Treinamento para uso do aplicativo Contele GE - Contele GESe seu GPS, sua posição ou seu local no...

Treinamento para uso do aplicativo

Contele GE!

Versão Contele GE 2.2 Eiffel - data: 19/10/2015

Abaixo, escolha um dos guias

explicativos:

A – Guia para acessar o cadastro do POI

B – Guia para cadastrar um POI novo pelo aparelho

C – Guia para inserir um POI já cadastrado na agenda

D – Guia para efetuar check-in e check-out feedback das visitas, fotos e assinatura digital

E – Guia para realizar reembolso de gastos

F – Dicas de uso para check-in e check-out

AA

Guia para acessar o cadastro do POI

Passo 1

Clique no ícone do menu e escolha > POIs para ter acesso a carteira de POIs.

Passo 2

Na tela de POIs, escolha um POI da lista ou pesquise pela função “Procurar”. O botão de sincronismo servepara “atualizar” sua lista de POIs.

Passo 3 (após selecionar o POI)

Clique agendar uma tarefa ou realizar check-in no POI

Ao clicar no ícone de + você agenda uma tarefa no POI e pode realizar o check-in na sequência!

Clique para Enviar um email

Ao selecionar o e-mail como meio de comunicação,seu aparelho perguntará qual o aplicativo que você quer usar para enviar a mensagem. Escolha, escreva,

envie e pronto!

Clique para ligarAo selecionar o telefone como meio de comunicação,

seu aparelho perguntará qual é o aplicativo que você quer usar para realizar a ligação. Escolha, ligue, fale epronto!

BB

Guia para cadastrarGuia para cadastrar

novo POI pelo aparelhonovo POI pelo aparelho

Passo 1Selecione o botão redondo “+”, para iniciar um cadastro pelo menu de Nova Tarefa:

Passo 2Ao abrir o menu de Nova Tarefa, clique no campo Cliente para cadastrar um Ponto de Interesse novo.

Se quiser cancelar, basta clicar no botão redondo “X”:

Passo 3Preencha os dados corretamente nos campos Nome e dados do Contato.

Se estiver no local do POI, o sistema busca sua localização atual automaticamente. Caso não esteja no Lo-

cal siga o próximo passo, o passo 3.1.

3.1 – Não estou no localCaso não esteja no local do cliente,

você deve clicar no campo Endereço para abrir o Cadastro Manual:

Passo 3.1.1

Preencha os campos de dados do cliente corretamente:

Passo 3.1.2Confirme o preenchimento do cadastro:

Pronto! Cliente Brasilia – Palácio cadastrado com sucesso!Você pode cadastrar mais POIs, agendar uma tarefa ou realizar o Check-in neste POI.

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CC

Guia para inserirGuia para inserir

cliente cadastrado na agendacliente cadastrado na agenda

Passo 1Selecione o botão + para inserir um POI na agenda:

Passo 2Clique para escolher um POI.

Passo 3Pesquise o POI ou localize-o na sua carteira.

Você pode selecionar na lista, ou procurar no botão Lupa:

Passo 4Você pode editar os dados em dia da visita e hora da visita.

E você também pode escrever uma observação antes de visitar o cliente.

Tarefa agenda com suceso! A tarefa fica em Pendentes no dia agendado.

Agora confira: Guia rápido para Check-in & Check-

out das tarefas,

fotos e assinatura digital

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DD

Guia rápido para Check-in & Check-Guia rápido para Check-in & Check-

out das tarefas,out das tarefas,

fotos e assinatura digital fotos e assinatura digital

Passo 1: acessando detalhes

Inicie o acesso aos detalhes da visita. É só clicar na seta ao lado do cliente escolhido:

Passo 1.1Agora, entenda para que serve cada campo do menu detalhes da visita:

Passo 2: check-in e check-out

Em detalhes, basta clicar no botão verde de check-inpara registrar a chegada ou presença no POI.

Assim que a chegada é registrada,o mesmo botão se transforma em botão verde de check-out.O registro do check-in e out da visita fica no campo Histórico,

logo abaixo do botão verde. Veja:

Passo 3: Fotos no Ponto de Interesse

Para iniciar os anexos de fotos das visitas realizadas,clique no campo Fotos POI que fica no topo da tela detalhes da visita.

Aperte o botão câmera para capturar nova foto:

Você pode adicionar até 04 fotos por visita!

Descarte ou salve a foto clicada:

Você tem a opção de remover a foto,no símbolo de subtração que fica no canto interior da imagem:

E, caso queira clicar uma nova foto, aperte de novo no botão câmera!Para voltar aos detalhes da visita, clique em Detalhes no menu superior.

Passo 4: O.S. Digital + assinatura do cliente

Para obter a assinatura digital do cliente,clique no botão azul assinar, no menu detalhes:

Passo 4.1Ao clicar em assinar, uma janela vai requisitar que você

digite o nome e o número do documento (RG ou CPF) do cliente:

Passo 4.2A tela de assinatura é ampla. O cliente pode assinar até mesmo com o dedo.

