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SOLUÇÕES EM GERENCIAMENTO SOLUÇÕES EM GERENCIAMENTO DE RISCO DE CRÉDITODE RISCO DE CRÉDITO

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PERFIL COFACE

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COFACE – HISTÓRICO

1946 – Coface foi fundada pelo Governo Francês como seguradora especialista em seguro de crédito para fomentar as exportações.

1992 - Coface inicia sua expansão internacional. Implementa a rede de seguradores de crédito com o Credit Alliance.

1994 - Coface é privatizada, permanecendo como a seguradora de crédito fornecedora do Governo Francês para exportações de médio e longo prazo, garantidas pelas reservas públicas.

1997 – Coface inicia sua operação no Brasil.

2002 – Natexis Banques Populaires se torna acionista majoritária da Coface.

2006 – Criação do Natixis provendo o financiamento, investimento em asset management e atividades de serviços bancários e financeiros do Banque Populaire e Caisse d‘Epargne.

2007 – Criação da Coface Holding.

2008 – Aquisição da SBCE (seguro de crédito à exportação) no Brasil.

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COFACE HOLDING – VISÃO GLOBAL

Única empresa a oferecer soluções complementares para atender às necessidades dos clientes em gerenciamento de risco de crédito:

Seguro de Crédito, Gestão de Cobrança, Informações e Financiamento de Recebíveis

Solução completa, modular, e internacional para empresas e bancos

Maior rede internacional em gerenciamento de risco de crédito: presença direta em 65 países e em mais 32 países por meio da parceria com o Credit Alliance Empresa no.1 em gerenciamento de crédito na França 130 mil clientes Base de dados de 55 milhões de empresas 45% das 500 maiores empresas da Fortune são clientes da Coface

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U.A.E

Poland

Venezuela

Peru

Panama

U.S.A

Mexico

Canada

BrazilArgentina

Ecuador

ColombiaChile

Costa Rica

Ivory Coast

Senegal

Benin

Mali

Togo

Cameroon

South Africa

Morocco

Burkina Faso

Algeria

SingaporeThailand

MalayaIndia

Australia

Israel Hong KongChina

Taiwan

KoreaJapan

France

Italy

Germany

Ireland

BelgiumDenmark

Austria

Spain

Netherlands

U.K

LuxembourgNorway

SwitzerlandSweden

Portugal

LatviaLithuania

Estonia

Hungary

BulgariaCroatia

Serbia

Ukraine

RomaniaRussia

SloveniaTurkey

Slovakia

Czech. Rep.

Egypt

Direct PresenceNew Zealand

Philippines

Oman

Uruguay

Paraguay Sudan

Tunisia

CyprusMalta

Lebanon

Jordan

IranBahrain

Yemen

Saudi Arabia

SyriaQatar

Djibouti

GreeceLiechtenstein

Chad

Libya

Vietnam

Pakistan

Kazakhstan

Finland

Mauritanian

Kuwait

Presence via CreditAlliance partners

Bangladesh

Brunei

Indonesia

COFACE HOLDING - PRESENÇA MUNDIAL

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Turnover

• Coface do Brasil: R$ 52.5 M

• SBCE: R$ 18.1 M

**Fonte: Baseado em dados da SUSEP

100%

Coface Seguros Coface Serviços

SBCE Natixis Brasil

Market Share (Seguro de Crédito)**

• Coface do Brasil: 53.7%

• SBCE: 49.9%

COFACE DO BRASIL – ESTRUTURA E DADOS FINANC. 2008

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LINHAS DE NEGÓCIOS NO BRASIL

Presente no país desde 1998, com 4 linhas de negócios de atuação:

Informações Gestão de CobrançaSeguro de Crédito Interno e Externo

• Banco de dados de 55 milhões de empresas

• @rating Solution

• No Brasil e Exterior

ServiçosProteção

• Globalliance

• Single Risk

• Single Buyer

• Securitização (FIDC)

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CENÁRIO

O crédito concedido pelos fornecedores representa o dobro do montante concedido por bancos para financiar seus compradores.

A conta de créditos a receber das empresas representa em média de 30% a 40% dos ativos totais da empresa.

O atraso no pagamento representa um custo de capital.

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NOSSA PROPOSTA

Oferecer uma solução para gerenciamento de crédito, estruturado para apoiar as empresas a expandirem seus negócios, com segurança no gerenciamento do

risco e a um custo competitivo.

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Linha de Negócio:

SEGURO DE CRÉDITODOMÉSTICO

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PREMISSAS

O Seguro de Crédito é a principal linha de negócio da Coface no Brasil.

Atuamos no segmento Doméstico e de Exportação.

