Oportunidades e Desafios do Agronegócio Brasileiro - SEAPA · REGIÃO TROPICAL Trópico de Câncer...

‘OPORTUNIDADES E DESAFIOS DO AGRONEGÓCIO

BRASILEIRO

Florestal/MG – Março de 2010

GILMAN VIANA RODRIGUESSECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA

E ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – CÂMPUS FLORESTAL

ÍNDICE

2

AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

OPORTUNIDADES

DESAFIOS

PERSPECTIVAS

ESTRUTURAS DE SUPORTE

AÇÕES DO GOVERNO DE MINAS GERAIS

TRANSPORTE

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, RAÇÕES, MEDICAMENTOS,

ENERGIA, MÃO DE OBRA, ASSITÊNCIA TÉCNICA,

PESQUISA, ETC.

VAREJISTASTRANSPORTEPRODUTORES INDÚSTRIA

AGRONEGÓCIO - CONCEITO

CONSUMIDOR

3

AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

4Elaboração: SEAPA

2005 2006 2007 2008

PIB BRASILEIRO(PARTICIPAÇÃO RELATIVA DO AGRONEGÓCIO)

TRILHÕES

REAIS

Fonte: CEPEA/USP / IBGE

Elaboração: SEAPA

2,1 2,4 2,7 3,0

R$ 764,64

BILHÕES

5

GERAÇÃO DE EMPREGO (AGRONEGÓCIO): 37%

25,8% 23,9% 24,1% 25,4%

143,9134,3

146,1

134,2117,4

112,8

97,9

82,5

68,769,0

56,3

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Produção (Milhões t)

* Estimativa

36,1 33,6 32,8 35,1 38,9 46,9 45,1 44,9 46,7 46,8 47,8

10,7 11,3 17,723,8 25,4 30,2

41,1 47,0 39,3 44,4

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO E DA ÁREA COLHIDA DE GRÃOS

BRASIL

Fonte: IBGE/LSPA Janeiro 2010

Elaboração: SEAPA

Área Colhida (Milhões ha)

1,6 3,0PRODUTIVIDADE (t/hectare): 92,9%

BR

MG

1,3 3,6PRODUTIVIDADE (t/hectare): 176,4%

Área

Colhida:

32,5%

Taxa Anual:

1,4%

155,6%

Produção

Grãos:

Taxa Anual:

4,8%

Área preservada com aumento da

produtividade (Milhões ha)

6

GRÃOS*

Fonte: CONAB – 5º Levantamento de grãos – Fevereiro 2010

Elaboração: SEAPA

2006 2007 2008 2009 2010

PRODUÇÃO 117,9 126,7 138,3 130,1 138,2

CONSUMO 96,4 101,1 105,1 104,2 109,0

EXCEDENTE 21,5 25,6 33,2 25,9 29,2

MILHÕES DE T

PRODUÇÃO NACIONAL 4,1% 17,2%

CONSUMO NACIONAL 3,1% 13,0%

POPULACIONAL 1,0**% 2,1**%

TAXA DE CRESCIMENTO

ANUAL MÉDIAVARIAÇÃO

NO PERÍODO

*Arroz em casca, feijão, milho, soja e trigo. **Referente ao período de 2006 a 2008.

7

CARNE BOVINA

BOVINOS 2006 2007 2008 2009*

Var.

(%)

PRODUÇÃO DE CARNE (mil t.eq.c.) 9.052,7 9.296,7 9.000,0 9.180,0 2,00

IMPORTAÇÃO (mil t.eq.c.) 28,5 28,0 25,8 25,0 -3,23

CONSUMO INTERNO (mil t.eq.c.) 6.881,2 6.974,7 7.025,8 7.205,0 2,55

EXCEDENTE (mil t.eq.c.) 2.175,5 2.322,0 1.974,2 1.975,0 0,04

EXPORTAÇÃO (mil t.eq.c.) 2.200,0 2.350,0 2.000,0 2.000,0 -

Fonte: CNPC / 2010

Elaboração: SEAPA8

* Estimativa.

