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APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO 4T16
E DE 2016
UMA COMPANHIA
GLOBAL DE
ALIMENTOS
São Paulo, 14 de Março de 2017
AQUISIÇÃO PLUMROSE
2
3
AQUISIÇÃO DA PLUMROSE
Racional da Aquisição
Alinhamento total com a estratégia da JBS
Integração com as atividades da JBS e ampliação da base de clientes da Companhia
Aumento da presença da JBS em produtos com marca, preparados e de alto valor
agregado
Portfólio de marcas fortes e reconhecidas nacionalmente nos Estados Unidos
Captura de sinergias anuais de US$25,0 milhões a US$30,0 milhões
Aquisição da Plumrose USA, subsidiária americana da Danish Crown, por US$230,0 milhões
4
VISÃO GERAL DA PLUMROSEVisão Geral Localização das Unidades
05 unidades de produtos preparados
02 centros de distribuição
MS
IA2
IN
1
1
1
1
VT
1
Produtos
A Plumrose produz bacon, presunto, costelas
assadas e produtos fatiados
Receita anual é de ~US$500,0 milhões
Capacidade de produção de ~160 mil toneladas
por ano
+ de 1.200 colaboradores
GOVERNANÇA CORPORATIVA
5
6
GOVERNANÇA CORPORATIVA
Nomeação de Novos Membros do Conselho de Administração
Ao longo de 2016 e no início de 2017, a JBS passou a contar com novos membros no seu
Conselho de Administração, sendo eles:
Claudia Silva Araujo de Azeredo Santos, eleita membro do Conselho em 30 de
agosto de 2016.
Sérgio Roberto Waldrich, eleito membro independente do Conselho em 10 de
agosto de 2016
Maurício Luís Luchetti, eleito membro do Conselho em 09 de dezembro de 2016.
Norberto Fatio, eleito membro independente do Conselho em 08 de fevereiro de
2017.
7
GOVERNANÇA CORPORATIVA
Comitê de Auditoria
Comitê Financeiro
Comitê de Transações com Partes Relacionadas
Comitê de Gestão de Pessoas
Comitê de Sustentabilidade
Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração
RESULTADOS CONSOLIDADOS
4T16
8
5.694 5.936
12,1%14,3%
4T15 4T16
47.161
41.631
4T15 4T16
9
DESTAQUES CONSOLIDADOS DO 4T16
RECEITA LÍQUIDA (R$ MILHÕES) LUCRO BRUTO (R$ MILHÕES)
Margem Bruta (%)
-11,7%
4,3%
| Receita de R$41,6 bilhões no 4T16, redução de 11,7% em relação ao 4T15.
| Aumento de 4,3% no lucro bruto e de 2,2 pontos percentuais na margem.
3.132 3.113
6,6%7,5%
4T15 4T16
10
DESTAQUES CONSOLIDADOS DO 4T16
EBITDA (R$ MILHÕES) LUCRO LÍQUIDO (R$ MILHÕES)
Margem EBITDA (%)
-0,6%
-275
694
4T15 4T16
| O EBITDA foi de R$3,1 bilhões, estável em relação ao 4T15.
| O lucro líquido foi de R$694 milhões, com um lucro por ação de R$0,26.
-1.098
2.909
4T15 4T16
303
4.006
4T15 4T16
11
GERAÇÃO DE CAIXA OPERACIONAL (R$ MILHÕES) GERAÇÃO DE CAIXA LIVRE (R$ MILHÕES)
DESTAQUES CONSOLIDADOS DO 4T16
1221,8%
| A geração de caixa operacional foi de R$4,0 bilhões, aumento de 1.221,8%.
| A geração de caixa livre foi de R$2,9 bilhões.
12
DÍVIDA LÍQUIDA (R$ MILHÕES) / ALAVANCAGEM
DESTAQUES CONSOLIDADOS DO 4T16
Alavancagem
| A JBS encerrou o trimestre com R$9.335,6
milhões em caixa.
| A JBS USA possui US$1.670,0 milhões
disponíveis em linhas de crédito rotativas e
garantidas equivalentes a R$5.442,7
milhões ao câmbio do fechamento do 4T16.
| Redução de R$2,0 bilhões na dívida líquida
no 4T16 em relação ao 3T16.
| Alavancagem reduziu de 4,32x no 3T16
para 4,16x no 4T16.
47.038,748.745,4 49.177,7 48.855,2
46.904,8
3,18x
3,84x4,10x
4,32x
4,16x
4T15 1T16 2T16 3T16 4T16
US$91,5%
R$8,5%
32%
33%
32%
31%
32%
68%
67%
68%
69%
68%
4T15
1T16
2T16
3T16
4T16
Curto Prazo Longo Prazo
ABERTURA POR MOEDA E CUSTO ABERTURA POR EMPRESA
PERFIL DA DÍVIDA DO 4T16
ABERTURA POR FONTE
14,02% a.a
5,32%
PERFIL DA DÍVIDA CP/LP ABERTURA DA DÍVIDA DE CP POR MODALIDADE
JBS S.A.46,8%
Seara9,4%
JBS USA43,8%
Mercado de Capitais
40,90%
Bancos Comerciais
59,04%
BNDES0,06%
Bonds2%
Trade Finance75%
Capital de Giro16%
Outros7%
13
RESULTADOS CONSOLIDADOS
2016
14
22.590 21.314
13,9% 12,5%
2015 2016
162.915
170.381
2015 2016
15
DESTAQUES CONSOLIDADOS DE 2016
Margem Bruta (%)
RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA (R$ MILHÕES) LUCRO BRUTO CONSOLIDADO (R$ MILHÕES)
| Crescimento da receita líquida com expansão de R$7,5 bilhões (+4,6%) no ano.
| Redução de 5,7% no lucro bruto.
