2004 Sector Marroquinería Análisis estratégico Plan de

Plan de Promoción SectorialAnálisis estratégicoSector Marroquinería2004

Plan de Promoción SectorialAnálisis estratégicoSector Marroquinería2004

FUNDACIÓN EXPORT.AR Secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales Dr. Martín Redrado Director Ejecutivo de la Fundación Export.Ar Dr. Marcelo Elizondo Elaboración: Area Asociativismo Area Atención a Empresas Area Equipo Técnico Area Inteligencia Comercial Portada: D.G. Omar Baldo

INTRODUCCIÓN - PROGRAMA DE PROMOCIÓN SECTORIAL (PPS) El Programa de Promoción Sectorial se enmarca dentro de las actividades en desarrollo por la Fundación Export.Ar en línea con su objetivo fundamental de promover las exportaciones de empresas argentinas, en especial de carácter PyME. Con este objetivo la Fundación Export.Ar se propone trabajar con diversos sectores productivos del país, con la finalidad de diseñar planes de largo plazo y estrategias de promoción específicas por sectores. De esta forma se seleccionaron determinados sectores luego de realizar un análisis de los productos que registraron aumento de sus exportaciones durante el año 2003 en comparación al año 2002, a fin de identificar a aquellos de valor exportador y variación porcentual más significativos. La Fundación Export.Ar estima fundamental que a dicha iniciativa se sumen los principales actores de cada sector, tanto empresas como cámaras o federaciones, así como otros organismos públicos relacionados, a fin de lograr consenso en las medidas adoptadas y fomentar un mayor contacto con las empresas y un seguimiento de sus necesidades y potencialidades. De esta manera se busca obtener el enriquecimiento por parte de la experiencia adquirida por los distintos actores involucrados en la determinación de las líneas directrices, así como la generación de un sentido de pertenencia, fundamental para el éxito a la hora de su implementación. Para ello, la metodología que se aplica prevé la división del Programa de Promoción Sectorial en 5 módulos, cada uno de ellos concluido con un taller de trabajo junto al sector privado, cuyo objetivo es enriquecer y validar la orientación del Programa en su conjunto. El temario del objeto de estudio del Programa de Promoción Sectorial prevé el estudio de la Situación y Tendencia del Mercado Internacional, el Análisis del Sector en Argentina, Factores de Diferenciación, Herramientas de Comunicación, y por último, en la etapa final, el diseño de un Calendario de Acciones de Promoción Sectorial, surgido del análisis exhaustivo de las circunstancias y condicionamientos propios del sector analizado. En esta primer etapa que se presenta, correspondiente al primer módulo del Programa integral del sector de Marroquinería 1, se analizó la Situación y Tendencia del Mercado Internacional. Como primer medida se selecciono, junto con la Cámara Industrial de Manufacturas de Cuero y Afines de la República Argentina (C.I.M.A.) las posiciones Arancelarias a las que se acotó dicho estudio. De esta forma se identificaron los destinos de las exportaciones argentinas y los principales mercados de importación para cada posición arancelaria, para luego ahondar en un Estudio de los Mercados seleccionados, sus principales oportunidades y ventajas competitivas, las barreras arancelarias, para-arancelarias, canales de comercialización más usuales, normas de etiquetado, certificaciones requeridas, potenciales importadores y demás exigencias de cada destino. A su vez, dicho Análisis incluye una descripción del Procedimiento de Exportación correspondiente al sector, que describe el circuito de obligaciones y trámites a ser realizados por las empresas hasta llegar a la exportación, con el fin de orientar ordenadamente al empresario sobre cómo debe prepararse para incursionar en la actividad exportadora de su sector. El desarrollo del Programa Promoción Sectorial les brinda a las empresas involucradas la posibilidad de acercarse a la Fundación y poder participar en un conjunto de acciones de promoción especialmente dirigidos a su sector y en base a sus necesidades.

1 ver anexo III , diferentes etapas del plan .

ÍNDICE

Parte I

Análisis de tendencia del mercado internacional Pág. 1

Parte II

Informes de Mercado Pág. 27

México Pág. 28

Nueva York Pág. 47

Mercado Europeo: Alemania, España, Reino Unido Pág. 61

Australia Pág. 95

Canadá Pág. 111

Parte III

Procedimientos de Exportación Pág. 130

Anexo I

Símbolos sobre cuidado de las Prendas de Vestir en Estados Unidos Pág. 155

Anexo II

Modelo de Certificado de Productos Hechos a Mano para la Unión Europea Pág. 157

Anexo III

Plan de Promoción Sectorial (Etapas y Metodología) Pág. 159

1

ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL

PARTE I ANÁLISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL

Sector Marroquinería


2

Manufacturas de Cuero

Análisis de la tendencia internacional del mercado de Manufacturas de Cuero En el presente apartado se realizará un análisis del mercado internacional de manufacturas de cuero a fin de identificar los principales países exportadores y los principales importadores a nivel mundial1. Los productos estudiados son los comprendidos dentro de las siguientes Subpartidas Arancelarias: 4202.11 Baúles, maletas, maletines, portafolios, con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o charolado; 4202.21 Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero natural, regenerado o charolado; 4202.31 Artículos de bolsillo o de bolso de mano (billeteras, llaveros, portadocumentos, porta anteojos, monederos), con la superficie en cuero natural, regenerado o charolado; 4203.10 Prendas de vestir de cuero; 4203.29 Guantes de vestir de cuero; 4203.30 Cintos, cinturones, bandoleras, de cuero; 4205.20 Las demás manufacturas de cuero natural o regenerado. Exportaciones mundiales Del análisis de los países exportadores de las partidas y subpartidas de manufacturas de cuero identificadas, surgen como los más importantes exportadores a nivel mundial China, Italia y Estados Unidos. En total, en el año 2002, las exportaciones de dichos ascendieron a 8.520 millones de dólares. Un 36% está representado por las exportaciones de Prendas de vestir de cuero, cuyo principal exportador es China, por valor de 1,9 millones de dólares. La participación Argentina en el total exportado en el rubro, en el año 2002 alcanzó el xx%, por un valor de 50 millones de dólares. 4202.11 Baúles, maletas, maletines, portafolios, con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o charolado China se presenta en la subpartida como el principal proveedor, por exportaciones anuales superiores a los 255 millones de dólares en el año 2003, mostrando una linea de crecimiento a lo largo de los últimos cuatro años. Lo siguen los países de la Unión Europea en especial Francia e Italia los cuales posee exportaciones anuales en la subpartida de 51 y 44 millones de dólares respectivamente.

El 1 presente informe ha sido realizado en base a estadísticas de la base de datos Tradstatweb, que compila información oficial de 29 países que en conjunto abarcan más del 90% del comercio mundial. A su vez, y para complementar el universo de países se ha utilizado la base de datos del ALADI


3

Cuadro N° 1 Producto Países 1998 1999 2000 2001 2002

China 270.303 226.630 254.700 233.916 255.331

Francia 26.384 45.706 82.020 44.198 51.576

Italia 57.684 55.574 64.552 63.328 43.988

Reino Unido 22.475 29.646 25.039 25.143 26.202

Estados Unidos 28.664 33.897 30.980 35.972 17.666

México 20268 35447 23571 16090 16.068

Alemania 19.558 16.456 16.896 13.999 15.052

España 7.698 11.867 8.731 8.385 8.698

Bélgica-Lux 5.818 6.499 7.169 6.483 7.816

Colombia 14.447 12.437 11.702 7.027 7.346

Suiza 3.754 2.836 3.404 6.007 5.192

Países Bajos 6.380 6.932 5.445 4.516 3.317

Corea del Sur 15.440 12.295 14.104 7.588 2.470

Indonesia - - 2.640 2.490 2.164

Canadá 1.744 1.935 2.178 1.819 1.927

Suecia 1.281 1.319 1.263 1.506 1.312

Dinamarca 793 1.320 3.964 1.073 1.039

Taiwán 1.206 2.728 4.118 1.401 1.006

Paraguay 590 508 824 711 815

Portugal 389 638 426 789 683

Austria 1.255 1.295 473 792 651

Bolivia 715 696 590 466 517

Perú 229 180 333 283 383

Irlanda 363 2.553 1.880 715 314

Finlandia 776 719 477 287 292

Australia - - 453 196 233

Japón 188 248 150 159 227

Noruega 378 269 183 118 199

Grecia 183 183 128 43 195

Sudáfrica - - 304 420 135

Argentina 1.007 1.007 1.135 250 113

Brasil 245 238 137 77 103

Hong Kong 214 117 34 16 24

Nueva Zelanda - - 136 25 16

Chile 127 69 17 11 9

4202.11 Baúles, maletas, maletines, portafolios, con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado

Total 510.556 512.243 570.157 486.296 473.078

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb y ALADI En miles de dólares


4

4202.21 Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero natural, regenerado o charolado En el año 2002, las exportaciones totales de carteras y bolsos de mano de cuero (4202.21) ascendieron a 1,4 millones de dólares. Los principales exportadores fueron Italia, Francia y China quienes exportaron por 693 millones de dólares, 309 millones de dólares y 142 millones de dólares, respectivamente. Argentina exportó por 1,4 millones de dólares ubicándose como el quinto exportador del hemisferio luego de Estados Unidos, Canadá, Brasil y México. Cuadro N° 2 Producto Países 1998 1999 2000 2001 2002

Italia 612.167 533.556 690.271 773.090 693.663

Francia 226.507 250.718 295.469 371.971 309.671

China 102.809 106.795 138.563 131.323 142.809

España 24.289 23.711 35.386 38.849 43.020

Alemania 31.805 28.244 31.284 36.322 38.497

Estados Unidos 19.043 23.976 27.794 34.289 38.226

Suiza 27.826 25.648 35.037 45.087 30.508

Corea del Sur 28.477 35.710 34.198 30.809 28.823

Colombia 15.622 13.986 22.334 19.431 13.343

Reino Unido 12.761 13.547 12.745 13.009 10.860

Bélgica-Luxem. 4.435 4.943 6.941 8.770 10.363

Indonesia - - 10.114 9.032 5.783

Países Bajos 8.148 7.053 5.458 5.362 5.287

Canadá 3.425 3.477 4.491 3.475 3.772

Brasil 1.604 994 2.125 1.209 2.929

Sudáfrica - - 2.977 2.032 2.829

Hong Kong 4.026 5.144 6.288 5.079 2.414

Dinamarca 2.132 1.733 1.247 1.912 2.321

Grecia 2.123 1.978 1.472 2.592 2.225

México 2439 5413 7887 1778 2.069

Irlanda 2.304 1.194 141 529 1.535

Taiwán 3.400 1.391 746 2.272 1.443

Argentina 2.776 1.101 597 768 1.407

Austria 1.521 1.321 934 1.404 1.225

Finlandia 1.587 1.125 852 1.194 1.193

Suecia 981 532 432 479 1.180

Australia - - 901 1.254 952

Portugal 862 838 703 341 632

Japón 429 374 446 418 374

Paraguay 422 443 292 226 154


Noruega 102 127 85 122 58

Perú 36 16 20 27 56

Chile 268 525 303 125 51

Bolivia 151 38 17 6 19

4202.21 Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero natural, regenerado o charolado

Total 1.144.478 1.095.650 1.378.684 1.544.771 1.399.771 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb y ALADI En miles de dólares


5

4202.31 Artículos de bolsillo o de bolso de mano (billeteras, llaveros, portadocumentos, porta anteojos, monederos), con la superficie en cuero natural, regenerado o charolado Francia, China e Italia son los principales países exportadores de artículos de bolsillo (420231) exportando estos países por cifras superiores a los 700 millones de dólares lo que significa una participación cercana al 72% de las exportaciones totales realizadas en el año 2002. Cuadro N° 3

Producto Países 1998 1999 2000 2001 2002

Francia 200.564 259.169 414.890 433.670 332.023

China 199.102 199.450 215.042 199.560 215.629

Italia 135.710 132.924 142.558 154.592 156.270

España 61.903 65.879 61.959 78.674 81.011

Alemania 45.473 46.764 51.722 54.882 58.772

Suiza 22.669 30.751 36.295 42.465 40.485

Estados Unidos 10.112 10.264 15.541 17.541 16.580

Bélgica-Luxem. 5.565 4.538 3.953 9.132 10.469

Reino Unido 7.514 8.236 6.946 7.234 9.287

Países Bajos 9.618 10.204 9.361 8.648 8.403

Corea del Sur 13.392 9.585 10.020 6.553 5.724

Irlanda 68 55 3.328 4.702 3.033

Japón 1.340 1.965 2.328 2.100 2.125

Colombia 3.081 2.231 6.339 4.253 2.095

Canadá 2.166 2.180 2.526 2.839 1.981

Indonesia - - 1.126 1.542 1.517

Suecia 1.487 1.393 1.155 746 1.360

Austria 1.605 1.244 1.302 1.189 1.173

Dinamarca 5.618 5.895 1.818 1.022 1.076

Hong Kong 1.548 551 624 1.627 986

Sudáfrica - - 566 515 840

Finlandia 839 1.754 2.850 2.080 828

México 6225 3984 1166 616 734

Grecia 272 182 178 199 570

Bolivia 696 564 315 708 396

Australia - - 164 256 364

Portugal 256 252 113 223 326

Argentina 240 124 121 103 281

Taiwán 1.019 676 358 291 251


Brasil 79 147 219 273 155

Paraguay 1 43 96 49 125

Noruega 230 200 224 47 53

Perú 95 32 26 89 52

Chile 121 172 21 10 11

4202.31 Artículos de bolsillo o de bolso de mano (billeteras, llaveros, portadocumentos, porta anteojos, monederos), con la superficie en cuero natural, regenerado o charolado

Total 738.609 801.407 995.472 1.038.628 955.169 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb y ALADI En miles de dólares


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4203.10 Prendas de vestir de cuero La subpartida relativa a la prenda de vestir de cuero representa el principal rubro de exportación relativo a materiales de cuero, con exportaciones anuales por 3 mil millones de dólares. China surge como el principal exportador con envíos totales cercanos a lo 2 mil millones de dólares, seguido por países pertenecientes a la Unión Europea como Italia (382 millones), Alemania (202 millones de dólares) y Francia con exportaciones por 11 millones de dólares. En cuanto al desempeño de las exportaciones totales, las mismas en los últimos tres años se han estabilizado en cifras superiores a los 3 mil millones de dólares. Cuadro N° 4 Producto Países 1998 1999 2000 2001 2002

China 1.401.818 1.216.183 1.854.705 2.004.139 1.925.910

Italia 232.785 213.359 310.823 412.245 382.992

Alemania 176.271 158.826 155.779 189.727 202.152

Francia 76.807 72.846 88.490 97.303 111.030

España 37.683 36.297 52.909 68.571 85.189

Estados Unidos 74.465 74.708 81.823 84.929 71.755

Bélgica-Luxem. 30.332 32.198 25.546 62.216 56.644

Corea del Sur 131.777 151.545 177.884 103.735 54.411

Países Bajos 41.583 38.634 40.433 40.500 39.082

Reino Unido 20.446 29.652 27.549 37.290 36.776

Dinamarca 35.684 22.999 22.083 33.525 30.285

Suiza 9.426 10.494 13.902 21.187 22.935

Canadá 20.020 20.503 28.077 26.505 22.465

Indonesia - - 64.960 61.266 21.915

Suecia 16.801 11.912 18.437 21.191 18.332

Austria 19.149 15.440 8.687 9.968 12.112

Finlandia 7.113 5.359 5.109 6.456 6.601

México 4662 4997 5406 4364 3.758

Grecia 5.932 4.675 2.175 2.327 2.737

Uruguay 8565 8019 5041 4867 2.541

Hong Kong 3.713 2.114 3.221 3.260 2.500

Argentina 3.406 1.620 2.918 1.505 2.343

Australia - - 2.759 1.874 1.371

Portugal 1.662 1.104 579 852 1.338

Irlanda 625 494 2.205 669 941

Japón 383 1.009 1.347 736 844

Taiwán 1.394 1.597 1.047 505 759

Brasil 1.244 1.223 631 450 672

Colombia 78 110 1.349 779 534

Sudáfrica - - 79 121 427

Noruega 1.029 597 601 610 331


Chile 93 144 52 125 232

Paraguay 66 77 276 265 148

Bolivia 534 427 445 456 37

Perú 20 10 29 27 26

4203.10 Prendas de vestir

Total 2.365.567 2.139.171 3.007.853 3.304.817 3.122.427 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb y ALAD. En miles de dólares


7

.29 Guantes de vestir de cuero Las exportaciones mundiales de guantes de vestir de cuero (4203.29) representan cifras superiores a los mil millones de dólares. El principal país exportador es china con exportaciones por 944 millones de dólares, seguido en una considerable menor proporción por Italia, Alemania y Francia países que en su conjunto apenas superan los 50 millones de dólares de exportaciones anuales. Cuadro N° 5

Producto Países 1998 1999 2000 2001 2002

China 372.100 363.560 517.565 646.854 944.020

Italia 26.465 19.488 21.300 27.558 27.962

Alemania 17.422 21.502 15.901 14.821 16.593

Francia 10.417 10.351 10.035 11.220 12.862

Países Bajos 12.142 10.156 10.978 10.136 10.050

Bélgica-Luxem. 6.319 5.642 7.268 7.205 9.013

Estados Unidos 8.372 8.307 8.885 7.611 7.980

Reino Unido 8.577 6.726 7.502 6.317 6.125

Suecia 3.647 3.445 3.967 4.528 5.095

Dinamarca 10.862 5.551 4.833 8.039 4.747

Canadá 3.042 4.557 4.511 7.025 4.406

Portugal 4.700 3.467 3.394 3.049 3.277

Austria 1.832 1.835 1.497 1.826 2.511

Indonesia - - 1.806 1.386 2.433

España 2.164 2.175 2.827 2.293 2.016

Brasil 2.890 1.944 1.608 1.189 1.265

Finlandia 1.248 827 1.010 1.000 1.213

Corea del Sur 1.311 1.753 1.296 1.278 973

México 12920 12273 9972 3864 895

Suiza 564 429 288 444 650

Noruega 700 475 265 294 426

Australia - - 401 252 401

Japón 672 364 364 314 242

Sudáfrica - - 1.198 778 212

Taiwán 126 487 400 260 178

Argentina 314 200 222 128 174

Perú 57 88 136 70 152

Grecia 459 148 87 79 93

Irlanda 3.033 1.178 402 390 70

Paraguay 20 123 16 94 44

Chile 42 35 145 154 39

Bolivia 104 77 37 35 35


Colombia 90 48 54 27 6

Hong Kong 1.192 386 68 0 0

4203.29 Guantes de vestir

Total 513.804 487.596 640.255 770.531 1.066.176 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb y ALADI En miles de dólares


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4203.30 Cintos, cinturones, bandoleras, de cuero Italia y China se presentan como los principales exportadores a nivel mundial de cinturones, cintos y bandoleras de cuero (4203.30) con exportaciones por 188 millones de dólares y 155 millones de dólares, respectivamente. En cuanto a las exportaciones mundiales, las mimas representan la cifra más alta de los últimos cinco años. Cuadro N° 6

Producto Países 1998 1999 2000 2001 2002

Italia 179.092 149.523 141.347 165.489 188.672

China 73.126 79.127 100.167 121.576 155.153

Alemania 30.184 23.941 24.768 27.882 36.108

Francia 27.282 23.692 20.821 25.950 32.849

España 13.864 11.903 10.948 14.281 31.338

Reino Unido 15.725 13.525 16.671 15.720 25.119

Canadá 5.076 6.801 9.803 13.165 19.589

Países Bajos 13.389 13.716 14.184 15.701 18.580

Estados Unidos 16.317 13.147 12.455 15.749 16.002

Argentina 19.587 13.214 10.618 15.002 13.434

México 13203 17688 15183 15065 13.175

Suiza 7.388 7.616 9.316 12.042 12.133

Corea del Sur 4.752 6.088 6.457 13.732 8.976

Taiwán 10.995 9.557 6.439 9.299 8.697

Suecia 3.473 4.483 4.167 4.173 8.638

Dinamarca 3.662 3.175 3.345 3.164 5.177

Bélgica-Luxem. 3.223 3.020 2.703 2.906 4.240

Austria 3.169 2.750 1.853 1.875 2.169

Brasil 157 241 460 950 1.729

Colombia 1864 1286 1552 1847 1.529

Indonesia - - 987 2.155 1.513

Noruega 542 627 656 915 1.151

Sudáfrica - - 488 463 1.001


Australia - - 842 667 980

Hong Kong 305 209 271 586 887

Portugal 611 448 607 612 705

Japón 669 446 494 438 573

Grecia 1.218 600 523 457 528

Finlandia 555 442 329 363 472

Irlanda 106 336 250 184 320

Chile 113 72 44 134 126

Bolivia 1 0 3 9 15

Perú 70 31 16 24 10

4203.30 Cintos, cinturones, bandoleras

Total 449.718 407.705 419.179 503.390 612.586 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb y ALADI En miles de dólares


9

205.20 Las demás manufacturas de cuero natural o regenerado En el año 2002 las exportaciones totales de la partida 4205.20 alcanzaron cifras cercanas a los 900 millones de dólares, el valor más alto de los últimos cinco años. Los principales exportadores de la subpartida son China, Francia y Austria quienes en el año 2002 exportaron por 254 millones, 146 millones y 118 millones respectivamente. Cuadro N° 7

Producto Países 1998 1999 2000 2001 2002

China 43.658 59.424 91.800 166.500 254.700

Francia 91.137 118.426 153.463 137.623 146.921

Austria 91.829 105.388 115.565 101.772 118.045

Brasil 36.797 41.190 37.422 52.006 81.309

Estados Unidos 65.637 88.011 120.743 68.534 54.755

Italia 40.735 37.737 45.624 55.174 52.961

México 42.591 44.346 105.887 40.333 -

Reino Unido 18.866 13.575 16.428 27.264 35.594

Alemania 17.518 22.889 28.813 31.990 33.060

Argentina 11.686 12.819 11.342 20.004 23.907

Colombia 12.145 13.530 11.110 14.719 14.099

Canadá 11.463 9.787 12.021 11.710 12.190

Países Bajos 5.689 7.843 6.566 6.057 7.782

Taiwán 13.246 11.327 8.679 8.661 7.539

Bélgica-Luxem. 4.802 4.971 6.776 7.954 7.188

Portugal 3.069 3.850 3.939 7.790 6.917

Suecia 1.729 4.216 7.366 5.652 5.871

Japón 1.593 2.147 3.798 3.796 4.893

Sudáfrica - - 1.509 3.658 4.261

Paraguay 1.320 889 2.118 2.669 4.175

España 3.128 4.419 4.955 3.264 3.635

Corea del Sur 3.779 6.724 4.718 2.537 3.346

Dinamarca 656 1.035 1.129 1.330 1.529

Suiza 1.408 1.330 1.699 1.778 1.337

Noruega 157 118 77 142 885

Australia - - 2.070 1.195 728

Hong Kong 2.206 1.144 1.419 1.218 676

Venezuela 311 313 638 518 570

Uruguay 713 392 413 319 516

Grecia 332 273 365 261 482

Indonesia - - 223 334 387

Finlandia 267 121 99 130 370


Perú 44 35 33 133 205

Bolivia 3 1 11 8 17

Irlanda 371 83 75 16 17

Chile 127 121 48 11 5

4205.00 Las demás manufacturas de cuero natural o regenerado



10

Importaciones Mundiales Las importaciones mundiales de los productos de manufacturas de cuero identificados en las subpartidas (4202.11, 4202.21, 4202.31, 4203.10,4203.29,4203.30,4205.00) ascendieron en el año 2002 a 9.930 millones de dólares, siendo los principales importadores de estos rubros son Estados Unidos, Italia y Japón.


11

4202.11 Baúles, maletas, maletines, portafolios, con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o charolado Las importaciones mundiales de maletas, portafolios y baúles de cuero representan cifras cercanas a los 353 millones de dólares, el valor más bajo de los últimos cinco años. El principal país importador es Estados Unidos, seguido por Reino Unido, Hong Kong y Alemania, los cuales importaron en el año 2002 por 37,8 millones de dólares, 37,2 millones de dólares y 26 millones de dólares, respectivamente. Cuadro N° 8

Producto Países 1998 1999 2000 2001 2002

Estados Unidos 110.524 112.272 100.726 91.078 94.588

Reino Unido 39.834 43.825 42.541 37.990 37.895

Hong Kong 33.753 43.785 44.503 40.425 37.267

Alemania 38.976 36.192 38.570 32.007 26.508

Japón 26.949 21.703 20.715 22.542 21.474

Francia 20.708 21.122 18.881 20.176 17.892

Italia 14.073 13.779 13.165 14.839 14.920

Corea del Sur 2.341 3.590 6.984 9.999 12.775

Suiza 10.335 8.919 9.782 10.320 11.020

Bélgica-Lux 7.458 8.908 10.209 10.597 9.265

Canadá 9.090 9.406 9.601 8.480 7.838

España 7.570 8.965 7.800 6.795 7.270

Irlanda 4.205 6.225 14.971 18.605 7.230

Países Bajos 8.839 11.980 9.394 8.088 5.500

México 3059 2750 4390 4375 4.379

Australia - - 5.774 3.967 4.315

Grecia 2.464 2.156 1.722 1.758 4.304

Austria 6.091 6.137 6.147 4.664 4.186

Dinamarca 6.307 10.766 4.945 3.229 3.500

Taiwán 3.454 3.955 4.216 3.368 3.418

China 4.120 3.271 2.401 3.132 3.123

Portugal 2.655 3.217 2.533 2.608 2.995

Suecia 5.284 5.058 4.036 2.788 2.992

Noruega 5.962 4.131 5.549 3.693 2.838

Finlandia 2.866 2.085 1.196 1.061 1.276

Colombia 543 193 495 905 1.106

Venezuela 1.385 1.444 1.279 1.401 928


Sudáfrica - - 931 946 575

Brasil 1.053 544 1.371 439 392

Chile 614 395 272 297 295

Indonesia - - 55 61 78

Argentina 903 335 301 213 28

4202.11 Baúles, maletas, maletines, portafolios, con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado



12

4202.21 Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero natural, regenerado o charolado Las importaciones de carteras y bolsos de mano (4202.21) alcanzaron 1.873 millones de dólares en el año 2002, cifra de mayor valor de importación en los últimos cinco años. El principal país de importación es Estados Unidos con 547 millones de dólares. Asimismo, surgen como destacadas las importaciones realizadas por Hong Kong (361 millones de dólares), Japón (191 millones de dólares) y Francia con importaciones por 131 millones de dólares. Cuadro N° 9

Producto Países 1998 1999 2000 2001 2002

Estados Unidos 429.144 392.550 469.851 473.526 547.669

Hong Kong 296.034 271.193 346.140 347.270 361.350

Japón 288.910 248.133 258.319 233.741 191.565

Francia 79.156 85.715 99.451 123.074 131.363

Reino Unido 87.049 75.176 88.207 97.554 108.026

Alemania 114.961 100.050 88.288 102.982 97.019

Italia 37.947 37.388 48.791 75.104 94.805

Suiza 50.530 41.128 54.615 68.348 55.945

Corea del Sur 11.274 20.816 30.416 34.977 51.153

Taiwán 34.830 29.147 27.522 28.480 29.928

Bélgica-Luxem. 22.494 23.642 23.093 27.972 28.810

España 14.996 15.286 18.751 24.984 27.985

Canadá 21.647 17.538 21.255 26.204 27.570

Australia - - 19.305 19.284 21.151

Austria 20.515 18.137 15.208 17.936 17.848

Países Bajos 18.160 14.424 14.064 13.836 14.944

Grecia 7.565 6.046 7.612 8.512 9.343

Dinamarca 11.826 10.087 6.268 7.659 8.689

Portugal 5.872 5.397 6.002 7.151 8.092

México 3.208 2.451 3.746 5.772 6.894

Irlanda 4.044 4.330 4.399 4.906 6.398

China 1.149 2.107 5.236 6.959 6.168

Suecia 6.322 4.879 4.700 3.861 4.705

Noruega 7.284 4.838 4.143 4.042 4.372

Nueva Zelanda - - 2.798 2.827 2.665

Finlandia 2.736 2.250 2.009 2.517 2.310

Brasil 2.310 1.727 2.401 2.009 1.971

Chile 2.614 1.380 1.685 1.596 1.578

Venezuela 1.860 1.743 1.719 2.659 1.312

Sudáfrica - - 1.287 1.132 978

Colombia 524 328 559 372 232

Argentina 1.340 869 921 877 226

Indonesia - - 80 36 184

4202.21 Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero natural, regenerado o charolado



13

4202.31 Artículos de bolsillo o de bolso de mano (billeteras, llaveros, portadocumentos, porta anteojos, monederos), con la superficie en cuero natural, regenerado o charolado Las importaciones de artículos de bolsillo de cuero expresadas en la partida 4202.31 alcanzaron en el año 2002 importaciones totales por 1,2 mil millones de dólares siendo esta la segunda partida de mayor valor importado. Entre los principales importadores del rubro se destacan Estados Unidos (255 millones de dólares) y Japón con importaciones anuales por 253 millones de dólares. Cuadro N° 10

Producto Países 1998 1999 2000 2001 2002

Estados Unidos 265.206 268.270 270.699 253.647 255.524

Japón 251.873 279.210 294.599 278.244 253.843

Hong Kong 177.027 219.853 217.966 215.501 199.994

Alemania 102.822 91.230 96.885 101.121 100.775

Italia 54.792 40.989 42.077 52.761 79.115

Francia 63.401 62.008 61.461 67.241 78.875

Reino Unido 48.021 45.732 46.783 45.690 49.130

Suiza 38.772 35.597 38.728 48.178 39.084

Bélgica-Luxem. 17.918 13.150 12.360 16.769 21.873

Corea del Sur 3.586 5.563 11.581 14.101 21.313

Países Bajos 21.585 21.057 20.018 17.780 20.346

Australia 20.753 19.495 19.230

Canadá 19.336 14.823 16.786 18.229 17.411

España 7.343 8.521 11.200 12.146 16.087

Austria 13.078 13.185 10.540 12.172 13.891

Taiwán 20.677 15.876 13.949 13.705 11.754

China 1.317 1.410 1.669 3.227 7.292

Grecia 4.927 4.028 3.546 3.936 6.733

Dinamarca 11.896 13.005 9.282 6.594 6.669

México 2.172 2.402 2.703 4.845 5.779

Portugal 4.687 4.479 4.551 4.193 5.386

Suecia 8.059 10.446 10.105 5.066 5.008

Irlanda 1.440 1.094 5.752 3.368 3.792

Noruega 6.606 5.653 4.371 3.516 3.485

Finlandia 2.585 2.810 3.006 2.905 2.608

Nueva Zelanda 2.135 2.163 2.451

Sudáfrica 1.255 1.177 1.240

Venezuela 1.027 1.698 1.295 2.451 1.233

Chile 666 461 557 334 602

Brasil 1.594 1.160 943 720 489

Colombia 332 220 144 348 246

Indonesia 69 71 56

Argentina 672 676 682 532 45

4202.31 Artículos de bolsillo o de bolso de mano (billeteras, llaveros, portadocumentos, porta anteojos, monederos), con la superficie en cuero natural, regenerado o charolado



14

4203.10 Prendas de vestir Estados Unidos es el principal importador de prendas de vestir de cuero con un total importado en el año 2002 de 1,5 mil millones de dólares, lo siguen países de la unión Europea como Alemania (491 millones de dólares), Reino Unido (267 millones de dólares) y Francia (235 millones de dólares). Las importaciones totales del rubro se han estabilizado en los últimos tres años en cifras superiores a los 4 mil millones de dólares. Cuadro N° 11

