GESTÃO DO EMPREENDIMENTO CULTURAL E CRIATIVO - AULA 17

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

Reprodução permitida desde que citada

fonte e link para site

www.anjosdobrasil.net

Introdução ao

Investimento-Anjo

(preliminar)

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

Afinal, o que é um Anjo?

...É importante que isso fique

bem claro. O que denominamos

Anjo da Guarda é realmente

seu Guardião. Porém, ele

não interfere no seu livre

arbítrio. No seu livre arbítrio está

a sua vontade de querer que ele

auxilie, ajude e ampare a você. Fonte: sobre.com.pt

Não Confundir com Santo!

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

E um Investidor?

“Pessoa que usa seu dinheiro para algum

negócio esperando obter maiores lucros.” fonte: www.discoverynaescola.com

O que é Investimento-Anjo?

Reprodução permitida desde que citada

fonte e link para site

www.anjosdobrasil.net

Veja Vídeo em

http://youtu.be/Nexj0brq4Lk

Necessidade x Perfil

Reprodução permitida desde que citada

fonte e link para site

www.anjosdobrasil.net

Cada Necessidade Tem Uma

Solução Específica

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

Perfil para Investimento-Anjo

• Em estágio inicial (“startup”) ou de crescimento.

• Sejam Inovadores (no modelo de negócio e/ou produto

e/ou produção).

• Sejam escaláveis.

• Tenham um mercado amplo

• Empreendedor engajado.

• Com necessidade de aporte intelectual além do $$$.

Pelo Risco+Aporte Intelectual deve

ter Alto Potencial de Retorno

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

Setores de Interesse

Negócios que tenham inovação em segmentos como:

• Bio-Tecnologia

• Educação

• Energia (incluindo Petróleo e Alternativas)

• Entretenimento

• Internet/Web

• Produtos Sustentáveis

• Saúde

• Tecnologia/Telecomunicações/TI

Modalidades de Financiamento

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

Necessidade/Aplicação Tipo de Financiamento

Aquisição de

maquinas/equipamentos Leasing/Finame BNDES

Capital de giro/estoque Empréstimo bancário

Pesquisa & Desenvolvimento Subvenção/bolsas para P&D

Para constituição/expansão

do negócio Investimento direto

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

IPO Bolsa

Private Equity

Venture Capital

A Indústria de Investimentos

Família e Amigos

Vendas

Inve

stim

ento

Fundos Semente

Investidor Anjo

O Investimento-Anjo apóia o estágio de viabilização da empresa e é o elo para os

próximos estágios.

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

“Vale da Morte”

das Empresas

Inovação/

Protótipo Negócio/

Produto

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

Valor Agregado do Investidor-Anjo

• Experiência na organização e execução do

negócio.

• Rede de relacionamentos (“networking”).

• Visão “Fora da Caixa” para contribuição ativa no

desenvolvimento do negócio, sem ingerência.

• Nome/imagem do investidor para potenciais

clientes, parceiros e novos investidores.

• Implantação de governança.

É o “Smart-Money”

Principais Motivos para Fracasso das Empresas:

• Falta de experiência.

• Falta de capital (dinheiro).

• Localização inadequada.

• Gerenciamento de estoque ruim.

• Investimento demais em ativos fixos.

• Negociações de créditos mal feitos.

• Uso pessoal dos recursos financeiros da empresa.

• Crescimento não esperado.

• Concorrência

• Vendas baixas.

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

Valor Agregado do Investidor-Anjo

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

Chances de Sucesso

Acelera o Crescimento

Amplia Oportunidades

Reduz Riscos

Valor Agregado do Investidor-Anjo

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

Participação do Investidor-Anjo

Reprodução permitida desde que citada

fonte e link para site

www.anjosdobrasil.net

A Importância do Investimento-Anjo

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

Fonte: Financing High-Growth Firms – The Role of Angel Investors – 2011 - OECD

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

Potencial de Investimento-Anjo

Surgiu nos EUA em 1920

Investimentos nos EUA em 2011

• 318.480 Investidores-anjo.

• US$ 22,5 bilhões investidos.

• Em 66.230 empresas.

