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Planos de Caráter Previdenciário
Dados Estatísticos
Novembro - 2013
Rua Senador Dantas, nº 74 – 11º andar
Cep 20.031-205 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil
Tel: +55 21 2510-7914
Fax: +55 21 2510-7930
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Índice
• Tabela 01 – Receita, Carteira de Investimentos e
Provisões Técnicas..........................................................................5
Dados de Arrecadação em Novembro de 2013
• Distribuição da Receita por Produto............................................. 7
• Distribuição da Receita por Modalidade de Contratação ................. 8
• Ranking das Empresas segundo Receita ...................................... 9
• Ranking das Empresas segundo Receita distribuída por Produto...... 10
• Ranking das Empresas segundo Receita distribuída
por Modalidade de Contratação........................................................ 11
• Ranking das Empresas segundo produto PGBL.............................. 12
• Ranking das Empresas segundo produto
Plano Tradicional – Sobrevivência.....................................................13
• Ranking das Empresas segundo produto VGBL ............................. 14
• Ranking das Empresas segundo produto
Planos de Risco – Morte e Invalidez.................................................. 15
• Ranking das Empresas segundo Plano Empresarial........................ 16
• Ranking das Empresas segundo Plano para Menores de Idade ........17
• Ranking das Empresas segundo Plano Individual........................... 18
Dados de Arrecadação Acumulados de Janeiro a Novembro de
2013
• Evolução da Receita Mensal Acumulada........................................ 20
• Distribuição da Receita Acumulada por Produto............................. 21
• Distribuição da Receita Acumulada
por Modalidade de Contratação ....................................................... 22
• Ranking das Empresas segundo Receita Acumulada....................... 23
• Ranking das Empresas segundo Receita Acumulada
distribuída por produto................................................................... 24
• Ranking das Empresas segundo Receita Acumulada
distribuída por Modalidade de Contratação........................................ 25
• Ranking das Empresas segundo produto PGBL.............................. 26
• Ranking das Empresas segundo produto
Plano Tradicional – Sobrevivência.................................................... 27
Ranking das Empresas segundo produto VGBL.............................. 28
• Ranking das Empresas segundo produto
Planos de Risco – Morte e Invalidez.................................................. 29
• Ranking das Empresas segundo Plano Empresarial........................ 30
• Ranking das Empresas segundo Plano Menores de Idade................ 31
• Ranking das Empresas segundo Plano Individual........................... 32
2
Índice
Mercado – Dados Consolidados
• Tabela 02 – Receita, Carteira de Investimentos e
Reservas Técnicas.......................................................................... 34
• Evolução da Receita................................................................... 35
• Evolução da Receita por Produto................................................. 36
• Evolução da Carteira de Investimentos......................................... 37
• Evolução da Carteira de Investimentos por Produto....................... 38
• Ranking das Empresas segundo a Carteira de Investimentos.......... 39
• Evolução das Provisões Técnicas..................................................40
• Evolução das Provisões Técnicas por Produto................................ 41
• Ranking das Empresas segundo as Provisões Técnicas................... 42
Anexo
• Ranking das empresas segundo Receita Acumulada,
Carteira de Investimentos e Receita Mensal....................................... 44
• Termos Técnicos ....................................................................... 45
3
Tabela 01 - Receita, Carteira de Investimentos e Provisões Técnicas
Obs¹. As informações prestadas são obtidas a partir dos dados enviados pelas empresas associadas à Fenaprevi.
Obs². A variação apontada para o mês de janeiro, na coluna Mensal, corresponde ao crescimento em relação a dezembro do ano anterior.
Obs³. A variação apontada para a primeira coluna referente aos dados acumulados corresponde ao comparativo com igual período do ano anterior.
