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Corporate Venturing no Brasil
Onda 1 – Junho/2016
Execução:
Organização:
Apoio:
37respondentes
Água, gás e saneamento | Alimentos |
Construção Civil | Indústria em geral |
Mineração | Negócios de lazer e eventos |
Química | Saúde | Seguros | Serviços
Financeiros | Tecnologia da Informação |
Telecomunicações | Transporte
63%Faturamento anual
acima de R$ 2 bi
13Setores
A inovação já é pauta estratégica
Insight #1
empresas possuem estrutura dedicada para os programas de inovação
7 em 10
0%8%
21% 21%
50%
1 2 3 4 5
O CEO da companhia é o grande patrocinador da Inovação
Discordo totalmente Concordo totalmente
13%17%
25%33%
13%
1 2 3 4 5
Os processos de inovação estão totalmente integrados ao planejamento estratégico da
organização A maioria acredita que a inovação está integrada ao planejamento estratégico
Aparentemente, a inovação não está equiparada às demais metas
estratégicas
Insight #2
8%
92%
As metas de inovação estão contempladas na remuneração variável das áreas comerciais?
Sim Não
Apesar disso, 92% não contemplam metas de inovação na remuneração das áreas comerciais
38%
21%
13%
29%
Até 20% De 21% a 50% De 51% a 75% Full-time
Quanto tempo sua equipe de inovação se dedica a criação de novos negócios?
Somente 30% disseram
que suas equipes de
inovação possuem
dedicação full-time na
criação de novos
negócios
Os executivos de inovação não estão convictos que seus
programas são direcionados para disrupção
Insight #3
8%
25%
33%
13%
21%
1 2 3 4 5
A empresa só cria extensões de produto, mas pouco faz em relação a negócios adjacentes ou
disruptivos
13%
21%
33%
25%
8%
1 2 3 4 5
As metodologias para inovação atualmente utilizadas na empresa não ajudam no
desenvolvimento de negócios disruptivos
2/3dos respondentes não acreditam
completamente que a empresa faça inovação
disruptiva e que acertaram a metodologia
para isso
54%
17%
4%
8%
17%
Menos de 10%
De 11% a 30%
Entre 31% e 50%
Mais que 51%
Não sei
Qual o percentual do faturamento da empresa é proveniente de negócios que não existiam há 05 anos?
A maioria das empresas são baseadas em modelos tradicionais de
negócio
As interações com startups aindasão superficiais
Insight #4
8%
25%
42%
17%
8%
1 2 3 4 5
Os programas de inovação aberta nunca resultaram em novos negócios
de impacto
Apenas 25% dos respondentes
acreditam que inovação aberta
não resulta em novos negócios
de impacto
65%Já participou de eventos de Empreendedorismo
57%Já realizou Hackathons ou
similares
46%Possui relacionamento formal com Incubadoras/Parques Tecnológicos
81%Teve algum tipo de
interação com Aceleradoras
tiveram alguma experiência comercial com startups 68%
das empresas adquiriu no passado alguma empresa de pequeno porte 49%
empresas não possuem budget exclusivo para investimento em startups7 em 10
44%
44%
6%
6%
0%
67%
21%
3%
9%
Nenhuma
Até 5 startups
De 6 a 10 startups
De 11 a 20 Startups
Acima de 20 Startups
Em quantas startups as empresas investem
2016 2015
Não há investimento acima de 20 startups por ano!
2015 2016Mínimo 1 1 Média 8 7 Máximo 18 15
Houve um decréscimo no número de startups investidas
Qualcomm Ventures
130Empresas no portfólio
Intel Capital
302Empresas no portfólio
Google Ventures
255Empresas no portfólio
* Fonte: Intel Capital/Google Ventures/Qualcomm Ventures
48%
7%
17%
14%
21%
73%
3%
3%
10%
10%
Nada
Até R$ 100mil
De R$ 101 mil até R$ 500 mil
De R$ 501 mil até R$ 1 milhão
Acima de R$ 1 milhão
Quantia que as empresas investem em startups
2015 2016
Mais empresas passaram a investir mais em startups
2015 2016Mínimo R$ 100.000,00 R$ 25.000,00 Média R$ 2.342.857,14 R$ 2.627.500,00
Máximo R$ 10.000.000,00 R$ 15.000.000,00
Houve um acréscimo no ticket médio de investimento em startups
2015 806 deals nos EUA
$17.4B de investimento
* Fonte: CB Insights
*
$21M Valor médio de investimento/startup
As expectativas sobre corporateventuring ainda não estão claras
Insight #5
21%
83%
83%
38%
24%
7%
Principais razões para a empresa investir em Corporate Venturing
Outro (especifique)
Relacionamento com potenciais aquisições
Aumentar a liderança no mercado
Desenvolver novos negócios
Acelerar o pipeline de inovação
Retorno financeiro
26%
22%
74%
22%
30%
Resultados financeiros total
Performance de investimentos individuais
Valor adicionado à unidade de negócio
Rendimento do Corporate Venture
Atividade do Corporate Venture
Métricas consideradas para avaliação do Corporate Venture
Insight #5
Sobre as práticas mais utilizadas
76%
41%
41%
14%
55%
34%
21%
CEO
CFO
CIO/CTO
M&A
Investment Board
Business Unit Head
P&D
Quais canais precisam ser consultados para aprovação do investimento em startups
0%
36%
36%
36%
40%
40%
16%
Assento no conselho sem direito a voto
Preferência na venda
Proteção de diluição
Preferência para conversão das ações
Assento no conselho com direito a voto
Opções de co-investimento direto
Direito a veto
Cláusulas de contrato utilizadas
29%
43%
82%
71%
29%
18%
Apresentação a investidores
Parceiros de distribuição
Acesso a recursos (ex.: P&D, Comercial, Escritório...)
Expertise Técnica
Aumento da capacidade de produção
Outro (especifique)
Suporte oferecido as startups depois do investimento
das empresas nunca adquiriu startup do portfólio
89% tem histórico de fusão e aquisição
78%
das empresas não possuem um braço de novos negócios com entidade jurídica constituída75%
124
157178
219
278
321
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Braços de Corporate Ventures ativos por ano no mundo
* Fonte: CB Insights
1. Clarificar o C-Level sobre a importância do Corporate Venturing como prática de inovação disruptiva
2. Transformar as grandes empresas em investidores protagonistas de startups no Brasil
Papel do Brasil Ventures: