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Portugal Constrói, ABC Mercado de Cabo VerdePortugal Constrói, ABC Mercado de Cabo Verde
Estrutura da apresentação
1. Apresentação Mercado Cabo Verde;2 Novo Governo e as suas prioridades;2. Novo Governo e as suas prioridades;3. Como abordar o mercado?4 Como aceder ao mercado?4. Como aceder ao mercado?5. Os concursos no mercado.6 Comercialização6. Comercialização7. Oportunidades e dificuldades do mercado;8 Representação da AICEP8. Representação da AICEP
Cabo Verde e a Estabilidade Política, Económica e Social
“A economia cabo-verdiana cresceu, em média, 6 por cento, na última década e nós queremos acelerar esse ritmo de qcrescimento, apesar do contexto económico desfavorável que temos pelo mundo”.J é M i N i J l SJosé Maria Neves ,in Jornal a Semana
Cabo Verde e a Estabilidade Política, Económica e Social
Novo Programa Governamental de Infra-estruturação
Desenvolver, Ampliar, Modernizar:
•Portos;•Aeroportos;•Estradas;•Energia;Saneamento e acesso a água potável;•Saneamento e acesso a água potável;
•Habitação social.
Cabo Verde – Dados Básicos
Moeda: Escudo de C. Verde (CVE) 1 EUR = 110 265 CVE
Superfície: 4.033 km2
P l ã 491 875 h bit t (2010)
Capital: Praia, Santiago
1 EUR = 110,265 CVE.PIB: 1 898,3 Milhões USD (2009e)
População: 491 875 habitantes (2010)
Arquipélago de 10 ilhas:
Crescimento PIB: 3,0% (2009e)
PIB per capita: 3 750 USD (2009e) Barlavento: Santo Antão; São Vicente; Santa Luzia; São Nicolau; Sal e Boavista.Sotavento: Maio, Santiago, Fogo e BravaÍndice de Transparência: 45º/178º países
Ratings, FITCH e S&P: B+ (2º melhor da zona geográfica)
GovernoRepública Democrática Parlamentarista
Presidente: Pedro PiresPrimeiro-Ministro : José Maria Neves
IDH: País de desenvolvimento médio, 8º/51º países de África
Fonte: EIU
Cabo Verde – Economia
Evolução de alguns Indicadores Macroeconómicos
Unidade 2006 2007 2008 2009* 2010*
PIB 106 USD 1 201,0 1442,7 1 718,9 1 914,6 1 873.3
PIB per capita USD 2 477 2 933 3 442 3 750 3 859
Taxa de crescimento do PIB
% 10,8 7,8 5,9 3,0 4,5PIB
Taxa de inflação % 5,4 4,4 6,8 1,0 2,1
Balança corrente 106 USD -82,7 -198,3 -205,5 -154,0 -219,4
Dívida externa % PIB 45,4 40,0 39,6 47,8 62,4
Reservas externas 106 USD 254,0 364,0 361,0,0 366,0 391,7
T d â bi ( édi ) USD/CVE 87 9 80 6 75 3 79 4 83 26Taxa de câmbio (média) USD/CVE 87,9 80,6 75,3 79,4 83,26
* EstimativasFontes: EIU; Banco de Cabo Verde
Cabo Verde – Economia
4% 2% 1%
PIB 2008 por sectores
Transporte e comunicação 21 2%
21%6%
5%
Transporte e comunicação 21,2%
Comércio 20,8%
Administração Pública e Defesa 12,9%
9%
6% Construção 12,4%
Agricultura 7,9%
Indústria e Energia 7,5%
21%8%
Aluguer de casas 5,5%
Bancos e Seguros 4,9%
Hotel 3,9%21%
12%
Outros serviços 2%
Pesca 1%
13%
Fontes: African Economic Outlook
Cabo Verde – Principais indicadores
Enquadramento Regional - Indicadores Básicos Comparados
Superfície (1000 km2)
População (Milhões) PIB
(106 USD)aPIB
per capita (USD)a
Taxa Média Crescimento