É desenhado às empresas operando no mercado B2B, auxiliando no gerenciamento de risco de crédito de seus clientes.

O Seguro de Crédito protege as empresas do risco de não pagamento de seus recebíveis.

Proporciona estruturas alternativas de captação junto a bancos e mercado de capitais.

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PRODUTO: GLOBALLIANCE

Proteção à globalidade da carteira de recebíveis.

Apólice modular – permite flexibilidade de acordo com as necessidades de coberturas e serviços da empresa.

Prazo de 12 meses.

Informações financeiras e monitoramento dos clientes.

Serviço de Cobrança incluso sem custo.

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PRODUTO: SINGLE RISK

Foco em um único risco e/ou operação estruturada.

Riscos em prestação de serviços ou vendas de bens de capital.

Project Finance e Investment Loans tendo instituição financeira como loss-payee.

Prazo de até 3 anos.

Cobertura máxima por buyer de € 50 milhões.

Prêmio Mínimo de R$ 15 mil.

LMI de 90% do Risco.

Cobertura de 90% do limite solicitado.

Indenização 30 dias após o sinistro.

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VANTAGENS COMERCIAIS

Ampliação do Market Share

Foco nos novos clientes/ redução dos risco em novos mercados

A Coface avalia o risco financeiro do novo cliente

Gerenciamento de Riscos e Exposição

Monitoramento permanente do nível de riscos

Possibilidade de incremento de vendas aos atuais clientes

Seu Produto Mais Competitivo

Possibilita alongamento de prazos e perfil de pagamentos, sem aumento do risco

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VANTAGENS FINANCEIRAS

Melhoria da credibilidade junto a Bancos e Fornecedores

Redução de custo de captação

Operações com recebíveis sem direito de regresso – off balance sheet

Operações no mercado de capitais

Utilização do Risk Rating Coface AA+

Redução de Custos

Otimização dos custos com a atividade de crédito e cobrança

Dedutibilidade fiscal

Processo de cobrança conduzido pela Coface, sem ônus

Proteção do Cashflow e Redução da PDD

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COBERTURAS

Riscos cobertos – não pagamento originados por:

Insolvência (Falência e Recuperação Judicial)

Default (Mora Simples)

Eventos não cobertos

Vendas à vista

Vendas a pessoas físicas

Exportações (apólice separada)

Vendas a certas entidades governamentais

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INDENIZAÇÃO DE PERDAS

10%

90%

40%

60%

Clientes Nomeados Clientes Não – Nomeados*

Co-Participação do Segurado Co-

Participação do Segurado

Cobertura sobre o limite aprovado Cobertura sobre

as vendas até o limite de não-

nomeados

Não Nomeados - sem análise da Coface

Discricionário - sem análise da Coface para clientes sem restrições cadastrais

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PRAZOS

180 dias 30 dias 150 dias 30 dias

Faturamento

Vencimento

Declaração de Sinistro

Cobrança

Sinistro Indenização

Prazo Máximo para Crédito (Vencimento + Prorrogações)

Prazo para Declaração de Sinistro

Prazo de Cobrança

Prazo de Indenização

Nos casos de Falência e Recuperação Judicial a indenização é feita em 30 dias após a Declaração do Sinistro

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SINISTRO

Documentos Necessários

Formulário DAS (Declaração de Aviso de Sinistro)

Instrumentos de Protesto

Notas Fiscais (cópias autênticas)

Comprovante de Recebimento do Comprador, assinado e carimbado (cópias autênticas)

Prazo para declaração de até 30 dias após o prazo máximo de crédito

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FLUXO DE COBRANÇA

Declaração deSinistro

RecuperaçãoParcial

Pagamento daIndenização

SinistroValor Residual

150 dias de Cobrança

1.000K 400K 450K600K

• Limite solicitado Cliente: 1.000K• Limite aprovado Coface: 500K

Recuperado + Indenizado = 850K

90% de

500K

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FATURAMENTO SEGURÁVEL

Fatores de risco:

Setor de Atividade

Histórico de Perdas

Faturamento Segurado e/ou

Unidades de Negócio

Pulverização da Carteira

Fatu

ram

en

to T

ota

l

Exclusões (à vista, pessoas físicas, governo, intercompany)

Faturamento Segurável

Prêmio de Seguro

Base de Cálculo x Taxa de Prêmio

Base de Cálculo – Faturamento Segurável

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QUESTIONÁRIO

Todas essas informações são coletadas através do Questionário de Crédito:

Planilha do Microsoft Excel

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PRÊMIO DE SEGURO

Prêmio Mínimo – 80% do prêmio calculado

Prê

mio

Calc

ula

do

Prêmio Mínimo em 4 parcelas trimestrais

80%Prêmio Ajuste no final da apólice

20%

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PORTAL DO CLIENTE

Acesso facilitado pelo Portal do Cliente para consulta em serviços de seguro de crédito (Cofanet) e cobrança (DCON):

www.coface.com.br

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PORTAL COFANET

Acesso Web em nível Usuário e Visualização

Pesquisa da base de empresas mundiais

Gerenciamento dos Limites de Crédito

Exportação de Relatórios de Limites

Pedidos de Relatórios Internacionais

Pedidos de Informações de Empresas

Ferramenta On-line: Consulta e Gerenciamento da Carteira

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Linha de Negócio:

SEGURO DE CRÉDITOEXPORTAÇÃO

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ACIONISTAS SBCE

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SEGURADORA BRASILEIRA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO - SBCE

Empresa pioneira em seguro de crédito à exportação (sce) no Brasil.

Atua há 11 anos, oferecendo o seguro de crédito à exportação como ferramenta para gerenciamento de risco de crédito às exportação de mercadorias e serviços.

Líder de mercado com mais de 49% de market-share (2008)

Responsável pela análise das Operações de Médio e Longo Prazo.

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A SBCE está organizada em três pilares:

Banco de dados Coface com mais de 50

milhões de empresas cadastradas

Fundo de Garantia às Exportações - FGE

Públicos e privados

ORGANIZAÇÃO

Acionistas com forte presença nacional e

internacional

Tecnologia internacional

nas informações de crédito

Apoio do Governo

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Apuração baseada nos dados da Superintendência de Seguros Privados – SusepBase: Prêmios Diretos

SBCE49%

MAPFRE4%

EULER HERMES 19%

CREDITO Y CAUCION3%

SECREB25%

MARKET SHARE 2008

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Apólice Global

Apólice Individual

Vários importadores em diferentes países.

Crédito rotativos por importador.

Inclusões/Exclusões de importadores durante a vigência (Apólice aberta).

Operações isoladas

Venda do Exportador para um único importador

Análise caso a caso

Até 2 anos

Acima de 2 anos

Prospecção Ativa

Prospecção Reativa

LINHAS DE NEGÓCIOS

Curto Prazo

Médio e Longo Prazo

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Cobertura de 90% para os Riscos Comerciais decorrentes de:

Concordata ou Falência

Mora simples

Cobertura de 90% para os Riscos Políticos e Extraordinários decorrentes de:

Não transferência de Divisas (Moratória)

Guerras, revoluções, conflitos civis e militares

Desastres Naturais

COBERTURAS SEGURO DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO

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Entregar ao exportador segurança, agilidade e

flexibilidade no processo de venda internacional

Análise de crédito prévia dos importadores, embasada em

informações financeiras e comerciais (Risco Calculado e

Monitorado).

O Exportador poderá negociar com os importadores um prazo

maior de pagamento.

O Exportador poderá liberar os importadores da emissão da

carta de crédito ou outras garantias eventualmente exigidas

na negociação.

O Exportador poderá realizar a remessa direta dos

documentos originais de embarque aos importadores.

SCE – VANTAGENS E BENEFÍCIOS

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Oportunidades

Trabalhar com foco nos novos e bons importadores

Ampliar o volume de negócios e fortalecer a relação comercial com os atuais importadores

Reduzir o risco de investimento na prospecção de novos mercados

Otimizar todas as etapas do processo (Comercial e Administrativo)

Processo de cobrança internacional é conduzido pela Seguradora

Evitando conflitos diretos entre o Segurado e importadores

SCE – VANTAGENS E BENEFÍCIOS

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150 dias 30 dias 30 dias

Faturamento Vencimento

Declaração de

expectativa de

sinistro

Sinistro Indenização

Prazo máximo para crédito (vencimento + eventuais prorrogações)

180 dias *

Prazo para declaração da expectativa de sinistro

Período de cobrança

Prazo de indenização (*) - O segurado está autorizado, sem necessidade de anuência prévia por parte da seguradora, a

prorrogar qualquer vencimento, na medida em que o prazo total de pagamento, não ultrapasse o

prazo máximo previsto nas condições da apólice (180 dias).