Producto Países 1998 1999 2000 2001 2002

Estados Unidos 963.144 1.051.349 1.800.348 1.841.749 1.531.089

Alemania 682.418 568.030 531.567 530.993 491.686

Reino Unido 169.082 165.267 249.270 256.258 267.695

Francia 183.855 185.729 216.503 257.156 235.807

Italia 150.859 122.973 139.423 188.159 217.085

Japón 94.171 150.855 334.317 311.415 204.375

Hong Kong 143.263 135.375 234.713 192.488 157.548

España 86.896 106.807 148.681 179.485 154.750

Canadá 62.091 63.161 99.963 105.354 106.123

Suiza 79.593 69.074 77.119 93.966 96.539

Bélgica-Luxem. 74.098 60.705 60.770 99.272 92.226

Países Bajos 116.077 86.847 90.851 99.252 88.090

Austria 96.254 77.579 60.640 64.339 64.471

Dinamarca 31.456 29.360 45.504 57.053 46.127

Suecia 39.699 30.869 47.418 50.862 43.379

Grecia 40.331 24.474 26.691 28.645 37.389

Portugal 18.177 20.165 31.692 39.968 33.572

Chile 27.968 27.111 28.742 29.209 21.351

Noruega 19.691 13.969 16.109 17.952 18.940

Corea del Sur 1.323 2.802 6.341 9.577 17.618

México 4.050 3.491 7.573 13.511 17.325

Irlanda 8.238 8.833 11.195 13.544 13.387

Australia - - 8.788 12.976 12.802

Finlandia 11.491 8.955 11.985 16.136 12.192

Taiwán 4.642 3.509 7.095 8.173 7.946

Perú 693 803 1.584 4.296 4.321

China 783 381 975 2.297 4.213

Sudáfrica - - 3.042 4.601 4.206

Brasil 6.377 2.956 2.478 4.999 3.658

Nueva Zelanda - - 1.743 2.343 2.408

Argentina 2.229 3.364 5.157 5.766 1.460

Venezuela 223 297 662 1.378 744

Colombia 530 258 295 689 439

Uruguay 760 843 835 546 296

Indonesia - - 40 68 42

4203.10 Prendas de vestir



15

4203.29 Guantes de vestir En el año 2002 las importaciones de Guantes de vestir de cuero (subpartida 4203.29) representaron importaciones levemente inferiores a los mil millones de dólares. Asimismo, surgen como principales importadores Estados Unidos con 273 millones de dólares en el año 2002, seguido por Hong Kong con 122 millones de dólares y Alemania con importaciones anuales por 84 millones de dólares. Cuadro N° 12

Producto Países 1998 1999 2000 2001 2002

Estados Unidos 291.963 267.899 280.927 282.178 273.092

Hong Kong 214.991 179.315 177.997 142.404 121.953

Alemania 133.117 114.471 95.985 87.386 83.921

Japón 64.756 58.490 67.919 77.264 69.900

Francia 68.673 64.623 61.699 54.411 64.381

Canadá 46.459 42.249 50.459 48.943 46.166

Reino Unido 56.022 40.769 43.192 43.845 44.428

Italia 41.482 34.513 37.014 35.588 43.448

España 22.716 25.680 22.954 20.808 26.349

Suecia 28.376 21.766 23.446 23.226 25.329

Países Bajos 25.319 20.930 19.330 20.313 20.736

Bélgica-Luxem. 19.247 16.435 17.979 17.836 17.850

Australia - - 16.520 14.012 17.138

Finlandia 14.748 11.490 11.433 12.500 15.844

Dinamarca 14.729 12.154 11.947 10.756 13.322

Austria 13.924 12.732 10.680 9.785 11.920

Noruega 13.071 9.510 8.606 8.559 10.753

Suiza 10.531 9.291 8.415 8.543 8.741

Corea del Sur 1.785 2.816 3.785 4.420 7.151

Grecia 3.395 3.231 2.830 2.995 7.023

México 4.708 4.234 5.302 5.563 5.249

Chile 4.187 2.698 3.958 4.262 5.136

Sudáfrica - - 3.478 3.688 3.696

Portugal 3.254 3.167 2.596 2.461 3.281

Irlanda 3.982 3.851 3.499 4.407 2.685

Nueva Zelanda - - 1.634 1.725 1.965

Venezuela 570 858 1.323 1.603 1.172

Taiwán 747 711 625 450 583

Colombia 252 193 176 572 444

Brasil 357 174 427 482 374

Indonesia - - 320 372 336

China 168 252 191 247 296

Argentina 806 1.327 1.349 1.122 157

4203.29 Guantes de vestir

Total 1.104.332 965.832 997.994 952.723 954.821 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Tradstatweb y ALADI En miles de dólares


16

4203.30 Cintos, cinturones, bandoleras El valor de las importaciones mundiales de Cintos, cinturones y bandoleras ascendió en el año 2002 a los 927 millones de dólares, registrando la misma la mayor cifra de importación en los últimos cinco años. Entre los principales importadores se destacan Estados Unidos con 407 millones de dólares en el 2002, seguido por Hong Kong con 118 millones de dólares y Japón con importaciones anuales por 79 millones de dólares. Cuadro N° 13

Producto Países 1998 1999 2000 2001 2002

Estados Unidos 271.958 272.351 304.606 344.866 407.241

Hong Kong 71.635 86.674 95.898 112.193 118.382

Japón 50.776 46.597 51.414 71.874 79.055

Alemania 48.152 41.803 42.165 41.940 55.649

Francia 24.346 24.965 21.349 26.278 38.308

Reino Unido 21.499 15.416 22.063 30.697 37.915

Suiza 15.301 13.549 13.541 17.835 21.251

Canadá 12.246 10.696 11.479 16.372 16.648

España 8.048 7.596 7.820 9.257 14.854

Países Bajos 8.118 6.760 7.954 9.832 13.134

Bélgica-Luxem. 10.761 8.410 7.078 7.657 12.085

Italia 7.997 6.881 5.567 7.665 11.793

Austria 8.568 8.085 7.299 7.714 11.057

Suecia 5.279 5.977 7.693 7.772 10.809

Dinamarca 5.755 6.549 5.430 8.187 10.289

Noruega 5.184 4.548 5.289 6.187 9.555

Corea del Sur 2.650 3.534 5.795 6.422 8.666

México 4.762 4.159 8.670 9.258 8.120

Australia - - 6.294 6.036 7.576

Taiwán 10.472 7.048 6.562 7.409 6.829

Grecia 3.607 2.746 2.453 3.145 5.481

Portugal 5.154 4.356 3.538 3.629 4.826

China 1.106 1.057 1.219 2.412 3.454

Finlandia 2.219 1.856 1.742 2.414 3.304

Irlanda 1.365 1.262 1.228 2.367 3.272

Venezuela 1.849 2.240 2.297 2.716 1.505

Chile 2.191 1.441 1.418 1.610 1.479

Indonesia - - 1.487 598 1.326

Nueva Zelanda - - 759 769 1.100

Colombia 593 622 531 549 906

Sudáfrica - - 585 536 611

Brasil 1.349 422 646 444 558

Argentina 345 761 504 663 174

4203.30 Cintos, cinturones, bandoleras



17

4205.00 Las demás manufacturas de cuero natural o regenerado En lo que respecta al comportamiento de las importaciones correspondientes a la subpartida 4205.00, se destacan como significativos importadores México que importó en el año 2001 por 172 millones de dólares, seguido por Estados Unidos con importaciones en el año 2002 por 140 millones de dólares y Reino Unido con importaciones por 65 millones de dólares. En cuanto a la evolución de las importaciones totales en la subpartida las mismas se han estabilizado en cifras superiores a los 500 millones de dólares. Cuadro N° 14 Producto Países 1998 1999 2000 2001 2002

México 197.622 140.602 226.859 172.467 -

Estados Unidos 94.054 90.279 105.259 110.042 140.526

Reino Unido 27.165 30.624 39.553 41.503 65.188

Alemania 38.658 54.742 56.699 56.174 44.992

Francia 25.264 24.871 27.583 32.358 42.671

China 1.824 4.400 10.020 33.944 38.506

Japón 28.283 28.085 28.601 32.684 31.112

Bélgica-Luxem. 20.455 15.588 18.346 20.513 26.386

Portugal 4.302 7.885 11.402 11.354 20.932

Austria 4.269 8.942 13.784 20.310 20.511

Italia 8.724 10.014 10.213 13.851 17.127

España 11.571 6.690 12.175 12.988 14.698

Países Bajos 9.383 9.781 12.801 11.068 13.484

Hong Kong 10.355 12.483 16.976 18.425 13.331

Canadá 5.661 5.675 7.603 8.069 11.683

Suecia 5.918 7.010 6.314 7.464 8.857

Australia - - 3.210 2.830 8.058

Brasil 4.305 4.512 1.775 3.675 6.073

Corea del Sur 11.507 8.901 7.780 4.667 5.921

Suiza 5.234 5.267 5.516 6.424 5.773

Dinamarca 4.760 3.588 3.325 6.397 3.563

Indonesia - - 5.960 2.989 3.105

Grecia 875 750 761 520 2.909

Noruega 3.125 3.205 2.692 2.610 2.798

Finlandia 2.575 2.046 1.033 1.322 2.666

Taiwán 2.986 3.258 4.583 4.664 2.386

Sudáfrica - - 1.405 2.199 1.829

Irlanda 1.181 1.533 1.373 1.303 1.325

Venezuela 923 949 1.405 1.569 1.023

Chile 1.076 802 695 683 974


Colombia 414 180 109 485 200

Argentina 450 581 856 401 130

Uruguay 88 50 78 634 75




18

Análisis de los destinos de las Exportaciones argentinas En el año 2003, las exportaciones argentinas de manufacturas de cuero alcanzaron un valor de XXX, lo que representa un aumento del 21,3% con respecto al año 2002, año en que las exportaciones del rubro alcanzaron un significativo aumento. La subpartida que registró durante el 2003 el mayor valor exportado correspondió a la subpartida 4205.00 correspondiente a las demás manufacturas de cuero natural o regenerado, en la cual nuestro país exportó por 30 millones de dólares con una participación del orden del 60% en las exportaciones totales del rubro manufacturas de cuero. Asimismo, surge como significativo destacar la participación de cinturones de cuero en la cual en el año 2003 se exportó por 13.547 millones de dólares observando la subpartida una participación en el rubro del 26%. A las anteriormente, s se destacan como dignas de ser mencionadas las prendas de vestir de cuero las cuales exportaron por 3,2 millones de dólares, alcanzando una participación del 6,4%, seguidas por las carteras y bolsos de mano en las cuales Argentina exportó por 3,1 millones de dólares y la subpartida alcanzó una participación del 6,1%. Cuadro N° 15 Sub partida 1999 2000 2001 2002 2003 4202.11 Baúles, maletas, maletines, portafolios, 1.007 1.135 248 113 164

4202.21 Bolsos de mano (carteras) 1.096 585 719 1.416 3.169 4202.31 Artículos de bolsillo o de bolso de mano 122 119 101 280 301

4203.10 Prendas de vestir 1.561 2.885 1.487 2.351 3.252

4203.29 Guantes de vestir 189 203 128 174 135 4203.30 Cintos, cinturones, bandoleras 13.284 10.583 14.993 13.434 13.547 4205.00 Las demás manufacturas de cuero natural o regenerado 12.664 11.282 19.823 23.907 30.075

Total 29.923 26.792 37.499 41.675 50.643 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Infojust y ALADI En miles de dólares


19

4202.11 Baúles, maletas, maletines, portafolios, con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o charolado Un análisis de las exportaciones argentinas de las exportaciones de Baúles, maletas, maletines y porfolios de cuero nos permite observar que los dos principales destinos de exportación se encuentran en Latinoamérica, siendo los mismos México y Chile, con exportaciones por 44 mil dólares y 31 mil dólares respectivamente. En cuanto al análisis de las exportaciones totales de la subpartida las mismas no surgen como significativas produciéndose en el año 2003 envíos por 164 mil dólares. Cuadro N° 16

Producto Países 1999 2000 2001 2002 2003

4202.11 Baúles, maletas, México 19 114 69 45 44

maletines, portafolios, con Chile 8 6 9 11 31 la superficie exterior de Francia 2 - 2 3 22 cuero natural, cuero Guatemala 15 7 9 4 22 regenerado o cuero Estados Unidos 889 938 140 27 15 Charolado España - 2 1 9 11 Italia - - - 1 3 Dinamarca - - - - 3 Canadá - - 2 - 3 Suiza - - - - 2 Finlandia - - - - 1 Bolivia - 1 2 - 1 Venezuela - - - - 1 Irlanda (Eire) - - - - 1 Australia - - - - 1 Paraguay - 1 2 1 0,40 Alemania 1 - - - 0,40 Brasil 49 53 4 2 0,40 Reino Unido 1 - - 2 0,07 Uruguay 1 3 5 - - Bahamas 18 4 3 2 - Resto 4 6 0 6 2 Total 1.007 1.135 248 113 164

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Infojust y ALADI En miles de dólares


20

4202.21 Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero natural, regenerado o charolado Las exportaciones argentinas de Carteras y bolsos de mano de la Subpartida 4202.21 ascendieron en el año 2003 a 3,1 millones de dólares, siendo éste el mayor año de exportación de los últimos cinco. Entre los principales destinos de exportación se destacan España con exportaciones levemente inferiores al millón de dólares, Chile con exportaciones por 741 mil dólares y Estados unidos con un total exportado en el año 2003 por 463 mil dólares. Cuadro N° 17

Producto Países 1999 2000 2001 2002 2003

4202.21 Bolsos de España 28 38 143 99 923

mano (carteras) Chile 17 15 23 442 741 incluso con bandolera Estados Unidos 158 35 125 137 463 con o sin asas, con la Canadá - 16 56 176 198 superficie exterior de Perú 0,60 - - 130 192 cuero natural, Suecia - - - - 101 regenerado o Brasil 105 57 35 71 85 Charolado Bélgica 244 259 184 95 79 México 15 2 5 32 60 Francia 4 6 11 26 47 Puerto Rico 19 - - 17 42 Israel - 4 11 - 35 Alemania 245 - 1 8 33 Uruguay 40 33 68 74 31 Reino Unido 69 13 2 19 25 Holanda (Países Bajos) - - - - 16 Italia - 0,40 - 3 14 Australia - - - - 14 Guatemala 15 13 15 7 14 Costa Rica - - - 15 13 Nueva Zelanda - - - - 12 Hong Kong - - - - 9 Noruega - - - - 9 Japón - - - 7 9 Irlanda (Eire) - - - - 9 Bolivia 2 1 - 6 6 Finlandia - - - - 4 Dominica - - - - 3 Suiza 71 62 - - 2 Venezuela 2 - - 4 1 Paraguay - 7 4 3 0,6 Bahamas 32 9 11 7 0 Resto 29 15 25 38 5 Total 1.096 585 719 1.416 3.196

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Infojust y ALADI En miles de dólares


21

4202.31 Artículos de bolsillo o de bolso de mano (billeteras, llaveros, portadocumentos, porta anteojos, monederos), con la superficie en cuero natural, regenerado o charolado En el año 2003 Argentina exportó de la subpartida por 301 mil dólares, correspondiendo éste al mayor valor exportado en los últimos cinco años. En cuanto a los principales destinos de las exportaciones argentinas se destacan Chile con exportaciones totales por 67 mil dólares, España con 57 mil dólares y Estados Unidos con 47 mil dólares, respectivamente. Cuadro N° 18

Producto Países 1999 2000 2001 2002 2003 4202.31 Artículos de Chile 12 3 8 97 61 bolsillo o de bolso de España 2 2 1 24 57 mano (billeteras, Estados Unidos 26 57 27 44 47 llaveros, porta México - - - 6 27

anteojos, monederos) Finlandia - - - - 19

Francia - - 3 4 16

Perú 2 - 1 14 10

Italia - - - 2 9

Alemania - - - 2 8

Japón - - - - 8

Grecia - - - - 8

Guatemala 12 8 16 4 6

Brasil 6 9 6 12 5

Reino Unido 1 - 1 - 5

Bélgica 4 - - 9 4

Sudáfrica - - - - 3

Paraguay 7 7 3 - 2

Costa Rica - - - - 1

Australia - - - - 0,70

Venezuela - - - 1 0,70

Puerto Rico - - - 4 0,70

Suiza 3 - - - 0,70

Israel - - - - 0,60

Uruguay 12 13 12 4 0,30

Bolivia - - - 5 0,30

Rep. Dominicana - 2 - 3 0,10

Bahamas 23 13 14 3 0

Resto 12 5 9 42 1

Total 122 119 101 280 301 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Infojust y ALADI En miles de dólares


22

4203.10 Prendas de vestir Las exportaciones de la subpartida prendas de cuero representaron en el año 2003 envíos al exterior por 3,5 millones de dólares, siendo éste el mayor año de exportación en el período 1999 y 2003. Entre los principales destinos de las exportaciones argentinas en el rubro surge como significativo destacar la participación de Chile (con exportaciones por 69 mil dólares), Estados Unidos (con exportaciones por 590 mil dólares) y España con exportaciones en el año 2003 por 531 mil dólares. Cuadro N° 19

Producto Países 1999 2000 2001 2002 2003

4203.10 Prendas Chile 864 810 378 467 609

de vestir Estados Unidos 373 1.301 351 1.074 590

España 18 41 3 164 531

Paraguay 12 10 7 13 370

Francia 46 198 113 188 243

Bélgica 12 - 150 116 191

Brasil 86 237 314 34 132

Perú - 5 5 54 123

Uruguay 84 121 101 27 102

Italia 2 4 2 5 52

Costa Rica - - - 39 52

México 15 72 56 86 38

Reino Unido - - - 21 33

Holanda - - - 2 30

Guatemala 16 33 11 28

Hong Kong - - - - 21

Alemania - - - - 18

Canadá - 1 16 17

Honduras - - - - 16

Australia - - - 1 13

Suiza - - - - 6

Nueva Zelanda - - - - 6

Japón - 34 - - 6

Venezuela - - - 7 5

Colon - - - - 5

Colombia - - - - 4

San Marino - - - - 2

Portugal - 1 - - 2

Austria - - - - 2

Dinamarca - - - - 1

Bolivia 5 8 1 12 1

Resto 28 9 6 14 3



23

4203.29 Guantes de vestir Las exportaciones argentinas de Guantes de vestir no surge como significativas, exportándose en el 2003 por valores superiores a los 135 mil dólares. Entre los principales destinos de exportación surge como significativo destacar a Chile con envíos por 97 mil dólares en el 2003 y Perú con exportaciones superiores a los 12 mil dólares. Cuadro N° 20

Producto Países 1999 2000 2001 2002 2003

4203.29 Guantes Chile 1 - - 55 97

de vestir Perú - - - 2 12

España - 2 - 3 4

Italia - - - - 3

Estados Unidos - - - 6 1

Bolivia 1 - 1 - 0,70

Suiza - - - - 0,40

Armenia - - - - 0,30

Paraguay - - - 1 0,30

México 10 100 58 - 0

Alemania 175 99 56 60 0

Uruguay - - 10 37 0

Puerto Rico - - - 7 0

Resto 2 2 3 3 16

Total 189 203 128 174 135 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Infojust y ALADI En miles de dólares


24

4203.30 Cintos, cinturones, bandoleras La subpartida correspondiente a cintos y cinturones de cuero se presenta como la segunda subpartida de mayor valor exportado dentro del rubro manufacturas de cuero. En este sentido, es importante señalar que en el 2003 las mimas representaron 13,5 millones de dólares. Entre los principales destinos de exportación de la subpartida se destacan Estados Unidos con exportaciones por 12 millones de dólares y Chile al que se le exportó en el año 2003 por 653 mil dólares. Cuadro N° 21

Producto Países 1999 2000 2001 2002 2003

4203.30 Cintos, Estados Unidos 11.990 9.747 13.608 12.385 11.960

cinturones, Chile 504 367 620 535 653

bandoleras España 2 10 18 79 253

Japón 5 6 14 94 243

Brasil 4 13 12 35 97

Reino Unido 456 237 453 66 50

Italia 4 - - 21 46

Canadá 40 5 49 36 33

Holanda (Países Bajos) 14 22 39 17 30

Bélgica 21 3 - - 26

Uruguay 44 34 58 10 17

México - - 5 18 17

Corea Republicana - 1 3 5 13

Dinamarca 3 - - 7 11

Panamá 62 - - 27 10

Guatemala 13 6 8 2 10

Portugal - - - - 9

Perú - 5 1 35 8

Hong Kong - 1 25 10 8

El Salvador - - - - 7

Suecia 41 - - - 5

Colombia - - - 1 5

Paraguay 33 10 19 2 4

Grecia - - - - 4

Australia 3 9 - - 4

Irlanda (Eire) - - - - 3

Sudáfrica - - - - 3

Taiwán - 1 - - 2

Francia 8 89 37 14 2

Costa Rica 5 - - 10 2

Alemania - - - - 2

Venezuela - - - - 2

Singapur - - - 6 2

Israel - - - - 1

Bolivia 6 1 1 3 0,80

Puerto Rico 3 - - - 0,60

Suiza 3 5 - - 0,50

Resto 20 11 23 16 3

Total 13.284 10.583 14.993 13.434 13.547 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre la base de Infojust y ALADI. En miles de dólares


25

4205.00 Las demás manufacturas de cuero natural o regenerado La presente subpartida se presenta como la de mayor valor exportado, registrándose en el 2003 envíos por más de 30 millones de dólares. Entre los principales destinos de exportación se registran Estados Unidos con exportaciones por 21,5 millones de dólares, seguido por Alemania (5,8 millones de dólares) y Brasil (1,5 millones de dólares), este último en menor medida. Cuadro N° 22

Producto Países 1999 2000 2001 2002 2003

4205.00 Las demás Estados Unidos 10.501 8.865 16.095 19.574 21.545

Alemania 1 1 542 5.852

Brasil 1.562 1.418 2.473 2.848 1.596

Reino Unido - 103 444 340 284

Holanda (Países Bajos) 41 27 119 138 119

Chile 181 108 125 104 100

Estonia - - - - 99

Bélgica - 33 110 64 91

España 23 21 28 114 88

México - - - - 83

Francia 104 92 152 63 52

Suiza - - - - 48

Japón 64 149 48 81 48

Italia - 61 126 3 30

Filipinas - - 5 3 23

Dinamarca - 21 - - 4

Finlandia - - - - 3

Cuba - - - - 3

Australia - - - - 2

Canadá 91 52 - - 1

Perú - - - 4 1

Noruega - - - - 1

Uruguay 14 7 11 4 1

Paraguay 8 35 - - 0,30

Guatemala - - 1 - 0,30

Israel - - - 1 0,20

Grecia - 45 22 - 0,10

Bolivia 2 4 5 1 0

Resto 72 241 58 23 0


27

INFORMES DE MERCADO

PARTE II INFORMES DE MERCADO

Sector Marroquineria

INFORMES DE MERCADO. MARROQUINERÍA

28

Aspectos Generales de México México tiene una superficie de 1.972.550 km2 con una población de 103 millones de habitantes. Su PBI en el año 2001 ascendió a 920 mil millones de dólares, con un promedio por habitante de 9.000 dólares. Los sectores que componen el PBI son Servicios en un 69%, Industria en un 26% y Agricultura en un 5%. Las principales industrias mexicanas son las basadas en los

alimentos y bebidas, tabaco, químicos, hierro y acero, petróleo, minería, textiles, indumentaria, automóviles y turismo.

Las exportaciones

mexicanas ascendieron en el año 2001 a 161 mil millones de dólares, siendo sus principales socios comerciales Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Antillas Holandesas, Japón, reino Unido y Venezuela. Asimismo,

las importaciones del mismo año, ascendieron a un total de 168 mil millones de dólares, siendo los principales proveedores Estados Unidos, Japón, Alemania, Canadá, China, Corea del Sur, Taiwán, Italia y Brasil. Los principales productos importados fueron maquinarias, maquinarias agrícolas, equipamiento eléctrico, partes de automóviles para ensamblaje y autopartes, mientras que los principales productos exportados fueron productos manufacturados, plata, frutas y vegetales, café y algodón.

Principales Ciudades

• México D.F.(21.233.900 h) • Ecatepec (1.731.900 h) • Guadalajara (1.665.800 h) • Puebla (1.345.500 h )

Principales Puertos

• Veracruz • Manzanillo

Principales Aeropuertos

• México D.F. • Guadalajara • Monterrey • Acapulco • Cancún


29

Intercambio Comercial de México Balanza Comercial Mexicana El comercio global mexicano ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años logrando un incremento del 123,2% en el período 1995/2002. Su principal socio comercial es Estados Unidos, absorbiendo el 89 % de sus exportaciones y sie ndo a la vez el origen del 63 % de sus importaciones. Las exportaciones en el mismo período se incrementaron un 102 %, alcanzando un volumen de 160.582 millones de dólares. Para las importaciones el panorama es aún más alentador, registrando un alza del 148 % en el período analizado, alcanzando un total de 167.528 millones de dólares. Este incremento en las importaciones influyó categóricamente en la balanza comercial mexicana que pasó de registrar un saldo positivo en el período 1995/1997, a uno negativ o desde el año 1998 sin lograr superar el déficit comercial hasta la actualidad.

Cuadro N° 1 Balanza Comercial de México

En Millones de Dólares Fob

Exportaciones de México

Importaciones de México Saldo Comercio

Total

1995 79.441 67.564 11.877 147.005 1996 95.395 87.099 8.296 182.494 1997 110.290 105.981 4.309 216.271 1998 117.128 121.392 -4.263 238.520 1999 136.088 138.175 -2.087 274.263 2000 166.368 170.118 -3.750 336.486 2001 158.336 167.540 -9.204 325.877 2002 160.582 167.529 -6.947 328.111

2003* 150.465 154.028 -3.563 304.493

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración). Nota: el símbolo (-) indica que la cifra es inferior a 500 dólares o que no se registró comercio. 2003*: datos acumulados a noviembre. Por falta de información se tomaron nueve períodos para el estudio, sin tener en cuneta el año 1994. Importaciones Mexicanas de Marroquinería Desagregadas por Subpartida Arancelaria Las importaciones mexicanas de Marroquinería desde todo origen acompañaron el crecimiento del resto de las importaciones mexicanas, registrando un alza de aproximadamente un 130 % en el período 1998/2002, y alcanzando un monto de 52 millones de dólares. Las Importaciones mexicanas provenientes de la Argentina para estos productos ha registrado un incremento notable en ese período pasando de 67 mil dólares en el año 98 a 346 mil en el 2002, representando el 0,7 % del total importado y registrando un alza muy importante en este quinquenio.


30

La Subpartida correspondiente a “Prendas de vestir” (4203.10), que representa el 33 % de participación, es la más destacada dentro de los productos de marroquinería demandados por México. Le sigue, “Cintos, cinturones y bandoleras” (4203.30) con el 16 %, en tercer lugar aparece la Subpartida “Bolsos de mano” (4202.21) con una participación del 13 %, luego con un 11 % de participación aparece la subpartida correspondiente a “Artículos de bolsillo o bolsos de mano” (4202.31) y “Los demás guantes, mitones y manoplas” (4203.29) con el 10 % completan los principales productos demandados por México. Completan las subpartidas “Baúles, maletas, portadocumentos, carteras y artículos similares” (4202.11) con el 8 %, “Las demás manufacturas de cuero” (4205.00) y “Artículos de talabartería o guarnicionaría para animales” (4201.00) con el 4 % cada una. Los mayores crecimientos en el quinquenio seleccionado los registraron las subpartidas (4203.10) y (4202.31) con un alza del 328 % y 166 % respectivamente. Las subpartidas (4203.10) con un 28 % y (4201.00) con un 27 % registraron los mayores crecimientos interanuales en el 2002. Los principales países proveedores de artículos de marroquinería al mercado mexicano son: China quien concentra el 21 % de las importaciones totales, Estados Unidos con 19 %, España con 13%, Italia con 12 % y Francia con 7 %. En conjunto representan más del 72% de las compras de México del rubro. Nuestro país tan sólo provee el 0,67 % de las importaciones de éste.

Gráfico N° 1 Participación porcentual de las importaciones de artículos de marroquinería

desagregadas por subpartidas Año 2003

4201.00 4% 4202.11

8%

4202.2113%

4202.3111%

4203.1034%

4203.2910%

4203.3016%

4205.004%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración).


31

Cuadro N° 2 Importaciones de México por subpartida

En Miles de Dólares Fob Descripción de la Subpartida Países 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002

Estados Unidos 1.061 2.046 2.121 1.223 1.509China 4 13 40 73 203Francia 28 59 18 44 107Alemania 41 41 52 49 78Argentina 5 6 4 13 37Reino Unido 13 26 16 4 20India 4 3 -- 21 19Taiwan 19 1 10 25 18España 6 2 10 25 12Resto 45 29 25 120 33

4201.00 Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales.

Subtotal 1.226 2.226 2.296 1.597 2.036China 502 584 1.327 1.145 1.243Colombia 1.293 503 815 782 907Estados Unidos 797 1.033 1.461 1.539 736Francia 133 135 146 76 275España 24 12 20 36 191Italia 31 44 84 130 132Hong Kong 1 36 7 27 131Argentina -- 35 126 75 110Turquía 1 -- 39 199 102Resto 277 368 365 366 552

4202.11 Baúles, maletas, portadocumentos, carteras y similares, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado.

Subtotal 3.059 2.750 4.390 4.375 4.379Francia 460 807 1.190 1.708 2.129Italia 729 325 686 1.246 1.538España 154 133 354 1.021 1.388China 873 347 741 836 757Estados Unidos 525 334 222 280 147Suiza 50 20 69 119 146Colombia 135 43 98 176 115Uruguay -- -- -- -- 91Argentina (15º) -- -- -- -- 34Resto 282 442 386 386 549

4202.21 Bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado.

Subtotal 3.208 2.451 3.746 5.772 6.894China 520 494 939 1.681 1.933Francia 232 241 321 688 862Alemania 88 205 187 502 641España 25 36 55 233 537Italia 290 278 251 428 494Colombia 132 163 178 213 283India 225 234 146 269 276Suiza 53 47 106 155 207Argentina (20º) -- -- -- -- 5Resto 607 704 520 676 541

4202.31 Artículos de bolsillo o de bolso de mano, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado.

Subtotal 2.172 2.402 2.703 4.845 5.779España 718 568 931 1.555 3.444China 530 388 549 1.628 3.087Italia 390 504 856 1.658 2.154Estados Unidos 635 922 2.783 2.135 2.064Corea Del Sur 1.354 196 468 948 1.720Turquía 5 233 460 1.162 1.339Uruguay 103 190 593 1.521 1.185

4203.10 Prendas de vestir de cuero.

India 13 100 158 1.154 618


32

Argentina (12º) 49 2 177 93 150Resto 253 388 598 1.657 1.565

Subtotal 4.050 3.491 7.573 13.511 17.326Estados Unidos 3.739 3.297 3.777 3.233 2.564China 695 646 868 1.448 1.928Hong Kong 1 0 14 111 244Italia 58 40 80 97 84Taiwan 13 36 24 94 70Pakistán 17 15 33 50 63India 9 10 7 115 48Malasia 19 20 31 38 31Argentina (50º) -- 23 107 100 --Resto 157 147 361 277 239

4203.29 Los demás guantes, mitones y manoplas de cuero.

Subtotal 4.708 4.234 5.302 5.563 5.271Italia 936 928 898 1.217 1.771China 387 571 895 1.098 1.534España 460 463 515 676 1.368Estados Unidos 2.358 1.726 5.721 4.956 1.148Guatemala 25 2 19 132 691Alemania 146 79 127 314 367Francia 231 221 208 285 337Canadá 5 11 61 203 146Argentina (22º) 13 -- -- 6 10Resto 201 158 226 371 787

4203.30 Cintos, cinturones y bandoleras de cuero.

Subtotal 4.762 4.159 8.670 9.258 8.159Estados Unidos s/d s/d 1.868 4.149 1.563Colombia s/d s/d 620 858 189Italia s/d s/d 379 260 117China s/d s/d 89 66 44Alemania s/d s/d 56 36 36Austria s/d s/d 152 2 34España s/d s/d 37 55 24India s/d s/d 18 43 13Argentina (29º) s/d s/d - 2 -Resto s/d s/d 861 408 27

4205.00 Las demás manufacturas de cuero natural o regenerado.

Subtotal s/d s/d 4.080 5.877 2.048

Total Sector 23.185 21.713 38.760 50.798 51.892

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a ALADI (Asociación Latinoame ricana de Integración) Nota: el símbolo (-) indica que la cifra es inferior a 500 dólares o que no se registró comercio.


