“Um Estudo de Caso: Os Fatores Críticos de Sucesso do Modelo Biodiesel Argentino”

Victor A. Castro

CÂMARA ARGENTINA DE BIOCOMBUSTÍVEIS – CARBIO

BIODIESEL CONGRESS

SP- BRASIL, Julhio 2011

Aspectos Estratégicos (segurança energética, diversificar

matriz)

Aspectos Estruturais

(Escala, Tecnologia)

Aspectos Ambientais-

(Sustentabilidade Adm. de Riscos)

Aspectos Econômicos -

Sociais Bases da Competitividade

Aspectos da Análise da Competitividade do Biodisel Argentino

ASPECTOS ECONÔMICOS

O crescimento populacional, sobretudo o crescimento econômico, aumentam o consumo de Energia.

Fonte: 2006 Key World Energy Statistics from the International Energy Agency. F Van Mierlo.

Aspectos Econômicos - Demanda mundial de Energia

Aspectos Econômicos

A Argentina produz todo seu biodisel a base de soja.

Espera-se que a oferta e o comércio mundial da cultura da soja possa crescer mais de

30% para 2020.

Aspectos Econômicos

A Argentina se apresenta como o principal fornecedor em âmbito mundial de farinhas, óleos e biodiesel com base de soja, esperando poder incrementar sua participação com o aumento da oferta para 2020.

Espera-se que o crescimento do Brasil e da Argentina no Biodiesel possa expandir em aproximadamente 16%,

ainda que o Brasil esteja mais focado em satisfazer o mercado interno. A Argentina continuará incrementando sua participação no mercado externo baseada na competitividade de seu

complexo exportador agro-industrial.

Canadá 2%

UE Europa 21%

América Central e

América do Sul

28%

Estados Unidos

35% China

4%

Resto da Ásia 7%

Resto do mundo

3%

Fonte: Dr. Denis Connor (série 2005-2009) Dpto. de Assuntos Exteriores, Canadá.

Os Estados Unidos e o Brasil dominam o investimento mundial em biocombustíveis (líquidos), principalmente o etanol baseado na milho ou no açúcar.

Os investimentos da Argentina e da Europa em biocombustíveis estão principalmente baseados no Biodiesel.

Aspectos Econômicos - Investimentos em Biocombustíveis.

Aspectos Econômicos- Investimentos

Fonte: Dr. Denis Connor (série 2005-2009) Dpto. Assuntos Exteriores, Canadá.

Cinco variáveis chave impulsionam o investimento em bioenergia:

• O preço do carvão.

O custo da tecnologia de conversão.

• O preço dos combustíveis fósseis ( o principal substituto).

• O custo e a disponibilidade de matéria-prima (50% a 80% do custo variável)

As políticas públicas.

Considerando as tendências destas variáveis chave, a perspectiva a longo prazo para a bioenergia é positiva.

Aspectos Econômicos - Projeção Apoio anual Biocombustíveis

O apoio governamental para a bioenergia se manterá como fator chave, passado de USD 57 bilhões em 2009 para USD 205 bilhões anuais- Mas os altos preços de combustíveis fósseis, assim como uma diminuição do investimento na produção destes pode mudar esta projeção.

Fonte: World Energy Outlook 2010

Aspectos Econômicos.

A maior parte dos investimentos em energia não aconteceriam sem o respaldo do governo, incluindo o investimento na bioenergia.

Em 2009, todo o setor de energias renováveis no âmbito global recebeu um apoio econômico

anual de $50 bilhões.

Mesmo assim, isso corresponde a menos de 1/10 dos $550 bilhões que recebeu a indústria mundial de combustíveis fósseis no mesmo período.

Fonte: Dr. Denis Connor (série 2005-2009) Dpto. Assuntos Exteriores, Canadá.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ • A Argentina conta com algumas isenções impositivas para o mercado interno de Biodiesel, e um esquema de retenções à exportação que favorece o acréscimo de valor, em cadeia.

fonte: www.prlog.org/10587288-global-biodiesel-market-analysis-and-forecasts-to-2020.html

Aspectos Econômicos - Produção mundial de Biodiesel

A produção de Biodiesel cresceu de 959 milhões de litros em 2001 para 15.760 milhões de litros em 2009, com uma taxa de crescimento anual de 42%.

Apoiados pelos governos que buscam incrementar a independência energética e reduzir os

efeitos contaminantes dos combustíveis fósseis, estima-se que a oferta de biodiesel para 2020 alcance os 45,3 milhões de litros com uma taxa de crescimento de 10% para a próxima década.

A Europa é líder na produção de Biodiesel com uma participação de 49,8% do mercado total,

seguido pelo continente americano com 32,8% e pela Ásia-Pacífico com 4,4% em 2009.

ASPECTOS ESTRUTURAIS

Fonte: INTA

Aspectos Estruturais - Diagrama Agro-industrial da soja

Fuente:CIARA

Aspectos Estruturais - Capacidade Agroindustrial Complexo Soja

A capacidade de esmagamento em Argentina cresceu de 3 milhões de ton./ano em 1980, a os 52 milhões de ton./ano em 2010.