(2000-2008) (%)
ÁFRICA 34,373 985,585 1,517,834 1,540 5,3
Angola 1,247 18 54,833 3,043 12,4
Cabo Verde 4 0,6 1,718 3,442 8,4
Moçambique 802 22,4 9,867 441 7,5S. Tomé e 1 0 2 181 1 132 5 7S. Tomé e Príncipe 1 0,2 181 1,132 5,7
Gâmbia 11 1,7 1,035 624 5,1
Mauritânia 1,026 3,2 3,715 1,156 4,4
Senegal 197 12,2 13,274 1,087 4,2
Guiné-ConaKry 246 9,8 3,799 386 3
Guiné-Bissau 36 1 6 843 585 1 4
Fonte: BAD - Banco Africano de Desenvolvimento
Guiné-Bissau 36 1,6 843 585 1,4
Cabo Verde – Principais indicadores
Evolução da Balança Comercial
(106 USD) 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
Exportação fob 57,5 88,9 121,8 76,5 90,0 105,9
Importação fob 435,4 437,7 563,3 743,6 837,1 858,1
Saldo -377 9 -348 8 -441 5 -667 1 -747 1 -752 2Saldo -377,9 -348,8 -441,5 -667,1 -747,1 -752,2
Coeficiente decobertura (%) 13,2 20,3 21,6 10,3 10,8 12,3( )
Fonte: EIU* Estimativas
Cabo Verde – Principais indicadores
2007 2008 2009
Principais Clientes
2007 2008 2009
Quota (%) Posição Quota (%) Posição Quota
(%) Posição
ESPANHA 20,9 2 37,1 2 61,8 1º
PORTUGAL 58 3 1 40 6 1 33 5 2ºPORTUGAL 58,3 1 40,6 1 33,5 2
FRANÇA 0,0 n.d 0,0 n.d 2,9 3º
EUA 1,4 6 0,4 6 1,2 4º
Países Baixos 0,2 7 0,5 4 0,5 5º
Fonte: Banco de Cabo VerdeNota: Não estão consideradas as reexportaçõesNota: Não estão consideradas as reexportações
Cabo Verde – Principais indicadores
Principais Fornecedores
2007 2008 2009
Quota (%) Posição Quota (%) Posição Quota (%) Posição
PORTUGAL 45,0 1 50,3 1 48,3 1º
HOLANDA 16,2 2 17,0 2 16,7 2º
ESPANHA 4,4 5 7,3 3 9,8 3º
BRASIL 6 2 4 5 7 4 4 5 4ºBRASIL 6,2 4 5,7 4 4,5 4
ITÁLIA 3,8 6 2,7 5 3,1 5º
Fonte: Banco de Cabo Verde
FRANÇA 9,5 3 2,0 6 1,9 6º
Cabo Verde – Principais indicadores
Investimento Directo Estrangeiro
(106 USD) 2004 2005 2006 2007 2008
InvestimentoInvestimento estrangeiro em Cabo Verde
68 82 131 190 209
Investimento de 0 0 0 0 2Investimento de Cabo Verde no estrangeiroPosição no ranking ç gmundialComo receptor 144º 141º 143º 148º 137º
C i 137º 135º 137º 140º 131ºComo emissor 137º 135º 137º 140º 131º
Fonte: Banco de Cabo Verde
Cabo Verde – Principais indicadores
Indicadores do Turismo
2004 2005 2006 2007 2008
Turistas (103) 157 198 242 267 285
Dormidas a (103) 787 850 1,267 1,308 1,712
Receitas (106 USD) 153 177 280 375 432
Fonte Organi ação M ndial de T rismo (OMT)Fonte: Organização Mundial de Turismo (OMT)(a): Inclui apenas as dormidas na hotelaria global;
Cabo Verde – Principais indicadores
Remessas dos Emigrantes
(106) CVE 2007 2008 2009a
Portugal 3,094,1 3,138,9 3,089,0
França 2,253,6 2,276,6 2,231,9
EUA 1,672,9 1,474,9 1,537,2
H l d 1 039 3 1 206 9 924 6Holanda 1,039,3 1,206,9 924,6
Outros países 2,099,2 2,327,0 2,411,3
TOTAL 10,159,0 10,424,3 10,194,0O 0, 59,0 0, ,3 0, 9 ,0
Fonte: Banco de Cabo Verde(a): Estimativas
Balança Comercial de Portugal com Cabo Verde
Milhares Euros EXPORTAÇÕES
250.000
300.000 IMPORTAÇÕES
SALDO
200.000
100 000
150.000
50.000
100.000
02006 2007 2008 2009 2010
Principais Exportações por Grupos de Produtos