33

Intercambio Comercial Argentina – México Balanza Comercial Argentina – México El comercio bilateral entre Argentina y México ha reflejado un notable crecimiento durante los últimos años, siendo el destino del 2,7 % de las exportaciones totales y el origen del 1,5 % de nuestras importaciones. Pese al profundo proceso recesivo que vivió nuestro país durante los últimos años, los mayores números de intercambio comercial se registraron durante el año 2003 con un crecimiento del 87 % respecto a 1994. Este notable crecimiento fue impulsado por el incremento de las exportaciones, que con un crecimiento del 190 % respecto a 1994, compensaron la caída acumulada de las importaciones del 20 % causada por la desaceleración de nuestra economía y la devaluación de nuestra moneda en 2002. El proceso exportador hacia México ha demostrado una irregular performance, alternando subas y bajas en los totales comercializados; no obstante, desde el año 2000 el crecimiento en los montos es constante con un promedio del 34 %, alcanzando su máxima variación en el año 2001 con un crecimiento interanual del 48,5 % y su mínimo en el año 2003 con un alza del 19,5 % respecto al monto exportado en 2002. En la actualidad México es el 8º destino de las exportaciones argentinas. Se destacan entre los productos exportados a México los pertenecientes al Capítulo 87 (automóviles y tractores) con una participación del 48 % del total, siguen en importancia el Capítulo 41 (Pieles y cueros) con un 9 %, el Capítulo 84 (maquinarias y equipos) con un 5 %, el Capítulo 4 (leche y productos lácteos) con un 4 % y el Capítulo 12 (semillas y frutos oleaginosos) con un 3 % de participación sobre el total exportado. Las importaciones desde México alcanzaron su pico máximo en 1997 con 610 millones de dólares y su mínimo en 2002 con 158 millones de dólares, registrándose en 2003 una recuperación con un crecimiento interanual del 35 %. En la actualidad, México es el 11º origen de las importaciones argentinas. Dentro de los productos que anualmente importa de Argentina se destacan los pertenecientes al Capítulo 84 (Calderas, máquinas y artefactos mecánicos) con un 25 % de participación sobre el total, siguen en importancia los Capítulos 29 (Productos químicos orgánicos) con un 22 % de incidencia, 85 (Máquinas y aparatos) con un 14 %, el Capítulo 30 (productos farmacéuticos) con un 7 % y los productos del Capítulo 32 (Extractos curtientes, taninos y colorantes) con un 5,5 % de participación sobre el total importado. Producto del crecimiento de las exportaciones y una disminución en las importaciones a partir de la crisis argentina del año 2001, se puede observar un creciente saldo positivo en la Balanza Comercial a favor de la Argentina, altamente deficitaria durante la década de 1990 (a excepción del año 1994), ascendiendo el Saldo de la Balanza Comercial en el año 2003 a 582 millones de dólares.


34

Cuadro N° 3 Balanza Comercial Argentina – México

En Millones de Dólares

Año

Exportaciones argentinas hacia

México

Importaciones argentinas desde

México Saldo Comercio

Total

1994 274 267 7 540

1995 144 376 -232 521

1996 248 541 -293 789

1997 216 610 -394 826

1998 261 603 -342 865

1999 249 491 -242 739

2000 326 583 -257 910

2001 484 437 47 922

2002 665 158 507 823

2003 795 213 582 1.008 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a CEI (INDEC)

Gráfico N° 2 Gráfico N° 3 Intercambio Comercial Argentina – México Evolución del Saldo Comercial En Millones de Dólares En Millones de Dólares

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Exportaciones a MéxicoImportaciones desde México

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Saldo Comercial

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a CEI (INDEC) Exportaciones argentinas de Marroquinería hacia México desagregadas por subpartida arancelaria Las exportaciones argentinas del rubro marroquinería ascendieron durante el año 2003 a 57,9 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 300.000 dólares se dirigieron hacia el mercado mexicano, convirtiéndose éste en el 16º destino en importancia para nuestro país.


35

Los envíos de productos de marroquinería desde Argentina hacia México han experimentado un importante y discontinuo crecimiento en los últimos cinco años, pasando de realizar exportaciones por 71 mil dólares durante el año 1999 a casi 300 mil dólares en 2003, hecho que representa un crecimiento del 300 %. Este crecimiento si bien demuestra que es una plaza con un gran potencial, aún no ha logrado posicionarse entre los principales destinos de las exportaciones argentinas del rubro ya que representa solamente el 0,5 % de las exportaciones totales. La subpartida que más se destaca dentro de las ventas del rubro es la correspondiente a “Las demás manufacturas de cuero” (4205.00) que con 83 mil dólares representa el 28 % del total, registrando además un crecimiento notable respecto de los 160 dólares exportados a México en el 2002. Siguen en importancia los “Bolsos de mano” (4202.21), con un 20 % de incidencia en las exportaciones totales. En tercer lugar aparecen “Portadocumentos y artículos similares” (4202.11) con un 15 % de participación. Con menor volumen siguen las “Prendas de vestir” (4203.10) con el 13 % del total, “Artículos de bolsillo o bolso de mano” (4202.31) con el 9 %, “Artículos de talabartería o guarnicionería para animales” (4201.00) con el 8,5 % y “Cintos, cinturones y bandoleras” (4203.30) con el 5,6 %. “Los demás guantes, mitones y manoplas” (4203.29) con una participación inferior a los 500 dólares representan la subpartida con menor incidencia en el comercio binacional del rubro. Dentro de los productos que demostraron una mejor performance a lo largo del último quinquenio cabe destacar a la subpartida “bolsos de mano” (4202.21), que pasó de registrar envíos por 15 mil dólares en 1999 hasta alcanzar los 60 mil dólares en 2003 registrando un crecimiento del 300 %, en importancia le sigue la subpartida “Prendas de vestir” (4203.10) que registró un incremento del 153 %, pasando de 15 mil dólares exportados durante el año 1999 hasta alcanzar los 38 mil dólares durante el año pasado. El crecimiento del total exportado en el año 2003 respecto a 2002 fue de un 33 % sosteniéndose únicamente en tres subpartidas con incrementos en los montos interanuales, la “Artículos de bolsil lo o bolso de mano” (4202.31) con una variación de 285 %, la subpartida “Bolsos de mano” (4202.21) con un alza del 87% y la (4205.00) que prácticamente no había registrado movimientos en 2002.

Cuadro N° 4 Exportaciones argentinas a México desagregadas por subpartida arancelaria

En Miles de Dólares Descripción de las Subpartidas 1999 2000 2001 2002 2003

4201.00 Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales. 13 17 46 33 25

4202.11 Baúles, maletas, portadocumentos, carteras y similares, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado. 19 114 69 45 44

4202.21 Bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado. 15 2 5 32 60

4202.31 Artículos de bolsillo o de bolso de mano, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado. 0 0 0 7 27

4203.10 Prendas de vestir de cuero. 15 72 56 86 38

4203.29 Los demás guantes, mitones y manoplas de cuero. 11 100 59 0 0

4203.30 Cintos, cinturones y bandoleras de cuero. 0 0 5 18 17

4205.00 Las demás manufacturas de cuero natural o regenerado. 0 0 0 0 83

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Infojust.


36

Gráfico N° 4 Evolución de las exportaciones argentinas de Marroquinería a México desagregadas

por subpartida En Miles de Dólares

0

20

40

60

80

100

120

1999 2000 2001 2002 2003

4201.00 4202.11 4202.21 4202.314203.10 4203.29 4203.30 4205.00

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Infojust.


37

Acceso al Mercado Mexicano Aranceles de Importación Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales Posición Arancelaria: 4201.00.10 Equivalente en México: 4201.00.01 Arancel General: 35,00% Tratamiento Preferencial: 20,00% Arancel para Argentina: 28,00% Acuerdo: AR.PAR N° 4 I.V.A. Para la Fracción I.V.A. General: 15,00% I.V.A. Zonas de Frontera: 10,00% Derecho de Trámite Aduanero 0,80% Baúles, maletas, portadocumentos, carteras y similares, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado Posición Arancelaria: 4202.11.00 Equivalente en México: 4202.11.01 Arancel General: 35,00% Tratamiento Preferencial: 0,00% Arancel para Argentina: 35,00% Acuerdo: No hay acuerdos vigentes I.V.A. Para la Fracción I.V.A. General: 15,00% I.V.A. Zonas de Frontera: 10,00% Derecho de Trámite Aduanero 0,80% Bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado Posición Arancelaria: 4202.21.00 Equivalente en México: 4202.21.01 Arancel General: 35,00% Tratamiento Preferencial: 20,00% Arancel para Argentina: 28,00% Acuerdo: AR.PAR N° 4 I.V.A. Para la Fracción I.V.A. General: 15,00% I.V.A. Zonas de Frontera: 10,00% Derecho de Trámite Aduanero 0,80% Artículos de bolsillo o de bolso de mano, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado Posición Arancelaria: 4202.31.00 Equivalente en México: 4202.31.01 Arancel General: 35,00% Tratamiento Preferencial: 0,00% Arancel para Argentina: 35,00% Acuerdo: No hay acuerdos vigentes I.V.A. Para la Fracción I.V.A. General: 15,00%


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I.V.A. Zonas de Frontera: 10,00% Derecho de Trámite Aduanero 0,80% Prendas de vestir de cuero Posición Arancelaria: 4203.10.00 Equivalente en México: 4203.10.99 Arancel General: 35,00% Tratamiento Preferencial: 30,00% Arancel para Argentina: 24,50% Acuerdo: AAP.CE N° 6 I.V.A. Para la Fracción I.V.A. General: 15,00% I.V.A. Zonas de Frontera: 10,00% Derecho de Trámite Aduanero 0,80% Guantes de Vestir de Cuero Posición Arancelaria: 4203.29.00 Equivalente en México: 4203.29.99 Arancel General: 35,00% Tratamiento Preferencial: 20,00% Arancel para Argentina: 28,00% Acuerdo: AR.PAR N° 4 I.V.A. Para la Fracción I.V.A. General: 15,00% I.V.A. Zonas de Frontera: 10,00% Derecho de Trámite Aduanero 0,80% Cintos, cinturones y bandoleras de cuero Posición Arancelaria: 4203.30.00 Equivalente en México: 4203.30.99 Arancel General: 35,00% Tratamiento Preferencial: 20,00% Arancel para Argentina: 28,00% Acuerdo: AR.PAR N° 4 I.V.A. Para la Fracción I.V.A. General: 15,00% I.V.A. Zonas de Frontera: 10,00% Derecho de Trámite Aduanero 0,80% Las demás manufacturas de cuero natural o regenerado Posición Arancelaria: 4205.00.00 Equivalente en México: 4205.00.99 Arancel General: 35,00% Tratamiento Preferencial: 20,00% Arancel para Argentina: 28,00% Acuerdo: AR.PAR N° 4 I.V.A. Para la Fracción I.V.A. General: 15,00% I.V.A. Zonas de Frontera: 10,00% Derecho de Trámite Aduanero 0,80%


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Acuerdos Comerciales y Tratamiento Preferencial México ha firmado tratados de libre comercio con varias naciones que favorecen el intercambio entre las partes debido a que son gravadas por un arancel general del 0 %. TLC de América del Norte (TLCAN o NAFTA, con EE.UU. y Canadá) TLC UNION EUROPEA -MÉXICO (TLCUE) TLC EFTA-MÉXICO (con los países europeos de la EFTA) TLC Grupo de los Tres (TLC G-3, con Colombia y Venezuela) TLC MÉXICO-Triángulo del Norte (con El Salvador, Guatemala y Honduras) TLC MÉXICO-Nicaragua TLC MÉXICO-Costa Rica TLC MÉXICO-Bolivia TLC MÉXICO-Chile TLC MÉXICO-Israel México también tiene acuerdos comerciales de preferencias arancelarias con sus socios de ALADI (con Argentina, el Acuerdo de Complementación Económica Nº 6 o ACE 6 y Preferencia Arancelaria Regional Nº 4 o P.A.R. 4 ). El TLC con Argentina se encuentra en avanzado estado de negociación, habiéndose intercambiado listas de productos el 30 de abril de 2003. En la actualidad México se encuentra negociando TLCs con nuestro país y el resto de MERCOSUR y con Japón. Ha trascendido, asimismo, el interés local en negociar TLCs con Corea y Singapur. Impuestos Internos Las contribuciones que pueden causarse con motivo de la importación son las siguientes:

- Impuesto General de Importación (arancel). - Impuesto al Valor Agregado (IVA). - Derecho de Trámite Aduanero (DTA). - Derecho de Almacenaje.

Impuesto General de Importación El Impuesto General de Importación es un arancel que puede ser una cuota ad valorem que se determina aplicando la tasa porcentual que corresponda a la fracción arancelaria en la que se clasifique la mercancía importada, conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, o la Tabla de Desgravación de México prevista en algún tratado de libre comercio, al valor en aduanas de la mercancía importada en los términos establecidos en los artículos 64 a 78 de la Ley Aduanera.

Fundamento: Artículo 12 de la Ley de Comercio Exterior.


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Impuesto al Valor Agregado (IVA) El IVA se causa con motivo de la importación y se determina aplicando una tasa del 15%. Tratándose de la importación de bienes tangibles, se considerará el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importación, adicionado con el monto de este último gravamen y de los demás que se tengan que pagar con motivo de la importación, incluyendo, en su caso, las cuotas compensatorias. Cuando se trate de regiones fronterizas la alícuota del I.V.A. será del 10%.

Fundamento: Artículo 27 de la Ley del IVA.

Derecho de Trámite Aduanero (DTA) El DTA se causa con motivo de las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente en los términos de la Ley Aduanera. Corresponde a una tasa del 8 al millar, sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del impuesto general de importación para los artículos destinados al régimen de importación definitiva.

Fundamento: Artículos 1 y 49 de la Ley Federal de Derechos.

Derecho de Almacenaje El almacenaje en recinto fiscal o fiscalizado por mercancías que se van a destinar a la importación es gratuito los dos primeros días en tráfico aéreo y terrestre, en tráfico marítimo el plazo es de cinco días, debiéndose pagar solamente los servicios de manejo y custodia de las mismas durante estos periodos. Se computan a partir del día en que la mercancía entra al almacén y del día en que el consignatario reciba la comunicación de que las mercancías entraron al almacén, respectivamente. Vencidos estos plazos, las cuotas de los derechos de almacenaje, en recintos fiscales, de mercancías en depósito ante la aduana podrán consultarse en el artículo 42 de la Ley Federal de Derechos. Requisitos Para-Arancelarios y Restricciones al Ingreso Etiquetado Todos los materiales y productos terminados deben marcarse en idioma español en forma permanente y lugar visible, y debe contener la siguiente información:

- Nombre, denominación o razón social completo o abreviado del fabricante nacional o importador o su marca registrada.

- La leyenda "Hecho (u otros análogos) en Argentina" o bien, el nombre del país de origen.

- Definición genérica o específica de los materiales y opcionalmente su acabado. (Esta información puede ser ostentada en una etiqueta).


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Respecto a este ítem, a elección del fabricante puede anteponerse la palabra piel o cuero y/o nombre genérico o específico como se muestra a continuación:

- Los genéricos: vacuno, equino, caprino u otros. - Los específicos: becerro, ternera, cabra, tiburón u otros. - - Los dos términos, genérico y específico, como se muestra a continuación:

¨ vacuno; piel de becerro. ¨ ovino; piel de cordero.

Si se usan los términos de acabado como ante y gamuza, deben indicarse en el mismo tipo de tamaño de letra, prime ramente el nombre específico del animal del que proviene y a continuación la palabra acabado. Ejemplos: Ternera acabado ante. Ternera acabado gamuza. Carnaza acabado gamuza. Carnaza acabado ante. Los comerciantes que deseen que su marca registrada aparezca en el producto o artículo, pueden solicitarlo al fabricante de tal manera que esta indicación no obstruya los datos del marcado. Deben especificarse claramente los principales elementos de los artículos elaborados con pieles o cueros, o de productos con esa apariencia, o de sus sustitutos de otros materiales. - En las prendas de vestir como abrigos, chamarras, sacos, pantalones, faldas, bolsas para dama, guantes, cinturones y artículos para viaje como velices, portafolios, mochilas, etc., la parte ext erna del producto y el forro. - En artículos como monederos, carteras, billeteras, llaveros, estuches, artículos para escritorio, para oficina, deportivos y otros no especificados, se deben indicar el material de la vista, sin considerar armazones, divisiones y otras partes, excepto el forro cuando éste sea piel. - Cuando los artículos a que se refiere esta Norma se comercialicen como pares, la información podrá presentarse en una o ambas piezas. Cuando exista combinación de dos o más materiales dentro de alguna de estas tres partes, debe especificarse el que predomine. Los materiales y productos terminados deben indicar en sus notas de venta o facturas al mayoreo, el nombre específico o genérico del material principal de los productos terminados, conforme a la terminología indicada. Se exigirá que las etiquetas de información comercial que deban ostentar las mercancías al momento de su introducción en territorio nacional, contengan los datos señalados y se encuentren adheridas o, en su caso, pegadas, cosidas, colgadas o colocadas en las mercancías de tal modo que impida su desprendimiento inmediato y asegure su permanencia en las mercancías hasta llegar al consumidor. Los materiales y productos terminados deben indicar en sus notas de venta o facturas al mayoreo, el nombre específico o genérico del material principal de los productos terminados. Se suele recomendar a los exportadores que envíen junto a la Factura Pro forma las muestras de las etiquetas que exhibirán los productos de manera tal que el importador pueda someterlas a los controles pertinentes.


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Documentación exigida

• Factura Comercial. • Certificado de Origen (en caso de tener preferencia arancelaria). • Lista de Empaque. • Pedimento Aduanal, temporal o definitivo. • Documento de transporte. Puede ser el conocimiento de embarque en el tráfico

marítimo o guía en tráfico aéreo, ambos revalidados por la empresa porteadora o sus agentes consignatarios.

Factura Comercial La factura comercial que reúna los requisitos y datos que mediante reglas establezca la Secretaría, cuando el valor en aduana de las mercancías se determine conforme al valor de transacción y el valor de dichas mercancías sea superior a 300 dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en otras monedas extranjeras. Dicha factura deberá contener los siguientes datos:

- Lugar y fecha de expedición. - Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía. En los casos de cambio de

destinatario, la persona que asuma este carácter anotará dicha circunstancia bajo protesta de decir verdad en todos los tantos de la factura.

- La descripción comercial detallada de las mercancías y la especificación de ellas en cuanto a clase, cantidad de unidades, números de identificación, cuando éstos existan, así como los valores unitario y total de la factura que ampare las mercancías contenidas en la misma, así como el importe de los cargos a que se refiere el artículo 65 de la Ley Aduanera.

- No se considerará descripción comercial detallada si la misma viene en clave. - Nombre y domicilio del vendedor

Certificado de Origen A fin de alcanzar las preferencias arancelarias negociadas con México es necesario tramitar el certificado de origen de las mercaderías ante la Secretaría de Industria y Comercio (Tel: 4349-3888 /76). Lista de Empaque Es la descripción detallada del acomodo y distribución de los bienes contenidos en un embarque, numerados desde la primera hasta la última caja, paquete o contenedor. Especifica volumen, peso, número de piezas, piezas por paquetes.


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Pedimento Aduanal Es el documento fiscal donde el contribuyente declara la información que permite, legalmente, la internación o salida de las mercancías. En él se establece, entre otros, la base gravable de los impuestos al comercio exterior, la información que permite la identificación de las mercancías, las fechas, las facturas, los operarios, los destinatarios, los remitentes, el Agente Aduanal, las cantidades, los valores los registros de entrada, los medios de transporte, etc. El pedimento aduanal es el documento más importante para efectos fiscales en la importación y exportación y lo elabora el agente aduanal. Documento de Transporte Puede ser el conocimiento de embarque en el tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo, ambos revalidados por la empresa porteadora o sus agentes consignatarios. Fundamento: Artículos 36 y 42 de la Ley Aduanera y regla 2.6.1.de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2003. Otros certificados Los productos encuadrados bajo las siguientes posiciones arancelarias está sujeta a presentación de certificado CITES o autorización de importación para especies silvestres emitidos por la Dirección General de Vida Silvestre y a inspección por parte del personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), únicamente cuando se trate de ejemplares de las especies listadas en los apéndices de la CITES o en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001. - 4202.11.01 Con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado. - 4202.21.01 Con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado. - 4202.31.01 Con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado. - 4203.10.99 Los demás. - 4203.30.99 Los demás. únicamente: Cinturones. Cuando se trate de ejemplares de especies no listadas en los apéndices de la CITES, los importadores podrán presentar únicamente la Autorización Fitosanitaria de Importación o la Autorización Zoosanitaria de Importación según corresponda, expedidas por la Dirección General de Vida Silvestre sin que sea necesaria la presentación de la autorización de importación, y sin menoscabo de la inspección correspondiente.

El cumplimiento de los requisitos señalados en los párrafos anteriores, se hará constar ante la autoridad aduanera por medio del “Registro de Verificación” que expida la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cuyo original se presentará conjuntamente con el pedimento aduanal para el despacho de las mercancías, sin perjuicio del cumplimiento, por par te de los interesados, de otras disposiciones legales aplicables. a cargo de la PROFEPA.


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Procedimiento: El importador y/o agente aduanal o su representante presentará, para la inspección ocular, la documentación original siguiente: - Autorización de importación y/o exportación de especies, de flora y fauna silvestres y acuáticas, sus productos y/o subproductos, expedidos por al Dirección General de Vida Silvestre del INE (SEMARNAT-08-019) y/o; - Certificado CITES, en caso de tratarse de especies, sus productos y subproductos, contenidas en el listado vigente de los apéndices de CITES, expedidos por la Dirección General de Vida Silvestre del INE; y - Registro de Verificación. - Documentación comprobatoria del cumplimiento de los requisitos para la importación y/o exportación: pedimento aduanal y factura (s), original y copia. El inspector realizará la inspección física de las mercancías a efecto de constatar que éstas sean las que se describen en la documentación presentada, si los datos coinciden, otorgará la autorización sellando el certificado CITES y/o autorización de importación regresando los originales al importador y/o agente aduanal o su representante para la conclusión de su trámite. Derechos para el cumplimiento de restricciones no arancelarias para la importación y exportación de especimenes, productos y subproductos forestales y de vida silvestre (en pesos mexicanos).

Fracción I Por la constancia de cumplimiento de restricciones no arancelarias a la importación o exportación de flora y fauna silvestre; recursos acuáticos, pesqueros y marinos; productos y subproductos forestales; substancias químicas y residuos peligrosos, cuyo objetivo final es el comercio o la industrialización de los mismos.

$360.00

Fracción II Por la constancia de cumplimiento de las restricciones no arancelarias a la importación o exportación de flora y fauna silvestre; recursos acuáticos, pesqueros y marinos; productos y subproductos forestales; substancias químicas y residuos peligrosos, cuyo objetivo final es distinto al comercio o a la industrialización.

$96.00

Fracción III Por la constancia de cumplimiento de la inspección ocular de las envolturas, tarimas y embalajes de madera que se importan como soporte.

$100.00

Canales de Comercialización Las compras al mercado externo generalmente se realizan a través del siguiente esquema:

- Importador / Distribuidor. - Tiendas Especializadas. - Grandes Tiendas.

México es un mercado interesante para el fabricante de artículos de cuero de acuerdo a lo demostrado por las recientes misiones comerciales inversas que organizó la Fundación Export.Ar. Generalmente la importación y distribución suele estar a cargo de importadores especializados que luego comercializan con los grandes distribuidores.


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Los distribuidores también importan directamente artículos de cuero a pedido de las tiendas minoristas y especializadas, en muchos casos actúan como distribuidores exclusivos de determinadas firmas o marcas. Las Grandes Tiendas o Tiendas Departamentales son el canal de comercialización más destacado para indumentaria y artículos de cuero, entre ellas se destacan:

- El Palacio de Hierro: orientada a los sectores con mayor poder adquisitivo. - Liverpool: con presencia en todo el territorio mexicano. El perfil de sus clientes es

similar a los de “El Palacio de Hierro” pero también abarca a sectores medios. - Sears: presencia nacional y clientes de niveles económicos medios y altos. - Suburbia: pertenece a Wall-Mart, alcanza a un público de clase media y niveles más

bajos. - Sanborns: similar a Suburbia.

Fabricante

CONSUMIDOR FINAL

Importador Distribuidor Mayorista

Distribuidor Mayorista

Tienda Especializada

Grandes Tiendas


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Listado de Importadores mexicanos de Marroquinería ORGANIZACION ROBERTS S.A. DE C.V. Col. Lázaro Cárdenas Naucalpan 53560 – México Tel.: 52 55 2122 0000 Fax: 52 55 2122 0002 E-mail: [email protected] Página Web: www.roberts.com.mx EL PALACIO DE HIERRO Durango 230 Colonia Roma - México D.F. 06700 – México Tel.: 52 55 5229 5400 Fax: 52 55 5525 2235 Contacto: Edgar Lara E-mail: [email protected] Página Web: www.elpalaciodehierro.com.mx LIVERPOOL DE MEXICO S.A. DE C.V Mariano Escobedo 425 Col. Lomas Chapultepec - México D.F. 11570 – México Tel.: 52 55 5328 6400 Fax: 52 55 5203 8855 Página Web: www.liverpool.com.mx TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V Alejandro de Rodas 3102-A Col. Cumbres 8° Sector - Monterrey, N.L. 64610 – México Tel.: 52 81 8329 9000 / 52 81 8329 9022 Fax: 52 81 8329-9187 Contacto: David Reyes E-mail: [email protected] Página Web: www.soriana.com.mx


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Aspectos Generales de Nueva York El estado de New York tiene una superficie de 122.284 km2 con una población de 19,2 millones de habitantes.

Sus exportaciones ascendieron en el año 2002 a 68 mil millones de dólares siendo sus principales socios comerciales Reino Unido, Japón, Alemania, Israel, Francia, Suiza y Bélgica. Por su parte, las importaciones del mismo año, ascendieron a un total de 145 mil millones de dólares (12% de las importaciones totales de los Estados Unidos) siendo los principales proveedores Canadá (26,7%), China,

Japón, Alemania, Reino Unido, Italia, Irlanda, Francia e Israel. Principales Ciudades

• New York City (8.084.316 h) • Buffalo (292.648 h) • Rochester (219.773 h) • Syracuse (147.306 h) • Albany (capital de estado, 95.658 h)

Principales Puertos

• Puerto de Nueva York / Nueva Jersey Lo administra la "Port Authority of New York and New Jersey", agencia bi-estatal de promoción del comercio. Está conectado por tren con el medio-oeste de Estados Unidos, Nueva Inglaterra y Canadá.

• Puerto de Boston Los servicios desde el Puerto de Boston se dirigen a Europa, Mediterráneo Norte, Sur de Asia, Medio Oriente y Sudamérica. Principales aeropuertos

• John F Kennedy (New York) • La Guardia (New York) • Newark (New Jersey) • Teterboro (New Jersey), para vuelos regionales, pequeñas aeronaves y actúa para

descomprimir otros aeropuertos de la zona • Helipuerto del Centro de Manhattan

El organismo regulador de estos aeropuertos es el "The Port Authority of New York and New Jersey”


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Intercambio Comercial de New York Balanza Comercial de New York El saldo de la balanza comercial de New York tiene un déficit con un crecimiento lineal en los últimos 10 años, aunque con un leve descenso en el año 2001. Las importaciones han tenido un comportamiento semejante, produciéndose un aumento del 80% desde el año 1994 hasta llegar a un monto récord de 153,2 mil millones de dólares en el año 2003, también con una leve caída en el 2001.

Las exportaciones neoyorquinas han registrado un aumento del 40% entre 1994 y 2000. A partir de este último año, las ventas al exterior descendieron hasta llegar a un piso de 68,5 mil millones de dólares en el año 2002. Con respecto al comercio global, se percibe un comportamiento semejante al de las exportaciones con un crecimiento hasta el año 2000 del 62% y una caída en los últimos dos años analizados.

Cuadro N° 1 Balanza Comercial de New York


Exportaciones de New York*

Importaciones de New York Saldo

Comercio Total

1994 56.544 85.258 -28.714 141.802

1995 61.348 91.145 -29.797 152.493

1996 61.913 96.830 -34.917 158.743

1997 67.121 106.602 -39.481 173.723

1998 67.801 115.780 -47.979 183.581

1999 67.150 126.817 -59.667 193.967

2000 79.526 150.810 -71.284 230.336

2001 76.238 142.659 -66.421 218.897

2002 68.464 145.810 -77.346 214.274

2003 71.857 153.247 -81.390 225.104

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a United States International Trade Commission *Datos con base FAS

Importaciones de New York de Marroquinería desagregadas por subpartida arancelaria Las importaciones totales de Artículos de Marroquinería del Estado de Nueva York, ascendieron durante el año 2003 a 1.102 millones de dólares. Esta cifra fue un 34% superior a la registrada en el año 1999, cuando el monto importado fue solamente de 823 millones de dólares. Del valor total importado del rubro en el último año, la subpartida arancelaria más destacada es la (4203.10) correspondiente a “Prendas de vestir de cuero”, la cual representa aproximadamente el 49% del mismo. En segunda posición se encuentran las importaciones de “Bolsos de mano” (4202.21) con una participación del 22%, seguidas por los “Cintos, cinturones y bandoleras” (4203.30) con el 12%; en conjunto, justifican más del 80% de las importaciones de Nueva York de marroquinería, dejando una participación poco significativa al resto de las subpartidas que componen el rubro.


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4202.2122%

4201.003%

4202.316%

4203.1049%

4202.111%

4203.294%

4203.3012%

4205.003%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a United States International Trade Commission En el Cuadro N° 2 se detallan las importaciones de Nueva York para el rubro marroquinería, provenientes desde todo origen, en el cual se listan los principales países proveedores para cada subpartida arancelaria. En este sentido, cabe destacar la participación de nuestro país en las subpartidas (4203.30) y (4205.00) en donde se posiciona entre los principales tres proveedores del mercado de Nueva York, y en la subpartida (4201.00) en donde Argentina se presenta como el quinto país de origen de las importaciones del Estado en estudio. Por otra parte, es interesante mencionar que en todos los casos, los países: China, Italia e India se perfilan como los principales proveedores del mercado de Nueva York y los principales competidores para nuestro país. Analizando la performance de las compras del Estado para cada subpartida, se observa que el crecimiento más pronunciado fue el experimentado por “Las demás manufacturas de cuero” (4205.00), con un incremento del 79% en el último quinquenio, destacándose también el comportamiento altamente positivo de la subpartida (4202.21), correspondiente a “Bolsos de mano”, cuyas importaciones crecieron un 75% entre los años 1999 y 2003, pasando de registrar compras por 142 millones de dólares en 1999, a 248 millones de dólares durante el año pasado. Sin embargo, subpartidas como la (4202.11) y (4202.31) registraron tendencias negativas en sus importaciones, al descender, en los últ imos cinco años, un 48% y 18% respectivamente.


