Canada. Mercado de grandes oportunidades. SPRI

Canadá:

Mercado de grandes

oportunidades

Presentado por:

Lic. Miguel Puga LangleConsultor Especializado SPRI

para Canadá

13.7

6

1.3

8.2

4

4.6

2.4

4.1

1.4

Población Total Canadá 2015:

35.7 Millones de Habitantes

Toronto, el centro comercial y financiero de Canadá

Estadisticas Comercio Exterior Euskadi - Canadá

Estadisticas Comercio Exterior Euskadi - Canadá

Canadá: Lider Mundial en la Industria Minera

Debido a su estructura geológica, la industria minera Canadiense es de las mas grandes del mundo, ya que produce mas de 60 metales y minerales. De hecho, Canadá esta dentro de los 5 países mas importantes en la producción de 11 minerales y metales importantes:

Primer lugar en Potasa

Segundo lugar en Uranio y Cobalto

Tercer lugar en Aluminio y Tungsteno

Cuarto lugar en metales del grupo del Platino, Azufre y Titanio

Quinto lugar en Níquel y Diamantes.

El 57% de las empresas mineras publicas del mundo cotizan en las bolsas de valores de Toronto (TSX y TSX Venture Exchange)*

La industria minera Canadiense es además reconocida mundialmente por su liderazgo en seguridad y desarrollo sostenible.


Adicionalmente, la industria minera Canadiense es…

Una importante fuente de trabajo:

Aproximadamente 380,000 personas trabajan en esta industria en Canadá

Sus salarios son los mas altos de todos los sectores industrial, con una paga anual promedio que excede los 110,000 dólares Canadienses (75,000 Euros aprox.)

Un motor económico:

La industria minera contribuyó con 54 billones de dólares Canadienses (37 mil millones de Euros aprox.) al PIB Canadiense en 2013.

El 19.6% del valor de las exportaciones Canadienses en 2013 provino de esta industria.

El valor total de la producción minera fue de mas de 43 billones de dólares Canadienses (30 mil millones de euros) en 2013.

Un líder global:

Canadá es uno de los cinco destinos principales en exploración minera a nivel mundial

Mas de 800 empresas mineras Canadienses tienen operaciones de exploración y producción en mas de 100 países


Consideraciones a tomar en cuenta en la Industria Minera Canadiense:

De acuerdo a estimados de la Asociación Minera Canadiense (MAC) existen mas de 160 billones de dólares Canadienses (110 mil millones de Euros) en inversiones potenciales en proyectos mineros que se pueden llevar a cabo hasta el 2025. El futuro de estos proyectos se ve influenciado por muchos factores, entre los que se identifican 5 principales:

La situación económica de la industria minera mundial

La competitividad de las inversiones Canadienses

La carga regulatoria Canadiense

La necesidad de inversiones en infraestructura estratégica

El reto de los Recursos Humanos

Conclusiones:

Dada su importancia estratégica a nivel mundial, es de vital importancia para las compañías del país Vasco el establecer relaciones comerciales duraderas con las empresas mineras Canadienses, ya que además de haber posibilidades de negocios para proyectos en Canadá, estas tienen proyectos en todo el mundo.

El Sector de Tecnologías Limpias

El concepto de Desarrollo Sostenible ha adquirido vital importancia en Canadá en los últimos años. Afortunadamente, Canadá tiene recursos naturales en abundancia, siendo actualmente el 6to productor de electricidad a nivel mundial y el 4to exportador mas grande. Tomando esto en cuenta, el mercado Canadiense tiene un gran potencial de crecimiento en este sector. Algunos puntos a tomar en cuenta:

1.La demanda de electricidad en Canadá esta proyectado que crezca alrededor de un 27% para el año 2025.

2.La Asociación Canadiense de Electricidad ha estimado que las empresas de generación de energía requieren alrededor de 130 billones de dólares Canadienses (Aproximadamente 9 mil millones de Euros) en inversiones durante los próximos 10 a 20 años para asegurar la estabilidad del abastecimiento de energía en el largo plazo.

