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Resumo de 2012
Monitor do Déficit Tecnológico
Análise Conjuntural das Relações de Troca de Bens e Serviços
Intensivos em Tecnologia no Comércio Exterior Brasileiro
2
Monitor do Déficit Tecnológico • Resumo de 2012
1. Resumo
Déficit Tecnológico no ano de 2012 foi de US$ 109,3 bilhões, resultado, que em
O comparação a 2011, significou um aumento de 3,7%. As exportações dos bens
de alta e de média-alta intensidade tecnológica somaram US$ 50,7 bilhões,
enquanto as importações destes mesmos bens atingiram US$ 134,3 bilhões, registrando
um déficit de US$ 83,6 bilhões. Já os serviços tecnológicos alcançaram um déficit de US$
25,7 bilhões.
Em consequência, o desempenho do comércio exterior brasileiro foi inferior ao
registrado em 2011. A corrente de comércio em 2012 alcançou US$ 465,7 bilhões,
enquanto em 2011, este valor havia sido de US$ 482,3 bilhões, um decréscimo de 3,4%.
Parte deste resultado explica-se por uma redução de 5,3% das exportações brasileiras
para o resto do mundo e de 1,4% nas importações. Em valores, o Brasil exportou US$
242,6 bilhões e importou US$ 223,1 bilhões.
Os bens de alta e média-alta intensidade tecnológica representaram apenas 20,9% das
exportações contra um volume de 60,2% em importações. Em 2011 estes valores eram de
20,4% e 59,5%, respectivamente.
-120.000
-100.000
-80.000
-60.000
-40.000
-20.000
0
20042003 2005 20072006 2008 2009 2010 2011 2012
US$
milhões
Déficit Tecnológico 2003-2012
Fonte: : Secex - AliceWeb2 e Banco Central do Brasil
indicador Déficit Tecnológico foi criado pela Protec para verificar a
O competitividade dos segmentos industriais brasileiros de maior intensidade
tecnológica no comércio exterior de mercadorias e serviços. O número indica o
saldo comercial dos grupos de produtos de alta e de média-alta intensidade tecnológica,
somado ao saldo comercial das contas de serviços tecnológicos (“royalties e licenças”,
“computação e informação” e “aluguel de equipamentos”).
A metodologia utilizada pela Protec segue os parâmetros da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que classifica os produtos pelos
seguintes grupos de intensidade tecnológica:
• Alta – setores aeroespacial e aeronáutico; farmacêutico; material de escritório e
informática; equipamentos de rádio, TV e comunicação; e instrumentos médicos de ótica e
precisão.
• Média-alta – setores de máquinas e equipamentos elétricos; automobilístico; químico;
equipamentos para ferrovia e material de transporte; e máquinas e equipamentos
mecânicos.
• Média-baixa – setores de construção e reparação naval; borracha e produtos plásticos,
petróleo refinado e combustíveis; e produtos minerais metálicos e não-metálicos.
• Baixa – setores de produtos reciclados (sucata metálica e não metálica); manufaturados
não específicos (jóias, instrumentos musicais, bens esportivos, brinquedos etc), além dos
grupos de madeira, papel e celulose; de alimentos, bebidas e tabaco; e de têxteis, couro e
calçados.
• Produtos não industriais – não utilizam processos industriais.
3
Déficit Tecnológico
saldo comercial de produtos de alta intensidade tecnológica
+ saldo comercial de produtos de média-alta intensidade tecnológica
+
saldo comercial de serviços tecnológicos
=
2. Conceitos básicos
Monitor do Déficit Tecnológico • Resumo de 2012
4
Monitor do Déficit Tecnológico • Resumo de 2012
3. Resultado do comércio internacional por intensidade tecnológica
3.1 – Alta intensidade tecnológica – O grupo encerrou 2012 com exportações da ordem de
US$ 10 bilhões, o que em comparação a 2011, representou um aumento de 4,8%. O total
importado foi de US$ 40,4 bilhões, resultado 1,2% maior que o do ano anterior. O saldo do
grupo permaneceu inalterado, alcançando um déficit de US$ 30,4 bilhões em 2012.
