Embed Size (px)
Citation preview
1
Banco do Brasil1T09
2
EconomiaEconomia
Taxa - %
Selic Inflação IPCA
1T09
11,3
5,6
2008
13,8
5,9
2007
11,3
4,5
2006
13,3
3,1
2005
18,0
5,7
3
EconomiaEconomia
Saldo das Reservas Internacionais
Risco País - pontos
Saldo da Balança Comercial
US$ bilhões
2005
53,8 44,7
2006
85,8
46,1
2007
180,3
40,0
2008
206,8
24,7
1T09
202,4
3,0
305193 222
416 425
4
Setor BancárioSetor Bancário
Segmentação do Crédito - Recursos Livres %
Fonte: Bacen
31,2 30,7
34,7
41,3 42,5
Pessoa Jurídica Pessoa FísicaCrédito / PIB - %
2005
52,847,2
2006
52,247,8
2007
51,948,1
2008
54,7
45,3
1T09
53,346,7
5
Outros
Veículos
Crédito Consignado
Cartão de Crédito / Cheque Especial
Segmentação do Crédito PF1 - %
Segmentação do CréditoSegmentação do Crédito
1 Crédito Referencial para Taxas de Juros Fonte: Bacen
2005
32,6
32,7
20,4
14,3
2006
28,7
33,1
25,1
13,1
2007
26,6
34,0
26,8
12,6
2008
26,9
29,9
28,9
14,3
1T09
26,5
29,0
29,1
15,3
6
Conselho Diretor
Auditoria Interna
Conselho de Administração
Assembléia Geral de Acionistas
Conselho Fiscal
Diretorias
Comitê de Auditoria
Presidente
Vice-Presidentede Negócios Internacionais
e Atacado
Comércio Exterior
Comercial
Internacional
Vice-Presidente de Cartões e
Novos Negócios de Varejo
Vice-Presidente de Varejo e Distribuição
Vice-Presidente de Agronegócios
Vice-Presidente de Governo
Vice-Presidente de Finanças, Mercado de Capitais e RI
Vice-Presidente de Tecnologia e
Logística
Vice-Presidente Gestão de Pessoas e
Responsabilidade Socioambiental
Vice-Presidente de Crédito,
Controladoria e Risco Global
Cartões
Novos Negócios de Varejo
Seguros, Previdência e Capitalização
Distribuição e Canais de Varejo
Menor Renda
Alta Renda
Agronegócios Governo
Gestão Previdenciária
Finanças
Mercado de Capitais e
Investimentos
Relações com Investidores
Logistica
Tecnologia
Desenvolvimento de Aplicativos
Infra-Estrutura de TI
Suporte Operacional
Gestão de Pessoas
Relações com Funcionários e
RSA
Controladoria
Crédito
Gestão de Riscos
Reestruturação de Ativos
Operacionais
Contadoria
Controles Internos
Estratégia e Organização
Gestão da Segurança
Jurídica
Marketing e Comunicação
Secretaria Executiva
Unidades
Micro e Pequenas Empresas
Varejo
7
COBRABB-99,36% ON
99,35% TotalBI-0,04% ON
0,04% Total
BB LEASING
BB - 100% ON 100% Total
BB VIENA BB -100% ON
100% Total
BBCARTÕES
BB - 100% ON 100% Total
BB LEASING Co. LTD
BB - 100% ON 100% Total
BB DTVM
BB -100% ON 100% Total
BBCORRETORA
BB - 100%ON 100% Total
BAMBBB -100% ON
100% Total
BBCONSÓRCIOS
BB - 100% ON 100% Total
BB BIBB - 100% ON
100% Total
BANCO DO BRASIL
SECURITIES LLC BB - 100% ON
100% Total
