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1ª Edição Encontros Empresariais Caixa Geral de Depósitos 2
AGENDA
1 | A atividade internacional do Grupo CGD
2 | Países de Língua Oficial Portuguesa
3 | Instrumentos de Apoio ao Comércio Externo e Internacionalização
1ª Edição Encontros Empresariais Caixa Geral de Depósitos 3
- Presença em 23 Países nos 4 Continentes
n.d.
1ª
1ª
n.d.
1 | A atividade internacional do Grupo CGD
BCG Brasil
Mercantile Bank
Sucursal
BCA/BIRepresentação *
Representação
Representação
Representação
BCI
Sucursal
Representação
BISTP
Representação Sucursal
Sucursal
Representação
Representação Sucursal
Sucursal
BCG Espanha
* Em constituição
ASEAN (1) - membro observador
BNU Macau / SOM
Sucursal Zhuhai
Representação Shangai
CEDEAO (2)
CEEAC (3)
Mercosul (4)
SADC (5)
Países CPLP inseridos nas seguintes
comunidades económicas regionais (1)
(2)
(3)
(3)
(4) (5)
BCGTA
(5)
1ª Edição Encontros Empresariais Caixa Geral de Depósitos 4
- principais vetores de presença internacional
PaísInternacio-
nalização
Relação
comercial
Lusofonia
/ CPLP
Comunidade
PortuguesaLinhas de Força
Espanha • País vizinho, principal parceiro comercial de Portugal,
investimento bilateral
França • Comunidade portuguesa e forte relação de comércio
externo e investimento direto com Portugal
Macau / China • Presença histórica, banco emissor de moeda; relação
comercial da China com Brasil e África Lusófona.
Moçambique • Mercado em crescimento, relações económicas com
Portugal
Angola • Mercado em crescimento, principal destino não U.E. das
exportações portuguesas. Investimento
Cabo Verde • Grupo CGD é líder de mercado; forte relação histórica
com Portugal
África do Sul • Comunidade portuguesa integrada na economia; forte
relação comercial no sul de África, vg. Moçambique
São Tomé e
Príncipe
• Grupo CGD é líder de mercado; forte ligação histórica a
Portugal
Brasil • Mercado em rápido crescimento, relações económicas
com Portugal
Luxemburgo • Comunidade portuguesa com fortes ligações a Portugal
Timor-Leste • Forte ligação histórica a Portugal; apoio chave à
economia, um dos principais bancos no mercado
1 | A atividade internacional do Grupo CGD
1ª Edição Encontros Empresariais Caixa Geral de Depósitos 5
- proposta de valor
Brasil
África do Sul
Angola
Moçambique
Cabo VerdeFrança
Espanha
Macau
Timor
Luxemburgo
Serviço bancário completo para clientes de retalho e empresas com
diferentes posições competitivas, de acordo com o contexto de
mercado
• Moçambique, Macau, Cabo Verde, São Tomé, Timor: líder ou presença
relevante com contribuição para o desenvolvimento do mercado bancário
• Espanha: foco nas regiões fronteira com Portugal, no segmento local de PME e
empresas portuguesas no desenvolvimento do negócio cross-border
• França, Luxemburgo: foco nas comunidades portuguesas estabelecidas e PME;
apoio a empresas portuguesas no negócio cross-border
Bancos de retalho generalistas, foco no segmento empresas,
alavanca de crescimento e internacionalização para empresas
portuguesas e locais
• Angola: Mercado de elevado crescimento, relevante nas relações empresariais
com Portugal (para ambos); particulares affluent
• África do Sul: Vetor estratégico no sul de África, alavancando a base de clientes
e relações com Angola e Moçambique e a comunidade portuguesa
Foco estratégico seletivo nos segmentos de banca corporate e de
investimento
• Brasil: Posição de nicho no mercado, polo relevante para o acesso de empresas
portuguesas e internacionais ao mercado brasileiro, e internacionalização de
empresas brasileiras
1 | A atividade internacional do Grupo CGD
S.Tomé ePríncipe
1ª Edição Encontros Empresariais Caixa Geral de Depósitos 6
AGENDA
1 | A atividade internacional do Grupo CGD
2 | Países de Língua Oficial Portuguesa
3 | Instrumentos de Apoio ao Comércio Externo e Internacionalização
1ª Edição Encontros Empresariais Caixa Geral de Depósitos 7
- investimento bruto português nos PALOP e em Timor Leste
Em 2013, em percentagem
Angola
Cabo Verde
Guiné-Bissau
Moçambique
São Tomé e Príncipe
Timor Leste
Evolução, em milhões de euros
Angola destaca-se pelo seu peso nas relações comerciais com Portugal mas
também por outros fatores como o potencial de crescimento e estabilidade
macro-económica
Fonte: Banco de Portugal
1ª Edição Encontros Empresariais Caixa Geral de Depósitos 8
- Angola
• População21,5 milhões de habitantes (estimativa, 2013)
• Crescimento Real do PIB (%)
(a) Valores atuais (b) Estimativas (c) Previsões
• Posição e Quota de Angola no Comércio internacional Português de Bens
Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística
2 | Países de Língua Oficial Portuguesa
Unid. 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jan/Ago
Angola como cliente de Portugal
Angola como fornecedor de Portugal
Posição
% Export.
