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LLOCALIZAÇÃO VAREJISTAOCALIZAÇÃO VAREJISTAE A BAIXA RENDAE A BAIXA RENDA

31 de maio de 2007

Prof. Juracy ParenteProf. Juracy ParenteGVcev - Centro de Excelência em Varejo GVcev - Centro de Excelência em Varejo

www.fgvsp.br/cevwww.fgvsp.br/cev

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Nossa Agenda

1. O Mercado de Baixa Renda na Cidade de São Paulo

2. Baixa Mobilidade da Baixa Renda e a localização varejista

3. Varejo de Alimentos – a Força do pequenos varejo

4. Varejo de Não Alimentos

3

Cidade de São Paulo -

Fontes: IBGE e Parente – Varejo e Pesquisa

< 20%

20 a 50%

50 a 70%

> 70%

% de Classes C/D/E

4

São Paulo: Comparativo em amostra selecionada de Distritos

DistritoClasse

CDE

População ano 2000

(mil)

Taxa Cresc. Anual

91/2000

Índice Verticalização

Pop. até 10 anos

Pop. 60 anos e mais

Jardim Ângela 80% 246 3,63 1% 23% 4%Grajaú 77% 334 6,22 3% 23% 3%Cidade Tiradentes 76% 191 7,89 52% 24% 3%Guaianases 75% 99 2,15 15% 23% 5%Capão Redondo 72% 241 2,46 14% 21% 5%Limão 55% 82 -1,07 16% 16% 11%Pirituba 54% 162 0,67 14% 17% 9%Vila Prudente 50% 102 -1,25 18% 14% 14%Ipiranga 44% 99 -0,30 32% 14% 15%Tatuapé 29% 79 -0,34 44% 11% 18%Morumbi 18% 35 -1,61 48% 14% 11%Vila Mariana 14% 124 -0,79 74% 9% 17%Itaim Bibi 13% 82 -3,04 71% 9% 18%Jardim Paulista 8% 84 -2,30 91% 8% 20%Moema 7% 72 -0,90 85% 10% 16%

Fonte: IBGE

5

São Paulo - Distribuição da População por Faixa Etária

8,4%

7,9%

8,5%

9,5%

9,8%

9,1%

8,4%

7,9%

7,0%

5,9%

4,7%

3,5%

2,9%

2,3%

1,9%

1,2%

1,1%

0 a 4

5 a 9

10 a 14

15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 a 69

70 a 74

75 a 79

80 +

São Paulo: Distribuição da População por Faixa Etária

6

9,5%

Jardim Paulista

3,6%

3,6%

4,3%

6,4%

9,0%

7,5%

7,6%

7,5%

7,6%

7,2%

5,8%

4,7%

4,0%

4,3%

3,5%

4,1%

0 a 4

5 a 9

10 a 14

15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 a 69

70 a 74

75 a 79

80 +

Grajaú

11,1%

10,2%

10,1%

10,8%

10,7%

9,9%

9,0%

7,7%

6,4%

4,9%

3,5%

2,2%

1,4%

0,9%

0,6%

0,3%

0,3%

0 a 4

5 a 9

10 a 14

15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 a 69

70 a 74

75 a 79

80 +

São Paulo: Contrastes na composição etária

7

9,5%

Jardim Paulista

3,6%

3,6%

4,3%

6,4%

9,0%

7,5%

7,6%

7,5%

7,6%

7,2%

5,8%

4,7%

4,0%

4,3%

3,5%

4,1%

0 a 4

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20 a 24

25 a 29

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45 a 49

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80 +

Grajaú

11,1%

10,2%

10,1%

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1,4%

0,9%

0,6%

0,3%

0,3%

0 a 4

5 a 9

10 a 14

15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

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45 a 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 a 69

70 a 74

75 a 79

80 +

São Paulo: Contrastes na composição etária

==

10 CRIANÇAS DA CLASSE DE10 CRIANÇAS DA CLASSE DE1 CRIANÇA AB =1 CRIANÇA AB =

1 ADULTO AB = 1 ADULTO AB = 5 CRIANÇAS DA CLASSE DE5 CRIANÇAS DA CLASSE DE

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Tipos de despesaCLASSE D

R$/mês/domicR$ 400 a R$ 600

CLASSE A R$/mês/domic

+ R$ 6000

Alimentação 29,8 % 9,0 %

Mobiliários e artigos do lar 2,6 % 1,4 %

Eletrodomésticos 2,7 % 1,1 %

Vestuário 5,7 % 3,2 %

Higiene e Cuidados Pessoais 2,4 % 1,1 %

Remédios 3,2 % 1,3 %

Combustível- veículo próprio 1,2 % 3,7 %

Aquisição de veículos 1,9 % 8,2 %

Educação 1,0 % 4,9 %

Recreação e cultura 1,1 % 2,2 %

SUBTOTAL VAREJO 52 % 32 %

Outras despesas 48 % 68 %

Total Despesas 100 % 100 %

Alocação do Orçamento Familiar Baixa Renda x Alta Renda (% dos gastos por setores)

