1º de março de 2010. “Oportunidades para investir no setor da saúde” “A presença das grandes Cias. Farmacêuticas no maior mercado da América Latina” Jorge

1º de março de 2010

““Oportunidades para investir Oportunidades para investir no setor da saúde”no setor da saúde”

“A presença das grandes Cias. “A presença das grandes Cias. Farmacêuticas no maior Farmacêuticas no maior

mercado da América Latina”mercado da América Latina”

Jorge Raimundo, O.B.E. Jorge Raimundo, O.B.E. Presidente do Conselho Presidente do Conselho

Consultivo da InterfarmaConsultivo da Interfarma

Brasil está entre os 5 Brasil está entre os 5 maiores países em área maiores países em área territorial e populaçãoterritorial e população

Source: CIA – The World Fact Source: CIA – The World Fact Book 2008Book 2008 (Population in 2007)(Population in 2007)

População X Área territorial

RUSSIA

Pop: 142CANADA

Pop: 33

USA

Pop: 301 BRASIL

Pop: 192

INDIA

Pop: 1.130

CHINA

Pop: 1.322

área: 17área: 10

área: 9,8

área: 9,6

área: 8,5

área: 3,3

Po

pu

laç

ão

(MI)

Tamanho da bandeira: Área Tamanho da bandeira: Área (MI Km(MI Km22))

Brasil: Razões para ser Brasil: Razões para ser otimistaotimista

• Reservas internacionais mantidas em bons níveis.Reservas internacionais mantidas em bons níveis.

• Eficiência do sistema bancário.Eficiência do sistema bancário.

• Sem bolha de crédito.Sem bolha de crédito.

• A mais limpa matriz de energia do mundo.A mais limpa matriz de energia do mundo.

• Estabilidade política e econômica.Estabilidade política e econômica.

• Um dos maiores exportadores de alimentos do mundo.Um dos maiores exportadores de alimentos do mundo.

• Mercado externo totalmente diversificado. Mercado externo totalmente diversificado.

Razões para ser Razões para ser otimistaotimista

SICK

SICK

HEALTHY

HEALTHY

SAUDE FINANCEIRA

Os bancos brasileiros são mais seguros

Total de empréstimos sobre o capital próprio em dezembro 2007

Nível recomendado: 12

(para cada dólar em dinheiro, é recomendado até US$ 12)

BIBI BIBI

- 5 BI- 5 BI - 96 BI- 96 BI

BIBI

BI

RUSSIARUSSIABRASILBRASIL

Junho 2009

FORTE POSIÇÃO DE CAIXA

Source: Economática

HEALTHY SICK

HEALTHY SICK

HEALTHY SICK

HEALTHY SICK

SEM BOLHA DE CRÉDITO

Os fundamentos da economia brasileira continuam Os fundamentos da economia brasileira continuam sólidos. A recuperação ganha momento, e o Brasil está sólidos. A recuperação ganha momento, e o Brasil está emergindo como um destino preferido para os fluxos de emergindo como um destino preferido para os fluxos de capitais e investimentoscapitais e investimentos

Dolar BRL 2,415 BRL 1,85 BRL 1,90

Euro BRL 3,24 BRL 2,65 BRL 2,75

INFLAÇÃO (IPCA) 5,80% 4,50% 4,50%

TAXAS DE JUROS 13,75% 8,50% 9,00%

PIB 5,80% -0,50% 4,50%

BALANÇA COMERCIAL US$ 24 bi US$ 22 bi US$ 25 bi

CONTA CORRENTE deficit de US$ 29 bi deficit de US$ 5 bi deficit de US$ 10 bi

2009 - Agosto 2010Indicador 2008

Source: Brazil Central Bank/ Aug Source: Brazil Central Bank/ Aug 20092009

O Mercado O Mercado FarmacêuticoFarmacêutico

MundialMundial $ 724.5$ 724.5 100.0 %100.0 % 4.44.4 7.07.0

América do NorteAmérica do Norte 311.9311.9 43.143.1 1.31.3 6.96.9

EuropaEuropa 237.4237.4 32.832.8 5.45.4 6.56.5

AAAAAA 72.372.3 10.010.0 15.715.7 13.213.2

JapãoJapão 68.668.6 9.59.5 2.62.6 2.92.9

América LatinaAmérica Latina 34.334.3 4.74.7 12.912.9 12.712.7

10 principais mercados10 principais mercados 564.0564.0 77.877.8 3.13.1 6.16.1

Source: IMS World Review Brazil 2009Source: IMS World Review Brazil 2009

Mercado Mercado

2008 2008

% Crescimento % Crescimento (Const (Const

US$) US$)