Posição
% Import.
4ª 5ª 4ª 4ª 4ª 4ª
7,1 5,1 5,4 6,6 6,6 6,2
36ª 15ª 11ª 6ª 6ª 9ª
0,3 1,0 2,0 3,2 4,6 2,6
1ª Edição Encontros Empresariais Caixa Geral de Depósitos 9
- Angola – Banco Caixa Geral Totta de Angola
Recursos-Chave
Marca reconhecida no mercado (solidez e confiança)
Banca de retalho com oferta universal:
Segmento corporate, vg. setores chave da
economia
Segmento de particulares, vg. clientes affluent
Desks setoriais dedicados:
Desk Internacional: desenvolvimento de negócio
cruzado
Unidade de Petróleos: acompanhamento
especializado às empresas do setor
Acionistas de referência de reconhecido know how
Solidez de balanço
Reconhecimento Institucional
2 | Países de Língua Oficial Portuguesa
1ª Edição Encontros Empresariais Caixa Geral de Depósitos 10
- Moçambique
2 | Países de Língua Oficial Portuguesa
• População25,8 milhões de habitantes (estimativa, EIU)
• Crescimento Real do PIB (%)
(a) Valores atuais (b) Estimativas (c) Previsões
• Posição e Quota de Moçambique no Comércio internacional Português de Bens
Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística
Unid. 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jan/Set
Moçambique como cliente de
Portugal
Moçambique como fornecedor de
Portugal
Posição
% Export.
Posição
% Import.
27ª 28ª 26ª 22ª 19ª 20ª
0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,6
59ª 67ª 62ª 81ª 58ª 72ª
0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
1ª Edição Encontros Empresariais Caixa Geral de Depósitos 11
- Moçambique – Banco Comercial de Investimento
Recursos-Chave
Marca reconhecida no mercado (solidez e confiança)
Banco de retalho com oferta universal.
Referência da cooperação entre instituições portuguesas e
moçambicanas
Oferta diferenciada para os diversos segmentos: institucionais,
empresas e particulares.
Centros de negócio BCI, com atendimento especializado para
empresas
Desks Sectoriais dedicadas (Internacional e Agricultura).
Dinamização do negócio imobiliário
Disponibilização de linha de créditos consignada da CGD (USD 300
milhões), para financiamento de obras de infraestrutura em
Moçambique, efectuadas por empresas portuguesas.
Solidez de balanço
Referência ao nível das melhores práticas do setor (competitividade,
inovação e qualidade de serviço)
Reconhecimento Institucional
2 | Países de Língua Oficial Portuguesa
1ª Edição Encontros Empresariais Caixa Geral de Depósitos 12
- Cabo Verde
2 | Países de Língua Oficial Portuguesa
• População2,5 milhões habitantes (estimativa 2013, World Gazeteer)
• Crescimento Real do PIB (%)
(a) Valores atuais (b) Estimativas (c) Previsões
• Posição e Quota de Cabo Verde no Comércio internacional Português de Bens
Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística
Unid. 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jan/Ago
Cabo Verde como cliente de
Portugal
Cabo Verde como fornecedor de
Portugal
Posição
% Export.
Posição
% Import.
