ABC Mercado de Cabo VerdeABC Mercado de Cabo Verde

Portugal Constrói, ABC Mercado de Cabo VerdePortugal Constrói, ABC Mercado de Cabo Verde

Estrutura da apresentação

1. Apresentação Mercado Cabo Verde;2 Novo Governo e as suas prioridades;2. Novo Governo e as suas prioridades;3. Como abordar o mercado?4 Como aceder ao mercado?4. Como aceder ao mercado?5. Os concursos no mercado.6 Comercialização6. Comercialização7. Oportunidades e dificuldades do mercado;8 Representação da AICEP8. Representação da AICEP

País de Estabilidade Política, Económica e Social

Cabo Verde e a Estabilidade Política, Económica e Social

“A economia cabo-verdiana cresceu, em média, 6 por cento, na última década e nós queremos acelerar esse ritmo de qcrescimento, apesar do contexto económico desfavorável que temos pelo mundo”.J é M i N i J l SJosé Maria Neves ,in Jornal a Semana

Cabo Verde e a Estabilidade Política, Económica e Social

Novo Programa Governamental de Infra-estruturação

Desenvolver, Ampliar, Modernizar:

•Portos;•Aeroportos;•Estradas;•Energia;Saneamento e acesso a água potável;•Saneamento e acesso a água potável;

•Habitação social.

Cabo VerdeUm mercado entre a Europa e a África

Cabo Verde

Cabo Verde – Dados Básicos

Moeda: Escudo de C. Verde (CVE) 1 EUR = 110 265 CVE

Superfície: 4.033 km2

P l ã 491 875 h bit t (2010)

Capital: Praia, Santiago

1 EUR = 110,265 CVE.PIB: 1 898,3 Milhões USD (2009e)

População: 491 875 habitantes (2010)

Arquipélago de 10 ilhas:

Crescimento PIB: 3,0% (2009e)

PIB per capita: 3 750 USD (2009e) Barlavento: Santo Antão; São Vicente; Santa Luzia; São Nicolau; Sal e Boavista.Sotavento: Maio, Santiago, Fogo e BravaÍndice de Transparência: 45º/178º países

Ratings, FITCH e S&P: B+ (2º melhor da zona geográfica)

GovernoRepública Democrática Parlamentarista

Presidente: Pedro PiresPrimeiro-Ministro : José Maria Neves

IDH: País de desenvolvimento médio, 8º/51º países de África

Fonte: EIU

Cabo Verde – Economia

Evolução de alguns Indicadores Macroeconómicos

Unidade 2006 2007 2008 2009* 2010*

PIB 106 USD 1 201,0 1442,7 1 718,9 1 914,6 1 873.3

PIB per capita USD 2 477 2 933 3 442 3 750 3 859

Taxa de crescimento do PIB

% 10,8 7,8 5,9 3,0 4,5PIB

Taxa de inflação % 5,4 4,4 6,8 1,0 2,1

Balança corrente 106 USD -82,7 -198,3 -205,5 -154,0 -219,4

Dívida externa % PIB 45,4 40,0 39,6 47,8 62,4

Reservas externas 106 USD 254,0 364,0 361,0,0 366,0 391,7

T d â bi ( édi ) USD/CVE 87 9 80 6 75 3 79 4 83 26Taxa de câmbio (média) USD/CVE 87,9 80,6 75,3 79,4 83,26

* EstimativasFontes: EIU; Banco de Cabo Verde

Cabo Verde – Economia

4% 2% 1%

PIB 2008 por sectores

Transporte e comunicação 21 2%

21%6%

5%

Transporte e comunicação 21,2%

Comércio 20,8%

Administração Pública e Defesa 12,9%

9%

6% Construção 12,4%

Agricultura 7,9%

Indústria e Energia 7,5%

21%8%

Aluguer de casas 5,5%

Bancos e Seguros 4,9%

Hotel 3,9%21%

12%

Outros serviços 2%

Pesca 1%

13%

Fontes: African Economic Outlook

Cabo Verde – Principais indicadores

Enquadramento Regional - Indicadores Básicos Comparados

Superfície (1000 km2)

População (Milhões) PIB

(106 USD)aPIB

per capita (USD)a

Taxa Média Crescimento

(2000-2008) (%)

