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Concha Almarza
Miguel Martinez Jorge
Diciembre de 2015
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español
2
Existen distintos factores que influirán en la evolución del mercado farmacéutico español
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español
Mercado farmacéutico
español
• Lanzamiento de biosimilares en el mercado
hospitalario
• Posible centralización de las compras
• Contención del gasto hospitalario
Merc
ado
hospitala
rio
• Racionalización del gasto farmacéutico
• Mayor penetración de genéricos
• Medidas regionales de ahorro
• Alternativas terapéuticas en otros canales fuera
del canal farmacia
Éticos
Consum
er
Health
• Lanzamiento de fármacos con un coste
elevado en áreas terapéuticas como oncología
y Hepatitis C
Merc
ado
hospitala
rio
• Envejecimiento de la población
• Cronificación de patologías
• Terapias nicho de mayor coste
• Incremento de la tendencia al autocuidado
• Desfinaciación de medicamentos
Éticos
Consum
er
Health
3
En el mercado farmacéutico español ha cambiado su composición en los últimos cinco años
Los fármacos de especialistas dirigen el crecimiento del mercado
20%
0
20.000
10.000
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
30%
25%
5.000
15.000
Crec (%) Millones €
MAT
09/2015
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Ventas y Crecimiento: Retail y Hospitales 2009-2015
Ventas y Crecimiento: Mercado Farmacéutico 2009-2015
MDO. FARMACEUTICO
CREC. TOTAL
5%
10%
0%
-5%
-10%
20%
15%
5.000
15.000
-5.000
30%
25%
0
20.000
-10.000
10.000
MAT
09/2015
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Crec (%)
2007 2005 2006
Millones €
CREC. HOSPITALARIO MDO. HOSPITALARIO
MDO. RETAIL CREC. RETAIL
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, EMF, EMH. Ventas M€ PVL.
Nota: El efecto de la deducción no se refleja en las ventas de IMS
4
En 2014 se frena el ritmo de decrecimiento del mercado farmacéutico total de los últimos 4 años
Desde este momento el mercado de retail se mantiene en los niveles de 2013
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: IMS Health. Sell-out (PVP, Unidades , TAM 11/2015) Muestra 3.469 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health (CH)
600
400
200
0
1.000
800
1.800
1.600
1.400
1.200
2012
-0,2% -2,4% -3,3%
-1,6% Mill unidades
MAT
11/2015
2014
1.621
1.111
510
2013
1.625
1.118 1.134
1.665
531
2011
507 571
1.150
2010
1.749 1.722
1.144
605
1.667
1.132
535
RX CH
12.000
9.000
6.000
21.000
18.000
15.000
3.000
0
20.821
15.659
5.162
2013
17.968
12.919
2014
5.049
18.015
13.163
5.012
4.853
2012
18.224
2011
19.415
14.403 13.412
4.811
-0,3% -1,1%
-6,1%
-6,8%
MAT
11/2015
Mill € PVP
2010
18.424
13.048
5.376
% PPG
11-2014/11-2015
CH 4,7%
RX 2,2%
RX CH
Evolución del mercado farmacéutico Mercado retail
( Mill. Unidades, 2010-TAM 11/2015)
Evolución del mercado farmacéutico Mercado retail
(Mill.€ PVP, 2010-TAM 11/2015)
% PPG
11-2014/11-2015
CH 6,8%
RX 1,0%
5
El análisis mensual del mercado en farmacia confirma esta tendencia positiva
Evolución del mercado total en farmacia (M.unid) – Rx+CH
Evolución del mercado total en farmacia (M € PVP) – Rx+CH
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
1.500
1.000
500
0
2.000
11/2
015
8,6%
10/2
015
09/2
015
08/2
015
07/2
015
06/2
015
05/2
015
04/2
015
03/2
015
02/2
015
01/2
015
12/2
014
11/2
014
10/2
014
08/2
014
07/2
014
06/2
014
05/2
014
04/2
014
03/2
014
02/2
014
01/2
014
12/2
013
11/2
013
10/2
013
09/2
013
08/2
013
07/2
013
06/2
013
05/2
013
04/2
013
03/2
013
02/2
013
09/2
014
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%300
200
100
0
03/2
013
11/2
015
7,7%
10/2
015
09/2
015
08/2
015
07/2
015
06/2
015
05/2
015
04/2
015
03/2
015
02/2
015
01/2
015
12/2
014
11/2
014
10/2
014
09/2
014
08/2
014
07/2
014
06/2
014
05/2
014
04/2
014
03/2
014
02/2
014
02/2
013
12/2
013
11/2
013
10/2
013
09/2
013
01/2
014
07/2
013
06/2
013
05/2
013
04/2
013
08/2
013
Crec. Mdo total unidades
Ventas Mdo total unidades
Crec. Mdo total euros
Ventas Mdo total euros
El mercado farmacéutico total crece en el mes de noviembre un 7,7% en unidades y un
8,6% en valores
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: IMS Health. Sell-out (PVP, Unidades , TAM 11/2015) Muestra 3.469 farmacias
6
• Perfil de la farmacia española
– Segmento de prescripción (Rx)
– Mercado de Consumer Health
– Perfil de la farmacia española
• Evolución del mercado hospitalario
• Previsión 2015-2019
• Uso global de medicamentos en 2020
Agenda
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español
7
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
1,5%
3,7%
1,9%
2008
1,3%
5,2%
2007
1,7%
9,6%
3,6%
2010 2011
2,0%
0,3%
7,3%
2,1%
1,5%
2014
1,3%
1,5%
2,3%
1,1%
1,6%
1,5% 1,4%
2012 2013
2,6%
7,0%
2,7%
2009
1,2%
Los cambios del entorno regulatorio español han condicionado la evolución del mercado de prescripción
EL RDL 09/2011 y el RDL 16/2012 representan los cambios más radicales en cuanto a las
reglas del mercado
Principales Comentarios Elementos del crecimiento 2007-2014
• 2009: reducción de precios por pérdida de
patentes
• 2010-2011: RDL 04/2010, RDL 08/2010 y RDL
09/2011 convierten la desaceleración en
crecimiento negativo dirigido por la reducción
precios
• 2012: RDL 16/2012 : Efecto negativo del factor
volumen
• 2013: En julio desparece el efecto negativo en el
volumen
• 2014: Se recupera el efecto de contención debido
al volumen. El efecto precio queda a la espera de
la aplicación de la OPR en septiembre
Nuevos lanzamientos
Precio
Volume and mix % Growth
7,7% 4,4% 3,2% -0,2% -5,6% -8,4% -1,3% 0,5%
RDL SPR/PPA Copago Pérdida de patentes
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, EMF, EMH. Ventas M€ PVL.