MAT Dez 2008MAT Dez 2008

Vendas Vendas

US$bnUS$bn % Mkt Shr% Mkt Shr

20082008

CAGR CAGR 03-0703-07

Crescimento na América Latina e na Ásia é o Crescimento na América Latina e na Ásia é o maior do mercado globalmaior do mercado global

AMÉRICA LATINAAMÉRICA LATINA

Mercado de US$ 34 Bilhões Mercado de US$ 34 Bilhões

Participação nas vendas em 2008Participação nas vendas em 2008

BrasilBrasil 36 %36 %

MéxicoMéxico 25 %25 %

VenezuelaVenezuela 13 %13 %

ArgentinaArgentina 9 %9 %

ColombiaColombia 5 %5 %

OutrosOutros 12 %12 %

PAÍSPAÍS US$bi US$bi MAT Dez MAT Dez

20082008

% Mkt Shr % Mkt Shr MAT Dez MAT Dez

20082008

% Cresc. % Cresc. Const US$ Const US$ MAT Dez MAT Dez

20082008

CAGR CAGR 03-0703-07

Estados UnidosEstados Unidos $ 291.0$ 291.0 40.240.2 1.11.1 6.86.8

JapãoJapão 68.668.6 9.59.5 2.62.6 2.92.9

AlemanhaAlemanha 41.141.1 5.75.7 4.94.9 3.53.5

ChinaChina 19.619.6 2.72.7 26.726.7 21.621.6

BrasilBrasil 12.512.5 1.71.7 12.112.1 12.112.1

TurquiaTurquia 10.510.5 1.51.5 11.111.1 21.921.9

CoreiaCoreia 9.69.6 1.31.3 11.211.2 12.612.6

MéxicoMéxico 8.58.5 1.21.2 1.81.8 8.68.6

ÍndiaÍndia 7.77.7 1.11.1 10.210.2 13.813.8

RussiaRussia 6.26.2 0.90.9 10.410.4 20.920.9

Mercados emergentes mantém um Mercados emergentes mantém um forte crescimentoforte crescimento

Mercado FarmacêuticoMercado Farmacêutico

BRIC’SBRIC’S

US$ BIUS$ BI

BBrasilrasil 12.512.5

RRussiaussia 6.26.2

IIndiandia 7.77.7

CChinahina 19.619.6

TotalTotal 46.046.0

GDP/GDP/

capita capita

000000

RxRx

Spend/Spend/

Capita*Capita*

USAUSA 4444 1,0691,069

UKUK 3939 440440

JapanJapan 3434 552552

CanadaCanada 3939 779779

FranceFrance 3737 687687

GermanyGermany 3535 506506

ItalyItaly 3131 498498

SpainSpain 2828 475475

GDP/GDP/

capita capita

000000

RxRx

Spend/Spend/

Capita*Capita*

AustraliaAustralia 3737 413413

SingaporeSingapore 3030 149149

Hong KongHong Kong 2727 132132

KoreaKorea 1818 178178

TaiwanTaiwan 1515 179179

BrazilBrazil 5.15.1 7272

ThailandThailand 3.23.2 2323

IndiaIndia 0.80.8 99

Developed marketsDeveloped marketsAsia-Pacific and emerging Asia-Pacific and emerging marketsmarkets China marketsChina markets

GDP/GDP/

capita capita

000000

RxRx

Spend/Spend/

Capita*Capita*

ChinaChina 22 1616

Standard Standard international international source used for source used for drug spend data, drug spend data, but data varies if but data varies if different sources different sources are usedare used

* Rx spend per capita data provided by Espicom for spend at patient level* Rx spend per capita data provided by Espicom for spend at patient level

Source: Global Insight; Espicom; Team analysisSource: Global Insight; Espicom; Team analysis

Gastos com medicamentos de receituário per Gastos com medicamentos de receituário per capita ainda é baixo nos países emergentescapita ainda é baixo nos países emergentes

RKRK US$US$ Ind. Ind.

0909 0808 EmpresasEmpresas MillionMillion Cresc.Cresc. Evol.Evol.

