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Manual de Orientações
Faturamento - Conecta
1. Faturamento ............................................................................................................................................. 4
1.1. Pesquisar Guias ................................................................................................................... 4
1.1.1. Beneficiário .................................................................................................................................................... 4
1.1.2. Prestador ....................................................................................................................................................... 7
1.1.3. Detalhes ......................................................................................................................................................... 8
1.2. Digitar Guia ........................................................................................................................... 8
1.2.1. Consulta ......................................................................................................................................................... 9
1.2.2. SP/SADT ..................................................................................................................................................... 13
1.2.3. Resumo de Internação .............................................................................................................................. 24
1.2.4. Honorários Médicos ................................................................................................................................... 31
1.2.5. Outras Despesas ........................................................................................................................................ 37
1.3. Lote de Pagamento ............................................................................................................ 41
1.4. Demonstrativos .................................................................................................................. 49
1.4.1. Análise de Conta ........................................................................................................................................ 49
Disponíveis ............................................................................................................................................................... 49
Pendentes ................................................................................................................................................................. 50
1.4.2. Análise de Pagamento .............................................................................................................................. 50
Disponíveis ............................................................................................................................................................... 51
Pendentes ................................................................................................................................................................. 51
1.5. Recurso de Glosa ............................................................................................................... 52
1.6. Upload XML ......................................................................................................................... 62
1.7. Upload de Recurso de Glosa ............................................................................................ 66
1.7.1. Arquivos ....................................................................................................................................................... 68
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publicação, sem autorização formal e por escrito. Os produtos eventualmente consultados ou
citados nesta publicação possuem direitos reservados a seus respectivos autores.
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impressão, erros ou omissões por parte do autor, ou por quaisquer danos financeiros,
administrativos ou comerciais, resultantes do uso incorreto das informações contidas nesta
publicação.
1. Faturamento
Permite o acesso ao histórico de guias de determinado beneficiário digitadas ou via Upload de xml enviadas pelo
prestador, de autorização ou cobrança; com filtros rápidos por período de guias, status das autorizações e existência
de pendências. Uma vez localizada a guia, é possível:
• consultar as informações detalhadas e valores dos eventos;
• consultar vínculos com outras guias;
• consultar e incluir anexos;
• incluir nova guia relacionada;
• emitir a guia TISS preenchida;
• excluir guia;
• editar guia.
Ações que alterem a informação da guia só serão permitidas ao prestador que as digitou.
1.1. Pesquisar Guias
Permite o acesso ao histórico de guias por beneficiários e prestadores
Pesquisar Guias.
1.1.1. Beneficiário
Permite o acesso ao histórico de guias de determinado beneficiário, com filtros rápidos por período de guias, status
das autorizações e existência de pendências. Uma vez localizada a guia, é possível:
• consultar as informações detalhadas e valores dos eventos;
• consultar vínculos com outras guias;
• gerar Guia Tiss.
No campo informado deve ser inserido nº cartão de identificação do Beneficiário e clicar em
Pesquisar
Figura 1 - Pesquisa de Beneficiário
15/30/60 dias Personalizado: Permite realizar a busca de acordo com período informado no filtro – 15, 30 ou 60 dias.
Operadora: Neste campo é necessário informar a operadora do beneficiário. Se o prestador referente ao usuário
logado não puder realizar uma nova consulta, a operadora não é listada dentre as opções disponíveis. Caso o usuário
seja secretária(o), é verificado em todos os prestadores com os quais possui relacionamento. Se pelo menos um deles
puder fazer nova consulta, a operadora é exibida na lista de opções disponíveis e poderá ser selecionada. Neste caso,
a restrição é feita nos campos de prestador da guia.
São listadas automaticamente as operadoras com as quais o prestador tenha relacionamento ativo. Se o usuário for
uma secretária, são considerados todos os prestadores com os quais a secretária tem relacionamento ativo. Caso só
exista um registro, a operadora deve ser assumida automaticamente, como ocorre com o usuário da operadora, sem
permitir a alteração. Se existir mais de uma operadora, listar todas, ordenadas em ordem alfabética (pelo nome da
operadora).
Se o usuário digitar alguma coisa no filtro deve-se, a cada caractere digitado, realizar o filtro imediatamente na lista.
É permitida a seleção da operadora por meio de um clique.
Beneficiário: Este campo é obrigatório. Deve-se filtrar pela carteirinha do beneficiário.
: Ao clicar sobre esta opção, o sistema limpará o preenchimento do campo Beneficiário*.
: Ao clicar sobre esta opção, o sistema realizará a busca pelo nome do beneficiário.