Font: IBGE POF 2003 - Brasil

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Alocação do Orçamento Familiar Destaques na Baixa Renda

1. Dominância do Varejo de Alimentos – - Baixa Renda – Cerca de 30% do orçamento familiar - Alta Renda – Menos de 10 % do orçamento familiar

2. Comparado com a Classe “A”, a Baixa Renda gasta % dobro de sua renda no varejo de:

Mobiliários e artigos do larEletrodomésticosVestuárioHigiene e Cuidados PessoaisRemédios

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Regiões de Baixa Renda – Promissoras Oportunidades de Mercado

1. CARACTERÍSTICAS DE MERCADO:- Alto crescimento populacional- Expansão de domicílios- % alta de Crianças e Jovens- Evolução do nível educacional e econômico

2.OPORTUNIDADES:- Alimentício- Produtos e serviços infantis- Móveis e eletro-doméstico - Material de Construção- Serviços Financeiros - Crédito- Confecções

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Nossa Agenda

1. O Mercado de Baixa Renda na Cidade de São Paulo

2.Baixa Mobilidade da Baixa Renda e a localização varejista

3. Varejo de Alimentos – a Força do pequenos varejo

4. Varejo de Não Alimentos

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ingredientes da Estratégia para Sucesso na Baixa Renda

Access (Acesso)

Affordability (Viabilidade)

Availability (Disponibilidade)

Fonte: Prahalad. A Riqueza na Base da Pirâmide. 2005.

Os 3 A’s da Estratégia para Baixa Renda:

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Impacto da distância na atratividade das lojas

Localização – fator fundamental para localização varejista

Regra Geral: Atratividade da Loja declina com a Distância ou Esforço no acesso

Atr

ativ

idad

e d

a L

oja

Distância (Km)1 2 3 4

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Impacto da distância na atratividade das loja

Peculiaridades na Baixa Renda

Maioria = Não-Motorizada, Mobilidade Restrita

Custo alto do transporte coletivo

Limitações do volume comprado

- Financeira e transporte

Acesso á loja:a) AndandoÁrea de Infl. limitada

b) Transporte coletivoÁrea de Infl. extensa

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Impacto da distância Área de Influência das lojas Baixa Renda = Não-Motorizada

POLARIZAÇÃO NA SELEÇÃO DA LOJA

- Loja vizinhança - andando

- Pólos Comerciais – Transp. Coletivo

Atr

ativ

idad

e d

a L

oja

Distância (Km)1 2 3 4

Mini-mercado e Conveniência

Lojas em Pólos Comercias

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Área de influência – Baixa Renda (Terminal de ônibus)

(Raios de 1/2 km, 1 km e 2 km)

Supermercado Área = 1.050 m2Clientes Baixa Renda Maioria vai à Loja de ônibus %Clientes:

Raio de ½ km= 15%Raio de 1 km = 24%Raio de 2 km = 33%

Atr

ativ

idad

e d

a L

oja

Distância (Km)1 2 3 4

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Nossa Agenda

1. O Mercado de Baixa Renda na Cidade de São Paulo

2. Baixa Mobilidade da Baixa Renda e a localização varejista

3.Varejo de Alimentos – a Força do pequenos varejo

4. Varejo de Não Alimentos

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Dominância do Pequeno Varejo na Baixa Renda

Maior importância de canais alternativos para as classes DE

Fonte: LatinPanel

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Mini-mercados

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Varejo de Alimentos na Baixa Renda(Bairro de São Paulo)

supermercados / minimercadosmercearias / conveniênciapadariascarnes / aves / peixesbomboniere / doces / sorvetespet shops / rações

< 600

600 a 1200

1200 a 2000

2000 a 4000

Faixas de Renda Familiar (R$ mês)

< 600

600 a 1200

1200 a 2000

2000 a 4000

Faixas de Renda Familiar (R$ mês)

500 m500 m500 m500 m500 m500 m500 m500 m500 m

DDDDDDDDD

BBBBBBBBB

CCCCCCCCC AAAAAAAAA

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161616161616161616

131313131313131313

292929292929292929

151515151515151515

262626262626262626

333333333

323232323232323232303030303030303030

222222222222222222222222222

242424242424242424

212121212121212121

111111111

444444444

282828282828282828

121212121212121212

111111111111111111

555555555

171717171717171717

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202020202020202020

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999999999

141414141414141414

333333333333333333

191919191919191919

232323232323232323 supermercados /minimercadosmercearias / conveniênciapadariascarnes / aves / peixespet shops/ rações

Faixas de Renda Familiar (R$ mês)

1200 a 2000

600 a 1200

< 600

Faixas de Renda Familiar (R$ mês)

1200 a 2000

600 a 1200

< 600

Varejo de Alimentos na Baixa Renda(Bairro de São Paulo)

22

Localização deve ser integrada ao pólo Localização deve ser integrada ao pólo comercialcomercial

