1 Banco do Brasil S.A. 2T07. 2 EconomiaEconomia SelicInflação IPCA Taxa - % Fonte: Banco Central e IBGE 2003 16,5 9,3 2004 17,8 7,6 2005 18,0 5,7 2006

1

Banco do Brasil S.A.Banco do Brasil S.A.

2T072T07

2

EconomiaEconomiaEconomiaEconomia

Selic Inflação IPCA

Taxa - %

Fonte: Banco Central e IBGE

2003

16,5

9,3

2004

17,8

7,6

2005

18,0

5,7

2006

13,3

3,1

1S07

12,0

2,1

15,3

1,5

1S06

3

Balança Comercial - SaldoReservas Internacionais

EconomiaEconomiaEconomiaEconomia

Risco País - pontos

Fonte: Agência Estado, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Banco Central

US$ bilhões

463383

303

192

2003

24,8

49,3

2004

33,6

52,9

2005

44,753,8

2006

46,1

85,8

1S07

20,6

147,1

19,4

62,7

1S06

240160

4

Setor BancárioSetor BancárioSetor BancárioSetor Bancário

2003 2004 2005 2006 1S07

Pessoa Jurídica Pessoa Física

Segmentação do Crédito – Recursos Livres %Crédito / PIB - %

Fonte: Banco Central

26,2 26,928,1

30,832,3

39,543,6

47,2 47,8 49,0

60,556,4

52,8 52,2 51,0

5

Segmentação do CréditoSegmentação do CréditoSegmentação do CréditoSegmentação do Crédito

2003 2005 2006 1S072004

Crédito Consignado Cartão de Crédito / Cheque EspecialVeículos Outros

Segmentação do Crédito PF - %

Fonte: Banco Central

45,1

26,6

11,7

16,6

42,5

26,7

10,6

20,2

42,0

26,0

10,9

21,0

47,2

27,5

13,0

12,4

55,1

29,7

15,2

6

Conglomerado BBConglomerado BBConglomerado BBConglomerado BB

COBRABB-99,36% ON

99,34% TotalBI-0.03% ON

0,03% Total

BB LEASINGBB - 100% ON

100% Total

BB VIENA BB -100% ON

100% Total

BBCARTÕESBB - 100% ON

100% Total

BB LEASING Co. LTD

BB - 100% ON 100% Total

BB DTVM BB -100% ON

100% Total

BBCORRETORA

BB - 100%ON 100% Total

BAMBBB -100% ON

100% Total

BBCONSÓRCIOS

BB - 100% ON 100% Total

BB BIBB - 100% ON

100% Total

BANCO DO BRASIL SECURITIES LLC

BB - 100% ON 100% Total

BBSECURITIESBAMB -100% ON

100% Total

BB TURISMO

BAMB - 99% ONBB LEASING – 1% ON

100%Total

ATIVOS S.A. BB BI - 49% ON

74,50 % TotalBAMB - 51% ON 25,50% Total

ALIANÇADO BRASIL

BB-BI 40% ON 70% Total

BRASILPREV

BB-BI 49,99% ON 49,99% Total

CIBRASEC

BB-BI 9,09% ON 9,09% Total

SBCE

BB-BI 12,08% ON 12,08% Total

BRASILSAÚDE

BB-BI 49,92%ON 49,92% Total

VISANET

BB BI Classe A 35% Classe B 28,75%

31,99% Total

Grupo SeguridadeGrupo Seguridade

ITAPEBI


BRASILCAP

BB-BI 49,99% ON 49,99% Total

KEPLER WEBER

BB-BI 24,38% ON 24,38% TotalDTVM 0,30% ON

0,30% Total

VISA VALE

BB BI 35% ON 40,35% Total

PRONORBB 0% ON

1,05% TotalBI 0% ON

3,27% TotalDTVM 29,5% ON

12,02% Total

Participações Estratégicas

Participações não Estratégicas

BRASIL VEÍCULOS


NEOENERGIA

BB-BI 8.81% ON 8.81% Total

TECBAN

BB BI 8,96% ON 8,96% Total

CLEARINGS

CIP BB 9,78% ON 9,78% TotalCBLC BB 2,45% ON 2,45% Total

B B

Participações Estratégicas

CADAM

BB 0% ON 21,64% Total

Participações não Estratégicas

Banco do BrasilBanco do Brasil

Outras ParticipaçõesOutras Participações

C O L I G A D A S / P A R T I C I P A Ç Õ E S

B B B I

C O N T R O L A D A S

BANCO POPULAR DO BRASIL BB -100% ON

100% Total

7

Estrutura OrganizacionalEstrutura OrganizacionalEstrutura OrganizacionalEstrutura Organizacional

