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TELECONFERÊNCIA DE RESULTADOS 2T07

6 de agosto de 2007

Importante

As informações e declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e

Resultados Operacionais e Financeiros

As informações e declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos eincertezas, as quais têm como base estimativas e suposições da Administração einformações a que a Companhia, atualmente, têm acesso. As ressalvas comrelação às declarações e informações acerca do futuro também inclueminformações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem comodeclarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita“,"poderá", "espera", "prevê", "estima" ou expressões semelhantes. As declaraçõese informações sobre o futuro não são garantias de desempenho, pois envolvemriscos, incertezas e suposições, dependendo, portanto, de circunstâncias quepoderão ocorrer ou não, tendo em vista que muitos dos fatores que irão

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poderão ocorrer ou não, tendo em vista que muitos dos fatores que irãodeterminar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ouprevisão da Romi.

Apresentadores

CargoApresentadores

Américo Emílio Romi NetoCEO e Presidente do Conselho de Administração

► 28 anos de experiência na Companhia

Sergio Roberto NovoCFO e Diretor de Relações com Investidores

► Juntou-se a Companhia em 2005

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Luiz Cassiano R. RosolenGerente de Relações com Investidores

► Juntou-se a Companhia em 2006

Agenda

A Romi em Perspectiva

Destaques e Comentários do 2T07

Resultados Operacionais e Financeiros

Mercado de Capitais

A Romi em Perspectiva

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Perspectivas

A Romi em Perspectiva

Líder do mercado brasileiro de Máquinas-Ferramenta e Injetoras de Plástico

Capacidade própria e independência no desenvolvimento de tecnologiaCapacidade própria e independência no desenvolvimento de tecnologia

Cobertura extensiva do mercado brasileiro, com ampla diversificação de setores e clientes atendidos

Provedora de serviços técnicos e produtos financeiros diferenciados

Sólida presença internacional

Reconhecida pela sua excelência no fornecimento de peças fundidas e usinadas de elevada complexidade e conteúdo tecnológico

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de elevada complexidade e conteúdo tecnológico

Comentários Gerais sobre o 2T07

A demanda no mercado interno se mostrou firme, estimulada pelos setores automobilístico, bens de consumo duráveis, bens de capital e prestação de serviçoserviço

Apreciação do R$ tem exercido pressões sobre os nossos preços de venda, nos mercados interno e externo

Programas de melhoria de produtividade e redução de custos, aliados a maiores volumes físicos produzidos e vendidos, permitiram aumentar as margens

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Investimentos em aumento de capacidade e desenvolvimento de novos produtos tem permitido atender a demanda e capturar oportunidades de crescimento

Destaques do 2T07

EBITDA Ajustado1: Aumento de 43,0% atingindo R$33,8 milhões.

Margem EBITDA Ajustado1: Aumento de 4,8 pontos percentuais, atingindo 22,1%.Margem EBITDA Ajustado1: Aumento de 4,8 pontos percentuais, atingindo 22,1%.

Receita Líquida Consolidada: Crescimento 11,9%, totalizando R$ 153,2 milhões.

Fundidos e Usinados: Aumento de 17,3% na receita líquida e aumento da margem operacional em 9,0 pontos percentuais para 23,7%.

Injetoras de plásticos: Aumento de 23,7% na receita líquida e aumento da margem operacional em 15,1 pontos percentuais para 20,0%.

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(1) O EBITDA e a margem EBITDA foram ajustados pelas despesas da OPA.

Aquisição da divisão de reforma de máquinas-ferramenta pesadas e extrapesadasda CNC Service, para atendimento à estratégia de crescimento nos setores ligados a infra-estrutura e indústrias de base, no Brasil.

operacional em 15,1 pontos percentuais para 20,0%.

