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© 2016 KPMG Consultoria LTDA., uma sociedade simples brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. O nome KPMG e o logotipo são marcas registradas ou comerciais da KPMG International. 0
IOT EM SEGUROS
PALESTRA IOT DAY
LIVRARIA CULTURA
ABRIL 2017
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IoT / Telemetria em Seguros de Automovel
1. Fundamentos do mercado UBI
2. Evolução dos seguros
3. Vantagens para o segurado e para a seguradora
4. Abrindo as portas para o Futuro
5. Sobre a KPMG
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1. Fundamentos do mercado UBI (Use Based insurance – Seguro pago por uso)
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A IoT / Telemetria é uso integrado das
telecomunicações (internet das coisas)
e de tecnologias da informação para
veículos.
• Navegação em tempo real (Waze; Google Maps)
• Assistência 24h, Gestão de Acidentes
• Prevenção de Fraudes
• Rastreamento de veículos, Gerenciamento de Frota
• Seguro de Automóveis pagos por uso (UBI)
Transferência
GPRS de dados
APLICATIVO
MÓVEL
Fundamentos do mercado UBI
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A previsão é que o UBI cresça para 142 milhões de segurados até 2023
Relatório da IHS.
Eventualmente, uma solução
baseada somente em smartphone
dominará o mercado mundial de
UBI, mas, provavelmente, por um
curto período. O carro conectado
está progredindo bastante, e o
próprio veículo será o dispositivo
UBI definitivo.
Estimativa:
“
“
Outras tendências inexoráveis - O fator Millennials
Seguro Pay-Per-Mile
(Uber) e Pay-Per-Ride
Sistemas de segurança
e carros autônomos
Um cliente que trabalhe ou não para
uma empresa do tipo Uber, ou que
simplesmente prefira alugar um carro
sempre que precisar, irá querer estar
segurado somente para aquela
viagem ou pela distância percorrida.
E, com o UBI, ele pode escolher
viajar em um momento que o prêmio
do seguro da viagem seja menor.
Carros conectados
Os Sistemas Avançados de
Assistência ao Motorista reduzirão
significativamente a frequência
dos sinistros e, em decorrência
disso, as receitas das empresas.
Mercado mundial de UBI
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2. Evolução dos Seguros
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FRENAGEM
DISTÂNCIA KMs
ACELERAÇÃO
CURVAS
LOCALIZAÇÃO
DURAÇÃOTIPO DE RODOVIA
DADOS CONTEXTUALIZADOS
COLISÃO
Antes
Hoje
o setor de seguros começou a evoluir há pouco tempo
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Modelo tradicional de precificação de risco
Categorização dos clientes em poucos
segmentos, com base em parâmetros
estáticos como idade, local, devido à
disponibilidade limitada de dados
Precificação inadequada
para muitos clientes
Modelo reativo
Categorização dos clientes em
segmentos detalhados, com base em
parâmetros como velocidade,
frenagem, acelelerações, etc...
Propor tarifas personalizadas para
clientes com a abertura de novas áreas
de negócio
Modelo predictivo
Idade - Anos de condução - Uso declarado Quilometragem declarada - Garagem -Sinistros
Possibilidade de novos modelos de precificação
Aceleração - Frenagem - Comportamento nas Curvas - Distância - Dados Contextuais de Colisão - Tipo de Via - Local - Duração
Precificação de seguros, UBI e Analytics
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A Análise de Comportamento de
direção é um processo para determinar
o perfil de risco do motorista
““
• Tem início com a coleta de dados sobre
eventos de condução, p.ex.: aceleração,
velocidade, frenagem, comportamento nas
curvas etc.
• A abordagem de Big Data é essencial para
determinar correlações. P.ex.: outros
motoristas, ambiente, clima, dados históricos
• O algoritmo de pontuação deve ser
personalizado para cada ambiente e
segmento
• Trata-se de uma “Análise Viva e Sem Fim”
• O objetivo final é obter um Modelo de
Predição
Localização
GPSTipo de
rodovia
Frenagens
Tempo de
Duração da
ViagemMudanças
bruscas de
direção
Distância
percorrida em
Kms
Deslocamento
Curvas
Driving Behavior & Big Data
Gestão de
incidentes
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Coleta de mais de 2 mil combinações
de parâmetros
Tipo de Via
Distância
Colisão
Direção
Local
Comportamento nas
Frenagem
Duração
Conjunto abrangente de dados de
condução em tempo real dos
carros conectados...
Coleta de dados
Software, dados e analíses
• Os dados brutos são processados
e se transformam em inteligência
pronta para uso
• A correlação de riscos e as
capacidades analíticas ajudam a
construir modelos para pontuação
de motoristas e algoritmos de
precificação de primeira linha
...transmitidos para uma
plataforma analítica...
Advanced Analytics
Soluções de
Seguros
Gestão de
Sinistros
Reconstrução
de ColisãoUnderwriting
Precificação
Chamada de
Emergência e-call
Recuperação de
Veículo Roubado
Avaliação de
Risco
Soluções
Digitais
...transformando o seguro
automotivo através de IoT e
Telemetria...