19,1 20,0

16,317,4

18,8

20,6 20,9 21,121,6

27,626,125,424,6

21,619,118,5

15,614,5

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2006 2007 2008

Vacas Ordenhadas (milhões de cabeças)

Produção de leite (bilhões de litros)

759,4 1.276,8

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE LEITE

Vacas

ordenhadas:

13,2%

0,7%

Taxa Anual:

90,4%

Produção

Leite:

Taxa Anual:

3,6%

Fonte: IBGE / EMBRAPA

Elaboração: SEAPA

PRODUTIVIDADE (LITROS/VACA):

68,1%

BR

MG

885,4 1.488,7PRODUTIVIDADE (LITROS/VACA):

68,1%

9

2005 2006 2007 2008 2009 2010*

EXPORTAÇÕES BRASILEIRASPARTICIPAÇÃO RELATIVA DO AGRONEGÓCIO

118,5 137,8 160,6 197,9 153,0 11,3

Fonte: MDIC- ALICEWEB * Referente ao mês de janeiro de 2010.

Elaboração: SEAPA

BILHÕES

DÓLARES

10

36,8% 35,9% 36,4% 36,3%42,3%

36,0%

EXPORTAÇÕES BRASILEIRA AGRONEGÓCIO (2009)

US$ 64,7 BILHÕES

COMPLEXO SOJA

26,6%

CARNES

17,7%MADEIRAS E

SUBPRODUTOS

11,2%

AÇÚCAR

13,2%

CAFÉ

6,6%

FUMO

4,7%

ÁLCOOL

2,1%

OUTROS

17,9%

Fonte: MDIC- ALICEWEB

Elaboração: SEAPA11

12

BALANÇA COMERCIAL DO

AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

2009-2010

(em US$ bilhões)

Fonte: Aliceweb – MDIC

Elaboração: SEAPA

Exportações

3,5

4,7

5,45,9

7,2

6,15,8 5,6

5,34,9 5,0

4,1

0,7 0,9 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 0,6 0,7 0,9 1,0 0,9

2,8

3,7

4,75,3

6,55,3

5 4,74,4

4 4,0

3,2

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan

Importações Saldo

OPORTUNIDADES

13Elaboração: SEAPA

CRESCIMENTO POPULACIONAL E A DEMANDA DE

ALIMENTOS

DEMANDA DE ALIMENTOS E ENERGIA

Bilhões de

habitantes

14

5,20

6,208,30

1,972,45

3,97

1990 2000 2025

Demanda de

alimentos

(bilhões de t)+62%

+34%

+24%

+19%

Fonte: Bourland, N., Agroanalysis, Vol. 27, nº 03 (Março/2007)

Elaboração: SEAPA

8.2007.900

10.400

8.80010.2009.800

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fonte: CIA WORLD FACTBOOK

Elaboração: SEAPA

PIB PER CAPITA MUNDIAL

140 MILHÕES DE PESSOAS SAÍRAM DA

LINHA DA MISÉRIA

PAÍSES DESENVOLVIDOSPAÍSES EMERGENTES E EM DESENVOLVIMENTO

% PIB MUNDIAL% PIB MUNDIAL

US$

40% 60% 45% 55%

15

Elaboração: GV Agro

Fonte: USDA

ESTOQUES MUNDIAIS DE GRÃOS

Produção x Consumo*: total do período (2000/01-2008/09)

16Nota: * soja, milho, trigo, cevada, aveia e arroz

milhões de toneladas

Brasil é "superpotência pronta para alimentar o mundo"Financial Times - 05/11/2009

Favorável à produção

Alimentos e biomassa

(durante todo ano)

REGIÃO TROPICAL

Trópico de Câncer

Trópico de Capricórnio

Equador

Elaboração: GV Agro

Fonte: BPStatistical Review of World Energy17

1998 2008

194 DESTINOS

EU + EUA = 56%Fonte: AgroStat Brasil / MAPA

Elaboração: GV Agro

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DO AGRONEGÓCIO -

DESTINOS

3,2%

4,7%

3,6%

8,6% 4,1%

5,9%

14,9%

2,7%11,2%

UE (27 países)

ÁSIA (Exceto

China e Or.

Médio)

CHINA

EUA

OR. MÉDIO

EUR. ORIENTAL

ÁFRICA (Exceto

Or. Médio)

ALADI (exceto

Mercosul)

MERCOSUL DEMAIS PAÍSES

12,4%

11,0%

8,7%

7,1%

5,3%2,8%

6,0%

6,7%

6,9%

UE (27 países)

ÁSIA (Exceto

China e Or.

