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veracruz villahermosa
Consulta Pública AeronáuticaAdolfo Castro Rivas
Octubre 2010
Agenda
• Antecedentes
• Tarifas aeroportuarias
• Comparación de tarifas aeroportuarias
• Estudio de Competitividad presentado en Davos
• Otros efectos
• Propuestas
Antecedentes en conceptos:
• En 1997 el presupuesto de inversión y mantenimiento de los aeropuertos
competía con otras necesidades sociales y se encontraba en una situación precaria e
inclusive con problemas de seguridad operacional.
• El Gobierno Federal divide el país en regiones, escribe las reglas bajo las cuales
operarán y vende las acciones de los Grupos Aeroportuarios, recibiendo 2,600
millones de dólares.
• Con el objeto de rescatar de la situación precaria a la mayor parte de los aeropuertos
junta aeropuertos deficitarios con superavitarios - (privatiza 34 de 58)
• Así mismo y derivado de la Ley Federal de Derechos, recibe el 5% de cada peso de
ingreso. Esto ha representado el 20% de la utilidad de Grupos los Aeroportuarios.
• La COFECO establece que no hay condiciones de competencia y obliga a la SCT a
regular los aeropuertos. La SCT define regular mediante la determinación del ingreso
máximo que los aeropuertos pueden recibir por pasajero.
• Al día de hoy, la Tarifa Máxima promedio de los Grupos Aeroportuarios fijada por la
SCT es de $134 pesos por pasajero.
El Gobierno escribió las reglas y vendió su participación…
# 1 en Latinoamérica (ACI)
# 3 a nivel mundial en su rango (ACI)
Único en México con dos pistas simultáneas
Primero en pasajeros internacionales
Segundo a nivel nacional
Opera en pasajeros 2.15 y 2.52 veces Monterrey y Guadalajara respectivamente
12 millones de pasajeros anualmente
Se inaugura la 2a pista en Octubre 2009, 18 años después de que se iniciara el proceso de
expropiación de los terrenos
Capacidad para 28 millones de pasajeros
Con $135.75 pesos por pasajero El Aeropuerto de Cancún obtuvo el 3er. lugar a nivel mundial…
Proceso para fijar Tarifas Aeroportuarias: 27 meses
Contrataciónconsultor
preparación PMD
Ajuste / aplicaciónde acuerdo a
comentarios CLOH
31/Dic/0730/Sep/0731/Mar/0730/Sep/06 30/Jun/08 31/Dic/08
Presentación CLOH
Recepcióncomentarios
CLOH
Presentación SCT
Aprobación de Programa
de Inversiones
Determinación de Tarifas Máximas
Implicaciones en la Tarifa
Máxima
Pago de la concesión
Inversiones realizadas
Rendimiento no recibido+ +=
Tráfico anual de pasajeros: 4,222.2MViajes por habitante al año
128.2M 1,018.0M
1,316.6M111.9M
191.3M
1,274.0M
106.8M
75.4M
0.3 de cada 50.7 de cada 5
0.8 de cada 5
4.5 de cada 5
7.8 de cada 5
10.3 de cada 5
1.7 de cada 5
1.0 de cada 5
Fuente: Cifras de Pasajeros: ACI (Airports Council International) – Reporte Agosto 2008; Población mundial estimada a Julio 2010.
veces
E.U. 5.9CAN 4.5EU 2.6
BRA 1.0CHI 0.9LAC 0.6MEA 0.4AP 0.4AF 0.2
Por cada viaje en México:
88
.26
5.4
58
.05
6.2
45
.84
0.2
39
.43
8.6
34
.83
4.1
33
.23
1.9
31
.53
1.2
26
.62
3.4
23
.22
1.7
21
.52
0.5
17
.61
7.6
16
.91
6.6
13
.02
4.2
11
.26
.55
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entre mayor volumen de pax, la tarifa máxima por unidad de trabajo disminuiráDe acuerdo a la Regulación Tarifaria del Anexo 7 de los títulos de concesión establecida por la S.C.T.
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s E.U.: A
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site)Tarifa Máxima Promedio
Ponderada en los aeropuertos de GAP, OMA y ASUR
E.U.: 1,274M PAX México: 75M PAX
Top 25 aeropuertos de E.U. vs. México (últimos 12 meses)
33.9M PAXPromedio 25 aeropuertos
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2.8M PAXPromedio 25 aeropuertos
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1.0
1.5
2.0
2.5
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10
Índice de Precios - Transporte Aéreo
Índice de Precios - Tarifa de Uso de Aeropuerto
IPC Indice General
Banco de México:Variación en el Índice de Precios: Transporte Aéreo vs. TUA
Cargos a aerolínea incluyen: Aterrizaje, Plataforma, Pernocta, Pasillos Telesc., Aerocares, Serv. de Seguridad y MostradoresCargos a pasajero incluyen: TUA Nacional e Internacional y Revisión de Equipaje DocumentadoCargos otros incluyen: Participación por Transportación Terrestre, Comisariato, Servicios de Rampa, Complementarios y Suministro de CombustiblePasajeros excluyendo Tránsitos y Aviación General
Ingreso Regulado por PAX (2009) - Total ASUR
pesos de Diciembre de 2009
a) Aerolínea $ 23.84b) Pasajero $ 113.66c) Otros $ 4.64
TOTAL $142.14
¿Cómo se componen nuestros ingresos regulados?
