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Sistema de Medição de Desempenho em Planejamento Estratégico

Projeto Desenvolvido

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Resumo

Apresentar trabalho desenvolvido pela Actures na criação de metodologia para direcionar indicadores de desempenho (KPI´s) para monitorar os aspectos estratégicos (qualitativos/intangíveis) e operacionais e de resultados (quantitativo/tangíveis)

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Premissas Adotadas

• Direcionar um modelo que fosse possível medir os indicadores operacionais e estratégicos de 10 áreas em 3 departamentos

• Dimensionar os indicadores com base no peso (importância) ao processo de avaliação;

• Ferramental de baixo custo, porém com nível de automação satisfatória para os usuários;

• Criação de relatório gerencial e visão drill down das ações por lideranças/áreas.

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Entendimento do CenárioA aplicação do modelo de planejamento estratégico na empresa possui uma complexidade em acompanhar os resultados, principalmente em indicadores Intangíveis.

A empresa não tinha nenhuma metodologia em acompanhar os resultados estratégicos, e apenas alguns operacionais de maior impacto no resultado eram mensurados

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Proposta de TrabalhoDesenvolver uma modelagem de medição de indicadores atendendo duas necessidades principais:

• O nível de medição ser aderente ao modelo de planejamento adotado pela empresa, e que fossem medidos em 3 níveis (Estratégico, tático e Operacional)

• Adoção de semafórico para posicionamento na prestação de contas, com metodologia de medição ponderada por peso de importância da atividade no processo

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Próximos PassosMetodologia Utilizada

GOAL ESTRATÉGICO

É o objetivo estratégico da área que deve estar alinhada com um ou mais objetivos da empresa.

As áreas contribuem com diferentes objetivos para o todo. A soma dos goals das áreas garantirá a soma dos objetivos da empresa .

INDICADOR TÁTICO

INDICADOR OPERACIONAL

Os planos táticos podem resultar em um ou mais Goals Estratégicos.

É a composição de resultados que uma área realiza no dia a dia Pode ser um conjunto de ações que formam um indicador tático Pode ser uma ação isolada para compor resultados de um plano

tático

É o resumo de atuação do que será feito , onde e como será feito.

Foi formulado um modelo matemático para contabilização dos indicadores do planejamento estratégico, considerando:1) A formação dos indicadores das áreas;2) A meta dos indicadores e seus pesos no processo;3) A formatação dos tipos de indicadores (operacionais e estratégicos)

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Metodologia UtilizadaO sistema de medição desenvolvido considerou o ajuste das metas individuais e a soma das partes no todo, consolidando os resultados em eixos estratégicos do planejamento.

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Metodologia UtilizadaFormatação do semafórico para pontuar evolução dos aspectos estratégicos, com base no peso x meta dos indicadores da empresa

Formação de 146 indicadores para medir os níveis estratégicos, táticos e operacionais na execução do planejamento, minimizando a complexidade de medição dos planos.

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• Sem nível de granularidade de informações;

• Falta de critério na pontuação dos indicadores

• Nenhuma visão estratégica ou medição no nível Tático e operacional

• Nenhum critério de ajuste para erros operacionais identificados

• Operacional elevado para apuração do resultado do planejamento estratégico

• Dashboard para visualização de todos os níveis dos eixos estratégicos por liderança

• Critério e modelagem matemática definida pela meta x peso do indicador no processo.

• Composição do resultado em níveis estratégicos diferentes, por eixo, setor, liderança ou diretoria

• Critério de avaliação dos piores indicadores criando um padrão de monitoramento dos piores resultados

• Nível de atualização com baixa complexidade

Nenhum sistema de medição com critério bem definido

Sistema de medição desenvolvido para gestão dos pontos de atenção do planejamento

Como era Como ficou?Diagnóstico Atual e Proposto

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Processo de Construção

• Alinhamento do modelo de planejamento estratégico adotado:– Definição dos objetivos estratégicos– Alinhamento dos indicadores– Definição dos Eixos estratégicos x indicadores– Definição dos pesos dos indicadores x Objetivos

A 1ª etapa incidiu na construção do planejamento estratégico

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Processo de ConstruçãoA 2ª etapa incidiu na definição dos pesos dos indicadores no processo, simulando resultados:

Entendimento dos processos

Organização do formato de apuração dos indicadores, e definição das metas no sistema de medição

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Processo de Construção

A 3ª etapa na construção da leitura dos indicadores em uma base de dados e na formatação do modelo matemático para visualização dos resultados:

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Processo de ConstruçãoA 4ª e última etapa focou a construção de um modelo para visualização dos resultados. Foi desenvolvido uma dashboard com automação em VBA, um conceito OLAP de visualização das informações utilizando planilha de dados

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O processo de execução

Lideranças

•Apurar o resultado dos Indicadores

Planejamento

•Receber resultados e executar modelos matemáticos

DiretoriaResultado

Meta

Indicador

A apuração dos indicadores e metas é mensal, e a área de planejamento é responsável por analisar resultados e transportar para a diretoria os relatórios dos resultados

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Visualização dos ResultadosPossibilidade de visão drill down dos resultados para todos os eixos estratégicos

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• Apuração rápida dos indicadores, para ajuste dos planos do planejamento;

• Histórico de medição para gestão e controle dos indicadores com baixa e alta performance;

• Critério de decisão transparente e imparcial dos semáforos baseados em ponderação da atividade no processo de resultados;

• Baixos custos de construção de ferramenta;• Maturidade e conscientização no novo paradigma de

medição, consolidando e solidificando o sistema de medição dos indicadores.

Resultados

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Resultados• Sustentação dos resultados do planejamento

consolidando aspectos tangíveis e intangíveis;

• Baixa complexidade na apuração dos resultados;

• Relatórios com níveis de detalhamento da evolução dos planos nos níveis estratégicos, táticos e operacionais, com visão detalhadas por área, liderança, mês – chegando até o nível de atividade;

• Visão rápida dos resultados que devem ser ajustados, com base no histórico de realização dos indicadores;

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Obrigado

Informações: Wagner Borges wborges@actures.com.br