Nº Guia Prestador: Permite especificar a filtragem para localizar uma guia por meio de sua numeração. Se configurado
na parametrização da guia de consulta da operadora para gerar uma numeração automática, preenche
automaticamente com o próximo valor disponível. Campo obrigatório, permite apenas números.
Nº Solicitação/Senha: É possível buscar a guia pela numeração da solicitação/senha.
Mais Opções: Ao clicar sobre esta opção, será possível detalhar o filtro, informando o tipo da guia, o nº da guia na
operadora, o número da guia referenciada e incluir as canceladas.
Pesquisar: Ao acionar este botão, o sistema realizará a busca das guias e as mostrará logo abaixo, em Guias
Encontradas.
Operadora: Neste campo é necessário informar a operadora do beneficiário.
Guias Localizadas
Guias Encontradas: Após realizar a Pesquisa, o sistema listará todas as guias encontradas, de acordo com as
informações preenchidas no filtro.
Pesquisar: Permite realizar a busca de uma guia específica dentre todas as listadas em Guias Encontradas.
Seleção de guias
Ao selecionar uma guia, o sistema disponibilizará as opções relacionadas a ela, de acordo com a respectiva situação:
Detalhes
Detalhes - Ao acionar a opção Detalhes, será possível acessar detalhadamente as informações da guia e
Detalhe da Guia
1.1.2. Prestador
Permite o acesso ao histórico de guias digitadas pelo prestador, com filtros rápidos por período de guias, status das
autorizações e existência de pendências. Uma vez localizada a guia, é possível:
Pesquisa por Prestador
15/30/60 dias: Permite realizar a busca de acordo com período informado no filtro – 15, 30 ou 60 dias.
Prestador: Será apresentado automático
Nº Guia Prestador: Permite especificar a filtragem para localizar uma guia por meio de sua numeração. Se configurado
na parametrização da guia de consulta da operadora para gerar uma numeração automática, preenche
automaticamente com o próximo valor disponível. Campo obrigatório, permite apenas números.
Nº Guia Operadora/Senha: É possível buscar a guia pela numeração da solicitação/senha.
Nº Lote : É possível buscar todas as guias vinculadas a um lote
Pesquisar: Ao acionar este botão, o sistema realizará a busca das guias e as mostrará logo abaixo, em Guias
Encontradas.
Mais Opções: Ao clicar sobre esta opção, será possível detalhar o filtro, informando o tipo da guia, Operadora e o
número da guia referenciada.
Guias localizadas
Ao selecionar uma guia, o sistema disponibilizará as opções relacionadas a ela, de acordo com a respectiva situação:
1.1.3. Detalhes
Ao acionar a opção Detalhes, será possível acessar detalhadamente as informações da guia.
Detalhes: É apresentado o detalhe da guia a nível de eventos
Detalhes Guia Principal: É apresentado o detalhe da guia principal
1.2. Digitar Guia
Permite ao prestador digitar uma nova guia, por meio de um passo-a-passo intuitivo e simples, inspirado nas guias do
padrão TISS. Exibe um resumo da guia antes de confirmar a opção Salvar, podendo ser editada enquanto não estiver
em um lote fechado.
Os prestadores com os quais o prestador se relaciona poderão ser selecionados mais rapidamente, agilizando o
preenchimento da guia.
Digitar Guia
Antes de iniciar a digitação o Prestador deverá selecionar a Operadora de Destino
1.2.1. Consulta
Permite consultar as guias para digitação.
Deve-se preencher a identificação do beneficiário e a numeração da guia caso não seja automática.
Consulta
Nº da Guia no Prestador: Apresenta o número da guia no prestador. Se configurado na parametrização da guia de
consulta da operadora para gerar uma numeração automática, preenche automaticamente com o próximo valor
disponível, caso não seja informado automaticamente o Prestador deverá informar sua numeração. Campo
obrigatório, permite apenas números.
Beneficiário: Apresenta o número da carteirinha do beneficiário seguida do nome do mesmo. Traz também botões
para pesquisa, além de informações adicionais, número da carteirinha, nome, número do CNS, código da Operadora,
Sexo e idade.
Atendimento a RN: Indica se existe atendimento a recém-nascido. Campo obrigatório, vem desmarcado.
Se a resposta for que o beneficiário é elegível, o botão Enviar é habilitado. Se houver alguma falha na verificação de
elegibilidade, após informar os campos do primeiro passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento.
Informe os dados do contratado.
Consulta
Contratado executante*: Informa o nome do contratado executante.
CNES: Cadastro nacional de estabelecimentos de saúde.
Nome do profissional executante*: Informa o nome do profissional executante.
Conselho Profissional*: Indica que tem conselho profissional.
Número do Registro*: Informa o número do registro no conselho profissional.
UF*: Informa o estado do executante.
CBO**: Código brasileiro de ocupações.
Telefone: Telefone do contratado.