O setor de aviação e aeroespacial aumentou suas exportações em 20,6%, em relação a 2011,
exportando um valor US$ 5,6 bilhões. As importações aumentaram 8,3%, cerca de US$ 4,9
bilhões em 2012. Assim, o valor em exportação de aviões em 2012 alcançou US$ 4,7
bilhões, crescimento de 20,8% em comparação a 2011, o que pode ser considerado um
reflexo da característica do setor em internacionalizar sua cadeia produtiva, levando o
Brasil a importar muitos componentes e agregar tecnologia na exportação de aviões de
alto valor.
O setor de equipamentos de telecomunicações segue uma trajetória declinante nas
exportações desde 2006, quando alcançou o valor de US$ 3,6 bilhões. Novamente em 2012,
a exportação de produtos deste setor alcançou US$ 1 bilhão, queda de 31,2%. Já as
importações alcançaram US$ 14,8 bilhões, apresentando uma queda de 5% em
comparação a 2011. De 2002 a 2008 o setor trilhou um ciclo de expansão das importações,
reduzindo seu crescimento a partir de 2009, no auge da crise internacional iniciada em
2008. Em 2010, este ciclo de expansão foi retomado em um patamar elevado (US$ 13,1
bilhões), e em 2012 foi interrompido após ter alcançado US$ 15,6 bilhões em 2011.
-35.000
-30.000
-25.000
-20.000
-15.000
-10.000
-5.000
0
2008 2009 2010 2011 2012
US$
milhões
Saldo do Grupo de Alta Intensidade Tecnológica
Fonte: Secex - AliceWeb2
5
Monitor do Déficit Tecnológico • Resumo de 2012
3.2 – Média-alta intensidade tecnológica – Em 2012, as exportações totais do grupo foram
de US$ 40,7 bilhões, uma queda de 4,9% quando comparado ao ano anterior. Já as
importações tiveram queda aproximada de 1% em comparação a 2011, totalizando US$
93,9 bilhões ante US$ 94,6 bilhões em 2011. Em razão deste cenário, o déficit do grupo foi
de US$ 53,2 bilhões representando um crescimento de 2,6%.
O setor de máquinas e equipamentos elétricos exportou US$ 3,6 bilhões em 2012, um
crescimento de 6,3% em comparação a 2011, e importou aproximadamente US$ 9 bilhões,
representando uma queda de 1,2% em comparação ao mesmo período. Desta forma, o
déficit característico do setor registrou queda de 5,8% na comparação com o ano anterior,
encerrando 2012 em US$ 5,3 bilhões.
O setor automobilístico, que é o de maior dinamismo do grupo, sofreu redução de 9,5%
nas exportações em comparação a 2011, totalizando US$ 14,6 bilhões. A Argentina foi
responsável por aproximadamente 95% da redução das exportações brasileiras na
indústria automobilística. A redução total nas exportações foi de US$ 1,5 bilhão, enquanto
a redução das exportações para o setor na Argentina foi de US$ 1,4 bilhão. As importações
somaram US$ 22,6 bilhões, uma redução de 4,9% em comparação ao período anterior,
uma possível consequência do aumento do IPI para carros importados no final de 2011.
Na relação bilateral com a Argentina, as importações brasileiras para o setor aumentaram
5,5% em comparação a 2011, encerrando 2012 em US$ 7,6 bilhões. Apesar da redução nas
importações, o déficit do setor aumentou em 4,9% na comparação com o ano anterior.
Máquinas e equipamentos mecânicos não conseguiram aumentar significativamente suas
exportações de 2011 para 2012, exportando US$ 11,4 bilhões em 2012, um crescimento de
apenas 0,2% ante US$ 11,3 bilhões em 2011. As importações aumentaram 2%, fechando o
ano com um total de US$ 26,8 bilhões. Com este resultado, o déficit aumentou em 3,5%
passando de US$14,9 bilhões para US$ 15,4 bilhões.