3.Canadá siempre ha confiado en su abundancia en reservas de combustibles fósiles para generar energía pero recientemente esto ha cambiado y se espera que esta tendencia se acelere con el reciente cambio de gobierno. Algunos ejemplos:

a) Ontario tiene la meta de reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 15% para el año 2020.

b) La Columbia Británica tiene un objetivo del 33% en el mismo periodo, pero además, tiene la meta de incrementar la participación de bioenergía al 50%.


d) Tanto Ontario como Manitoba están en proceso de cerrar todas sus plantas de generación de electricidad que utilicen carbón.

e) Quebec tiene sus metas para reducir el consumo de petróleo y generar 7500 MW. de energía renovable (de la cual, 4000 MW. es eólica)

f) Saskatchewan tiene planeado reducir sus emisiones de dióxido de carbono en un 20% para el 2020.

g) Nova Scotia apunta a incrementar su eficiencia energética en un 20% para 2020.

Esto significa que hay oportunidades de negocios en todo Canadá para una gran

variedad de tecnologías limpias.




Vemos un incremento importante de actividades y oportunidades en los siguientes nichos de mercado:

Eficiencia: tecnologías para optimización y reducción de consumo de energía industrial y comercial, así como para consumidores privados.

Desechos y rellenos sanitarios: manejo, desviación y reducción de desechos, conversión de desechos a energía.

Agua: tratamiento de aguas municipales, reducción de perdidas de agua, productos para la conservación de agua, aplicaciones industriales para reciclaje de agua, manejo y aprovechamiento de precipitación pluvial.

Energía Eólica: es la fuente de energía renovable de mas rápido crecimiento. Hay requerimientos de contenido nacional pero además un crecimiento en la demanda de una robusta cadena de suministro y proveedores con presencia local.

Bioenergía: varias provincias tienen planes específicos para desarrollar esta área en temas como biomasa, conversión de carbón, subproductos orgánicos, biogás y biocombustibles.


Construcción Ecológica: materiales de construcción innovadores, calidad de aire interior, soluciones para techos ecológicos, soluciones eficientes de manejo de iluminación y energía solar a pequeña escala.

Mejoras a la infraestructura eléctrica: manejo del control de demanda, cables, sistemas de control y software.

Adicionalmente, se ven bastantes oportunidades en “ecologizar” los sectores primarios como petróleo y gas, minería y agricultura. Estas son actividades vitales de la economía y a la vez mercados que no deben de ser descuidados.

El Mercado de Alimentos y Bebidas

Factores que determinan el consumo

1.Edad de la población: 20.7% tiene mas de 64 años y la cifra sigue en aumento.

2.Migración: principal fuente de crecimiento poblacional, su origen por orden de importancia:

I. Asia – 40% (27% China, 19% India, 12% Filipinas)

II. Europa – 36% (30% Sur de Europa – Italia y Portugal, 28% Norte de Europa – Reino Unido, 22% Este de Europa)

III. Centro y Sudamérica – 6%

IV. África – 6%

V. Caribe – 5%

3.Salud: demanda de alimentos menos procesados – productos orgánicos

4.Núcleo Familiar: 3 miembros

5.Movimiento de Alimentos Étnicos a Mainstream

6.Multiculturalismo = aceptación por sabores nuevos, exóticos.


Hábitos de compra

1.Aceptación de los productos de importación – con contexto histórico y cultural

2.La importancia del empaque – amigable con el medio ambiente

3.El factor tiempo – las tres C’s

4.La importancia del etiquetado: utilidad, relevancia, idioma

5.El factor precio

6.Los productos ecológicos y su relación con la salud

7.El gusto en general: ciudades vs. comunidades rurales

8.Percepción de la comida Española: paella, las tapas, aceite de oliva, el jamón, cítricos, azafrán, pimentón, queso, vinos, nuevos restaurantes.


El mercado de bebidas alcohólicas

1.Volumen del Mercado: 3 Mil Millones de Litros / 15 Mil Millones de Euros

Cerveza: 75%

Vino: 17%

Licores: 8%

2.Vino: Vinos de Mesa son el 92% de la categoría.

3.Consumo Total 2014: 44 millones de cajas de 9 litros aprox.

4.Tipo de Vino:

Tinto: 58%

Blanco: 38%

Rosado: 4%

5.Varietales:

1. Tinto: Mezclas: 28.5%, Cab. Sauv: 8.1%, Merlot: 5.7% Shiraz: 5.3%, Malbec: 2.1%

2. Blancos: Mezclas: 13.9%, Pinot Grigio: 7.4%, Sauv. Blanc: 3.8%, Chardonnay: 3.5%, Riesling: 1.5%



6.Origen del Consumo:

① Canadá: 27.7% - Mezclas a Granel

② Italia: 14.3%

③ Estados Unidos: 13.4%

④ Francia: 12.6%

⑤ Australia: 10.1%

⑥ Chile: 5.3%

⑦ Argentina: 4.8%

⑧ España: 4.5% - casi 2 millones de cajas

⑨ Nueva Zelanda: 2.1%

7.Mercados Regionales: ON, QC, BC y AB son el 85% del negocio.