22%8%7%
Máquinas e aparelhos
Produtos alimentares22%
10%
Minerais e minérios
Metais comuns
16%12%Produtos agrícolas
Produtos químicos
13%12%
Produtos químicos
Veículos e outro material de transporte
13%12% Plásticos e borracha
4% 3%Principais Importações por grupos de produtos
5%4%
Calçado
V t á i
41%16%
Vestuário
Produtos alimentares16%
Produtos agrícolas
Veículos e outro material de
31%
Veículos e outro material de transporte
Máquinas e aparelhos
Relacionamento Económico Bilateral
Balança de Serviços de Portugal com Cabo Verde
(106 EUR) 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportações 55,3 67,2 73,2 85,0 74,6 63,1
Importações 35 46,3 56,5 60,2 46 53,44
Saldo 20,2 20,8 16,6 24,8 28,5 9,6
Taxa de cobertura (%) 157,8 145,1 129,4 141,2 161,8 118,1%
Fonte: Banco de PortugalUnidade: Milhares de Euros
I ti t Di t d P t l C b V dMilhares de Euros
120000
Investimento Directo de Portugal em Cabo Verde
100000
80000
40000
60000 InvestimentoDesinvestimento
20000
40000
Anos0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: Banco de PortugalUnidade: Milhares de Euros
Investimento Directo de Cabo Verde em Portugal
9000
Milhares de euros
Investimento Directo de Cabo Verde em Portugal
7000
8000
5000
6000
Investimento
3000
4000InvestimentoDesinvestimento
0
1000
2000
02005 2006 2007 2008 2009 2010 Anos
Cabo Verde - Como abordar o mercado?
Em Portugal
•Concursos Internacionais (exemplo: Programa Casa para Todos)
33,5%Em Cabo Verde
• Agente;• Sucursal;• Criação de empresa cabo-verdiana;• Participação em concursos nacionais e internacionais
Cabo Verde - Como aceder ao mercado?
Criação de empresa cabo-verdiana:
• Empresa no dia - serviço de constituição de empresa simplificado prestado pela Casa do Cidadão;• A empresa pode ser constituída em qualquer balcão da Casa do
Cidadão, independentemente da localização da sede da empresa;empresa;
• A constituição de empresas no dia está limitada a sociedades por quotas e anónimas;D l i º 9/2008 d 13 d M B O Nº 10 I é i 2º• Decreto-lei nº 9/2008, de 13 de Março, B.O. Nº 10, I série, 2º suplemento.
• Aconselhamos a inscrição nas Câmaras de Comércio, Indústria, e Serviços de Barlavento e/ou Sotavento;
Cabo Verde - Como aceder ao mercado?
Casa do Cidadão plataforma multi funcional:Casa do Cidadão, plataforma multi-funcional:
48,3%9 8
• Empresa no Dia
• Licenciamento simplificado do Comércio a Retalho em 48 horas;9,8%
• Licenciamento simplificado do Comércio a Grosso em 48 horas;
Obtenção do NIF;• Obtenção do NIF;
• Pagamento de impostos;
Cabo Verde - Como aceder ao mercado?
Alvará
• Documento obrigatório para o exercício da actividade de
construção;
• Solicitar junto do IGOPP - Inspecção Geral das Obras Públicas
e Particulares;
• Avaliado pela CAEOPP - Comissão de Alvarás de Obras p
Públicas e Particulares;
• Requisitos estabelecidos pelo Decreto lei nº 45/2010 de 11 de• Requisitos estabelecidos pelo Decreto-lei nº 45/2010, de 11 de
Outubro;
Cabo Verde - Como aceder ao mercado?