Nota: El efecto de la deducción no se refleja en las ventas de IMS
9
En los últimos 12 meses el mercado reembolsado presenta un crecimiento del 2,6% en unidades respecto al año anterior
En valores también se confirma esta recuperación
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
Millones de unidades -1,2%
2014
1.272
866
406
2013
1.287
868
419
2012
1.320
922
397
1.301
TAM 11/2015
887
414
MERCADO REEMBOLSADO
MERCADO PRIVADO
Evolución anual de las ventas del total mercado
farmacéutico (Mill. Unidades)
Evolución anual de las ventas del total mercado
farmacéutico (Mill. € PVL)
10.000
8.000
2.000
6.000
4.000
0
Millones de € PVL -1,4%
2014
9.069
7.130
1.939
2013
9.197
7.224
1.973
2012
9.336
7.466
1.870
9.217
TAM 11/2015
7.247
1.970
% PPG
2012/2013
% PPG
2013/2014
% PPG
11/2014/11-2015
PRIVADO 5,4% -3,2% 1,8%
REEMBOLSADO -5,8% -0,3% 2,6%
% PPG
2012/2013
% PPG
2013/2014
% PPG
11-2014/11-2015
PRIVADO 5,5% -1,7% 1,4%
REEMBOLSADO -3,2% -1,3% 1,5%
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, Sell-out (PVL-Unidades, TAM 11/2015). Muestra 3.449 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
10
En el análisis mensual tanto el mercado reembolsado como el privado muestran crecimientos en el mes de noviembre
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%100
50
0 6,7%
11/2
015
6,9%
10/2
015
09/2
015
08/2
015
07/2
015
06/2
015
05/2
015
04/2
015
03/2
015
02/2
015
01/2
015
12/2
014
11/2
014
10/2
014
09/2
014
08/2
014
07/2
014
06/2
014
05/2
014
04/2
014
03/2
014
02/2
014
01/2
014
12/2
013
11/2
013
10/2
013
09/2
013
08/2
013
07/2
013
06/2
013
05/2
013
04/2
013
03/2
013
02/2
013
Ventas Mdo Privado unidades
Ventas Reembolsadas unidades
Crec. Mdo Privado
Crec. Mdo Reembolsado Evolución mensual reembolsado vs privado (M.unid)
-20%
-10%
0%
10%
20%
0
1.000
500
7,6%
8,8%
10/2
015
09/2
015
08/2
015
07/2
015
06/2
015
05/2
015
04/2
015
03/2
015
02/2
015
01/2
015
12/2
014
11/2
014
10/2
014
11/2
015
08/2
014
07/2
014
06/2
014
05/2
014
04/2
014
03/2
014
02/2
014
01/2
014
12/2
013
11/2
013
10/2
013
09/2
013
08/2
013
07/2
013
06/2
013
05/2
013
04/2
013
03/2
013
02/2
013
09/2
014
Ventas Mdo Privado € Crec. Mdo Privado
Ventas Reembolsadas € Crec. Mdo Reembolsado Evolución mercado reembolsado vs privado (M € PVL)
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, Sell-out (PVL-Unidades, TAM 11/2015). Muestra 3.449 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
11
Hasta 2014 las marcas venían evolucionando negativamente y los genéricos eran el único segmento de aportación positiva
Se observa un cambio en esta tendencia en el año 2015
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
Millones de unidades -1,2%
2014
1.272
776
496
2013
1.287
813
474
2012
1.319
888
431
MAT 11/2015
1.301
786
515
MARCAS
GENERICOS
Evolución anual de las ventas del mercado de prescripción
(Mill. Unidades)
Evolución anual de las ventas del mercado de
prescripción (Mill. € PVL)
0
10.000
6.000
9.000
8.000
7.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Millones de € PVL -1,4%
2014
9.069
7.313
1.756
2013
9.197
7.544
1.653
2012
9.336
7.849
1.487
MAT 11/2015
9.217
7.360
1.857
% PPG
2012/2013
% PPG
2013/2014
% PPG
11-2014/11-2015
EFG 9,8% 4,6% 4,2%
MARCA -8,4% -4,6% 1,1%
% PPG
2012/2013
% PPG
2013/2014
% PPG
11-2014/11-2015
EFG 11,2% 6,2% 6,1%
MARCA -3,9% -3,1% 0,4%
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, Sell-out (PVL-Unidades, TAM 11/2015). Muestra 3.449 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
12
En unidades ambos segmentos obtienen también crecimientos
Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. UN)
Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. € PVL)
MARCAS
GENERICOS
MAT 11/2015
786
515
MAT 11/2014
777
494
+5,3% +4,2%
-4,5% +1,1%
En el análisis mensual el mercado de genéricos presenta un crecimiento del 12% en valores, las marcas crecen un 6,5%
MARCAS
GENERICOS
MAT 11/2015
7.360
1.857
MAT 11/2014
7.330
1.750
+7,2% +6,1%
-2,8% +0,4%
-20%
100
50
0
30%
20%
10%
0%
-10%
-30%
12/2
014
11/2
014
10/2
014
09/2
014
08/2
014
07/2
014
06/2
014
05/2
014
04/2
014
03/2
014
02/2
014
06/2
015
12/2
013
11/2
013
10/2
013
09/2
013
08/2
013
07/2
013
06/2
013
05/2
013
09/2
015
08/2
015
07/2
015
05/2
015
04/2
015
03/2
015
02/2
015
01/2
014
01/2
015
10/2
015
7,5%
6,5%
11/2
015
Ventas Genéricos
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Crec. Marcas
500
0
1.000 30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
09/2
015
08/2
015
07/2
015
06/2
015
05/2
015
04/2
015
03/2
015
02/2
015
01/2
015
12/2
014
11/2
014
10/2
014
09/2
014
08/2
014
07/2
014
06/2
014
05/2
014
04/2
014
03/2
014
02/2
014
01/2
014
12/2
013
11/2
013
10/2
013
09/2
013
08/2
013
07/2
013
06/2
013
05/2
013
10/2
015
11/2
015
12,0%
6,5%
Ventas Marcas
Ventas Genéricos
Crec. Marcas
Crec. Genéricos
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, Sell-out (PVL-Unidades, TAM 11/2015). Muestra 3.449 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
13
En los últimos 4 años el valor del segmento de las marcas en el mercado de prescripción ha descendido un -18,4%
En el año 2015 las marcas recuperan crecimientos positivos respecto al mismo periodo de
2014
624
449
455
440
428
501
309
336
323
445
336 412
383
355
466
BOEHRINGER INGEL
ESTEVE
ALMIRALL 222
362
272 348
755
GLAXOSMITHKLINE
MERCK & CO
JOHNSON & JOHNSON
ASTRAZENECA
PFIZER
NOVARTIS
SANOFI
MAT 11/2015 MAT 11/2011
-39,8%
-29,4%
-4,6%
-17,8%
-29,0%
-18,5%
-27,3%
-8,0%
-21,8%
-38,6%
Evolución top 10 laboratorio marca
(MAT 11/11-11/15, € PVL) % crec. Total marcas: -18,4%
% Crec.
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, Sell-out (PVL-Unidades, TAM 11/2015). Muestra 3.449 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
436
410
455
440
428
353
309
301
323
312
336 338
383
355
390
BOEHRINGER INGEL
ESTEVE
ALMIRALL 222
235
272 288
557
GLAXOSMITHKLINE
MERCK & CO
JOHNSON & JOHNSON
ASTRAZENECA
PFIZER
NOVARTIS
SANOFI
MAT 11/2015 MAT 14/2011
-18,3%
1,0%
4,6%
-1,8%
0,6%
-0,6%
3,5%
2,9%
-5,5%
-5,5%
Evolución top 10 laboratorio marca
(MAT 11/14-11/15, € PVL) % crec. Total marcas: 0,4%
% Crec.