15ª 18ª 22ª 26ª 27ª 27ª
0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4
104ª 101ª 91ª 96ª 95ª 97ª
0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
1ª Edição Encontros Empresariais Caixa Geral de Depósitos 13
- Cabo Verde - BCA e BI
Recursos-ChaveBCA e BI, os dois primeiros bancos de Cabo Verde, fazem parte do
Grupo CGD, embora com vocação diferenciada:
Banco Comercial do Atlântico (BCA): Principal instituição financeira do país, banco comercial universal,
dispõe de produtos e serviços para os diferentes segmentos,
destacando-se a oferta de produtos de captação
Extensa rede de agências, que cobre todas as ilhas do arquipélago
Forte notoriedade junto da diáspora Cabo-verdiana
Presença do Estado de Cabo Verde na estrutura acionista, que
reforça a percepção da solidez do banco
Banco Interatlântico (BI): Banco comercial universal, embora centrando mais a sua ação nos
segmentos corporate e particulares affluent
Presença de empresários Cabo-verdianos na estrutura acionista
Estrutura organizacional leve, suscetível de ajustamento em função
das necessidades de resposta ao mercado
2 | Países de Língua Oficial Portuguesa
1ª Edição Encontros Empresariais Caixa Geral de Depósitos 14
- São Tomé e Príncipe
2 | Países de Língua Oficial Portuguesa
• População
• Crescimento Real do PIB (%)
(a) Valores atuais (b) Estimativas (c) Previsões
187.356 habitantes (Censo 2012)
• Posição e Quota de São Tome e Principe no Comércio internacional Português de Bens
Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística
Unid. 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jan/Abr
São Tomé e Príncipe como
cliente de Portugal
São Tomé e Príncipe como
fornecedor de Portugal
Posição
% Export.
Posição
% Import.
51ª 55ª 53ª 55ª 56ª 53ª
0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11
136ª 147ª 145ª 146ª 162ª 155ª
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1ª Edição Encontros Empresariais Caixa Geral de Depósitos 15
- São Tomé e Príncipe – BISTP
2 | Países de Língua Oficial Portuguesa
Recursos-Chave
O BISTP é o banco mais antigo e de maior prestígio do
sistema financeiro Santomense
A sua implementação visou a criação do sistema bancário
e apoiar o desenvolvimento económico do país
Banco universal, orientado para a atividade de retalho
Presença do Estado de São Tomé e Príncipe na estrutura
acionista reforça a percepção da solidez do banco pelo
mercado
Significativa cobertura pela sua rede de agências
Desenvolvimento de uma política de responsabilidade
social apoiando diversos projetos nas áreas da
solidariedade, educação, desporto e cultura
1ª Edição Encontros Empresariais Caixa Geral de Depósitos 16
- Timor-Leste
2 | Países de Língua Oficial Portuguesa
• População1,187 milhões de habitantes (estimativa, 2013)
• Crescimento Real do PIB (%)
(a) Valores atuais (b) Estimativas (c) Previsões
• Posição e Quota de Timor-Leste no Comércio internacional Português de Bens
Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística
Unid. 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jan/Set
Timor-Leste cliente de Portugal
Timor-Leste como fornecedor de
Portugal
Posição
% Export.
Posição
% Import. 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
127ª 126ª 132ª 149ª 137ª 142ª
0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
82ª 95ª 107ª 97ª 109ª 112ª
1ª Edição Encontros Empresariais Caixa Geral de Depósitos 17
- Timor-Leste : Sucursal
Recursos-Chave
Banca de Retalho com oferta universal nos segmentos de
empresas e particulares
Apoio ao desenvolvimento das infraestruturas do país, em
estrita colaboração com o governo de Timor-Leste
Suporte ao pagamento de salários e pensões a
funcionários públicos.
A Sucursal mantém a marca “BNU”, pela notoriedade que
lhe é reconhecida, associada à solidez da CGD
Oferta de um conjunto de produtos e serviços diferenciado
da concorrência
Forte cobertura do país, com presença em quase todos os
distritos
Aposta na qualificação dos recursos humanos
2 | Países de Língua Oficial Portuguesa
1ª Edição Encontros Empresariais Caixa Geral de Depósitos 18
- Brasil
2 | Países de Língua Oficial Portuguesa
• População
• Crescimento Real do PIB (%)
201 milhões (estimativa EIU, 2013)
(a) Valores atuais (b) Estimativas (c) Previsões
• Posição e Quota do Brasil no Comércio internacional Português de Bens
Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística
Unid. 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jan/Ago
Brasil como cliente de Portugal
Brasil como fornecedor de Portugal
Posição
% Export.