Médio)

CHINA

EUA

OR. MÉDIO

EUR. ORIENTAL

ÁFRICA (Exceto

Or. Médio)

ALADI (exceto

Mercosul)

MERCOSUL DEMAIS PAÍSES

211 DESTINOS

EU + EUA = 42%

18

41,1%33,1%

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA

Elaboração: SEAPA19

2005

2008

18,5 MILHÕES DE

BRASILEIROS SOBEM DE

CLASSE SOCIAL

CONSUMO INTERNO

193,7 MILHÕES DE

BRASILEIROS

QUASE 10%

DA POPULAÇÃO

AUMENTO DO

CONSUMO DE

ALIMENTOS

DESAFIOS

20

COMPATIBILIZAR A ASPIRAÇÃO AO CRESCIMENTO ECONÔMICO E O

IMPERATIVO ÉTICO DE MITIGAÇÃO DA POBREZA, COM A PRODUÇÃO

SUSTENTÁVEL

Crescimento

econômico

Mitigação da

pobreza

Produção

sustentável

DETERMINAÇÃO DE

UM CONJUNTO DE

INDICADORES DESAFIO

PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

21Elaboração: SEAPA

UFÁREA

UCE/UCF/TI

(*)

ÁREA

RESERVA

LEGAL (**)

APP LÍQUIDA

(***)

ÁREA

DISPONÍVEL

(mil km²) (mil km²) % (mil km²) % (mil km²) % (mil km²) %

MINAS

GERAIS 587,5 20,3 3,4 113,4 19,3 111,1 18,9 342,7 58,3

OUTROS

ESTADOS 7.927,3 2.274,0 28,7 2.572,1 32,5 1.331,4 16,8 2.112,6 26,7

TOTAL 8.514,9 2.294,3 26,9 2.685,5 31,5 1.442,5 16,9 2.455,3 28,8

PRODUÇÃO x LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

(*) UCE/UCF/T = UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL – TERRAS INDÍGENAS

(**) ÁREA DE RESERVA LEGAL = ( 80 % - AC, AP, AM, AL, PA, RR e RO); ( 20 a 80% - MT e MA); ( 25 a 80% TO); (20% - BA, CE, DF, ES, GO, MS, PB,

PR, PE, PI, RJ, RS, RN, SC e SE.

Fonte: EMBRAPA

Elaboração: SEAPA

TERRA LEGALMENTE DISPONÍVEL

PARA AS ATIVIDADES AGROSSILVIPECUÁRIAS

22

3 .19 0 2 .9 73

10 .74 113 .12 9

2 5.4 9 02 6 .8 4 0

5.72 5 5.0 6 6

16 .2 6 2 15.4 2 6

4 2 .13 04 5.6 3 5

B A TA TA C A FÉ C A N A FEIJÃ O M ILHO SOJA

PREÇOS AGRÍCOLAS

REDUÇÃO DA RENDA AGRÍCOLA BRASILEIRA

* ESTIMATIVA

Valores deflacionados pelo IGP-DI da FGV – JAN/10

Fonte: MAPA/ AGE

Elaboração: SEAPA

154.247161.866141.255

124.234124.370

159.494

2005 2006 2007 2008 2009 2010*

-4,7%

2009

2010

23

-6,8%+22,2%

+5,3%

-11,5%

-5,1%

+8,3%

R$ MILHÕES

R$ MILHÕES

3,4%

24

PERSPECTIVAS

Elaboração: SEAPA 24

DEMANDA CRESCENTE DE ALIMENTO – MERCADOS INTERNO E EXTERNO

ABERTURA DE “NOVOS” MERCADOS – PAÍSES EMERGENTES

PROFISSIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE MODELOS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

AUMENTO DE BARREIRAS NÃO-TARIFÁRIAS:

AMBIENTAIS/SOCIAIS/TÉCNICAS

FATORES MACROECONÔMICOS:

JUROS E TAXA DE CÂMBIO

RECONHECIMENTO DA SOCIEDADE

DA IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO

Elaboração: SEAPA 25

PERSPECTIVAS

SEAPA

EPAMIG

EMATER-MG

IMA

RURALMINAS

ESTRUTURAS DE SUPORTE

26Elaboração: SEAPA

AÇÕES DE GOVERNO

27

PRINCIPAIS PROGRAMAS DO GOVERNO DE MINAS

RECURSOS FINANCEIROS (2003-2008):

R$ 51,9 milhões.