14
Al contrario que las marcas, el valor del segmento de genéricos ha crecido un ~45,9% en los últimos 4 años
En el acumulado de los últimos 12 meses las marcas crecen ~6% respecto al mismo
periodo del año anterior
246
122
343
219
180
103
75
0
79
67
118 103
165
136
121
KRKA
ALTER
AUROBINDO 51
17
54 37
267
NORMON
GRUPO INDUKERN
NOVARTIS
MYLAN
CINFA
TEVA
STADA
MAT 11/2015 MAT 11/2011
28,3%
-11,0%
47,8%
36,7%
32,2%
15,2%
17,4%
-
44,9%
202,0%
Evolución top 10 genéricos
(MAT 11/11 – 11/15, € PVL) % crec. total genéricos: 45,9%
% Crec.
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, Sell-out (PVL-Unidades, TAM 11/2015). Muestra 3.449 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
286
164
343
219
180
122
75
67
79
81
118 112
165
136
153
KRKA
ALTER
AUROBINDO 51
60
54 50
326
NORMON
GRUPO INDUKERN
NOVARTIS
MYLAN
CINFA
TEVA
STADA
MAT 11/2015 MAT 14/2011
4,9%
-23,2%
9,7%
7,7%
11,0%
5,2%
-1,7%
11,3%
7,5%
-15,0%
Evolución top 10 genéricos
(MAT 11/14 – 11/15, € PVL) % crec. total genéricos: 6,1%
% Crec.
15
RD 04/2010
RD 09/2011
RD 08/2010
RD 16/2012
La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12 meses llega al 40% en unidades
100%
80%
60%
40%
20%
0
Cuota unidades
TAM
11/2015
40%
2014
39%
2013
37%
2012
33%
2011
28%
2010
23%
2009
19%
2008
17%
2007
16%
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(unidades)
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(Euros, PVL)
40%
20%
100%
80%
60%
0
20%
2014 2011
13%
2010
9%
2009
8%
2008
8%
2007
8%
Cuota €
TAM
11/2015
19%
2013 2012
16% 18%
Genéricos
Marcas
RD 04/2010
RD 09/2011
RD 08/2010
RD 16/2012
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, Sell-out (PVL-Unidades, TAM 11/2015). Muestra 3.449 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
17
Las pérdidas de patentes mantienen el mercado de genéricos en crecimientos positivos
Aunque su crecimiento se desacelera desde 2014
• Las pérdidas de patentes mantienen el mercado de
genéricos en crecimientos positivos pero este
crecimiento se ve afectado por la disminución de
pérdidas de patentes.
• En los próximos años se espera la expiración de
patente de productos que tienen un potencial de
mercado menor
Comentarios
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
24%
3.0
%
6.8
%
1.9
% 4
.8%
3.9
%
8.2
%
14.8
% 17.1
%
4.4
%
4.2
%
3.6
%
5.3
%
22.8
%
17.6
%
2.4
%
Crecimiento trimestral del mercado de Genéricos farmacia
(% UNIDADES; Q1 2012 – Q3 2015)
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, Sell-out (Combi TAM 11/2015). Muestra 3.449 farmacias
Q3
2013 2014 2015
18
En los próximos años se espera la expiración de patente de productos que tienen un potencial de mercado menor
2011 2012 2013 2015
Familia Valsartan (Feb-11)
Olanzapina (Abr-11)
Ácido Ibandrónico (Oct-11)
Levetiracetam (Nov-11)
Donepezilo (Feb-12)
Familia Candesartán (Abr-12)
Montelukast (Feb-13)
Memantina (Jul-13)
Familia Telmisartan (Dic-13)
Citicolina (Dic-13)
Duloxetina (2015; ~100M€)
Aripiprazol (2015; ~65M€)
Pregabalina (2015; ~170M€)
Pri
ncip
ale
s
exp
ira
cio
ne
s*
2016 – 2020
Pri
ncip
ale
s
exp
ira
cio
ne
s*
Rosuvastatina (2017) (~109.7 M$)
Fluticasona – Salmeterol (Combinación) (2017) (~ 216 M$)
Paliperidona (2018) (~131.9 M$)
Rasagilina (2019) (~74.8 M$) Brand Non Protected
Estimated Patent lost 2016 - 2020
TAM 10/15
Protected
9.164M
3.479M
1.445M
1.683M
2.558M Generics
*Aquellas cuyas ventas pre-generificación son de al menos 50 M€
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español
19
Los genéricos con expiración de patente en 2011 presentan una curva de penetración de mercado mas progresiva ...
…y alcanzan una mayor cota de introducción
Media de la pentración del mercado en función del tamaño de la molécula y el año de expiración de patente (2011-2013)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Q1 Q0
% MS generics
Q17 Q16 Q15 Q14 Q13 Q12 Q11 Q10 Q9 Q8 Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2
2013-Bigger than 35
2012-Bigger than 35
2011-Bigger than 35
Q16
% MS generics
Q17
Qs
Q8 Q6 Q7 Q14 Q10 Q9 Q15 Q13 Q11 Q12 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 Q0
2011-Between 35 & 5
2012-Between 35 & 5
2013-Between 35 & 5
68M€
58M€
59M€
15M€
16M€
11M€
14M€
M€ Ex-manuf Average sales of ATC3-molecule pre-generics
Note: Average MS considering at least a sample of two analogue molecules selected.
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, Sell-out (PVL-Unidades, TAM 11/2015). Muestra 3.449 farmacias
20
Q8
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
PIOGLITAZONE EPLERENONE
CANDESARTAN CILEXETIL CANDESARTAN CILEXETIL+HYDROCHLOROTHIAZIDE
TOLTERODINE ZOLMITRIPTAN
LEVETIRACETAM CLORAZEPIC ACID
DONEPEZIL GALANTAMINE
MONTELUKAST DESLORATADINE
LATANOPROST+TIMOLOL*
Los últimos genéricos en lanzarse, necesitan 8 trimestres para lograr la cuota máxima de mercado
Mientras que antes este tiempo era de 6 trimestres
Months from launch
MS share evolution (% MS/max MS)
MS/Max MS
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q7 Q6 Q9 Q10
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, Sell-out (PVL-Unidades, TAM 11/2015). Muestra 3.449 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
21
Los laboratorios adjudicatarios en la subasta presentan crecimientos a doble/triple dígito en el acumulado del año
-21%
15%
14%
-14%
19%
17%
8%
-1%
6%
11%
8%
10%
32%
0%
-4%
30%
6%
13%
5%
21%
4%
11%
-31%
-17%
5%
-16%
156%
308%
236%
9,2
9,5
10,5
12,3
14,5
15,1
15,5
20,3
20,5
23,3
23,6
25,0
27,3
30,2
30,7
36,0
38,5
39,0
53,6
8,5 ZENTIVA
DAVUR
MABO FARMA
BLUEFISH PHARMACEU
EFFIK
TECNIMEDE ESPANA
COMBIX
ARAFARM
ZAMBON
FERRER
QUALIGEN S.L.