3.3 – Média-baixa intensidade tecnológica – As exportações somaram US$ 41 bilhões,
crescimento de 4,9% em comparação a 2011, enquanto as importações somaram US$ 41,7
bilhões, representando uma queda de 4,4%. A questão da importação dos combustíveis
não ficou clara neste ano em consequência de uma nova resolução da Receita Federal na
contabilização do valor importado. Desta forma, o balanço comercial pode não ter
contabilizado todas as importações referentes a estes produtos, deixando esta
contabilização na balança comercial para o
3.4 – Baixa intensidade tecnológica – O saldo do grupo sofreu queda de 9,8% em
comparação a 2011, com superávit de US$ 39,3 bilhões. As exportações somaram US$ 57,8
bilhões, queda de 6,3%, e as importações em US$ 18,5 bilhões, um aumento de 1,9%.ano de
2013.
-60.000
-50.000
-40.000
-30.000
-20.000
-10.000
0
2008 2009 2010 2011 2012
US$
milhões
Saldo do Grupo de Média-Alta Intensidade Tecnológica
Fonte: Secex - AliceWeb2
Monitor do Déficit Tecnológico • Resumo de 2012
4. Serviços tecnológicos
Os serviços tecnológicos encerraram o ano de 2012 com déficit de US$ 25,7 bilhões,
resultado, que em comparação a 2011, representou um aumento de 11% no saldo
negativo.
Houve aumento no déficit da conta de aluguel de equipamentos, porém num ritmo de
expansão menor do que em anos anteriores. Em 2012, com déficit de US$ 18,7 bilhões
essa conta teve um crescimento de 12,3% quando comparado a 2011.
Computação e informação registraram déficit de US$ 3,8 bilhões, resultado que
comparado ao de 2011 sofreu pouca alteração, registrando um crescimento de 1,3%.
Royalties e licenças que em 2011 haviam registrado déficit de US$ 2,7 bilhões, em 2012
contabilizaram crescimento de 16,4%, encerrando 2012 com déficit de US$ 3,2 bilhões.
O gráfico abaixo indica a soma das receitas e das despesas dos três serviços e apresenta
que enquanto as despesas crescem anualmente a média de 19% desde 2008, também
mantém um comportamento praticamente constante.
6
5. Destino e origem das exportações e importações de alta e média-alta intensidade tecnológica
Monitor do Déficit Tecnológico • Resumo de 2012
A América do Sul é o principal destino das exportações brasileiras de bens de alta e média-
alta intensidade tecnológica. No ano de 2012, 44,2% dessas exportações foram para o
continente, sendo 27,9% para os países membros do Mercosul e 16,3% para os outros
países sul-americanos. Em relação às importações, o continente foi a origem de 8,7% da
produção de bens de alta e média-alta intensidade tecnológica, sendo 7,7% destes
produtos oriundos do Mercosul e apenas 1% dos outros países sul-americanos.
A China foi o maior exportador desses bens para o Brasil com 17,4% das importações
brasileiras originadas no país asiático em 2012. Em 2008, esse percentual era de 13,8%, já as
exportações brasileiras para a China passaram de 1,7%, em 2008, para 4% em 2012. Até
2011, Estados Unidos e China praticamente detinham o mesmo espaço na pauta de
importações brasileiras, o que foi ultrapassado neste ano. Enquanto a China foi
responsável por 17,4%, os Estados Unidos foram responsáveis por 16,4%.
A União Europeia, conjunto de 27 países, exportou para o Brasil o equivalente a 26,2% das
importações brasileiras e importou o equivalente a 17,1% dos bens de alta e média-alta
intensidade tecnológica em 2012.
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2008 2009 2010 2011 2012
US$
milhões
Evolução das despesas e receitas totais para os serviços tecnológicos
Fonte: : Banco Central do Brasil
Despesas Receitas
7
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0
2008 2009 2010 2011 2012
Principal origem das importações brasileiras de alta e média-alta intensidade tecnológica em relação ao total importado
Fonte: : Secex - AliceWeb2
U. Europeia
Japão
Mercosul
China
EUA
Tigres Asiáticos
Monitor do Déficit Tecnológico • Resumo de 2012
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0
2008 2009 2010 2011 2012
Principal destino das exportações brasileiras de alta e média-alta intensidade tecnológica em relação ao total exportado
Fonte: : Secex - AliceWeb2
U. Europeia
América do Sul*
Mercosul
China
EUA
África
*exclusive Mercosul
8
-12.000
-10.000
-8.000
-6.000
-4.000
-2.000
0
FevJan Mar AbrMai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
US$
milhões
Déficit Tecnológico Mensal 2012
Fonte: : Secex - AliceWeb2 e Banco Central do Brasil
6. Déficit tecnológico mensal
Monitor do Déficit Tecnológico • Resumo de 2012
O mês de fevereiro apresentou um Déficit Tecnológico de US$ 7,8 bilhões, o menor
déficit no ano. Já o mês de outubro, com déficit de US$ 10,6 bilhões, registrou o maior.
