Logística do agronegócio de Mato Grosso EPE...

Logística do agronegócio de Mato Grosso

EPE – 11-07-2018

Coordenador da Comissão de Logística

Diogo Rutilli

Assistente Técnico

Julian Pereira

Analista Técnica

Quésia Nascimento

Diretor Executivo do MPL

Edeon Vaz Ferreira

Atuações em Brasília

MPL

Legislativo

FPA

Coordenação do COINFRA

FRENLOG

Coordenação Hidroviária

Executivo

ANTAQ

TCU

MAPA

MTPA

DNIT

CTLOG

CONSELHO GESTOR DO MPL

Brasil - Ranking Mundial (2014 / 2015)

Fonte: USDA - Observação: Dados relativos ao ano de 2014 e 2015

Principais ProdutosRanking Mundial Part. no Comércio

InternacionalProdução Exportação

Açúcar 1º 1º 45%

Café 1º 1º 28%

Suco de laranja 1º 1º 77%

Carne bovina 2º 1º 22%

Carne de frango 2º 1º 35%

Soja em grãos 2º 2º 39%

Milho 3º 2º 17%

Óleo de soja 4º 2º 12%

Farelo de soja 4º 2º 22%

Carne suína 4º 4º 10%

Algodão 5º 3º 10%

Pauta de Exportação Brasil

Fonte: Secex/MDIC, Elaboração SUT/CNA

10 Principais Produtos Jan-Dez/2015 (US$ bi FOB)

RAZÕES DO DESEMPENHO

• CRESCIMENTO POPULACIONAL• 80 MILHÕES ANO

• MELHORIA DO NIVEL DE RENDA• EQUIVALENTE A 100 MILHÕES ANO

• FALTA DE TERRAS ADEQUADAS

• ENTRESSAFRA DO NORTE

• CAPACIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVASVALORES REFERENCIAIS

Fonte : ANEC

Evolução Comparativa de Frete Por País –

SOJA - da porteira até um porto de embarqueUS$ / TON

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

15 15 1620 20 20 20 20 20 20 20

40 40

16 17 17 18 18

23 23 23 23 23 23 23 23

43

51

5964

7883 81

98

92

79

6056

83

ARG EUA BRA

SOJA Produção % Consumo % Exportação %

MUNDO 318,8 100% 300,5 100% 126,0 ** 100%

EUA* 106,9 34% 54,9 18% 50,2 40%

BRASIL 96,2 30% 42,9 14% 50,61 40%

ARGENTINA* 61,4 19% 45,2 15% 10,6 8%

TOTAL

(EUA+

BRASIL+

ARGENTINA)

264,5 83% 143 48% 111,41 88%

Estimativas – Soja – Safra 2015/16em milhões de toneladas

* Fronteira agrícola em fase de esgotamento

** Estimativa de exportações em 2017 = 135,9 milhões de toneladas

FONTE: USDA/WASDE (Janeiro/2016)

Estimativas – Milho – Safra 2015/16em milhões de toneladas

MILHO Produção % Consumo % Exportação %

MUNDO 1,008,5 100% 975,9 100% 137,8 100%

EUA 361,1 36% 301,85 31% 47,4 34%

BRASIL 85,0 8% 57,0 6% 32,5 24%

ARGENTINA 26,5 3% 9,3 1% 17,5 13%

Total (EUA+ BRASIL+

ARGENTINA)

472,6 47% 368,2 38% 97,4 77%

FONTE: USDA/WASDE (Janeiro/2016)

Mudança Geográfica da ProduçãoComplexo de Soja e Milho: Produção e Exportação

2009

Produção Grãos Exportação Complexo Soja e Milho

Ano Brasil Acima º16S Abaixo º16S Brasil Acima º16S Abaixo º16S

2009 108,0M/t 56,0M/t ou 52,0% 52,0M/t ou 48,0% 43,0M/t 7,0M/t ou 16,0% 36,0M/t ou 84,0%

2017 217M/t 128,7M/t ou 59,3% 88,3M/t ou 40,7% 111,9M/t 27,8M/t ou 24,8% 84,1M/t ou 75,9%

Variação

2017

Comparativo de Custos: BRA, ARG e EUA (2018)

Fonte: Centrogrãos, Caramuru and Soy Transport Coalition, BCR Rosário

US$ 57,00

Santos,

BrazilSorriso,

Brasil Caminhão

US$ 88/Ton US$ 23/Ton

New Orleans,

USAIllinois, USAHidrovia

US$ 20/Ton US$ 36/Ton

Rosário, ArgCórdoba,

Argentina Caminhão

US$ 16/Ton US$ 41/Ton

US$ 111,00

US$ 56,00

CHINA

Comparativo de Ferrovias e Hidrovias

Fonte: ANTF / COPPE

Rodoviário

Ferroviário

Hidroviário

20%

13% 3%

84%

13%

49%

20%

31%

61%

Fonte : CNT 2017

63%

11%

23%

*Não foi apresentado o modal dutoviário e aéreo.

