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1
Banco do Brasil S.A.Banco do Brasil S.A.
20072007
2
EconomiaEconomia
18,0
5,7
2005
11,3
4,5
2007
13,3
3,1
2006
17,8
7,6
2004
Selic
Taxa - %
Inflação IPCA
16,5
9,3
2003
3
EconomiaEconomia
52,933,6
2004
53,844,7
2005
85,8
46,1
2006
180,3
40,0
2007
Saldo das Reservas Internacionais
Risco País - pontos
Saldo da Balança Comercial
US$ bilhões
463383
303
192 222
24,8
49,3
2003
4
Setor BancárioSetor Bancário
56,4
43,6
2004
52,847,2
2005
52,247,8
2006
51,948,1
2007
Pessoa Jurídica Pessoa FísicaCrédito / PIB - %
Segmentação do Crédito - Recursos Livres %
26,2 26,9 28,130,8 34,7
60,5
39,5
2003
5
Outros
Veículos
Crédito Consignado
Cartão de Crédito / Cheque Especial
2004
47,2
27,5
12,4
13,0
2005
45,1
26,6
16,6
11,7
2006
42,5
26,7
20,2
10,6
Segmentação do Crédito PF - %
Segmentação do CréditoSegmentação do Crédito
Fonte: Bacen
55,1
29,7
15,2
2003
44,5
25,6
20,4
9,5
2007
6
Conglomerado BBConglomerado BB
7
Estrutura Interna BBEstrutura Interna BB
Conselho Diretor
Auditoria Interna
Conselho de Administração
Assembléia Geral de Acionistas
Conselho Fiscal
Comércio Exterior
Comercial
Internacional
Gestão da Segurança
SecretariaExecutiva
Estratégia e Organização
Marketing e Comunicação
Jurídica
Controles Internos
Diretorias Unidades Gerência Autônoma
Cartões
Novos Negócios de Varejo
Seguros, Previdência
e Capitalização
Alta Renda
Varejo
Micro e PequenasEmpresas
Agronegócios
Suporte Operacional
LogisticaGoverno
Relações comFuncionários
e RSA
Finanças Gestão de Pessoas
Controladoria
Crédito
Gestão de Riscos
Gestão Previdenciária
Mercado de Capitais e
Investimentos
Relações comInvestidores
Contadoria
Reestruturaçãode Ativos
Operacionais
Comitê de Auditoria
Distribuição e Canais de Varejo
Presidente
Vice-Presidentede Negócios Internacionais
e Atacado
Vice-Presidentede Cartões e
Novos Negóciosde Varejo
Vice-Presidente de Tecnologia
e Logística
Desenvolvimentode Aplicativos
Vice-Presidentede Gestão de
Pessoas e Resp.Socioambiental
Vice-Presidente de Crédito,
Controladoria e Risco Global
Infra-estruturade TI
Tecnologia
Vice-Presidentede Finanças, Mercado deCapitais e RI
Vice-Presidentede Governo
Vice-Presidentede Agronegócios
Vice-Presidentede Varejo eDistribuição
Desenvolvimento Regional
Sustentável
8
Tesouro Nacional
PREVI
BNDESPar
Capital Estrangeiro
Demais
Pós Oferta e Bônus
65,3%10,5%
2,5%
10,0%
11,7%
Free float: 21,7%
Posição AcionáriaPosição Acionária
5,0
2,2
2003
7,1
4,0
2,8
2004
6,8
3,5
3,4
2005
6,9
7,6
7,2
2006
14,8
11,7
10,0
2007
21,7Free Float - %
9
Performance AcionáriaPerformance Acionária
1,4
2003
1,8
2004
2,0
2005
2,5
2006
3,1
2007
Preço / Valor Patrimonial
7,4
2003
8,6
2004
8,1
2005
8,7
2006
14,9
2007
Preço / Lucro
10
Lucro / Ação – R$
Dividendos e JCP / Ação – R$
Performance AcionáriaPerformance Acionária
0,3
2003
0,4
2004
0,6
2005
1,0
2006
0,8
2007
1,1
2003
1,3
2004
1,7
2005
2,4
2006
2,0
2007
11
IbovespaBanco do Brasil
Bradesco Itaú
Unibanco
dez/02 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07
Performance AcionáriaPerformance Acionária
1.135,3%
467,0%
713,1%