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Cuadro N° 2 Importaciones de New York por subpartida

En Miles de Dólares Descripción de la Subpartida Países 1999 2000 2001 2002 2003

China 4.974 6.816 9.837 7.803 11.865India 4.312 5.990 4.287 3.767 4.627

4201.00 Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales

Taiwán 2.554 3.396 4.094 3.449 3.611 Vietnam 798 1.932 2.266 4.058 3.345 Argentina 4.070 4.110 2.940 2.161 3.072 Reino Unido 5.370 4.533 3.371 2.427 2.674 Francia 1.405 2.154 2.271 2.010 2.322 Alemania 1.904 1.450 1.949 1.482 1.452 Italia 1.031 1.571 1.781 832 1.338 Resto 3.513 2.146 1.948 1.414 1.521 Subtotal 29.930 34.097 34.744 29.405 35.826

Italia 4.673 3.803 4.657 3.872 4.166China 8.863 8.814 4.982 6.560 3.231Colombia 4.239 2.987 1.536 884 1.445

4202.11 Baúles, maletas, porta documentos, carteras y similares, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado

Francia 751 856 1.134 999 842 India 1.401 859 687 660 575 Reino Unido 554 395 475 384 516 Alemania 539 512 400 173 463 Hong Kong 1.278 742 553 469 344 Argentina (27°) 20 - - - 5 Resto 2.437 2.195 1.310 1.843 1.391 Subtotal 24.754 21.165 15.734 15.844 12.978

Italia 67.830 86.584 98.723 105.730 146.461China 38.965 49.135 49.449 58.780 50.232Francia 13.545 20.156 18.960 17.727 21.854

4202.21 Bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado Corea 7.345 11.288 8.428 6.077 7.482 India 5.125 5.518 4.308 5.404 4.093 España 1.189 2.160 2.702 3.350 3.397 Colombia 406 893 1.273 1.838 3.154 Hong Kong 964 2.247 3.383 1.557 1.959 Argentina (20°) 14 - 3 27 109 Resto 6.545 8.190 9.514 8.573 9.042 Subtotal 141.927 186.171 196.743 209.063 247.784

China 39.841 35.424 36.327 30.281 28.244Italia 16.809 15.702 15.466 13.045 15.945India 11.800 9.246 8.523 8.150 8.068

4202.31 Artículos de bolsillo o de bolso de mano, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado Francia 2.569 3.548 3.908 2.399 2.813 Suiza 805 1.596 1.640 938 2.009 Alemania 1.218 1.421 2.636 1.342 1.625 España 672 759 1.100 1.187 1.498 Reino Unido 407 1.031 1.217 1.221 1.388 Argentina (23°) 11 - - 10 11 Resto 3.802 3.340 2.087 1.565 2.434 Subtotal 77.935 72.066 72.904 60.138 64.035

China 215.330 397.758 431.637 370.712 351.1774203.10 Prendas de vestir de cuero Italia 43.702 72.574 90.294 70.414 67.569

India 21.253 46.841 56.597 38.962 37.236 Pakistán 35.397 50.178 43.000 37.571 34.327 Turquía 5.263 8.221 13.596 14.030 13.808 Corea 35.044 43.580 28.277 14.558 11.416 Francia 6.370 10.420 9.399 9.837 9.112 Hong Kong 3.693 6.464 6.461 4.668 3.501 Argentina - 181 131 110 345 Resto 34.171 37.028 35.547 21.874 10.086


51

Subtotal 400.224 673.245 714.939 582.736 538.579China 21.938 26.423 29.783 24.197 21.8194203.29 Los demás guantes, mitones

y manoplas de cuero Filipinas 3.895 5.534 6.884 7.277 7.777 Italia 6.083 5.267 6.235 5.869 7.297 India 247 117 501 586 1.708 Pakistán 1.084 1.151 1.152 3.449 1.534 Hungría 1.253 765 1.326 936 1.329 Hong Kong 4.091 3.225 3.270 1.005 840 Francia 346 421 382 373 498 Argentina (31º) - 1 - - - Resto 796 1.420 1.561 1.180 1.292 Subtotal 39.733 44.324 51.096 44.872 44.095

China 37.309 40.240 44.646 59.294 60.7104203.30 Cintos, cinturones y bandoleras de cuero Italia 27.632 24.461 27.479 29.437 32.691 Argentina 9.476 7.244 10.253 12.223 12.733 India 4.583 3.503 4.249 7.912 7.944 Reino Unido 884 833 2.548 4.716 4.024 Hong Kong 1.592 2.861 5.608 3.402 3.111 Taiwan 3.317 2.924 4.579 6.157 2.306 Francia 824 1.132 1.011 1.231 1.540 España 1.224 1.117 1.054 1.147 1.181 Resto 5.946 5.011 3.803 5.105 3.295 Subtotal 92.788 89.325 105.230 130.624 129.535

Italia 2.523 2.817 4.206 7.203 9.787China 5.287 7.346 7.236 5.702 6.041


India 838 1.395 1.918 2.801 2.789 Argentina 2.003 1.301 1.046 1.279 1.479 Alemania 82 498 2.614 2.954 1.464 Colombia 9 29 64 717 1.302 Brasil 995 315 465 1.098 1.270 Hong Kong 376 1.183 1.557 1.523 1.025 Francia 580 1.062 929 1.233 866 Resto 3.379 3.522 3.515 3.693 2.697 Subtotal 16.072 19.468 23.549 28.205 28.717

Total Sector 823.363 1.139.861 1.214.939 1.100.887 1.101.549Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a United States International Trade Commission Nota: el símbolo ( -) indica que la cifra es inferior a 500 dólares o que no se registró comercio


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Intercambio Comercial Argentina – New York Balanza Comercial New York - Argentina El comportamiento de las exportaciones de New York hacia Argentina no sufrió variaciones significativas durante la primera mitad de la década, y alcanzó su punto máximo en el año 1998 con un valor de 610 millones de dólares. A partir de ese año, dichas exportaciones, comenzaron a descender en valor hasta el año 2002, año en el que se registra su punto más bajo con 124 millones de dólares. Durante el período 2002-2003, se aprecia un incremento de un 70%, pero este nuevo valor alcanzado sólo conforma un 34,5% del punto de mayor auge de exportaciones de New York hacia nuestro país. Las importaciones de New York desde Argentina tampoco han sufrido grandes fluctuaciones, a diferencia de las exportaciones, estas mantuvieron una tendencia regular a lo largo de toda la década. Los puntos máximos alcanzados, se produjeron durante los años 1994 y 2000, con valores de 509 millones de dólares. Analizando los dos últimos años se puede observar una tendencia decreciente de las importaciones desde Argentina, debido en gran parte a la crisis y los atentados sufridos por este estado en septiembre del año 2001. El saldo comercial de la balanza New York – Argentina se mantuvo negativo durante los dos primeros años de la década, revirtiéndose esta situación luego hasta el año 2000. A partir de este año y hasta el final de la década en análisis, vuelve a presentar déficit en su balanza comercial inclinándose la misma a favor de Argentina.

Cuadro N° 3 Balanza Comercial New York-Argentina

En Millones de Dó lares

Exportaciones de New York a

Argentina*

Importaciones de New York desde

Argentina Saldo

Comercio Total

1994 461 509 -48 969

1995 368 406 -37 774

1996 379 324 55 703

1997 497 353 143 850

1998 610 373 237 983

1999 481 447 35 928

2000 418 509 -90 927

2001 356 491 -135 847

2002 124 403 -279 528

2003 211 379 -168 590

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a United States International Trade Commission *Datos con base FAS


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Gráfico Nº 2 Gráfico Nº 3 Intercambio Comercial Argentina – New York Evolución del Saldo Comercial En Millones de Dólares En Millones de Dólares

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a United States International Trade Commission Importaciones de New York de Marroquinería desde Argentina desagregadas por subpartida arancelaria Las importaciones de Nueva York de Artículos de Marroquinería provenientes de nuestro país ascendieron en el año 2003 a 17,8 millones de dólares, siendo esta cifra un 14% superior a la registrada cinco años at rás. Observando la participación de las subpartidas que componen el rubro Artículos de Marroquinería, surge como destacable la participación de la subpartida (4203.30), la cual representa el 71,7% de las importaciones de Nueva York de origen argentino. Luego se encuentran la subpartida (4201.00) con una participación del 17,3% y la subpartida (4205.00) con el 8,3%, representando estos productos el 97,3% del total importado del rubro. Por otra parte, el resto de las subpartidas no son como significativas.

Cuadro N° 4 Importaciones de New York desde Argentina desagregadas por subpartida

arancelaria En Miles de Dólares

Descripción de las Subpartidas 1999 2000 2001 2002 2003

4201.00 Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales 4.070 4.110 2.940 2.161 3.0724202.11 Baúles, maletas, portadocumentos, carteras y similares, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado 20 - - - 54202.21 Bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado 14 - 3 27 1094202.31 Artículos de bolsillo o de bolso de mano, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado 11 - - 10 114203.10 Prendas de vestir de cuero - 181 131 110 3454203.29 Los demás guantes, mitones y manoplas de cuero - 1 - - -4203.30 Cintos, cinturones y bandoleras de cuero 9.476 7.244 10.253 12.223 12.7334205.00 Las demás manufacturas de cuero natural o regenerado 2.003 1.301 1.046 1.279 1.479Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a United States International Trade Commission Nota: el símbolo ( -) indica que la cifra es inferior a 500 dólares o que no se registró comercio

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

Evolución de la Balanza Comercial

0

100

200

300

400

500

600

700

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Evolución de las Exportaciones de Nueva York

Evolución de las Importaciones de Nueva York


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Si bien la tendencia de las importaciones de Nueva York desde Argentina fue positiva en el período 1999-2003, la misma se explica en gran medida, por el incremento experimentado por las importaciones de “Cintos, cinturones y bandoleras”, comprendidos en la subpartida (4203.30), los cuales pasaron de registrar compras por 9,5 millones de dólares en 1999, a 12,7 millones de dólares en 2003. En líneas generales el resto de las subpartidas bajo estudio registraron una tendencia negativa en el último quinquenio.

Gráfico N° 4 Evolución de las exportaciones argentinas de Marroquinería a Nueva York

desagregadas por subpartida En Miles de Dólares

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1999 2000 2001 2002 2003

4201.00 4202.11 4202.21 4202.314203.10 4203.30 4205.00

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a United States International Trade Commission


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Acceso al Mercado de New York Restricciones Arancelarias Todos los bienes que ingresen al territorio de los Estados Unidos están sujetos al pago de un arancel de importación, a menos que esté específicamente exento. El mismo se aplica sobre el valor de la mercadería en Aduana de destino o valor CIF. En la tabla siguiente se pueden observar las diferentes aperturas del Nomenclador de Estados Unidos denominado “Harmonized Tariff Schedule of The United States” o “Esquema Arancelario Armonizado de los Estados Unidos” y los derechos de importación aplicables a cada producto. El Arancel General es el porcentaje aplicable a los productos provenientes de terceros países. Por otra parte, Estados Unidos otorga reducciones arancelarias a productos provenientes de una serie de países con los que firmó acuerdos comerciales para incentivar el comercio. Uno de estos acuerdos es el “SGP” o “Sistema Generalizado de Preferencias”, por el cual otorga unilateralmente, a los países en desarrollo, rebajas parciales o totales en los aranceles de importación. Argentina es beneficiario de este sistema para ciertos productos que se encuentran negociados. Por último, el productos importado debe abonar los impuestos internos que fija cada país para completar su nacionalización. En este caso, en Estados Unidos el impuesto se denomina Use Tax o Sales Tax, el cual sería el equivalente a nuestro IVA. El porcentaje de este impuesto varía por estado siendo en el caso de Nueva York del 4,25%.

Cuadro N° 5 Tratamiento arancelario aplicado por el Estado de New York

Descripción del producto Arancel General

Tratamiento Preferencial

(SGP)

Impuestos Internos

(IVA)

4201.00 Saddlery and harness for any animal (including traces, leads, knee pads, muzzles, saddle cloths, saddle bags, dog coats and the like), of any material:

4201.00.30.00 Dog leashes, collars, muzzles, harnesses and similar dog equipment 2,4% 0% 4,25%

4201.00.60.00 Other 2,8% No 4,25%

4202.11 Trunks, suitcases, vanity cases, attache cases, briefcases, school satchels and similar containers:

4202.11.00 With outer surface of leather, of composition leather, or of patent leather 8% No 4,25%

4202.11.00.30 Attache cases, briefcases, school satchels, occupational luggage cases and similar containers

8% No 4,25%

4202.11.00.90 Other 8% No 4,25%

4202.21 Handbags, whether or Not with shoulder strap, including those without handle: With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather:

4202.21.30.00 Of reptile leather 5,3% No 4,25%4202.21.60.00 Other; Valued Not over $20 each 10% No 4,25%4202.21.90.00 Other; Valued over $20 each 9% No 4,25%

4202.31 Articles of a kind Normally carried in the pocket or in the handbag: With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather:

4202.31.30.00 Of reptile leather 3,7% 0% 4,25%4202.31.60.00 Other 8% No 4,25%

4203.10 Articles of apparel of leather or of composition leather:


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4203.10.20.00 Of reptile leather 4,7% 0% 4,25%4203.10.40 Other 6% No 4,25%4203.10.40.10 Coats and jackets; Anoraks 6% No 4,25%4203.10.40.30 Coats and jackets; Other; Men's and boys' 6% No 4,25%4203.10.40.60 Coats and jackets; Other; Women's, girls' and infants' 6% No 4,25%4203.10.40.85 Other; Men's and boys' 6% No 4,25%4203.10.40.95 Other; Women's, girls' and infants' 6% No 4,25%

4203.29 Gloves, mittens and mitts (con.); Other:

4203.29.05.00 Gloves of horseh ide or cowhide (except calfskin) leather: Wholly of leather: With fourchettes or sidewalls which, at a minimum, extend from fingertip to fingertip between each of the four fingers

12,6% No 4,25%

4203.29.08.00 Gloves of horsehide or cowhide (except calfskin) leather; Wholly of leather; Other

14% No 4,25%

4203.29.15.00 Gloves of horsehide or cowhide (except calfskin) leather; Other; With fourchettes or sidewalls which, at a minimum, extend from fingertip to fingertip between each of the four fingers

14% No 4,25%

4203.29.18.00 Gloves of horsehide or cowhide (except calfskin) leather; Other; Other 14% No 4,25%

4203.29.20.00 Other; Not seamed 12,6% No 4,25%4203.29.30 Other: Men's 14% No 4,25%4203.29.30.10 Other; Men's Not lined 14% No 4,25%4203.29.30.20 Other; Men's lined 14% No 4,25%4203.29.40.00 Other; For other persons; Not lined 12,6% No 4,25%4203.29.50.00 Other; For other persons; lined 12,6% No 4,25%4203.30 Belts and bandoliers with or without buckles

4203.30.00.00 Belts and bandoliers with or without buckles 2,7% 0% 4,25%

4205.00 Other articles of leather or of composition leather:

4205.00.20.00 Shoelaces 0% - 4,25%4205.00.40.00 Straps and strops 1,8% 0% 4,25%4205.00.60.00 Other; Of reptile leather 4,9% 0% 4,25%4205.00.80.00 Other; Other 0% - 4,25%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de United States International Trade Comisión y The Sales Tax Clearinghouse

Restricciones Para-Arancelarias y Requisitos de Ingreso1 La importación de artículos de Marroquinería es libre en Estados Unidos, es decir, no está sujeta a ninguna restricción no arancelaria a excepción de los productos confeccionados con cueros de reptil. Convención de Washington sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre En el caso de los productos de cuero de reptil, a efectos de su nacionalización, deben cumplir con los requisitos establecidos en la “Convención sobre el Comercio Internacional de Flora y Fauna en Peligro de Extinción”. Debido a consideraciones sobre el peligro de extinción de algunas especies, el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos – U.S. Fish & Wildlife Department – ha puesto en práctica una regulación por la cual algunas especies tienen prohibida la entrada al país. Esta regulación, incluye un listado de reptiles clasificados por su nombre científico y los productos elaborados con cueros de dichos reptiles tienen prohibido su ingreso a los Estados Unidos. 1 “Estudio de Mercado de Prendas de cuero”. Centro de Promoción y Consulado General de Argentina en Nueva York. Febrero 2001.


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Ante una potencial exportación de este tipo de productos se debe emitir un certificado CITES – Convention of International Trade in Endangered Species – donde se indica el origen de la materia prima y el nombre científico del animal. Con tal información, la dependencia mencionada determina si es posible o no el ingreso del producto en cuestión. Al ingreso a Estados Unidos, y a efectos de dar cumplimiento al trámite aduanero pertinente al producto, es inspeccionado por el US Fish & Wildlife Department. En algunas situaciones, se toman muestras para su análisis. Por lo tanto, la autoridad aduanera retiene la mercadería hasta tanto se obtenga la aprobación respectiva. Para obtener mayor detalle del listado de reptiles mencionado anteriormente, se puede consultar el Código de Regulaciones Federales, Título 50, Parte 17, extracto correspondiente a la regulación sobre Especies en Peligro de Extinción. Para obtener mayor información sobre los certificados que debe presentar el exportador argentino para ingresar en el mercado de Estados Unidos debe dirigirse a: Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental Dirección de Fauna y Flora Silvestre San Martín 459 – 3° piso 1004 Bueno Aires Tel: +54 (11) 4348-8551/5 Fax: +54 (11) 4348-8554 / 4348-8602 Website: www.medioambiente.gov.ar/faq/cites/default.htm Normas de Etiquetado El cumplimiento de las normas de etiquetado es una condición imprescindible, no sólo para la nacionalización del producto sino también para la venta al por menor. Estas normas, se aplican tanto a productos nacionales como importados y en líneas generales establecen lo siguiente: - Las etiquetas deben ser colocadas en un lugar visible, pegadas al objeto en forma firme - No hay restricciones en cuanto al tipo de materiales a utilizar, pero éstos deben ser

duraderos - Las etiquetas deben contener información precisa sobre:

- País de Origen: es obligatorio indicar el nombre del país en el que el artículo fue producido

- Composición: La descripción debe responder exactamente al material utilizado. Si, por ejemplo, el producto tiene la superficie exterior de un material y el interior de otro, debe indicarse apropiadamente. Los productos que no respondan a estas características, no podrán ser vendidos ni distribuidos en el territorio de los Estados Unidos.

La legislación sobre las normas de origen y etiquetado de prendas de vestir, se encuentra comprendida en el Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos, Título 19, Parte 102. La información detallada en los párrafos precedentes puede consultarse en el website: www.textileaffairs.com “Textile Industry Affairs, Guide to the Label Requirements of FTC”. Asimismo, en el Anexo I se detallan los símbolos más utilizados en las etiquetas sobre cuidado de las prendas, los cuales se encuentran dentro del Código de Regulaciones Federales, Título 16, Parte 423.


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Documentación solicitada usualmente El listado detallado a continuación es meramente enumerativo. Los documentos exigidos varían en muchos casos de acuerdo a las exigencias impuestas por el importador. - Factura Comercial - Lista de Empaque - Documento de Transporte (de acuerdo al medio utilizado puede ser Conocimiento de

embarque, AWB o Guía aérea, etc) - Manifiesto de entrada (Entry Manifest) / Customs form7533 (lo completa la empresa

transportista) - Certificado de Origen - Certificado CITES (Convención de Washington) - Certificado de Origen (cuando sea necesario) - Certificados Sanitarios (pueden solicitarse en algunos casos para determinar la

aceptabilidad del producto, por ejemplo, puede ser requerido un certificado emitido por un veterinario, indicando que el producto fue derivado de un animal sin enfermedades)

Canales de Comercialización2 A continuación se detalla la estructura de los canales de comercialización, donde se describen las distintas situaciones existentes en la comercialización de un productos importado. Estructura De Los Canales De Comercialización

Fuente: Estudio de Mercado de Prendas de cuero realizado por el Centro de Promoción y Consulado General de Argentina en Nueva York

2 Idem 1

EXPORTADOR

AGENTE EE.UU. /

País exportador

PRODUCTOR DE MARCAS

GRANDES MINORISTAS Negocios especializados Department Stores Cadenas de Dep. Stores Televisión Mail Order (Catálogos) Internet

IMPORTADOR

PEQUEÑO MINORISTA

MAYORISTA


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Los agentes representan a uno o varios productores / diseñadores. El agente es quien consigue la venta, siendo responsabilidad del productor remitir las mercaderías y facturar al comprador. Una vez recibido el pago, el productor abonará al agente una comisión preestablecida que oscila entre un 10% y un 15% de la venta más los gastos en los que el agente hubiera incurr ido, tales como el pago del alquiler de un showroom donde las mercaderías se encuentran en exhibición o algún tipo de promoción realizada. El agente puede utilizar un showroom a fin de exhibir los productos o puede trabajar como un corredor visitando a los posibles compradores. En algunos casos, el propio productor / diseñador puede elegir ser agente de sus productos, alquilando un showroom o visitando potenciales compradores, pero esta metodología no es de uso común y puede resultar más costosa. El agente puede actuar como importador, en tal caso, asume las funciones de nacionalizar la mercadería, y con ella los riesgos involucrados en el desarrollo de una operación de importación. Una vez realizados dichos trámites, un mayorista o un minorista se encargará de comercializar las prendas. Generalmente, los grandes minorista (como las grandes tiendas) tienen armadas sus propias estructuras de importación. Márgenes de Comercialización Los márgenes de beneficio se definen en base a diversos factores. Estos son: el volumen de las operaciones, las características del importador y su posicionamiento en la cadena de comercialización. En líneas generales, se estima que un producto llega a las manos del consumidor a un valor de hasta tres veces su precio FOB. No obstante, no es posible establecer parámetros generales, difiriendo ampliamente una situación de la otra. A título indicativo, a nivel industrial el beneficio se estima en alrededor del 30% de los ingresos brutos promedio de la empresa. Los beneficios de una empresa importadora mayorista pueden variar entre el 10% y el 20% y, los de un negocio al por menor pueden superar el 100% según su localización y prestigio. Tales márgenes son ligeramente más altos en el caso de importaciones, dado que se incorporan a los mismos cálculos más rigurosos de las eventuales pérdidas relacionadas con imperfecciones en las prendas y la menor flexibilidad para proceder a su devolución. En el caso de productos de venta masiva (donde se pueden citar las cadenas J.C. Penney y Macy’s) los márgenes de comercialización rondan el 30%. Tales casas cuentan con una estructura de importación o subcontratan tales servicios a agentes exclusivos con el objetivo de establecer precios al por menor reducidos y al alcance de una gama más amplia del mercado. Es importante enfatizar que los precios de compra a nivel importador se establecen sobre la base de los costos de importación, no los de venta. Cuanto más sofisticada y eficiente es la estructura de compras de la empresa en cuestión, mayor es su capacidad de controlar los precios de compra sobre la base de un minucioso análisis de la estructura de costos del proveedor, se establece su ganancia y, en función de ésta, los subsiguientes márgenes a lo largo de la cadena de comercialización.


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Listado de Importadores en New York de Marroquinería A fin de verificar los datos de cada importador listado a continuación, se tomó contacto con los mismos, a través de diferentes medios. Lamentablemente, las empresas neoyorquinas no quisieron colaborar en esta tarea por lo que lo datos detallados más abajo no pudieron ser confirmados. INTERCONTINENTAL LEATHER INDUSTRIES 303 5th Ave., Ste. 505 New York 10016 – New York Tel.: 1 212 679 3990 Fax: 1 212 679 3991 GAINES, GARY 10 W. 33rd St., Ste. 1122 New York 10001 - New York – EE.UU. Tel.: 1 212 594 3910 Fax: 1 212 967 8016 HAZAN IMPORTS 10 W. 33rd St., Ste. 718 New York 10001 – New York – EE.UU. Tel.: 1 212 695 7600 Fax: 1 212 679 3991 MITZI INTERNATIONAL HANDBAGS P.O. Box 2004 New York 10156 – New York – EE.UU. Tel.: 1 212 686 4666 Fax: 1 212 686 5976 OFFICE INTERNATIONAL BUYERS 34 W. 33rd St., Rm. 300 New York 10001 – New York – EE.UU. Tel.: 1 212 213 1616


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Aspectos Generales Alemania Con una superficie de 357.021 km2 y una población de 82,4 millones de habitantes, su PBI en el año 2002 ascendió a 2,16 billones de dólares, con un promedio por habitante de 26.200 dólares. Los sectores que componen el PBI son Servicios en un 68%, Industria en un 31% y Agricultura en un 1%. Las industrias alemanas son las más grandes y las más avanzadas

tecnológicamente: productoras de hierro, acero, carbón, cemento, químicos, maquinaria, vehículos, herramientas para máquinas, electrónica, alimentos y bebidas, construcción de barcos y textiles. Las exportaciones alemanas ascendieron en el año 2002 a 613 mil millones de dólares, siendo sus principales socios comerciales Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Países

Bajos, Austria, Bélgica, España y Suiza. Por su parte, las importaciones del mismo año, ascendieron a un total de 493 mil millones de dólares, siendo los principales proveedores Francia, Países Bajos, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Bélgica, Austria y Ch ina. Los principales productos importados fueron maquinarias, vehículos, químicos, alimentos, textiles y metales mientras que los principales productos exportados fueron maquinarias, vehículos, químicos, metales y manufacturas, alimentos y textiles.


• Berlín (capital, 3.933.300 h) • Hamburgo (1.686.100 h) • Munich (1.185.400 h) • Colonia (965.300 h)

Principales Puertos

• Hamburgo • Bremerhaven • Bremen

Principales aeropuertos • Frankfurt • Düsseldorf • Munich • Colonia • Berlín • Hamburgo • Stuttgart


62

España Con una población de 40 millones de habitantes, una expectativa de vida al nacer cercana a los 80 años, un PBI per capita, durante el año 2002, de 20.700 dólares, un crecimiento cercano al 2% y una economía dinámica que concentra la mayor parte de su PBI en servicios (65%) e industria (31%), quedando el sector agrícola con una participación del 4%, se ha convertido en

una de las naciones que más rápido crecimiento y desarrollo ha alcanzado en los últimos 20 años. Haciendo un análisis comparativo de su PBI durante el año 2002, se puede observar un desempeño superior del mismo, al promedio de los países de la Unión Europea (Dinamarca 1,8%, Francia 1,1%, Italia 0,4%, Portugal 0,8%, Reino Unido 1,6% y Alemania 0,4%) y al de los países desarrollados, como

es el caso de Estados Unidos 0,3%, Japón –0,3%, aunque inferior a países emergentes del sudeste asiático como Corea del Sur 5,8% y China 8% y de Europa Oriental como por ejemplo Rusia 4%, República Checa 2,6% y Rumania 4,8%. Ello a pesar de su desaceleración económica, que viene sufriendo desde el año 2000, cuando su crecimiento alcanzó cifras cercanas al 4,1%.

De este modo, se puede observar una contracción de la economía española, durante el año 2002, debido a una caída de la demanda externa y la desaceleración de la economía mundial, en especial de Estados Unidos y Japón; un contexto regional recesivo en lo que respecta a destacados socios de la Unión Europea como son el caso de Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y su vecino Portugal y a un debilitamiento en el consumo interno que conllevó a una leve pero progresiva desaceleración en la economía española. A los efectos del análisis del crecimiento de las importaciones y de la magnitud del mercado español se puede observar que España es el primer destino de la exportaciones argentinas a Europa y su mercado de importación en la última década creció en un 104%, siendo el 2002 el mayor año de importación en la historia de España.


• Madrid (5.130.000 h) • Barcelona (1.528.800 h) • Valencia (741.100 h) • Sevilla (679.100 h)

Principales Puertos

• Bahía de Algeciras • Tarragona • Cartagena


63

• Barcelona

Principales Aeropuertos

• Madrid • Barcelona • Vitoria • Gran Canaria

Reino Unido Cuenta con una superficie de 244.820 km2 y con una población de 60,1 millones de habitantes. Su PBI en el año 2002 ascendió a 1,53 billones de dólares, con un promedio por habitante de 25.500 dólares. Los sectores que componen el PBI son Servicios en un 73,7%, Industria en un 24,9% y Agricultura en un 1,4%. La industria británica se basa principalmente en la producción

de herramientas para máquinas, equipamiento de

energía eléctrica,

equipamiento para

automatización, equipamiento

ferroviario, construcción de barcos, aviación, vehículos y

autopartes, equipamiento

electrónico y de comunicaciones,

metales, químicos,

carbón, petróleo, papel y derivados del

papel, procesamiento de alimentos, textiles, indumentaria y otros bienes de consumo.

Las exportaciones británicas ascendieron en el año 2002 a 276 mil millones de dólares, si endo sus principales socios comerciales Estados Unidos, Alemania, Francia, Irlanda, Países Bajos, Bélgica, Italia y España. En el mismo año, por otra parte, sus importaciones ascendieron a un total de 335 mil millones de dólares, siendo los principales proveedores Alemania, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Bélgica e Italia. Los principales productos importados fueron bienes manufacturados, maquinarias, combustibles y alimentos, mientras que los principales productos exportados fueron bienes manufacturados, combustibles, químicos, alimentos, bebidas y tabaco. Principales Ciudades

• Londres (capital, 11.219.000 h) • Glasgow (1.099.400 h) • Birmingham (971.800 h) • Liverpool (461.900 h) • Leeds (417.000 h)


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Principales Puertos

• Felixstowe • Southampton • Londres (incluye Puerto de Tilbury) • Liverpool • Medway (zona que incluye varios puertos, entre ellos, el de Sheerness)

Principales aeropuertos de carga • Heathrow • Gatwick • East Midlands • Stansted • Manchester • Prestwick

Principales aeropuertos de pasajeros

• Heathrow • Gatwick • Manchester • Stansted • Birmingham • Luton


65

Intercambio Comercial Balanza Comercial de Alemania La balanza comercial alemana ha registrado saldo positivo a lo largo de toda la década con una tendencia de crecimiento continua. Por su parte, las importaciones de Alemania han experimentado un crecimiento del 80% entre los años 1993 y 2002, siendo el 2001 el año de mayores importaciones con 513,5 millones de dólares. Con respecto a las ventas alemanas al exterior, las mismas han tenido un crecimiento constante desde el año 1993 pasando de registrar exportaciones por 303,9 millones de dólares en ese año a 613,3 millones de dólares durante 2002, lo que representa un incremento del 102%. Por último, el Comercio Total presenta una tendencia similar a las exportaciones, con la diferencia que en el año 2002 el mismo sufrió un leve descenso con respecto a la cifra registrada el año anterior.

Cuadro N° 1 Balanza Comercial de Alemania


Exportaciones de Alemania

Importaciones de Alemania

Saldo Comercio Total

1993 303.939 274.003 29.936 577.942

1994 333.938 298.410 35.528 632.348 1995 362.318 321.277 41.041 683.595 1996 381.594 333.933 47.661 715.527 1997 429.484 373.475 56.009 802.959 1998 461.998 400.585 61.413 862.583 1999 482.467 420.777 61.690 903.244 2000 565.178 509.242 55.936 1.074.420 2001 603.801 513.464 90.337 1.117.265 2002 613.297 493.870 119.497 1.107.167 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Eurostat

Balanza Comercial Argentina – Alemania Las exportaciones argentinas hacia Alemania en la última década tuvieron un comportamiento muy dispar, siendo el año de menores exportaciones el 2001 a un piso de 464 millones de dólares y el año de mayores ventas el 2003, cuando alcanzaron una suma cercana a los 770 millones de dólares. Las importaciones, por su parte, registraron un descenso del 46% entre 1994 y 2003, pasando de importar Argentina desde Alemania por 1.275 millones de dólares en 1994 a sólo 691 millones de dólares durante el año 2003. En este contexto, la balanza comercial tuvo un comportamiento muy irregular, siendo negativa a lo largo de casi toda la década bajo estudio con excepción de los años 2002 y 2003. El comercio global entre Argentina y Alemania ascendió durante el año pasado a 1.461 millones de dólares, siendo 1998 el año de mayor comercio entre ambos países, con un comercio global de 2.440 millones de dólares.


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Cuadro N° 2 Balanza Comercial Argentina – Alemania


Exportaciones

argentinas a Alemania


Alemania Saldo

Comercio Total

1994 605 1.275 -669 1.880

1995 650 1.250 -600 1.900

1996 565 1.427 -862 1.993

1997 503 1.655 -1.152 2.158

1998 564 1.876 -1.313 2.440

1999 577 1.294 -717 1.871

2000 595 374 221 970

2001 464 1.052 -588 1.516

2002 640 553 87 1.192

2003 770 691 79 1.461 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a CEI (INDEC)

Gráfico N° 1 Gráfico N° 2 Intercambio Comercial Argentina – Alemania Evolución del Saldo Comercial En Millones de Dólares En Millones de Dólares

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Evolución de las Exportaciones a Alemania

Evolución de las Importaciones desde Alemania

-1400

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0

200

400


Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a CEI (INDEC) Balanza Comercial de España El comercio global de España ha tenido un importante crecimiento a lo largo de la última década. Entre los años 1993 y 2002 el mismo se incrementó en aproximadamente un 100%, llegando a alcanzar una cifra cercana a los 285 mil millones de dólares. Las exportaciones españolas también registraron un aumento muy significativo al pasar de 60,8 mil millones de dólares en 1993 a 122,5 mil millones de dólares en el año 2002. Esta tendencia se repite en las importaciones de España, las cuales se vieron incrementadas en aproximadamente un 105% en los últimos 10 años. Cabe destacar que, si bien tanto las tasas de crecimiento de comercio global como las importaciones y exportaciones se han duplicado en la década en estudio, la balanza comercial española ha registrado un saldo negativo en el mismo período.


67

Cuadro N° 3 Balanza Comercial de España


Exportaciones de España

Importaciones de España Saldo Comercio

Total

1993 60.800 79.500 -18.700 140.300

1994 78.370 98.790 -20.420 177.160 1995 80.000 99.000 -19.000 179.000 1996 102.791 123.777 -20.986 226.568 1997 106.173 124.413 -18.240 230.586 1998 109.033 132.784 -23.751 241.817 1999 107.469 141.288 -33.819 248.757 2000 113.735 153.750 -40.015 267.485 2001 114.863 153.169 -38.306 268.032 2002 122.485 162.125 -39.640 284.610 2003* 123.274 163.514 -40.240 286.788

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos del Instituto Español de Comercio Exterior 2003* datos acumulados al mes de octubre Balanza Comercial Argentina – España El comercio bilateral entre Argentina y España ha sido una herramienta insustituible para la inserción de los productos argentinos en el exterior. No obstante, tanto el progresivo proceso de recesión que ha vivido nuestro país y, con posterioridad, la devaluación de la moneda, incidieron negativamente en el crecimiento de la balanza comercial desde 1998, año en el cual se registraron los mayores niveles de comercio en el período bajo estudio. A pesar de lo anteriormente señalado, España se presenta como uno de los pocos países en el que las exportaciones argentinas han crecido ininterrumpidamente desde 1994 hasta la fecha. En la actualidad, España es el quinto destino de las exportaciones argentinas, creciendo entre 1994 y el año 2003 un 140%, por este motivo se puede considerar al país ibérico como una privilegiada puerta de entrada de los productos argentinos a la Unión Europea. Por otra parte, producto del ininterrumpido crecimiento en las exportaciones y una disminución en las importaciones a partir de 1998, se puede observar un creciente saldo positivo en la Balanza Comercial, altamente deficitaria durante la década del ‘90, ascendiendo su saldo en el año 2003 a 1.390 millones de dólares.