O% de uso de sua capacidade total de esmagamento é próximo ao 80%.

Evoluçao capacidade esmagamento Argentina (1980-2010)

Companhia Tpy Tecnologia Localização

T6 480.000 Desmet + Lurgi Santa Fe

Explora 120.000 Local technology Santa Fe

Louis Dreyfus 300.000 Westfalia Santa Fe

Molinos 100.000 Desmet Ballestra Santa Fe

Patagonia Bioenergía 250.000 Desmet Ballestra Santa Fe

Renova 480.000 Desmet + Lurgi Santa Fe

UnitecBio 230.000 Desmet + Lurgi Santa Fe

Vicentín 145.000 Local technology Santa Fe

* Cargill (em construção) 300.000 Lurgi+local Santa Fe

Viluco 200.000 Crown Iron Work S.del Estero

Aspectos Estruturais - Nossas Usinas:

Na Argentina existem 23 usinas produtoras de biodiesel, com capacidade total de aprox. 2,7MM Ton/.ano

11 destas usinas são de última geração, e cumprem com todos os padrões de qualidade, segurança do meio-ambiente nacionais e internacionais.

Estas 11 usinas possuem somadas, a capacidade de produção aproximada de 2,3 MM Ton./ano com um investimento de mais de 900 milhões de dólares.

Aspectos Estruturais - Nossas Usinas:

Aspectos Estruturais – CAPACIDADE DE PRODUÇÃO

A Argentina faz um uso eficiente de sua capacidade de produção.

Possui plantas com economia de escala integradas e de última geração.

Capacidade de ocupação das usinas Biodiesel (2010 em MMtn)

País/Bloco Capacidade

nominal Produçao % uso

EUROPA 22 9 41%

EUA 9 1 11%

ÁSIA-PACÍFICO 5 2 40%

BRASIL 4 2 50%

ARGENTINA 2,5 2 80%

Fuente: Elaboración propia en base datos ANP, INDEC, Patagonia Bioenergía

A Argentina é o terceiro produtor, e o primeiro exportador mundial de óleo de soja.

Exporta mais de 90% de sua produção de óleo de soja (6 MM tpa em média nos últimos 5 anos).

Sua capacidade instalada de esmagamento é de mais de 50MM tpa de broto de soja.

Conta com uma enorme capacidade de produção de matéria-prima.

Sua produção agrícola é altamente eficiente e sustentável.

A Argentina, por seu eficiente complexo agro-industrial, estrutura de mercado interno e escala oferece segurança de abastecimento de matéria-prima para a produção do biodiesel baseado na soja.

Aspectos Estruturais – Posição estratégica

ASPECTOS ESTRATÉGICOS

Fonte: wikipedia.org/wiki/Archivo:World_energy_usage_width_chart-es.svg 2008

Aspectos Estratégicos - Diversificar a Matriz Energética

50% da matriz energética Argentina é o Gás.

O fornecimento atual é insuficiente nos meses

de inverno.

Aspectos Estratégicos - Consumo de gás-oil na Argentina

Fonte: Secretaria de Energía

O crescimento anual de consumo de Gás-oil na Argentina no período 2003 -2010 desenvolve uma taxa

média anual de crescimento de 11%.

A importação de gás-oil no 2010 desenvolveu um volume de 2,6 milhões de toneladas.

A taxa de crescimento de importações de gás-oil em volume desde o ano de 2007 até 2010 foi de 60%.

Aspectos Estratégicos - Mercado Argentino de Biodiesel

Durante o ano de 2010 se produziram no país

umas 1,9 MM Ton ( das quais 1,4 MM ton

foram exportadas).

No ano de 2010, umas 500 Ton foram para

cobrir as necessidades do mercado interno,

Estes números nos posiciona como o quarto

produtor mundial de Biodiesel.

0

500

1,000

1,500

2,000

2007 2008 2009 2010 E

00

0 m

etr

ic t

on

s

Argentine Biodiesel Market

Local Market

Export Market

Aspectos Estratégicos - Consumo de Biodiesel na Argentina

Isto significa:

• Maior diversificação da matriz energética • Maior disponibilidade de gasoil, sobretudo em consumos picos. • Menores emissões de gases contaminantes. • Menor dependência do gasoil estrangeiro (segurança Energética).

A partir de setembro de 2010, esta mistura aumentou 7%, nos posicionando na vanguarda mundial

no uso do Biodiesel.

A partir da implementação da Ley 26.093 (Março de 2010), a Argentina mistura todo seu gasoil com

5% de biodiesel.

Esperamos proximamente que se possa misturar até 10% para o transporte particular, e 20% para o

transporte público e maquinário agrícola.

ASPECTOS AMBIENTAIS

Fonte: INTA- Hilbert-Galbusera. BC-INF-11-11

Aspectos Ambientais - EMISSÕES

A marca do Carbono em media por

habitante da Argentina (emissões

CO2/habitante), são um quarto dos EUA.