Alvará• Alvará Provisório - Validade de 6 meses
• “Para as empresas com sede no estrangeiro e com reconhecida idoneidade técnica,
económica e financeira, candidatas em concursos internacionais” ;
• Prazo para reunirem em Cabo Verde todas as exigências para o alvará definitivo;
• Alvará Definitivo - Validade de 12 meses
a) Idoneidade Comercial _ da Empresa em Portugal;
b) Capacidade Técnica _ da Empresa em Cabo Verde;
c) Capacidade Económica e Financeira _ da Empresa em Cabo Verde;
• Tramitação - 60 Dias para a Decisão pela CAEOPP;
Nota: Empresa que chegue por concurso internacional pela 1º vez - Alvará classe 4;p q g p p ;
Cabo Verde - Como aceder ao mercado?
Contratação da Mão de Obra
• Não discriminação pela nacionalidade - sistema sem quotas;• Contratação Directa / Subempreitada de empresa cabo-verdiana;
• Inscrição obrigatória no INPS - Instituto Nacional da Previdência Social;• Custo - 15% empregador; 8% Trabalhador;
• Custo da mão de obra (aproximado) :
• Trabalhador não qualificado : 300€• Trabalhador qualificado: 850€• Técnico de construção: 1 000€ç• Engenheiro e Arquitecto : 1 500€• Gestor/Encarregado de Obra: 1 400€
• Formação da mão de obra em Cabo Verde:• Universidade Jean Piaget : Arquitectura; Engenharia de Construção Civil;• Universidade de Cabo Verde : Engenharia Mecânica; Eng Electrotécnica; Eng• Universidade de Cabo Verde : Engenharia Mecânica; Eng. Electrotécnica; Eng.
Civil;
Cabo Verde - Concursos no mercado?
Concursos - TiposP j t / E it d / Fi li ã d Ob- Projecto / Empreitada / Fiscalização de Obras;
InternacionaisInternacionais - Empresas Cabo-Verdianas ou Estrangeiras (empresa-mãe ou
sucursal);- Alguns concursos exigem parceria com empresa cabo-verdiana;
NacionaisNacionais- Só empresas cabo-verdianas;
Cabo Verde - Concursos no mercado?
Concursos - Promotores
Entidades Públicas:
Mi i té i d A bi t H bit ã O d t d T itó i• Ministério do Ambiente, Habitação e Ordenamento do Território;
• Ministério das Infra-estruturas, e Economia Marinha;
• Ministério da Agricultura;
• Instituto de Estradas;
• Câmaras Municipais;
Entidades Privadas : Hotéis, Condomínios, Prédios
Cabo Verde - Concursos no mercado?
Financiamento Nacional : Orçamento Geral de Estado
Financiamentos Internacionais Multilaterais
Financiamentos Internacionais Bilaterais
Cabo Verde - Comercialização
Num país sem recursos naturais, é necessário importargrande parte do material de construção, para isso,g a de pa te do ate a de co st ução, pa a sso,têm sido criadas condições favoráveis à importação.
- Genericamente os Concursos Internacionais, envolvem isenções nas inputs necessárias à execução das obras;
- Para a venda de material, devem-se ter em conta:- Direitos alfandegários - www.alfandegas.cv
- Direitos de Importação - 5 a 40%IVA 15%- IVA - 15%
- Obrigação de licenciamento do comércio, junto da Casa do Cidadão
Cabo Verde – Oportunidades e Dificuldades do MercadoMercado
Principais Áreas de Oportunidade
Exportação Construção e Serviços
ElectrodomésticosMobiliário
EnergiaÁgua e saneamentoob á o
Materiais de construçãoEquipamento para hotelaria e
restauração
gua e sa ea e toInfra-estruturas rodoviáriasInfra-estruturas portuárias
H bit ãrestauraçãoMáquinas e ferramentas para a
construçãoMá i lh di
HabitaçãoTransportesServiços de aluguer de
Máquinas e aparelhos diversos maquinarias;Educação e formação profissionalServiços empresariaisSe ços e p esa a s
Cabo Verde – Oportunidades e Dificuldades do Mercado
Principais dificuldades e limitações
Mercado
Principais dificuldades e limitações
P di ã d d f t titi id d d d• Pequena dimensão do mercado e forte competitividade de grandes empresas;
• Elevada quota já detida por Portugal;Elevada quota já detida por Portugal;
• Custos do transporte e logística;
• Comércio informal (produtos brasileiros chineses etc );• Comércio informal (produtos brasileiros, chineses, etc.);
• Falta de informação qualificada sobre os parceiros locais;
E ê i d í i tid ( fl i i• Emergência de novos países investidores (novos fluxos comerciais por efeitos de arrastamento).