ATENDIMENTO

1.312.739 FAMÍLIAS COM REPETIÇÃO

28Elaboração: SEAPA

METAS 2010:

SEMENTES/HORTALIÇAS: 160 mil famílias beneficiadas

MUDAS FRUTÍFERAS: 14 famílias

TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE: 50

AGROINDÚSTRIAS: 15

JOVENS CAPACITADOS: 1.250

PESSOAS CAPACITADAS: 6.000

KITS DE SEMENTES: 60.000

CAFÉ

2008: 383 PROPRIEDADES CERTIFICADAS

2009: 1.026 PROPRIEDADES CERTIFICADAS

2010: 1.200 PROPRIEDADES CERTIFICADAS.SEAPA/ABIC

IMO CONTROL

PECUÁRIA BOVINA - RASTREABILIDADE

PROPRIEDADES APTAS - EXPORTAÇÃO

2009: 1.757 PROPRIEDADES

2010: 1.957 PROPRIEDADES.

29Elaboração: SEAPA

CERTIFICA MINAS*

CACHAÇA DE ALAMBIQUE

2009: 107 PROPRIEDADES CERTIFICADAS

2010: 150 PROPRIEDADES CERTIFICADAS.

* PROJETOS COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO: IMA / EMATER

FOMENTO FLORESTAL

2009 – 885 PROJETOS IMPLANTADOS

METAS 2010 – 800 PROJETOS.

30Elaboração: SEAPA

INTEGRAÇÃO LAVOURA / PECUÁRIA / FLORESTA

2008/2009 – 230 UNIDADES DEMONSTRATIVAS INSTALADAS

METAS 2010 – 88 UNIDADES

DEMONSTRATIVAS.

REATIVAÇÃO DE 05 FRIGORÍFICOS

AMPLIAÇÃO DE 05 PLANTAS DE FRIGORÍFICOS

05 FRIGORÍFICOS APTOS A EXPORTAR PARA A UE

REDUÇÃO DO ABATE INFORMAL.

Elaboração: SEAPA 31

2009: 447 PROPRIEDADES ASSISTIDAS

2010: 500 PROPRIEDADES ASSISTIDAS.

MINAS LEITE

MINAS CARNE

PRÓ-GENÉTICA

2006-2009: 41 EVENTOS REALIZADOS

COMERCIALIZAÇÃO DE 1.360 ANIMAIS.

2008 – 1.796 OPERAÇÕES DE SEGURO RURAL (R$ 3,8 MILHÕES);

2009 – 1.011 OPERAÇÕES DE SUBVENÇÃO (R$ 1,7 MILHÃO).

Elaboração: SEAPA

MINAS + SEGURO

2009: 126 QUEIJARIAS CADASTRADAS

3.550 PRODUTORES CAPACITADOS

2010: 170 QUEIJARIAS CADASTRADAS

1.300 PRODUTORES CAPACITADOS.

PROGRAMA QUEIJO MINAS ARTESANAL

PROGRAMA MERCADO LIVRE DO PRODUTOR

ATÉ 2009: 11.000 PRODUTORES CADASTRADOS

500 MIL TONELADAS/ANO

103 PRODUTOS DIFERENTES.

PROJETO JAÍBA

33

INVESTIMENTO PÚBLICO:

US$ 520 MILHÕES

Elaboração: SEAPA

Etapa I e II:

2009 – 17 MIL HA IRRIGADOS

2010 – 22 MIL HA IRRIGADOS

Potencial do Projeto:

67 MIL HA IRRIGADOS

Produtores:

1.729 PEQUENOS PRODUTORES

175 EMPRESÁRIOS

Produção: 1,3 MILHÕES DE TONEL.

(frutas, sementes de hortícolas, cana etc)

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Rua Cláudio Manoel, 1205, Belo Horizonte – MG

CEP: 30140 -100

34