5
Novembro de 2013
MENSAL ACUMULADO
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO Jan_Nov/12 Jan_Nov/13
Receita de Planos 6.697 5.642 6.592 6.388 8.124 5.223 3.829 4.385 4.505 6.789 7.005 61.861 65.180
Variação -22,13% -15,76% 16,84% -3,09% 27,18% -35,71% -26,68% 14,52% 2,73% 50,70% 3,18% 33,06% 5,37%
Captação Líquida de Planos
3.615 3.136 3.671 3.182 5.007 1.082 -396 795 935 3.619 3.861 36.144 28.508
Variação -41,55% -13,25% 17,05% -13,32% 57,36% -78,38% -136,63% 300,61% 17,59% 287,03% 6,69% 44,85% -21,13%
Carteira de Investimentos
343.199 345.339 348.397 353.666 357.456 354.166 354.635 355.059 358.779 364.959 367.870 331.506 367.870
Variação 1,37% 0,62% 0,89% 1,51% 1,07% -0,92% 0,13% 0,12% 1,05% 1,72% 0,80% 25,06% 10,97%
Provisões 329.703 333.634 337.085 341.519 346.586 344.660 345.938 346.706 350.228 355.645 358.160 317.426 358.160
Variação 1,19% 1,19% 1,03% 1,32% 1,48% -0,56% 0,37% 0,22% 1,02% 1,55% 0,71% 24,06% 12,83%
* Dados em R$ Milhões
Distribuição da Receita por Produto
Total da Receita: R$ 7.005.147.404,00
Demais Produtos: PRGP+VRGP+FAPI
Arrecadação – Novembro de 2013
7
PGBL . 9,00%
Trad - Sobrevivência. 1,68%
Riscos. 3,75%
Demais Produtos. 0,02%
VGBL. 86,34%
Distribuição da Receita por Modalidade de Contratação
Arrecadação – Novembro de 2013
8
Total da Receita: R$ 7.005.147.404,00
Empresarial. 8,64%
Menores de Idade. 1,98%
Individual. 89,38%
Ranking das Empresas segundo Receita
Arrecadação – Novembro de 2013
9 Total da Receita: R$ 7.005.147.404,00
32,05%
31,85%
17,86%
6,37%
5,91%
2,19%
0,78%
0,66%
0,40%
0,37%
1,56%
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A.
ICATU SEGUROS S.A.
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
DEMAIS ENTIDADES
Ranking das Empresas segundo Receita distribuída por Produto
Arrecadação – Novembro de 2013
10 Demais Produtos (PRGP+VRGP+FAPI) < 0,5%
9,3%
6,4%
9,1%
8,5%
8,9%
20,9%
30,3%
25,2%
40,7%
9,8%
15,7%
1,2%
0,4%
0,8%
0,3%
0,8%
0,3%
1,5%
5,4%
6,8%
7,0%
88,8%
86,8%
88,8%
89,5%
88,7%
77,0%
67,8%
67,0%
48,3%
90,2%
16,3%
0,8%
6,4%
1,3%
1,7%
1,6%
1,8%
2,3%
4,2%
60,5%
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A.
ICATU SEGUROS S.A.
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
DEMAIS ENTIDADES
PGBL Trad. - Sobrevivência VGBL RISCOS
Ranking das Empresas segundo Receita distribuída por Modalidade de Contratação
Arrecadação – Novembro de 2013
11
6,3%
12,5%
8,7%
0,5%
2,0%
12,2%
15,5%
11,2%
3,1%
30,1%
90,7%
86,4%
88,7%
98,1%
97,3%
84,7%
84,5%
88,7%
96,9%
100,0%
69,3%
3,0%
1,1%
2,7%
1,4%
0,6%
3,1%
0,5%
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A.
ICATU SEGUROS S.A.
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
DEMAIS ENTIDADES
Empresarial Individual Menores de Idade
Ranking das Empresas segundo PGBL
Arrecadação – Novembro de 2013
12 Total PGBL: R$ 630.329.237,00
32,96%
22,63%
18,07%
6,00%
5,87%
5,09%
2,61%
1,85%
1,80%
1,33%
1,80%
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A.
ICATU SEGUROS S.A.
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A.
DEMAIS ENTIDADES
Ranking das Empresas segundo Plano Tradicional - Sobrevivência
Arrecadação – Novembro de 2013
13 Total Plano Tradicional - Sobrevivência: R$ 62.941.280,00
43,08%
16,00%
12,69%
7,14%
4,98%
3,96%
3,75%
3,00%
2,06%
1,27%
2,07%
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
APLUB - PREVIDÊNCIA PRIVADA
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ICATU SEGUROS S.A.