AUROVITAS
BAYER
AUROBINDO
RANBAXY
VIR
APOTEX
ARISTO PHARMA IBER
ESTEVE
ALTER
KRKA 74,6
MYLAN PHARMACEUTIC 76,2
TEVA GENERICOS ESP 91,9
RATIOPHARM 109,8
SANDOZ FARMACEUTIC 111,5
KERN PHARMA 134,8
NORMON 164,7
STADA 180,1
CINFA 342,6 PPG mercado (€):
6,1%
Facturación genéricos (TAM 11/15; M€ Manuf) Crecimiento genéricos (PPG, %€)
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
2%
2%
4%
5%
6%
1%
1%
1%
2%
2%
2%
3%
4%
6%
7%
9%
10%
18%
Market Share (%€)
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, Sell-out (PVL-Unidades, TAM 11/2015). Muestra 3.449 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
23
El mercado no protegido supone 2/3 del total mercado farmacéutico en el acumulado de los últimos 12 meses
Dentro del mercado no protegido las marcas suponen casi el 70% del mercado en este
mismo periodo
MERCADO PROTEGIDO
34,5%
65,5%
MERCADO NO PROTEGIDO
Mercado protegido/no protegido
(€ PVL, MAT 11/2015)
% PPG
11-2014/11-2015
MERCADO PROTEGIDO 9,4%
MERCADO NO PROTEGIDO -2,2%
GENERICOS
30,7%
69,3%
MARCAS
Mercado de marcas/genéricos dentro del mercado no protegido
(€ PVL, MAT 11/2015)
% PPG
11-2014/11-2015
GENERICOS 6,1%
MARCAS NO PROTEGIDAS -5,5%
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, Sell-out (PVL, TAM 11/2015). Muestra 3.449 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
24
• Perfil de la farmacia española
– Segmento de prescripción (Rx)
– Mercado de Consumer Health
– Perfil de la farmacia española
• Evolución del mercado hospitalario
• Previsión 2015-2019
Agenda
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español
25
Salud y Bienestar
Industria tecnológica
Industria alimentaria
Industria de
servicios (Turismo)
Industria farmacéutica
Industria textil
Industria automotriz
Aplicaciones de salud
Tecnología para el tratamiento de
enfermedades
Nanotecnología
Prótesis inteligentes
Diagnóstico temprano
Seguridad y coches inteligentes
Coches menos contaminantes
Mejoras ergonómicas
“Salud y Cultura Wellness principal valor añadido en los próximos años”
Especialización en objetivos
antiedad
Alimentos basados en ingredientes
naturales
Nuevos acuerdos de empresa
Prendas inteligentes
Orientación al bienestar
“Tiendas para sentirse bien”
Prendas de vestir como accesorios
sanitarios
Jardines urbanos "alimentos
biológicos
Turismo basado en la salud (Spa,
Centros de bienestar)
Compartir comida "Comer como en su
casa"
“
La salud y el bienestar inundan el contexto actual social y empresarial
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health
26
Las tendencias de consumo actuales nos ayudarán a identificar el futuro del mercado de la salud
"El consumidor de 2014-2020 perseguirá a vivir mejor, más años y con más intensidad"
Envejecimiento Prevención Estilo de vida Medioambiente y
polución Culto al cuerpo
Diferenciación Simplicidad e
inmediatez Tecnología
Medioambiente y
polución “Value for money”
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health
27
La innovación es un elemento clave cuyo foco se centrará en nuevas indicaciones y necesidades
Presentaciones innovadoras
• Dr Scholl Velvet Smooth: primera lima eléctriac
• Los micro-rodillos del dispositivo eliminan las durezas y deja en poco tiempo una piel suave y sin esfuerzo
• Juanola ofrece una gama de productos para el cuidado de la voz y la garganta basada en una imagen de marca poderosa y con historia
Extensiones de línea Nuevas indicaciones basadas en necesidades
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health
• Más del 25% de la población sufre de problemas en las articulaciones, especialmente los atletas y personas de edad avanzada.
• Epaplus Colágeno + Hialurónico es un suplemento diario, que mantiene la flexibilidad y la lubricación de las articulaciones y favorece el mantenimiento del cartílago.
30
El mercado de Consumer Health se estructura en 4 áreas principales y 8 categorías
Los productos de OTC a su vez, se dividen en tres tipos en función del registro y situación de reembolso (semi-éticos, consumo y medicamentos publicitarios)
Distribución de los categorías del mercado de Consumer Health
(%€ PVP; TAM 11/2015)
• El área de OTC se divide en tres categorías
dependiendo del tipo de registros y de su situación de
reembolso:
• Semi-Éticos: Medicamentos que pueden
dispensarse tanto con receta como sin receta (1,7%
de CH).
• Consumo: Productos sin registro de medicamento
como suplementos alimenticios o hierbas (18,1%).
• Medicamentos publicitarios: Medicamentos que se
dispensan sin prescripción y no están reembolsados
(18,7%).
• La mayoría de los productos de CH (complementos
alimenticios, higiene oral, accesorios sanitarios, nutrición
infantil, productos adelgazantes) se pueden vender en
otros canales tales como el supermercado, tienen precio
libre y se pueden anunciar en cualquier tipo de soporte.
Comentarios
OTC
Higiene oral
Dermocosmética
Accesorios
sanitarios y otros
Incontinencia
Infantil
Enteral
Dieta
Otros
38,3%
(18,7% medic. publicitarios
18,1% Consumo
1,7% Semi-éticos) 23,1%
5,4%
14,0%
7,4%
4,5%
6,4%
0,6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
OTC Cuidado Personal
(PEC)
Cuidado Paciente
(PAC)
Nutric.
(NUT)
38,5% 28,5% 21,4% 11,6%
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, Sell-out (Combi TAM 11/2015). Muestra 3.449 farmacias
31
Desde el inicio de la crisis, los mercados de Consumer Health han experimentado diferentes tendencias
En el tercer trimestre de 2013 se revirtió la tendencia del mercado de CH, tras 9 trimestres
consecutivos decreciendo
• Después de una severa desaceleración en 2008 a
causa de la crisis financiera, en 2009, el éxito de
algunos nuevos lanzamientos (Alli®, Somatoline®,
Revidox® o Clearblue®) y una estacionalidad
positiva, fueron las razones del impulso del mercado.
• La falta de nuevos lanzamiento relevantes provocó
de nuevo el estancamiento del mercado en 2010 y
2011.
• Posteriormente, a mediados de 2011, el impacto de las
medidas regulatorias (RDLs) afectó negativamente a
todas las categorías con productos reembolsados o que
tenían un sustituto reembolsado.
• Los últimos meses de 2013 y los dos primeros
trimestres de 2014 el mercado muestra de nuevo un
importante crecimiento, producido por un incremento en
precio que compensa la pérdida en unidades en la
mayoría de segmentos, en parte generado por el efecto
de las medidas de desfinanciación de productos.