ÁFRICA 34,373 985,585 1,517,834 1,540 5,3

Angola 1,247 18 54,833 3,043 12,4

Cabo Verde 4 0,6 1,718 3,442 8,4

Moçambique 802 22,4 9,867 441 7,5S. Tomé e 1 0 2 181 1 132 5 7S. Tomé e Príncipe 1 0,2 181 1,132 5,7

Gâmbia 11 1,7 1,035 624 5,1

Mauritânia 1,026 3,2 3,715 1,156 4,4

Senegal 197 12,2 13,274 1,087 4,2

Guiné-ConaKry 246 9,8 3,799 386 3

Guiné-Bissau 36 1 6 843 585 1 4

Fonte: BAD - Banco Africano de Desenvolvimento

Guiné-Bissau 36 1,6 843 585 1,4

Cabo Verde – Principais indicadores

Evolução da Balança Comercial

(106 USD) 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

Exportação fob 57,5 88,9 121,8 76,5 90,0 105,9

Importação fob 435,4 437,7 563,3 743,6 837,1 858,1

Saldo -377 9 -348 8 -441 5 -667 1 -747 1 -752 2Saldo -377,9 -348,8 -441,5 -667,1 -747,1 -752,2

Coeficiente decobertura (%) 13,2 20,3 21,6 10,3 10,8 12,3( )

Fonte: EIU* Estimativas

Cabo Verde – Principais indicadores

2007 2008 2009

Principais Clientes

2007 2008 2009

Quota (%) Posição Quota (%) Posição Quota

(%) Posição

ESPANHA 20,9 2 37,1 2 61,8 1º

PORTUGAL 58 3 1 40 6 1 33 5 2ºPORTUGAL 58,3 1 40,6 1 33,5 2

FRANÇA 0,0 n.d 0,0 n.d 2,9 3º

EUA 1,4 6 0,4 6 1,2 4º

Países Baixos 0,2 7 0,5 4 0,5 5º

Fonte: Banco de Cabo VerdeNota: Não estão consideradas as reexportaçõesNota: Não estão consideradas as reexportações

Cabo Verde – Principais indicadores

Principais Fornecedores

2007 2008 2009

Quota (%) Posição Quota (%) Posição Quota (%) Posição

PORTUGAL 45,0 1 50,3 1 48,3 1º

HOLANDA 16,2 2 17,0 2 16,7 2º

ESPANHA 4,4 5 7,3 3 9,8 3º

BRASIL 6 2 4 5 7 4 4 5 4ºBRASIL 6,2 4 5,7 4 4,5 4

ITÁLIA 3,8 6 2,7 5 3,1 5º

Fonte: Banco de Cabo Verde

FRANÇA 9,5 3 2,0 6 1,9 6º

Cabo Verde – Principais indicadores

Investimento Directo Estrangeiro

(106 USD) 2004 2005 2006 2007 2008

InvestimentoInvestimento estrangeiro em Cabo Verde

68 82 131 190 209

Investimento de 0 0 0 0 2Investimento de Cabo Verde no estrangeiroPosição no ranking ç gmundialComo receptor 144º 141º 143º 148º 137º

C i 137º 135º 137º 140º 131ºComo emissor 137º 135º 137º 140º 131º

Fonte: Banco de Cabo Verde

Cabo Verde – Principais indicadores

Indicadores do Turismo

2004 2005 2006 2007 2008

Turistas (103) 157 198 242 267 285

Dormidas a (103) 787 850 1,267 1,308 1,712

Receitas (106 USD) 153 177 280 375 432

Fonte Organi ação M ndial de T rismo (OMT)Fonte: Organização Mundial de Turismo (OMT)(a): Inclui apenas as dormidas na hotelaria global;