DEMAIS ENTIDADES
Ranking das Empresas segundo VGBL
Arrecadação – Novembro de 2013
14 Total VGBL: R$ 6.047.910.661,00
32,96%
32,02%
18,37%
6,60%
6,06%
1,96%
0,61%
0,51%
0,39%
0,22%
0,29%
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A.
ICATU SEGUROS S.A.
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
DEMAIS ENTIDADES
Ranking das Empresas segundo Planos de Risco – Morte e Invalidez
Arrecadação – Novembro de 2013
15 Total Planos de Risco – Morte e Invalidez: R$ 262.704.604,00
54,76%
7,48%
7,25%
7,18%
6,57%
6,07%
2,97%
2,55%
1,51%
1,06%
2,61%
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
GBOEX - GREMIO BENEFICENTE
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
APLUB - PREVIDÊNCIA PRIVADA
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A.
DEMAIS ENTIDADES
Ranking das Empresas segundo Plano Empresarial
Arrecadação – Novembro de 2013
16 Total Plano Empresarial: R$ 605.398.641,00
46,17%
23,25%
17,93%
3,09%
2,52%
1,50%
1,39%
1,38%
0,85%
0,47%
1,44%
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A.
MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A.
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
ICATU SEGUROS S.A.
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
DEMAIS ENTIDADES
Ranking das Empresas segundo Plano Individual
Arrecadação – Novembro de 2013
17 Total Plano Individual: R$ 6.261.222.846,00
32,54%
30,79%
17,72%
7,00%
6,43%
2,08%
0,73%
0,66%
0,43%
0,42%
1,21%
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A.
ICATU SEGUROS S.A.
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
DEMAIS ENTIDADES
Ranking das Empresas segundo Plano Menores de Idade
Arrecadação – Novembro de 2013
18 Total Plano Menores de Idade: R$ 138.525.916,00
48,39%
24,05%
17,32%
4,39%
3,49%
1,92%
0,39%
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A.
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
UNIMED SEGURADORA S.A.
Evolução da Receita
Arrecadação – 2011 x 2013
20
3,9963,701
4,0943,870
4,708 4,594
3,821
4,290 4,253 4,149
5,018
7,073
4,7824,430
5,694
5,221
6,8486,093
4,953
5,618
4,552
6,283
7,387
8,600
6,697
5,642
6,5926,388
8,124
5,223
3,829
4,3854,505
6,789
7,005
3,000
4,500
6,000
7,500
9,000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
R$ Bilhões
2011 2012 2013
Distribuição da Receita Acumulada por Produto
Arrecadação Acumulada – Jan. a Nov. de 2013
21
Total da Receita: R$ 65.179.925.063,00
Demais Produtos: PRGP+VRGP+FAPI
PGBL . 9,64%
Trad. - Sobrevivência. 1,22%
Riscos. 3,87%
Demais Produtos. 0,02%
VGBL. 85,25%
Distribuição da Receita Acumulada por Modalidade de Contratação
Arrecadação Acumulada – Jan. a Nov. de 2013
22 Total da Receita: R$ 65.179.925.063,00
Empresarial. 9,24%
Menores de Idade. 2,36%
Individual. 88,40%
Ranking das Empresas segundo Receita Acumulada
Arrecadação Acumulada – Jan. a Nov. de 2013
23 Total da Receita: R$ 65.179.925.063,00
31,21%
29,81%
21,74%
6,01%
3,74%
2,69%
1,23%
0,61%
0,52%
0,47%
1,97%
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A.
ICATU SEGUROS S.A.