Após captar a assinatura do cliente, clique no botão azul de confirmação.Siga a imagem:

Passo 4.3Ao clicar no botão azul de confirmação, uma nova janela vai requisitar

o nome e o e-mail do destinatário escolhido para receber a O.S.Preencha com os dados corretos. Veja:

Pronto! Parabéns. Você completou todo o fluxo de trabalho do aplicativo.Observe que a visita saiu do status pendente para completa:

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EE

Guia de Reembolso pelo Contele GE

Passo 1

“O que é POI?”:“O que é POI?”:

POI é um Local.POI é um Local.

POI: Ponto de Interesse é qualquer local que possa ter um Check-in. Pode ser um cliente, a casa do vende-dor, matriz da empresa, fornecedores, parceiros, locais de entrega, prospects, leads e etc.

Entrada ou presença no POI: Check-inSaída do POI: Check-out

Ponto inicial: primeiro Check-in com Check-out realizado do diaPonto final: último Check-in com Check-out realizado do dia

Visitas pendentes: todos os POIS que aguardam Check-in com Check-outVisitas completas: todos os POIS que foram dados Check-in e Check-out

Passo 2

Inicio da rota. Ponto de partida.Inicio da rota. Ponto de partida.

Por padrão, o Contele GE utiliza o endereço do primeiro check-in do dia como ponto de partida e as visi-tas agendadas ficam ordenadas com status pendente.

Bom saber: O ponto de partida pode ser a casa do vendedor,como pode ser a porta de saída da empresa ou a primeira visita agendada do dia:

Passo 3

Dicas de trincheirasDicas de trincheiras

O GE possui integração com o navegador do Google Maps e te leva às visitas por meio da melhor rota semtrânsito.

Basta clicar no ícone para abrir a janela Navegação:

Passo 3.1

Perceba o trajeto definido entre o local atual (A) e a primeira visita (B).Configurado com Google Maps, Contele GE localiza o seu endereço e define a melhor rota para cada visita.

Passo 4

Menus diferentesMenus diferentes

Após efetuado check-in e check-out em uma visita agendada, ela muda de status e vai para a lista de visitas

completas.

Veja!

Passo 5

Menu Reembolso de GastosMenu Reembolso de Gastos

O Contele GE contabiliza para Reembolso todas as visitas com check-in e check-out.

As visitas que não tiverem check-in e check-out precisam ser aprovadas manualmente no sistema pelo ges-tor.

Veja o infográfico a seguir:

Passo 6

A partir das visitas completas o sistema calcula, por exemplo:

total de km apurado = 15,3 kmfator de km rodado = 0,45/kmtotal a receber = total de km x fator de km

“

“

Lançamentos manuaisLançamentos manuais

O aplicativo permite lançar valores manuais reembolsáveis pela sua empresa.

Veja o exemplo abaixo:Para selecionar, basta tocar no menu que fica no canto esquerdo da barra azul.

Passo 6.1

Em segunda camada, surgirá o menu lateral para você selecionar a opção de novo reembolso!

Passo 6.2

Digite o valor do reembolso e selecione um motivo:

A imagem e o valor são lançados onlinepara que o gestor consiga acompanhar com mais agilidade:

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FF

Dica de uso paraDica de uso para sincronismo sincronismo

Ao iniciar o uso do Contele GE, o ideal é que você sincronize – ou seja, coincidir ou atualizar dados do apare-lho com a web – desde o primeiro acesso. Existem duas formas de fazer o sincronismo acontecer. Veja

como:

Você pode realizar o sincronismo de 2 formas. Veja abaixo:

Para realizar o Sincronismo da Agenda de tarefas, siga os passos:

Dicas de uso paraDicas de uso para check-in e check-out check-in e check-out

Dica 1

Esteja sempre com o GPS, Wi-Fi e o Pacote de Dados habilitados para dar check-in e check-out corretamente.Veja se os ícones dessas funções aparecem habilitados (na cor verde) no menu do seu aparelho Android:

Dica 2

Caso não esteja funcionando, confira se o provedor de localização está habilitado.Vá em Configurações (símbolo de engrenagem no topo do menu Android)

e clique em Localização.

Dica 3Procure fazer o check-in e check-out em locais abertos ou próximos da janela. Você vai conseguir efetuar o

check-in e check-out com mais agilidade, tendo o seu sinal de GPS funcionando normalmente:

Dica 4

Se seu GPS, sua posição ou seu local no mapa estiver errado, você precisa aprimorar a precisão do GPS.

Por isso, receba quatro truques que a Google Maps sempre dita e que nós frisamos:

Seu sinal de GPS é mais forte sob o céu azul. Se você não conseguir ver o céu, pode ser que o sinal deGPS esteja fraco – por causa do clima ou por causa das paredes – e que sua posição no mapa não sejaprecisa;Ative o Wi-fi para enviar localizações mais precisas. Não é necessário obter conectividade, as redesajudam o GPS a determinar uma localização mais precisa;O sinal das operadoras já ajuda bastante: sua conexão com a rede celular pode ser precisa em atéalguns milhares de metros;Sua localização pode ser melhorada com um app acelerômetro, uma bússola, um giroscópio e umbarômetro no seu smartphone