Cuadro N° 4 Balanza Comercial Argentina – España


Exportaciones

argentinas a España


España Saldo

Comercio Total

1994 580 769 -189 1.349

1995 695 929 -234 1.624

1996 723 1.063 -340 1.786 1997 614 1.253 -639 1.867

1998 838 1.311 -473 2.149

1999 951 947 4 1.898

2000 914 645 269 1.559


68

2001 1.099 673 426 1.772

2002 1.129 292 837 1.421

2003 1.390 355 1.035 1.745

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a CEI (INDEC)

Gráfico N° 3 Gráfico N° 4 Intercambio Comercial Argentina – España Evolución del Saldo Comercial En Millones de Dólares En Millones de Dólares

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Evolucion de las Exportaciones a España

Evolución de las Importaciones desde España

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a CEI (INDEC) Balanza Comercial de Reino Unido Las exportaciones del Reino Unido ascendieron durante el año 2002 a 276,3 mil millones de dólares, registrando un incremento del 3,3% con respecto al año anterior y un aumento del 14% comparando el monto exportado durante el año 1995. Por su parte, las importaciones crecieron un 26% en el período 1995-2002 y un 4,5% entre los años 2001 y 2002. La balanza comercial británica tuvo un saldo deficitario a lo largo de todo el período bajo estudio, mientras que el comercio global (exportaciones más importaciones) registró un incremento del 21%, pasando de tener un comercio total del 507,3 mil millones de dólares durante el año 1995 a 611,7 mil millones de dólares durante 2002.

Cuadro N° 5 Balanza Comercial de Reino Unido


Exportaciones de Reino Unido

Importaciones de Reino Unido

Saldo Comercio Total

1995 242.006 265.297 -23.291 507.303

1996 262.096 287.426 -25.330 549.522 1997 281.061 306.585 -25.524 587.646 1998 271.844 314.031 -42.187 585.875 1999 268.193 317.959 -49.766 586.152 2000 281.564 334.396 -52.832 615.960 2001 267.349 320.973 -53.624 588.322 2002 276.299 335.438 -59.139 611.737

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos del CEI


69

Balanza Comercial Argentina – Reino Unido Las exportaciones argentinas hacia el Reino Unido registraron en términos relativos una variación positiva del 73% en los últimos 10 años, siendo el 2003 el año de mayores ventas; mientras que las importaciones de origen británico tuvieron un comportamiento muy dispar en el mismo período. Dichas importaciones sufrieron una variación relativa negativa disminuyendo un 46% en el período en estudio siendo el 2000 el año de menores importaciones, con cifras cercanas a los 145 millones de dólares. La Balanza Comercial tuvo un saldo negativo para nuestro país durante casi toda la década, excepto durante los dos últimos años, a causa de la crisis que sobrevino luego de la devaluación de fines del año 2001, hecho que produjo un pronunciado descenso en las importaciones y como contraparte un aumento significativo de las exportaciones.

Cuadro N° 6 Balanza Comercial Argentina – Reino Unido


Exportaciones

argentinas hacia Reino Unido


Reino Unido Saldo

Comercio Total

1994 222 362 -140 585

1995 310 412 -102 723

1996 355 563 -208 918

1997 320 802 -482 1.122

1998 256 797 -541 1.053

1999 265 500 -235 765

2000 262 144 118 406

2001 292 407 -115 699

2002 382 194 188 576

2003 385 195 190 579 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a CEI (INDEC)

Gráfico N° 5 Gráfico N° 6 Intercambio Comercial Argentina – R. Unido Evolución del Saldo Comercial En Millones de Dólares En Millones de Dólares

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Evolución de las Exportaciones a Reino Unido

Evolución de las Importaciones desde Reino Unido

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300




70

Introducción al mercado Europeo La Unión Europea es un Unión Económica y Monetaria compuesta por 15 Países Miembro, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia. Esto presupone la armonización de las políticas económicas y monetarias de los Estados Miembro. En este sentido, este informe está estructurado de manera tal, que las cuestiones comunes a los tres países en estudio: Alemania, España y Reino Unido, se explican en forma conjunta, siendo también aplicables al resto de los países integrantes de la Unión Económica. Tanto la política arancelaria como los requisitos de ingreso y restricciones a las importaciones son tratados desde el punto de vista comunitario con excepción de ciertos temas como el porcentaje correspondiente al Impuesto al Valor Agregado que varía por país. También se analizarán los canales de distribución o comercialización más utilizados en el rubro en estudio, los cuales se explicarán a nivel Unión Europea por ser muy similares entre los países componentes de la misma. Toda esta información se detalla en los puntos siguentes. Con respecto a la producción Europea, la misma ha sido siempre relacionada como fuente de productos de cuero de alta calidad, teniendo una larga tradición y prestigio. El cambio en los diseños, acompañando los últimos cambios en la moda, les ha creado una reputación inmejorable. Comparando la producción Europea con la de Estados Unidos y Japón, Europa posee una cuota de mercado alta en la producción de productos terminados de cuero. Durante el año 2001, el valor total de la producción Europea, a precios de fábrica, ascendió a 3,6 mil millones de euros. Italia es el productor más grande, abarcando el 46% del total, siendo los bolsos de categoría su principal interés y fuerte. Otros productores grandes en este rubro son Francia, y siguiendo a este importante país, España y Reino Unido. El gráfico siguiente proporciona una descripción estimativa de la producción total de productos de cuero de los países de la Unión Europea anteriormente mencionados durante el año 2001.

Gráfico N° 7 Producción de manufacturas de cuero de los principales países de la Unión Europea

Año 2001 - En Millones de Euros

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Italia Francia España Reino Unido

Fuente: CBI (Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries)


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Desde finales de la década de los '80, se produjo una disminución continua en la salida de productos de cuero desde la Unión Europea. La producción se comenzó a trasladar a Estados no pertenecientes a la Unión Europea, debido al alto costo de mano de obra y su incidencia directa en el costo de producción. Muchos productos con marcas de fábrica de prestigiosas empresas europeas o grandes minoristas se producen actualmente (aunque no diseñan), bajo licencia, en países en vías de desarrollo debido a bajos costos de la mano de obra. Hoy en día, la industria de cuero en Europa está haciendo frente cada vez más a una competencia en precios contra productos que vienen fuera de la UE. Producción de Marroquinería en Alemania La producción total de Alemania en artículos de cuero durante el año 2001 ascendió a 198 millones de euros. La producción tiene como principales categorías de productos, a los bolsos de viaje quienes conforman el 41% y las carteras y valijas 29% de la producción total. La producción alemana viene declinando desde hace varios años, debido al impacto del alto costo de mano de obra en dicho país, el cual incide fuertemente en el costo de producción. Por ese motivo, muchos de los fabricantes mudaron sus fabricas a países con bajos costos, o tercerizaron su producción en esos países. Producción de Marroquinería en España La producción total española en artículos de cuero durante 2001 ascendió a 351 millones de euros. Esta producción tiene como principal grupo de productos a las carteras, que representan el 38% y a pequeñas manufacturas que representan un 28%. Los demás grupos como ser cinturones, bolsos de viaje y maletines participaron con poco más del 10% cada uno. Los productores españoles son en general Pymes, las cuales orientan su producción al mercado local y la industria turística. Producción de Marroquinería en Reino Unido La producción total de Reino Unido en artículos de cuero ascendió durante el 2001 a 258 millones de euros. En este país la producción se lleva a cabo principalmente en fábricas establecidas, muy clásicas y antiguas, las cuales producen artículos de alta calidad. En el segmento de artículos de alta calidad, el Reino Unido desempeña un papel muy significativo dentro de la UE. La producción británica en este segmento se concentra en dos grupos de productos, uno conformado por pequeñas manufacturas y el otro por portafolios y maletines. Cada uno de estos grupos representó un tercio de la producción total durante el 2001. El canal de comercialización principal de los fabricantes británicos, son los minoristas con los cuales tratan directamente, excluyendo al comerciante que maneja productos importados. Como muchos otros países del Unión Europea, la industria de cuero británica ha mudado en gran parte su producción a países con bajos costos de mano de obra.


72

Importaciones de Artículos de Marroquinería desagregadas por subpartida arancelaria Importaciones Alemanas de Marroquinería Las importaciones alemanas de artículos de marroquinería ascendieron en el año 2003 a 918 millones de dólares, registrando un descenso en el monto importado del 12,5% en el último quinquenio. La subpartida que mayor participación tiene dentro de las compras totales del rubro es la (4203.10) correspondiente a “Prendas de vestir”, concentrando el 53,4% de las mismas. Le siguen en menor medida la subpartida (4202.31) “Artículos de bolsillo o bolso de mano” representando el 11,1%, (4202.21) los “Bolsos de mano” con una participación del 10,2%, (4205.00) “Las demás manufacturas de cuero” con el 7,7%, (4201.00 y 4203.30) “Artículos de talabartería o guarnicionería para animales” y “Cintos, cinturones y bandoleras” con el 6% cada uno, (4202.11) “Baúles, maletas, portadocumentos y similares” con el 3,4% y por último, se encuentra la subpartida (4203.29) “Los demás guantes, mitones y manoplas” con el 2,1% restante.



4201.006% 4202.11

3%4202.21

10%

4202.3111%

4203.1054%

4203.292%

4203.306%

4205.008%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb

Analizando el comportamiento de las diferentes subpartidas en los últimos cinco años, se puede observar en el Cuadro N° 7 que los productos que demostraron una tendencia de crecimiento fueron los incluidos en la subpartida (4203.30) perteneciente a “Cintos y cinturones” con un incremento en el monto importado del 32%, siendo los principales países proveedores Italia con una participación del 35,2%, Turquía con el 18,7%, Países Bajos con el 10,5% y China con el 10,1%. Argentina ocupa la posición número 25 dentro del ranking de países proveedores del mercado alemán.


73

Por su parte, la subpartida (4205.00) correspondiente a “Las demás manufacturas de cuero” registró un incremento del 29% entre los años 1999 y 2003, mostrando un crecimiento hasta el año 2002 en el cual las importaciones sufrieron una caída muy importante, recuperándose nuevamente durante el año pasado con un aumento del 57% con respecto al año anterior. Los principales orígenes de las importaciones alemanas en esta subpartida son Austria, China, Uruguay y Argentina que se encuentra en la cuarta posición con una participación del 10,2%. Por último, la subpartida (4201.00) en la que se incluyen los “Artículos de talabartería o guarnicionería para animales” también mostraron un crecimiento muy significativo al pasar de importar 42,8 millones de dólares en el año 1999 a 55,2 millones de dólares durante 2002. Dentro de los proveedores del mercado alemán se destacan: India con una participación del 24,9%, China con el 17,3%, Estados Unidos con el 7,5%, Taiwán con el 5,7% y Suiza con el 5%, aportando en conjunto aproximadamente el 60% de las compras de Alemania. Nuestro país se erige como el duodécimo proveedor con una participación del 2,1%, con cifras levemente superiores al millón de dólares.

Cuadro N° 7 Importaciones de Alemania por subpartida


India 10.160 10.059 10.605 10.476 13.7314201.00 Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales China 4.093 4.118 4.463 5.557 9.545 Estados Unidos 6.463 6.125 5.307 3.936 4.119 Taiwán 2.942 3.508 3.621 3.186 3.165 Suiza 1.623 1.438 2.590 2.133 2.758 Rumania 1.424 1.560 2.048 1.997 2.407 Italia 2.030 2.724 1.864 1.694 2.200 Polonia 759 1.139 1.149 1.469 2.180 Argentina (12º) 920 1.021 1.121 1.081 1.172 Resto 12.423 13.006 12.620 14.064 13.939 Subtotal 42.836 44.698 45.389 45.592 55.216

China 14.034 15.236 15.616 11.144 13.070Italia 2.152 4.619 2.812 3.118 6.277India 2.529 2.486 3.354 2.135 1.506

4202.11 Baúles, maletas, portadocumentos, carteras y similares, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado Suiza 2.670 1.564 377 803 1.238 Países Bajos 1.490 1.051 985 790 1.122 Hong Kong 1.842 822 784 1.212 1.077 Hungría 143 90 90 136 1.050 Francia 1.875 974 789 913 951 Argentina (48º) - 3 1 - 1 Resto 9.456 11.725 7.200 6.257 4.751 Subtotal 36.192 38.570 32.007 26.508 31.043

Italia 41.836 38.484 54.237 43.531 34.255India 21.840 17.490 15.870 16.148 18.178China 8.366 10.048 8.063 10.460 13.167

4202.21 Bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado Francia 4.402 3.414 4.767 5.803 7.621 Hong Kong 871 839 844 1.973 3.937 Tailandia 2.569 1.567 1.795 2.526 3.278 Turquía 2.568 1.566 1.795 2.526 2.646 Bangladesh 2.308 1.871 1.580 1.286 1.764 Argentina (30º) 331 20 6 14 48 Resto 14.960 12.989 14.024 12.751 8.712 Subtotal 100.050 88.288 102.982 97.019 93.604

India 35.883 34.371 34.523 37.102 35.6514202.31 Artículos de bolsillo o de bolso de mano, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado

China 25.070 23.643 23.581 23.714 22.692


74

Italia 5.531 10.614 14.573 9.836 9.229cuero natural o regenerado Francia 1.817 1.297 2.844 6.722 7.690

España 530 992 1.391 761 6.596 Tailandia 7.688 9.964 10.195 8.752 6.512 República Checa 3.151 3.304 4.051 4.080 3.287 Países Bajos 1.313 723 912 411 2.969 Argentina (39º) - - 39 - - Resto 10.246 11.978 9.012 9.397 7.585 Subtotal 91.230 96.885 101.121 100.775 102.2124203.10 Prendas de vestir de cuero China 176.384 159.190 159.649 164.662 188.047 Turquía 112.155 107.751 105.343 100.012 83.232 India 112.266 110.412 109.565 88.259 83.222 Pakistán 53.321 52.011 50.914 34.417 35.315 Italia 21.217 26.993 29.831 30.673 26.677 República Checa 4.313 3.553 3.057 3 5.817 Croacia 6.400 4.922 7.900 6.335 5.626 Sri Lanka 1.216 2.140 3.473 4.274 5.356 Argentina (41º) 138 - - - - Resto 80.620 64.595 61.259 63.050 57.239 Subtotal 568.030 531.567 530.993 491.686 490.530

China 47.652 44.021 40.324 41.819 51.1564203.29 Los demás guantes, mitones y manoplas de cuero India 18.905 16.250 18.855 16.851 19.439 Pakistán 15.906 12.017 10.930 10.863 12.207 Hungría 8.615 5.709 5.441 3.962 4.990 Rumania 1.589 2.187 1.600 1.608 1.517 Indonesia 966 2.167 1.927 1.581 1.390 Italia 1.171 938 598 774 1.334 Polonia 2.013 794 389 469 1.008 Argentina - - - - - Resto 17.653 11.901 7.322 5.995 -73.592 Subtotal 114.471 95.985 87.386 83.921 19.449

Italia 10.308 21.362 20.511 22.971 19.4494203.30 Cintos, cinturones y bandoleras de cuero Turquía 5.804 4.472 3.680 6.644 10.307 Países Bajos 5.554 3.771 4.136 6.600 5.804 China 3.760 3.053 4.416 6.390 5.554 Túnez 2.251 3.439 2.990 3.216 3.760 Francia 1.486 865 1.728 3.184 2.251 España 1.005 1.089 989 1.133 1.486 Austria 55 573 485 761 1.004 Argentina (25º) - - - 10 55 Resto 11.579 3.540 3.006 4.740 5.533 Subtotal 41.803 42.165 41.940 55.649 55.203

Austria 15.561 15.531 16.851 7.939 10.4424205.00 Las demás manufacturas de cuero natural o regenerado China 3.188 6.358 7.718 9.692 9.844 Uruguay 4 - - 385 9.259 Argentina 90 - - 618 7.188 Sudáfrica 2.626 4.367 3.570 4.361 6.579 Italia 5.223 6.708 5.268 4.799 5.209 Polonia 3.727 4.641 5.394 2.344 3.705 República Checa 920 965 1.468 2.075 3.664 Hungría 4.261 2.181 219 1.261 2.173 Resto 19.142 15.947 15.686 11.518 12.577 Subtotal 54.742 56.699 56.174 44.992 70.641

Total Sector 1.049.355 994.856 997.991 946.141 917.898Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb Nota: el símbolo ( -) indica que la cifra es inferior a 500 dólares o que no se registró comercio


75

Importaciones Españolas de Marroquinería Las importaciones totales españolas de Marroquinería alcanzaron, durante el año 2003, 353,8 millones de dólares, cifra que fue un 88% superior a la registrada en 1999 que fue de 187,9 millones de dólares. Las compras españolas desde Argentina para este rubro ascendieron a aproximadamente 4 millones de dólares, representando nuestro país el 1,1% de las importaciones totales del sector, las cuales se vieron incrementadas en forma muy significativa en el último quinquenio. Dentro de las compras españolas del sector, se destaca la participación de la subpartida (4203.10) correspondiente a “Prendas de vestir”, que representa el 55,3% de las mismas. En segunda posición la sigue la subpartida (4202.21) “Bolsos de mano” con una participación del 13,9%, luego se encuentran la subpartida (4203.29) “Los demás guantes, mitones y manoplas” con el 8,3%, la (4202.31) “Artículos de bolsillo o bolsos de mano” con el 7,6%, la (4203.30) “Cintos, cinturones y bandoleras” con el 4,8%, la (4205.00) “Las demás manufacturas de cuero” con el 3,9% y en menor medida las subpartidas (4201.00) “Artículos de talabartería o guarnicionaría para animales) con el 3,4% y 4202.11 (Baúles, valijas, portadocumentos, carteras y artículos similares” con el 2,8% restante.



4201.003%

4202.113%

4202.2114%

4202.318%

4203.1055%

4203.298%

4203.305%

4205.004%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb Los principales países proveedores de artículos de marroquinería del mercado español son India, quien concentra el 27,4% de las importaciones totales, China con el 16,9%, Italia con el 12,2%, Francia y Pakistán con el 8,8% cada uno y Turquía con el 6,5%. En conjunto representan más del 80% de las compras de España del rubro. Nuestro país se encuentra en la posición número 12 del ranking de proveedores participando con el 1,1%.


76

Cuadro N° 8 Importaciones de España por subpartida


India 1.086 1.569 1.456 1.605 2.311Alemania 1.210 1.006 1.161 1.146 1.695


China 736 686 1.083 1.415 1.668 Suiza 1.449 1.000 1.545 1.473 1.422 Taiwan 1.530 1.228 1.046 889 1.228 Francia 287 409 641 805 848 Italia 370 1.222 484 478 530 Vietnam 198 217 239 136 410 Argentina (10°) 168 118 112 155 247 Resto 1.309 1.254 1.597 1.511 1.751 Subtotal 8.342 8.709 9.364 9.613 12.109

Italia 3.027 2.773 2.534 2.308 3.771China 1.880 1.512 929 1.604 1.357Alemania 1.185 702 608 623 904

4202.11 Baúles, maletas, portadocumentos, carteras y similares, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado Francia 624 801 931 649 902 India 155 205 149 582 752 Bélgica 164 207 149 409 368 Hong Kong 17 101 95 70 243 Portugal 124 155 124 141 212 Argentina (13°) - 16 - 9 111 Resto 1.789 1.327 1.275 876 1.143 Subtotal 8.965 7.800 6.795 7.270 9.763

Italia 6.600 7.142 11.166 10.338 15.884Francia 4.230 4.591 4.928 5.408 9.588India 1.490 2.557 3.152 5.776 8.506

4202.21 Bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado

China 247 542 525 1.026 3.669 Turquía 73 1.136 1.802 1.484 3.515 Alemania 265 361 372 382 1.009 Marruecos 617 710 383 420 946 Argentina 27 39 142 92 803 Rumania 222 240 408 642 730 Resto 1.516 1.432 2.107 2.418 4.476 Subtotal 15.286 18.751 24.984 27.985 49.126

Francia 1.415 1.565 1.896 2.026 8.217India 1.512 2.856 3.406 4.801 7.383China 2.588 2.792 2.797 4.165 5.013

4202.31 Artículos de bolsillo o de bolso de mano, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado

Alemania 974 1.478 1.680 1.743 2.289 Italia 882 903 1.354 1.276 1.315 Turquía - 284 168 468 759 Reino Unido 119 132 108 55 353 Portugal 33 15 29 222 333 Argentina (10°) 1 - 2 22 188 Resto 998 1.174 706 1.308 1.025 Subtotal 8.521 11.200 12.146 16.087 26.8754203.10 Prendas de vestir de cuero India 22.913 38.212 46.504 38.339 61.437 China 28.021 41.097 39.843 37.485 37.939 Pakistán 11.602 18.922 24.452 21.758 26.123 Turquía 14.274 18.666 26.319 17.094 17.945 Marruecos 4.329 4.996 9.075 10.786 13.078 Italia 7.965 8.706 16.126 8.079 11.863 Francia 7.922 7.495 6.284 6.742 7.453 Dinamarca 196 1.984 1.252 2.513 3.775 Argentina (10°) 118 92 57 547 2.089 Resto 9.467 8.512 9.573 11.406 13.859


77

Subtotal 106.807 148.681 179.485 154.750 195.562India 12.484 9.746 10.753 13.191 13.3464203.29 Los demás guantes, mitones

y manoplas de cuero China 6.956 7.239 5.608 7.149 7.984 Pakistán 2.809 3.177 2.587 3.625 4.770 Francia 844 693 607 1.001 1.293 Italia 530 317 190 434 681 Países Bajos 555 461 273 212 348 Alemania 123 147 162 382 330 Corea del Sur 4 26 4 16 125 Argentina (19°) - 3 - 3 6 Resto 1.376 1.144 622 337 476 Subtotal 25.680 22.954 20.808 26.349 29.358

Italia 3.834 4.154 4.166 6.013 7.8374203.30 Cintos, cinturones y bandoleras de cuero Francia 1.277 1.411 929 1.271 1.867 China 120 211 637 925 1.499 Alemania 391 425 483 661 1.024 Países Bajos 812 592 1.583 2.849 1.024 Turquía 98 49 305 737 745 India 61 72 118 660 730 Portugal 408 371 374 353 439 Argentina (10°) 14 7 22 58 320 Resto 581 529 641 1.327 1.577 Subtotal 7.596 7.820 9.257 14.854 17.062

India 1.375 1.927 3.596 3.338 2.3284205.00 Las demás manufacturas de cuero natural o regenerado Portugal 73 248 41 3.106 2.230 Reino Unido 987 2.614 6.381 2.757 1.745 Austria 109 136 39 872 1.646 Italia 1.682 5.522 1.466 1.857 1.412 Francia 217 172 333 556 992 Alemania 379 251 233 786 965 Hungría - - - 28 597 Argentina (14°) 5 - 8 37 135 Resto 1.862 1.305 891 1.362 1.869 Subtotal 6.690 12.175 12.988 14.698 13.919

Total Sector 187.887 238.090 275.827 271.607 353.773

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb Nota: el símbolo ( -) indica que la cifra es inferior a 500 dólares o que no se registró comercio

Importaciones Británicas de Marroquinería Las importaciones británicas de artículos de marroquinería sumaron 669 millones de dólares durante el año 2003, cifra que superó en un 51,4% el monto registrado en el año 1999. Las subpartidas que poseen una mayor incidencia sobre el total importado del rubro son la (4203.10) correspondiente a “Prendas de vestir” con una participación del 32% y la (4202.21) “Bolsos de mano” con el 21%, representando en conjunto el 53% de las compras del sector. El resto de las importaciones se distribuyen de la siguiente manera: (4205.00) “Las demás manufacturas de cuero” representan el 13%, (4202.31) los “Artículos de bolsillo o de bolso de mano” participan con el 9%, (4203.29) “Los demás guantes, mitones y manoplas” poseen una participación del 7% y (4201.00) “Artículos de talabartería o guarnicionería para animales”, (4202.11) “Baúles, maletas, portadocumentos y artículos similares” y (4203.30) “Cintos, cinturones y bandoleras” se reparten el 18% restante, en partes iguales.


78



4201.006%

4202.116%

4202.2121%

4202.319%4203.10

32%

4203.297%

4203.306%

4205.0013%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb En el Cuadro N° 9 puede apreciarse la evolución de cada subpartida durante el último quinquenio. En este sentido, se observa que el mayor crecimiento en términos relativos corresponde a la subpartida (4205.00) “Las demás manufacturas de cuero”, cuyas importaciones desde todo origen se incrementaron un 179%, pasando de registrar compras por 30,6 millones de dólares en 1999 a 85,5 millones de dólares en 2003. Los principales proveedores del mercado británico para estos productos son Polonia y China, quienes concentran en conjunto el 38% de las importaciones. Nuestro país, por su parte, se ubica en la posición número 19 del ranking de proveedores con una participación poco significativa (0,8%). Otra subpartida con un desempeño destacable, es la (4203.30) correspondiente a “Cintos, cinturones y bandoleras de cuero”, la cual registró importaciones por 36,8 millones de dólares en el año 2003, cifra un 138,8% superior a la registrada cinco años atrás. En este caso los proveedores con mayor participación son Italia (33,2%) y China (21,6%), seguidos en menor medida por Francia (6,6%), Países Bajos (6,5%) y Estados Unidos (5,2%). Argentina ocupa la decimoséptima posición con envíos cercanos a los 180 mil dólares. La subpartida donde nuestro país posee una participación más significativa es la (4201.00) “Artículos de talabartería o guarnicionería para animales” con importaciones por cifras cercanas al millón de dólares, representando en términos relativos el 2,3% de las compras totales de la subpartida. Los principales competidores de Argentina son China con el 34,7% del mercado, India con el 19,3%, Alemania con el 9,6%, Taiwán con el 8,4%, Vietnam con el 6,4%, Estados Unidos con el 3,6%, Suiza con el 3,4% e Italia con el 2,4%.


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Cuadro N° 9 Importaciones de Reino Unido por subpartida


China 5.918 9.047 10.521 11.816 14.700 India 4.263 4.938 5.507 8.106 8.192

4201.00 Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales Alemania 2.706 2.685 2.476 2.861 4.051 Taiwan 2.311 2.634 2.290 3.718 3.557 Vietnam 598 995 1.628 2.364 2.712 Estados Unidos 1.737 1.825 1.570 1.727 1.526 Suiza 998 1.045 856 1.361 1.424 Italia 960 378 517 596 1.033 Argentina (9º) 1.643 1.276 841 832 960 Resto 3.953 4.258 4.824 3.487 4.253 Subtotal 25.087 29.079 31.029 36.868 42.406

China 15.255 13.965 14.107 11.672 16.367 Italia 2.510 3.532 3.767 4.307 5.971 Francia 5.309 8.553 7.566 8.940 4.056

4202.11 Baúles, maletas, portadocumentos, carteras y similares, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado India 4.674 5.125 2.938 3.307 2.796 Estados Unidos 3.721 2.526 2.682 1.564 1.805 Alemania 1.806 2.108 732 1.109 1.723 Hong Kong 3.668 2.260 1.399 1.121 1.526 Países Bajos 354 493 542 534 1.121 Argentina (76º) - - 1 - 1 Resto 6.528 3.979 4.257 5.341 4.185 Subtotal 43.825 42.541 37.990 37.895 39.550

India 20.865 22.765 25.397 33.238 33.348 Italia 23.392 26.367 25.316 21.863 32.029 Francia 7.797 10.346 12.487 16.373 23.417

4202.21 Bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado China 3.362 2.709 5.204 7.412 15.753 Suiza 4.056 8.162 10.272 12.003 13.083 España 3.087 2.926 4.584 4.092 5.683 Turquía 503 549 434 738 2.817 Países Bajos 1.399 1.285 1.559 1.679 2.543 Argentina (35º) 51 14 1 4 19 Resto 10.664 13.083 12.301 10.623 11.045 Subtotal 75.176 88.207 97.554 108.026 139.738

India 13.935 15.141 14.435 16.128 18.969 China 12.973 12.095 11.984 15.534 13.873 Italia 4.901 5.344 4.957 5.224 8.883

4202.31 Artículos de bolsillo o de bolso de mano, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado Francia 2.074 4.473 3.505 3.751 7.245 Hong Kong 1.372 1.206 2.158 1.881 2.067 Alemania 439 525 571 1.224 1.864 España 367 330 794 526 1.671 Tailandia 136 58 11 125 1.027 Argentina - - - - 2 Resto 9.534 7.611 7.275 4.737 4.428 Subtotal 45.732 46.783 45.690 49.130 60.029

China 26.104 53.984 56.832 80.060 51.497 4203.10 Prendas de vestir de cuero Turquía 4.423 18.661 30.214 34.345 38.607 Pakistán 34.089 45.107 43.904 34.142 33.112 India 54.852 65.852 53.442 42.233 31.639 Italia 14.719 20.892 26.531 43.507 25.070 Alemania 10.912 14.653 15.187 9.589 8.671 Francia 4.749 6.681 4.676 6.955 7.779 Suiza 2.052 4.098 4.374 2.249 3.210 Argentina (40º) - 1 4 25 18 Resto 13.367 19.342 21.092 14.592 16.191


80

Subtotal 165.267 249.270 256.258 267.695 215.793 China 19.094 20.691 18.689 18.572 20.928 4203.29 Los demás guantes,

mitones y manoplas de cuero Pakistán 7.567 7.623 8.373 7.510 7.632 Alemania 903 722 366 2.053 3.107 Filipinas 1.903 3.178 3.622 2.790 2.943 Hungría 93 142 1.717 1.972 2.522 Hong Kong 1.332 1.405 1.802 2.204 2.088 India 1.716 2.098 2.301 2.372 1.777 Italia 1.590 1.362 1.881 1.629 1.768 Argentina (48º) 13 - - - - Resto 6.559 5.971 5.094 5.324 6.436 Subtotal 40.769 43.192 43.845 44.428 49.203

Italia 7.102 11.450 12.389 13.990 12.231 4203.30 Cintos, cinturones y bandoleras de cuero China 393 1.396 3.827 6.452 7.933 Francia 842 844 1.189 2.227 2.433 Países Bajos 1.688 1.679 2.313 3.036 2.393 Estados Unidos 830 886 2.344 1.315 1.924 España 197 163 669 766 1.472 Alemania 1.376 1.448 1.806 1.670 1.412 Suiza 812 1.157 1.820 1.245 1.208 Argentina (17º) 344 435 534 109 177 Resto 1.833 2.605 3.806 7.106 5.624 Subtotal 15.416 22.063 30.697 37.915 36.806

Polonia 4 - 1.621 4.319 19.887 China 7.942 11.004 10.290 10.803 12.642


India 2.842 3.731 3.260 3.765 6.404 Francia 785 2.006 2.626 5.515 5.734 Italia 1.549 1.058 1.162 4.114 4.620 Tailandia 5.624 6.123 4.555 4.999 4.181 Sudáfrica 452 273 2.595 1.550 4.046 Malasia 583 1.219 2.006 2.605 3.784 Argentina (19º) 109 1.204 522 136 705 Resto 10.734 12.936 12.867 27.382 23.499 Subtotal 30.624 39.553 41.503 65.188 85.502

Total Sector 441.896 560.688 584.565 647.145 669.026 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb Nota: el símbolo ( -) indica que la cifra es inferior a 500 dólares o que no se registró comercio


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Exportaciones Argentinas de Artículos de Marroquinería desagregadas por subpartida arancelaria Exportaciones Argentinas hacia Alemania de Marroquinería Las exportaciones argentinas de artículos de marroquinería con destino Alemania ascendieron durante el 2003 a 6,8 millones de dólares, monto que revela un crecimiento muy significativo con respecto a la cifra registrada en 1999, con una variación relativa en dicho período de aproximadamente 520%. Los productos englobados en la subpartida (4205.00), correspondientes a “Las demás manufacturas de cuero natural o regenerado”, representan el 85,8% de las ventas del rubro, seguido por la subpartida (4201.00) “Artículos de talabartería o guarnicionería para animales” los cuales poseen una participación del 13,3%, mientras que los envíos hacia el mercado alemán del resto de las subpartidas no son significativas en el total exportado, ya que en conjunto no superan el 1%.