Matriz de Transporte de Cargas (tku) - Comparativo

Período 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(projeção)

Variação

2012/2017

%

Exp. Arco Norte 9.363 10.826 12.271 19.930 16.533 27.775 34.000 196,62

Exportação

Sul/Sudeste

57.366 71.727 67.566 78.079 71.185 83.517 86.000

Total Exportação 66.730 82.553 79.837 98.009 87.719 111.29

1

120.000

Relação Arco

Norte/Todo

14,03% 13.11% 15,37% 20,33% 18,84% 24,96% 28,33%

Crescimento Arco

Norte15,61% 13,34% 62,42% (17,05%) 67,99% 22,41%

EXPORTAÇÃO DE SOJA E MILHO PELOS PORTOS DO ARCO NORTEPeríodo: 2012 A 2017 2018 – Projeção

Milhões de ton.

Fonte: IMEA

Exportação de soja em grão por porto (tonelada)

%

Itacoatiara - AM 1.583.887,15 8,79%

Vila do Conde - PA 3.491.166,41 19,38%

Santarém - PA 1.278.254,46 7,09%

São Luis - MA 1.333.275,66 7,40%

Vitória - ES 730.384,05 4,05%

Santos - SP 8.423.118,44 46,75%

Paranaguá - PR 631.892,71 3,51%

Imbituba - SC 256.843,49 1,43%

São Francisco do Sul - SC 227.764,63 1,26%

Rio Grande - RS 60.498,06 0,34%

Outros 408,72 0,00%

Acumulado 2017 18.017.493,76 100%

Exportação de milho por porto (tonelada)

%

Porto Velho - RO 5.555,69 0,03%

Itacoatiara - AM 1.580.711,27 8,65%

Vila do Conde - PA 2.975.661,37 16,28%

Santarém - PA 1.772.187,20 9,70%

São Luis - MA 1.166.183,26 6,38%

Vitória - ES 418.055,37 2,29%

Santos - SP 9.631.425,82 52,70%

Paranaguá - PR 476.356,26 2,61%

Imbituba - SC 123.760,38 0,68%

São Francisco do Sul - SC 119.881,16 0,66%

Outros 5.334,54 0,03%

Acumulado 2017 18.275.112,33 100%

Sudeste/Sul59%

Norte/Nordeste41%Sudeste/Sul

55%

Norte/Nordeste45%

Exportações de Soja e Milho (Mato Grosso)

Crescimento de Produção – Soja (Safra 16/17 a 24/25)

Fonte: Imea.

30,6 milhões/ton

46,2 milhões/ton

Crescimento de Produção – Milho (Safra 16/17 a 24/25)

Fonte: Imea.

30,4 milhões/ton

38,5 milhões/ton

Quadro de Oferta e Demanda – Safra 13/14 a 17/18)

MILHO: ESTIMATIVA DE OFERTA E DEMANDA DE MATO GROSSO (jul-jun)

2016/17* 2017/18* Variação 16/17 e

17/18

Oferta 30,47 25,99 -14,71%

Estoque Inicial 0,02 0,09 271,27%

Importação 0,00 0,00 -

Produção 30,45 25,91 -14,93%

Demanda 30,39 25,89 -14,80%

Consumo MT 4,54 5,23 15,25%

Consumo

Interestadual4,53 4,98 9,93%

Exportação 20,32 15,68 -22,84%

Aquisições públicas 1,00 0,00 -100,00%

Estoque Final 0,09 0,10 17,63%

SOJA EM GRÃO: ESTIMATIVA DE OFERTA E DEMANDA DE MATO GROSSO (jan-dez)

2016/17* 2017/18*

Variação

16/17 e

17/18

Oferta 31,45 32,17 2,30%

Estoque Inicial 0,17 0,38 117,76%

Importação 0,00 0,00 -

Produção 31,27 31,79 1,66%

Demanda 31,07 31,95 2,84%

Consumo MT 9,37 9,25 -1,23%

Consumo Interestadual 3,68 4,50 22,28%

Exportação 18,02 18,20 0,99%

Estoque Final 0,38 0,22 -42,51%

Fonte: Imea.