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
DEMAIS ENTIDADES
Ranking das Empresas segundo Receita Acumulada distribuída por Produto
Arrecadação Acumulada – Jan. a Nov. de 2013
24 Demais Produtos (PRGP+VRGP+FAPI) < 0,5%
9,0%
8,2%
8,5%
8,5%
11,0%
19,3%
23,0%
39,6%
4,8%
38,8%
17,8%
1,4%
0,7%
1,1%
0,4%
1,4%
0,4%
1,2%
8,2%
6,9%
6,7%
88,6%
84,4%
89,4%
89,0%
84,4%
78,4%
75,6%
49,1%
95,2%
47,3%
22,4%
0,9%
6,6%
1,0%
2,1%
3,1%
1,8%
3,2%
6,9%
52,6%
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A.
ICATU SEGUROS S.A.
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
DEMAIS ENTIDADES
PGBL Trad. - Sobrevivência VGBL RISCOS
Ranking das Empresas segundo Receita Acumulada distribuída por Modalidade de Contratação
Arrecadação Acumulada – Jan. a Nov. de 2013
25
5,9%
13,5%
8,6%
0,5%
3,8%
14,7%
13,0%
21,5%
3,6%
31,3%
90,5%
85,2%
88,7%
97,7%
94,9%
82,0%
87,0%
78,4%
100,0%
96,4%
67,1%
3,6%
1,3%
2,7%
1,7%
1,2%
3,4%
1,6%
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A.
ICATU SEGUROS S.A.
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
DEMAIS ENTIDADES
Empresarial Individual Menores de Idade
Ranking das Empresas segundo PGBL
Arrecadação Acumulada – Jan. a Nov. de 2013
26 Total PGBL: R$ 6.283.821.106,00
29,28%
25,38%
19,13%
5,39%
5,31%
4,27%
2,93%
2,52%
1,90%
1,48%
2,40%
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A.
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
ICATU SEGUROS S.A.
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A.
DEMAIS ENTIDADES
Ranking das Empresas segundo Plano Tradicional - Sobrevivência
Arrecadação Acumulada – Jan. a Nov. de 2013
27 Total Plano Tradicional - Sobrevivência: R$ 795.847.517,00
36,25%
19,52%
18,22%
5,92%
4,39%
4,10%
3,42%
2,66%
1,93%
1,19%
2,40%
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
APLUB - PREVIDÊNCIA PRIVADA
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ICATU SEGUROS S.A.
DEMAIS ENTIDADES
Ranking das Empresas segundo VGBL
Arrecadação Acumulada – Jan. a Nov. de 2013
28 Total VGBL: R$ 55.564.170.154,00
32,45%
29,51%
22,80%
6,27%
3,70%
2,47%
1,09%
0,58%
0,35%
0,26%
0,52%
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A.
ICATU SEGUROS S.A.
SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
DEMAIS ENTIDADES
Ranking das Empresas segundo Planos de Risco – Morte e Invalidez
Arrecadação Acumulada – Jan. a Nov. de 2013
29 Total Planos de Risco – Morte e Invalidez: R$ 2.522.949.249,00
51,13%
8,58%
7,85%
7,46%
6,43%
5,76%
3,29%
2,99%
1,77%
1,26%
3,48%
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
GBOEX - GREMIO BENEFICENTE
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
APLUB - PREVIDÊNCIA PRIVADA
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A.
DEMAIS ENTIDADES
Ranking das Empresas segundo Plano Empresarial
Arrecadação Acumulada – Jan. a Nov. de 2013
30 Total Plano Empresarial: R$ 6.025.799.507,00
43,60%
20,15%
20,08%
4,27%
2,83%
1,73%
1,55%
1,50%
1,43%
0,65%
2,21%
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A.
MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A.
ICATU SEGUROS S.A.
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
GBOEX - GREMIO BENEFICENTE
DEMAIS ENTIDADES
Ranking das Empresas segundo Plano Individual
Arrecadação Acumulada – Jan. a Nov. de 2013
31 Total Plano Individual: R$ 57.619.077.272,00
31,95%
28,73%
21,82%
6,64%
4,01%
2,49%
1,21%
0,58%
0,54%
0,52%
1,49%
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A.
ICATU SEGUROS S.A.
SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
DEMAIS ENTIDADES
Ranking das Empresas segundo Plano Menores de Idade
Arrecadação Acumulada – Jan. a Nov. de 2013
32 Total Plano Menores de Idade: R$ 1.535.048.283,00
47,09%
25,17%
16,16%
4,41%
3,83%
1,91%
0,93%
0,45%
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A.