Insights para as seguradoras
INOVAÇÃO CONTÍNUA
Diagnostico do comportamento de direção
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FNOL ProativaAcidente / Colisão
Aviso de Sinistro para a Seguradora
Prazo de Notificação
Reconstrução do Acidente
(“Congelamento da Cena”)
Passivo
Lento (dias)
Não
Ativo
“em Tempo Real”
Sim
Processo Tradicional IoT Telemetria
Aviso de Sinistro Pró-ativo (FNOL)
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2 a 10 dias 5 a 10 dias 5 a 10 dias
Dias médios para a regularização de sinistros:
> 25 a 30 dias(1)
Dias médios para a regularização de sinistros:
< 5 dias
1 dia Menos de 4 dias
Acidente / Colisão
Contato call center
automático para
abertura de sinistroBaseado na detecção de
acidentes
Relatório automático
do acidente FNOLSimultâneo com notificação
/ aviso de sinistro
Envolvimento de
especialista e avaliação de
danos (opcional) Em caso de dados anômalos
e/ou pedidos de alto valor
Pagamento e
fechamento de
pedido / processo de
sinistro
Abordagem com
Telemetria / Aviso de
Sinistro Automático
Abordagem sem
telemetria
Notificação de
acidente(via mail, fax or e-mail)
Abertura de
documentos,
recibos e pedidos
Envolvimento de
especialista e
avaliação de danos
Pagamento e
fechamento de pedido
Abordagem com
Telemetria/ FNOL
Automática
(1) Referência: Seguradoras diretas
Impacto positivo de IoT / Telemetria na gestão de sinistros
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3. Vantagens para o segurado e a seguradora
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• Uma precificação de risco mais precisa
gera um perfil de risco real do motorista
• Processo de sinistros mais eficiente,
com menor custo médio e redução de
fraudes
• Interações mais frequentes e de melhor
qualidade com os segurados
• Um pacote de serviços telemáticos
mais amplo melhora a experiência geral
dos clientes
• Prêmios com desconto devido à
retirada de custos na cadeia de valor
• Forte incentivo para dirigir de forma
mais segura devido à possibilidade de
prêmios menores
• Economia de tempo significativa e
certeza no processo de sinistros
• Acesso a serviços com valor agregado,
tais como recuperação de veículo
roubado, guincho e chamada de
emergência
SeguradorasMelhoria de até 18% no combined ratio¹
SeguradosDesconto de até 30% nos prêmios²
Fonte: Estudo encomendado a uma das principais consultorias mundiais de gerenciamento. dados coletados pelo Grupo de Consultoria Ptolemus
(1) A relação combinada refere-se à medição da lucratividade geralmente utilizada por uma seguradora, que pode ser determinada calculando a soma das suas perdas
e despesas, dividindo esse resultado pelos prêmios registrados como lucro
(2) As seguradoras anunciam descontos de até 30% para os motoristas
IoT / Telemetria gera benefícios para todas as partes
Sociedade mais
segura
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4. Abrindo as portaspara o futuro
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Produtos de seguros conectados para um estilo de vida mais seguro e conectado
IoT / Telemetria – Inovação em seguros
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5. Sobre KPMG
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“KPMG cracked the code for balancing business and technology expertise.
KPMG comes to the table with an impressive portfolio of data and analytics
capabilities, brought together in its Lighthouse center of excellence.”
“KPMG’s broad ecosystem sets the gold standard among insights
service providers.”
The Forrester Wave™:
Insights Service Providers, Q1 2017
Gartner Magic Quadrant for Business Analytics
Services, Feb 2017
Strengths: Innovation in engagements: KPMG has demonstrated innovation through alternative sales and marketing strategies by collaborating with clients in development and go-to-market, offering flexible engagement
models and driving data monetization.
2014
2016
2017
KPMG is positioned in the Leaders quadrant.
Gartner Forrester
Reconhecimento de mercado, atesta a liderança da KPMG
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CompromissoAmamos o quefazemos e temos um propósito. Trabalhamos lado a lado com você, integrando abordagens inovadoras e um profundo conhecimento especializado para entregar resultados reais.
Atributos- Somos inovadores- Somos especialistas- Somos focados em resultados- Amamos o que fazemos- Mantemos um enfoque global
KPMG no Mundo
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KPMG no Brasil
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Marcos FugitaSócio, IT Advisory Services – Management Consultingmfugita@kpmg.com.br
Alexandre FonsecaSócio, IT Advisory Services – Management Consultingfonseca@kpmg.com.br
Rodrigo VenturaSócio-Diretor, IT Advisory Services – Management Consultingrodrigoventura@kpmg.com.br
Rodrigo TricateSócio-Diretor, IT Advisory Services – Management Consultingrtricate@kpmg.com.br
Daniel PachecoSócio-Diretor, IT Advisory Services – Management Consultingdanielpacheco@kpmg.com.br
© 2016 KPMG Consultoria Ltda uma [estrutura legal] brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil.
Esta proposta foi elaborada pela KPMG Consultoria Ltda uma [estrutura legal] brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. A KPMG International não presta serviços a clientes. A presente proposta é estritamente confidencial e foi preparada exclusivamente para uso interno do Hospital Sírio Libanês a fim de fornecer informação suficiente para tomar a decisão de contratar ou não os serviços da KPMG Consultoria Ltda. Este documento não poderá ser divulgado, comentado ou copiado, no todo ou em parte, sem o nosso prévio consentimento por escrito. Qualquer divulgação para além da permitida poderá prejudicar os interesses comerciais da KPMG Consultoria Ltda. A KPMG detém a propriedade deste documento, incluindo a propriedade do copyright e todos os outros direitos de propriedade intelectual.
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