E-mail: E-mail do contratado.
Cadeado desabilitado permite a digitação de qualquer outro profissional executante, para desabilitar o
cadeado basta clicar no mesmo .
Após informar os campos do segundo passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 3.
Informe os dados do atendimento.
Consulta
Indicação de Acidente (ou doença relacionada): Informa se há indicação de acidente ou doença relacionada.
Tipo de Consulta: Informa-se o tipo de consulta utilizada no atendimento (primeira consulta, retorno, pré-natal, por
encaminhamento).
Procedimentos: Lista somente o procedimento de consulta em consultório.
Valor informado – Informar o valor apresentado pelo Prestador
Observação/Justificativa: Neste campo constam as observações e/ou justificativas acerca da realização do
atendimento.
Após informar os campos do terceiro passo, clique em Próximo para visualizar o resumo da guia de consulta.
Consulta
: Ao acionar este botão, será possível Salvar a guia digitada. Caso tenha alguma falha na
comunicação com a operadora, a guia ficará salva como pendente.
1.2.2. SP/SADT
Preencher a numeração da guia e a identificação do beneficiário.
SP/SADT
Beneficiário: Apresenta o número da carteirinha do beneficiário seguida do nome do mesmo. Traz também botões
para pesquisa e leitura do cartão, além de informações adicionais, como a data de validade da carteirinha e o número
do CNS. Campo obrigatório.
Atendimento a RN: Indica se existe atendimento a recém-nascido. Campo obrigatório, vem desmarcado.
Nº Solicitação SP/SADT: Deve-se informar o número da Autorização solicitação de SP/SADT, caso o procedimento
tenha número de autorização
Nº da Guia no Prestador: Apresentar o número da guia no prestador. Se configurado na parametrização da guia de
consulta da operadora para gerar uma numeração automática, preenche automaticamente com o próximo valor
disponível. Campo obrigatório, permite apenas números.
Nº Solicitação Internação: Informa o número da Autorização solicitação de Resumo internação.
Data Autorização: Informa a data da autorização.
Senha: Informa a senha da autorização.
Data da Validade Senha: Informa a data da validade para a senha.
Nº Guia Operadora: Informa o número da guia da operadora.
Após informar os campos do passo 1, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 2.
Informe os dados do solicitante.
SP/SADT
Contratado solicitante*: Informa o nome do contratado solicitante.
Nome do profissional solicitante*: Informa o nome do profissional solicitante.
Conselho Profissional: Indica que tem conselho profissional.
Número do Registro*: Informa o número do registro no conselho profissional.
UF*: Informa o estado do executante.
CBO*: Código brasileiro de ocupações.
Telefone: Telefone do contratado.
E-mail: E-mail do contratado.
Cadeado desabilitado permite a digitação de qualquer outro profissional solicitante, para desabilitar o cadeado
basta clicar no mesmo .
Após informar os campos do segundo passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento.
Informe os dados do atendimento.
SP/SADT
Caráter de Atendimento: Informa o caráter do atendimento.
Indicação Clínica: Informa se há indicação clínica.
Procedimentos/Itens Assistenciais Solicitados
Procedimento ou Item Assistencial: Seleciona-se o procedimento e/ou item assistencial.
Observação/Justificativa: Neste campo constam as observações e/ou justificativas acerca da realização do
atendimento.
Após informar os campos do terceiro passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 4
Informe os procedimentos/itens executados.
SP/SADT
Procedimentos/Itens Assistenciais
Procedimento ou item assistencial: Deve-se informar o procedimento ou item assistencial necessário. Quando
selecionada uma opção, será possível informar a quantidade, a data da realização, dentre outras informações sobre o
item/procedimento. Mais de uma opção poderá ser incluída. Veja na imagem abaixo:
SP/SADT
Após informar os campos do quarto passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 5.
Informe o valor do procedimento.
SP/SADT
Contratado executante: Informa o nome do contratado executante.
CNES: Cadastro nacional de estabelecimentos de saúde.
Descrição do Procedimento – Informa o procedimento executado
Valor total – informar Valor apresentado
Via de Acesso – Informar quando evento cirúrgico
Técnica Utilizada - Informar quando evento cirúrgico
Após informar os campos do quarto passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 5
Nesta opção é possível incluir Valor do procedimento e Equipe profissional para eventos cirúrgicos
SP/SADT
Profissionais Executantes
+ Incluir Novo: Permite adicionar novos profissionais executantes. Quando acionado, deverão ser preenchidos os
campos do profissional executante e o(s) procedimento(s) pertencentes a ele e adicionar a Participação, informando
o Grau e valor.