CONSELHO DIRETOR

Negócios Internacionais

e Atacado

Varejo e Distribuição Governo

Tecnologia e Logística

Finanças,Mercado de Capitais e RI

Presidente

Gestão de Pessoas e Responsabilidade

Socioambiental

Crédito, Controladoria e Risco Global

Vice-Presidências

Cartões e Novos Negócios

de VarejoAgronegócios

Conselho de Administração

Assembléia Geral de Acionistas

Conselho Fiscal

Comitê de Auditória

Auditoria Interna

8

Base AcionáriaBase AcionáriaBase AcionáriaBase Acionária

Tesouro Nacional

PREVI

BNDESPar

Capital Estrangeiro

Demais

68,7

11,4

5,0

7,0

7,8

Free Float: 14,8

Participação - %

Posição: junho/2007

9

Performance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance Acionária

2003 2004 2005 2006 1S07

Preço / Valor Patrimonial

2003 2004 2005 2006 1S07

Preço / Lucro

7,48,6 8,1 8,7

14,9

1,41,8 2,0

2,5

3,1

10


31,3

2003

31,5

2004

36,1

2005

40,0

2006

40,0

1S07

Payout - %

2003 2004 2005 2006 1S07¹

Dividend Yield - %

(1) Rendimentos dos últimos 12 meses

4,23,7

4,4 4,6

2,7

11


jun/03 jun/04 jun/05 jun/06

Ibovespa Banco do Brasil

666,4%

311,2%

jun/07

12

Retorno para os AcionistasRetorno para os AcionistasRetorno para os AcionistasRetorno para os Acionistas

Lucro Líquido - R$ milhões

Retorno sobre o PL - %

Capitalização de Mercado - R$ bilhões

Dividendos / Juros s/ Capital - R$ milhões¹

2003

2.381

2004

3.024

2005

4.154

2006

6.044

22,3 23,0 26,832,1

2003

17,6

2004

26,0

2005

33,7

2006

52,8

1S06

52,8

2S06 1S07

746954

1.498

2.418

1S06

3.889

2S06

2.156

1S07

2.477

22,6 24,3

47,8

41,3

69,1

862 9911.555

(1) Acumulados no Semestre

13

Estrutura de CapitalEstrutura de CapitalEstrutura de CapitalEstrutura de Capital

Patrimônio Líquido - R$ bilhões Nível 1 - %

Basiléia -%

Nível 2 - %

12,2

2003

14,1

2004

16,8

2005

20,8

2006

19,2

1S06 1S07 2003 2004 2005 2006 1S06 1S07

9,7

4,0

10,6

4,6

11,7

5,4

11,7

5,6

17,317,115,2

13,722,3

11,6

5,7

10,6

5,3

15,917,3

14

113,1

145,2273,8

333,0

DestaquesDestaquesDestaquesDestaques

Participação de Mercado² - %

Carteira de Crédito - R$ bilhões

Participação de Mercado - %

Ativos - R$ bilhões

2003 2004 2005 2006 1S06 1S07

230,1 239,0253,0

296,4

77,6

2003

88,6

2004

101,8

2005

133,2

2006 1S06 1S07

16,3 16,515,315,9

14,815,1

16,517,3

CAGR: 11,1%

(2) Somente carteira doméstica(1) Participação em mar/07

CAGR: 19,6%

15,1¹15,116,615,7

15

208,9



Recursos Administrados - R$ bilhões


Depósitos - R$ bilhões

110,0

2003

115,5

2004

137,7

2005

158,8

2006 1S06 1S07

102,7

2003

124,0

2004

153,5

2005

182,7

2006 1S06 1S07

19,1

20,219,7

19,020,320,220,2

22,4

CAGR: 12,2%

(1) Participação em mar/07

CAGR: 22,5%

139,9

164,5

20,7¹19,4

171,2

19,1

19,7

16

Clientes - milhões


Pessoa Física Pessoa Jurídica Funcionários - mil

2003 18,817,5 1,2

2004 21,119,7 1,4

2005 22,921,5 1,4

2006 24,422,8 1,6

1S07 24,6

1S06 23,7

1S07

2003 78,0

2004 79,7

2005 83,8

2006 82,7

1S06

CAGR:

8,5%

8,5%

23,3 1,6

22,2 1,5

79,3

82,9

17

EstruturaEstruturaEstruturaEstrutura

Rede de Distribuição

Nordeste

Agências 995Outros 2.895Total 3.890

Agências 1.539Outros 3.923Total 5.462



Agências 242Outros 917Total 1.159

Norte

Centro-Oeste

Sul

Sudeste

7,7%

11,3%

25,7%

36,0%

19,3%

18


Agências Outros

Pontos de Atendimento - mil

Terminais de Auto Atendimento - mil2003 13,23,2 10,0

2004 14,43,7 10,7

2005 14,83,9 10,9

2006 15,14,0 11,1

3,9 11,01S06 15,0

4,0 11,21S07 15,2

1S07

37,02003

39,02004

40,22005

39,72006

1S06

40,0

41,7

19


Transações em Canais Automatizados - %

TAA

InternetCaixa

POS

Outros

Transações por Canais - %

1S06 1S07

2004 88,4

2005 89,2

2006 90,0

1S06 89,0

1S07 89,9

86,42003

47,3

31,1

11,0

6,8 3,7

45,9

32,2

10,1

7,84,0

20

Despesas Administrativas - R$ bilhões Receitas Operacionais - R$ bilhões

ProdutividadeProdutividadeProdutividadeProdutividade

Índice de Eficiência - %

11,3

20,3

12,6

23,2

13,1

27,3

13,7

28,9

2003 2004 2005 2006 1S06 2S06 1S07

55,8 54,248,1 47,5

6,7

14,7

7,1

14,2

7,5

15,3

49,1

45,5

49,7

21

Receitas de Prestação de Serviços - R$ bilhões Despesas de Pessoal - R$ bilhões

Índice de Cobertura - %

ProdutividadeProdutividadeProdutividadeProdutividade

2003 2004 2005 2006 1S06 2S06 1S07

6,8

5,5

7,16,6

7,5 7,6 7,9

8,9

112,9102,3

93,180,6

3,94,3 4,0

4,5 4,44,8

110,1113,6112,2

22

Margem Financeira BrutaMargem Financeira BrutaMargem Financeira BrutaMargem Financeira Bruta

2004 2005 2006 1S06 2S06 1S07

17,1

11,3

2,9

15,8 19,2

12,4

2,0

16,8 21,6

13,5

1,6

18,7

10,4

6,8

0,9

9,4 11,2

6,7

0,7

9,3 12,2

6,2

1,3

9,6

R$ bilhões

Receitas de TVM

Receita de Operações de Crédito

Outras Receitas FinanceirasDespesa Financeira

Margem Financeira Bruta

15,516,7

18,0

8,7 9,3 10,1

23

CaptaçãoCaptaçãoCaptaçãoCaptação

R$ bilhões

Depósitos a Vista Depósitos de Poupança

Depósitos à Prazo Outros¹

2003

150,1

2004

160,1

2005

168,2

2006

208,1

1S06

191,4

1S07

239,3

(1) Inclui Depósitos Interfinanceiros, Depósitos de Investimentos e Captações no Mercado Aberto

48,2

47,3

27,4

27,1

49,7

50,3

31,1

29,0

63,5

36,0

32,8

35,8

76,9

54,4

36,7

40,1

69,4

57,5

33,2

31,4

81,4

80,2

40,8

36,8

24

Carteira de CréditoCarteira de CréditoCarteira de CréditoCarteira de Crédito

16,1

33,4

30,0

9,0 18,4

38,5

35,7

9,224,0

51,9

45,1

12,2

2004 2005 2006 1S06 1S07

Pessoa FísicaPessoa Jurídica Agronegócios Exterior

R$ bilhões

88,6101,8

133,2

113,1

145,2

41,7

39,9

21,6

9,9

56,3

48,8

27,9

12,2

25

InadimplênciaInadimplênciaInadimplênciaInadimplência

Provisão/Carteira de Crédito - %

Operações Vencidas + 15 dias/Carteira de Crédito - %

Operações Vencidas + 60 dias/Carteira de Crédito - %

6,1

7,4

6,5

3,13,6

2,8

6,1

4,1

5,04,6

5,0

3,2

Jun/04 Jun/05 Jun/06 Jun/07

26

Carteira de Crédito – Pessoa FísicaCarteira de Crédito – Pessoa FísicaCarteira de Crédito – Pessoa FísicaCarteira de Crédito – Pessoa Física

