentável

EfeitosSociais• Transferência

de Renda• Inclusão Produtiva• Qualidade de Vida• Custos com Mortes

e Internações• Segurança

Energética• Segurança

Alimentar

EfeitosEconômicos• Pré-sal Verde• Reduz a

Ociosidadeda Indústria

• Diminui A Importação de diesel fóssil

• Inflação• Emprego• Oportunidades

80%* Farelo(Soja) Avicultura

Fornecimento de ProteínasCadeias Beneficiadas

Bovinocultura Piscicultura

Suinocultura Outros

Gorduras Animais

Óleo de friturasReciclado

Grãos Oleaginosos

(30%)AgriculturaFamiliar

AgriculturaEmpresarial

Esmagamento

20%* Óleo(Soja)

ÓleoComestível

*Valor aproximado

Transesterificação90% Biodiesel

10% Glicerina

NOVAS

MATÉRIAS-PRIMAS

Cadeia Produtiva do Biodiesel

Distribuição e Consumo• Sociedade

Fonte: Elaboração Ubrabio a partir de ANP: Homologação Leilão Público nº 4/2017 e Sistema de Levantamento de Preços ANP - Síntese dos Preços Praticados Distribuidora - Brasil e Resumo II - Diesel S10 R$/litro.

Comparação entre o Preço Médio na Distribuidora (R$/litro) de Biodiesel e Óleo Diesel S10 Setembro de 2017

Notas:* Preço Médio do 56º Leilão de Biodiesel foi acrescido da margem da Petrobras (R$ 0,025/litro), 12% de ICMS e da margem da distribuição estimada em R$ 0,10/litro.* * Preço Distribuidora.

Região Preço Médio de Biodiesel

*

Preço Médio Diesel S10

(B8) **

Diferença (R$/litro)

Diferença (%)

CENTRO OESTE R$ 2,747 R$ 3,081 -R$ 0,334 -10,8% NORDESTE R$ 2,960 R$ 2,852 R$ 0,108 3,8% NORTE R$ 2,771 R$ 3,012 -R$ 0,241 -8,0% SUDESTE R$ 2,799 R$ 2,911 -R$ 0,112 -3,9% SUL R$ 2,643 R$ 2,763 -R$ 0,120 -4,3% BRASIL R$ 2,724 R$ 2,906 -R$ 0,182 -6,3%

80%* Farelo(Soja) Avicultura

Fornecimento de ProteínasCadeias Beneficiadas

Bovinocultura Piscicultura

Suinocultura Outros

Gorduras Animais

Óleo de friturasReciclado

Grãos Oleaginosos

(30%)AgriculturaFamiliar

AgriculturaEmpresarial

Esmagamento

20%* Óleo(Soja)

ÓleoComestível

*Valor aproximado

Transesterificação90% Biodiesel

10% Glicerina

NOVAS

MATÉRIAS-PRIMAS

Cadeia Produtiva do Biodiesel

Distribuição e Consumo• Sociedade

Comunicação

SCN Quadra 01 Bloco C - nº 85 - Sala 304, Edifício Brasília Trade Center - Brasília/DF CEP.70711-902 - Telefone (61) 2104-4411

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