Cabo Verde – Principais indicadores

Remessas dos Emigrantes

(106) CVE 2007 2008 2009a

Portugal 3,094,1 3,138,9 3,089,0

França 2,253,6 2,276,6 2,231,9

EUA 1,672,9 1,474,9 1,537,2

H l d 1 039 3 1 206 9 924 6Holanda 1,039,3 1,206,9 924,6

Outros países 2,099,2 2,327,0 2,411,3

TOTAL 10,159,0 10,424,3 10,194,0O 0, 59,0 0, ,3 0, 9 ,0

Fonte: Banco de Cabo Verde(a): Estimativas

Cabo VerdeRelações Bilaterais com Portugalç g

Balança Comercial de Portugal com Cabo Verde

Milhares Euros EXPORTAÇÕES

250.000

300.000 IMPORTAÇÕES

SALDO

200.000

100 000

150.000

50.000

100.000

02006 2007 2008 2009 2010

Principais Exportações por Grupos de Produtos

22%8%7%

Máquinas e aparelhos

Produtos alimentares22%

10%

Minerais e minérios

Metais comuns

16%12%Produtos agrícolas

Produtos químicos

13%12%

Produtos químicos

Veículos e outro material de transporte

13%12% Plásticos e borracha

4% 3%Principais Importações por grupos de produtos

5%4%

Calçado

V t á i

41%16%

Vestuário

Produtos alimentares16%

Produtos agrícolas

Veículos e outro material de

31%

Veículos e outro material de transporte

Máquinas e aparelhos

Relacionamento Económico Bilateral

Balança de Serviços de Portugal com Cabo Verde

(106 EUR) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exportações 55,3 67,2 73,2 85,0 74,6 63,1

Importações 35 46,3 56,5 60,2 46 53,44

Saldo 20,2 20,8 16,6 24,8 28,5 9,6

Taxa de cobertura (%) 157,8 145,1 129,4 141,2 161,8 118,1%

Fonte: Banco de PortugalUnidade: Milhares de Euros

I ti t Di t d P t l C b V dMilhares de Euros

120000

Investimento Directo de Portugal em Cabo Verde

100000

80000

40000

60000 InvestimentoDesinvestimento

20000

40000

Anos0

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fonte: Banco de PortugalUnidade: Milhares de Euros

Investimento Directo de Cabo Verde em Portugal

9000

Milhares de euros

Investimento Directo de Cabo Verde em Portugal

7000

8000

5000

6000

Investimento

3000

4000InvestimentoDesinvestimento

0

1000

2000

02005 2006 2007 2008 2009 2010 Anos

C b d d dComo abordar o mercado da Construção?

Cabo Verde - Como abordar o mercado?

Em Portugal

•Concursos Internacionais (exemplo: Programa Casa para Todos)

33,5%Em Cabo Verde

• Agente;• Sucursal;• Criação de empresa cabo-verdiana;• Participação em concursos nacionais e internacionais

C d d dComo aceder ao mercado da Construção?

Cabo Verde - Como aceder ao mercado?

Criação de empresa cabo-verdiana:

• Empresa no dia - serviço de constituição de empresa simplificado prestado pela Casa do Cidadão;• A empresa pode ser constituída em qualquer balcão da Casa do

Cidadão, independentemente da localização da sede da empresa;empresa;

• A constituição de empresas no dia está limitada a sociedades por quotas e anónimas;D l i º 9/2008 d 13 d M B O Nº 10 I é i 2º• Decreto-lei nº 9/2008, de 13 de Março, B.O. Nº 10, I série, 2º suplemento.

• Aconselhamos a inscrição nas Câmaras de Comércio, Indústria, e Serviços de Barlavento e/ou Sotavento;

Cabo Verde - Como aceder ao mercado?

Casa do Cidadão plataforma multi funcional:Casa do Cidadão, plataforma multi-funcional:

48,3%9 8

• Empresa no Dia

• Licenciamento simplificado do Comércio a Retalho em 48 horas;9,8%

• Licenciamento simplificado do Comércio a Grosso em 48 horas;

Obtenção do NIF;• Obtenção do NIF;

• Pagamento de impostos;

Cabo Verde - Como aceder ao mercado?

Alvará

• Documento obrigatório para o exercício da actividade de

construção;

• Solicitar junto do IGOPP - Inspecção Geral das Obras Públicas

e Particulares;

• Avaliado pela CAEOPP - Comissão de Alvarás de Obras p

Públicas e Particulares;

• Requisitos estabelecidos pelo Decreto lei nº 45/2010 de 11 de• Requisitos estabelecidos pelo Decreto-lei nº 45/2010, de 11 de

Outubro;

Cabo Verde - Como aceder ao mercado?