2004 2005 2006 1S06 1S07

Veículos

Consignação

Cheque Especial Cartão de Crédito

Outros

16,1

18,4

24,0

R$ bilhões

0,3 2,2

2,01,5

10,0

0,2 2,2

2,5

3,8

9,7

0,92,2

3,1

8,3

9,5

21,6

0,42,6

2,7

6,0

9,9

27,9

1,7

2,6

3,4

10,2

9,9

27

Carteira de Crédito – Pessoa JurídicaCarteira de Crédito – Pessoa JurídicaCarteira de Crédito – Pessoa JurídicaCarteira de Crédito – Pessoa Jurídica

2004 2005 2006 1S06 1S07

13,2

20,2

15,4

23,1

18,3

33,6

Médias e Grandes EmpresasMicro e Pequena Empresas

33,4

38,5

51,9

41,7

56,3

R$ bilhões

16,6

25,1

21,4

35,0

28

Carteira de Crédito – AgronegóciosCarteira de Crédito – AgronegóciosCarteira de Crédito – AgronegóciosCarteira de Crédito – Agronegócios

Mini Produtor

Pequeno Produtor

Demais Produtores

Cooperativa

2004 2005 2006 1S06 1S07

1,3 3,1

6,0

19,6

1,83,8

7,4

22,8

2,05,3

8,6

29,230,0

35,7

45,1

39,9

48,8R$ bilhões

1,8 1,94,4

7,6

26,1

5,9

9,1

31,9

29

VarejoVarejoVarejoVarejo

Faturamento com Cartões de Crédito - R$ bilhões¹

Cartões de Crédito Emitidos - milhões

(1) Inclui faturamento com cartão de débito

18,1

2003

24,3

2004

31,6

2005 2006 1S06 1S07

14,1

9,3

6,95,3 37,9

17,6

22,7

9,9

15,7

30

SeguridadeSeguridadeSeguridadeSeguridade

Carteira Administrada - R$ milhõesFrota Segurada - mil

Seguro de Veículos

171,8

238,7

318,5

367,0

2003 2004 2005 2006 1S06 1S07

676625

578500

351,3

405,2

718635

31


Carteira Administrada - R$ milhõesContrato de Vidas - mil

Seguro de Vida

2003 2004 2005 2006 1S06 1S07

570,5

680,6717,1

820,1

1.2631.351 1.417

1.748

753,7826,3

1.8241.685

32


Carteira Administrada - R$ milhõesParticipantes - mil

Previdência Privada

2003 2004 2005 2006 1S06 1S07

5.586

7.781

9.659

12.480

1.1781.365

1.5761.760

10.741

14.061

1.9031.652

33


Carteira Administrada - R$ milhõesQuantidade de Títulos - mil

Títulos de Capitalização

2003 2004 2005 2006 1S06 1S07

2.0602.264

2.875 2.886 2.822 2.727

2.768

2.661

2.792

2.949

2.851

2.859

34

Desenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional Sustentável

Estratégia para geração de trabalho e renda de forma sustentável, iniciada em 2003

Apoio às atividades produtivas economicamente viáveis, socialmente justas,ambientalmente corretas e culturalmente diversificadas

2004 2005 2006 1S06 1S07

Valor contratado - R$ milhões 13,6 105,4 313,8 230,0 477,6 Famílias envolvidas (mil) 16,8 70,6 230,9 149,1 307,3 Agências envolvidas 428 1.482 2.502 1.693 3.586 Funcionários habilitados 1.370 4.062 6.052 5.469 9.788 Municípios atendidos 642 1.503 2.788 1.830 3.343 Diagnósticos e Planos de Negócios Aprovados 120 375 1.020 710 1.529 Atividades produtivas 40 70 70 70 70

35

Unidade Relações com Investidores

SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 3310.3980

Fax: (61) 3310.3735

[email protected]

Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

Documents

1 Banco do Brasil S.A. 2T07. 2 EconomiaEconomia SelicInflação IPCA Taxa - % Fonte: Banco Central e IBGE 2003 16,5 9,3 2004 17,8 7,6 2005 18,0 5,7 2006