TotalTotal 12.36012.360 11,6%11,6%

11 11 EMS CORPEMS CORP 953 11,8% 100,2

22 22 SANOFI-AVENTISSANOFI-AVENTIS 769 11,4% 99,8

33 33 ACHEACHE 701 14,5% 102,6

44 44 MEDLEYMEDLEY 696 15,1% 103,1

55 55 NOVARTIS CORPNOVARTIS CORP 552 5,4% 94,4

66 77 EUROFARMAEUROFARMA 489 26,6% 113,4

77 66 BAYER CORPBAYER CORP 483 1,8% 91,2

88 88 PFIZERPFIZER 374 0,6% 90,1

99 99 JOHNSON+JOHNSON COJOHNSON+JOHNSON CO 348 3,4% 92,6

1010 1010 GSK CORPGSK CORP 316 6,8% 95,7

Brasil Brasil Top 10 – Principais empresas Top 10 – Principais empresas

FarmacêuticasFarmacêuticas

Nota 1: Apenas VarejoNota 1: Apenas Varejo

Nota 2: US$ ConstanteNota 2: US$ Constante

EstávelEstável

Crescimento Crescimento acentuadoacentuado

Queda Queda acentuadaacentuada

> 95 e < 105> 95 e < 105

> 105> 105

< 95< 95

Source: IMS / PMB – MAT ABRIL 2009Source: IMS / PMB – MAT ABRIL 2009



TotalTotal 12.36012.360 11,6%11,6%

1111 1313 ASTRAZENECA BRASILASTRAZENECA BRASIL 297 24,4% 111,5

1212 1111 BOEHRINGER INGBOEHRINGER ING 276 2,4% 91,7

1313 1212 NYCOMED PHARMA NYCOMED PHARMA

LTDLTD269 5,1% 94,2

1414 1414 ROCHEROCHE 248 5,1% 94,2

1515 1616 BIOLABBIOLAB 246 9,9% 98,5

1616 1515 D M IND. FTCAD M IND. FTCA 240 1,6% 91,0

1717 1717 MANTECORP I Q FARMMANTECORP I Q FARM 236 6,0% 95,0

1818 1818 SCHERING PLOUGHSCHERING PLOUGH 235 10,5% 99,0

1919 2424 SANDOZ DO BRASILSANDOZ DO BRASIL 228 43,4% 128,5

2020 1919 MERCK A. G.MERCK A. G. 216 12,1% 100,5

Brasil Brasil Top 11 – 20 Principais empresas Top 11 – 20 Principais empresas

FarmacêuticasFarmacêuticas



EstávelEstável



> 95 e < 105> 95 e < 105

> 105> 105

< 95< 95




TotalTotal 12.36012.360 11,6%11,6%

11 11 DORFLEXDORFLEX SANOFI-AVENTISSANOFI-AVENTIS 113 14,4% 102,5

22 22 CIALISCIALIS LILLYLILLY 94 7,5% 96,3

33 33 NEOSALDINNEOSALDIN

AANYCOMED PHARMANYCOMED PHARMA 76 3,5% 92,7

44 44 VIAGRAVIAGRA PFIZERPFIZER 74 2,0% 91,4

55 77 LIPITORLIPITOR PFIZERPFIZER 67 18,2% 105,9

66 55 TYLENOLTYLENOL JOHNSON+JOHNSOJOHNSON+JOHNSO

NN63 -12,3% 78,6

77 1313 CRESTORCRESTOR ASTRAZENECA BRASTRAZENECA BR 61 47,8% 132,5

88 99 DIOVAN HCTDIOVAN HCT NOVARTIS CORPNOVARTIS CORP 56 19,8% 107,3

99 66 YASMINYASMIN BAYER CORPBAYER CORP 54 -14,2% 76,9

1010 1818 NEXIUMNEXIUM ASTRAZENECA BRASTRAZENECA BR 49 31,8% 118,1

Brasil Brasil Top 10 – Principais produtosTop 10 – Principais produtos



EstávelEstável



> 95 e < 105> 95 e < 105

> 105> 105

< 95< 95




TotalTotal 12.36012.360 11,6%11,6%

1111 1616 DIOVANDIOVAN NOVARTIS CORPNOVARTIS CORP 47 17,0% 104,8

1212 2222 LEXAPROLEXAPRO LUNDBECKLUNDBECK 46 28,8% 115,4

1313 1717 PURAN T-4PURAN T-4 SANOFI-AVENTISSANOFI-AVENTIS 46 15,1% 103,1

1414 1010 RIVOTRILRIVOTRIL ROCHEROCHE 45 3,1% 92,4

1515 2121 DERMACYDDERMACYD SANOFI-AVENTISSANOFI-AVENTIS 45 25,8% 112,8

1616 1111 DIANE 35DIANE 35 BAYER CORPBAYER CORP 44 3,3% 92,6

1717 1414 HIPOGLOS HIPOGLOS

NFNFPROCTER GAMBLEPROCTER GAMBLE 41 0,1% 89,7

1818 2424 BENEGRIPBENEGRIP D M IND. FTCAD M IND. FTCA 39 17,0% 104,9

1919 1919 SYNTHROIDSYNTHROID ABBOTTABBOTT 39 6,6% 95,6

2020 2727 SAL DE ENOSAL DE ENO GSK GSK 38 19,0% 106,7

Brasil Brasil Top 11 – 20 Principais produtos Top 11 – 20 Principais produtos



EstávelEstável



> 95 e < 105> 95 e < 105

> 105> 105

< 95< 95


2007 2008 2009 2012E

% v

en

das

% v

en

das

(US

$)