BBSECURITIES
BAMB -100% ON 100% Total
BB TURISMO BAMB - 99% ONBB Leasing - 1% ON
100% Total
ATIVOS S.A. BB BI - 49% ON
74,50 % TotalBAMB - 51% ON 25,50% Total
BRASILPREV
BB-BI 49,99% ON 49,99% Total
CIBRASEC
BB-BI 9,09% ON 9,09% Total
SBCE
BB-BI 12,088% ON 12,088% Total’’
BRASILSAÚDE
BB-BI 49,9242%ON 49,9242% Total
VISANET
BB BI 31,63% ON 31,63% Total
Grupo SeguridadeGrupo Seguridade
ITAPEBI
BB-BI 19% ON 19% Total
BRASILCAP
BB-BI 49,99% ON 49,99% Total
KEPLER WEBER
BB-BI 18,94% ON 17,65% TotalBBDTVM 0,0245% ON 0,0228% Total
VISA VALE
BB BI 35% ON
40,35% Total
PRONORBB 1,77% PN 1,05% TotalBB-BI 5,51% PN 3,27% TotalBBDTVM 29,51% ON 12,02% Total
Participações Estratégicas
Participações não Estratégicas
BRASIL VEÍCULOS
BB-BI 40% ON 70% Total
NEOENERGIA
BB-BI 8,81% ON 11,99% Total
TECBAN
BB BI 8,96% ON 8,96% Total
Banco do Brasil
CADAM
BB 56,19% PN 21,64% Total
Participações não Estratégicas
A D M I N I S T R A D A
BB PREVIDÊNCIA
Entidade Fechada de Previdência Privada
P A T R O C I N A D A S
CASSI PREVIFBB
Outras ParticipaçõesOutras Participações
C O L I G A D A S / P A R T I C I P A Ç Õ E S
B B B I
C O N T R O L A D A S
BANCO POPULAR DO BRASIL
BB -100% ON 100% Total
F U N D A Ç Ã O
Banco MúltiploTesouro Nacional 54,3344 % Previ 10,1542 %BNDESPAR 2,4923 % Pessoas Físicas 5,7817 %Pessoas Jurídicas 5,3639 % Capital Estrangeiro 10,5599 %Ações em Tesouraria 0,0450 % Fundo Garantidor PPP 2,3363%Fdo. Garantia a Exportação 8,9324 %
ALIANÇADO BRASIL
BBBI - 100%ON 100% Total
BANCO NOSSACAIXA
BB -71,25% ON 71,25% Total
Participações Estratégicas
BANCO VOTORANTIM
BB 49,99% ON 50% Total
BESCVALBESCREDIBESCLEASING BB -100% ON 100% Total
8
Tesouro Nacional
PREVI
BNDESPar
Capital Estrangeiro Demais
Participação
Posição AcionáriaPosição Acionária
Free Float - %
65,6%10,2%
2,5%
10,6%
11,1%
Free float: 21,7%
6,9
2005
3,5
3,4
14,8
2006
7,6
7,2
21,7
2007
11,7
10,0
21,5
2008
11,3
10,2
21,7
11,1
10,6
1T09
9
Preço / Valor Patrimonial
Preço / Lucro
Performance AcionáriaPerformance Acionária
2,0
2005
2,5
2006
3,1
2007
1,4
2008
1,4
1T09
8,1
2005
8,7
2006
14,9
2007
4,3
2008
5,3
1T09
10
Lucro / Ação – R$
Dividendos e JCP / Ação – R$
Performance AcionáriaPerformance Acionária
0,6
2005
1,0
2006
0,8
2007
1,4
2008
0,26
1T09
1,7
2005
2,4
2006
2,0
2007
3,4
2008
0,65
1T09
11
IbovespaBanco do Brasil Bradesco Itaú
Performance AcionáriaPerformance Acionária
85,2%
56,2%
140,6%
77,3%
dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 mar/09
12
Retorno para os AcionistasRetorno para os Acionistas
Lucro Líquido - R$ bilhõesRetorno sobre PL - %
Capitalização de Mercado - R$ bilhõesDividendos / JCP - R$ milhões