Cuadro N° 10 Exportaciones argentinas a Alemania desagregadas por subpartida arancelaria


4201.00 Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales 687 833 1123 955 910

4202.11 Baúles, maletas, portadocumentos, carteras y similares, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado - - - - -

4202.21 Bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado 244 - 1 7 32

4202.31 Artículos de bolsillo o de bolso de mano, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado - - - 1 8

4203.10 Prendas de vestir de cuero - - - - 18

4203.29 Los demás guantes, mitones y manoplas de cuero 175 99 56 60 -

4203.30 Cintos, cinturones y bandoleras de cuero - - - - 1

4205.00 Las demás manufacturas de cuero natural o regenerado 1 - 1 542 5.852

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Infojust Nota: el símbolo ( -) indica que la cifra es inferior a 500 dólares o que no se registró comercio Observando la evolución de las subpartidas que componen el rubro, se destaca en la misma el incremento experimentado por la subpartida (4205.00) “Las demás manufacturas de cuero” la cual incrementó sus exportaciones de manera exponencial en los últimos cinco años, al pasar de realizar ventas por mil dólares en el año 1999, a superar los 5,8 millones de dólares durante el año pasado. Por el contrario, las subpartidas (4202.21) y (4203.29) tuvieron una tendencia negativa en el último quinquenio hasta llegar al punto de no realizar ventas en el último año.


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Gráfico N° 11 Evolución de las exportaciones argentinas de Marroquinería a Alemania


0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1999 2000 2001 2002 2003

4201.00 4202.21 4202.314203.10 4203.29 4205.00

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Infojust Exportaciones Argentinas hacia España de Marroquinería Las exportaciones argentinas del rubro marroquinería ascendieron durante el año 2003 a 57,9 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 2 millones de dólares provienen de exportaciones realizadas al mercado español, convirtiéndose éste en el quinto destino en importancia en el rubro para nuestro país, luego de Estados Unidos, Alemania, Brasil y Chile. Los envíos de productos de marroquinería desde Argentina hacia España han experimentado un importante y continuo crecimiento en los últimos cinco años, pasando de realizar exportaciones por 213 mil dólares durante el año 1999 a 2 millones de dólares en 2003. La subpartida que más se destaca dentro de las ventas del rubro, es la (4202.21) correspondiente a “Bolsos de mano”, la cual representa el 46,6% de las exportaciones totales, seguida en segundo lugar por (4203.10) “Prendas de vestir” con el 26,8%, luego por (4203.30) “cintos, cinturones y bandoleras” con el 12,7%, (4201.00) los “Artículos de talabartería o guarnicionería para animales” con el 6%, (4205.00) “Las demás manufacturas de cuero” con el 4,4%, (4202.31) “Artículos de bolsillo o bolso de mano” con el 2,8% y por último se ubican las exportaciones de (4202.11) “Baúles, maletas, portadocumentos y artículos similares” y (4203.29) “Los demás guantes, mitones y manoplas” con participaciones inferiores al 1% cada una.

Cuadro N° 11 Exportaciones argentinas a España desagregadas por subpartida arancelaria


4201.00 Artículos de talabartería o guarnicioner ía para todos los animales 140 138 162 105 119

4202.11 Baúles, maletas, portadocumentos, carteras y similares, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado - 1 1 9 11

4202.21 Bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado 28 38 143 99 923

4202.31 Artículos de bolsillo o de bolso de mano, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado 2 2 1 25 57


83

4203.10 Prendas de vestir de cuero 18 41 3 165 531

4203.29 Los demás guantes, mitones y manoplas de cuero - 2 - 3 4

4203.30 Cintos, cinturones y bandoleras de cuero 2 10 19 79 253 4205.00 Las demás manufacturas de cuero natural o regenerado 23 21 29 115 88

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Infojust Nota: el símbolo (-) indica que la cifra es inferior a 500 dólares o que no se registró comercio

Dentro de los productos que tuvieron una mejor performance a lo largo del último quinquenio, cabe destacar a la subpartida (4202.21) correspondiente a “Bolsos de mano”, la cual pasó de registrar envíos al mercado español por cifras inferiores a los 30 mil dólares en 1999 a cifras superiores a los 900 mil dólares en 2003, y a la subpartida (4203.10) “Prendas de vestir” la cual registró exportaciones por 530 mil dólares durante el año pasado, mientras que en 1999 los envíos no superaron los 20 mil dólares.

Gráfico N° 12 Evolución de las exportaciones argentinas de Marroquinería a España desagregadas


0100200300400500600700800900

1000

1999 2000 2001 2002 2003

4201.00 4202.11 4202.21 4202.314203.10 4203.29 4203.30 4205.00

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Infojust Exportaciones Argentinas hacia Reino Unido de Marroquinería Durante el último año las exportaciones argentinas de artículos de marroquinería hacia el Reino Unido ascendieron a un millón de dólares, siendo esta cifra un 46% menor a la registrada en 1999 cuando llegaron a los casi 2 millones de dólares. Analizando la performance de las subpartidas que componen el rubro, se puede ver en el Cuadro N° 12 que a excepción de las subpartidas (4202.21) y (4203.10), el resto de las subpartidas registraron un descenso en las exportaciones argentinas hacia el Reino Unido entre los años 2002 y 2003. Asimismo, este comportamiento se repite, en el período 1999-2003, en casi la totalidad de las subpartidas.


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Cuadro N° 12 Exportaciones argentinas a Reino Unido desagregadas por subpartida arancelaria



1.397 1.353 894 730 635

4202.11 Baúles, maletas, portadocumentos, carteras y similares, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado

- 1 - 1 -

4202.21 Bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero natural o regenerad o 69 12 2 19 25

4202.31 Artículos de bolsillo o de bolso de mano, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado 1 - 1 - 5

4203.10 Prendas de vestir de cuero - - - 21 334203.29 Los demás guantes, mitones y manoplas de cuero - - - - -4203.30 Cintos, cinturones y bandoleras de cuero 456 237 453 66 504205.00 Las demás manufacturas de cuero natural o regenerado - 103 444 340 284

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Infojust Nota: el símbolo ( -) indica que la cifra es inferior a 500 dólares o que no se registró comercio Con respecto a las subpartidas que presentan una participación significativa dentro de las exportaciones argentinas al mercado en estudio, se destaca la subpartida (4201.00) “Artículos de talabartería o guarnicionería para animales”, representando el 61,5% de las mismas, seguida por (4203.30) l”Cintos, cinturones y bandoleras” con el 27,5%. En conjunto justifican el 89% de las exportaciones de nuestro país al Reino Unido.

Gráfico N° 13 Evolución de las exportaciones argentinas de Marroquinería a Reino Unido


0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1999 2000 2001 2002 2003

4201.00 4202.11 4202.21 4202.314203.10 4203.30 4205.00

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Infojust


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Acceso al Mercado Europeo Restricciones Arancelarias El ingreso de los productos al mercado europeo está sujeto al pago de un arancel de importación que varía de acuerdo al tipo de producto y a su posición arancelaria. Todos los países miembros de la Unión Europea poseen un arancel común denominado Arancel Integrado de la Comunidad, por lo que los productos que ingresen tanto al mercado alemán como al español o británico se rigen por el mismo sistema. El siguiente cuadro muestra los aranceles aplicables a los productos que integran el rubro Marroquinería. En la segunda columna se puede observar el Arancel General, el cual es aplicable a los artículos que provengan de países que no pertenezcan a la Unión Europea. Para los artículos incluidos dentro de la categoría Marroquinería, el derecho de importación es Ad-Valorem, el cual consiste en un valor porcentual que se aplica sobre el valor en Aduana de destino o valor CIF. Este porcentaje oscila entre un 2,5% y un 9% y en el caso de los productos hechos a mano, están sujetos a un régimen preferencial, por el cual a través de un contingente o cuota el arancel se reduce al 0%. Para poder gozar de este beneficio, el exportador debe tramitar el Certificado Relativo a Determinados Productos Hechos a Mano. En el Anexo II se presenta una copia del mismo. En la tercera columna se detalla el Tratamiento Preferencial que corresponde a los productos de origen argentino, los cuales pueden verse beneficiados por el Sistema Generalizado de Preferencias. Sistema por el cual determinados productos provenientes de nuestro país, gozan de una reducción arancelaria que en ciertos casos llega al 100%, eliminando el arancel de importación.

Cuadro N° 13 Tratamiento Arancelario aplicado por la Unión europea



(SGP)

4201.00 Artículos de talabartería y guarnicionería para todos los animales, de cualquier materia

4201.00.00.10 Sillas de montar de cuero natural, hechos a mano 2,7% (R) 0% 4201.00.00.90 Los demás 2,70% 0%

4202.11 Baúles, maletas y maletines, portadocumentos, portafolios y similares; con la superficie exterior de cuero natural, artificial, regenerado o barnizado

4202.11.10.10 Maletines portadocumentos, carteras de mano, cartapacios y similares; hechos a mano

3% (R) 0%

4202.11.10.90 Los demás maletines portadocumentos, carteras de mano, cartapacios y similares 3% 0%

4202.11.90.10 Los demás baúles, maletas, portadocumentos y similares; con la superficie exterior de cuero natural o regenerado; hechos a mano 3% (R) 0%

4202.11.90.90 Los demás baúles, maletas, portadocumentos y similares; con la superficie exterior de cuero natural o regenerado

3% 0%

4202.21 Bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asas; con la superficie exterior de cuero natural, artificial, regenerado o barnizado

4202.21.00.10 Hechos a mano 3% (R) 0% 4202.21.00.90 Los demás 3% 0% 4202.31 Artículos de bolsillo o de bolso de mano; con la superficie exterior de cuero natural, artificial, regenerado o barnizado

4202.31.00.10 Hechos a mano 3% (R) 0% 4202.31.00.90 Los demás 3% 0%


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4203.10 Prendas de vestir de cuero natural, artificial o regenerado

4203.10.00.00 Prendas de vestir 4% 0%

4203.29 Los demás guantes, mitones y manoplas; de cuero natural, artificial o regenerado

4203.29.10.00 De protección para cualquier oficio 9% 5,50% 4203.29.91.00 Para hombres y niños 7% 3,50% 4203.29.99.00 Los demás 7% 3,50%

4203.30 Cintos, cinturones y bandoleras; de cuero natural, artificial o regenerado

4203.30.00.10 Hechos a mano 5% (R) 1,50% 4203.30.00.90 Los demás 5% 1,50%

4205.00 Las demás manufacturas de cuero natural, artificial o regenerado

4205.00.00.00 Las demás manufacturas de cuero natural, artificial o regenerado 2,50% 0%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Taric Nota: (R) Reducción arancelaria por existencia de Contingente Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Alemania: 16% Impuesto al Valor Agregado (IVA) en España: 16% Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Reino Unido: 17,5% Restricciones No Arancelarias y Requisitos de Ingreso Convención de Washington sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre La Unión Europea no presenta restricciones al ingreso de artículos de marroquinería, por lo que su importación es libre. No obstante, las manufacturas de cuero se encuentran incluidas en un Tratado Internacional denominado CITES (Convención de Washington sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), el cual tiene como fin proteger a las especies silvestres de una explotación desmedida e impedir el comercio internacional de aquellas en peligro de extinción. La CITES está compuesta por tres listados de especies consideradas en peligro, detalladas en los Anexos I a III de la Convención. El Anexo I lista las especies, las cuales está prohibida su comercialización, esto se aplica a especies en vías de extinción. El Anexo II estipula las especies cuyo comercio está permitido pero sujeto a ciertas restricciones. Esto se aplica a algunas poblaciones de especies salvajes, que por no estar regulado su comercio pueden llegar a estar en peligro en el futuro. Por último, el Anexo III detalla las especies que los países miembros de la Convención identifican como sujetos a ser regulados a nivel internacional, por no contar con suficientes medidas a nivel nacional para garantizar su protección. Esta Convención está ratificada actualmente por 145 países en todo el mundo. Para que las previsiones de la CITES sean aplicables en los países miembros, cada estado adherente debe incorporar los contenidos de la misma a su legislación nacional, sin prejuicio de poder hacerlo estipulando requisitos más estrictos a los mencionados en la Convención. Esto fue lo que hizo la Unión Europea en sus Reglamentos EC 338/97 y EC 1808/011. Esta legislación europea, establece requisitos más estrictos los cuales se detallan en diferentes Anexos de la Reglamentación. En el caso de los Anexos A a C, los mismos son muy similares a los Anexos I a III de la Convención, incluyendo además un listado de especies adicionales. El Anexo D no tiene equivalente en CITES y detalla una lista de especies para las cuales la Unión Europea lleva un control del nivel de importaciones. Para las especies incluidas en los Anexos A

1 La legislación europea puede consultarse en: http://www.europa.eu.int/eur-lex/es/index.html


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(importación prohibida) y B (importación restringida) es necesario gestionar un permiso de importación y para las especies de los Anexos C y D se requiere una notificación de importación. Para obtener mayor información sobre los certificados que debe presentar el exportador argentino para ingresar en el mercado europeo dirigirse a: Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental Dirección de Fauna y Flora Silvestre San Martín 459 – 3° piso 1004 Bueno Aires Tel: +54 (11) 4348-8551/5 Fax: +54 (11) 4348-8554 / 4348-8602 Website: www.medioambiente.gov.ar/faq/cites/default.htm Materias Colorantes utilizadas en el teñido de textiles, cueros y confecciones La Unión Europea pone especial interés en los aspectos relacionados a la seguridad del consumidor y la protección del medio ambiente. La Directiva 76/769/CEE del Consejo, limita el uso y la comercialización de ciertas sustancias y preparados peligrosos como los Colorantes Azoicos, utilizados en el proceso de teñido de productos textiles y artículos de cuero. Esto se debe, a que se comprobó que este tipo de productos que contienen determinados tintes azoicos produce un efecto negativo sobre el medio ambiente y además tienen la capacidad de liberar ciertas arilaminas que pueden ser cancerígenas. Esta Directiva se aplica a todo producto textil y artículos de cuero que puedan entrar en contacto directo y prolongado con la piel humana o cavidad bucal. Mayor detalle sobre los productos especificados en esta legislación y sobre los límites máximos permitidos de colorantes azoicos pueden consultarse en los Anexos de la Directiva 76/769/CEE2. Documentación Exigida El listado detallado a continuación es meramente enumerativo. Los documentos exigidos varían en muchos casos de acuerdo a las exigencias impuestas por el importador. - Factura Comercial - Lista de Empaque - Documento de Transporte (de acuerdo al medio utilizado puede ser Conocimiento de

embarque, AWB o Guía aérea, etc) - Certificado de Origen (cuando sea necesario) - Certificado CITES (Convención de Washington) Canales de Comercialización Oportunidades y formas de acceso al mercado Existen varios canales de distribución posibles para que fabricantes extranjeros de productos de cuero puedan ingresar al mercado europeo. Los canales que se detallarán posteriormente son válidos en general para todos los países de la Unión Europea.

2 ídem 1


88

Dentro de la exploración de oportunidades, se puede decir que, las ferias comerciales y las asociaciones comerciales son el mejor punto de partida para hacer contacto con diversas compañías de distintos canales de distribución que podrían estar interesadas en nuevos proveedores. Las asociaciones comerciales ofrecen la posibilidad de establecer relaciones con importadores y fabricantes que pueden estar interesados en proveedores externos por las ventajas que estos poseen en costos de mano de obra. Otra manera de acercarse al mercado de la Unión Europea es entrar en contacto directamente con fabricantes, con importadores o mayoristas de productos de cuero de la región. Los fabricantes europeos pueden llegar a estar interesados en tercerizar su producción a otros países para mejorar la relación precio-competitividad. Otro punto de análisis puede ser el interés de estos fabricantes en productos nuevos o complementarios que completen su línea de productos actual. Esto es especialmente atractivo para artículos que el fabricante no puede producir a un bajo costo. Cualquiera sea el caso, debe tenerse muy en cuenta cuál es el producto exacto que el fabricante local va a requerir. Recordemos que estos últimos conocen a la perfección su mercado. Estrategias de acceso al mercado En un principio lo primero a definir es la Estrategia Genérica a adoptar por la empresa, si la misma va a estar enfocada a costos (mercado de precios bajos) o a diferenciación (alta calidad). El adoptar una estrategia bien definida, denota cuales son los canales de comercialización más aptos y le permitirá tener mayores posibilidades de comercializar los productos, que en el caso de tratar de obtener ambas cualidades: calidad razonable y precio accesible. En general, los importadores que compran a países en vías de desarrollo buscan precio bajo. La ventaja de entrar en contacto con un importador en vez de un fabricante es que los importadores compran normalmente una gama más amplia de productos que los fabricantes. Sin embargo se debe tener presente que muchos importadores pueden no estar interesados en nuevos proveedores de países en vías de desarrollo, especialmente si no vieron ninguna muestra de los productos que se ofrecen. Canales comerciales en la Unión Europea Los canales de comercialización para los productos de cuero en los países de Europa occidental están caracterizados por su diversidad de opciones. A continuación, se presenta un esquema de los canales de comercialización y distribución.


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Canales de distribución para los productos de cuero Fuente: CBI (Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries) * OTROS OUTLETS Vendedores de calzado, Tiendas de Ropa

En la Unión Europea, la manera más utilizada de comercializar estos productos es la venta al por mayor. Esto se aprecia notablemente en el segmento más bajo y medio del mercado. En el segmento de productos de alta calidad y precio, los comerciantes actúan generalmente como simples agentes, debido al riesgo y costo de mantener stocks. Otro canal de distribución importante es el que incluye al productor local. Para los exportadores de países en vías de desarrollo ambos canales de distribución son igualmente importantes. La ventaja de la cooperación con un productor local, tiene como base, que el exportador recibe regularmente información relevante sobre los modelos, el estilo y los colores que se utilizarán en un futuro próximo, factor fundamental para poder ubicar con éxito el producto. Otra ventaja puede ser que hay generalmente una cooperación más intensa con un fabricante doméstico, que puede conducir a una relación a largo plazo más segura. En cambio, para los comerciantes, el factor determinante a la hora de determinar que proveedor elegir está basada en el precio. Por lo tanto el riesgo de que el minorista cambie de proveedor es muy grande. No existe fidelidad alguna.

Productor extranjero/ Exportador

Exportador/

comercializador

Productor Local

Importador Mayorista

Agente

Servicios Públicos

Cadenas de venta al por

menor

Grupo Central de

Compradores

Centro Comercial

Ventas por catalogo

Outlets propios Pequeños minoristas

Grandes Minoristas

Otros outlets*

Mercados al público

CONSUMIDOR FINAL


90

Los porcentajes de participación de las ventas dentro de los canales son: Importadores / Mayoristas: 45 % Fabricantes: 40 % Agentes: 10 % Distribución directa a los minoristas: 5 %. Los porcentajes anteriormente mencionados se aplican, en general, a todos los países de la Unión Europea. También se aplican al grupo de constante crecimiento, canal que ha ganado relativa importancia “otros outlets”, tales como, tiendas de moda para mujeres, supermercados, almacenes de descuento y zapaterías. Los principales grupos implicados en la distribución de productos de cuero en la Unión Europea son descriptos a continuación: Agentes: compañías independientes que actúan como intermediarios entre compradores y vendedores de productos de cuero, negociando entre las partes. Los agentes representan a más de un fabricante, aunque evitan la competencia. No compran ni venden por su propia cuenta, por lo tanto no mantienen stocks de productos de cuero en la mayoría de los casos. Sin embargo, un gran número de agentes tienen stock disponible para satisfacer la demanda a corto plazo de los clientes. Este stock que mantiene no es de su propiedad sino que fue facilitado en consignación. Cuando un agente mantiene stock propio se lo califica como Importador / Mayorista. Importadores / Mayoristas: comerciantes que mantienen un stock propio de productos de cuero (corren el riesgo de no poder encontrar compradores para esos productos). Como consecuencia de este riesgo, un amplio número de estos actores dentro de los canales de comercialización actúan también como agentes. Productores Locales: muchos fabricantes miembros de la Unión Europea han perdido competitividad comparados con productores extranjeros no pertenecientes a la misma. Est a pérdida se asocia especialmente a los altos costos de mano de obra en Europa, los cuales inciden fuertemente en los costos totales de producción pues la industria es de mano de obra intensiva. Por lo tanto, los productores están asumiendo cada vez más el papel de importadores, comprando productos de países emergentes. Existe una preferencia en comprar productos de empresas que siguen lineamientos específicos en cada orden de trabajo. La razón principal de esto es que los artículos se pueden entonces hacer según las propia especificaciones de diseño, calidad y del color de preferencia de los habitantes de los países de la Unión Europea. Cadenas de venta al por menor y grupos centrales de compra: los mismos intentan reducir al mínimo el costo de intermediarios, comprando directamente en fábrica, siempre que les sea posible. Este canal se utiliza particularmente para órdenes de compra en los cuales las especificaciones de los productos contienen grandes requisitos, motivo por el cual el trato con los productores / exportadores es esencial.


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Los grupos centrales de compra tienen enlaces directos con los productores y con los agentes / importadores y están siendo cada vez menos dependientes del comercio al por mayor. Funcionan simplemente como los agentes de compra para los minoristas individuales y como intermediarios financieros entre los productores y estos minoristas. El objetivo principal de estos actores es permitir que sus miembros compitan con las grandes cadenas de tiendas, las cuales tienen un alto poder adquisitivo y de negociación, consiguiendo descuentos más grandes, y además son quienes pueden realizar compras bajo sus propias marcas directamente desde el extranjero. Estos grupos de cadenas tienden a comprar a pocos proveedores, buscando intensificar su relación a mediano y largo plazo. Centros comerciales: venden una amplia gama de productos bajo el mismo establecimiento. En su mayoría, las ventas de artículos de cuero se realizan en estos establecimientos. Aunque este sea el canal de mayor caudal de ventas, no se debe perder de vista la tendencia en aumento de consumidores que tratan de adquirir artículos de estas características en tiendas especializadas. Este tipo de tiendas apunta a una parte de mercado que exige mayor calidad. Ordenes por catálogo / envíos por correo: operan con gamas de productos bajos y medios, en lo que concierne a precio, calidad y moda. La gama de productos de cuero ha disminuido y ahora ofrecen principalmente maletas y bolsos de viaje. Compañías premium: estas compañías se enfocan en artículos de merchandising, (ej. regalos de promociones) adquieren los mismos por catálogos de agentes, otra vía son las agencias de publicidad. Los artículos con más éxito son los pequeños, como los bolsos de viaje, bolsos deportivos y una amplia variedad de maletines. Minoristas Independientes: Se estima que tienen en su poder un tercio del mercado de la Unión Europea, cifra que ha disminuido debido a la creciente competencia de los grandes centros comerciales. Los minoristas independientes carecen de las ventajas de las economías de escala y por lo tanto tienen que trabajar con márgenes más altos. Esto significa que para lograr una diferenciación los productos deben estar a la moda y deben ser exclusivos. Mercados al público manejan stocks de comerciantes, fabricantes e importadores y no están implicados en la importación. Los productos que se venden sobre todo en estos mercados son bolsos para mujer baratos, pequeños artículos de cuero y toda clase de bolsos de compras.


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Listados de Importadores de Artículos de Marroquinería Importadores Alemanes ESQUIRE - LEDERWAREN RUPP & RICKER Gutenbergstr. 4 Rodgau 63110 – Alemania Tel.: 49 6106 69 45 0 Fax: 49 6106 18 86 9 E-mail: [email protected]

[email protected] Página Web: www.Esquire-Lederwaren.de LEDERWAREN-HANDELSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG Bussardweg 18 Neuss 41468 – Alemania Tel.: 49 2131 31 04 00 Fax: 49 2131 31 04 69 E-mail: [email protected] Página Web: www.assima.de PAMELA LEDERWAREN VERTRIEBS GMBH Postfach 700208 Hanau 63427 – Alemania Tel.: 49 6181 67 10 0 Fax: 49 6181 65 72 5 E-mail: [email protected] Página Web: www.pamela-lederwaren.de SATTLER + CO. LEDERWAREN, INHABER E. UND W. FABER GMBH Nachtigallenweg 4 Merxheim 55627 – Alemania Tel.: 49 6754 94 02 40 Fax: 49 6754 94 02 68 Email: [email protected] Página Web: www.sattler-lederwaren.de BAUER-LEDERWAREN Schulstr. 7 Heusenstamm 63150 – Alemania Tel.: 49 6104 23 93 Fax: 49 6104 92 32 39 E-mail: [email protected]


93

Importadores Españoles EL CORCEL C/ Torrelaguna 16 Madrid (28027) – España Tel.: 34 91 405 0402 / 659 811 207 Fax: 34 91 405 0402 E-mail: [email protected] Página Web: www.elcorcel.info GALA S.A. C/ Neptuno 49 Barcelona (08006) – España Tel.: 34 93 217 4963 Fax: 34 93 217 4963 E-mail: [email protected] CONTY’S IMPORT-EXPORT S.L. Polig. Ind. Urvasa C/ Bergueda 15 Bloque A Santa Perpetua de la Mogoda, Barcelona (08130) – España Tel.: 34 93 560 3658 / 93 560 3661 Fax: 34 93 560 3859 E-mail: [email protected] LURUEÑA S.A. Francisco Gervas 17 Madrid (28020) – España Tel.: 34 90 290 2313 Fax: 34 91 761 4390 E-mail: [email protected] Página Web: www.luruena.es CAMPERA SALAMATINA Ferraz 79 Madrid (28008) – España Tel.: 34 91 543 6188 Fax: 34 91 549 0409 Contacto: Santos García Página Web: www.camperasalamatina.com CURTIDOS MÁRQUEZ Caupoluican 1 Cáceres (10005) – España Tel./Fax: 34 92 724 7662 Contacto: Vicente Márquez E-mail: [email protected] Página Web: www.curtidosmarquez.com


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LOTTUSSE SA UNIPERSONAL CL Des Raiguer 2 Inca – Mallorca (07300) – España Tel.: 34 97 150 7001 Fax: 34 97 150 5412 Contacto: Gustavo Pico E-mail: [email protected] Importadores Británicos PELHAM LEATHER GOODS LTD The Pelham Centre 110 Centennial Avenue, Centennial Park - Elstree Herts Hertfordshire WD6 3SB – Reino Unido Tel.: 44 20 8731 3500 Fax: 44 20 8731 3501 E-mail: [email protected] VARMA UK LTD. Gorst Road 51 Park Royal NW10 6LS – Reino Unido Tel.: 44 208 961 8486 Fax: 44 208 961 8846 LISSAN HARPER LTD. Unit B4 Stafford Park 4 Telford, Shropshire TF3 3BA - Reino Unido Tel.: 44 195 229 2408 Fax: 44 195 229 2419 E-mail: [email protected] Página Web: www.lissan-harper.co.uk JAPINDA PRODUCTS LTD. Fernhurst Street Chadderton Oldham OL1 2RN - Reino Unido Tel.: 44 161 620 4231 Fax: 44 161 627 0914 E-mail: [email protected] Página Web: www.japinda.co.uk


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Aspectos Generales de Australia Australia tiene una superficie de 7.686.850 km2 con una población mayor a 19 millones de habitantes. Su PBI en el año 2002 ascendió a 525 mil millones de dólares, con un promedio por habitante de 26.900 dólares. Los sectores que componen el PBI son Servicios en un 71%, Industria en un 26% y Agricultura en un 3%. Las principales industrias australianas son las

basadas en la minería, los

equipos industriales y de transporte, el proceso de

alimentos, químicos y acero.

Las exportaciones

australianas ascendieron en el año 2002 a 65 mil millones de dólares, siendo sus

principales socios

comerciales Japón, Estados Unidos, Corea

del Sur, China, Nueva Zelanda, Reino Unido, Singapur y Taiwán. Asimismo, las importaciones del mismo año, ascendieron a un total de 72 mil millones de dólares, siendo los principales proveedores Estados Unidos, Japón, China, Alemania y Reino Unido. Los principales productos importados fueron maquinarias y equipamientos para transportes, computadoras y máquinas para oficina, equipos para las telecomunicaciones y sus partes, petróleo crudo y derivados, mientras que los principales productos exportados fueron carbón, oro, carnes, lanas, aluminio, hierro, trigo, maquinaria y equipamientos para transportes. Principales Ciudades

• Sydney (4.250.100 h) • Melbourne (3.610.800 h) • Brisbane (1.545.700 h) • Perth (1.375.200 h) • Adelaida (1.087.600 h) • Canberra (capital, 327.700 h)

Principales Puertos

• Botany (Sidney) • Melbourne • Adelaida • Brisbane • Freemantle (Perth)


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Principales aeropuertos

• Botany (Sidney) • Melbourne • Adelaida • Brisbane • Freemantle (Perth)


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Intercambio Comercial de Australia Balanza Comercial de Australia El comercio global australiano ha tenido un crecimient o moderado en el período 1995-2002 logrando un incremento del 20% en los montos, pese a las bajas registradas en los años 1998 y 2001. Las exportaciones en el mismo período, lograron un incremento del 23 % alcanzando un volumen de 65.092 millones de dólares en el año 2002, asimismo, las importaciones registraron un alza del 19 % en el período analizado, alcanzando un total de 72.690 millones de dólares. Este incremento en las exportaciones, influyó directamente en el saldo comercial australiano que pese a seguir siendo deficitario registró una leve mejoría del 7 %.

Cuadro N° 1 Balanza Comercial de Australia


Exportaciones de

Australia Importaciones de

Australia Saldo Comercio

Total

1995 53.111 61.283 -8.172 114.394

1996 60.301 65.427 -5.126 125.728

1997 62.910 65.892 -2.982 128.802

1998 55.893 64.630 -8.737 120.523 1999 56.080 69.158 -13.078 125.238

2000 63.870 71.529 -7.659 135.399

2001 63.387 63.888 -501 127.275 2002 65.092 726.90 -7.598 137.782

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a CEI (Centro de Economía Internacional) Importaciones Australianas de Marroquinería desagregadas por subpartida arancelaria Las importaciones australianas de Marroquinería desde todo origen, superaron el crecimiento del resto de las importaciones australianas, registrando un alza del 33 % en el período 2000/2003 y alcanzando un monto de 121,3 millones de dólares. No obstante, las Importaciones australianas provenientes de la Argentina para estos productos, ha registrado un descenso notable en ese período, pasando de 234 mil dólares en el año 2000 a 212 mil en el 2003, representando el 0,17 % del total importado y registrando una baja del 9,4 % en esos 4 años. La subpartida (4202.21) correspondiente a “Bolsos de mano” con un 22% de participación en el mercado, es la más destacada dentro de los productos de marroquinería demandados por Australia, le sigue en importancia (4202.31) “Artículos de bolsillo o bolsos de mano” con el 20%. En tercer lugar aparece la subpartida (4203.29) “Los demás guantes, mitones y manoplas” con una participación del 16%, le sigue la (4201.00) “Artículos de Talabartería” con un 13% de participación y completa la lista de principales productos demandados la subpartida (4203.10) correspondiente a “Prendas de vestir” con el 12%. Finalizan las subpartidas (4205.00) “Las demás manufacturas de cuero” con el 7%, (4203.30) “Cintos, cinturones y bandoleras” con un 6% y (4202.11) “Baúles, maletas, portadocumentos, carteras y artículos similares” con un 4% de participación sobre el total importado.


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Los mayores crecimientos en los últimos cuatro años los registraron las subpartidas (4205.00) y (4203.10) con un alza del 168% y 64% respectivamente. Las subpartidas (4202.31) con un 29% y (4202.21) con un 26 % registrar on los mayores crecimientos interanuales en el 2003. Los principales países proveedores de artículos de marroquinería al mercado australiano son China quien concentra el 36,5% de las importaciones totales, seguido por India e Italia con el 15% y 14% respectivamente, Francia con el 7%, y Hong Kong con el 6%. En conjunto representan el 79% de las compras de Australia en el rubro. Nuestro país tan sólo provee el 0,17% de sus importaciones.