ETAPAS E PRAZOS IMPORTANTES DO SCE

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SIEX - SISTEMA INTEGRADO DE EXPORTAÇÃO

SBCEExportadorBancos

Parceiros

Solicitação

Acompanhamento

Troca de Correspondências

Aviso de Sinistro

• Preenchimento do informe

• Análise de crédito da carteira

• Tarifação

• Acompanhamento da apólice

Acompanhamento

Estatísticas

Troca de Correspondências

SIEX

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FORMAÇÃO DO CUSTO DO SCE

1. Prêmio do Seguro = Faturamento Segurável x Taxa de Risco (%)

Variáveis utilizadas para cálculo da taxa de risco:

Faturamento Segurável;

Segmentação do faturamento por país;

Setor de atividade do Exportador

Histórico de perdas;

Nível de pulverização da carteira;

Nível de aprovação da carteira;

2. Taxa de Análise e Monitoramento Cadastral dos Importadores

Custo Anual por Importador – Reais equivalentes a US$ 95,00

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COTAÇÃO VIA SISTEMA SIEX

www.coface.com.br

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PROCESSO DE COTAÇÃO E CONTRATAÇÃO

1. O Exportador apresenta a Seguradora as informações de

sua carteira através do questionário de risco ou cadastro

via site SBCE;

2. A SBCE faz a análise de crédito dos principais

importadores e demais variáveis de risco da carteira;

3. A SBCE no máximo em 20 dias, apresenta ao Exportador

sua proposta com as condições prévias para contratação;

4. Uma vez aceita a proposta, a SBCE emite a apólice de

seguro de crédito à exportação.

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Linha de Negócio:

INFORMAÇÕES COMERCIAIS

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SERVIÇOS

Relatórios Internacionais

Relatórios Comerciais Nacionais e Internacionais

Avaliação de Fornecedores – Supplier Rating

@rating

Indica a capacidade de uma empresa honrar seus compromissos comerciais

Não-recomendável

7.000

10.000

20.000

50.000

100.000

100.000

X

NR

R

@

@@

@@@

@@@@

€

€

€

€

€

€ e acima

A Coface oferece uma base de dados única com atualização constante de alto nível, que permite medir e classificar milhões de empresas no mundo.

Isto é possível graças à solução de Opinião de Crédito (sistema de avaliação de risco do Grupo Coface), que indica a capacidade de uma empresa (clientes e fornecedores) para honrar seus compromissos comerciais.

RELATÓRIOS DE INFORMAÇÕES DA COFACE

Principais vantagens em contratar o serviço de Informações Comerciais:

Uma estrutura de dados mundial disponível para a orientação dos seus negócios.

Informação atualizada e segura acerca de empresas e potenciais clientes.

Identificação do risco associado a um cliente - @rating.

Implementação e gestão de regras e políticas de crédito mais ousadas ou mais prudentes.

Medição da probabilidade de insolvência de uma empresa.

RELATÓRIOS DE INFORMAÇÕES DA COFACE

A Coface disponibiliza a todos os seus clientes, o Cofanet.

É uma ferramenta on-line altamente segura e de fácil administração para consulta de informações, onde você poderá realizar a busca e compra imediata do nosso Relatório Internacional.

Caso a empresa pesquisada não conste em nossa base, você poderá inserir sua solicitação e automaticamente será direcionada á unidade da Coface no país em que a empresa está localizada.

Seu pedido será monitorado pela Coface do Brasil, a qual poderá ser contatada sempre que necessário.

INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM TEMPO REAL

Cadastros Ramo de Atividade da Empresa Histórico da Empresa Informação Financeira Relações Corporativas Bancos que a organização trabalha Rating Coface Histórico de Pagamento 12 meses Registro Público Informações Negativas Recomendação de Crédito

INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NOS RELATÓRIOS

Normal ( 10 dias úteis) Relatório Completo Valor Tabela

Express (5 dias úteis ) Relatório com informações disponíveis. Valor Tabela

PRAZOS DE ENTREGA

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Linha de Negócio:

GESTÃO DE COBRANÇA

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GESTÃO DE COBRANÇA

Gestão de recebimentos e cobrança no Brasil e exterior.

Apoio da rede internacional da Coface: agilidade e eficiência nos processos internacionais.

Assistência e expertise na estratégia de cobrança amigável ou judicial.

Base de remuneração: SUCCESS FEE.

Equipe formada por especialistas em cobrança que são conhecedores da cultura empresarial e legislação local.

Redução de custos operacionais.

Redução dos prazos médios de recebimentos.

Total foco na atividade principal do negócio de sua empresa, concentrando esforços na sua atividade fim.

Conversão de incobráveis em liquidez.

Acompanhamento on line e em tempo real dos processos de cobrança por meio do sistema DCON.

VANTAGENS

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COFACE NA IMPRENSA

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REVISTA VEJA

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VALOR ECONÔMICO E GAZETA MERCANTIL

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ISTOÉ DINHEIRO E ESTADÃO

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Contato

Coface do Brasil

Pça. João Duran Alonso, 34 – 12º andar

Brooklin Novo – São Paulo – SP

Tel.: (11) 5509-8181 Fax.: (11) 5509-8182

Marcelo Cunha

marcelo_cunha@coface.com

Tel.: (21) 9352-0651