33,7
2005
52,8
2006
75,3
2007
37,7
2008
58,7
1T08
43,3
1T09
4,2
2005
6,0
2006
5,1
2007
8,8
2008
2,3
1T08
1,7
1T09
26,832,1
22,5
32,5
43,5
23,8 1.4982.418 2.023
3.521
939 666
13
Patrimônio Líquido - R$ bilhões
Estrutura de CapitalEstrutura de Capital
BasiléiaBasiléia
Nivel IINivel I
16,8
2005
20,8
2006
24,3
2007
29,9
2008
30,9
1T09
17,1 17,315,6 15,2 15,0
11,7 11,7 10,7 10,9 10,4
5,4 5,64,9 4,3 4,6
2005 2006 2007 2008 1T09
14
253,0
2005
296,4
2006
367,2
2007
521,3
20082
591,9
1T092
Participação de Mercado % Ativos2 - R$ bilhões
AtivosAtivos
2 Consolidado Econômico - Financeiro1 Posição Dez/08 Fonte: Bacen
CAGR: 29,9%CAGR: 29,9%
15,1% 14,8% 14,3% 18,1% 20,5%1
15
Cap. Mercado Aberto
Depósitos à Vista
Depósitos de Poupança
Outros
168,2208,1
260,6
362,0
Participação de Mercado - %
R$ bilhões
Depósitos a Prazo
CAGR (%): 31,7
14,9
26,5
8,9
46,9
37,4
411,5
CaptaçãoCaptação
1 Posição do SFN de Dez/08
63,5
30,532,835,8
5,5
2005
76,9
49,3
36,7
40,1
5,2
2006
85,5
72,3
51,3
5,6
45,8
2007
149,6
91,1
55,0
51,9
14,3
2008
178,5
106,5
70,6
47,3
8,7
1T09
19,1% 19,6% 19,8%21,7%
24,7%1
16
Poupança
Depósito a Prazo
Depósito Judicial
Depósito Total
Captação Mercado Aberto
Captação Total
Custo de Captação - % da Selic
CaptaçãoCaptação
68,04%
83,87%
46,76%
67,08%
107,36%
77,91%
17
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
Agronegócios
Exterior
Carteira de CréditoCarteira de Crédito
CAGR (%): 30,5
15,7
19,9
34,8
44,7
R$ bilhões
Participação de Mercado1 - %
1 Carteira Doméstica
101,8
18,4
38,5
35,7
9,2
2005
133,2
24,0
51,9
45,1
12,2
2006
160,7
32,0
65,5
51,9
11,4
2007
224,8
48,8
97,2
63,7
15,1
2008
241,9
61,1
101,8
64,3
14,7
1T09
16,515,3
16,017,1
18,3
18
Demais
CDC Consignação Cheque Especial
Cartão de Crédito Financiamento a Veículos
Financiamento ao ConsumoFinanciamento ao Consumo
R$ bilhões
9,7
3,82,52,20,2
2005
18,4
9,5
8,3
3,12,20,9
2006
24,0
11,0
11,9
3,82,33,0
2007
32,0
14,4
17,6
7,6
2,56,7
2008
48,8
18,4
24,8
7,5
3,47,0
1T09
61,1
CAGR (%): 44,7
195,6
13,9
40,4
78,0
22,0
19
MPEMédias e Grandes Empresas
Crédito às EmpresasCrédito às Empresas
R$ bilhões
CAGR (%): 34,8
31,3
37,1
62,3
34,9
2008
97,2
40,9
24,6
2007
65,5
33,6
18,3
2006
51,9
23,1
15,4
2005
38,5
64,3
37,4
1T09
101,7
20
Pessoa JurídicaPessoa Física
Crédito ao AgronegócioCrédito ao Agronegócio
R$ bilhões
CAGR (%): 19,8
46,2
13,735,8
30,5
5,3
2005
45,1
36,6
8,5
2006
51,9
40,2
11,7
2007
63,7
45,2
18,5
2008
64,3
46,3
18,0
1T09
21
Despesa de Provisão/Carteira de Crédito¹ - % Despesa de Provisão - R$ bilhões
Risco de CréditoRisco de Crédito
(1) Carteira de crédito média e despesas dos últimos 12 meses.