Adicionar Participação e clicar em OK
Confirmar a informação do Participante e Clicar em Próximo
Verificar se todos os Valores totais foram informados
SP/SADT
Após informar os campos do quinto passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 6
Permite adicionar outras despesas.
Guia outras despesas
Na guia de outras despesas será permitido inclusão de Materiais, Medicamentos, Taxas e Diárias, OPME
Guia outras despesas
Após informar os campos do primeiro passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 2
Observar o preenchimento dos campos Obrigatórios * e clicar em Próximo
Após informar os campos do segundo passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 3 Guia de
Outras despesas.
Anexos Guia de Outras Despesas – A operadora restringiu a não realização do envio de anexo
Após informar os campos do terceiro passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do próximo passo
Resumo da Guia e clicar em Concluir
Após informar os campos do sexto passo, clique em Próximo para visualizar o resumo da guia de solicitação SP/SADT
SP/SADT
Ao acionar este botão, será possível Salvar a guia digitada. Caso tenha alguma falha na
comunicação com a operadora, a guia ficará salva como pendente.
1.2.3. Resumo de Internação
Deve-se preencher a identificação do beneficiário informando nº da carteirinha, Nº guia Prestador e Nº Guia Solicitação
Internação
Resumo de Internação
Beneficiário: Apresenta o número da carteirinha do beneficiário seguida do nome do mesmo. Traz também botões
para pesquisa, além de informações adicionais, como a data de validade da carteirinha e o número do CNS. Campo
obrigatório.
Atendimento a RN: Indica se existe atendimento a recém-nascido. Campo obrigatório, vem desmarcado.
Nº da Guia no Prestador: Apresenta o número da guia no prestador. Se configurado na parametrização da guia de
consulta da operadora para gerar uma numeração automática, preenche automaticamente com o próximo valor
disponível. Campo obrigatório, permite apenas números.
Nº Guia Solicitação de Internação: Informa o número da Autorização solicitada para Resumo de internação.
Data Autorização: Informa a data da autorização.
Senha: Informa a senha da autorização.
Data da Validade Senha: Informa a data da validade para a senha.
Nº Guia Operadora: Informa o número da guia da operadora.
Após informar os campos do primeiro passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 2.
Informe os dados da internação se atentar as informações de campos Obrigatórios *
OBS.: – Se o motivo de encerramento da Internação for “Óbito com declaração de fornecida pelo médico assistente “,
será obrigatório informar o nº da declaração de óbito
Dados de Internação
Após informar os campos do segundo passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento, passo 3.
Informe os procedimentos e exames realizados.
Procedimentos e Exames Realizados
Se atentar ao preenchimento dos campos Obrigatórios *
Procedimentos e Exames Realizados.
Após informar os campos do terceiro passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento passo 4
Identifique os executantes.
Para Procedimentos Cirúrgicos deve –se digitar Equipe medica, conforme abaixo
Médico Executante deve ser uma pessoa física.
Caso seja um médico da Rede credenciada basta clicar no box e selecionar outro informando o CPF ou nome do Médico.
Caso o Médico executante não seja da rede credenciada, orientamos desabilitar o cadeado e efetuar a digitação dos
dados conforme abaixo.
Adicionar Grau de Participação para todos os eventos necessários e Confirmar
Identificação dos Executantes
Após informar os campos do quarto passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 5.
Nesta opção é possível incluir Anexo Guia de Outras despesas.
Anexos
Despesas Realizadas – Ao digitar as despesas realizadas, verificar o preenchimento dos campos Obrigatorios *
Clicar em para dar continuidade na Digitação de guias
A operadora não disponibilizou a realização de Anexos. Clicar em para dar continuidade na Digitação
de guias
Resumo da guia é apresentado o detalhe da guia digitada
Detalhe do resumo, para dar continuidade clicar em
Na sequência em para concluir a digitação da Guia de Resumo de internação, conforme abaixo
Resumo de Internação
: Ao acionar este botão, será possível Salvar a guia digitada. Caso tenha alguma falha na
comunicação com a operadora, a guia ficará salva como pendente.
1.2.4. Honorários Médicos
Permite ao prestador digitar uma nova guia de honorários médicos, por meio de um passo-a-passo intuitivo e simples,
inspirado nas guias do padrão TISS. Exibe um resumo da guia antes de confirmar a opção salvar. Enquanto não estiver
em lote fechado, a guia pode ser editada.
O sistema automaticamente calculará o valor negociado para procedimento, sugerindo-o como valor informado e
servindo de previsão do valor a ser considerado no processamento da guia.
Os prestadores com os quais o prestador se relaciona poderão ser selecionados mais rapidamente, agilizando o
preenchimento da guia.