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS EPREVIDÊNCIA S.A.
MAPFRE NOSSA CAIXA (BRASILPREV NOSSO FUTUROSEGUROS E PREVIDÊNCIA)
UNIMED SEGURADORA S.A.
Tabela 02 - Receita, Carteira de Investimentos e Provisões Técnicas
34
Obs¹. Os valores financeiros apresentados na coluna correspondente ao ano de 2013 referem-se ao total acumulado até o mês de apuração.
Obs². Os percentuais (variações) apresentados na coluna correspondente ao ano de 2013 referem-se ao comparativo com o total acumulado em
igual período do ano anterior.
Anos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Receita de Planos 18.779 19.451 22.892 28.096 31.850 38.787 46.074 53.565 70.461 65.180
Variação 28,49% 3,58% 17,69% 22,73% 13,36% 21,78% 18,79% 16,26% 31,54% 5,37%
Carteira de Investimentos 65.988 81.465 102.093 127.457 146.386 183.040 223.261 269.115 338.562 364.959
Variação 36,13% 23,45% 25,32% 24,84% 14,85% 25,04% 21,97% 20,54% 25,81% 10,09%
Provisões 61.373 77.204 96.657 121.179 141.978 176.692 216.242 262.545 325.821 355.645
Variação 38,90% 25,79% 25,20% 25,37% 17,16% 24,45% 22,38% 21,41% 24,10% 16,36%
Dados em R$ Milhões
Evolução da Receita
* Até Nov/2013
35
Dados Consolidados – Arrecadação
18,779 19,51222,892
28,09631,847
38,787
46,074
53,565
70,461
65,180
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
R$ Bilhões
Dados Consolidados – Arrecadação
36
Evolução da Receita por Produto
* Até Nov/2013
Demais Produtos (PRGP+VRGP+FAPI) < 0,5%
25,35% 23,45%19,90%
16,22% 15,71% 13,47% 13,22% 12,91% 10,56% 9,64%
18,64%16,47%
12,57%12,03% 10,24%
8,56% 6,98% 6,09%4,88% 5,09%
55,73%59,77%
67,41%71,68% 73,98%
77,92% 79,76% 80,97%84,54% 85,25%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
PGBL Trad. (Sobrevivência) + Risco VGBL
Evolução da Carteira de Investimentos
* Até Nov/2013
Dados Consolidados – Carteira de Investimentos
37
65,98981,465
102,093
127,457146,386
183,040
223,261
269,115
338,562
367,870
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
R$ Bilhões
Dados Consolidados – Carteira de Investimentos
38
Evolução da Carteira de Investimentos por Produto
* Até Nov/2013
Demais Produtos (PRGP+VRGP+FAPI) < 0,5%
25,12% 26,49% 27,09% 26,53% 27,05% 26,61% 25,29% 24,38% 22,20% 21,56%
46,37%37,94%
31,76%28,03% 24,23%
20,51%18,66%
16,23%15,79% 14,16%
27,83%34,99%
40,70%45,16% 48,38%
52,60% 55,83% 59,20% 61,86% 64,13%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
PGBL Trad. (Sobrevivência) + Risco VGBL
Dados Consolidados – Carteira de Investimentos
39
Ranking das Empresas segundo Carteira de Investimentos Novembro de 2013
Total da Carteira de Investimentos: R$ 367.870.395.353,00
32,14%
23,86%
22,36%
5,83%
5,82%
3,07%
2,04%
1,23%
0,92%
0,66%
2,07%
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A.
ICATU SEGUROS S.A.
