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8/9/2019 Pedro Palmeira em seminrio sobre setor qumico-farmacutico do Rio
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O COMPLEXO INDUSTRIAL DA SADE NO BRASILE A ATUAO DO BNDES
CAPACITAO E COMPETITIVIDADE
Seminrio Diretrizes para uma Poltica de Desenvolvimento do
Setor Qumico-Farmacutico do Estado do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro - 19.03.2010
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Complexo Industrial da Sade - CIS
Indstriade
Vacinas
IndstriadeHemoderivados
Indstria deReagentes deDiagnstico
Indstria deEquipamentos e
Materiais Mdicos,Hospitalares eOdontolgicos
(EMHO)
Aparelhos eletrnicosAparelhos no-eletrnicos
Prteses e rtesesMaterial de consumo
Indstria Farmacutica
P & DProduoFrmaco
ProduoMedicamento
Marketing
e vendas
Fonte: Gadelha, 2003.
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Potencial para conjugar desenvolvimento tecnolgico, industrial esocio-econmico
Demanda crescente por servios em sade no Brasil
Envelhecimento da populao
Aumento da renda
Mudana do perfil epidemiolgico
Sistema universal de sade
Utilizao do poder de compra pblico como indutor da atividadeinovadora em sade no pas
Processo mundial de consolidao em diversos setores do CIS
Brasil como local para oportunidades de investimento
CIS Aspectos Gerais
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CIS Indstria de EMHO
Indstriade
Vacinas
IndstriadeHemoderivados
Indstria deReagentes deDiagnstico
Indstria deEquipamentos e
Materiais Mdicos,Hospitalares eOdontolgicos
(EMHO)
Aparelhos eletrnicosAparelhos no-eletrnicos
Prteses e rtesesMaterial de consumo
Indstria Farmacutica
P & DProduoFrmaco
ProduoMedicamento
Marketing
e vendas
Fonte: Gadelha, 2003.
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Indstria de Equipamentos e Materiais MdicosHospitalares e Odontolgicos EMHO
Caracterizao
- Segmentos heterogneos com diferentes padres decompetitividade
- Intensiva em conhecimento- Diferentes plataformas tecnolgicas incorporadas
- Lgica industrial integrada com a cadeia de servios desade
- Mercado mundial: US$ 210 bilhes- Estados Unidos so o maior mercado (41%) e possuem
13 das 15 maiores companhias.
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Indstria de EMHO: Brasil
Faturamento: R$ 7 bilhes Empresas de pequeno e mdio porte Produtos de baixa e mdia tecnologia Dficit comercial elevado e crescente
US$ 2 bilhes em 2008 (33% do dficit do CIS) Dependncia de importaes nos produtos de
maior contedo tecnolgico
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Indstria de EMHO: Brasil
No entanto...
Aumento dos esforos de inovao nas empresasbrasileiras (PINTEC/IBGE)
Crescimento das exportaes
mdia de 17% a.a (2003 e 2008)
Existncia de reas competitivas (ex.: incubadoras
neonatais, odontolgicos) Base de conhecimento disponvel em
universidades
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Condicionantes da evoluo da Indstria
- Mudana no perfil demogrfico eepidemiolgico da populao ampliaodemanda por sade
- Aumento da importncia do diagnstico
- Tendncia ao oferecimento de solues
integradas- Ampliao da participao de empresas
multinacionais no Brasil
Indstria de EHMO - Brasil
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Indstria de EHMODiagnstico e proposta de ao BNDES
Segmento reas prioritrias Objetivo
Equip. mdicos ehospitalares Critical care Oferecimento de soluesintegradas
Incubadoras de recm-nascidos
Ampliao da competitividade einovao
Equipamentos e filtros deHemodilise
Construir competitividade
Equipamentosfundamentados em ptica
Construir competitividade
Odontologia Geral Ampliao da competitividade einovao
Implantes Geral Adequao regulaointernacional
Endoprteses vasculares emarca passo implantvel
Construir competitividade
Laboratrio e Radiologia Ultrassom e equipamentos dediagnstico por imagens
digitais
Construir competitividade
Elaborao: DEFARMA/BNDES.
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BNDES
SETORIAL
31Maro / 2010
Pieroni, J.P., Reis, C. e Barros deSouza, J. O. A indstria de
Equipamentos e Materiais Mdicos,Hospitalares e Odontolgicos: umaProposta de Atuao do BNDES.
Disponvel a partir de maro de 2010
Indstria de EHMODiagnstico e proposta de ao BNDES
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CIS Indstria Farmacutica
IndstriadeVacinas
Indstriade
Hemoderivados
Indstria deReagentes deDiagnstico
Indstria deEquipamentos e
Materiais Mdicos,Hospitalares eOdontolgicos
(EMHO)
Aparelhos eletrnicosAparelhos no-eletrnicos
Prteses e rtesesMaterial de consumo
Indstria Farmacutica
P & DProduoFrmaco
ProduoMedicamento
Marketing
e vendas
Fonte: Gadelha, 2003.