Deve ser preenchido o Nº da guia Prestador, identificação do beneficiário informando nº da carteirinha, Local da
Internação e Nº da Guia Solicitação de Internação (Autorização)
Honorários Médicos
Beneficiário: Apresenta o número da carteirinha do beneficiário seguida do nome do mesmo. Traz também botões
para pesquisa, além de informações adicionais, como a data de validade da carteirinha e o número do CNS. Campo
obrigatório.
Atendimento a RN: Indica se existe atendimento a recém-nascido. Campo obrigatório, vem desmarcado.
Nº da Guia no Prestador: Apresenta o número da guia no prestador. Se configurado na parametrização da guia de
consulta da operadora para gerar uma numeração automática, preenche automaticamente com o próximo valor
disponível. Campo obrigatório, permite apenas números.
Nº Guia Solicitação de Internação: Informa o número da Autorização solicitada para Resumo de internação.
Data Autorização: Informa a data da autorização.
Senha: Informa a senha da autorização.
Data da Validade Senha: Informa a data da validade para a senha.
Nº Guia Operadora: Informa o número da guia da operadora.
Após informar os campos do primeiro passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 2.
Informe os dados da internação.
Se atentarem ao preenchimento dos campos Obrigatórios *
Honorários Médicos
Outras Guias de Cobrança Referentes à Internação
Serão listadas outras guias de cobrança referentes à internação e será possível visualizar os seus detalhes.
Preencher os demais dados de internação:
Data/Hora Inicial Faturamento: Informa a data e o horário inicial para o faturamento.
Data/Hora Final Faturamento: Informa a data e o horário final para o faturamento.
Hospital/Local: Informa o nome do hospital e/ou localização.
CNES: Cadastro nacional de estabelecimentos de saúde.
Observação: Campo de preenchimento de quaisquer observações complementares.
Após informar os campos do segundo passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 3.
Informe os procedimentos e exames realizados.
Nesse step a seguir é possível informar o Valor Total ou, marcar o campo Equipe Profissional e adicionar os valores
por prestador, conforme a figura baixo.
Verificar o preenchimento dos Campos Obrigatórios *
Procedimentos Realizados
Após informar os campos do terceiro passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 4.
Inclusão de Equipe
Ao clicar em Incluir Novo, são exibidas as opções para adicionar o profissional participante e os valores de participação em cada procedimento: É permitida a inclusão de mais de um membro da equipe, pessoa Física.
Caso seja um médico da Rede credenciada basta clicar no box e selecionar outro informando o CPF ou nome do médico.
Informar CPF ou nome
Caso o médico executante não seja da rede credenciada, orientamos desabilitar o cadeado e efetuar a digitação dos
dados conforme abaixo.
Adicionar Grau de Participação para todos os eventos necessários e Confirmar.
Resumo da identificação dos Executantes, clicar em para dar continuidade na digitação de guias.
Identificação dos Executantes
Após informar os campos do quarto passo, clique em Próximo e prossiga com o preenchimento do passo 5.
Operadora não disponibilizou incluir anexos no Passo 5 Clicar em para dar continuidade na digitação
de guias.
Honorários Médicos.
Ao e clicar em próximo, será possível acessar o resumo da guia de honorários médicos.
Clicar em para salvar a digitação realizada.
1.2.5. Outras Despesas
Permite a digitação de guias para outras despesas. Solicitação Via Pesquisa e Via Digitação
Permite solicitar uma guia de faturamento por meio da solicitação via pesquisa.
Solicitar Via Pesquisa.
15/30/60 dias: Permite realizar a busca de acordo com período informado no filtro – 15, 30 ou 60 dias.
Operadora: Neste campo é necessário informar a operadora do beneficiário. Se o prestador referente ao usuário
logado não puder realizar uma nova consulta, a operadora não é listada dentre as opções disponíveis. Caso o usuário
seja secretária(o), é verificado em todos os prestadores com os quais tem relacionamento. Se pelo menos um deles
puder fazer nova consulta, a operadora é exibida na lista de opções disponíveis e poderá ser selecionada. Neste caso,
a restrição é feita nos campos de prestador da guia.
São listadas automaticamente as operadoras com as quais o prestador tenha relacionamento ativo. Se o usuário for
uma secretária, são considerados todos os prestadores com os quais a secretária tem relacionamento ativo. Caso só
exista um registro, a operadora deve ser assumida automaticamente, como ocorre com o usuário da operadora, sem
permitir a alteração. Se existir mais de uma operadora, listar todas, ordenadas em ordem alfabética (pelo nome da
operadora).
Se o usuário digitar alguma coisa no filtro deve-se, a cada caractere digitado, realizar o filtro imediatamente na lista.
É permitida a seleção da operadora por meio de um clique.
Beneficiário: Este campo é obrigatório. Deve-se filtrar pela carteirinha do beneficiário.