8.Vino: Quebec 35%, Ontario 32%, BC 15% y AB 9%.



8.Monopolios Provinciales: el canal de distribución

9.Canales de Venta:

Anaqueles Generales

Especialidad

Ordenes Privadas

Consignación

10.Representante provincial: Agentes Vs. Proveedores (Vendors)

11.Otras consideraciones:

Empaque

Etiquetado

Premios y reconocimientos

Precio


El mercado de productos ecológicos: el 4to mas grande del mundo

1.Es el mercado de agro-alimentos de mas rápido crecimiento en Canadá

2.Mas de la mitad de los consumidores Canadienses compran productos orgánicos una vez por semana.

3.Productos mas populares:

1. Frutas y Vegetales – 40%

2. Bebidas – 16%

3. Lácteos y Huevo – 15%

4.900,000 Hectáreas para producción de orgánicos

5.Mas de 5000 operaciones certificadas

6.Las exportaciones Canadienses en 2014 fueron de 450 millones de dólares -320 millones de Euros

7.Ontario es el mercado mas grande, Saskatchewan es que tiene mas operaciones y BC es el mercado mas desarrollado.


Tendencias y Oportunidades 2015 - 2020

1.De etiquetas limpias a etiquetas claras.

2.Conveniencia Gourmet

3.Marketing para los “millennials”

4.La importancia de los “snacks”

5.Buenas grasas, buenos carbohidratos

6.El futuro de las proteínas

7.Los caminos de frutas y vegetales

8.La frescura de los congelados

9.El poder de la marca libre

10.El auge de la textura

Puntos Importantes para Hacer Negocios en Canadá

• Migración – Nexos comerciales

• Un empresario conservador – Toma de decisiones

• Presentación de Oferta:

– Catalogos

– Muestras

– Lista de Precios FOB y CIF

• Opción de actuar como importador

• Precio Vs. Calidad y Servicio

• Mercado, competencia, canales de distribución.

– Precio Volumenes grandes Vs. Volumenes pequeños

– Costos logisticos al inicio de operaciones

• Imagen Profesional y de Calidad

– ISO

• Responsable del proyecto y tiempo de respuesta

• La comunicación; diferencia cultural importante

– Detalles de la negociación

• El proceso de seguimiento, factor decisivo.


• Otras diferencias importantes y casos especificos– Aduanas

– Importación de bebidas alcoholicas

– Permisos y restricciones• Electricos y Electrónicos

• Frescos (I.e.: papa y manzana)

• Miel

• Lacteos


• El mercado Hispano en Canadá– 2001: 213,000 Vs. 2004: 520,000

– 2011: ? Extraoficial: 1.5 millones

– 30% en Toronto (270 mil) y Montreal (180 mil)

– 2% de la población de Ontario, Manitoba y BC.

– Mas del 70% de primera generación

– Edad Promedio: 35 años Vs. 40 años.

– Altamente educados: • Hombres: 17.4% Vs. 16%

• Mujeres: 17.2% Vs. 14.9%

– Top 3: Colombia, México y Peru


La Clave del Éxito:

Planeación

Visión a largo plazo

Inversión

Seguimiento


Oportunidades Comerciales

• Metalmecanica– Maquinaria y Equipo para la Industria Minera

– Maquinaria y Equipo para la Industria Petrolera

• Construcción– Materiales novedosos y resistentes al clima

canadiense

• Textil– Prendas de alta moda y alto nivel de servicio

• Cuero y Marroquinería– Bolsas y articulos de piel de alta moda, diseño y alto

nivel de servicio

• Agroalimentos– Frutas y vegetales exoticos

– Alimentos gourmet

– Bebidas Alcoholicas: productos innovadores, mezclas “ready to drink” y otros con empaque excepcional, excelente calidad y precio competitivo

En general, existen oportunidades para empresas que tengan productos de buena calidad, innovadores y que ofrezcan excelentes tiempos de entrega, flexibilidad y desarrollo de producto.

Oportunidades Comerciales

Estudios de mercado

Generaciones de Oportunidades Comerciales

Identificación de socios industriales

Búsqueda de socios comerciales

Búsqueda de representantes comerciales

Agendas

Contactos institucionales o empresariales

Apoyo en la implantación comercial o productiva

Principales Servicios de SPRI en Canadá

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