4201.0013%

4202.114%

4202.2122%

4202.3120%

4203.1012%

4203.2916%

4203.306%

4205.007%


Cuadro N° 2 Importaciones de Alemania por subpartida

En Miles de Dólares Descripción de la Subpartida Países 2000 2001 2002 2003

China 1.865 2.453 2.898 4.344India 2.907 2.517 3.062 3.909


Taiwán 1.766 1.527 1.688 1.913 Vietnam 560 504 1.079 1.473 Estados Unidos 835 751 786 842 Nueva Zelanda 385 425 580 584 Reino Unido 457 319 380 578 Alemania 177 245 433 426 Argentina (10º) 222 248 233 154 Resto 1.514 1.585 1.350 1.394 Subtotal 10.689 10.574 12.491 15.617

China 2.894 2.084 2.132 2.0594202.11 Baúles, maletas, portadocumentos, carteras y similares, con la superficie exterior de cuero

India 500 396 646 982


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Italia 362 296 320 565con la superficie exterior de cuero natural o regenado Francia 584 431 326 524 Estados Unidos 486 160 165 120 Hong Kong 293 112 64 100 Taiwan 55 97 241 93 España 39 25 78 66 Argentina (32º) - 1 - 1 Resto 562 367 342 313 Subtotal 5.774 3.967 4.315 4.822

Italia 5.349 4.806 6.119 7.803Francia 4.758 5.395 4.262 5.453China 2.957 3.158 3.999 5.246


India 2.604 1.976 3.053 4.040 Hong Kong 983 1.716 2.006 1.985 España 291 444 447 732 Estados Unidos 455 631 159 358 Reino Unido 229 162 86 182 Argentina (16º) - - - 24 Resto 1.679 996 1.020 881 Subtotal 19.305 19.284 21.151 26.704

China 9.298 8.125 8.492 11.026Italia 3.047 3.244 3.012 3.945India 2.361 2.061 2.419 3.335


Francia 2.461 2.416 1.908 2.443 Hong Kong 1.027 1.719 1.684 2.152 España 272 440 370 729 Estados Unidos 767 417 257 209 Reino Unido 59 118 61 200 Argentina (35º) - - - 1 Resto 1.462 954 1.027 785 Subtotal 20.753 19.495 19.230 24.8244203.10 Prendas de vestir de cuero China 3.439 6.867 5.868 6.746 Italia 1.719 2.292 2.080 2.343 India 572 492 1.276 1.713 Pakistán 1.066 1.045 1.156 1.215 Estados Unidos 373 297 400 446 Hong Kong 328 195 95 296 Turquía 160 293 194 295 Nueva Zelanda 229 197 334 267 Argentina (24º) - - - 19 Resto 902 1.298 1.399 1.078 Subtotal 8.788 12.976 12.802 14.418

China 9.601 7.575 9.435 11.7434203.29 Los demás guantes, mitones y manoplas de cuero India 2.257 2.674 3.350 2.715 Hong Kong 2.930 1.830 2.603 2.023 Pakistán 625 540 612 782 Estados Unidos 509 502 611 682 Italia 243 405 183 336 Reino Unido 24 26 79 255 Alemania 16 8 32 113 Argentina - - - - Resto 315 452 232 252 Subtotal 16.520 14.012 17.138 18.899

China 1.978 1.920 2.387 2.3834203.30 Cintos, cinturones y bandoleras de cuero Italia 1.524 1.449 1.594 1.766 India 678 667 962 920 Nueva Zelanda 404 471 848 754 Hong Kong 471 313 479 429 Francia 166 204 261 283 España 17 13 56 233 Estados Unidos 186 111 260 221


100

Argentina (27º) 12 2 15 3 Resto 858 887 714 472 Subtotal 6.294 6.036 7.576 7.463

Tailandia 973 1.168 2.801 2.2184205.00 Las demás manufacturas de cuero natural o regenerado Sudáfrica 3 6 598 1.908 Malasia 43 144 1.646 1.592 China 381 313 401 773 India 132 103 151 500 Estados Unidos 419 303 344 425 Francia 443 258 186 246 Italia 371 126 177 228 Argentina (21º) - - - 10 Resto 443 410 1.755 694 Subtotal 3.210 2.830 8.058 8.593

Total Sector 91.332 89.175 102.762 121.340Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb Nota: el símbolo ( -) indica que la cifra es inferior a 500 dólares o que no se registró comercio


101

Intercambio Comercial Argentina – Australia Balanza Comercial Argentina – Australia El comercio bilateral entre Argentina y Australia ha reflejado un notable crecimiento durante los últimos años, siendo el destino del 0,4% de las exportaciones totales argentinas y el origen del 0,44 % de nuestras importaciones. Pese al profundo proceso recesivo que vivió nuestro país durante los últimos años, los mayores números de intercambio total se registraron durante el año 2003, con un crecimiento del 54 % respecto a 1994. Este notable crecimiento se vio sostenido por las exportaciones, que con un crecimiento del 158 % respecto a 1994, compensaron la caída acumulada de las importaciones del 13 %, causada por la desaceleración de nuestra economía y la devaluación de nuestra moneda en 2002. El proceso exportador hacia Australia ha demostrado una irregular performance alternando subas y bajas en los totales comercializados, alcanzó su máximo en el año 2003 con 116 millones de dólares y su mínimo en 2000 con 29 millones de dólares. El crecimiento registrado en los valores de 2003 respecto de los de 2002, fue del 23 % y 76 % respecto de los de 2001. En la actualidad, Australia es el 44º destino de las exportaciones argentinas. Se destacan entre los productos exportados los pertenecientes al capítulo 87 (Vehículos, tractores y sus partes y accesorios) con una participación del 27 % del total, capítulo 15 (Grasas y aceites animales vegetales) con una participación del 15 % del total, siguen en importancia el capítulo 41 (Pieles y cueros) con 13%, el capítulo 4 (leche y productos lácteos) con 8%, el capítulo 4 (leche y productos lácteos) con 13 % y el capítulo 3 (Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos) con una participación del 6 % sobre el total exportado. Las importaciones desde Australia alcanzaron su pico máximo en 1995 con 122 millones de dólares y su mínimo en 2000 con 29 millones de dólares, registrándose en 2003 una recuperación con un crecimiento interanual del 24,5 %. En la actualidad, Australia es el 29º origen de las importaciones argentinas. Se destacan entre los principales productos que se importan de Australia, los pertenecientes al capítulo 27 (Combustibles; aceites y productos de su destilación) con un 60 % de participación sobre el total, siguen en importancia el capítulo 28 (Productos químicos inorgánicos) con un 12 % de incidencia, el capítulo 12 (Semillas y frutos oleaginosos) con un 9 %, el capítulo 84 (Calderas, máquinas y artefactos mecánicos) con 8 % y los productos del capítulo 85 (Máquinas y aparatos) con un 1,5 % de participación sobre el total importado. Producto del crecimiento en las exportaciones y una disminución en las importaciones a partir de 2000, se puede observar un saldo positivo en la Balanza Comercial a favor de la Argentina, deficitaria durante la década de 1990, ascendiendo en el año 2003 a 55 millones de dólares.


102

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Cuadro N° 3 Balanza Comercial Argentina – Australia


Exportaciones Argentinas a

Australia


Australia Saldo

Comercio Total

1994 45 70 -24 115

1995 48 122 -73 170 1996 65 96 -32 161

1997 54 104 -50 158

1998 41 102 -61 143 1999 52 80 -28 132

2000 68 29 40 97 2001 66 59 8 125 2002 94 49 45 143

2003 116 61 55 177 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a CEI (INDEC) Gráfico Nº 2 Gráfico Nº 3 Intercambio comercial Argentina – Australia Evolución del saldo comercial En millones de dólares En millones de dólares


Exportaciones argentinas de Marroquinería hacia Australia desagregadas por subpartida arancelaria Las exportaciones argentinas del rubro marroquinería ascendieron durante el año 2003 a 57,9 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 121.000 dólares se dirigieron hacia el mercado australiano, convirtiéndose éste en el 19º destino en importancia para nuestro país. Los envíos de productos de marroquinería desde Argentina hacia Australia han experimentado un discontinuo descenso del 8% en los últimos cinco años, pasando de realizar exportaciones por 131 mil dólares durante el año 1999 a 121 mil dólares en 2003. Este descenso, contrasta con el crecimiento que habían demostrado los productos de marroquinería en el año 2000, cuando alcanzaron un crecimiento superior al 100% respecto a 1999 con un monto de 269 mil dólares. Asimismo, el intercambio en el año 2001 había alcanzado cifras similares totalizando 260 mil dólares estadounidenses.

0

2 0

4 0

6 0

8 0

100

120

140

Evolución de las exportaciones a Australia

Evolución de las importaciones desde Australia


103

El mercado australiano no ha logrado posicionarse entre los principales destinos de las exportaciones argentinas, representando solamente el 0,2 % de las exportaciones totales. La subpartida que más se destaca dentro de las ventas del rubro es la (4201.00) correspondiente a “Artículos de talabartería o guarnicionería para animales” que con 87 mil dólares representa el 72% del total exportado pese a la caída del 33% registrada en sus montos respecto a los comercializados en el año 2002. Sigue en importancia (4202.21) “Bolsos de mano” con un 12 % de incidencia en las exportaciones totales. En tercer lugar aparece la subpartida (4203.10) “Prendas de vestir” con un 11 % de participación. Con menor volumen siguen (4203.30) “Cintos, cinturones y bandoleras” con un 3 % y (4205.00) “Las demás manufacturas de cuero” con el 2% del total. Las subpartidas (4202.31) correspondiente a “Artículos de bolsillo o bolso de mano” y (4202.11) a “Portadocumentos y artículos similares” registran una participación del 1% cada una. La subpartida (4203.29) “Los demás guantes, mitones y manoplas” no cuentan con incidencia en el comercio binacional. Resulta difícil realizar una comparación de las performances alcanzadas a lo largo del último quinquenio dado que las únicas subpartidas que realizaron movimientos en 1999 fueron la (4201.00) y la (4203.30) y registraron caídas del 32 % y del 1 % respectivamente. El descenso del total exportado en el año 2003 respecto a 2002 fue de un 33 % sosteniéndose únicamente en tres subpartidas con incrementos aislados, destacándose la subpartida (4202.21) “Bolsos de mano” y la (4203.10) “Ropa de vestir” con alzas muy significativas.

Cuadro N° 4 Exportaciones argentinas a Australia desagregadas por subpartida arancelaria

En Miles de Dólares


4201.00 Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales 127 259 260 129 87

4202.11 Baúles, maletas, portadocumentos, carteras y similares, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado 0 0 0 0 1

4202.21 Bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado 0 0 0 0 14

4202.31 Artículos de bolsillo o de bolso de mano, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado 0 0 0 0 1

4203.10 Prendas de vestir de cuero 0 0 0 1 13

4203.29 Los demás guantes, mitones y manoplas de cuero 0 0 0 0 0

4203.30 Cintos, cinturones y bandoleras de cuero 4 10 0 0 4

4205.00 Las demás manufacturas de cuero natural o regenerado 0 0 0 0 2



104

Gráfico N° 4 Evolución de las exportaciones argentinas de Marroquinería a Australia


0

50

100

150

200

250

300

1999 2000 2001 2002 2003

4201.00 4202.11 4202.21 4202.314203.10 4203.29 4203.30 4205.00



105

Acceso al Mercado Australiano Restricciones Arancelarias Australia, como lo indica su balanza comercial, se caracteriza por registrar grandes volúmenes de importaciones, para gravarlas aplica generalmente un arancel general para los países desarrollados y una preferencia arancelaria de hasta 5 puntos porcentuales para las naciones en vías de desarrollo. La base imponible para gravar los productos que ingresan en territorio australiano es el precio FOB de exportación. El sistema australiano del valor de aduanas se basa en la autovaloración, es decir, el importador es responsable de valorar las importaciones correctamente. Además, el gobierno australiano impone un impuesto general para bienes y servicios (GST) similar al IVA con una alícuota del 10% para la mayoría de bienes y servicios consumidos en Australia.

Cuadro N° 4 Tratamiento arancelario aplicado por Australia



(SGP)

Impuestos Internos

(IVA)

4201.00.00 Saddlery and harness for any animal (including traces, leads, knee p ads, muzzles, saddle cloths, saddle bags, dog coats and the like), of any material.

5% 0% 10%

4202.11 -- With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather:

4202.11.10 ---Brief-cases, portfolios and the like 5% 0% 10% 4202.11.90 ---Other 5% 4% 10%

4202.2 -Handbags, whether or not with shoulder strap, including those without handle:

4202.21.00 -- -- With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather:

5% 0% 10%

4202.31 -- With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather:

4202.31.00.10 ---Goods, as follows: (a) billfolds; (b) coin purses; (c) key containers; (d) smoking requisites; (e) spectacle cases; (f) wallets and wallet-purses

5% 0% 10%

4202.31.90 ---Other 5% 4% 10%

4203 Articles of apparel and clothing accessories, of leather or of composition leather: 4203.10.00 -Articles of apparel 25% 0% 10%

4203.29 --Other:

4203.29.10 ---Mittens and mitts, of leather and furskin or of leather and artificial fur 10% 0% 10%

4203.29.90 ---Other 0% 0% 10%

4203.30.00 -Belts and bandoliers 10% 0% 10%

4205 Other articles of leather or of composition leather:

4205.00.10 ---Parts of coats, jackets, and the like 25% 0% 10% 4205.00.90 ---Other 5% 0% 10%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a A.P.E.C (Asia-Pacific Economic Cooperation)


106

Restricciones Para-Arancelarias y Requisitos de Ingreso Los artículos de cuero terminados no tienen restricciones sanitarias para su ingreso en Australia. El importador puede solicitar al exportador distintos certificados o compromisos que elevarán el precio final del bien, para captar consumidores con mayor poder adquisitivo y comprometidos con la Ecología (Ej: buen trato del cuero, que el producto no haya contado con trabajo infantil en ninguno de sus procesos, etc.). Aquellos productos que cuenten con embalajes de madera, están sujetos a inspección por las autoridades de Aduana, salvo aquellos casos que presenten certificaciones aprobadas sobre los métodos de desinfección autorizados por la Cuarentena Australiana. Servicio de la cuarentena y de la inspección (AQIS) El Servicio Australiano de Cuarentena e Inspección (AQIS) proporciona la información para los importadores de artículos que requieran un certificado médico o una cuarentena en Australia. Web site: http://www.aqis.gov.au/import/index.htm Respecto al embalaje, para tratar la extensión de los parásitos de la madera, la Organización Mundial de Comercio (WTO) a t ravés de la Comisión Internacional en Medidas Fitosanitarias (ICPM) ha desarrollado un nuevo estándar internacional de regulación para el material de embalaje usado en comercio internacional: “El Estándar Internacional para las Medidas Fitosanitarias # 15 (ISPM): Pautas para el regulado del material de empaquetado de madera en el comercio internacional (ISPM 15)”. Se propone que estas nuevas condiciones de la importación de ISPM 15 serán puestas en ejecución el 1 de julio de 2004. Antes de esa fecha, solamente se aplicarán los mecanismos de separación vigentes y los requisitos existentes de declaración del embalaje y certificación.

Fuente: NORMA PQA0331

Para más información se podrá consultar al SENASA SENASA - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Página Web: http://www.senasa.gov.ar/ Documentación exigida

- Factura Comercial. - Conocimiento de Embarque. - Lista de Empaque. - Certificado de Origen. - Certificado Cites y Permiso de Importación (Para especies en peligro).

Permiso de Importación


107

Los productos de marroquinería al igual que la indumentaria no requieren Permiso de Importación salvo cuando el material comprometido en ellos provenga de una especie protegida por la convención CITES. Si la especie está incluida en los apéndices CITES, el importador debe tener un permiso válido de importación expedido por el Department of the Environment and Heritage antes de la llegada de los productos a Australia. Una vez ingresadas las mercaderías en Australia, las autoridades aduaneras controlarán el permiso de importación emitido y el permiso de exportación emitido por el país de origen Los formularios podrán consultarse en el website del Organismo: http://www.deh.gov.au Las peticiones para importar estas mercancías se deben tratar ante: Wildlife Enforcement Unit Department of the Environment and Heritage Casilla Postal 787 CANBERRA ACT 2601 Tel: 02 6274 2786 Fax: 02 6274 1497 Para más información podrá consultarse a la Aduana de Australia: E-mail: [email protected] Web: http://www.cust oms.gov.au/ Empaque y Etiquetado La regulación comercial australiana requiere que los productos importados contengan las siguientes detalles comerciales:

• Descripción del producto. • Caracteres prominentes y legibles. • Deberán figurar en una etiqueta o una marca de fábrica unida a las mercancías en una

posición visible y de forma permanente. • País de origen en el cual las mercancías fueron hechas o producidas. • Texto en inglés.

Ante cualquier duda respecto de los requisitos de etiquetado, se puede solicit ar asistencia ante el Centro de Información Aduanero (61) 1300 363 263. Las normas que se aplican por igual a productos nacionales e importados aplicables para el caso de indumentaria son:

• Texto en Inglés. • Mostrar la composición del/los material/es. • Incluir una descripción real del producto. • Mostrar las instrucciones de cuidado en una etiqueta fijada permanentemente.

Las etiquetas se deben fijar en una posición que sea fácilmente accesible al consumidor. Para acceder a ellas no deberá ser necesario romper el empaquetado. Si se empaquetan las mercancías, las marcas deben estar en el exterior. El origen y la descripción verdadera deben estar claramente visibles o fácilmente accesibles, en la etiqueta principal o en una de las posiciones siguientes: - Mercancías desempaquetadas: una etiqueta en la costura o en el “neckline” lateral. - Mercancías con empaque sellado por seguridad: en el exterior del paquete.


108

Se recomienda que los importadores obtengan una copia del estándar australiano “'Labelling of clothing, household textiles and furnishings Nº AS2392”, disponible en “Standards Australia”. Standards Australia Tel: (61-3) 9693 3500 Fax: (61-3) 9696 1319) Web: http://www.standards.com.au/ Canales de Comercialización En Australia las compras al mercado externo generalmente se realizan a través de tres canales:

- Importador / Distribuidor. - Tiendas Especializadas. - Grandes Tiendas.

Los canales de comercialización son similares a los de Europa, Estados Unidos y Canadá. Tanto las tiendas Especializadas como las Grandes Tiendas suelen importar directamente a través de sus departamentos de comercio exterior o de su encargado de compras y en determinadas circunstancias ordenan pedidos a Importadores, Distribuidore s y Mayoristas. Se registra también un aumento de las ventas a través de Internet, pudiéndose conseguir interesantes ofertas y una orientación sobre los precios finales en diversos sitios web. El Importador australiano suele realizar visitas a los mercados proveedores y concurrir a las fábricas. También es común su asistencia y participación en ferias internacionales en todo el mundo por lo que se recomienda participar principalmente en aquellas que se desarrollen en Estados Unidos y Europa.

Fabricante

CONSUMIDOR FINAL

Importador Distribuidor Mayorista

Distribuidor Mayorista

Tienda Especializada

Grandes Tiendas


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Generalmente los productos de menor calidad suelen importarse directamente desde China que es el principal proveedor australiano de artículos de cuero -destacándose por aquellos de indumentaria- por lo que se sugiere al exportador argentino buscar aquellos consumidores con mayor poder adquisitivo y con preferencias por productos de muy buena calidad. Como el clima es predominantemente templado a cálido y sus inviernos son suaves y cortos la ropa pesada y de abrigo no suele ser muy demandada volcándose por aquellos productos más livianos y de alto contenido de diseño. A continuación se describirá la situación de los principales productos: - Artículos de cuero: En Australia hay muchas industrias artesanales que trabajan muy bien el cuero. Hay negocios especiales donde se venden una gran variedad de productos como cinturones, bolsos, maletines, carteras, porta anteojos, adornos, souvenir, etc. - Artículos de Viaje: Hay negocios de artículos de viaje donde venden valijas, carteras, bolsos, billeteras, llaveros, etc. de diversas terminaciones materiales, calidades y precios. - Ropa de cuero: Su uso es más popular entre los aficionados al motociclismo aunque durante este último año se pudo observar que algunos negocios comenzaron a ofrecer camperas o sacos de cuero. - Calzados, guantes: El mercado ofrece gran variedad de calidades, terminaciones y precios. -Huesos para perro: Se venden en los supermercados, negocios especializados en venta de mascotas y alimentos. Son presentados en paquetes individuales de tamaño grande, y en cajas de diferente sabores (natural, pollo, carne) medidas y formas.


110

Listado de Importadores australianos de Marroquinería WALDEN MILLER LEATHER PTY LTD. 87 Unley Rd Parkside SA 5063 – Australia Tel.: 61 8 8272 7655 Fax: 61 8 8272 1935 E-mail: [email protected] MALLABONES LUGGAGE & LEATHER PTY LTD Carillon City Arcade - 207 Murray St. Perth WA 6001 – Australia Tel.: 61 8 9322 3240 Fax: 61 8 9321 4296 E-mail: [email protected]


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Aspectos Generales de Canadá Con una superficie de 9.976.140 km² y una población de aproximadamente 32,2 millones de habitantes, posee un PBI de 923 mil millones de dólares (estimado 2002), cifra 3,4% superior a la registrada el año anterior. El mismo está compuesto en un 71,2% por Servicios, un 26,5% por Industria y el 2,3% restante por Agricultura, siendo sus principales industrias los equipos de

transporte, los químicos, los minerales procesados y en bruto, los alimentos, los productos de madera y papel, la pesca, el petróleo y el gas natural. El PBI per cápita es de 29.400 dólares. Las exportaciones canadienses a todo destino ascendieron en el año 2002 a 252 mil millones de dólares,

concentrándose principalmente en vehículos y sus partes, maquinaria para la industria, equipamiento

para telecomunicaciones, químicos, plásticos, fertilizantes, pulpa de madera, petróleo crudo, gas natural, electricidad y aluminio, entre otros productos y dirigiéndose mayormente hacia Estados Unidos, Japón y Reino Unido. Por su parte, las importaciones ascendieron a 222 mil millones de dólares durante el mismo año. Los principales proveedores de Canadá fueron Estados Unidos, Reino Unido y Japón, junto con el resto de los países miembros de la Unión Europea. Los productos más destacados dentro de sus compras fueron maquinaria y equipamiento, vehículos y sus partes, aceite crudo, químicos, electricidad y bienes de consumo durables. Por ser el segundo país en el mundo en extensión y por gran desarrollo longitudinal, Canadá abarca no menos de seis husos horarios. En verano, en el último domingo de abril, los canadienses adelantan una hora sus relojes, retomando el huso horario normal el último domingo del mes de octubre. Principales Ciudades:

• Toronto (5.508.000 h) • Montreal (3.248.000 h) • Vancouver (1.865.300 h) • Ottawa (capital, 1.089.100 h) • Calgary (1.089.100 h)

Principales Puertos:

• Vancouver • Montreal • Halifax • Saint John


112

• Hamilton (Toronto) • Quebec

Un tercio de las exportaciones se canalizan vía marítima Principales aeropuertos:

• Lester B. Pearson International (Toronto) Existen 22 aeropuertos que reciben tráfico internacional


113

Intercambio Comercial de Canadá Balanza Comercial Canadá El comercio global canadiense ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años, incrementándose un 63% en el período comprendido entre los años 1994 y 2003. Su principal socio comercial es Estados Unidos, absorbiendo el 86 % de sus exportaciones y siendo el origen del 60 % de sus importaciones. Las exportaciones canadienses registraron en el período analizado un incremento del 64 % y por un total de 271.600 millones de dólares. Asimismo, las importaciones totales registraron un alza del 61 % en el mismo período, alcanzando un total de 239.006 millones de dólares. Este incremento en las exportaciones influyó directamente en el saldo comercial canadiense marcado por un alza del 94 % en el período 1994-2003. Debe señalarse que los atentados ocurridos en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 han influido negativamente en el comercio exterior canadiense, no lográndose aún recuperar los valores registrados en el año 2000.

Cuadro N° 1 Balanza Comercial de Canadá


Exportaciones de

Canadá Importaciones de

Canadá Saldo Comercio

Total

1994 165.220 148.423 16.797 313.643

1995 191.061 164.315 26.746 355.376 1996 202.286 170.564 31.722 372.850

1997 215.297 197.149 18.148 412.446

1998 214.727 201.202 13.525 415.929 1999 239.198 215.635 23.563 454.833

2000 278.218 240.363 37.855 518.581

2001 260.958 221.591 39.367 482.549 2002 252.414 222.064 30.350 474.478

2003 271.600 239.006 32.594 510.606 Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Statistics Canada

Importaciones Canadienses de Marroquinería desagregadas por subpartida arancelaria Las importaciones canadienses de Marroquinería desde todo origen acompañaron el crecimiento del resto de las importaciones de ese país, registrando un alza superior al 65 % en el período 1999/2003 y alcanzando un monto de 301,5 millones de dólares. Las Importaciones canadienses provenientes de la Argentina para estos productos han registrado un incremento en ese período pasando de 538 mil dólares en el año 1999 a 1,5 millones en el 2003, hecho que representa el 0,51 % del total importado y registrando un alza muy importante en el último quinquenio. La Subpartida (4203.10) correspondiente a “Prendas de vestir” con un 35 % de participación en el mercado es la más destacada dentro de los productos de marroquinería demandados por Canadá.


114

Le sigue en importancia la (4203.29) “Los demás guantes, mitones y manoplas” con el 18 %. En tercer lugar aparece (4205.00) “Las demás manufacturas de cuero” con una participación del 15 %, le sigue la (4202.21) “Bolsos de mano” con un 10 % y completa la lista de principales productos demandados (4201.00) “Artículos de Talabartería” con el 8 % de incidencia. Finalizan las subpartidas la (4202.31) “Artículos de bolsillo o bolsos de mano” con el 6 %, la (4203.30) “Cintos, cinturones y bandoleras” con un 5 % y la (4202.11) “Baúles, maletas, portadocumentos, carteras y artículos similares” con un 2 % de participación sobre el total importado. Los mayores crecimientos en el quinquenio bajo estudio los registraron las subpartidas (4205.00) y (4202.21) con un alza del 700 % y 70 % respectivamente. Las subpartidas (4205.00) con un 289 % y (4203.29) con un 15 % registraron los mayores crecimientos interanuales del año 2003. Los principales países proveedores de artículos de marroquinería al mercado canadiense son China, origen del 52 % de las importaciones totales, seguido por Estados Unidos y México con un 9 % cada uno, Italia con 7 %, e India con 6 %. En conjunto representan el 82% de las compras de Canadá en el rubro. Nuestro país tan sólo provee el 0,5 % de sus importaciones del rubro.



4201.008%

4202.112%

4202.2110%

4202.31

6%

4203.10

36%

4203.2918%

4203.30

5%

4205.0015%



115

Cuadro N° 2 Importaciones de Canadá por subpartida


Estados Unidos 10.655 11.629 10.760 9.805 9.242China 2.527 3.546 3.112 3.865 5.457Taiwán 978 1.391 1.414 1.848 1.926Alemania 1.283 1.247 1.416 1.625 1.840India 837 1.138 1.136 1.544 1.654Reino Unido 1.172 1.352 1.176 1.168 1.197Francia 377 409 504 484 570Argentina 401 486 348 244 289México 343 319 288 333 280Resto 1.142 - 1.736 2.514 2.542


Subtotal 19.715 23.044 21.890 23.429 24.998China 4.117 4.470 4.466 4.050 3.993Estados Unidos 1.899 1.989 1.242 1.036 901Francia 120 148 172 441 625Italia 348 433 634 603 531India 979 769 494 302 334Colombia 643 526 478 496 259Corea del Sur 34 490 265 204 121México 645 69 29 64 41Argentina (32º) - 1 10 1 3Resto 621 707 691 642 556

4202.11 Baúles, maletas, portadocumentos, carteras y similares, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado

Subtotal 9.406 9.601 8.480 7.838 7.364China 8.784 9.589 11.330 12.539 13.282Italia 4.390 6.542 8.047 7.314 7.532Francia 891 1.190 1.524 2.344 3.424India 1.202 1.152 1.348 1.281 1.453Tailandia 1.094 1.249 1.823 1.605 1.233Estados Unidos 123 379 693 668 617Corea del Sur 75 130 142 278 583España 485 465 560 510 561Argentina (10º) 1 25 60 224 199Resto 494 534 679 806 914


Subtotal 17.538 21.255 26.204 27.570 29.797China 5.686 6.737 8.081 7.898 8.655India 4.685 5.155 4.762 4.213 5.371Italia 1.066 1.560 1.499 1.289 1.178Tailandia 910 640 796 876 1.251Estados Unidos 934 960 931 629 565Francia 477 468 702 790 1.021Alemania 188 276 476 438 275España 210 181 235 320 359Argentina (55º) 1 - 1 - -Resto 667 810 744 958 876


Subtotal 14.823 16.786 18.229 17.411 19.551China 41.160 67.393 65.532 69.696 70.279Pakistán 4.110 6.500 7.729 7.100 7.943India 3.900 7.321 10.011 6.448 6.976Italia 2.066 4.028 5.291 5.292 5.863Estados Unidos 4.003 4.189 5.345 6.883 5.213Turquía 1.566 2.463 3.889 3.427 3.360Corea del Sur 2.828 3.599 2.742 2.315 1.395Indonesia 1.074 1.171 1.147 1.048 713Argentina (39º) - 17 5 16 22

4203.10 Prendas de vestir de cuero

Resto 2.453 3.283 3.663 3.897 3.620


116

Subtotal 63.161 99.963 105.354 106.123 105.386China 34.338 41.625 40.351 38.064 44.224Pakistán 2.104 1.957 1.831 1.560 2.507Estados Unidos 1.419 1.444 1.409 1.523 1.761Italia 598 884 1.046 1.402 1.358Filipinas 574 905 976 1.017 1.064Sri Lanka 508 855 968 716 522Hong Kong 596 1.223 731 495 431India 528 245 454 320 262Argentina (58º) - 1 - - -Resto 1.585 1.321 1.176 1.068 1.139

4203.29 Los demás guantes, mitones y manoplas de cuero

Subtotal 42.249 50.459 48.943 46.166 53.268Estados Unidos 3.145 2.966 3.247 2.568 2.346Reino Unido 317 407 420 277 258Taiwán 197 238 224 198 242México 387 271 311 529 315Italia 2.384 2.404 5.428 3.306 3.182Hong Kong 342 173 441 100 51Francia 150 191 236 399 340China 2.630 3.801 4.787 7.380 7.005Argentina (12º) 110 64 194 163 318Resto 1.032 963 1.084 1.728 1.636

4203.30 Cintos, cinturones y bandoleras de cuero

Subtotal 10.696 11.479 16.372 16.648 15.693Estados Unidos 2.564 2.624 2.543 2.923 7.677Brasil 5 17 516 1.531 3.304México 41 60 172 146 25.279China 615 1.015 1.658 2.285 2.689India 267 619 649 1.490 1.633Tailandia 142 617 401 980 1.269Argentina 25 293 275 681 704Taiwán 518 361 252 188 266Pakistán 500 586 191 100 121Resto 998 1.412 1.412 1.359 2.470


Subtotal 5.675 7.603 8.069 11.683 45.411

Total Sector 183.262 240.190 253.541 256.868 301.466

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb Nota: el símbolo (-) indica que la cifra es inferior a 500 dólares o que no se registró comercio


117

Intercambio Comercial Argentina – Canadá Balanza Comercial Argentina – Canadá El comercio bilateral entre Argentina y Canadá ha tenido solo un leve crecimiento durante los últimos años, siendo el destino del 0,7 % de las exportaciones totales y el origen del 0,6 % de nuestras importaciones. Debido al profundo proceso recesivo que vivió nuestro país durante los últimos años, los mayores números de intercambio total se registraron durante el año 1998 con un comercio total de 611 millones de dólares y bajando a 298 millones de dólares en 2003. Esta baja del intercambio, se debió principalmente a la caída acumulada de las importaciones del 56 % con respecto a 1994, causada por la desaceleración de nuestra economía y la devaluación de nuestra moneda en 2002, y a un fuerte crecimiento de las exportaciones del 199 % en el mismo período analizado. El proceso exportador hacia Canadá ha demostrado una irregular performance alternando subas y bajas en los totales comercializados, alcanzó su máximo en el año 2000 con 272 millones de dólares y su mínimo de los últimos 5 años en 2002 con 183 millones de dólares. El crecimiento registrado en los valores de 2003 re specto de los de 2002 fue del 19 %. En la actualidad Canadá es el 28º destino de las exportaciones argentinas. Se destacan entre los productos exportados los pertenecientes al capítulo 73 (Manufacturas de fundición de hierro o acero) con una participación del 27 % del total, sigue en importancia el capítulo 72 (Fundición, Hierro y Acero) con un 14 %, el capítulo 27 (Combustibles, aceites y productos de su destilación) con un 8 %, el capítulo 4 (leche y productos lácteos) y el capítulo 12 (Semillas y frutos oleaginosos) poseen una participación del 5 % sobre el total exportado. Las importaciones desde Canadá alcanzaron su máximo en 1997, con 450 millones de dólares, y su mínimo en 2002 con 65 millones de dólares, registrándose en 2003 una recuperación con un crecimiento interanual del 23 %. En la actualidad Canadá es el 24º origen de las importaciones argentinas. Se destacan entre los principales productos importados los pertenecientes al capítulo 84 (Calderas, máquinas y artefactos mecánicos) con un 27 % de participación sobre el total, siguen en importancia los capítulos 85 (Máquinas y aparatos) con un 15 % de incidencia, el capítulo 48 (Papel y Cartón) con un 7 %, el capítulo 87 (Vehículos, tractores y sus partes y accesorios) con 6 % y los productos del capítulo 39 (Plásticos y sus manufacturas) con un 5 % de participación sobre el total importado. Desde el año 2000 se puede observar un saldo positivo en la Balanza Comercial a favor de la Argentina (altamente deficitaria durante la década de 1990) ascendiendo en 2003 a 137 millones de dólares producto del crecimiento en las exportaciones y una disminución en las importaciones.