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Mercados maduros com tendncia estagnao Expirao de patentes US$ 89 bilhes em vendas
at 2015
Propriedade intelectual inovao(Patent Nonsense, The Economist, 05/02/2010)
Diferenciao em genricos: possvel?(Drug Firms Apply Brand to Generics, New York Times, 16/02/2010)
Consolidao visando acessar novas plataformastecnolgicas e mercados emergentes
Indstria Farmacutica: Ambiente Geral
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Regio Vendas emUS$ Bilhes
2008
Crescimento mdio(%)
2003-2008(*)
Crescimento mdioesperado
(%)2008-2013 (*)
Amrica do Norte 311,8 5.7% -1% a 2%
Europa 247,5 6.4% 3% a 6%
Asia/frica/Austrlia 90,8 13.7% 11% a 14%
Japo 76,6 2.7% 1% a 4%
Amrica Latina 46,5 12.7% 11% a 14%
Total 773,1 6.6% 3% a 6%
(*) US$ constantesFonte: IMS Health Market Prognosis, March 2009
Indstria Farmacutica Mundial
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Principais aquisies e parceriasselecionadas
Empresa Foco Ano Valor (US$ bi)
Roche/Genentech Biotecnologia 2009 46,8
Pfizer/Wyeth Biotecnologia 2009 68,0
Takeda/Millennium Biotecnologia 2008 8,8
Eli Lilly/ImClone Biotecnologia 2008 6,5
Novartis/Alcon Oftalmolgico 2009 38,5
GSK/Stiefel Labs Dermatologia 2009 3,6
Roche/Ventana Diagnstico 2008 3,4
Daiichi Sankyo / Ranbaxy Mercados emergentes 2008 4,6
Sanofi-Aventis / Zentiva Mercados emergentes 2008 3,2Sanofi-Aventis / Medley Mercados emergentes 2009 0,7
GSK/Dr. Reddy's Mercados emergentes 2009 Parceria
Pfizer/Aurobindo Mercados emergentes 2009 Parceria
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Mercado dinmico 11,4% a.a. entre 1997 e 2009(valores correntes)
Forte crescimento no segmento de genricos
Estrutura de mercado oligopolizada, semelhante ao
mercado mundial Estabilidade da poltica de preos farmacuticos
Empresas nacionais capitalizadas e com tradio nosetor farmacutico
Crdito diferenciado disponvel para o setor: BNDES +Finep acesso crdito privado e mercado de capitais Ambiente regulatrio em processo de amadurecimento
Indstria Farmacutica: Brasil
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Indstria Farmacutica: Brasil
ndices de Preos ao Consumidor: Farmacutico e Geral: 1998-2009
(Base: jun/1994=100)
150
180
210
240
270
300
330
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fonte: SINDUSFARMA / FIPE
Elaborao: BNDES
IPC-Farmacutico IPC-Geral
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Indstria Farmacutica: Brasil
Preo mdio no mercado farmacutico brasileiro: 1997-2009
(R$ constantes de 2009 /unidade)
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
*
* Dados de 2009 relativos a novembro
Fonte: SINDUSFARMA.
Elaborao prpria, valores deflacionados pelo IPCA.
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Estruturade mercado
Outro
58%
10
Maiore
42%
10
maiore
44%
Outro
56%
Mercado Global
Mercado Brasil
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Baixo endividamento e boas margens operacionais
ndices agregados (8 empresas selecionadas)
Patrimnio Lquido / Ativo Total = 0,51
EBITDA / Receita Operacional Lquida = 0,30
Porte relativamente pequeno, mas potencial para exercerpapel relevante no cenrio regional (global?)
Indstria Farmacutica: Brasil
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PDPPDP PNSPNS
INOVAO
REESTRU-TURAO PRODUO
EXPOR-TAO
PRODU-TORES
PBLICOS
BNDES PROFARMA
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BNDES PROFARMA
Carteira Profarma - Janeiro 2010
Nvel Financ. (R$ mil) Inv. Tot. (R$ mil) N oper.
Contratada 1.232.762 2.454.249 69
Aprovada 8.254 11.948 4
Em Anlise 32.349 40.377 8
Enquadrada 88.956 104.014 8
Carta-consulta 60.097 187.355 3
TOTAL 1.422.418 2.797.943 92
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BNDES PROFARMA
Distribuio dos Financiamentos por Sub-programa -Janeiro/2010 (Nmero de Operaes e Valor em R$ mil)
Produo (59);
690.203
Inovao (22);
349.263
Exportao (9);
37.253Reestruturao
(2); 345.700
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FUNTEC Fundo Tecnolgico
Recursos no-reembolsveis Estimular o desenvolvimento tecnolgico e a inovao deinteresse estratgico para o Pas
Projetos em parceria entre Instituies Tecnolgicas eempresas privadas e pblicas
Focos especficos:
Sade 2009 nfase em biotecnologia
Alguns projetos j apoiados
Desenvolvimento de vacinas, centro de prototipagem debiofrmacos, droga para esquistossomose, terapia fotnica, redede terapia celular, regenerao ssea, hemoderivados
recombinantes, tuberculose
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Empresas nacionais capitalizadas e com margens apropriadas
Histrico recente e cenrio atual apontando para condies futuras favorveis dedemanda e preos
Atividade produtiva, ainda que alinhada s melhores prticas, no garante acompetitividade no mdio e longo prazos
Atividade inovadora sistemtica => fator crtico para a competitividade
Internalizao e reteno de competncias para a inovao nas empresas nacionais
Fortalecimento de grupos nacionais
Continuidade e aperfeioamento das aes e polticas relacionadas ao CIS
CIS Reflexes e desafios
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CIS - Inovao
Ainda vale a pena investir em cinciafarmacutica?
SIM!
A produo de medicamentos ainda toincipiente que metade de todas as doenas
conhecidas no podem ser tratadas de forma
alguma e a outra metade possui medicamentosque s funcionam metade do tempo e comelevados efeitos colaterais.
(Severin Schwan, CEO Roche, The Economist, 10/09/09)
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OBRIGADO!
Pedro Palmeirapalmeira@bndes.gov.br
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