526,5%637,3%
12
Retorno para os AcionistasRetorno para os Acionistas
3,0
2004
4,2
2005
6,0
2006
5,1
2007
26.0
2004
33,7
2005
52,8
2006
75,3
2007
Lucro Líquido - R$ bilhõesRetorno sobre PL - %
Capitalização de Mercado - R$ bilhõesDividendos / JCP
17,6
2003
0,71,0
1,5
2,42,0
2,4
2003
22,3
26,832,1
23,0 22,5
13
Patrimônio Líquido - R$ bilhões Nível 1 -% Nível 2 - %
14,1
2004
16,9
2005
20,8
2006
24,3
2007
12,2
2003
10,6
4,6
2004
11,7
5,4
2005
11,7
5,6
2006
Estrutura de CapitalEstrutura de Capital
Basiléia - %
2007
10,7
4,9
15,617,317,1
15,213,7
2003
4,0
9,7
14
239,0
2004
253,0
2005
296,4
2006
357,8
2007
Participação de Mercado % Ativos - R$ bilhões
AtivosAtivos
CAGR: 11,7%CAGR: 11,7%
(*) consolidado econômico-financeiro
230,1
2003
14,0%14,8%15,1%16,5%17,3%
15
Cap. Mercado Aberto
Depósitos à Vista
Depósitos de Poupança
Outros
2003
48,2
40,1
27,1
27,47,3
150,1
2004
49,7
44,5
29,0
31,15,8
160,1
2005
63,5
30,5
35,8
32,85,5
168,2
2006
76,9
49,3
40,1
36,7
5,2
208,1
2007
85,5
72,3
51,3
45,8
5,6
260,6
CaptaçãoCaptação
CAGR (%): 14,8
- 6,3
13,7
17,3
Participação de Mercado - %
R$ bilhões
Depósitos a Prazo
15,9
15,4
21,7 20,919,1 19,6
19,8
16
CaptaçãoCaptação
65,4 64,760,6
84,7
51,8
61,6
100,0
Poupança
Depósito a Prazo
Depósito Judicial
Depósito Total
Captação Mercado Aberto
Captação Total
Custo de Captação - % da Selic
17
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
Agronegócios
Exterior
2004
16,1
33,4
30,0
9,0
88,6
2005
18,4
38,5
35,7
9,2
101,8
2006
24,0
51,9
45,1
12,2
133,2
2007
32,0
65,5
51,9
11,4
160,7
Carteira de CréditoCarteira de Crédito
CAGR (%): 22,0
8,0
20,0
25,2
25,7
R$ bilhões
15,9
15,3
16,516,0
Participação de Mercado - %
18
CDC Consignação
CDC Demais Cheque Especial
Cartão de Crédito CDC Veículo
1,5
10,0
2,02,20,3
2004
16,1
9,7
2,52,20,2
2005
18,4
3,8
9,5
3,1
2,2
0,9
2006
24,0
8,3
10,5
4,3
2,42,9
2007
32,0
11,9
CAGR (%): 25,7
113,0
2,9
29,1
1,6
99,4
Financiamento ao ConsumoFinanciamento ao Consumo
R$ bilhões
19
MPEMédias e Grandes Empresas
13,2
20,2
2004
33,4
15,4
23,1
2005
38,5 18,3
33,6
2006
51,9 24,6
40,9
2007
65,5
CAGR (%): 25,2
23,1
26,5
Crédito às EmpresasCrédito às Empresas
R$ bilhões
20
Mini PequenoMédio e Grande Cooperativa
2004
19,6
6,0
3,01,330,0
2005
22,8
7,4
3,81,835,7
2006
29,2
8, 6
5,32,0
45,1
2007
34,0
9,5
6,5
1,9
51,9
CAGR (%): 20,0
13,5
28,0
16,6
20,2
Crédito ao AgronegócioCrédito ao Agronegócio
R$ bilhões
21
Risco de CréditoRisco de Crédito
Despesa de Provisão - R$ bilhões
3,1
2003
3,5
2004
4,5
2005
5,7
2006
5,4
2007
4,4 4,34,7
5,0
3,7
Despesa de Provisão/Carteira de Crédito¹ - %
(1) Carteira de crédito média
22
Risco de CréditoRisco de Crédito
4,6
5,6
4,14,5
6,4
5,2
5,1
5,8
5,4 5,4
4,7
3,33,0
4,0
2,93,3
6,56,6
6,1
5,4
2003 2004 2005 2006 2007
Operações Vencidas + 15 dias/Carteira de Crédito - %
Operações Vencidas + 60 dias/Carteira de Crédito - %
Provisão/Carteira de Crédito - %
Risco Médio - %
23
Margem Financeira BrutaMargem Financeira Bruta
Receita com Operações de CréditoOutras Receitas Financeiras
2003
16,2
19,5
35,7
2004
17,1
14,2
31,3
2005
19,2
14,4
33,6
2006
21,6
15,1
36,7