Comentarios
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
6.5
%
7.5
%
2.5
% 4.7
%
4.7
%
5.0
%
8.7
%
5.6
%
-4.4
%
-4.2
% -2.1
%
-7.8
%
-0.7
%
-4.4
%
-8.7
%
-3.8
%
-1.8
%
2.1
%
0.4
%
0.1
%
3.2
%
4.7
% 6.4
%
8.2
%
5.2
%
1.1
%
6.6
%
Crecimiento trimestral del mercado de CH farmacia
(%€ PVP; Q1 2009 – Q3 2015)
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012 2011 2010 2009 2013 2014
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2015
Q2 Q3
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, Sell-out (Combi TAM 11/2015). Muestra 3.449 farmacias
32
En 2014 se rompe la tendencia negativa y el mercado de CH vuelve a experimentar crecimientos
Los mercados llamados de “autocuidado” son los que más crecen especialmente en el
acumulado de los últimos 12 meses
Evolución anual de las ventas del mercado de Consumer Health
(Mill. Unidades, 2012-TAM 11/2015)
Evolución anual de las ventas del mercado de Consumer Health
(Mill.€ PVP, 2012-TAM 11/2015)
0
600
500
400
300
200
100
Millones de unidades
+0,7%
TAM 11/2015
535
262
145
90
37
2014
510
245
139
86
39
2013
506
245
137
83
41
2012
531
256
142
86
47
OTC PEC PAC NUT
3.000
6.000
5.000
4.000
0
2.000
1.000
Millones de € PVP
+4,1%
TAM 11/2015
5.376
2.066
1.534
1.153
623
2014
5.049
1.867
1.461
1.114
608
2013
4.849
1.768
1.406
1.082
594
2012
4.808
1.680
1.393
1.096
639
% PPG
2012/2013
% PPG
2013/2014
% PPG
11-2014/11-2015
NUT -13,0% -3,6% -4-4%
PAC -3,2% 3,6% 4,0%
PEC -3,4% 1,2% 5,1%
OTC -4,4% 0,1% 6,1%
% PPG
2012/2013
% PPG
2013/2014
% PPG
11-2014/11-2015
NUT -7,1% 2,4% 2,9%
PAC -1,3% 2,9% 3,8%
PEC 0,9% 4,0% 5,8%
OTC -7,1% 5,6% 10,7%
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, Sell-out (Combi TAM 11/2015). Muestra 3.449 farmacias
35
El mercado CH juega un papel clave en el desarrollo de un sistema sostenible
Doctor Farmacia
Consumidor
• Se necesita un consumidor bien informado Ágil,
preciso y con una información clara
• El servicio ofrecido por la farmacia se está convirtiendo
en un aspecto clave y diferenciador
• Si los médicos confían en los productos de CH
contribuirán a la sostenibilidad del sistema
• El valor de la marca es esencial la imagen de marca
se vuelve crucial en un entorno de cambios regulatorios
Marcas
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health
36
• Perfil de la farmacia española
– Segmento de prescripción (Rx)
– Mercado de Consumer Health
– Perfil de la farmacia española
• Evolución del mercado hospitalario
• Previsión 2015-2019
Agenda
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español
37
La facturación media de las farmacias ha descendido un -13,7% en los 4 últimos años
El único segmento que crece es la parte de autocuidado
Evolución media de la facturación de farmacias (€)
1.100
1.000
700
600
800
500
900
400
300
0
200
100
Facturación miles €
Año
-13,7%
2013
867
62%
12%
27%
2012
877
63%
11%
26%
2011
934
64%
11%
26%
2010
1.002
65%
11%
25%
2014
864
28%
11%
61%
RX PRIVADO
AUTOCUIDADO
RX REEMBOLSADO
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español
38
No todos los tipos de farmacias consiguen la misma proporción y crecimiento en venta de Consumer Health
La diferencia entre la cuota de Consumer Health en farmacias A y C es de 6 puntos
Reparto de las ventas por mercado y tipo de farmacia
(€ PVP, año 2011)
72,3%
75,1%
77,1%
25,8%
27,7%
24,9%
22,9%
74,2% 28,0%
30,3%
26,9%
24,3%
72,0%
69,7%
73,1%
75,7%
TOTAL
FARMACIAS A
FARMACIAS B
FARMACIAS C
Reparto de las ventas por mercado y tipo de farmacia
(€ PVP, año 2014)
CH RX
Reparto de las ventas mercado
autocuidado por tipo de farmacia
(€ PVP, año 2011)
8,4%
8,7%
9,8%
9,2%16,6%
17,8%
14,6%
16,2%
8,5%
9,0%
9,9%
9,4%
15,9%
18,0%
20,5%
18,7% TOTAL
FARMACIAS A
FARMACIAS B
FARMACIAS C
OTC+PEC RESTO CH
Reparto de las ventas mercado
autocuidado por tipo de farmacia
(€ PVP, año 2014)
%
OTC+PEC
sobre total
CH
64,4%
64,5%
65,0%
63,4%
% OTC+PEC
sobre total
CH
% Crec.
OTC+PEC
% Crec.
RESTO CH
66,7% 3,4% -6,5%
67,3% 5,4% -6,9%
66,6% 2,3% -5,0%
65,0% -0,5% -7,3%
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health
39
.
. .
TARJETAS DE FIDELIZACIÓN
SERVICIOS ESPECIALIZADOS / ASESORAMIENTO
REDES SOCIALES / VENTA INTERNET
CHARLAS INFORMATIVAS
DINAMIZACIÓN DEL FLUJO DE PACIENTES
COORDINACIÓN CON OTROS AGENTES SANITARIOS
La farmacia se esta convirtiendo en el eje principal del cambio que se está produciendo en el mercado
GESTIÓN DE CATEGORIAS
GESTIÓN DE PRODUCTOS GESTIÓN DE PROMOCIONES
ATENCIÓN FARMACEUTICA
DATA MINING
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health
40
El crecimiento futuro de la farmacia vendrá dirigido por la recomendación y los servicios de valor añadido
Promover la diferenciación respecto a otros canales no sanitarios será fundamental
Servicios de nutrición y dietética
• Nutrición deportiva
• Control de peso
• Recomendación de productos
Actividades relacionadas con la
seguridad del paciente
• Farmacovigilancia
• Cosmetovigilancia
Servicios de diagnóstico
• Screening en fotoprotección
• Dermoanalizador
•Test de diagnóstico: celiaquía, intolerancias alimentarias
Consultas especializadas en tratamientos del
segmento natural
• Homeopáticos
• Fitoterápicos
• Probiótiicos
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health
41
• Perfil de la farmacia española
– Segmento de prescripción (Rx)
– Mercado de Consumer Health
– Perfil de la farmacia española
• Evolución del mercado hospitalario
• Previsión 2015-2019
• Uso global de medicamentos en 2020
Agenda
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español
42
El mercado hospitalario presenta un crecimiento en el último año del 28,7%
Dicho crecimiento está conducido principalmente por las nueva generación de fármacos
para Hepatitis C
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
9.000
MAT 09/2015
28,7%
2014
4,5%
2013
3,6%
2012
1,2%
2011
3,3%
Total mercado hospitalario (Mill.€ PVL)
Consumo
(miles €)
%PPG HOSP MDO HOSPITALARIO
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, EMH (hospitales). Consumo en miles de € PVL
43
Los pacientes externos y ambulantes concentran un ~81% del peso del mercado hospitalario español
El paciente externo gana importancia en la gestión del gasto farmacéutico
valo
res P
VL
OTROS 5,6%
HOSPITALIZACION 13,6%
PACIENTES AMBULANTES 23,6%
PACIENTES EXTERNOS 57,2%
10,2%
0,9%
6,0%
55,6%
un
idad
es
OTROS 18,2%
HOSPITALIZACION
PACIENTES EXTERNOS 16,2%
51,7%
PACIENTES AMBULANTES 13,8%
0,1%
1,5%
1,1%
6,1%
% PPG MAT 09/2015 Cuota de mercado MAT 09/2015
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, EMH por servicios (hospitales).Paciente ambulante: Consultas externas y hospital de día
44
Oncología, VIH, AIB y Hepatitis C concentran el ~59% del mercado hospitalario
Los recientes lanzamientos en Hepatitis C han invertido la tendencia de crecimiento
negativo de este mercado durante gran parte de 2014
Consumo
Total mercado 8.318 millones €
28,7% PPG
Otros 3.377
HEPATITIS C 1.515
AIB 848
VIH 968
ONCOLOGÍA 1.610
4,7%
961,8%
12,7%
5,8%
12,7%
40,6%
18,2%
10,2%
11,6%
19,4%
% Cuota de mercado % PPG % Aportación al crecimiento
8,1%
74,0%
5,2%
2,9%
9,8%
Oncología (L1+L2+Revlimid+Imnovid); VIH (J5C);
AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara. Inflectra, Remsima y Entyvio
Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz, Olysio,Sovaldi,
Daklinza , Exviera, Viekirax, Harvoni
Mercado hospitalario (Mill.€ PVL) – MAT 09/2015
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, EMH (hospitales) ; Consumo en Millones de € PVL.