O transporte de pessoas e bens é o

responsável pela maior parte da emissão

de CO2 na Argentina. Como estratégia em

âmbito global. nos últimos anos se buscou

a redução do impacto do setor atuando

sobre os combustíveis empregados.

Estudos Recentes do INTA, E4Tech e ISCC confimam que o biodiesel argentino reduz as

emissões de gases do efeito estufa em pelo menos 56% comparando com o combustível fóssil

(gasoil)

Aspectos Ambientais - Redução de Gases de Efeito Estufa

Aspectos Ambientais – Plantío Direto

Rotação de cultivos

Plantio Direto: menor trabalho e cobertura permanente

do solo.

Adubação balanceada, com reposição de nutrientes.

Gestão integrada de pragas e doenças.

Informação georreferenciada – Agricultura de precisão.

Fonte: AAPRESID

Produção Sustentável e Boas Práticas Agrícolas

Transporte local reduzido: devido à proximidade das principais áreas de produção com os

portos sobre o Rio Paraná, onde estão localizadas as plantas de produção.

15km

330km

Argentina

Uruguay

Entre Rios

Santa Fe

Corrientes

RosarioRosarioRosarioRosarioRosarioRosarioRosarioRosarioRosario

San LorenzoSan LorenzoSan LorenzoSan LorenzoSan LorenzoSan LorenzoSan LorenzoSan LorenzoSan Lorenzo

Buenos AiresBuenos AiresBuenos AiresBuenos AiresBuenos AiresBuenos AiresBuenos AiresBuenos AiresBuenos Aires

Brazil

Santiago del Estero

Fonte: MAGPyA

Aspectos Ambientais – transporte reduzido

Isso reduz os custos de transporte

como também a emissão de gases de

efeito estufa.

A distância média dos campos às

plantas é de 250Km.

O coração da produção de soja se localiza na região da Pampa

Úmida, localizada aproximadamente a 1.000Km dos bosques

tropicais do Noroeste Argentino.

O governo argentino, junto com os produtores e diversas ONGs,

está trabalhando ativamente para identificar e proteger

apropriadameente as zonas de alto valor de conservação, evitando

assim impactos negativos na troca de uso da terra (Lei de Proteção

de Bosques, 2007)

Aspectos Ambientais - Uso da terra

Aspectos Ambientais - CSCS- CARBIO Esquema de Certificação do Biodiesel Sustentável

O mercado externo é o mais importante para o biodiesel

argentino.

CARBIO tomou a decisão de desenvolver seu próprio esquema

de certificação, com a finalidade de cumprir as diretivas sobre

energias renováveis deste mercado.

Nosso biodiesel é sustentável, e estamos prontos para

demonstrar isso.

Fonte: fotos web

Aspectos Ambientais - Administração dos Riscos

Estima-se que a demanda do biodiesel continuará sustentada por poder mitigar os desafios

ambientais e compensar a redução de oferta e aumento de custos na extração de petróleo e outras

fontes associadas aos riscos de manipulação.

RESUMO - Vantagens Competitivas do Biodiesel de Soja Argentino

Aspectos Econômicos- Estruturais

A Argentina baseia toda a sua produção na soja e aproveita a eficiência de seu complexo agro-exportador. Produzido em plantas muito eficientes, por escala , integração e tecnologia.

Aspectos Ambientais

Eficiência relativa na redução da emissão de gases que provocam o efeito estufa, através de: Ampla difusão da plantio direto; curta distância dos centros de produção aos complexos industriais; e plantas eficientes .

Aspectos Estratégicos

Enfoca seus investimentos no complexo da soja para gerar valor agregado com base em políticas públicas de promoção das energias renováveis. Foco na independência energética e diversificar sua matriz

DESAFIOS Argentina- Brasil

Aproveitar as vantagens competitivas do Brasil e da Argentina no Biocombustíveis, para

aumentar o uso em setores chave como transporte, geração de eletricidade e produção agrícola,

se faz necessário para diminuir as emissões de gases que provocam o efeito estufa dos

combustíveis fósseis, e para a independência energética da região.

• Argentina e Brasil, têm em comum um déficit de combustíveis fósseis e superávit na produção

de biocombustíveis, trabalhar em conjunto para promover os pontos acima mencionados em

âmbito global se apresenta como uma possibilidade certa de melhorar a posição estratégica de

ambas as nações.

Outro desafio futuro passa por fomentar um acordo UE-Mercosul que inclua o comercio de

biocombustíveis sem tarifas, como também si evitar que alguma normativa da UE, sem sustento

científico (ej. ILUC), voltassem em medidas para-tarifarias que trave o comercio.

www.carbio.com.ar

info@carbio.com.ar

CÂMARA ARGENTINA DE BIOCOMBUSTÍVEIS Bouchard 454 7° Piso 1106 – Buenos Aires Argentina +54 (11) 4311-4477