: Ao clicar sobre esta opção, o sistema limpará o preenchimento do campo Beneficiário*.
: Ao clicar sobre esta opção, o sistema realizará a busca pelo nome do beneficiário.
Nº Guia Prestador: Permite especificar o filtro para localizar uma guia por meio de sua numeração. Se configurado na
parametrização da guia de consulta da operadora para gerar uma numeração automática, preenche automaticamente
com o próximo valor disponível. Campo obrigatório, permite apenas números.
Nº Solicitação/Senha: É possível buscar a guia pela numeração da solicitação/senha.
Nº do lote – É possível informar o nº do lote gerado no sistema
Mais Opções: Ao clicar sobre esta opção, será possível detalhar o filtro, informando o tipo da guia e o número da guia
referenciada e incluir as canceladas.
Pesquisar: Ao acionar este botão, o sistema realizará a busca das guias e as mostrará logo abaixo, em Guias
Encontradas.
Solicitar Via Pesquisa.
Ao selecionar umas das guias apresentadas será habilitado o menu em questão
Conforme imagem abaixo
Detalhes - Por meio da opção Detalhes, é possível acessar as informações detalhadas da guia Digitada.
Detalhes Guia Principal - - Por meio da opção Detalhes Guia Principal, é possível acessar as informações detalhadas
da guia Digitada e da guia original
Via Digitação
Preencher a Nº Guia Referenciada a Guia de internação
Detalhe do resumo, para dar continuidade clicar em
Na sequência em para finalizar a digitação da Guia de Outras Despesas.
1.3. Lote de Pagamento
Permite ao prestador pesquisar seus lotes de pagamento, com filtros rápidos por tipo de guia, competência, situação
do protocolo e existência de pendências. O prestador pode:
Criar novo lote e adicionar guias novas ou existentes.
Fechar e enviar lotes.
Emitir capa de lote.
Consultar as informações detalhadas, com valores e glosas de processamento.
Obter demonstrativo de análise de conta do lote.
Atualizar situação de protocolo.
Excluir lote.
Os lotes de pagamento encontram-se divididos por consulta, cobrança SP/SADT, resumo de internação e honorários
médicos.
Lote de Pagamento.
Geração Automática: Procura pelas guias de ainda não vinculadas a lote de pagamento, criando novos lotes
e fechando-os automaticamente por tipo de guias
Adicionar Guias:
Todas: Considerará todas as guias do tipo selecionado ainda não vinculadas a lote de pagamento.
Digitadas no Período: Deve- se informar o período de inclusão de guias
Após adicionar guias clicar em
Novo Lote – Será criado conforme o tipo de guia selecionado clicando em
Serão gerados os detalhes do novo lote, onde será possível incluir anexos, vincular ou digitar uma guia e adicionar as
guias já digitadas.
No fechamento do lote deve – se adicionar pelo menos uma guia.
Para Prestadores que emitem Nota Fiscal com valor Bruto verificar no Item como é
realizado o anexo de NF junto ao lote de pagamento.
Em digitação
É possível fechar ou exclui o lote.
Uma mensagem de confirmação para o fechamento do lote será gerada, seguido da mensagem de para envio.
Após o fechamento de lote é disponibilizado o menus abaixo onde poderão ser extraído a Capa de lote, Demonstrativo
após a análise da Conta e atualizar a situação do protocolo conforme o andamento da analise.
Pesquisa de lote: Permitido realizar a pesquisa por filtros
Operadora: selecionar a Operadora consulta
Nº lote: Permite realizar consulta somente pelo nº do lote gerado
Protocolo: Permite realizar a consulta somente pelo nº protocolo gerado na Operadora para Analise da conta
Tipo Guia: Permite a consulta por tipo de guia
Nota Fiscal Pendente:
O envio de Nota Fiscal é realizado no Portal de Conectividade, conforme segue apresentado abaixo.
Prestadores que emitem Nota Fiscal com Valor liquido, o envio da Nota Fiscal se dá após a análise da Conta
física.
Esse acompanhamento será realizado a partir a situação do Lote de pagamento onde o mesmo deverá estar com a
situação de Faturado, conforme segue abaixo.
Com a situação do protocolo Faturado os protocolos ficaram pendente de envio de Nota Fiscal no Menu
É necessário selecionar a Operadora e pesquisar para ser apresentado os lotes que possuem Nota Fiscal Pendente.