45
El mercado oncológico presenta un crecimiento del ~12,7% en el último año
Se prevé una serie de eventos que probablemente mantendrán una tasa de crecimiento
positiva a pesar de la entrada de biosimilares
Consumo
• Nuevos fármacos dirigidos a dianas moleculares
específicas:
Las terapias dirigidas cobran cada vez mayor
importancia por su selectividad de acción (mama,
ovario, pulmón, melanoma, LLC…)
• Inmunoterapia:
Fármacos dirigidos, en este caso a dianas
inmunológicas, que han demostrado resultados
exitosos en tumores nicho (melanoma) y que
empezarán a extenderse en otros tumores más
prevalentes (pulmón, renal)
• Entrada de los biosimilares:
Las pérdidas de patentes cercanas conllevarán la
entrada de biosimilares en este mercado, lo cuál
tendrá un impacto relevante en la facturación de los
fármacos biológicos de marca
Eventos que impactarán en el mercado
1.500
1.200
900
600
300
0
1.800
2014
5,0%
2013
4,1%
2012
1,8%
2011
4,4%
12,7%
MAT 09/2015
ONCOLOGIA Crecimiento
Oncología en Hospitales (Mill.€ PVL)
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, EMH (hospitales). Consumo en miles € PVL. Oncología (L1+L2+Revlimid+Imnovid)
46
Los productos que concentran el ~27% del consumo oncológico tienen una pérdida de patente cercana
Permanece la situación de incertidumbre con respecto a la ausencia de regulación
específica de biosimilares y su futura penetración
Oncología en Hospitales (Mill.€ PVL)
Consumo
(*)Productos que han perdido patente o la perderán próximamente
1.000
800
600
400
200
0
1.200
1.800
1.600
1.400
MAT 09/2015
72,9%
9,5%
8,1%
9,5%
2014
71,4%
9,8%
10,1%
2013
70,1%
9,8%
9,6%
10,5%
2012
68,9%
10,1%
9,3%
11,7%
2011
67,9%
11,0%
9,3%
11,8% 8,7%
RESTO ONCOLOGIA AVASTIN* MABTHERA* HERCEPTIN*
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, EMH (hospitales). Consumo en miles € PVL .Oncología (L1+L2+Revlimid+Imnovid)
47
Existe incertidumbre en relación a la actual penetración de los nuevos biosimilares en España
Penetración de biosimilares en el
mercado hospitalario
Actualmente no se conoce con exactitud el
marco regulatorio que aplicará a los nuevos
biosimilares que serán lanzados en el corto
plazo
Falta de marco regulatorio
específico
El hecho de que el coste de la producción de
estos fármacos sea elevado, genera
incertidumbre a las compañías que lanzan
sobre el margen que necesitan para
rentabilizar la comercialización de estos
fármacos
Elevados costes de
producción
La percepción que tengan los distintos
especialistas de los biosimilares condicionará
de forma decisiva su prescripción
Acogida de los biosimilares
por parte del especialista
También será relevante que impacto tiene
sobre los especialistas la influencia de los
pagadores a la hora de tomar decisiones
sobre la prescripción con biosimilares
Influencia de los gestores
(gerente/farmacéutico)
La necesidad de contención del gasto
hospitalario puede potenciar el consumo de
estos nuevos biosimilares
Políticas de sostenibilidad
del sistema sanitario
Dado que el ensayo clínico de los biosimilares no
se realizará en todas las indicaciones del biológico
de marca será importante conocer la predisposición
del especialista a prescribir en indicaciones
extrapoladas
Aceptación de indicaciones
extrapoladas
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health
48
La entrada de los biosimilares en el mercado de AIB va ganando cuota de mercado lentamente frente a la marca…
AIB experimenta un crecimiento del ~33,1% desde 2011 hasta MAT 09/2015
1.000
0
100
900
200
300
400
500
600
700
800
2012
5,5%
2011
10,1%
MAT 9-2015
12,7%
2014
8,5%
2013
6,2%
% PPG Consumo en AIB
AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara, Inflectra, Remsima y Entyvio
Consumo
AIB a total mercado (Hospitales + Retail) (Mill.€ PVL)
• Extensión de fármacos a nuevas indicaciones:
Aquellos fármacos que comenzaron con indicaciones
reumatológicas comienzan a extenderse a otras
indicaciones como enfermedad de Crohn o colitis
ulcerosa.
• Lanzamiento de nuevos fármacos:
El pipeline de las compañías en estas patologías es muy
importante, con las recientes comercializaciones de
Secukinumab y Vedolizumab o futuros lanzamientos
como Tofacitinib.
• Entrada de los biosimilares:
Las pérdidas de patentes cercanas conllevarán la
entrada de biosimilares en este mercado, lo cuál tendrá
un impacto relevante en la facturación de los fármacos
biológicos de marca. En febrero 2015 se
comercializaron los primeros biosimilares de infliximab
(Inflectra y Remsima), alcanzando un 13% sobre la
molécula (2,6% sobre el mercado) en Septiembre 2015.