Alvará• Alvará Provisório - Validade de 6 meses

• “Para as empresas com sede no estrangeiro e com reconhecida idoneidade técnica,

económica e financeira, candidatas em concursos internacionais” ;

• Prazo para reunirem em Cabo Verde todas as exigências para o alvará definitivo;

• Alvará Definitivo - Validade de 12 meses

a) Idoneidade Comercial _ da Empresa em Portugal;

b) Capacidade Técnica _ da Empresa em Cabo Verde;

c) Capacidade Económica e Financeira _ da Empresa em Cabo Verde;

• Tramitação - 60 Dias para a Decisão pela CAEOPP;

Nota: Empresa que chegue por concurso internacional pela 1º vez - Alvará classe 4;p q g p p ;

Cabo Verde - Como aceder ao mercado?

Contratação da Mão de Obra

• Não discriminação pela nacionalidade - sistema sem quotas;• Contratação Directa / Subempreitada de empresa cabo-verdiana;

• Inscrição obrigatória no INPS - Instituto Nacional da Previdência Social;• Custo - 15% empregador; 8% Trabalhador;

• Custo da mão de obra (aproximado) :

• Trabalhador não qualificado : 300€• Trabalhador qualificado: 850€• Técnico de construção: 1 000€ç• Engenheiro e Arquitecto : 1 500€• Gestor/Encarregado de Obra: 1 400€

• Formação da mão de obra em Cabo Verde:• Universidade Jean Piaget : Arquitectura; Engenharia de Construção Civil;• Universidade de Cabo Verde : Engenharia Mecânica; Eng Electrotécnica; Eng• Universidade de Cabo Verde : Engenharia Mecânica; Eng. Electrotécnica; Eng.

Civil;

Cabo VerdeConcursos no mercado?

Cabo Verde - Concursos no mercado?

Concursos - TiposP j t / E it d / Fi li ã d Ob- Projecto / Empreitada / Fiscalização de Obras;

InternacionaisInternacionais - Empresas Cabo-Verdianas ou Estrangeiras (empresa-mãe ou

sucursal);- Alguns concursos exigem parceria com empresa cabo-verdiana;

NacionaisNacionais- Só empresas cabo-verdianas;

Cabo Verde - Concursos no mercado?

Concursos - Promotores

Entidades Públicas:

Mi i té i d A bi t H bit ã O d t d T itó i• Ministério do Ambiente, Habitação e Ordenamento do Território;

• Ministério das Infra-estruturas, e Economia Marinha;

• Ministério da Agricultura;

• Instituto de Estradas;

• Câmaras Municipais;

Entidades Privadas : Hotéis, Condomínios, Prédios

Cabo Verde - Concursos no mercado?

Financiamento Nacional : Orçamento Geral de Estado

Financiamentos Internacionais Multilaterais

Financiamentos Internacionais Bilaterais

Cabo VerdeComercialização

Cabo Verde - Comercialização

Num país sem recursos naturais, é necessário importargrande parte do material de construção, para isso,g a de pa te do ate a de co st ução, pa a sso,têm sido criadas condições favoráveis à importação.

- Genericamente os Concursos Internacionais, envolvem isenções nas inputs necessárias à execução das obras;

- Para a venda de material, devem-se ter em conta:- Direitos alfandegários - www.alfandegas.cv

- Direitos de Importação - 5 a 40%IVA 15%- IVA - 15%

- Obrigação de licenciamento do comércio, junto da Casa do Cidadão

Cabo VerdeOportunidades e Dificuldades do Mercado

Cabo Verde – Oportunidades e Dificuldades do MercadoMercado

Principais Áreas de Oportunidade

Exportação Construção e Serviços

ElectrodomésticosMobiliário

EnergiaÁgua e saneamentoob á o

Materiais de construçãoEquipamento para hotelaria e

restauração

gua e sa ea e toInfra-estruturas rodoviáriasInfra-estruturas portuárias

H bit ãrestauraçãoMáquinas e ferramentas para a

construçãoMá i lh di

HabitaçãoTransportesServiços de aluguer de

Máquinas e aparelhos diversos maquinarias;Educação e formação profissionalServiços empresariaisSe ços e p esa a s

