Natural e orgânico: como a busca por mais saúde tem impactado o futuro do mercado de bebidas

NATURAL E ORGÂNICO: COMO A BUSCA POR MAIS SAÚDE TEM IMPACTADO O FUTURO DO MERCADO DE BEBIDAS SupplySide Brazil

Uma apresentação desenvolvida pela Euromonitor International

Angélica Salado

Analista de Pesquisa

JUNHO 2016

SOBRE A EUROMONITOR INTERNATIONAL

METODOLOGIA DE PESQUISA

TENDÊNCIAS GLOBAIS EM SAUDABILIDADE

MERCADO BRASILEIRO DE BEBIDAS SAUDÁVEIS

ESTUDOS DE CASO: SUCOS NATURAIS E PRENSADOS A FRIO

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

© Euromonitor International 3

Cobertura de Pesquisa SOBRE A EUROMONITOR INTERNATIONAL

12 ESCRITÓRIOS

Londres, Chicago, Singapura, Xangai, Vilnius, Santiago, Dubai, Cidade do Cabo, Tóquio, Sidney, Bangalore, São Paulo

80 PAÍSES

Análises em profundidade em bens de consumo e indústrias de serviços

210 PAÍSES

Dados demográficos, macro- e socio-econômicos para consumidores e economia

http://www.euromonitor.com/


Expertise de Pesquisa SOBRE A EUROMONITOR INTERNATIONAL

Bebidas Alcoólicas

Vestuário

Automotiva

Beleza e Cuidados Pessoais

Eletrodomésticos

Produtos Eletrônicos

Óculos

Comidas Frescas

Saúde e Bem-estar

Casa e Jardim

Cuidados Domésticos

Bebidas Quentes

Saúde

Mercadorias de Luxo

Nutrição

Comida Embalada

Acessórios Pessoais

Produtos para Pets

Bebidas Não Alcoólicas

Tabaco

Brinquedos e Jogos

Higiene

Bens de Consumo

Serviços

Serviços Alimentícios

Canais Institucionais

Finanças

Varejo

Viagens

Cadeia de Suprimentos

Ingredientes

Embalagem

Economia

Ambiente de Negócios

Cidades

Economia, Finanças e Comércio

Industrial

Consumidores

Estilos de Vida

Receitas e Despesas

Lares

População Embalagens/Rótulos Éticos

Consumidor Digital









Metodologia de Pesquisa


TOP DOWN

VISÃO GLOBAL

ESPECIALIZAÇÃO POR INDÚSTRIA

Diálogo com participantes chave, inputs

globais para a pesquisa

ANÁLISE DE EMPRESAS

Dados de empresas

locais e globais

ANÁLISE DE MERCADO

Dados substanciados, tendências

de mercado explicadas

VALIDAÇÃO DOS DADOS

Auditoria exaustiva e checagem

dos dados

PESQUISA SECUNDÁRIA

Todas as informações e materiais

públicos disponíveis

VISITA A LOJAS

Visão in-loco da distribuição,

produto, preço e promoção

ENTREVISTAS COM EMPRESAS

Discussão sobre os dados e dinâmica

com empresas locais

BOTTOM UP

INTELIGÊNCIA LOCAL









Mercado global de alimentos e bebidas saudáveis TENDÊNCIAS GLOBAIS EM SAUDABILIDADE

726,65

158,19

116,56

43,88 29,97 27,47 26,32 20,05 19,24 17,58 14,61

0

2

4

6

8

10

12

14

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

Mundo EstadosUnidos

China Japão ReinoUnido

Brasil Alemanha França México Canadá Itália

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20

15

C

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- 20

15

6.6 1.1 12.2 1.0 2.0 12.8 1.9 1.9 5.2 2.1 1.7 Taxas de Cresc. Valor 2015



Oportunidades de crescimento em alimentos e bebidas saudáveis TENDÊNCIAS GLOBAIS EM SAUDABILIDADE

632,46

726,65

880,70

249,32 290,08

347,40 383,14

436,57

533,30

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

1.000,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Produtos saudáveis Bebidas Alimentos

Ve

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no

Va

rejo

em

Va

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reço

s co

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an

tes)

–

20

15

-20

20

Mercado global de produtos saudáveis ainda é dominado pelos alimentos, que representam 60% to total em valor em 2015.



Consumidores gastam mais em alimentos saudáveis do que em bebidas TENDÊNCIAS GLOBAIS EM SAUDABILIDADE

Ve

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no

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Va

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nst

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–

20

15

-20

20

Gasto per capita em alimentos saudáveis é 50% maior que em bebidas com este posicionamento, em 2015.