Eventos que impactarán en el mercado
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, EMH (hospitales) y EMF (retail). Consumo en Miles de € PVL
49
RESTO AIB ENBREL* REMICADE*
HUMIRA*
…viendo como Remicade con dicha situación decrece un ~3% respecto al 2014
AIB a total mercado (Hospitales + Retail) (Mill.€ PVL) Consumo
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
900.000
MAT 09/2015
23,8%
20,3%
19,4%
36,5%
2014
20,2%
21,3%
36,5%
2013
17,2%
22,2%
23,9%
36,7%
2012
13,7%
23,5%
25,1%
37,6%
2011
10,4%
24,4%
26,8%
38,3%
22,0%
.AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara, Inflectra, Remsima y Entyvio
Productos que pasan de dispensación de calle a dispensación hospitalaria: Enbrel y Stelara (*)Productos que han perdido la patente o la perderán
próximamente
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, EMH (hospitales) y EMF (retail). Consumo en Miles de € PVL
50
En el último año el mercado de Hepatitis C ha aumentado su consumo en un ~962% debido a los nuevos lanzamientos
Actualmente existen fármacos que ya están alcanzando el techo de gasto
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health, EMH (hospitales). Consumo en miles de € PVL
1.200
1.400
1.600
800
600
400
200
0
1.000
2013
72,8%
2012
41,9%
2011
-29,3%
MAT 09/2015
961,8%
2014
-4,9%
Total mercado VHC Crecimiento
Mercado Hepatitis C (Mill.€ PVL)
Mercado Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz, Olysio,Sovaldi,
Daklinza , Exviera, Viekirax, Harvoni
*Consumos valorados a PVL
Consumo
• Lanzamiento de fármacos novedosos:
En el mes de abril se han lanzado tres nuevos
fármacos (Harvoni, Viekirax, Exviera), que además
de mejorar la eficacia en el tratamiento de esta
patología han permitido a los pacientes afrontar el
tratamiento del VHC sin la necesidad de combinarlo
con interferón, mejorando así su calidad de vida.
Los ADD´s comercializados han tenido un gran
impacto en el mercado hospitalario, generando un
cambio en la tendencia.
Se prevén nuevos lanzamientos para el próximo año.
Eventos que impactarán en el mercado
51
En 2016 se esperan nuevos lanzamientos dentro de este mercado
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: Análisis IMS Health
2013 Agosto 2014
2011-2012 Noviembre 2014
Enero 2015
2016+
Daklinza®
Sovaldi®
Victrelis®
Olysio®
Previo a 2011
Copegus® (Roche) Rebetol® (MSD) Pegintron® (MSD) Pegasys®(Roche) …
Incivo®
Harvoni® Exviera ® Viekirax ®
Abril 2015
Vaniprevir (MSD) Japón Grazoprevir/Elbasvir (MSD) F-III
Asunaprevir/Beclabuvir (BMS) Japón Peginterferon Lambda-1a (BMS) F-III
Odalasvir (Achillion Pharmaceuticals) F-II ACH-3422 (Achillion Pharmaceuticals) F-II
Danoprevir (Roche) F-II Miravircen (Roche) F-II
ABT-493, ABT-530 (Abbvie) F-III Sovaprevir (Janssen) F-III
Samatasvir/TMC647055 (Janssen) F-III Velpatasvir (Gilead) F-III
52
• Perfil de la farmacia española
– Segmento de prescripción (Rx)
– Mercado de Consumer Health
– Perfil de la farmacia española
• Evolución del mercado hospitalario
• Previsión 2015-2019
• Uso global de medicamentos en 2020
Agenda
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español
53
Como resultado de todas las medidas puestas en práctica el mercado de retail se “congela” en los próximos 5 años
Mercado Retail 2007-2019 (Mill.€ PVL)
Crec.
% • Factores demográficos: El grupo de población > de
65 años crece por encima de la media, ello hace que el
factor poblacional contribuya positivamente al
crecimiento del mercado.
• El lanzamiento de nuevos productos contribuye
positivamente al crecimiento.
• El lanzamiento de genéricos en el periodo 2015–
2019 disminuye el valor de las moléculas afectadas.
• Introducción del copago: La medida ha reducido un
10% el volumen del mercado desde Julio 2012. Posible
actualización de los límites de aportación.
• Medidas de contención del gasto a nivel regional:
En atención primaria se centrarán en la reducción de
costes de la atención a pacientes crónicos.
• Precios Seleccionados ¿?
• Desfinanciación de fármacos: Posible ampliación en
2015/2016, la reducción del gasto no se transforman
en disminución del mercado
• Actualización del binomio precios de
Referencia/Precios Menores: reduce el valor al fijar
un precio cada vez más bajos para los productos no
protegidos.
Factores de contribución al crecimiento
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%15.000
10.000
5.000
0
-4,6%
2019
0,8
%
2018
0,8
%
2017
0,7
%
2016
0,6
%
2015
0,5
%
2014
0,5
%
2013
-1,3
%
2012
-8,4
%
2011
-5,6
%
2010
-0,1
%
2009
3,2
%
2008
4,5
%
2007
Ventas
% PPG
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: IMS Health, Market Prognosis Septiembre 2015
ME
RC
AD
O R
ET
AIL
(R
X)
54
Las previsiones indican una tendencia positiva del mercado farmacéutico hospitalario en los próximos años
Supondrá en 5 años un 45% del total del mercado
ME
RC
AD
O H
OS
PIT
AL
AR
IO
Mercado Hospitales 2007-2019 (Mill.€ PVL)
• Factores demográficos: El grupo de población mayor
de 65 años crece por encima de la media, ello hace
que el factor poblacional contribuya positivamente al
crecimiento del mercado
• El lanzamiento de nuevos productos contribuirá
positivamente al crecimiento del mercado hospitalario,
siempre y cuando se defina un modelo que posibilite el
acceso a la innovación
• El lanzamiento de genéricos en el periodo 2015–
2019 disminuye el coste de las moléculas afectadas
• La introducción de los biosimilares disminuye el
coste de las moléculas afectadas aunque existe
incertidumbre en cuanto a su penetración en el
mercado (AIB, anticuerpos monoclonales)
• Medidas de contención del gasto a nivel regional:
Se centrarán en la reducción de costes de la atención
especializada
• Central de compras para productos hospitalarios
• El traslado de la dispensación de fármacos a la
farmacia hospitalaria deja de ser el factor clave de
contribución positiva al crecimiento
Factores de contribución al crecimiento
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
5.000
2.500
10.000
0
7.500
15,9
%
2007
12,3
%
2008
2009
+121,8%
2019
3,2
%
2018
2017
4,2
%
2016
4,2
%
2015
19,9
%
2014
4,5
%
2013
3,6
%
2012
1,2
%
2011
3,3
%
2010
8,6
%
3,3
%
% PPG
Ventas
Crec.