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
DEMAIS ENTIDADES
Evolução das Provisões Técnicas
Dados Consolidados – Provisões Técnicas
40 * Até Nov/2013
61,37377,204
96,657
121,179141,978
176,692
216,242
262,545
325,821
358,160
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
R$ Bilhões
Dados Consolidados – Carteira de Investimentos
41
Evolução das Provisões Técnicas por Produto
* Até Nov/2013
Demais Produtos (PRGP+VRGP+FAPI) < 0,5%
26,86% 27,68% 28,52% 27,83% 27,78% 27,43% 25,96% 24,80% 23,06% 22,12%
42,32% 34,59%
27,93% 24,01% 21,85%
17,63% 15,99%
14,13% 12,50% 11,92%
30,08% 37,12%
43,07% 47,74% 50,02%
54,65% 57,82% 60,87% 64,27% 65,81%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
PGBL Trad. (Sobrevivência) + Risco VGBL
Dados Consolidados – Provisões Técnicas
42
Ranking das Empresas segundo Provisões Técnicas Novembro de 2013
Total das Provisões Técnicas: R$ 358.160.274.719,00
31,48%
24,50%
22,33%
5,99%
5,95%
3,17%
1,88%
1,11%
0,92%
0,66%
1,99%
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A.
ICATU SEGUROS S.A.
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
DEMAIS ENTIDADES
44
Arrecadação Mensal, Acumulada e Carteira de Investimentos
ENTIDADE Arrecadação Mensal Arrecadação Acumulada Carteira de Investimentos
ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. 4.703 22.558 386.021
APLUB - PREVIDÊNCIA PRIVADA 6.338 71.803 308.678
ASPECIR PREVIDÊNCIA 0 3.142 0
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 2.231.150 19.430.512 118.249.456
MAPFRE NOSSA CAIXA (BRASILPREV NOSSO FUTURO SEGUROS E PREVIDÊNCIA) 0 48.940 0
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 2.245.360 20.345.181 82.263.081
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 446.365 3.916.383 21.422.670
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 19.839 218.691 972.205
FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA PRIVADA 884 9.784 1.539
FUTURO PREVIDÊNCIA PRIVADA 2 11 4.285
GBOEX - GREMIO BENEFICENTE 19.057 162.646 56.296
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. 153.721 1.753.476 11.281.001
ICATU SEGUROS S.A. 54.319 799.883 7.509.542
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 1.251.340 14.173.306 87.762.614
LUTERPREV - ENTIDADE LUTERANA DE PREVIDENCIA 774 9.553 94.239
MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A. 19.767 216.099 2.111.587
MBM PREVIDÊNCIA PRIVADA 1.526 16.898 48.871
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. 2.920 144.234 1.725.700
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 26.108 273.120 323.051
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 27.855 308.163 2.424.374
PREVIMIL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR S.A. 485 5.247 22.686
SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 26.119 336.052 3.380.699
SOCIEDADE CAXIENSE DE MÚTUO SOCORRO 378 4.199 19.142
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. 46.239 400.417 4.521.551
UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL - COMPREV 696 6.914 21.815
UNIMED SEGURADORA S.A. 3.933 52.705 1.296.729
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 413.668 2.435.204 21.442.482
ZURICH VIDA E PREVIDÊNCIA S.A 1.602 14.803 220.081
TOTAL do MERCADO: 7.005.147 65.179.925 367.870.395
Termos Técnicos
45
Arrecadação
Aportes, periódicos ou esporádicos, feitos pelo participante (Pessoa Física ou Jurídica) em seu plano.
Carteira de Investimento
É o valor total das diversas modalidades de ativos adquiridos com a finalidade de, vinculados ao órgão fiscalizador, garantir o pagamento das obrigações (provisões) assumidas perante os titulares desses planos.
FAPI – Fundo de Aposentadoria Programada Individual
Planos de estrutura puramente financeira, sem previsibilidade de concessão de rendas, que podem ser comercializados por sociedades seguradoras ou por instituições financeiras.
PAGP - Plano com Atualização Garantida e Performance
Quando garantir aos participantes, durante o período de diferimento, por meio da contratação de índice de preços, apenas a atualização de valores e a reversão, parcial ou total, de resultados financeiros.
PGBL - Plano Gerador de Benefício Livre
Quando, durante o período de diferimento, a remuneração da provisão matemática de benefícios a conceder for baseada na rentabilidade da(s) carteira(s) de investimentos de FIE(s), no(s) qual(is) esteja(m) aplicada(s) a totalidade dos respectivos recursos, sem garantia de remuneração mínima e de atualização de valores e sempre estruturados na modalidade de contribuição variável.