23

Localização menos integrada ao Localização menos integrada ao pólo comercial de Baixa Rendapólo comercial de Baixa Renda

24

Tipologia de Estratégias no Varejo de Alimentos na Baixa Renda

ESTRAT. 1 ESTRAT. 2 ESTRAT. 3

TIPOS DE ESTRATÉGIAS

ÊNFASE EM PROXIMIDA

DE

ÊNFASE EM PREÇO BAIXO

ÊNFASE EM BENEFÍCIOS

EXEMPLOS: MINI-MERCADOS

REDES MÉDIAS

E NOVOS

FORMATOS

LOJAS NASCERAM E CRESCERAM

NA BAIXA RENDA

LOCALIZAÇÃO - VIZINHANÇA - RUAS

SECUNDÁRIAS

-AVENIDAS - PÓLOS

- RUAS PRINCIPAIS

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Nossa Agenda

1. O Mercado de Baixa Renda na Cidade de São Paulo

2. Baixa Mobilidade da Baixa Renda e a localização varejista

3. Varejo de Alimentos – a Força do pequenos varejo

4.Varejo de Não Alimentos

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Dois Principais Tipos de Localização

- Shopping Center

- Pólo Comercial de Rua

Varejo de Não Alimentos

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2 Principais Tipos de Localização

- Shopping Center

- Pólo Comercial de Rua

www.parenteconsultores.com.br

Shopping centers Classe A Classe B Classe C Classe D Classe E

Shopping centers

Pólos comerciais

São Paulo - Shopping Centers e Pólos Comerciais

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Centros de Compras em S.Paulo

Tipo de Centro

Qtde.

Média

Área de

Vendas

( m² mil )

Público Meio de Acesso

Exemplos

Pólo de Rua

65 40 C,D,ETransp coletiv

Brás, Penha, Lapa, Pinheiros, São Miguel, Santo Amaro

Shopping Center

27 40 A,B,CCarro e Transp Coletiv

Iguatemi, Morumbi, Ibirapuera, Anália Franco

Fonte: Parente Varejo & Pesquisa

29

Exemplos de Pólos de Rua de Baixa Renda em S.Paulo

Pólo

Área

de Vendas

( m² mil )

Perfil

dos

Clientes

Qtde.

Lojas

Casas

Bahia

São Miguel Paulista 80 C / D 5

Santo Amaro (Lgo. 13) 80 C / D 4

Brás 70 C / D 1

São Mateus 40 C / D 1

Sacomã 40 C / D 1

Campo Limpo 30 C / D 2

Pirituba 20 C / D 1

Artur Alvim 10 C/D 1

Fonte: Parente Varejo & Pesquisa

30

Pólo comercial de Artur Alvim - principal concentração

31

Composição do Pólo Comercial de Artur Alvim

Segmentoqtde.lojas

m² Predominância

Gêneros Alimentícios 21 1.300 mercearias (8) e bombonieres (5)

Restaurante, Lanchonete, Bar 23 625 lanchonetes (12)

Confecções e Calçados 26 860 lojas de roupas (17)

Artigos para o Lar (móveis, eletrodom., cama, mesa, banho, etc.)

12 1.165 lojas de móveis (6)

Artigos Diversos (não-alimentos) 50 1.320 bazar (11) e lojas de variedades (6)

Material de Construção / Tintas / Ferragens 11 675 loja de mat. construção (7)

Serviços Médicos 18 870  

Automotivos (postos, oficinas, acessórios, etc.) 26 3.915 oficinas (16)

Serviços Diversos 52 3.470 cabeleireiros (15)

Serviços Financeiros 9 1.670 agências bancárias (7)

Total 248 15.870 -

32

CASAS BAHIA - LOCALIZAÇÃO EM SÃO PAULOCONCENTRAÇÃO EM PÓLOS COMERCIAIS DE BAIXA RENDA

Casas Bahia

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CASAS BAHIA - LOCALIZAÇÃO EM SÃO PAULOCONCENTRAÇÃO EM PÓLOS COMERCIAIS DE BAIXA RENDA

Renner

C&A

Faixas de Renda Familiar (R$ mês)

> R$ 4.000

R$ 2.000 a 4.000

R$ 1.200 a 2.000

R$ 600 a 1.200

< R$ 600

Principais vias

Praças e área verdes

Casas Bahia

JARDIMPAULISTAPINHEIROS

BUTANTÃ

ITAIMBIBI

AV BRASIL

AV E

UROPA

AV D

AS

NA

CO

ES

UN

IDA

SAV

BR

IGA

DE

IRO

FAR

IA LIMA

AV VITAL BRASIL

AV REBOUCAS

AV PEDROSO DE MORAIS

R TEODORO SAMPAIO

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Nossa Agenda

1. O Mercado de Baixa Renda na Cidade de São Paulo

2. Baixa Mobilidade da Baixa Renda e a localização varejista

3. Varejo de Alimentos – a Força do pequenos varejo

4. Varejo de Não Alimentos