CÂMARA DOS VEREADORES DE BRUSQUE

24/06/2015

PERFIL DO SETOR

ESTRUTURA DA CADEIA TEXTIL E DE CONFECÇÃO

FONTE: IEMI, Sistema ALICEWEB e IBGE

Nota: *Dados estimados

PERFIL DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÕES (2014)

4º Lugar no

Ranking Mundial

1,1 Bilhões de dólares em investimentos*

1,2 Bilhão de dólares em exportações

7,1 Bilhões de dólares em importações

-5,9 Bilhões de dólares é o

saldo da balança

54,5 Bilhões de dólares em faturamento*

33.148 Empresas

5 + empregados*

1,62 Empregos Diretos*

18,0 Bilhões de Reais

em salários*

mi

O setor representa quase 5% do PIB da indústria de transformação e mais de 10% dos empregos nesta atividade econômica

Fonte: Valor Econômico

PESO DA INDÚSTRIA: PIB E EMPREGOS NO SETOR

Celulose, papel e artigos de papel

1,9%

4,9%

16,2%

7,9%

7%

5,8%

4%

Máquinas e equipamentos

Veículos automotores

Refino de petróleo e álcool

Alimentos e bebidas

Calçados e artigos de couro

Têxtil, vestuário e acessórios

Celulose, papel e artigos de papel

5,9%

10,6%

22,3%

7%

6,6%

2,9%

2,6%

Máquinas e equipamentos

Veículos automotores

Refino de petróleo e álcool

Alimentos e bebidas

Calçados e artigos de couro

Têxtil, vestuário e acessórios

PIB EMPREGOS

COMPARAÇÃO COM RELAÇÃO À INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO

Têxtil, vestuário e acessórios, calçados e artigos de couro 6,8% 16,5%

Têxtil, vestuário e acessórios, calçados e artigos de couro

41,5

28,5

18,9

18,0

16,0

15,5

14,9

12,6

12,5

12,0

Fabricação de produtos alimentícios

Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias

Fabricação de máquinas e equipamentos

Têxtil e Confecção

Fabricação de produtos químicos

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo ede biocombustíveis

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas eequipamentos

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico

Metalurgia

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos

Fonte: Projeção da ABIT com base no IBGE - PIA 2012 (Pesquisa Industrial Anual)

SALÁRIOS PAGOS VALORES EM R$ BILHÕES/ANO

4º Lugar

em pagamento de salários

1.1

73

,1

1.4

55

,3

1.2

23

,5

1.2

98

,8

1.8

56

,2

2.2

50

,5

2.5

89

,2

2.6

89

,4

4.7

88

,5

5.1

02

,3 6.1

54

,2

6.9

55

,6

6.9

82

,4

7.3

19

,2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PRINCIPAIS IMPOSTOS NO SETOR T&C

Fonte: Receita Federal - Valor de 2000 atualizado pelo IPCA de vestuário igual a R$2,6 bi versus queda de produção de 32% no mesmo período (PIM-PF, IBGE)

EM MILHÕES DE REAIS – VALORES NOMINAIS IRPJ, CSLL, PIS, PASEP, COFINS E CPP

CPP: R$ 1.957,5

CPP: R$ 2.506,4

CPP: R$ 2.308,0

PRODUÇÃO MUNDIAL | Em toneladas

TÊXTEIS

5º produtor mundial

Maior

VESTUÁRIO

4º produtor mundial

Maior

Fonte: IEMI

China (43.152.000)

Índia (6.299.000)

EUA (5.000.000)

Paquistão (3.230.000)

Brasil (2.143.000)

Indonésia (1.945.000)

Taiwan (1.861.000)

Coréia do Sul (1.445.000)

Turquia (1.527.000)

Bangladesh (1.014.000)

China (23.696.000)

Índia (3.391.000)

Paquistão (1.745.000)

Turquia (1.200.000)

Brasil (1.215.000)

Coréia do Sul (1.021.000)

Itália (803.000)

México (1.003.000)

Malásia (746.000)

Polônia (728.000)