OBRAS CONCLUÍDAS

OBRAS IMCOMPLETAS

Rodovias

Ferrovias

Hidrovias

Fonte: Aprosoja/Famato

ARCO NORTECAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO

(PROJETOS NOMINAIS) *milhões de toneladas

TUP CALADO ATUAL PROJETADA

ITACOATIARA 16 a 32 5 11

SANTARÉM 9 a 12 5 9

SANTANA 36 1,5 3

VILA DO CONDE 12 a 19 15 42

OUTEIRO 12 a 19 0 15

SÃO LUIS 14 0 3

PONTA DA MADEIRA 19 4 5

TEGRAM 14 5 10

ARACAJU 8 0,2 0,2

COTEGIPE 15 4 7

ILHEUS 9 0,5 1

FONTE: ANEC/SEP/CTLOG

ELABORAÇÃO: APROSOJA/MOVIMENTO PRÓ-LOGISTICA

SUL/SUDESTE

CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO(PROJETOS NOMINAIS) *milhões de toneladas

PORT CALADO ATUAL FUTURO

SANTOS 13 32 45

PARANAGUÁ 11 a 13 19 24

VITÓRIA 14 7 7

S. FRANCISCO 13 8 12

IMBIUBA 14 3 5

RIO GRANDE 14 14 15

ATUAL FUTURO

NORTE/NORDESTE 40,2 106,2

SUL/SUDESTE 84 108

Hidrovia do Madeira

Fonte: Movimento Pro Logística

ETC - Porto Velho/ RO

Fonte: Movimento Pro Logística

PORTO - Itacoatira/ AM)

Fonte: Movimento Pro Logística

PORTO - Itacoatira/ AM)

Fonte: Movimento Pro Logística

HIDROVIA

HIDROVIA POTENCIAL

FERROVIA

FERROVIA PROJETO

RODOVIA PAVIMENTADA

RODOVIA NÃO PAVIMENTADO

BR-163Divisa MT/PA - Santarém (PA)

1.003 km

Fonte: IMEA/Movimento Pro Logística

Arinos/Juruena

Fonte: IMEA/Movimento Pro Logística

Teles Pires/Tapajós

Ferrogrão

Fonte: IMEA/Movimento Pro Logística

ETC – Itaituba/Miritituba - PA

Fonte: Movimento Pro Logística

ETC – Itaituba/Miritituba - PA

Fonte: Movimento Pro Logística/HBSA

ETC – Itaituba/Miritituba - PA

Fonte: Movimento Pro Logística

ETC – Itaituba/Miritituba - PA

Fonte: Movimento Pro Logística/HBSA

ETC – Itaituba/Miritituba - PA

Fonte: Movimento Pro Logística

ETC – Itaituba/Miritituba - PA

Fonte: Movimento Pro Logística

PORTOS - Santarém/ PA

Fonte: Movimento Pro Logística

HIDROVIA

HIDROVIA POTENCIAL

FERROVIA

FERROVIA PROJETO

RODOVIA PAVIMENTADA

RODOVIA NÃO PAVIMENTADO

BR-158Barra do Garças (MT) a Redenção (PA)

– 1118 km

Fonte: IMEA

Logística do Vale do Araguaia

Fonte: IMEA/Movimento Pro Logística

Rio das Mortes, Araguaia-Tocantins

Fonte: VLI

Ferrovia – Corredores Integrados VLI

FERROVIA – Terminal de Porto Nacional/TO

Fonte: VLI

Ferrovias

Fonte: IMEA/Movimento Pro Logística

7 milhões1

32 milhões2

14 milhões5

8 milhões4

19 milhões3

7 milhões

45 milhões

24 milhões

12 milhões

13 milhões

1

2

3

4

5

12,5 milhões

9 milhões

15 milhões

1,5 milhões

5 milhões

20 milhões

-

5,4 milhões

-

12,5 milhões

11 milhões

49 milhões

9 milhões

3 milhões

42 milhões

18 milhões

6 milhões

5,4 milhões

10 milhões

5 milhões

1

2

7

6

5

4

3

8

9

2

1

5

4

3

8

6

7

9

10

10

-

15 milhões

11

11FERROGRÃO

PORTOS - Santana – AP

Fonte: Movimento Pro Logística

PORTOS - Outeiro – Belém-PA

Fonte: Movimento Pro Logística

PORTO DE VILA DO CONDE/PA

PORTOS - Vila do Conde/ PA

Fonte: Movimento Pro Logística

PORTOS - ITAQUI/ MA

Fonte: Movimento Pro Logística

Edeon Vaz Ferreira

Diretor Executivo

Celular:(61) 9 8111-9889

edeon@mplmt.com.br

Quésia Nascimento

Analista Técnica

Celular:(61) 9 9989-8991

quesia@mplmt.com.br

QL 10 Conjunto 8 casa 6 – Lago Sul - Cep: 71.630-085 - Brasília, DF - Brasil

Julian Bosco

Auxiliar Técnico

Celular:(65) 999080438

julian.pereira@aprosoja.com.br