Pesos por PAX 99 09 Var %
Aterrizaje 12.87$ 8.26$ -36%
Plataforma 10.25$ 5.93$ -42%
Pernocta 0.99$ 0.78$ -21%
Pasillos
Telescópicos0.94$ 1.67$ 77%
Aerocares 1.13$ 0.49$ -57%
Servicios de
Seguridad1.74$ 1.82$ 5%
Mostradores
Temporales0.70$ 0.46$ -34%
Rentas
Aeroportuarias4.39$ 4.43$ 1%
Lubricantes y
Aditivos0.00$ 0.01$ 113%
TOTAL 33.02$ 23.84$ -28%
20.0
22.0
24.0
26.0
28.0
30.0
32.0
34.0
36.0
38.0
40.0
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
23.84
Pe
sos
po
r PA
XAeropuertos de ASUR:Disminución en el cobro promedio a aerolíneas en 10 años
Rendimiento Promedio del Capital de ASURSolo 3.7% en diez años
rendimiento histórico
capital invertido
solo
AñoUtilidad
Neta
Capital
Contable
Rendimiento
sobre capital
99 185 11,209 1.6%
00 241 11,450 2.1%
01 278 11,728 2.4%
02 229 11,200 2.0%
03 312 12,834 2.4%
04 653 13,253 4.9%
05 586 13,554 4.3%
06 528 13,785 3.8%
07 522 14,506 3.6%
08 1,049 14,955 7.0%
09 797 13,858 5.8%
Promedio '99 - '09 3.7%
ASUR
Comparación con otros en el Mundo
El AICM ubicado en lugar 45,
cobra el 31%del aeropuerto de Toronto
Las tarifas de GDJ, MTY y CUN son similares
Aeropuerto Indice Aeropuerto Indice Aeropuerto Indice Aeropuerto Indice Aeropuerto Indice
Toronto 100 Tokyo 65 Auckland 54 Los Angeles 42 Jeddah 34
Athens 90 Zurich 64 Copenhagen 51 Moscow 42 London LGW 33
New-Jersey 87 London LHR 64 Dusseldorf 51 Milan MXP 42 Singapure 31
Osaka 81 Vienna 63 Lisbon 49 Miami 42 Mumbai 31
Frankfurt 74 Brussels 62 Beijin 48 Madrid 41 Mexico City 31
New York JFK 71 Warsaw 61 Dublin 45 Bangkok 40 Cancún 31
Paris CDG 69 Berlin 60 Seoul 44 San Francisco 40 Sao Pablo 22
Amsterdam 67 Munich 57 Washington 43 Rome 38 Hong Kong 22
Sydney 67 Prague 56 Oslo 43 Helsinki 37 Kuala Lumpur 19
Vancouver 66 Budapest 55 Stockholm 43 Johannesburg 35 Dubai 18
Jacobs Consultancy: Estudio sobre Tarifas Aeroportuarias (2009)
MéxicoEstados Unidos
Brasil ChileTotal
muestra
Índice de CompetitividadGlobal 66 4 58 30 139
Índice de CompetitividadTurismo 51 8 45 57 133
Disponibilidad en la Infraestructura Aeroportuaria 40 2 46 51 133
Asientos disponibles (km) -Doméstico 9 1 6 25 133
Asientos disponibles (km) -Internacional 20 1 18 42 133
Impuestos en Boletos de Avión y Cargos Aeroportuarios 126 127 88 48 130
Foro Económico Mundial, Davos, Suiza: Se habla de la falta de competitividad de los aeropuertos mexicanos
Concepto Cobro $ % $ %
Aeroportuarios 4,043 4% 2,731 3%
Aterrizaje 2,626 1,774
Plataforma 1,417 957
TUA 35,264 35% 28,652 35%
Seguridad 2,829 3% 2,298 3%Revisión Pasajeros 573 465
Equipaje Documentado 2,256 1,833
SENEAM 8,639 9% 7,450 9%
DSM y DNI 45,216 45% 36,738 45%
IVA 4,635 5% 3,705 5%
TOTAL 100,626 100% 81,574 100%PAX 87% PAX 87%
Aerolínea 13% Aerolínea 13%
Aeronave
A-320 B-732Aeronave
58%
39%
3%
38%
3%
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Foro Económico Mundial, Davos, Suiza: No es por el cargo aeroportuario
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40%
50%
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70%
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5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
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AIC
M
Capacidad Disponible Pasajeros 2009 Utilización
Capacidad Teórica de Pista:Clara sub-utilización en los aeropuertos de México
Cancún
62.8% libre
Ingreso para el Gobierno Federal49.75 pesos por pasajero
a) Aerolínea $ 23.84b) Pasajero $ 113.66c) Otros $ 4.64
TOTAL $142.14
+ IVA 16% $ 22.74
TOTAL $164.89
LFD (5%) $ 7.11ISR / IETU (14%) $ 19.90In
gre
so A
ero
pu
ert
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IVA (16%) $ 22.74
TOTAL (30.2%) $ 49.75
(sin considerar DSM / DNI en vuelos internacionales por $25USD por PAX)
Ingresos para el Gobierno Federal
Analizar los efectos que están produciendo las
diversas cargas impositivas y de derechos en la competitividad del transporte aéreo.
Una política de Estado, debe incluir otros participantes y no solo a la autoridad aeronáutica.
Hoy perdemos competitividad derivado de:• IVA: 16%• LFD: 5% de los ingresos• DSM y DNI: $25 dólares por pasajero
Propuesta
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