4,5
2005
5,7
2006
5,4
2007
6,8
2008
7,8
1T09
3,84,7 5,0
3,7 3,6
221 Líquida de recuperação de créditos
Provisão Adicional + Requerida / Carteira de Crédito - %
Operações Vencidas + 90 dias / Carteira de Crédito - %
Provisão Requerida / Carteira de crédito - %
Perda1 / Carteira de Crédito - %
Risco de CréditoRisco de Crédito
6,6 6,46,1
6,4
5,4 5,4 5,7
1,42,2
6,5
2,72,42,73,4
2,5
5,45,8
2,0
2,9
1,1
2005 2006 2007 2008 1T09
23
Margem Financeira BrutaMargem Financeira Bruta
Receita com Operações de CréditoOutras Receitas Financeiras
R$ bilhões
Margem Financeira Bruta
19,2
14,4
2005
33,6
21,6
15,1
2006
36,7
25,3
14,7
2007
40,0
34,5
23,5
2008
58,0
7,23,8
1T08
11,0
9,0
6,3
1T09
15,3
16,718,1
20,8
24,1
5,67,0
24
SpreadSpread
(1) Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis
Selic - %
Spread Anualizado¹ - %
Spread por Carteira - %
AgronegóciosPessoaJurídica
PessoaFísica
18,0
13,311,3
13,811,3
6,67,17,68,18,6
2005 2006 2007 2008 1T09
30,1 28,725,4
21,0 20,5
6,36,0 5,5 5,95,1
7,26,78,18,4
6,9
2005 2006 2007 2008 1T09
25
ProdutividadeProdutividade
Despesas Administrativas¹ Receitas Operacionais¹
Índice de Eficiência sem Itens Extraordinários - %
R$ bilhões
(1) sem itens extraordinários
43,344,745,346,247,548,1
2005
13,1
27,3
2006
13,7
28,9
2007
14,3
30,9
2008
15,4
34,0
1T08
3,7
8,2
1T09
4,1
9,5
26
ProdutividadeProdutividade
Despesas de Pessoal¹ Receitas de Prestação de ServiçosÍndice de Cobertura sem Itens Extraordinários - %
R$ bilhões
(1) sem itens extraordinários
102,3112,9
127,7 124,5
150,8
131,9
7,5 7,6
2005
7,98,9
2006
7,8
9,9
2007
8,5
10,5
2008
1,92,9
1T08
2,22,9
1T09
27
Cartões de Débito Emitidos - milhões
Cartão de Crédito e DébitoCartão de Crédito e Débito
Faturamento com Cartões – R$ bilhões
Cartões de Crédito Emitidos - milhões
CAGR (%): 15,4
36,7
9,0
40,0 41,7 47,2 52,7
9,3 14,121,3
25,7
2005 2006 2007 2008
48,2 52,9
22,425,7
1T08 1T09
49,355,8
68,578,4
70,678,6
18,014,5
66,250,5
30,338,6
28
Pessoa Física Pessoa Jurídica
Contas Correntes - milhões
CAGR (%): 7,2
7,1
7,2
EstruturaEstrutura
Funcionários - milhares
83,82005
82,72006
81,92007
89,02008
89,51T09
2005 24,420,823,023,0 1,5
2006 25,723,024,224,2 1,6
2007 27,425,025,725,7 1,7
2008 30,426,728,528,5 1,9
1T09 30,628,532,228,7 1,9
29
Outros Agências
Pontos de Atendimento - milhares
Transações em Canais Automatizados - %
EstruturaEstrutura
89,22005
90,02006
91,32007
91,12008
91,31T09
2005 14,810,9 3,9
2006 15,111,1 4,0
2007 15,311,3 4,0
2008 16,011,6 4,3
1T09 16,211,9 4,4
30
EstruturaEstrutura
Rede de Distribuição
Nordeste
Varejo 995Atacado 7Governo 9Alta Renda 10
Varejo 1.483Atacado 46 Governo 5Alta Renda 47Varejo 1.057
Atacado 22Governo 3Alta Renda 9
Varejo 391Atacado 5Governo 5Alta Renda 10
Varejo 239Atacado 2Governo 7Alta Renda 2
Norte
Centro-Oeste
Sul
Sudeste
5.7%
9.4%
23.9%
35.6%
25.4%
31
EstruturaEstrutura
Transações por Canais - %
TAA
Internet PF
Caixa
POS
Outros
Internet Banking – milhões de clientes
Internet PJ40,7
16,3
18,4
8,7
9,56,3
40,5
16,0
19,3
9,5
9,2 5,61T09 1T08
2005 7,9
2006 8,2
2007 8,5
2008 8,6
1T09 8,7
32
Administração de RecursosAdministração de RecursosPerfil do ClientePerfil do Cliente
Perfil do InvestimentoPerfil do Investimento
R$ bilhões
153,5
2005
182,7
2006
220,1
2007
246,3
2008
259,3
1T09
CAGR: 17,5%CAGR: 17,5%
Renda Fixa51,6%
Multi-estratégia17,4%
Ações17,4%
Outros13,6%
Varejo23,1%
Atacado 9,3%
Governo21,9%
Investidor Institucional
40,6%
Investidor Estrangeiro
5,0%
33
R$ milhões
Seguridade – Valor AgregadoSeguridade – Valor Agregado
2005
889
2007
1.209
2008
1.511
1T08
302371
1T09
1.130
2006
CAGR: 17,7%CAGR: 17,7%
34
Unidade Relações com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 3310-3980
Fax: (61) 3310-3735
Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.