Após as datas de cronograma disponíveis, deve-se selecionar a data de pagamento para que o mesmo possa realizar o anexo de NF. Para que seja realizado o anexo de NF, orientamos que o Prestador informe a Data de Cronograma/ Pagamento para que seja demonstrado o valor da NF agrupado por protocolos e o botão de anexar Nota Fiscal
Informar Data de Pagamento/Cronograma para que possa ser habilitado e botão de anexo de NF e informado o Valor da NF
Em Anexar Nota Fiscal -> será habilitado as tela abaixo onde será permitido realizar o anexo de Nota fiscal
Na tela a seguir deve ser informado nº de nota Fiscal e data de emissão, conforme print
Ao informar campos abaixo será solicitado para que seja realizado o anexo de Nota Fiscal.
Deve-se clicar no quadrante e realizar o anexo e clicar em , com documento incluído deve ser apresentado
junto ao lote de pagamento, conforme segue abaixo.
Após o Anexo a Nota fiscal ser anexada junto aos protocolos os mesmos não ficaram mais disponibilizados no Menu
Lotes de Pagamento-> NF pendentes de envio
Prestadores que emitem Nota Fiscal com Valor Bruto: Prestadores que emitem a NF com Valor Bruto a NF deve
ser enviada no fechamento de Lote do Portal de Conectividade e juntamente ao físico
Ao realizar o fechamento de lote conforme apresentado no item 1.3 Fechamento de lote a partir da página 53.
Para que a NF seja anexada junto ao Lote o mesmo deve estar com a Situação em Aberto, conforme apresentado
abaixo.
Selecionar a opção para que seja Habilitado o Step de informações Nota e clicar em
O step a seguir apresentado será solicitado a inclusão da Nota fiscal junto ao lote, conforme segue clicar em
Ao incluir a NF será apresentado pop up que o Anexo foi incluído com sucesso, onde as informações serão
demonstradas conforme abaixo
Após o anexo ser realizado junto ao Lote o prestador poderá realizar o fechamento de lote, conforme demonstrado
no item 1.3 Lote de Pagamento.
1.4. Demonstrativos
Permite o prestador acessar os demonstrativos de análise de conta e pagamento disponibilizados pelas operadoras,
permitindo o download, bem como atualizando os valores e glosas de processamento nos lotes de pagamento.
1.4.1. Análise de Conta
Encontram-se os demonstrativos para análise de conta. Podem ser gerados tanto em PDF como em XML.
Disponíveis
Encontram-se os demonstrativos para análise de conta que estão disponíveis.
Disponíveis
Pendentes
Encontram-se os demonstrativos para análise de conta que estão pendentes, para que o mesmo fique disponíveis
basta selecionar o Protocolo de pagamento e clicar em
O mesmo será disponibilizado
1.4.2. Análise de Pagamento
Encontram-se os demonstrativos para análise de pagamento, podem ser gerados tanto em PDF como em XML
Disponíveis
Encontram-se os demonstrativos para análise de pagamento que estão disponíveis.
Disponíveis.
Pendentes
Encontram-se os demonstrativos para análise de pagamento que estão pendentes, para que o mesmo fique disponíveis
basta selecionar o Protocolo de pagamento e clicar em
O mesmo será disponibilizado em,
Pendentes
1.5. Recurso de Glosa
Conecta está adequado para receber recursos de glosa a partir da Versão Tiss 3.0.
Para que o Recurso de Glosa possa ser solicitado o protocolo deve estar na situação Protocolo em “Faturado “
Deve-se consultar lote de pagamento e clicar em para que o Menu Solicitar de recuso de glosa seja
apresentado, conforme figura abaixo.
Ao selecionar o lote de pagamento a ser recursado a opção Recurso de glosa deve ser apresentado, conforme figura
abaixo.
Ao clicar na opção recurso de glosa será apresentado a tela seguinte de Recurso Glosa, clicar em
para que possa ser dado continuidade no processo de Recurso de Glosa.
Ao confirmar a opção , incluir novo recurso será apresentado tela onde deve incluir Motivos de
Glosa de pagamento a Recursar e Itens com as Glosas Selecionadas , conforme figura abaixo.
Ao selecionar o motivo de glosa a ser recursado os itens com Glosa serão apresentados e devem ser informados,
conforme figura abaixo.
Com os registros a serem recursados selecionados clicar em
Ao selecionar a opção será apresentado a tela onde deve-se informar o Valor a Recursar e a
Justificativa do Recurso de Glosa que está sendo solicitado e clicar em conforme figura abaixo.
Ao confirmar o Recurso de Glosa selecionado será apresentado a tela para que seja salvo o Recurso de glosa, conforme
figura abaixo, clicar em
Ao o Recurso de glosa processado será apresentado o detalhe do Recurso de Glosa, conforme figura abaixo.
Em Detalhes do Recurso de Glosa solicitado será habilitado Menu Superior com as opções a seguir.
Neste momento o recurso deve ser enviado clicando na opção , conforme apresentado na figura abaixo.