Cabo Verde – Oportunidades e Dificuldades do Mercado

Principais dificuldades e limitações

Mercado

Principais dificuldades e limitações

P di ã d d f t titi id d d d• Pequena dimensão do mercado e forte competitividade de grandes empresas;

• Elevada quota já detida por Portugal;Elevada quota já detida por Portugal;

• Custos do transporte e logística;

• Comércio informal (produtos brasileiros chineses etc );• Comércio informal (produtos brasileiros, chineses, etc.);

• Falta de informação qualificada sobre os parceiros locais;

E ê i d í i tid ( fl i i• Emergência de novos países investidores (novos fluxos comerciais por efeitos de arrastamento).

Cabo Verde – Oportunidades e Dificuldades do Mercadodo Mercado

Principais vantagens para as empresas portuguesas

• Língua comum

Principais vantagens para as empresas portuguesas

• Língua comum• Forte ligação histórico-cultural entre ambos os países• Habituação do consumidor aos produtos e marcas ç p

portugueses• Forte presença das empresas portuguesas no mercado

B l õ i tit i i d ã• Boas relações institucionais e de cooperação• Sistema de transportes e logística mais favorável• Ligação da moeda local ao EuroLigação da moeda local ao Euro

Investimento de Portugal em Cabo Verde

Principais empresas estabelecidas por sector

Neste momento, encontram-se em Cabo Verde cerca de 125empresas portuguesas, entre as quais se reconhecem alguns

d lcasos de sucesso como, por exemplo:

• Na Banca: Caixa Geral de Depósitos, o BANIF, o Banco Espírito Santo (BES)(BES);

• Nas Comunicações: a PT Telecom;• Nos Combustíveis: a GALP;

Nos Cimentos: Cimpor;• Nos Cimentos: Cimpor;• Nos Automóveis: Salvador Caetano e o Grupo Auto-Sueco;• Na Indústria: Impetus (Verdeveste), a ICCO;• Na Construção: Somague e a MSF a Armando Cunha a Mota Engil e a• Na Construção: Somague e a MSF, a Armando Cunha, a Mota Engil e a

Monteadriano, Luis Frazão;• No Turismo: o Grupo Oásis Atlântico e o Grupo Pestana;• No Ensino: o Instituto Piaget e o Grupo Magensinus;No Ensino: o Instituto Piaget e o Grupo Magensinus;

Cabo VerdeRepresentação AICEP Praia

Cabo Verde – Representação da AICEP

Apoio da Representação na Cidade da PraiaApoio da Representação na Cidade da Praia

f• Informação económica

• Listas de potenciais importadores

• Informação sectorial

• Apoio na organização de visitas ao mercadoApoio na organização de visitas ao mercado

• Informação sobre acções promocionais que se realizam em Cabo Verde

• Aspectos regulamentares mais importantes

Cabo Verde – Representação da AICEP

Serviço de Apoio às Empresas (SAE)Serviço de Apoio às Empresas (SAE)

As empresas portuguesas podem contar com uma área de escritório nas instalações da AICEP na Praia para iniciar a suaescritório, nas instalações da AICEP na Praia, para iniciar a sua actividade de internacionalização.

Estes Serviços disponibilizados pela Agência asseguram durante oEstes Serviços disponibilizados pela Agência asseguram, durante o horário de funcionamento das instalações, as facilidades normalmente associadas a um escritório, como:

Sala de reuniões Acesso à Internet Telefone e FaxTelefone e Fax Apoio básico de Secretariado

Cabo VerdeMissões empresariais previstas para 2011

Missões Empresariais

• Viagem de prospecção JAN 2011-ANETIE• Missão Empresarial Cabo Verde NOV 2011-AIDA• Missão Empresarial Cabo Verde NOV 2011-AIDA• Missão Empresarial Cabo Verde NOV 2011 ANEMM – NERSANT-

AIMMP• FICH+Ambiente OUT 2011 (7 a 9)• FIC - NOV 2011 -AIP• Cerca de 40 missões individuais de empresas apoiadas pelo QREN• Cerca de 40 missões individuais de empresas apoiadas pelo QREN

para 2011

Muito Obrigadogwww.portugalglobal.pt