(US

$)

26% 27% 27% 22%2,62,6 2,92,9 3,33,3 3,03,0

74% 73% 73% 78%

sem exclusividade com exclusividade


BrasilBrasil

Somente 27% dos produtos no mercado são Somente 27% dos produtos no mercado são protegidos por patentesprotegidos por patentes

Atualmente existem vários pedidos de Atualmente existem vários pedidos de patentes por empresas farmacêuticas locais, patentes por empresas farmacêuticas locais, universidades e por pesquisadoresuniversidades e por pesquisadores

UERJUERJUNICAMPUNICAMPUNESPUNESPUFMGUFMGUFRGSUFRGS

ACHEACHEEUROFARMAEUROFARMAFIOCRUZFIOCRUZCRISTALIACRISTALIAHEBRONHEBRONLAB. LAB.

CATARINENSECATARINENSECHEMYNIONCHEMYNIONSINTOFARMASINTOFARMAQZQZFAPESPFAPESP

INOVAÇÃO NO BRASILINOVAÇÃO NO BRASIL

CÉLULAS TRONCOCÉLULAS TRONCO

ENGENHARIA GENÉTICAENGENHARIA GENÉTICA

NOVAS ENTIDADES QUÍMICAS “FOLLOW ON”:NOVAS ENTIDADES QUÍMICAS “FOLLOW ON”:

INOVAÇÕES INCREMENTAISINOVAÇÕES INCREMENTAIS SEGUNDO USO MÉDICOSEGUNDO USO MÉDICO POLIMORFISMOPOLIMORFISMO

DROGAS PARA DOENÇAS NEGLIGÊNCIADASDROGAS PARA DOENÇAS NEGLIGÊNCIADAS

DROGAS DE BIOTECNOLOGIADROGAS DE BIOTECNOLOGIA

TRABALHOS CLÍNICOS, FASES 1, 2, 3 e 4TRABALHOS CLÍNICOS, FASES 1, 2, 3 e 4

BRASILBRASIL

BIODIVERSIDADEBIODIVERSIDADE

Complexo Industrial da Complexo Industrial da SaúdeSaúde

Matéria prima, produtos genéricos, Matéria prima, produtos genéricos, equipamentos e produtos inovadores...equipamentos e produtos inovadores...

Empresas farmacêuticas associadas a Empresas farmacêuticas associadas a Interfarma que apoiam o complexo Interfarma que apoiam o complexo industrial da saúdeindustrial da saúde

Abbott Abbott ActelionActelion AstellasAstellas AstraZenecaAstraZeneca Bayer ScheringBayer Schering BiogenBiogen BiomarinBiomarin Boehringer-IngelheimBoehringer-Ingelheim Daiichi SankyoDaiichi Sankyo Eli LillyEli Lilly Farmalab ChiesiFarmalab Chiesi FerringFerring GaldermaGalderma GenzymeGenzyme G.E. Health CareG.E. Health Care GlaxoSmithKlineGlaxoSmithKline

Janssen-CilagJanssen-Cilag Lundbeck BrasilLundbeck Brasil Merck S.AMerck S.A Merck Sharp & DohmeMerck Sharp & Dohme NovartisNovartis Novo NordiskNovo Nordisk NycomedNycomed PfizerPfizer RocheRoche Sanofi-AventisSanofi-Aventis Schering PloughSchering Plough ServierServier ShireShire SolvaySolvay WyethWyeth ZambonZambon

BrasilBrasil

Quando falam do Brasil, Quando falam do Brasil, os pessimistas estão os pessimistas estão

errados desde o início.errados desde o início.

Os otimistas, também Os otimistas, também estão errados, mas estão errados, mas somente no final...somente no final...

Juscelino KubitscheckJuscelino Kubitscheck

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1º de março de 2010. “Oportunidades para investir no setor da saúde” “A presença das grandes Cias. Farmacêuticas no maior mercado da América Latina” Jorge