Posição
% Import.
10ª 10ª 10ª 10ª 12ª 10ª
11ª 10ª 10ª 11ª 10ª 13ª
0,9 1,2 1,4 1,5 1,6 1,2
1,7ª 1,8 2,5 2,4 1,5 1,8
1ª Edição Encontros Empresariais Caixa Geral de Depósitos 19
- Brasil – Banco Caixa Geral e CGD Investimentos CVC
2 | Países de Língua Oficial Portuguesa
Recursos-Chave
Integrado no Grupo CGD, o Banco apresenta solidez e suporte para
o desenvolvimento de operações num modelo integrado entre banco
comercial de grandes empresas e banco de investimento
O Banco desenvolve a sua atividade no negócio cross-border com
empresas de Portugal e Espanha em processo de
internacionalização para o Brasil, assim como no apoio a empresas
brasileiras com investimentos em geografias onde o Grupo CGD tem
uma presença ativa, incluindo China, Angola e África do Sul
A CGD Investimentos CVC desenvolve atividades de corretagem e
câmbios, caracterizada como Full-Broker, constituindo um
importante instrumento de atuação no mercado de capitais brasileiro
e no apoio a clientes particulares e investidores institucionais
Ambas as estruturas dispõem de equipas técnicas especializadas no
mercado financeiro e de capitais, atuando, por outro lado, em
ligação estreita com o Caixa-BI, em operações de financiamento e
assessoria financeira
1ª Edição Encontros Empresariais Caixa Geral de Depósitos 20
AGENDA
1 | A atividade internacional do Grupo CGD
2 | Países de Língua Oficial Portuguesa
3 | Instrumentos de Apoio ao Comércio Externo e Internacionalização
1ª Edição Encontros Empresariais Caixa Geral de Depósitos 21
- Desafios da Internacionalização para as Empresas
3 | Instrumentos de Apoio ao Comércio Externo e Internacionalização
Opções de financiamentoauto financiamento, financiamento
bancário, incentivos financeiros / fiscais
Serviços de apoioinformação de mercados, feiras e missões
comerciais, apoio logístico e administrativo
Facilitadoresmitigação de risco (créditos documentários /
seguros credito / seguros transporte)
Posicionamento para
internacionalização: preço, qualidade
dos produtos, sofisticação tecnológica,
formação RH
Opções de exportaçãodiretamente ao cliente final, via agentes ou
distribuidores locais, implantação local
Áreas críticasmarketing (produto, preço, promoção ou
distribuição); RH / equipa internacional; R&D
Escolha de mercadosproximidade geográfica, afinidade linguística-
cultural, oportunidades
Motivaçãomercado nacional saturado, busca de
novos mercados, explorar
oportunidades, melhorar margem
Tipo de riscosrisco de crédito, dependência de
parceiros locais, enquadramento legal-
fiscal, desconhecimento do mercado,
barreiras à entrada
Aproximação/ promoçãopresença em feiras, missões
comerciais, divulgação via internet
1ª Edição Encontros Empresariais Caixa Geral de Depósitos 22
- A CGD como parceiro das empresas - Cobertura de Risco
SEGURANÇA PARA O EXPORTADOR
Recebimentos/
Pagamentos
postecipados
Recebimentos/
Pagamentos
antecipados
Créditos
documentários
Remessas
documentárias
-
-
+
SEGURANÇA PARA O IMPORTADOR+ -
3 | Instrumentos de Apoio ao Comércio Externo e Internacionalização
1ª Edição Encontros Empresariais Caixa Geral de Depósitos 23
- Oferta de apoio à exportação e Internacionalização das empresas Portuguesas
3 | Instrumentos de Apoio ao Comércio Externo e Internacionalização
GESTÃO
CORRENTE
INVESTIMENTO E
CAPITALIZAÇÃO
PAGAMENTOS E
RECEBIMENTOS
SERVIÇOS
EXPORTAÇÃO E
INTERNACIONALIZAÇÃO
Apoio à Tesouraria
Otimização Financeira
Netcaixa (acquiring)
Pagamentos SEPA
Cartões
Carta-Cheque
Caixa e-banking
Plataforma cambial
Imóveis
Serviços não financeiros
Seguros
Trade finance
Negócio ibérico
Linhas Especificas de
crédito
Financiamento bancário
Garantia mútua
Garantias e avales bancários
Fundos de pensões abertos
Aquisição de bens/equipamentos
1ª Edição Encontros Empresariais Caixa Geral de Depósitos 24
3 | Instrumentos de Apoio ao Comércio Externo e Internacionalização
CONSULTA de Operações
de COMÉRCIO EXTERNO:
• Remessas Documentárias de
Exportação e Importação;
Créditos Documentários de
Exportação e Importação;
Garantias Bancárias na Ordem
Externa; Financiamentos.