CENÁRIO

PRODUÇÃO FÍSICA INDUSTRIAL Fo

nte

: IB

GE-

Ela

bo

raçã

o: A

bit

4,1

-0,3

-1,4

-3

-3,1

-3,2

-4

-4,5

-4,8

-5,4

-5,9

-6,5

-6,7

-6,8

-7,1

-7,3

-7,8

-7,9

-8,4

-8,4

-9,1

-12,8

-13,6

-18,7

-21,3

-28,5

3.32 Fabricação de produtos diversos

3.17 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel

3.10 Fabricação de produtos alimentícios

3.20C Fabricação de outros produtos químicos

3.33 Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos

3.15 Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados

3.16 Fabricação de produtos de madeira

3.20B Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de…

3.27 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos

3.23 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos

3.22 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico

3.30 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores

3.13 Fabricação de produtos têxteis

3.31 Fabricação de móveis

3.11 Fabricação de bebidas

3.24 Metalurgia

3.25 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos

3.19 Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis

3 Indústrias de transformação

3.18 Impressão e reprodução de gravações

3.28 Fabricação de máquinas e equipamentos

3.12 Fabricação de produtos do fumo

3.14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios

3.21 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos

3.29 Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias

3.26 Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos

Jan-abr.15/jan-abr.14 em %

Fonte: CAGED/MTE

GERAÇÃO DE EMPREGOS SALDO = ADMISSÃO - DEMISSÃO

Últimos 12 meses (mai.15)

mai.15

2013

+7.273

2014

-20.774 -6.448 -47.226

CNAE 13 CNAE 14 CANE 20.4 TOTAL CNAE 13 CNAE 14 CANE 20.4 TOTAL CNAE 13 CNAE 14 CANE 20.4 TOTAL CNAE 13 CNAE 14 CANE 20.4 TOTAL

2000 108,0 80,8 3,0 191,8 74,4 58,2 1,4 134,0 472,4 362,6 12,3 847,3 - - - - - 1.173,1

2001 104,4 80,8 3,6 188,7 71,6 74,4 3,2 149,3 477,8 622,1 17,5 1.117,4 - - - - - 1.455,3

2002 113,7 85,3 1,3 200,3 83,6 75,4 1,8 160,9 474,9 363,8 23,6 862,3 - - - - - 1.223,5

2003 129,6 82,2 7,3 219,2 86,7 81,6 3,9 172,2 497,3 385,1 25,1 907,5 - - - - - 1.298,8

2004 215,0 117,8 8,3 341,0 133,4 105,9 4,0 243,4 759,9 470,9 41,1 1.271,8 - - - - - 1.856,2

2005 258,4 156,8 1,8 417,0 147,9 156,3 1,4 305,6 872,9 620,4 34,7 1.528,0 - - - - - 2.250,5

2006 426,4 197,1 4,7 628,2 140,7 146,2 2,6 289,5 976,6 655,6 39,4 1.671,6 - - - - - 2.589,2

2007 327,1 214,6 1,9 543,6 166,3 170,0 1,0 337,3 1.063,1 708,7 36,6 1.808,5 - - - - - 2.689,4

2008 289,4 274,0 6,2 569,6 159,6 198,7 2,7 360,9 1.161,7 828,9 45,0 2.035,7 1.061,7 760,6 - 1.822,3 4.788,5 2.966,2

2009 286,5 325,2 7,6 619,2 148,9 220,3 3,1 372,2 1.155,5 951,1 46,7 2.153,3 1.134,4 823,1 - 1.957,5 5.102,3 3.144,8

2010 367,9 407,6 1,6 777,1 203,1 243,5 0,9 447,5 1.390,3 1.187,5 31,1 2.608,9 1.325,7 995,0 - 2.320,7 6.154,2 3.833,5

2011 376,7 506,9 2,4 886,0 210,4 296,7 1,8 508,8 1.574,4 1.430,0 50,0 3.054,5 1.397,0 1.109,4 - 2.506,4 6.955,6 4.449,3

2012 353,2 553,5 1,3 908,0 191,6 322,6 1,4 515,5 1.558,2 1.539,6 52,9 3.150,7 1.281,5 1.126,6 - 2.408,1 6.982,4 4.574,3

2013 374,6 615,5 2,1 992,2 201,8 349,5 1,6 552,9 1.720,0 1.696,0 49,3 3.465,3 1.131,3 1.121,2 55,4 2.307,9 7.318,3 5.010,4

CPPTOTAL

IMPOSTOS

COM CPP

PRINCIPAIS IMPOSTOS EM MILHÕES DE R$

TOTAL

IMPOSTOS

SEM CPP

IRPJ CSLL PIS/PASEP E COFINS

Fonte: Receita Federal do Brasil

PRINCIPAIS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS DO SETOR TÊXTIL (CNAE 13 E 20.4) E VESTUÁRIO (CNAE 14) - NOMINAL