Até 2020, é esperado que esta proporção suba para 53% mais gastos em alimentos que em bebidas.

92,10

99,60

114,30

36,30 39,80

45,10

55,80 59,80

69,20

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Produtos Saudáveis Bebidas Alimentos



Uma nova percepção tridimensional de saudabilidade: visão holística TENDÊNCIAS GLOBAIS EM SAUDABILIDADE

VISÃO LIMITADA Evitar doenças

Controle de peso

VISÃO HOLÍSTICA Bem-estar físico e

mental Estilo de vida

Personalização

Bem estar

Alimentação

Saúde Mental

Atividade Física

ANTES DEPOIS

• ALIMENTAÇÃO : migração de “controle de peso”

para “bem-estar e equilíbrio físico e mentais”

• ATIVIDADE FÍSICA: além de melhorar resistência e

peso, também ajuda com ansiedade, estresse e depressão

• SAÚDE MENTAL: faz parte da busca por uma

vida equibilibrada



Produtos com redução de açúcar, gorduras e cafeína perdem espaço TENDÊNCIAS GLOBAIS EM SAUDABILIDADE

24% 21% 18%

1% 2%

2%

34% 36%

37%

36% 37% 38%

4% 5% 5%

2010 2015 2020

Melhor para você Produtos para intolerância Fortificados/Funcionais Naturalmente saudáveis Orgânicos

Ve

nd

as

no

Va

rejo

em

Va

lor –

US

$ (

pre

ços

con

sta

nte

s) –

20

15

-20

20



Estilo de vida: identidade, pertencimento, aspiração TENDÊNCIAS GLOBAIS EM SAUDABILIDADE

Combinação de alimentação, atividade física e saúde mental equilibrados – ASPIRAÇÃO e sinônimo de SUCESSO

Consumidores querem ser percebidos como parte deste movimento; esforçam-se para adequar-se

Image Crafting: redes sociais desempenham fator relevante em expor um estilo de vida saudável e aspiracional

Usable healthiness: moda esportiva ganha destaque mesmo fora das academias; produtos para consumo “on-the-go” atuam como acessórios



Personalização: “eu faço do meu jeito” TENDÊNCIAS GLOBAIS EM SAUDABILIDADE

Minha saúde

Meu estilo de

vida

Meu tempo

Meu jeito

Aplicativos de treino físico

Delivery de comidas e bebidas saudáveis

Dispositivos para tracking de atividade física

Clubes de assinaturas de alimentos saudáveis Personal trainers

Nutricionistas e serviços especializados de acompanhamento alimentar






ESTUDO DE CASO: SUCOS NATURAIS E PRENSADOS A FRIO



Mercado brasileiro segue padrão mundial, com destaque para alimentos MERCADO BRASILEIRO DE BEBIDAS SAUDÁVEIS

19,13

27,47

36,93

5,61

8,63

12,17 13,52

18,84

24,76

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Ve

nd

as

no

Va

rejo

em

Va

lor –

US

$ B

ilh

õe

s (p

reço

s co

nst

an

tes)

–

20

15

-20

20

Mercado global de produtos saudáveis ainda é dominado pelos alimentos, que representam quase 70% to total em valor em 2015.



Gasto com alimentos saudáveis é o dobro do gasto com bebidas no Brasil MERCADO BRASILEIRO DE BEBIDAS SAUDÁVEIS

Ve

nd

as

no

Va

rejo

em

Va

lor –

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$ B

ilh

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reço

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nst

an

tes)

–

20

15

-20

20

Brasileiros gastam 50% menos com bebidas saudáveis – cenário não deve mudar nos próximos 5 anos

98,00

134,90

174,90

28,70

42,40

57,60

69,30

92,50

117,30

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020




Bebidas naturalmente saudáveis, fortificadas e funcionais ganham relevância


26% 18% 13%

30%

30% 30%

44% 52% 56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2015 2020

Melhor para você Fortificadas/funcionais Naturalmente saudáveis Orgânicas

Consumidores brasileiros passam a buscar benefícios distintos ao consumir bebidas saudáveis,

que vão além do controle de peso: mais energia, fonte de vitaminas e nutrientes, ingredientes e

produtos naturais que substituam industrializados

Ve

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pre

ços

con

sta

nte

s) –

20

15

-20

20



Lançamentos e inovações de destaque no mercado brasileiro MERCADO BRASILEIRO DE BEBIDAS SAUDÁVEIS