Cabo Verde – Oportunidades e Dificuldades do Mercadodo Mercado
Principais vantagens para as empresas portuguesas
• Língua comum
Principais vantagens para as empresas portuguesas
• Língua comum• Forte ligação histórico-cultural entre ambos os países• Habituação do consumidor aos produtos e marcas ç p
portugueses• Forte presença das empresas portuguesas no mercado
B l õ i tit i i d ã• Boas relações institucionais e de cooperação• Sistema de transportes e logística mais favorável• Ligação da moeda local ao EuroLigação da moeda local ao Euro
Investimento de Portugal em Cabo Verde
Principais empresas estabelecidas por sector
Neste momento, encontram-se em Cabo Verde cerca de 125empresas portuguesas, entre as quais se reconhecem alguns
d lcasos de sucesso como, por exemplo:
• Na Banca: Caixa Geral de Depósitos, o BANIF, o Banco Espírito Santo (BES)(BES);
• Nas Comunicações: a PT Telecom;• Nos Combustíveis: a GALP;
Nos Cimentos: Cimpor;• Nos Cimentos: Cimpor;• Nos Automóveis: Salvador Caetano e o Grupo Auto-Sueco;• Na Indústria: Impetus (Verdeveste), a ICCO;• Na Construção: Somague e a MSF a Armando Cunha a Mota Engil e a• Na Construção: Somague e a MSF, a Armando Cunha, a Mota Engil e a
Monteadriano, Luis Frazão;• No Turismo: o Grupo Oásis Atlântico e o Grupo Pestana;• No Ensino: o Instituto Piaget e o Grupo Magensinus;No Ensino: o Instituto Piaget e o Grupo Magensinus;
Cabo Verde – Representação da AICEP
Apoio da Representação na Cidade da PraiaApoio da Representação na Cidade da Praia
f• Informação económica
• Listas de potenciais importadores
• Informação sectorial
• Apoio na organização de visitas ao mercadoApoio na organização de visitas ao mercado
• Informação sobre acções promocionais que se realizam em Cabo Verde
• Aspectos regulamentares mais importantes
Cabo Verde – Representação da AICEP
Serviço de Apoio às Empresas (SAE)Serviço de Apoio às Empresas (SAE)
As empresas portuguesas podem contar com uma área de escritório nas instalações da AICEP na Praia para iniciar a suaescritório, nas instalações da AICEP na Praia, para iniciar a sua actividade de internacionalização.
Estes Serviços disponibilizados pela Agência asseguram durante oEstes Serviços disponibilizados pela Agência asseguram, durante o horário de funcionamento das instalações, as facilidades normalmente associadas a um escritório, como:
Sala de reuniões Acesso à Internet Telefone e FaxTelefone e Fax Apoio básico de Secretariado
Missões Empresariais
• Viagem de prospecção JAN 2011-ANETIE• Missão Empresarial Cabo Verde NOV 2011-AIDA• Missão Empresarial Cabo Verde NOV 2011-AIDA• Missão Empresarial Cabo Verde NOV 2011 ANEMM – NERSANT-
AIMMP• FICH+Ambiente OUT 2011 (7 a 9)• FIC - NOV 2011 -AIP• Cerca de 40 missões individuais de empresas apoiadas pelo QREN• Cerca de 40 missões individuais de empresas apoiadas pelo QREN
para 2011
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