A média do Déficit Tecnológico no ano foi de US$ 9,1 bilhões por mês.
9
Monitor do Déficit Tecnológico • Resumo de 2012
10
2008 2009 2010 2011 2012Saldo Média-alta tecnologia(milhões US$ FOB)
-2.361,78
-2.914,17
-12.498,29
-356,61
-8.364,90
-26.495,75
-4.615,04
-4.525,41
-16.117,86
-996,74
-12.728,26
-38.983,31
-5.656,66
-7.650,11
-22.343,06
-1.323,50
-14.870,14
-51.843,47
-5.330,83
-8.023,23
-23.177,64
-1.283,18
-15.383,98
-53.198,86
-2.338,73
2.202,57
-20.109,14
-766,87
-8.156,47
-29.168,64
Máquinas e equipamentos elétricos n.e
Indústria automobilística
Produtos químicos, excl. farmacêuticos
Equipamentos para ferrovia e material de transporte n.e
Máquinas e equipamentos mecânicos n.e
MÉDIA-ALTA TECNOLOGIA
Fonte: Secex - AliceWeb2
2008 2009 2010 2011 2012Saldo Alta tecnologia(milhões US$ FOB)
401,41
-4.566,03
-2.735,49
-7.055,18
-4.473,24
-18.428,53
681,69
-6.378,18
-3.760,35
-11.394,41
-5.646,13
-26.497,38
176,34
-6.488,90
-4.145,42
-14.130,25
-5.824,84
-30.413,07
764,80
-6.812,27
-4.531,71
-13.788,55
-6.054,46
-30.422,19
1.113,64
-4.642,17
-3.104,33
-9.785,67
-5.513,17
-21.931,70
Aviação e aeroespacial
Farmacêutico
Material de escritório e informática
Equipamentos de telecomunicações
Instrumentos médicos de ótica e precisão
ALTA TECNOLOGIA
Fonte: Secex - AliceWeb2
Tabela
1Ta
bela
2
11
Monitor do Déficit Tecnológico • Resumo de 2012
Aviação e aeroespacial
Farmacêutico
Material de escritório e informática
Equipamentos de telecomunicações
Instrumentos médicos de ótica e precisão
ALTA TECNOLOGIA
Máquinas e equipamentos elétricos n.e
Indústria automobilística
Produtos químicos, excl. farmacêuticos
Equipamentos para ferrovia e material de transporte n.e
Máquinas e equipamentos mecânicos n.e
MÉDIA-ALTA TECNOLOGIA
Aviação e aeroespacial
Farmacêutico
Material de escritório e informática
Equipamentos de telecomunicações
Instrumentos médicos de ótica e precisão
ALTA TECNOLOGIA
Máquinas e equipamentos elétricos n.e
Indústria automobilística
Produtos químicos, excl. farmacêuticos
Equipamentos para ferrovia e material de transporte n.e
Máquinas e equipamentos mecânicos n.e
MÉDIA-ALTA TECNOLOGIA
Exportação dos grupos tecnológicos(milhões US$ FOB)
Importação dos grupos tecnológicos(milhões US$ FOB)
4.535,90
1.549,70
203,11
2.045,41
714,32
9.048,44
2.997,42
9.350,89
7.535,64
345,77
6.975,92
27.205,64
4.134,49
6.115,73
2.938,60
9.100,59
5.187,56
27.476,97
5.359,20
12.265,06
20.033,93
702,38
15.340,82
53.701,39
6.063,90
1.482,12
235,26
2.871,47
854,26
11.507,01
3.777,35
16.293,46
8.771,62
495,57
10.785,45
40.123,45
4.950,26
6.124,29
3.339,59
12.657,14
6.367,43
33.438,71
6.116,08
14.090,89
28.880,76
1.262,44