Detalhe do Recurso enviado a operadora com número do protocolo de Recurso gerado
No menu Recurso de glosa é permitido consultar os recursos conforme itens apresentados na figura abaixo
No menu Novo recurso, são apresentados os protocolos passiveis de recurso de glosa, conforme demonstrado abaixo
Protocolos passiveis de recurso de glosa é permitido selecionar por filtros conforme demonstrado abaixo
Competência Recuso de Glosa (Mês), Informar a Operadora, Nº Lote, Protocolo e Tipo de Guia
Ao selecionar um dos recursos passiveis de recurso será habilitado o menu com a disponibilidades apresentadas.
- Abrir um novo lote de pagamento
- Detalhes do lote enviado
- Atualizar situação conforme a analise do protocolo
- solicitar Recurso de glosa
No menu Pesquisar Recurso serão apresentados os recursos processados, conforme demonstrado abaixo
Verificar o filtro de competência informado (Mês), informar a Operadora, Protocolo de recursado e Tipo de Guia
Ao selecionar um dos recursos apresentados será habilitado os Menus abaixo, onde o prestador poderá:
.
- Solicitar um novo recurso
- Verificar detalhe dos recurso processado
- Detalhe do Pagamento que lote o protocolo original foi enviado
- Enviar o recurso caso o mesmo não tenha sido enviado a Operadora
- Atualizar a situação do recurso conforme o andamento da analise
- Impressão de relatório e guias
- Recursar novamente
1.6. Upload XML
O Upload de XMl está preparado para receber as Versões Tiss a partir das Versões 3.0
Para que seja realizado somente o Upload do Xml , basta clicar no Menu na opção Upload XML -> Novo , conforme
Figura abaixo .
Para que o arquivo seja anexado basta clicar dentro do quadro apresentado onde será solicitado a busca do arquivo
no diretório salvo.
Anexar arquivo, conforme figura apresentada e clicar em Incluir.
Será apresentada a figura abaixo de envio de XML e a numeração do protocolo gerado apresentado.
Com Arquivo importado, localizar o arquivo em Arquivos-> importados, selecionar o arquivo clicar em
para que o envio a operadora poça ser realizado. Conforme figura abaixo.
Será disponibilizado o Detalhe do Lote onde será realizado o Envio do Lote a operadora, basta clicar em
Ao clicar em a situação do Lote será alterada para: Situação do Lote : Enviado a Operadora e
apresentado numero do Lote ,conforme figura apresentada abaixo
Com o Lote enviado será disponibilizado o Menu abaixo onde será permitido:
Gerar Demonstrativo, de análise de conta conforme ocorrer a análise do protocolo
Atualizar Situação do Protocolo, atualiza a situação do protocolo conforme o analise do mesmo
Capa de Lote, relatório deve ser enviado juntamente com a conta física para Administradora
Funcionalidade Reabrir Lote, permite com que o lote seja aberto novamente e incluído ou digitado novas guias
1.7. Upload de Recurso de Glosa
Menu de Upload de Recurso de Glosa esta disponibilizado dentro no Menu-> Upload de XML, conforme figura abaixo.
Para que seja realizado o Upload de Recurso de Glosa, basta clicar no Menu Upload -> Novo, conforme Figura abaixo
Para que o arquivo seja anexado basta clicar dentro do quadro apresentado onde será solicitado a busca do arquivo
no diretório salvo.
Anexar arquivo, conforme figura apresentada e clicar em Incluir
Será apresentada a figura abaixo de envio de XML
Arquivos de Recurso de glosa serão disponibilizados em arquivos importados, conforme tela abaixo
1.7.1. Arquivos
Para que seja consultado os Upload realizados, basta clicar no Menu Arquivos será apresentada a figura abaixo.
Em processamento – A funcionalidade respeita uma fila de processamento enquanto o arquivo não for processado
respeitando a fila de processamento o mesmo deverá ser apresentado neste Menu. Caso o mesmo tenha críticas será
enviado para o menu de Inválidos.
Inválidos - Será apresentado os XML inválidos onde possuem críticas a serem corrigidas, possibilitando as críticas
serem corrigidas e arquivo enviado novamente após a correção.
Para que as críticas sejam corrigidas, verificar figura abaixo
Selecionar arquivo a ser corrigidos e clicar em Corrigir Criticas, será apresentado a crítica que o Prestador deverá
corrigir
Ao clicar será demonstrado a crítica apresentada conforme abaixo
Com a crítica corrigida e arquivo reenviado, orientamos que o arquivo em Invalido deva ser excluído
Botão permiti que seja realizado novo envio de Upload de XML.
Importados – Será apresentado os XML importados, conforme apresentado abaixo.
No menu Arquivos encaminhados é demonstrado as Transações realizadas Validas e invalidas
Validos
Inválidos
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