Resultados Financeiros

Receita Operacional Líquida (Consolidado) Receita Operacional Líquida (Consolidado)

137 153

240

278

245

335

446510

548

Trimestral e Semestral (R$ milhões)Anual (R$ milhões)

CAGR: 22,3%

11,9%

16,1%

8

2T06 2T07 1S06 1S072002 2003 2004 2005 2006

Exportação

Exportação / Receita Operacional Líquida (%) Principais Mercados – Exportação 2S07

15,8%

15,6%14,6%

14,7%

11,9%

14,3%

5265

7565

EUA52,3%

Europa27,6%

Exportação / Receita Operacional Líquida (%) Principais Mercados – Exportação 2S07

9

2002 2003 2004 2005 2006 1S07

3852

40

12 17 22 31 2820

em R$ milhões em US$ milhões

América Latina10,1%

Asia9,3%

África e Oceania

0,7%

Desempenho por Unidades de Negócio

Receita Operacional Líquida

Unidade de Negócio (R$ mil)

Lucro Operacional 1 (R$ milhões) /

Margem Operacional 1 (%)

159.561180.311

40.156

45.95340.384

52.380

25,8

32,9

16,2

18,2

14,3

19,517,5

240.101

278.644

10

159.561

2S06 2S07

25,8

2S06 2S07

5.88,0

2S06 2S07

1,0

10,2

2S06 2S07

2,5

(1) Lucro Operacional e Margem Operacional , por unidade de negócio ajustado pelas despesas da OPA

Custo do Produtos Vendidos

Estrutura do Custo - Consolidado

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Margens

100,0

120,0

42,5% 41,9%44,9% 44,1%

Evolução da margem bruta e Margem EBITDA1 (%)

41,1%

39,4%

42,4%

42,5%

39,7%

41,9%44,6%

41,1%

15,5%17,6%

19,9%

18,5%

14,3%

17,3%

23,2%

22,1%19,1%

22,1%

12

14,3%

1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07

Margem Bruta Margem Ebitda

(1) No 2T07 a margem EBITDA foi ajustada pelas despesas da OPA

EBITDA

24

33 39

57

44

60

8591

108

EBITDA – Anual (R$ milhões) EBITDA1– Trimestral e Semestral (R$ milhões)

CAGR: 25,2%

43,0%

50,2%

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2T06 2T07 1S06 1S072002 2003 2004 2005 2006

(1) Note que no 2T07 o EBITDA foi ajustado pelas despesas da OPA

Lucro Líquido

20 22

30

40

48

7076

83

Lucro Líquido – Trimestral e Semestral (R$ milhões)

Lucro Líquido – Anual (R$ milhões)

9,1%

CAGR: 36,4%31,5%

14

2T06 2T07 1S06 1S07

24

2002 2003 2004 2005 2006

Capex e Endividamento

100,0

120,0

20,426,8

58,5

30,2 29,6

67,3

17,3

29,5

51,5

Endividamento (R$ Milhões)Capex (R$ Milhões)

15

20,426,8

2002 2003 2004 2005 2006 1S07

7,8 8,4

17,313,9 12,5

2002 2003 2004 2005 2006 1S06 1S07

Mercado de Capitais

Romi vs Ibovespa (Base em 30/06/2007)

ROMI3: 140%

Ibovespa: 45%

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dez-05 mar-06 jun-06 set-06 dez-06 mar-07 jun-07

Mercado de Capitais

Adesão ao Novo Mercado, ocorrida em março, posicionou a Romi no mais alto nível de Governança Corporativa, com todas as ações com direito a voto e 100% de tag along

A emissão de novas ações, distribuídas em Oferta Pública realizada em abril, elevou o free float para 54,7%

A área de RI tem sido continuamente reforçada e estruturada, visando atender a crescente demanda dos investidores

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a crescente demanda dos investidores

Novo site de RI consolidou-se como o principal canal de relacionamento com os investidores, com informações abrandentes e sempre atualizadas

Perspectivas

Perspectivas

Receita Operacional Líquida

Margens

Investimentos

Outros

Perspectivas

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Margens Outros