18.941,92
69.292,09
4.686,22
1.827,85
201,16
1.750,86
849,71
9.315,80
3.130,68
13.971,85
9.438,55
731,66
9.026,02
36.298,76
4.004,53
8.206,03
3.961,51
13.145,27
6.495,84
35.813,18
7.745,72
18.497,26
25.556,41
1.728,40
21.754,28
75.282,07
4.662,40
2.191,51
226,11
1.464,06
993,68
9.537,76
3.427,48
16.168,94
11.338,59
499,53
11.349,81
42.784,35
4.486,06
8.680,41
4.371,53
15.594,31
6.818,52
39.950,83
9.084,14
23.819,05
33.681,65
1.823,03
26.219,95
94.627,82
5.625,18
2.123,29
268,43
1.007,56
969,39
9.993,86
3.644,44
14.627,52
10.726,56
320,64
11.370,36
40.689,53
4.860,38
8.935,57
4.800,14
14.796,11
7.023,85
40.416,05
8.975,27
22.650,75
33.904,20
1.603,83
26.754,34
93.888,40
2008 2009 2010 2011 2012
2008 2009 2010 2011 2012
Tabela
3Ta
bela
4
Fonte: Secex - AliceWeb2 e Banco Central do Brasil
Fonte: Secex - AliceWeb2 e Banco Central do Brasil
Aviação e aeroespacial
Farmacêutico
Material de escritório e informática
Equipamentos de telecomunicações
Instrumentos médicos de ótica e precisão
ALTA TECNOLOGIA
Máquinas e equipamentos elétricos n.e
Indústria automobilística
Produtos químicos, excl. farmacêuticos
Equipamentos para ferrovia e material de transporte n.e
Máquinas e equipamentos mecânicos n.e
MÉDIA-ALTA TECNOLOGIA
Computação e informação
Royalties e licenças
Aluguel de equipamentos
TOTAL SERVIÇOS
.SALDO TECNOLÓGICO
Déficit dos grupos tecnológicos(milhões US$ FOB)
401,41
-4.566,03
-2.735,49
-7.055,18
-4.473,24
-18.428,53
-2.361,78
-2.914,17
-12.498,29
-356,61
-8.364,90
-26.495,75
-2.585,84
-2.078,24
-9.392,72
-14.056,80.
-58.981,08
1.113,64
-4.642,17
-3.104,33
-9.785,67
-5.513,17
-21.931,70
-2.338,73
2.202,57
-20.109,14
-766,87
-8.156,47
-29.168,64
-2.598,26
-2.231,73
-7.808,18
-12.638,17.
-63.738,51
681,69
-6.378,18
-3.760,35
-11.394,41
-5.646,13
-26.497,38
-4.615,04
-4.525,41
-16.117,86
-996,74
-12.728,26
-38.983,31
-3.295,59
-2.453,04
-13.751,61
-19.500,23.
-84.980,92
176,34
-6.488,90
-4.145,42
-14.130,25
-5.824,84
-30.413,07
-5.656,66
-7.650,11
-22.343,06
-1.323,50
-14.870,14
-51.843,47
-3.799,54
-2.710,32
-16.686,32
-23.196,18.
-105.452,72
764,80
-6.812,27
-4.531,71
-13.788,55
-6.054,46
-30.422,19
-5.330,83
-8.023,23
-23.177,64
-1.283,18
-15.383,98
-53.198,86
-3.850,21
-3.155,77
-18.740,53
-25.746,50.
-109.367,56
2008 2009 2010 2011 2012
Fonte: Secex - AliceWeb2 e Banco Central do Brasil
Tabela
5
12
Monitor do Déficit Tecnológico • Resumo de 2012
EDITORIAL
Coordenação
Roberto Nicolsky
Supervisão
Fernando Varella
Produção
André Leone Mitidieri
Projeto gráfico e editoração eletrônica
Ricardo Meirelles
Jessica Gama
Revisão:
Jessica Gama
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