1.095 1.476 1.687 1.768 1.766 1.854 1.724

1.206 1.443 1.422

1.279 1.261 1.176 969 927 1.260 1.476

2.041

2.881

3.776 3.460

4.968

6.171 6.597 6.757

7.081

127 549 427

292

-275

-1.027

-2.052 -2.254

-3.525

-4.749 -5.318 -5.496

-5.905

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Exportação Importação Saldo

Fonte: MDIC/ALICEWEB Observação: Excluídos valores de fibras de algodão

BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO EM US$ MILHÕES – SEM FIBRA DE ALGODÃO

Fonte: ALICEWEB/MDIC

100 148 227 347

487 694

767

1.073

1.721

2.177

2.375 2.555

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

IMPORTAÇÃO DE VESTUÁRIO EM US$ MILHÕES

25 no período

Aumento de

vezes

PARTICIPAÇÃO DOS IMPORTADOS

Fontes: IEMI / SECEX

Notas: (1) não inclui roupas profissionais;

(2) estimativas.

Chega a aprox. 30% nas grandes redes

213 251 273 405

640 747

844 985

3,9% 4,3% 4,4%

6,0%

9,3%

10,9%

12,1%

13,6%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

0

200

400

600

800

1000

1200

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (2)

Importação (em 1.000 peças) Participação dos importados (em %)

EM MILHÕES DE PEÇAS

TENDÊNCIA MANTIDAS AS CONDIÇÕES ATUAIS*

VESTUÁRIO | Produção

924,6

800

850

900

950

1.000

1.050

1.100

1.150

1.200

1.250

1.300

2000 2005 2010 2015 (P) 2020 (P) 2025 (P)

Pro

du

çã

o -

mil t

Representa 90% do consumo nacional

Deverá representar 40% do consumo nacional

* Baseado em modelo econométrico - RTCC

TENDÊNCIA MANTIDAS AS CONDIÇÕES ATUAIS*

VESTUÁRIO | Empregos

1.065,6

1.000

1.050

1.100

1.150

1.200

1.250

1.300

2000 2005 2010 2015 (P) 2020 (P) 2025 (P)

Pe

ss

oa

l o

cu

pa

do

(m

il)

* Baseado em modelo econométrico - RTCC

FOCO DAS AÇÕES

FOCO DAS AÇÕES DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO

FORTALECIMENTO DA CONFECÇÃO

TRIBUTAÇÃO RELAÇÕES

TRABALHISTAS

PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE

TÊXTIL 2030 E INTEGRAÇÃO NAS CADEIAS GLOBAIS

DE VALOR

DISPONIBILIDADE E CUSTO DA

INFRAESTRUTURA

NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS

DEFESA COMERCIAL

AGENDA E PROJETOS

Defesa Comercial

Acordos

Economia

Tecnologia e inovação

Missões em 2015

- Cooperação para combate às fraudes e irregularidade - Monitoramento dos parâmetros das NCMs com Licenciamento Não Automático – aprox. 200 NCMs - Processos de abertura de NCMs/alteração tarifária - Ajustes no “novo” Decreto antidumping – foco nas indústrias fragmentadas

- Relações bilaterais - Argentina: acompanhamento/pressão para liberação de DJAIs, discussão de acordos específicos,

entendimentos no âmbito do Mercosul (alterações tarifárias) - Trabalho forçado: participação direta em fóruns e comissões, articulações com os órgãos e

instituições envolvidas, apresentação de informações e propostas

- RTCC (Regime Tributário Competitivo para a Confecção) - Têxtil 2030 - Confecção Contemporânea (Confecção do Futuro ABDI-CERTI); - Projeto “Indústria + Produtiva” – CNI/SENAI; - Estudo “Cadeia Global de Valor” – Parceria com CNI/CETIQT - Projeto Encadeamento Produtivo – Parceria com SEBRAE

- Participação da elaboração da norma de segurança infantil (ABNT/INMETRO) - Participação das discussões e colaboração com Senai na elaboração de cartilha sobre a NR-12 - Participação no desenvolvimento da norma de substâncias nocivas em produtos têxteis (ABNT) - Organização de curso sobre etiquetagem de produtos têxteis, além das orientações cotidianas; - Participação do lançamento do Caderno CNI Sustentabilidade - Gases de Efeito Estufa

- Colômbia - Portugal e Espanha - Estados Unidos - México - Paraguai

Abit

Missões Internacionais

- Janeiro: Colômbia – destravamento do cronograma de desgravação do acordo firmado entre os países

- Fevereiro: Portugal e Espanha – Missão liderada pelo Vice Presidente da República para promoção de comércio e investimentos

