Programa de Relacionamento com

Investidores Individuais

Informações confidenciais e exclusiva. Não divulgar sem prévio consentimento do MZ Group 2

3 Pilares em Relações com Investidores

Gerar valor aos

acionistas

3 Administrar as

expectativas do

mercado

1 Administrar a

base acionária

2 RGB

150/30/25

Cor

Institucional

RGB

00/64/113

RGB

42/110/187

RGB

200/55/40

RGB

210/100/30

RGB

00/35/102

RGB

160/65/30

RGB

170/30/30

RGB

00/64/113

RGB

200/80/30

RGB

205/80/70

RGB

99/158/200

RGB

220/150/70

RGB

158/206/235

RGB

210/105/115

RGB

235/190/120

Cores de Apoio

RGB

90/155/65

RGB

58/87/58

RGB

40/130/80

RGB

130/180/95

RGB

180/205/145

RGB

0/157/224

RGB

211/34/42

Informações confidenciais e exclusiva. Não divulgar sem prévio consentimento do MZ Group 3

Elementos de um Programa de Comunicação

PRINCÍPIOS DE RELACIONAMENTO

ACESSO A

INFORMAÇÕES

TRANSPARÊNCIA

IGUALDADE DE

TRATAMENTO

PÚBLICOS

ANALISTAS

SELL-SIDE

Emitem relatórios da Companhia

Formadores de opinião

10-15 coberturas

GRANDES

INVEST.

Adquirem 90% da oferta no IPO

82% da BM&Fbvspa

Buy-side

INVESTI-

DORES PES.

FÍSICA

15% da BM&Fbvspa

Mídia financeira

Reuniões públicas

CVM,

BM&Fbvspa.

LEGAL

Empresas.net e IPE

Canais wire

Publicidade legal

Relatórios Financeiros Obrigatórios

Divulgações Suplementares

Voluntárias

Interação com Investidores e Intermediários

ESTRATÉGIA INTEGRADA – TRÊS ELEMENTOS

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Participação de Investidores Individuais em Bolsa

Individuais 15%

Institucional Doméstico

32%

Estrangeiro 46%

Instituições Financeiras /

Empresas 6%

Participação do Volume BM&Fbovespa

Fonte: BM&F Bovespa – dados de 2013 para mercado a vista

614

587 592

dez/10 dez/12 nov/13

# Pessoas Físicas BM&Fbovespa (‘000)

Informações confidenciais e exclusiva. Não divulgar sem prévio consentimento do MZ Group 5

Empresas Tendem a Ganhar Espaço com o Varejo se

Adaptarem Discurso

Quesito Investidor Institucional Investidor Individual

Acesso ao management

Entendimento das operações / /

Especialização financeira /

Influencia dos jornalistas

Influencia aos jornalistas

Influencia de redes sociais

Lealdade as marcas

Acesso aos analistas sell side

Acesso a conferências de bancos de investimento

Informações confidenciais e exclusiva. Não divulgar sem prévio consentimento do MZ Group 6

Investidores Individuais Possuem Formadores de

Opinião Específicos

Corretoras

Especializadas Jornalistas Financeiros Canais Informais

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Demandam Conteúdo Específico

Conteúdo Personalizado Distribuição Específica

mailing acionistas e

jornalistas

redes sociais

sugestões de pauta

canais de wire

Informações confidenciais e exclusiva. Não divulgar sem prévio consentimento do MZ Group 8

...Uso de Novas Mídias

Informações confidenciais e exclusiva. Não divulgar sem prévio consentimento do MZ Group 9

Portal NEO1 | Fonte de Notícias para Investidores

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Demandam Linguagem e Ambiente Próprio

-Chats

-Private banks

-Videos

-Relacionamento com traders / sell side varejo

- Reuniões públicas regionais

- Reuniões com Associações de classe

- Site visits

- Almoço/café da manhã com jornalistas

- Entrevistas em programas de TV financeiros

- Servir como fonte para jornalistas

Informações confidenciais e exclusiva. Não divulgar sem prévio consentimento do MZ Group 11

Mensagem de Investimento e Materiais de

Comunicação

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Estimulo a Participação dos Eventos Institucionais

Assembleias de Acionistas Online

Webcasts de Resultados

Relatórios Anuais Online

Informações confidenciais e exclusiva. Não divulgar sem prévio consentimento do MZ Group 13

Como Realizar isso de Forma Prática?

Avaliação dos objetivos

- Aumento de liquidez

- Comunicação com a base atual

- Marketing institucional

Análise da base de acionistas

- Entender o perfil dos investidores de varejo

- Por região

- Faixa etária

- Rotação de carteira

Criação do conteúdo

- Melhorias no website de RI

- Criação de materiais específicos

- Conteúdo para redes sociais

- Preparação dos porta-vozes

- Q&A

Eventos

- Organização de atividades com corretoras de varejo

- Criação de eventos para investidores individuais

- Relacionamento com a imprensa

Analise dos resultados

- Impactos na liquidez e base de acionistas

- Impactos na percepção da empresa no mercado

- Avaliação da reputação da marca

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Cronograma Completo para o Plano de Atividades com

o Varejo

Cronograma Ilustrativo

Mês Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboração do estudo de reputação

Apresentação do estudo de reputação

Elaboração dos materiais de comunicação

Elaboração sala de imprensa online

Café da manhã com jornalistas financeiros

Roadshow com corretoras de varejo

Divulgação de resultados incluindo novo modus operandi para varejo

Reunião pública com investidores e analistas

Site visit para jornalistas financeiros

Participação na `Expomoney`

Participação de gravação na GloboNEws

Chat e gravação de vídeo na Itaú corretora

Revisão do processo de divulgação / inteligência de mercado

Informações confidenciais e exclusiva. Não divulgar sem prévio consentimento do MZ Group 15

Benefícios do Programa de Varejo

• Consumidores

• Imprensa financeira

• Imprensa tradicional

• Redes sociais

Exposição da Marca

• Aumento do número de acionistas

• Diversificação do perfil dos acionistas Base Acionária

• Redução do GAP de valor x pares

• Aumento de liquidez

• Redução de volatilidade

• Participação em futuras capitalizações

Valuation

Criação de

uma

mensagem

integrada!

Transformar a

empresa em fonte

na imprensa no

setor

16

Campanha de Adesão Estácio

17

Boletim Pessoas Físicas

18

Webinar Souza Barros

Evento e pós evento – interessante para todos os envolvidos

Empresa Corretora Usuário

Speech

Responder perguntas

Divulgar o vídeo no site de

RI

Contato pró-ativo com

participantes

Responder perguntas

eventualmente não

respondidas

Mediação do evento

Fazer perguntas

próprias e “plantadas”

Gravar o vídeo

Enviar lista de

participantes

Disponibilizar para os

clientes

Participação no evento

via internet

Enviar perguntas via

chat

Assistir ao replay

Conhecer o RI e a

empresa mais de perto

19

Gravação Bradesco BBI

Evento e pós evento – interessante para todos os envolvidos

Empresa Corretora Usuário

Preparação prévia com

base nas 10 perguntas

Divulgar o vídeo no site de

RI

Entrevista em

português e inglês

Edição da entrevista

Disponibilizar para os

clientes

Não tem participação

ativa no dia da

gravação

Assistir à entrevista

Conhecer o RI e a

empresa mais de perto

Contato

20

Rodrigo Alves

MZ Group | Presidente

+55 11 3280.7600

rodrigo.alves@mzgroup.com

www.mzgroup.com