Estratégias vencedoras: a busca pelo novo consumidor brasileiro - Abril 2011

Insights Estratégicos - Abril de 2011

1 Insights Estratégicos - Abril de 2011

Estratégias vencedoras: a busca pelo novo

consumidor brasileiro


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Cenário positivo da economia brasileira se reflete nos mercados de consumo massivos, com destaque para Bebidas e Perecíveis...

Variação de volume | 2009 x 2008 e 2010 x 2009 (DJF até OND)Base: 139 categorias de produto – Total Brasil – Fonte: Nielsen | Retail Index

1,8

5,7

2,9

7,9

4,6

9,3

3,7

5,6

2

9,6

1,2

3,6

0,9

3,92,7 2,9

09 X 08 10 X 09

Total CestasNielsen

Bebidasalcoólicas

Merceariadoce

Bebidas nãoalcoólicas

Higiene,saúde ebeleza

Merceariasalgada

Perecíveis Limpezacaseira

Imp.Fat.

22,8 18,7 15,4 12,2 10,4 6,3 6,2


3

...sobretudo nas regiões Nordeste e Leste, áreas estimuladas por maior foco industrial e de desenvolvimento de base

Variação de volume – 2010 x 2009 (DJF até OND)Importância das Áreas – Vendas em Valor - 2010

Base: 139 categorias de produto – Total Brasil – Fonte: Nielsen | Retail Index

4,9

7,617,7%

7,3%

5,1

13,9%

5,6

9,5%

6,817%

7,917,2%

2,3

17,4%

4,9

7,617,7%

7,3%

5,1

13,9%

5,6

9,5%

6,817%

7,917,2%

2,3

17,4%

4,9

7,617,7%

7,3%

5,1

13,9%

5,6

9,5%

6,817%

7,917,2%

2,3

17,4%

4,9

7,617,7%

7,3%

5,1

13,9%

5,6

9,5%

6,817%

7,917,2%

2,3

17,4%

4,9

7,617,7%

7,3%

5,1

13,9%

5,6

9,5%

6,817%

7,917,2%

2,3

17,4%

4,9

7,617,7%

7,3%

5,1

13,9%

5,6

9,5%

6,817%

7,917,2%

2,3

17,4%

4,9

7,617,7%

7,3%

5,1

13,9%

5,6

9,5%

6,817%

7,917,2%

2,3

17,4%TOP 5 CPs (var %)

35% do crescimento em volume Área VI

TOP 5 CPs (var%) 36,6% do crescimento em volume Áreas I e II

T. Cestas +5,7%


4

Entre os canais, destaque para as lojas de pequeno e médio porte e Cash and Carry

Imp.Fat.

36,8 12,3 12,4 9,6 3,2 4,7 21,0

Variação de Volume – Total BrasilBase: 139 categorias de produtoFonte: Nielsen | Retail Index

T. Brasil Nielsen – Base T. 51 Categorias – 2008, 2009 e 2010 Fonte: Nielsen Homescan

5,7 4,11,8 3,32,4 3,7

9,8 9,26,6 8,1

-5,5

6,4

0

09 X 08 10 X 09

Total CestasNielsen

Pequenovarejo

Supermercadopequeno

Supermercadomédio

Supermercadogrande

Hipermercado Farma Bar

5,8

-5,9

-0,9

Penetraçãonos Domicílios

Cash & Carry

+ 3.4 milhõesde lares em 2 anos

2008 2009 2010

19 23 27


5

O crescimento do consumo é impulsionado pelas classes C2 e D/E, com aumento da frequência de compra

Pop.

21

20

23

36

NSE Baixo (D+E)

NSE Médio (C 2)

NSE Médio (C 1)

NSE Alto (A+B)

Contribuição em volume do NSE C2+D/E para o crescimento dos canais

Porta a Porta

Tradicional

77%

66%

Cash & Carry

Supermercado

64%

49%

Variação % 2010 x 2009

Alto

Médio C1

Médio C2

Baixo

11% -1% 10%

7% 5% 12%

8% 5% 13%

12% 2% 14%

Freq. Ticket Gasto total


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Como se comportaram os principais fabricantes diante deste novo cenário de trading up?


7

Para chegar a essa resposta, a Nielsen realizou o Cross Industry Meter

Top 40 fabricantes em faturamento no Brasil...

...que faturaram em 2010 R$ 195 bilhões ...

...e que cresceram 7,4% em 2010

Ou seja, incrementaram R$ 13,5 bi no período

Destes, R$ 9,4 bi estão concentrados em 10 fabricantes


8

O resultado mostrou 4 grupos distintos, com destaque para empresas que focaram em inovação e execução

-6,0

-3,0

0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

18,0

21,0

-11,0 -6,0 -1,0 4,0 9,0 14,0 19,0

Imp.Fat. Var.%

37% 12,1%

Imp.Fat . Var.%

37% 12,1%Imp.Fat. Var.%

33% 9,0%

Imp.Fat . Var.%

33% 9,0%

24% 2,4%Imp.Fat . Var.%

24% 2,4%

Imp.Fat. Var.%

7% -4,3%

Imp.Fat . Var.%

7% -4,3%

Var% 2009 x 08Var% 2009 x 08

Var% 2010 x 09Var% 2010 x 09

Top 40 Cias – base de 139 categorias de produto 2010 Fonte: Nielsen | Cross Industry Meter


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Dentre as principais estratégias dos fabricantes estão os novos SKUs, que são responsáveis pelo crescimento das cestas nos autosserviços

Cestas

Higiene e beleza

Mercearia doce

Bebidas alcoólicas

Mercearia salgada

Bebidas não alcoólicas

Perecíveis

Limpeza caseira

OutrosLançamentos

Mortalidade

15,81312,140

4,0703,421

3,1682,467

2,4031,397

2,2801,655

1,1581,064

1,116967

1,046775

572394

Novas movimentações de SKUs no ano de 2010 – T. Brasil AS*SKU’s de sucesso: ultrapassaram o share médio de lançamentos

Fonte: Nielsen | Scantrack

Crescimento em Fat. c/ novos SKU’s s/ novos SKU’s

4,9% 0,2%

38

12

50

SKU’s lançados< 9090><110>110

% ín

dice

de

preç

o

5% ou 861 SKU’sde sucesso*


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Ações de execução mostraram-se cruciais para o resultado dos fabricantes que mais cresceram

Checkouts

Correção de ruptura

Pop

Ponto extra

Promo Packs

Distribuição

Aumento itens / Loja

Oferta 62,5

58,3

54,2

50,0

45,8

20,8

16,7

16,7

10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Aprofundando as 3 principais alavancas

Análise das ações de execução dos fabricantes em suas categorias com contribuição positiva para seus crescimentos – 2009 vs 2010 – Total Mercados

Fonte: Nielsen | Retail Index; Nielsen | Scantrack, Nielsen | Store Track


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Para os varejistas, a chave de sucesso é reduzir perdas com ruptura

Cadeia dentro dos Top 15 varejistas BR

Total cadeia

Total Mercearia Seca

3,0%

3,5%

% Estoquevirtual

21,4%

% Ruptura

17,2%

Vendasperdidas R$

15.434.459

4.429.970

Varejista de médio porte (Top 15 Brasil) – % Estoque Virtual, % Ruptura e Vendas PerdidasAgosto a Setembro 2010 | Setores Alimentar+Higiene Beleza

Fonte: Nielsen | RDDS

AGOSTO A SETEMBRO 2010SETORES ALIMENTAR + HIGIENE/BELEZA


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