- Março: Estados Unidos – Trabalho forçado e convergência regulatória - Maio: México – Missão Presidencial para aprofundamento do ACE 53

- Junho: Estados Unidos – Missão Presidencial para promoção de comércio e investimentos e continuidade dos

temas trabalho forçado e convergência regulatória - Junho/Julho: Paraguai – Missão do MDIC para promoção de comércio e investimentos - Setembro: Estados Unidos – Missão ITMF + Inovação no Vale do Silício

- Outubro: Turquia – Conferência Anual do IAF (International Apparel Federation) - Novembro: Portugal e Itália – Missão ITMA + Inovação (organização Abit/Texbrasil)

Tecnologia, Inovação e Sustentabilidade

- Participação da elaboração da norma de segurança infantil (ABNT/INMETRO)

- Participação das discussões e colaboração com Senai na elaboração de cartilha sobre a NR-12 - Participação no desenvolvimento da norma de substâncias nocivas em produtos têxteis (ABNT) - Organização de curso sobre etiquetagem de produtos têxteis, além das orientações cotidianas - Preparação para participação do lançamento do Caderno CNI Sustentabilidade - Gases de Efeito Estufa (com

contribuição da Abit)

- Ações para a interação: empresas-universidades-instituições internacionais (IED – Ita; Politécnica de Milão – Ita; Citeve – Por; Universidade do Minho – Por; Bunka Fashion College – Jap)

- Ações para inserção do algodão colorido na produção paulista - Ações conjuntas com a Embrapii e instituições de pesquisa - Inclusão do setor no Programa Nacional de Plataformas do Conhecimento

-PLP 8/2003: proibição da demissão sem justa causa

-PEC 231/1995: jornada de trabalho de 40 horas

-PLP 415/2014: aposentadoria especial para costureiro

-PL 7806/2014 e PL 8053/2014 (apensados): regulamentam a profissão de costureiro

-PLP 381/2014: unifica o processo administrativo fiscal

-PLP 51/2007: extinção dos 10% do FGTS

-PL 4330/2004: regulamenta a terceirização

-PL 1439/2007: representantes comerciais

-PDC 1408/2013: susta os efeitos da NR12

-PL 863/2015:Desoneração da folha de pagamento

Abit no Congresso

RTCC Regime Tributário Competitivo para a Confecção

INTEGRAÇÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTO Principal objetivo do RTCC

VAREJO ANTES Pequena participação das grandes redes na distribuição

INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO ANTES Distribuição da produção em pequenas, médias e grandes empresas

VAREJO TENDÊNCIA Crescimento da participação das grandes redes, inclusive internacionais

INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO HOJE Pulverização da produção em micro e pequenas empresas

INTEGRAÇÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTO Principal objetivo do RTCC

VAREJO ANTES Pequena participação das grandes redes na distribuição

INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO ANTES Distribuição da produção em pequenas, médias e grandes empresas

VAREJO TENDÊNCIA Crescimento da participação das grandes redes, inclusive internacionais

INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO COM RTCC Alinhamento do porte das empresas ao varejo

47% 43%

10%

Número de empresas em 2011 Total: 52.543

1 a 4 5 a 29 30+

Fonte: PIA 2011 – IBGE / CNAE 14.

Funcionários/empresa

VESTUÁRIO | Perfil

24.561

22.736

5.246 5%

26%

69%

Receita Bruta em 2011 Em bilhões de Reais

1 a 4 5 a 29 30+

Funcionários/empresa

2,44

13,36

35,51

EM 2025, COM CARGA DE 5%, PRODUÇÃO SERÁ 126% MAIOR

VESTUÁRIO | Produção

+ 126%

924,6

2.086,9

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2000 2005 2010 2015 (P) 2020 (P) 2025 (P)

Pro

du

çã

o -

mil t

Carga 17% Carga 5%

Deverá representar 95% do consumo nacional

EM 2025, COM CARGA DE 5%, HAVERÁ 602 MIL EMPREGOS A MAIS

+56%

VESTUÁRIO | Empregos

1.065,6

1.667,5

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

2000 2005 2010 2015 (P) 2020 (P) 2025 (P)

Pe

ss

oa

l o

cu

pa

do

(m

il)

Carga 17% Carga 5%

CÔNVENIO ABIT E RECEITA FEDERAL DESDE 2007

NÚMERO DE AMOSTRAS ANALISADAS

1531

1098

430 574

1515

1113 1178

1584

2441

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (P)