Termos Técnicos
46
Planos de Caráter Previdenciário
Para efeitos do presente trabalho, incluem-se nos Planos de Caráter Previdenciário, além das coberturas por sobrevivência dos Seguros de Pessoas e da Previdência Complementar Aberta, as coberturas de risco do segmento previdenciário aberto.
Planos Empresariais
Também chamados de planos coletivos, são aqueles contratados por pessoas jurídicas, que podem contribuir, total ou parcialmente, para o seu custeio, em nome de pessoas físicas que a elas se vinculem de alguma forma.
Planos Individuais
São aqueles contratados por pessoa física, e custeados exclusivamente com recursos próprios.
Planos Menores de Idade
São aqueles contratados por um responsável financeiro em nome da criança ou jovem dependente econômico, menor de 21 anos.
Plano Tradicional - Sobrevivência
São aqueles planos previdenciários privados contratados com garantia de rentabilidade, baseada em taxa de juros e tábua biométrica predeterminadas.
Termos Técnicos
47
Previdência Complementar Aberta
Segmento de mercado onde são operados planos que oferecem variada gama de coberturas visando a proteção contra os riscos de morte e/ou invalidez do titular do plano, durante período de cobertura previamente contratado, e/ou a obtenção de renda complementar, no futuro, caso ele sobreviva à idade predeterminada. São abertos à participação de empresas que intencionem oferecer as referidas garantias a seus funcionários, ou de pessoas físicas que, individualmente, possuam interesse em contratá-las, sendo oferecidos por sociedades seguradoras e por entidades abertas de previdência complementar.
PRGP - Plano com Remuneração Garantida e “Performance”
Quando garantir aos participantes, durante o período de diferimento, remuneração por meio da contratação de índice de atualização de valores e de taxa de juros e a reversão, parcial ou total, de resultados financeiros.
Provisão Técnica
Trata-se de valor, registrado contabilmente pelas sociedades seguradoras e entidades abertas de previdência complementar, que reflete o total de suas obrigações com os titulares dos planos contratados. De acordo com a legislação que rege os segmentos de Previdência Complementar Aberta e de Seguros de Pessoas, as provisões técnicas devem estar permanentemente cobertas por ativos financeiros, vinculados a ordem do Órgão Supervisor, adquiridos em conformidade com instruções do Conselho Monetário Nacional - CMN.
Termos Técnicos
48
Riscos (Planos de Risco) São aqueles planos previdenciários privados contratados para garantia de benefício, em forma de renda ou pagamento único, aos beneficiários indicados ou ao próprio participante, na hipótese de ocorrência da sua morte ou invalidez, durante o período de cobertura contratado.
Seguro de Pessoas Segmento de mercado onde são operados planos de seguro que oferecem variada gama de coberturas visando a proteção contra os mais variados tipos de risco (morte, invalidez, acidentes pessoais, desemprego, acometimento de determinadas doenças, etc.), durante período de cobertura previamente contratado. Os referidos planos podem possibilitar ainda a obtenção de renda complementar, no futuro, caso o respectivo titular sobreviva à idade predeterminada. São abertos à participação de empresas que intencionem oferecer as referidas garantias a seus funcionários, ou de pessoas físicas que, individualmente, possuam interesse em contratá-las, sendo oferecidos exclusivamente por sociedades seguradoras autorizadas.
VAGP – Vida com Atualização Garantida e “Performance” Quando garantir aos segurados, durante o período de diferimento, por meio da contratação de índice de preços, apenas a atualização de valores e a reversão, parcial ou total, de resultados financeiros.
VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre Quando, durante o período de diferimento, a remuneração da provisão matemática de benefícios a conceder for baseada na rentabilidade da(s) carteira(s) de investimentos de FIE(s), no(s) qual(is) esteja(m) aplicada(s) a totalidade dos respectivos recursos, sem garantia de remuneração mínima e de atualização de valores e sempre estruturados na modalidade de contribuição variável.
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