%
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: IMS Health, Market Prognosis Septiembre 2015
55
El mercado se situará en ~17.200 millones de Euros en 2019, con un crecimiento estable en torno al 1%-2% anual
ME
RC
AD
O T
OT
AL
(R
X)
Mercado Farmacéutico total 2007-2019 (Mill.€ PVL)
Contribución positiva:
• Envejecimiento de la población
• Lanzamiento de nuevos productos
Contribución negativa:
• La aparición de genéricos reduce el valor de las moléculas que pierden patente
• El copago puede incrementarse a medio plazo y volver a reducir el volumen
• Desfinanciación de nuevos grupos de fármacos
• Modificación del modelo de Precios de Referencia y Actualización del binomio precios de Referencia/Precios Menores
• Central de compras para productos hospitalarios
• Penetración de Biosimilares
• Medidas de contención del gasto a nivel regional
Factores de contribución al crecimiento
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%20.000
15.000
10.000
5.000
0
2012
-4,8
%
0,7
%
+21,2%
2019
1,3
%
2018
1,5
%
2017
2016
1,6
%
2015
2,0
%
2014
2,1
%
2013
2009
6,0
%
2,7
%
2011
-2,5
%
2010
2008
2007
1,5
%
Ventas
% PPG
Crec.
%
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español Fuente: IMS Health, Market Prognosis Septiembre 2015
56
• Perfil de la farmacia española
– Segmento de prescripción (Rx)
– Mercado de Consumer Health
– Perfil de la farmacia española
• Evolución del mercado hospitalario
• Previsión 2015-2019
• Uso global de medicamentos en 2020
Agenda
Workshop: Tendencias del mercado farmacéutico español
57
• A nivel mundial el uso de medicamentos en 2020 alcanzará los 4,5 trillones de dosis, un
24% más que en 2015
• Más del 50% de la población mundial consumirá más de 1 dosis de medicinas por
persona y día, superior al tercio mundial que consumía en 2005, conducido por India,
China, Brasil e Indonesia
• Subsanar las desigualdades en el uso per cápita de medicamentos difiere según el país,
el uso mayor se concentra en los mercados emergentes mientras que los volúmenes de
los mercados desarrollados sigue siendo más estable
• Los mercados desarrollados continuarán consumiendo más medicamentos de marca y
especialidades per cápita mientras que los mercados emergentes utilizarán más marcas
no originales, genéricos y productos de venta libre
• En el año 2020 el uso de nuevos medicamentos, introducidos en los anteriores 10 años,
representará el 0,1% del volumen de los mercados farmacéuticos emergentes, en
comparación con 3.2% en los mercados desarrollados
Global Medicines Use in 2020. Report by IMS Institute for Healthcare Informatics.
El acceso a los medicamentos aumentará en el año 2020 aunque con diferencias significativas según el país
58 Global Medicines Use in 2020. Report by IMS Institute for Healthcare Informatics.
A nivel mundial el uso de medicamentos en 2020 alcanzará los 4,5 trillones de dosis, un 24% más que en 2015
100 Billones de Standard Units 2015 100 Billones de Standard Units incrementales hasta 2020
América del Norte
Europa
India
Japón China
Fuente: IMS Health, Market Prognosis, September 2015; IMS Institute for Healthcare Informatics, October 2015
Rusia
Oriente Medio
y África América Latina
Asia Pacífico
Nota: Las unidades estándar son una medida de la dosis. Regiones y países que se muestran son mutuamente excluyentes. Los valores
unitarios estándar se redondean al entero más cercano al 100 billones y se pretende identificar la escala relativa y grandes áreas de crecimiento.
59
0 20 40 60 80 100
Nigeria Filipinas México
China Bangladesh
India Pakistan Vietnam
África del Sur Argelia
Argentina Kazajistán Colombia
Turquía Brasil
Egipto Chile
Indonesia Rusia
Polonía Arabia Saudí
Indice promedio de SU per cápita para mercados desarrollados en 2015 SU per cápita incrementales en 2020
Global Medicines Use in 2020. Report by IMS Institute for Healthcare Informatics.
Subsanar las desigualdades en el uso per cápita de medicamentos en los mercados farmacéuticos emergentes
Mercados desarrollados’
Volúmen per capita = 100
(2015=1,394
2020=1,452)
Fuente: IMS Health, Market Prognosis, Sept ember 2015: IMS Institute for Healthcare Informatics, October 2015
Nota: Los mercados desarrollados son conocidos por tener sistemas de asistencia sanitaria más moderna y una amplia adopción de nuevas
terapias cuya importancia clínica es a menudo subestimada en Standar Units. Los mercados emergentes son conocidos por tener
históricamente sistemas de salud con menos recursos y que usan con mayor frecuencia medicamentos orales y que más tiempo llevan en el
mercado.
61
El gasto en medicamentos en 2020 será de 1,4 trillones $ y quedará concentrado en los mercados desarrollados
41%
13% 6% 3%
11%
8%
6%
12%
U.S. EU5 Japan Other Major developed China Other Pharmerging Brazil/Russia/India Rest of World
52%
21%
14%
13%
Original Brands
Non-original Brands Unbranded
OTC
15%
11%
10%
7% 7% 7%
6%
37%
Communicable Oncology Diabetes Cardiovascular Pain AutoImmune Respiratory Other Non-communicable
País Tipo de producto Área
La mitad de este gasto se destinará al tratamiento con marcas originales y se focalizará en
enfermedades no transmisibles
Global Medicines Use in 2020. Report by IMS Institute for Healthcare Informatics
Fuente: IMS Health, Market Prognosis, September 2015
63
14%
13%
8%
7% 5% 6%
24%
23%
Infección
Oncología
Neurología
Cardiovascular
Sangre y desordenes relacionados
223
165
146
184
225
223
388
534
718
943
1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020
Acumulado total desde 1996
5-year NAS
NAS previo
Global Medicines Use in 2020. Report by IMS Institute for Healthcare Informatics.
El uso de medicinas en 2020 incluirá 943 nuevos principios activos, que fueron introducidos durante los 25 años previos
Fuente: IMS Health, IMS Institute for Healthcare Informatics, October 2015
15%
26%
12%
47%
Especiales Biológicos
Especiales Pequeñas moléculas Tradicionales Biológicos
Nota: Categorias de enfermedades basadas en áreas terapéuticas y lanzamientos esperados 2016-20. Medicamentos Huérfanos son aquellos que
tratan pequeñas poblaciones con enfermedades raras, están definidas separadamente por U.S. FDA y la European Medicines Agency (EMA). Cualquier
medicina con designación “huérfana” y aprobada para el uso, durante el primer año después del lanzamiento global son categorizadas como Huérfanas.
A la mitad de estos medicamentos se les garantiza más de un año después de su aprobación original. NAS National account system.
1996-2020
Las nuevas medicinas serán principalmente medicamentos biológicos y para el tratamiento
de enfermedades especiales (Oncología, hepatitis c, esclerosis…)
64
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Desarrollados Emergentes
Global Medicines Use in 2020. Report by IMS Institute for Healthcare Informatics.
Los pacientes tratados para la Hepatitis C alcanzan un número significativo
Fuente: IMS Health, Institute for Healthcare Informatics, October 2015
Cuota de gasto
en Hepatitis C
en 2020; US$
Acum
ula
do
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acie
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tados e
n m
illones
Mercados desarrollados empezarán a
agotar sus pacientes más severos y
empezarán a tratar los menos severamente
afectados antes del 2020
Los mercados emergentes habrán tratado
menos de un quinto de sus poblaciones
infectadas para el 2020
36 Mn
3 Mn
$6Bn
$30Bn
El gasto sigue concentrado en mercados desarrollados
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