CRIAÇÃO de Proposta de Emissão de CRÉDITO DOCUMENTÁRIO de Importação (CDI):
• Criação do pedido de CDI; consulta ao estado da proposta; visualização do swift final e
do aviso de movimentação financeira da emissão do CDI; gravação de pedidos para
reutilização em propostas frequentes.
- Oferta de Produtos e Serviços - Caixa e-banking – Novas Funcionalidades
1ª Edição Encontros Empresariais Caixa Geral de Depósitos 25
- Oferta de Produtos e Serviços - Caixa e-banking – Novas Funcionalidades
3 | Instrumentos de Apoio ao Comércio Externo e Internacionalização
A plataforma electrónica de
negociação de operações
coloca a CGD ao melhor nível
de qualidade de serviço em
termos de negociação cambial
As operações cambiais complementam a oferta em produtos de Trade Finance como
Remessas ou Créditos Documentários permitindo a sua liquidação (gestão de
tesouraria) e anulação de variações adversas de mercado (cobertura do risco cambial).
PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO CAMBIAL
Negociação 24 horas, 5 dias semana, com atualização instantânea de câmbios e
possibilidade de efetuar operações a preço pré-definido; realização de operações
cambiais, câmbios à vista, a prazo e swaps cambiais em 14 moedas representativas dos
principais países de destino das exportações nacionais; consulta das operações
cambiais realizadas e a obtenção imediata de comprovativos
1ª Edição Encontros Empresariais Caixa Geral de Depósitos 26
-- Interlocutores especializados nos mercados internacionais
• Apoio à internacionalização das empresas
Acompanhamento dos Clientes da CGD junto das Unidades Externas do grupo;
Facilitação do processo de internacionalização dos nossos Clientes, em
articulação com a Rede Comercial;
Identificação e concretização de oportunidades de negócio em Portugal e no
exterior.
3 | Instrumentos de Apoio ao Comércio Externo e Internacionalização
Rede doméstica Rede Internacional
Gestor Negócio
Internacional
Desk
Internacional
1ª Edição Encontros Empresariais Caixa Geral de Depósitos 27
- Bancos Correspondentes
3 | Instrumentos de Apoio ao Comércio Externo e Internacionalização
• Banco correspondente: banco com oqual a CGD tem chaves autenticadorasde mensagens SWIFT de carácterfinanceiro; permite oferecer serviços aosclientes (empresas e particulares) nospaíses onde a CGD não tem presençafísica.
• 1400 bancos correspondentes daCGD, em mais de 100 países
1ª Edição Encontros Empresariais Caixa Geral de Depósitos 28
- A CGD como parceiro das empresas - Informação de Mercado
Esta informação está disponível para consulta na Plataforma Internacional em www.cgd.pt
Conhecimento dos mercados estratégicos para a
internacionalização portuguesa
Manuais de Mercado
Conteúdos
• Mercado e risco país
• Envolvente legal, fiscal e
tecnológica
• Setores de atividade e
concorrência
• Fluxos comerciais
• Contrapartes atuais ou
potenciais
• Apoio do Grupo CGD
Plataforma Internacional
• Presença Internacional
• Oferta do Grupo
• Research
3 | Instrumentos de Apoio ao Comércio Externo e Internacionalização
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