4,6%
-5,7%
1,60
0,14
2015 2016
4.640
376
13.30011.287
8,2%6,6%
2015 2016
16
DESTAQUES CONSOLIDADOS DE 2016
Margem EBITDA (%)
EBITDA CONSOLIDADO (R$ MILHÕES) LUCRO LÍQUIDO CONSOLIDADO (R$ MILHÕES)
| O EBITDA foi de R$11,3 bilhões, redução de 15,1% sobre 2015.
| O lucro líquido foi de R$376,0 milhões, o que representa um lucro por ação de R$0,14.
Lucro por Ação (R$)
-15,1%
-91,9%
UNIDADES DE NEGÓCIOS
4T16
17
| Redução na receita em função de menor volume e preços devenda no mercado externo, incluindo o efeito câmbio.
| Aumento em receita e volume comercializado no mercadodoméstico.
| Crescimento da base de clientes, atingindo 149.000 ao final do4T16.
| Redução no EBITDA em função dos preços dos grãos empatamares elevados ao longo de 2016 e do câmbio.
926,4
298,9
17,3%
6,4%
4T15 4T16
5.368,8
4.683,5
4T15 4T16
18
SEARA 4T16
-12,8%
-67,7%
RECEITA LÍQUIDA (R$ MILHÕES) EBITDA (R$ MILHÕES)
921,1
143,7
12,3%
2,0%
4T15 4T16
7.487,67.227,6
4T15 4T16
19
JBS MERCOSUL 4T16
| Redução na receita líquida em função da queda do volumeexportado e efeito câmbio.
| EBITDA foi impactado por despesas não recorrentes, quesomaram R$263,0 milhões no período.
| A margem EBITDA desconsiderando as despesas nãorecorrentes é de 5,6%.
-3,5%
-84,4%
RECEITA LÍQUIDA (R$ MILHÕES) EBITDA (R$ MILHÕES)
-25,2
387,6-0,5%
7,3%
4T15 4T16
5.250,7 5.333,0
4T15 4T16
20
JBS USA CARNE BOVINA 4T16
Swift
(bolinha) e
Primo
1,6%
INCLUINDO AUSTRÁLIA E CANADÁ
| Aumento de volume de vendas em ambos os mercados, doméstico eexterno.
| Crescimento de 7,9% nas exportações quando comparado ao 4T15,com destaque para a Ásia.
| Maior disponibilidade de animais para o abate contribuiu com osresultados do 4T16.
| Austrália continua sendo impactada pela baixa disponibilidade deanimais para abate, porém operando com margens positivas.
RECEITA LÍQUIDA (US$ MILHÕES) EBITDA (US$ MILHÕES)
141,3
171,5
13,0% 12,5%
4T15 4T16
1.087,7
1.373,0
4T15 4T16
21
JBS USA CARNE SUÍNA 4T16
| Incorporação das novas plantas adquiridas em novembro de 2015,com a captura de sinergias.
| Aumento do número de suínos processados no período.
| EBITDA impulsionado pelo expressivo crescimento nas exportações.
| Destaque para as exportações para a Grande China, Japão e Coreiado Sul.
26,2%
21,4%
RECEITA LÍQUIDA (US$ MILHÕES) EBITDA (US$ MILHÕES)
150,0 172,2
7,6%9,0%
4T15 4T16
1.960,8 1.908,2
4T15 4T16
22
JBS USA FRANGO (PPC) 4T16
| Bom desempenho dos segmentos domésticos in natura,notadamente case-ready e aves pequenas.
| Operações no México contribuíram positivamente no resultado.
| Aumento das exportações.
-2,7%
14,8%
RECEITA LÍQUIDA (US$ MILHÕES) EBITDA (US$ MILHÕES)
378,1 372,3
4T15 4T16
30,036,5
7,9%
9,8%
4T15 4T16
23
JBS EUROPA (MOY PARK) 4T16
| Crescimento das exportações.
| Evolução do EBITDA e da margem EBITDA.
| Eficiências operacionais e maior foco no controle de custos.
| Inovação e produção de produtos de alto valor agregado econveniência.
-1,5%
21,7%
RECEITA LÍQUIDA (£ MILHÕES) EBITDA (£ MILHÕES)
24
Missão da JBS
“Sermos os melhores naquilo que nos propusermosa fazer, com foco absoluto
em nossas atividades, garantindo os melhores
produtos e serviços aos clientes, solidez aos
fornecedores, rentabilidadeaos acionistas e a
oportunidade de um futuro melhor
a todos os colaboradores.”
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