2015: Projeção. Jan/mai 2015: 1.017 amostras. Jan/mai 2014: 471 amostras

NÚMERO DE AMOSTRAS POR TIPO DE PRODUTO DE JAN A MAI DE 2015

Tecido Vestuário Bordadose Fitas

Fibras Luvas Fios Bolsas eMochilas

Tapetes Outros

411 325

120 103

14 8 2 2

31

NÚMERO DE AMOSTRAS x UNIDADES DA RECEITAS DE JANA MAI DE 2015

297

160 140

74 64 58 54

43 36 27 22 9 7 6

29

IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE TECIDOS

86.307

105.519

158.336

200.433 191.832

301.468 311.622

291.840 299.809

335.675 325.605

3,66

3,90

4,10

4,66

4,44 4,50

5,10

5,24

5,05

4,91

4,76

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (P)

Ton USD/KgFonte: Sistema Aliceweb/MDIC

IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE VESTUÁRIO

32.177 36.968 40.095

45.138 49.007

68.274

96.414

115.299 122.636

128.977

143.164

7,06

9,38

12,15

15,38 15,65 15,72

17,85

18,88 19,37

19,81

18,43

5,00

7,00

9,00

11,00

13,00

15,00

17,00

19,00

21,00

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (P)

Ton USD/KgFonte: Sistema Aliceweb/MDIC

IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS

IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE VESTUÁRIO R$ / Kg

USD/Kg CIF Sem I.I Com I.I Ano TECIDOS VESTUÁRIO TECIDOS VESTUÁRIO TECIDOS VESTUÁRIO

2005 3,77 7,27 9,15 17,67 10,80 21,20 2006 4,02 9,66 8,76 21,07 10,33 25,28 2007 4,22 12,51 8,23 24,40 10,37 32,94 2008 4,80 15,84 8,78 28,98 11,06 39,12 2009 4,58 16,12 9,15 32,24 11,53 43,53 2010 4,64 16,19 8,16 28,49 10,28 38,47 2011 5,25 18,39 8,77 30,71 11,05 41,45 2012 5,39 19,45 10,52 37,93 13,25 51,20 2013 5,20 19,95 11,24 43,10 14,16 58,19 2014 5,05 20,41 11,88 47,96 14,97 64,74 2015 4,90 18,98 14,51 56,18 18,29 75,84

Dif % 2015 / 2005 58,60% 218% 69,35% 258% Aumento da alíquota do I.I - Fios de 14% ou 16% para 18% - Tecidos de 18% para 26% - Confecções de 20% para 35%

LNA: 196 NCMs

ORÇAMENTO DO CONVÊNIO

Receita: corresponde ao adicional de 10% sobre a contribuição dos associados para a Abit Despesa: inclui pessoal (exclusivo), laboratórios, infraestrutura e logística (de amostras e laudos).

valores em R$ ANO RECEITA DESPESA SALDO Saldo/Receita N° Amostras Custo Médio por Amostra

2007 300.557 472.597 -172.040 -57% 1.531 308,69 2008 347.447 339.741 7.706 2% 1.098 309,42 2009 298.347 275.719 22.628 8% 430 641,21 2010 316.936 280.851 36.085 11% 574 489,29 2011 348.532 499.749 -151.217 -43% 1.515 329,87 2012 384.393 758.569 -374.176 -97% 1.113 681,55 2013 411.584 595.314 -183.730 -45% 1.178 505,36

2014 424.458 568.260 -143.802 -34% 1.584 358,75 jan/mai 2015 203.496 332.720 -129.224 -64% 1.017 327,16 2015 (P) 488.390 798.528 -310.138 -64% 2.441 327,13

Acumulado 2007 a Mai/15

3.035.750 4.123.520 -1.087.770 -36% 10.040 410,71

TEXBRASIL

Texbrasil – PROGRAMA DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA DA MODA BRASILEIRA

776 ações serão realizadas em 2 anos

250 empresas em

Apoio a mais de

45 feiras no exterior

Previsão de vinda de mais de

130 jornalistas e

170 compradores internacionais

9º Convênio (dezembro de 2014 a novembro de 2016)

Desde 2000

USD 3,2 bilhões

Mais de 1.500 empresas participantes exportaram

foram gerados como consequência dessas exportações

25 mil empregos

Em 2014, os participantes do Texbrasil

foram responsáveis por

64,6% das exportações brasileiras do setor

Rua Marques de Itu, 968 / 01223-000 / São Paulo – SP www.abit.org.br / abit@abit.org.br / (+55 11) 3823 6100

OBRIGADO!