Retaguarda – Cadastro de Orçamento IdentificaçãoRET_006 Data Revisão17/10/2013

Retaguarda – Cadastro de

Orçamento

Identificação RET_006

Data Revisão 17/10/2013

Para que serve?

Os orçamentos cadastrados no sistema podem ser impresso,

enviado para o email do cliente e se aprovado pode gerar uma venda.

Alguns segmentos não utilizam o PDV para registrar vendas, assim

devem utilizar o cadastro de orçamento para registrar tal ação.

Objetivo:

O texto explica como cadastrar orçamentos no sistema.

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Pré – Requisitos

Deve-se cadastrar previamente as situações do orçamento.

(Retaguarda > Venda > Orçamento > Cadastro de Orçamento).

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Cadastro de Orçamento

Para cadastrar orçamentos abra o módulo Retaguarda do sistema.

No módulo Retaguarda, clique no menu Vendas, selecione Orçamento

e clique para abrir a tela Cadastro de Orçamento.

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Cadastro de Orçamento

Não preencha o campo Código, ele será gerado automaticamente.

No campo Data, por padrão o sistema exibirá a data do dia e o horário

atual, mas estes campos podem ser alterados.

Informe o vendedor responsável pelo orçamento.

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Cadastro de Orçamento

Digite o código do Cliente ou pressione F2 para pesquisá-lo por

nome.

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Cadastro de Orçamento

Se o cliente não estiver cadastrado no sistema, pressione a tecla

INSERT no campo Nome para abrir o Cadastro de Cliente.

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Cadastro de Orçamento

Caso não queira cadastrar o cliente preencha apenas seu nome e

telefone.

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Cadastro de Orçamento

Calc. Dias: Neste campo é possível informar o número de dias que a

empresa levará para entregar os itens deste orçamento. Clique no botão C.

para calcular a data.

Data de Entrega: Pode-se informar também a data de entrega do itens.

Hora da Entrega: Se necessário informe o horário da entrega.

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Cadastro de Orçamento

Pode-se selecionar uma lista de preços para determinar o preço dos

produtos que serão inclusos no orçamento.

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Cadastro de Orçamento

Na aba Produtos informe o produto no campo código.

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Cadastro de Orçamento

Informe a quantidade que será orçada.

O sistema exibirá o valor unitário do produto, e calculará o valor total.

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Cadastro de Orçamento

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Se necessário informe os valores de desconto.

Cadastro de Orçamento

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Pressione ENTER até incluir o produto na grade.

Cadastro de Orçamento

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Insira os demais produtos do orçamento.

Cadastro de Orçamento

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Pressione a tecla F7 para inserir as Formas de Pagamento.

Cadastro de Orçamento

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Após definir as formas de pagamento pressione F5 para fechar a tela

Pagamento do Orçamento.

Cadastro de Orçamento

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Na aba Pagamento informe a conta corrente vinculada as parcelas

registradas na forma de pagamento. A conta 1 representa o caixa da

empresa.

Cadastro de Orçamento

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Selecione a situação do orçamento.

Caso a situação do orçamento esteja configurada para gerar venda o sistema irá gerar contas a

receber e baixar o estoque dos itens do orçamento.

Cadastro de Orçamento

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Pressione o botão Gravar.

Cadastro de Orçamento

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Imprimir: É possível imprimir o orçamento em impressoras matricial

ou jato/tinta.

Word: O orçamento pode ser exportado e impresso em um layout

customizado pelo usuário no WORD.

Cadastro de Orçamento

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Email: É possível enviar o orçamento para o cliente por e-mail.

Excel: Os dados do orçamento podem ser exportados para uma

planilha do EXCEL.

Cadastro de Orçamento

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1) Cadastre 2 Orçamentos com 3 produtos em cada orçamento.

Selecione a situação do orçamento Aprovado no 1º orçamento e no 2º

orçamento selecione a opção Cadastrado.

Exercício

Dúvidas?Acesse o site

www.jnmoura.com.br

e conecte-se ao suporte on-line.

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