2007
25,3
14,7
40,0
15,3 15,716,7
18,1
20,8
Margem Financeira Bruta
CAGR (%):
8,0
11,8
R$ bilhões
2,9
24
SpreadSpread
2003 2004 2005 2006 2007
9,1 8,4 8,6 8,1 7,6
23,3
16,219,1
15,311,9
Spread¹ - %Selic Média - %
(1) Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis
38,235,7
30,1 28,725,4
8,9 9,0 8,4 8,1
6,36,1 5,6 6,0 5,5
6,9
2003 2004 2005 2006 2007Pessoa Física Pessoa Jurídica Agronegócios
Spread por Carteira - %
25
ProdutividadeProdutividade
Despesas Administrativas¹ Receitas Operacionais
CAGR (%):
6,4
11,4
Índice de Eficiência - % Índice de Eficiência sem Itens Extraordinários - %2003
11,3
20,1
2004
12,6
23,2
2005
13,1
27,3
2006
13,7
28,9
2007
14,5
30,9
56,0 54,248,1 47,5
51,4
46,9
R$ bilhões
(1) sem Itens Extraordinários
26
ProdutividadeProdutividade
Despesas de Pessoal¹ Receitas de Prestação de Serviços
CAGR (%):
3,5
15,8
Índice de Cobertura - % Índice de Cobertura sem Itens Extraordinários - %2003 2004 2005 2006 2007
6,8
5,5
7,16,6
7,5 7,6 7,98,9
7,8
9,9
102,3
108,1
127,7
93,181,0
112,9
R$ bilhões
(1) sem Itens Extraordinários
27
Cartões de Débito Emitidos - milhões
Faturamento com Cartões – R$ bilhões
Cartão de Crédito e DébitoCartão de Crédito e Débito
18,124,3
31,637,9
49,3
37,2
2003
31,9
5,3
41,3
2004
34,4
6,9
49,3
2005
40,0
9,3
56,4
2006
42,3
14,1
69,1
2007
48,9
20,2
Cartões de Crédito Emitidos - milhões
CAGR (%):
28,5
39,7
11,3
28
Pessoa Física Pessoa Jurídica
Correntistas - milhões
17,5 1,22003 18,8
19,7 1,42004 21,1
21,5 1,42005 22,9
22,8 1,62006 24,4
24,3 1,72007 26,0
CAGR (%): 8,4
8,6
9,1
EstruturaEstrutura
Funcionários - milhares
79,72004
83,82005
82,72006
81,92007
78,02003
29
Outros Agências
Pontos de Atendimento - milhares
10,0 3,22003 13,2
10,7 3,72004 14,5
10,9 3,92005 14,8
11,1 4,02006 15,1
11,3 4,02007 15,3
86,42003
88,42004
89,22005
90,02006
91,32007
Transações em Canais Automatizados - %
EstruturaEstrutura
30
EstruturaEstrutura
Rede de Distribuição
Nordeste
Varejo 980Atacado 7Governo 10Alta Renda 2
Varejo 1.472Atacado 47 Governo 11Alta Renda 22Varejo 801
Atacado 22Governo 6Alta Renda 4
Varejo 383Atacado 5Governo 5Alta Renda 4
Varejo 233Atacado 2Governo 7Alta Renda 0
Norte
Centro-Oeste
Sul
Sudeste
6,0%
9,9%
24,8%
38,6%
20,7%
31
EstruturaEstrutura
Transações por Canais - %
TAA
Internet
Caixa
POS
Outros
4T07
45,6
31,4
8,7
9,94,4
Internet Banking – milhões de clientes
6,92004
7,92005
8,22006
8,52007
5,92003
47,0
30,2
10,0
9,03,84T06
32
Administração de RecursosAdministração de Recursos
Perfil do ClientePerfil do Cliente
Varejo27,9%
Atacado 8,8%
Governo14,8%
Investidor Institucional
44,4%
Investidor Estrangeiro
4,1%
Perfil do InvestimentoPerfil do Investimento
Renda Fixa51,5%
Multi-estratégia15,7%
Ações21,4%
Outros11,4%
102,7
124,0
153,5
182,7
220,1
2003 2004 2005 2006 2007
CAGR: 21,0%CAGR: 21,0%
33
Seguridade - Valor AgregadoSeguridade - Valor Agregado
720
889
1.1231.200
2004 2005 2006 2007
CAGR: 18,5%CAGR: 18,5%
R$ milhões
34
Unidade Relações com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 3310.3980
Fax: (61) 3310.3735
Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.