• Criação de 165.600 empregos

Fonte: University of New Hampshire’s Center for Venture Research – 4/3/2012

Nossa Oportunidade

• Crescimento da Economia

• “Brasil é a Bola da Vez”

• Crise nos países

desenvolvidos abre

oportunidades para nós.

• Nova geração de empreendedores

• Geração de Potenciais Investidores

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

Evolução do Perfil do

Empreendedor Brasileiro

Crescimento do empreendedor de

oportunidade aumenta potencial de

negócios inovadores.

Do Lado dos Investidores-Anjo

• Grande aumento de eventos de liquidez

– Crescimento IPOs BOVESPA

– Crescimento Fusões e Aquisições (M&A)

• Crescimento da Economia

– Bônus / PLR / Stock-Options para Executivos

– Crescimento/Lucratividade das Empresas

Aumento de Disponibilidade de

Caixa p/ Potenciais investidores

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

Cenário Pró Investimento-Anjo

• Redução da Taxa de Juros

– Estimula investimentos alternativos

– Aumenta rentabilidade das empresas

• Aumento de Opções de Saída

– BOVESPA Mais

– Entrada de Fundos Estrangeiros

– Aceleração de Fusões & Aquisições

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

Cases “Exemplos”

No Brasil:

Fashion.me

- Em 2008, Flavio e Renato desenvolvem um site

para suas esposas apenas para “brincar” de

desenvolvimento (byMK por causa das esposas,

Marcela e Karen ).

- Dado o crescimento do site, decidem sair dos

seus empregos formais e se dedicar para o projeto

em Abril/2009.

- Em 2011 o byMK já era o maior site do segmento

no Brasil e se transformou em Fashion.me com o

intuito de levar o conceito de “Rede Social de Moda

(nicho)” para o mundo.

- Em 2012 anunciou investimento da Intel Capital

para completar este objetivo.

O Início – byMK

Editorial Looks

• People can put together outfits just like in Fashion Magazines

• Product catalogue, images and other details can be customized

http://goo.gl/4MGfV

http://goo.gl/YE5Zl

Virtual Model

• People can dress our Virtual Model

• Product catalogue, backgrounds, models can be customized

• We feature Ana Hickmann, one of the most famous Brazilian models, as our Virtual

Model

Runway DeepZoom

• Interactive tool to see details of all runway shows (fashion

weeks, new collections, etc.)

• High Res pictures and fast load time

• Multi-touch enabled for state-of-the-art real-world interactivity

Business Model (2011)

ADs (Display Ads, Branded Channels)

C&A, Hope, H.Stern, +50 customers Sponsored Contests Unilever, H.Stern, Privalia and many others

Special Projects MTV, Elle Magazine,

In Style Magazine, GNT (Globo), C&A

Interactive Projects MTV, Unilever, SPFashion Week and others

http://goo.gl/iv5Ai

http://goo.gl/fec2W

http://goo.gl/YE5Zl

http://goo.gl/slQNE

Empreendedorismo

Reprodução permitida desde que citada

fonte e link para site

www.anjosdobrasil.net

Quanto Vale Uma Ideia?

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

O EMPREENDEDOR É

QUEM FAZ A DIFERENÇA!

Reprodução permitida desde que citada

fonte e link para site

www.anjosdobrasil.net

Evolução de um Negócio

Reprodução permitida desde que citada

fonte e link para site

www.anjosdobrasil.net

Fracasso & Sucesso

Como Obter Investimento-Anjo

Reprodução permitida desde que citada

fonte e link para site

www.anjosdobrasil.net

Reprodução permitida desde que citada

fonte e link para site

www.anjosdobrasil.net

PESQUISE SEU MERCADO!

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

EXPERIMENTE TRABALHAR

EM UMA STARTUP!

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

MONTE O

TIME CERTO!

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

PROCURE UM

CONSELHEIRO/ADVISOR

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

Valuation

Burn-rate

Pre-money

DCF

TIR

VPL

Drag-Along Tag-Along

Earn-out

EBITDA

CAPEX ESTUDE COMO FUNCIONA

INVESTIMENTO-ANJO!

Monte um Protótipo/

Prova de Conceito

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

Reprodução permitida desde que citada

fonte e link para site

www.anjosdobrasil.net

Prepare sua

Apresentação

Plano de

Negócio

x

Modelo de

Negócio

Reprodução permitida desde que citada

fonte e link para site

www.anjosdobrasil.net

ENCONTRE INVESTIDORES COM

PERFIL PARA SEU NEGÓCIO

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

DÊ O TEMPO

NECESSÁRIO!