Água de coco como isotônico natural

Investimento m diversos tipos de embalagem para

adequar-se a diferentes ocasiões e estilos de vida

Referência a ingredientes naturais como fonte

de energia: guaraná, açaí, erva mate

Embalagem desempenha papel cada vez mais

relevante na diferenciação do produto e criação

de identificação com os consumidores e seus

estilos de vida

Marcas cada vez mais focadas em estabelecer

uma relação com os consumidores e com seus

estilos de vida, especialmente em redes sociais

Água de Coco Obrigado

Energéticos Waker

Organique

Pulseira Fitness do bem

máquina

Embalagens de Água Bonafont

Acquíssima Ouro Fino



Lançamentos e inovações de destaque no mercado brasileiro MERCADO BRASILEIRO DE BEBIDAS SAUDÁVEIS

Bebidas naturais: sucos preparados por

prensagem a frio ganham destaque como opção

personalizável à rotina e alimentação dos

consumidores

Bebidas orgânicas: continuam a crescer,

principalmente pelos sucos, embora outras

categorias já apresentem inovações

Bebidas Orgânicas: Suco Fazenda da Toca Wewi Refrigerantes

Sucos Taeq Sucos biO2

Sucos e água de coco Native

Bebidas Naturais e sucos prensados a frio:

Lov Green People

Urban Remedy Bigode Verde






ESTUDO DE CASO: SUCOS NATURAIS E BEBIDAS ORGÂNICAS



Interesse crescente por sucos naturais: brasileiros adequam consumo ao poder de compra e percepção de saudabilidade


Sucos prensados a frio

Sucos funcionais – alta diversidade de sabores, atendendo a diversas necessidades dos consumidores

Kits customizáveis – quantidade, sabores

Serviço de entrega – conveniência para os clientes

Preço unitário mais alto

Prazo de validade mais enxuto

Consumo aspiracional, referência a um estilo de vida

Sucos naturais

Sucos naturais – preparados em casa, frescos

Redução da renda disponível limita consumo de produtos industrializados

Consumidores não querem abrir mão de produtos “conquistados” nos últimos anos

Busca por opções mais baratas favorece a alta oferta de frutas do país – especialmente limão, laranja, maracujá, cajú, uva

Bebidas Naturais e sucos prensados a frio:

Lov Green People

Urban Remedy Bigode Verde



Bebidas orgânicas: vendas crescem, mas conceito não é claro ESTUDO DE CASO: SUCOS NATURAIS E BEBIDAS ORGÂNICAS

• Vendas de bebidas orgânicas no país cresceu

9% em valor (preços constantes) em 2015, a

despeito da crise econômica

• Marcas investem para criar novas ocasiões de

consumo e tornar o desembolso mais atrativo

– lançamento de embalagens individuais

• Diversificação dos tipos de embalagens –

migração do vidro para cartonada asséptica

no intuito de popularizar o produto

Sucos orgânicos em embalagens individuais:

Fazenda da Toca – cartonada asséptica 200ml com canudo

Água de Coco Native – cartonada asséptica 300ml – consumo

direto na embalagem



Bebidas orgânicas: vendas crescem, mas conceito não é claro


No entanto...

• Conceito de “orgânico” não é claro para a maioria da população – confunde-se com “natural”

• Preço unitário ainda é inibitivo para consumo frequente para a maioria da população

brasileira

Para mim, um produto orgânico é aquele que...

... Produzido de maneira sustentável

... É melhor para o ambiente do que um produto não-orgânico

... Não contem aditivo artificial/químico

... Não contém GMOs

... Também é natural

44%

48%

27%

29%

61%

Global Consumer Trends Survey 2015 – Euromonitor International n:16353









O futuro do mercado de bebidas saudáveis no Brasil PRINCIPAIS CONCLUSÕES

Perspectiva positiva de crescimento nos próximos anos, apesar da crise econômica

Evolução da percepção de saudabilidade e dos desejos dos consumidores

Apelo aos consumidores de renda inferior muito atrelado ao preço

Consumidores ainda incertos e/ou receosos sobre o conceito das bebidas saudáveis

Foco na experiência de compra é fundamental para as bebidas com posicionamento saudável


NATURAL E ORGÂNICO: COMO A BUSCA POR MAIS SAÚDE TEM IMPACTADO O FUTURO DO MERCADO DE BEBIDAS SupplySide Brazil

Angélica Salado

Analista de Pesquisa – Brasil

São Paulo

www.euromonitor.com

[email protected]

Telefone: +55 11 2970-2182


mailto:[email protected]

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Natural e orgânico: como a busca por mais saúde tem impactado o futuro do mercado de bebidas