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

Investimento = “Casamento”

Reprodução permitida desde que citada

fonte e link para site

www.anjosdobrasil.net

SINTONIA

EMPATIA

Reprodução permitida desde que citada

fonte e link para site

www.anjosdobrasil.net

Empreendedores

Investidores

Negociação

Reprodução permitida desde que citada

fonte e link para site

www.anjosdobrasil.net

A META!

Reprodução permitida desde que citada

fonte e link para site

www.anjosdobrasil.net

Erros Mais Comuns “Minhas projeções são conservadoras”

“Com apenas 1% de market-share, meu negócio já será bem sucedido”

“Os riscos do meu negócio são baixos”

“Não temos concorrentes, pois nosso produto não tem igual no mercado”

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

O Sucesso é Fruto do Trabalho!

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

Nossa Missão

A Anjos do Brasil é uma entidade

sem fins lucrativos tendo como

objetivo fomentar o

investimento-anjo para o

crescimento do

empreendedorismo de

inovação no Brasil.

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

Modelo

A Anjos do Brasil é uma rede aberta,

apoiando grupos, associações e

investidores-anjo independentes,

através do compartilhamento de

experiências e conhecimentos,

encaminhamento de oportunidades

de investimento e provendo

ferramentas de suporte.

Nossa Meta

Apoiar a Criação de

Grandes Negócios com

Investimento-Anjo

Brasileiro

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

Parceiros Institucionais

Estruturação

Reprodução permitida desde que citada

fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

Reprodução permitida desde que citada

fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

Anjos do Brasil

Núcleos Regionais

Grupos de Projeto

Investidores Líderes

Investidores Iniciantes

Colaboradores Voluntários

Organização

Conselho Consultivo

Embaixadores Evangelizadores

Staff de Suporte Operacional

Membros Apoiadores

Reprodução permitida desde que citada

fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

Relações Institucionais com Governo

Fundos de Investimento

Faculdades e Universidades

Associações Parceiras

Relacionamento com Mercado

Patrocinadores

Organizações de Fomento ao

Empreendedorismo

Parceiros Apoiadores

Incubadoras e Aceleradoras

Em Eventos Para Investidores

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

Em Evento para Empreendedores

Confidencial 2011 © Anjos do Brasil

Na Imprensa

Na Mídia Televisiva

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

Ferramentas de Apoio para

Empreendedores e

Investidores

Reprodução permitida desde que citada

fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

Site: www.anjosdobrasil.net

• Submissão de Projetos para Investidores

• Diretório de Sites para Empreendedores

• Artigos e Vídeos de Orientação

• Bibliografia de Referência

• Modelos de Documentos e de Referência

• Dicas e Orientações para Empreendedores

• Grupo Colaborativo para “Tira-Dúvidas”

• Apresentação sobre Investimento-Anjo

• Agenda de Eventos do Setor

Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

Site: Blog / Artigos

Reprodução permitida desde que citada

fonte e link para site

www.anjosdobrasil.net

Reprodução permitida desde que citada

fonte e link para site

www.anjosdobrasil.net

Reprodução permitida desde que citada

fonte e link para site

www.anjosdobrasil.net

Reprodução permitida desde que citada

fonte e link para site

www.anjosdobrasil.net

Reprodução permitida desde que citada

fonte e link para site

www.anjosdobrasil.net

Eventos e Cursos

Reprodução permitida desde que citada

fonte e link para site www.anjosdobrasil.net

Reprodução permitida desde que citada

fonte e link para site

www.anjosdobrasil.net

Reprodução permitida desde que citada

fonte e link para site

www.anjosdobrasil.net

Livro para Empreendedores e

Investidores-Anjo

Os direitos

autorais são

destinados para

as ações da

Anjos do Brasil

Reprodução permitida desde que citada

fonte e link para site

www.anjosdobrasil.net

Agradecemos a Atenção!

Contato: www.anjosdobrasil.net

Siga-nos pelo:

Twitter @AnjosdoBrasil

Facebook.com/AnjosdoBrasil