118

Cuadro N° 3 Balanza Comercial Argentina – Canadá


Exportaciones argentinas a

Canadá


Canadá Saldo Comercio

Total

1994 73 180 -107 253

1995 82 274 -192 355

1996 105 275 -171 380 1997 135 450 -316 585

1998 227 385 -158 611

1999 232 262 -30 495 2000 272 102 169 374

2001 224 203 21 426

2002 183 65 118 248 2003 218 80 137 298


Gráfico N° 2 Gráfico N° 3 Intercambio Comercial Argentina – Canadá Evolución del Saldo Comercial En millones de Dólares En millones de Dólares

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Evolución de las Exportaciones a Canadá

Evolución de las Importaciones desde Canadá

-400

-300

-200

-100

0

100

200

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a CEI (INDEC) Exportaciones argentinas de Marroquinería hacia Canadá desagregadas por subpartida arancelaria Las exportaciones argentinas del rubro marroquinería ascendieron durante el año 2003 a 57,9 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 423.000 dólares se dirigieron hacia el mercado canadiense, convirtiéndose en el 12º destino en importancia para nuestro país. Los envíos de productos de marroquinería desde Argentina hacia Canadá han experimentado un importante y discontinuo crecimiento en los últimos cinco años, pasando de realizar exportaciones por 243 mil dólares durante el año 1999 a 423 mil dólares en 2003, hecho que representa un 74 %. Este crecimiento, si bien demuestra que es una plaza con un gran potencial, aún no ha logrado posicionarse entre los principales destinos de las exportaciones argentinas, por representar solamente el 0,73 % de nuestras exportaciones totales.


119

La subpartida que más se destaca dentro de las ventas del rubro es la (4202.21), correspondiente a “Bolsos de mano” que con 198 mil dólares representa el 47 % del total, registrando además un crecimiento notable, dado que en 1999 no registraba intercambio con Canadá. Siguen en importancia la subpartida (4201.00) “Artículos de talabartería o guarnicionería para animales” con un 40 % de incidencia en las exportaciones totales. En tercer lugar aparece la (4203.30) “Cintos, cinturones y bandoleras” con un 8 % de participación. Con menor volumen sigue la subpartida (4202.11) “Portadocumentos y artículos similares” con un 4 % y la (4203.10) “Prendas de vestir” con el 1 % del total. Hay que destacar que tanto la subpartida (4202.31) “Los artículos de bolsillo o bolso de mano”, como (4203.29) “Los demás guantes, mitones y manoplas” y (4205.00) “Las demás manufacturas de cuero” prácticamente no cuentan con incidencia en el comercio binacional. Dentro de los productos que demostraron una mejor performance a lo largo del último quinquenio cabe destacar a la subpartida (4202.21) “Bolsos de mano” analizada en el párrafo anterior. También sobresalen la subpartida (4203.10) “Prendas de vestir” que no registraba movimientos en 1999 y alcanzó los 17 mil dólares en 2003 y la subpartida (4201.00) “Artículos de Talabartería” que registró un incremento del 55 %, pasando de 111 mil dólares exportados durante el año 1999 a 171 mil dólares durante el año pasado. El crecimiento del total exportado en el año 2003 respecto a 2002 fue de un 29 % sosteniéndose únicamente en tres subpartidas con incrementos en los montos interanuales, la (4201.00) “Artículos de Talabartería” 75 %, la subpartida (4202.21) “Bolsos de mano” con un alza del 12 % y la (4202.11) “Portadocumentos y artículos similares” que prácticamente no había registrado movimientos en 2002.

Cuadro N° 4 Exportaciones argentinas a Canadá desagregadas por subpartida arancelaria

En Miles de Dólares


4201.00 Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales 111 159 201 98 1714202.11 Baúles, maletas, portadocumentos, carteras y similares, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado - - 2 - 34202.21 Bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado - 16 56 176 1984202.31 Artículos de bolsillo o de bolso de mano, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado - - - - -

4203.10 Prendas de vestir de cuero - 1 - 17 17

4203.29 Los demás guantes, mitones y manoplas de cuero - - - - -

4203.30 Cintos, cinturones y bandoleras de cuero 41 5 49 37 33

4205.00 Las demás manufacturas de cuero natural o regenerado 91 52 - - 1Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Infojust Nota: el símbolo ( -) indica que la cifra es inferior a 500 dólares o que no se registró comercio


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Gráfico N° 4 Evolución de las exportaciones argentinas de Marroquinería a Canadá desagregadas


0

50

100

150

200

250

1999 2000 2001 2002 2003

4201.00 4202.11 4202.21 4202.31

4203.10 4203.29 4203.30 4205.00



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Acceso al Mercado Canadiense Restricciones Arancelarias Aranceles de Importación Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales Posición Arancelaria: 4201.00.10 Equivalente en Canadá: 4201.00.10 Arancel General: 5,00% Tratamiento Preferencial: 40,00% Arancel para Argentina: 3,00% Acuerdo: GPT Otros Artículos de Talabartería Posición Arancelaria: 4201.00.10 Equivalente en Canadá: 4201.00.90 Arancel General: 7,00% Tratamiento Preferencial: 28,57% Arancel para Argentina: 5,00% Acuerdo: GPT Baúles, maletas, portadocumentos, carteras y similares, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado Posición Arancelaria: 4202.11.00 Equivalente en Canadá: 4202.11.00 Arancel General: 11,00% Tratamiento Preferencial: 36,36% Arancel para Argentina: 7,00% Acuerdo: GPT Bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado Posición Arancelaria: 4202.21.00 Equivalente en Canadá: 4202.21.00 Arancel General: 10,00% Tratamiento Preferencial: 30,00% Arancel para Argentina: 7,00% Acuerdo: GPT Artículos de bolsillo o de bolso de mano, con la superficie exterior de cuero natural o regenerado Posición Arancelaria: 4202.31.00 Equivalente en Canadá: 4202.31.00 Arancel General: 8,50% Tratamiento Preferencial: 41,18% Arancel para Argentina: 5,00% Acuerdo: GPT


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Prendas de vestir de cuero Posición Arancelaria: 4203.10.00 Equivalente en Canadá: 4203.10.00 Arancel General: 13,00% Tratamiento Preferencial: 38,46% Arancel para Argentina: 8,00% Acuerdo: GPT Guantes de Cabrito Posición Arancelaria: 4203.29.00 Equivalente en Canadá: 4203.29.10 Arancel General: 7,00% Tratamiento Preferencial: 28,57% Arancel para Argentina: 5,00% Acuerdo: GPT Otros Guantes Posición Arancelaria: 4203.29.00 Equivalente en Canadá: 4203.29.90 Arancel General: 15,50% Tratamiento Preferencial: 35,48% Arancel para Argentina: 10,00% Acuerdo: GPT Cintos, cinturones y bandoleras de cuero Posición Arancelaria: 4203.30.00 Equivalente en Canadá: 4203.30.00 Arancel General: 9,50% Tratamiento Preferencial: 36,84% Arancel para Argentina: 6,00% Acuerdo: GPT Las demás manufacturas de cuero natural o regenerado Posición Arancelaria: 4205.00.00 Equivalente en Canadá: 4205.00.00 Arancel General: 0,00% Tratamiento Preferencial: 0,00% Arancel para Argentina: 0,00% Acuerdo: GPT Acuerdos Comerciales y Tratamiento Preferencial Argentina se encuentra incluída en dos acuerdos multilaterales debiéndose regir por el menor de ellos.

• MFN - Nación Más Favorecida (Most Favoured Nation Tariff). Miembros de la OMC, incluyendo a Argentina

• GPT - Sistema General de Preferencias, General Preferencial Tariff. Lista conformada voluntariamente por Canadá. Este arancel es menor que el del MFN. Incluye a Argentina y a la mayoría de los países de América Latina

A raíz de diversos acuerdos comerciales firmados por Canadá, los productos provenientes de los siguientes países cuentan con un arancel preferencial del 0%.


123

• Estados Unidos. • Países del Caribe integrados al Commonwealth. • México. • Países Menos Desarrollados. • Israel. • Chile.

Impuestos Internos Las importaciones están sujetas a impuestos federales y provinciales a las ventas, los que comercialmente son trasladados al consumidor final ya que son incorporados al precio del producto. Estos impuestos son los siguientes:

• Impuesto Federal a las Ventas (Goods and Sales Tax, GST), es del 7% y se aplica por

igual en todas las Provincias y Territorios. • Impuesto Provincial a las Ventas (Provincial Sales Tax, PST), varía entre el 7% al 10%

de acuerdo a las provincias que lo aplican. No imponen PST la provincia de Alberta y los territorios de Yukon, Northwest Territories y Nunavut.

• Impuesto Armonizado a las Ventas (Harmonized Sale Tax, HST): aplicado en las Provincias de New Brunswick, Newfoundland and Labrador, y Nova Scotia. EL HST consiste en un único impuesto que combina al GST y PST. Este impuesto es recaudado por el gobierno Federal, a través de la Agencia Revenue Canada, que posteriormente distribuye a cada provincia la parte correspondiente.

Información sobre la Ley de Impuestos al Consumo (Excise Tax Act), podrá ser consultada en la siguiente página de Internet: http://laws.justice.gc.ca/en/E-15/index.html La siguiente tabla expone las alícuotas de las distintas provincias canadienses:

Provincia GST PST Total HST Alberta 7 - 7 British Columbia 7 7,5 14,5 Manitoba 7 7 14 New Brunswick - - 15 Newfoundland - - 15 Northwest Territories 7 - 7 Nova Scotia - - 15 Nunavut 7 - 7 Ontario 7 8 15 Prince Edward Island 7 10* 17 Quebec 7 7,5* 14,5 Saskatchewan 7 6 13 Yukon Territory 7 - 7

* Las provincias de Quebec y Prince Edward Island aplican el PST al total del valor de la factura más el GST. El resto aplican cada uno de los impuestos sobre el valor de la factura.

Fuente: Embajada Argentina en Canadá


124

Restricciones Para-Arancelarias y Requisitos de Ingreso La importación de cueros provenientes de Argentina no se encuentra sujeta a cuotas ni a cupos, pero sí a regulaciones de acuerdo con el estado de elaboración del producto:

• Si el producto es terminado, no hay restricción; • Si el cuero es sin curtir pero ha sido secado (hard dried) se exige una inspección visual en

el primer punto de importación para determinar que el producto haya sido procesado debidamente.

• El cuero en estado natural --sin curtir y sin secar-- (green salted) es enviado a desinfección y posterior aprobación.

El cuero será objeto de inspección ocular por parte de los agentes aduaneros para confirmar que el producto esté curtido completamente y/o para verificar la ausencia de contaminación por materiales extraños (suelo, heces, plumas, insectos, semillas viables, corteza, etc.). Aquellos productos que incluyan cuero o materiales de origen animal cuya especie se encuentre incluída en los apéndices de la convención CITES deberán presentar los siguientes documentos:

- Apéndice 1 – se requerirá permiso de importación y cont rol del permiso de exportación por parte de las autoridades aduaneras correspondientes.

- Apéndice 2 - Canadá no requiere permiso de importación pero se verificara el permiso de exportación del país de origen.

- Apéndice 3 - Canadá no requiere permiso de importación pero se verificara el permiso de exportación del país de origen.

Características Generales de los Aprendices CITES: Apéndice I Especie en peligro de extinción. Su comercio con propósitos comerciales queda prohibido. El comercio con propósitos no comerciales (Ej. educación y entrenamiento, crianza científica e investigación, exposición, etc) se permite pero se encuentra regulado. Apéndice II La especie podría ser puesta en peligro de extinción si el comercio no se regula. El comercio para los propósitos comerciales se permite pero se regula. Apéndice III La especie que podría ser puesta en peligro de extinción dentro de su país si el comercio no se regula. Se permite pero se regula el comercio. Especies reptiles del género cocodriloideo: si figuran en los apéndices del convenio CITES, sus Permisos de Importación podrían ser denegados aunque hayan sido criados en cautiverio y con fines comerciales. Para más información general podrá consultarse: Environment Canada´s Green Line E-mail: [email protected] Web: http://www.ec.gc.ca/


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Documentación exigida

• Dos Copias del Conocimiento de Embarque o Control de Carga. • Factura Pro-forma. • Dos Copias de la Factura Comercial. • Dos Copias Completas del Formulario B-3 (Canada Customs Coding, necesario para

toda importación a realizar a Canadá). • Certificado de Origen (Formulario "A" Del Gatt). • Lista de Empaque. • Permiso de Importación (En el caso de Indumentaria). • Certificado Cites (Para especies en peligro).

Conocimiento de Embarque (Bill Of Landing) Documento emitido por la empresa transportadora naviera donde se estipula la recepción de los bienes y el contrato de transporte, dando título de los bienes. Las copias debidamente endosadas constituyen prueba de propiedad. Conocimiento de Embarque (Airway Bill) Documento similar al anterior extendido por la empresa transportadora aérea; este documento transfiere el título de propiedad de los bienes automáticamente al consignatario que puede tomar posesión de los mismos a su arribo a Canadá. Factura Pro-forma Estimación del costo de entrega usualmente requerido antes de la concreción de la venta. Factura Comercial Utilizada por el exportador para justificar el pago, generalmente en su propia papelería, pero que debe contener - para satisfacer los requisitos aduaneros canadienses- la siguiente información: fecha de emisión; nombre y dirección, tanto del comprador como del vendedor; número del contrato; descripción detallada de los bienes transferidos; precio unitario; número de unidades involucradas en la operación; peso total y los términos de entrega y pago. Formulario B-3 Este formulario incluye entre otros la siguiente información: nombre del importador, número de cuenta, descripción de los productos, fecha del embarque, posición y tratamiento arancelario, país de origen, tasa de impuesto y total de impuestos a pagar.


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Certificado de Origen (Formulario "A" Del Gatt) Para que el producto pueda acogerse a los beneficios del Sistema General de Preferencias Canadiense, el embarque y su documentación, deben estar acompañados del correspondiente Certificado de Origen, debidamente completado por la misma empresa exportadora o por una autoridad competente. La ausencia de dicho documento en el momento de la inspección aduanera resultará en la aplicación de un tratamiento arancelario menos ventajoso (MFN). Lista De Empaque Un requisito canadiense característico, es que los embarques estén acompañados por una lista de empaque minuciosamente detallada. La exigencia pretende facilitar la inspecc ión y liberación aduanera, la redistribución a las bocas de expendio, el redespacho fraccionado del producto a clientes y la administración de los depósitos (identificación de existencias y control de inventarios). Licencia o Permiso de Importación El Departamento de Asuntos Extranjeros y Comercio Internacional requiere los permisos de importación para las mercancías tales como textiles y ropa, productos agrícolas y de acero, y algunos artículos del alimento tales como productos lácteos, aves de corral, y huevos. Para solicitar una licencia de importación se deberá iniciar el trámite antes del encargo del importador al exportador, para ello, el importador canadiense deberá completar el formulario Ext -1466 y enviarlo al DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRES AND INTERNATIONAL TRADE: IMPORT CONTROLS DIVISIÓN en Ottawa. Este trámite se convertirá en un “permiso de importación” (formulario Ext-1054), una vez que la documentación sea revisada, aprobada y firmada.

Legislación: “Ley sobre permisos o licencias de exportación y de importación”.

Department of Foreign Affairs and International Trade http://www.dfait -maeci.gc.ca/ Certificado Cites En Canadá, el instrumento principal para la puesta en marcha de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies en Peligro de Extinción de la Flora y Fauna Silvestres (CITES) es el Wild Animal and Plant Protection and Regulation of International and Inter-provincial Trade Act (WAPPRIITA). La mayoría de las infracciones a CITES son investigadas por agencias federales, particularmente cuando se relacionan al tráfico de vida silvestre. Productos Regulados: 4202.11.00 - 4202.21.00 - 4202.31.00 - 4203.10.00 - 4203.30.00 Aquellos productos encuadrados bajo las posiciones arancelarias enumeradas deberán presentar el certificado CITES para especies en peligro de extinción y serán inspeccionados en el punto de ingreso por las autoridades aduaneras canadienses. Más información podrá consultarse en el MEMORÁNDUM D19-7-1 disponible en el sitio del Web de CCRA en www.ccra.gc.ca.


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Embalaje y Etiquetado En general, las exigencias de embalaje y empaque varían significativamente de un envío a otro según las características del producto y su destino (consumidor o usuario final, intermediario, importador y/o distribuidor mayorista). En todo caso, el embalaje debe ser el adecuado para proteger y minimizar la probabilidad de que se produzcan daños a las mercaderías durante su transporte y movimiento. La legislación establece que los paquetes deben ser fabricados, rellenados y exhibidos de forma que el consumidor no sea confundido o engañado en cuanto a la calidad o cantidad del producto contenido en el paquete.

Legislación: “Ley sobre el embalaje, empaquetamiento y etiquetado de productos de consumo” Canadá exige el etiquetado bilingüe en Inglés y Francés. Existen estrictas reglamentaciones sobre el etiquetado para aquellos productos que se dirigen al consumidor final, sean alimenticios o no. Estas reglamentaciones deben ser satisfechas para que el producto pueda ser comercializado en el mercado. Estas regulaciones engloban aspectos tales como: a) Identificación del producto por su nombre común o genérico, o en función de su uso; a,1) Color del producto si fuera aplicable. b) Especificación de la cantidad neta expresada en volumen, peso o unidades; c) Nombre y localización del fabricante; y

d) En el caso de productos pre -envasados manufacturados o producidos en su totalidad en un país extranjero, se acepta cualquiera de las siguientes maneras de expresar el nombre y dirección del importador/distribuidor:

d,1) el nombre y dirección de la empresa canadiense precedidos por las palabras "Imported by" ó "Importé par" ó "Imported for" ó "Importé pour".

e) La declaración de origen del producto adyacente al nombre y dirección de la empresa canadiense, ó el nombre y dirección de la empresa extranjera productora. f) Se indica asimismo, el lenguaje a utilizar (inglés y francés), tipo de letra y lugar donde debe ser ubicada la información antes mencionada.

Cuando el exportador argentino considere la impresión de etiquetas para un producto destinado al mercado canadiense, se recomienda que antes de proceder a la impresión, someta las mismas a los servicios de aprobación previa ofrecidos por los organismos canadienses pertinentes, puesto que los embarques pueden ser rechazados por pequeños errores o deficiencias de etiquetado. Se suele recomendar a los exportadores que envíen junto a la Factura Pro forma las muestras de las etiquetas que exhibirán los productos así el importador podrá someterlas a los controles necesarios. El exportador argentino, al considerar el diseño de las etiquetas bilingües para Canadá deberá tener presente que la Provincia de Quebec tiene legislación propia que exige el uso del francés en las etiquetas de productos comercializados dentro de su jurisdicción. Dicha legislación establece que todo producto a ser comercializado en la provincia debe contar con etiquetas en las que las inscripciones en francés deben ser, por lo menos de la misma prominencia que las que figuran en cualquier otro idioma utilizado en la misma. También es obligatorio que la información relacionada con instrucciones, garantías y material promocional esté en francés. Uno de los organismos canadienses con jurisdicción en la reglamentación del etiquetado de productos es “Office de la Langue Francaise”.


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Canales de Comercialización El mayor consumo de productos de cuero se registra en la Provincia de Ontario, concentrando el 40% del gasto total en estos productos. Le sigue Québec con el 25% y British Columbia con el 10%. Existe un creciente interés de los importadores canadienses por los productos de origen argentino. Los canales de distribución de productos de cuero incluyen tiendas especializadas, tiendas minoristas y tiendas de descuentos. Las tiendas especializadas constituyen más del 33% del mercado, mientras que las tiendas minoristas forman un 26% y las de descuento un 19% del mercado. La mayoría de los fabricantes canadienses venden directamente a tiendas minoristas y especializadas a través de representantes. Las empresas extranjeras, en general, también le venden a estas tiendas a través de distribuidores o agentes locales. Los fabricantes de ropa de Estados Unidos, tiene actualmente una ventaja comparativa cuando exportan sus productos a Canadá, ya que se benefician de las preferencias concedidas a este país por la firma del NAFTA (North America Free Trade Agreement – Tratado Norteamericano de Libre Comercio).


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Listado de Importadores Canadienses de Marroquinería HOLT RENFREW 60 Bloor Street West Toronto, Ontario M4W 3B8 – Canadá Tel.: 1 416 922 2333 Fax: 1 416 922 3240 Página Web: http://www.holtrenfrew.com DANIER LEATHER 2650 St. Clair Ave. West Toronto, Ontario M6N 1M2 – Canadá Tel.: 1 416 762 8175 Fax: 1 416 762 0365 E-mail: [email protected] Página Web: http://www.danier.ca/ HIGH FASHION HANDBAGS LTD. 401 Champagne Drive Unit 2 North York, Ontario M3J 2C6 – Canadá Tel.: 1 416 444 9857 Fax: 1 416 444 9857 E-mail: [email protected] KARANS LEATHER INC. 1329 Matheson Bl. E. Mississauga, Ontario L4W 1R1 – Canadá Tel.: 1 905 625 7820 Fax: 1 905 625 9172 E-mail: [email protected] Página Web: www.hydeport.com FLINT SADDLERY LTD. 2563 Passage Drive Coquitlam, British Columbia V3H 3G6 – Canadá Tel.: 1 604 469 6974 Fax: 1 604 469 6978 Página Web: www.flints.ca

130

PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIÓN

PARTE III

PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIÓN Sector Marroquineria

PROCEDIMIENTOS DE EXPORTACIÓN.

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Introducción

Este informe intenta proveer aquellas herramientas necesarias que todo exportador de productos de marroquinería necesita para irrumpir en el mercado internacional. Entre los principales instrumentos podemos mencionar los siguientes: documentos requeridos para la exportación, organismos intervinientes, datos estadísticos, regulaciones gubernamentales, entre otros. Es importante tener en cuenta que exportar es un “proceso”, y por eso es necesario que el empresario conozca las etapas que deberá cumplimentar para captar sus principales compradores en el mercado internacional y así lograr culminarlo con éxito. Cuando una empresa decide incursionar en el comercio internacional debe tener en cuenta múltiples factores y adecuarse a diversos cambios, modificando sus variables controlables y adaptándose a cambios macroeconómicos. En relación con lo antes mencionado se desarrolla el “Procedimiento de Exportación” con el fin de orientar a la empresa en la SECUENCIA de etapas a cumplir, para la concreción de su primera exportación.


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1. Información General

1.1 Situación del sector en la República Argentina El sector presenta varias ventajas competitivas que a destacar:

• Alto desarrollo de diseño • Mano de obra calificada con alto contenido artesanal (incorporando materias primas típicas

argentinas) • Reconocimiento de productos de alta calidad • Incorporación del “diseño regional” en los productos • Aceptación en mercados no tradicionales (por ejemplo los países asiáticos)

1.2 Inscripción como exportador e importador ante la Dirección General de Aduanas (DGA) Las empresas que deseen exportar deberán presentarse ante la Dirección General de Aduanas, en la División Registro, de la Subdirección General Legal y Técnica Aduanera, del domicilio real que la firma haya presentado ante la Dirección General Impositiva (D.G.I) Las firmas podrán inscribirse de las siguientes formas, según su actividad:

ü Para los que desean registrarse como “sociedades” (S.A., S.R.L, S.H, S.C, U.T.E, etc) * Deberán exhibir dos (2) ejemplares del formulario OM 1228 – E, certificado por un agente de Aduana o Escribano público y un modelo de “Acta de Distribución de Cargos” certificado éste, únicamente por Escribano público. Es importante que se tenga en cuenta que el domicilio real de la empresa debe ser igual al domicilio fiscal en la D.G.I (este es un requisito obligatorio), en el caso de tener más de un autorizado las otras personas deberán firmar al dorso del formulario. * Fotocopia del C.U.I.T

ü Para los registros como unipersonales * Como se ha mencionado en el caso anterior, tanto las empresas como los unipersonales deberán presentar dos (2) ejemplares del formulario OM 1228 – E, certificado por un agente de Aduana o Escribano público. * Fotocopia del D.N.I/ P.A.S/ L.E/ L.C/ C.I según el caso. * Fotocopia del C.U.I.T Asimismo existe la posibilidad de que las Pymes Argentinas tengan la alternativa de actuar como:


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ü Importador / exportador No habitual para la cuál deberá presentar: * Un (1) ejemplar del formulario OM 1752 – C (formulario de color Azul), él mismo deberá ser completado a máquina y tendrá que estar certificado por un agente de Aduana o Escribano público. * Fotocopia del C.U.I.T *Fotocopia del DNI/ P.A.S/ L.E/L.C/ C.I

Retiro de la Inscripción El retiro de la inscripción deberá efectuarlo personalmente el titular o integrante de la sociedad o bien un representante autorizado por escrito, en donde conste la firma de los dos anteriores mencionados. Datos útiles Dirección General de Aduanas Dirección: Azopardo 350 Teléfonos: 4338-6757/ 6759 Para saber las dependencias de la Aduana en distintas localidades se podrán consultar en el siguiente Website: www.afip.gov.ar/servicios_y_consultas/consultas_en_linea/datos_de_dependencias/aduanas/aduanas_main.asp 1.3 Clasificación arancelaria de las mercaderías Lo primero que debe averiguar una organización que desea iniciarse en el proceso exportador, es identificar cual es la “posición arancelaria del producto.” La posición arancelaria del producto está formada por 11 dígitos numéricos y una letra. La misma nos permitirá determinar la siguiente información:

- Derechos y reintegros que le compete a esa mercadería. - Exigencias y requisitos al momento de exportar. - Si la misma está sujeta a intervenciones especiales

Productos a desarrollar en el siguiente informe

Este trámite de inscripción demora aproximadamente 10 días hábiles

Importante: Dicho Número se obtiene en la AFIP-DGA “Departamento de Clasificación y Valoración” o bien; consultando a un “Despachante de Aduanas”


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El presente trabajo se desarrollará para todos aquellos productos que se encuentran encuadrados bajo las siguientes partidas: Cuadro 1 1.4 Derechos de Exportación El derecho de exportación es aquel gravamen arancelario que se aplica a todas o determinadas mercancías al consumarse la exportación. Si buscamos su definición en el Código Aduanero (art 724) el derecho de exportación es aquel que grava las exportaciones para consumo. Puede ser Ad valorem o Específico. El primero es aquel cuyo importe se obtiene mediante la aplicación de un porcentual sobre el valor imponible de la mercadería o, en su caso, sobre precios oficiales FOB. La forma de pago de los mismo se pueden realizar en dos instancias diferentes: la primera puede ser al momento del embarque de la mercadería o bien al momento de cobro de la exportación.

Descripción de los productos a desarrollar: 4201.00.10 – Artículos de talabartería o guarniciones para todos los animales (incluidos los tiros, traillas, rodilleras, bozales, sudaderas, alforjas, abrigo para perros y artículos similares) de cualquier material de cuero natural o regenerado. 4202.11.00 - Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los porta documentos, portafolios (carteras de mano) cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales con la superficie de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado. 4202.21- Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado. 4202.31- Artículos de bolsillo o de bolso de mano (cartera) con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o charolado. 4203.10- Prendas de vestir. 4203.29- Los demás. 4203.30- Cintos, cinturones y bandoleras. 4205.- Las demás manufacturas de cuero natural o regenerado.


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En el siguiente cuadro se detallan los derechos de exportación que le correspondientes a los productos que se presentan en este informe: Cuadro 2

Posición Arancelaria Derecho de Exportación 4201.00.10 5%

4202.11 5%

4202.21 5%

4202.31 5%

4203.10 5%

4203.29 5%

4203.30 5%

4205 5%

1.5 Reintegro Consiste en la devolución total o parcial de los tributos pagados en las distintas etapas de producción y comercialización. Este reintegro se aplica sobre el valor FOB, FOR o FOT de la mercadería a exportar neto del valor CIF de los insumos importados incorporados a la misma y corresponde aplicar la alícuota vigente al momento de oficialización del permiso de embarque. El nivel de reintegros está establecido por el Dec.2275/94 y sus modificatorios. La DGA fiscaliza la liquidación de los reintegros. En caso de que mercaderías exportadas retornen al país, se debe restituir el importe percibido en concepto de reintegros para su despacho a plaza. El régimen es compatible con el Draw Back. En el cuadro 3 se detallan el porcentaje que recibirán las firmas fabricantes de estos productos (Dec. 690/02 ) Cuadro 3

Posición Arancelaria Reintegro 4201.00.10 6%

4202.11 6% 4202.21 6% 4202.31 6%


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Dentro de las posiciones arancelarias que se analizan en el presente informe, existen algunos productos que perciben un porcentaje diferencial al reintegro general. En el cuadro 4 se especifican cuales son los mismos y los porcentajes que reciben.

Posición Arancelaria Reintegro

4203.10 Cortados en forma 4.3% Los demás 6%



4205 Entretenimiento para mascota 5% Los demás 3%

1.6 Liquidación de Divisas Desde el 6 de Diciembre de 2001 el Banco Central de la República Argentina, estableció la obligación de ingresar y negociar en el mercado único y libre de cambios, según los plazos determinados por la Secretaria de Industria y Comercio, a las divisas derivadas de las exportaciones de bienes y servicios. Los productos de marroquinería tienen un plazo para el ingreso de divisas de 180 días corridos a partir de la fecha en que se haya efectivizado el embarque (Res. SICM 120/03) y tiene un término de 90 días para liquidar las divisas provenientes de exportaciones de bienes y servicios. Además de los plazos establecidos para el cobro de las exportaciones se dispondrán e cinco días hábiles para la efectiva liquidación de cambio. En ningún caso, la liquidación en el mercado de cambios de los cobros por exportaciones de bienes, podrá ser posterior a los diez días hábiles de la fecha de ingreso de la transferencia de las divisas a una entidad financiera local o puesta a disposición de los fondos del exterior. 1.7 Organismos que intervienen en la exportación de artículos de marroquinería El sector marroquinero se encuentra dividido según, cual sea la especie de cuero que se utiliza para los subproductos derivados de los mismo. Se considera productos de especies tradicionales a los siguientes: *Vacuno *Bovino *Conejo *Liebre


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*Ovino *Etc La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) ha redactado una resolución en donde su objetivo es impulsar la cooperación internacional para poder lograr que se resguarden ha ciertas especies contra el tráfico excesivo, a fin de evitar la extinción de las mismas. Los Estados que se han adherido a la Convención CITES son denominados Estados Partes, actualmente el convenio se encuentra vigente en más de 150 países. A efectos de instaurar la defensa de las especies se han elaborado tres Apéndices, clasificados según la amenaza que poseen cada uno de ellas El Apéndice I comprende a todas las especies en peligro de extinción que son o pueden llegar a estar afectadas por el comercio. Para poder comercializar las especies que se encuentran en este apéndice, las empresas deberán sujetarse a una reglamentación sumamente estricta, a fin de no poner en un peligro la supervivencia de las mismas. Su comercialización sólo es autorizada bajo circunstancias excepcionales. El Apéndice II incluye a todas las especies, que si bien actualmente no se encuentran en peligro de extinción, pueden llegar a estarlo al menos que el comercio de las especies que conforman este apéndice se encuentren estrictamente regulados. Apéndice III contiene todas las especies que algunos de los países partes consideren que se hallan sometidas a reglamentación dentro de su jurisdicción con el objeto de prevenir o restringir su explotación y que necesiten de otras partes en el control de su comercio. La norma del comercio se realizará a través de los permisos de exportación. Cada país exportador será el encargado de controlar las fuentes de reproducción y en todo caso restringir el número de certificados que se otorga (cupo o cuota). Asimismo el país que ejerza el rol de importador se comprometerá a no realizar la transacción comercial, sin la previa presentación del exportador de los permisos correspondientes. Cabe destacar que nuestro país ratifico el texto de la Convención mediante la ley Nro. 22.344 del año 1980. Asimismo dentro de las especies no tradicionales se pueden mencionar algunas de ellas:


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Las empresas que desean comercializar artículos de marroquinería en el exterior deben tener en cuenta los organismos que intervienen.

ü Tradicionales: las manufacturas de cuero tradicional no poseen ninguna restricción, por lo tanto no interviene ningún organismo nacional para la comercialización de los mismos. En la verificación aduanera no sólo interviene personal de la Dirección General de Aduanas sino que, en algunos casos se designa personal por la Cámara de la Industria Curtidora Argentina para que participen conjuntamente. Los especialistas de las Cámaras sólo pueden expresar su opinión e incluso dejarla asentada por escrito. La participación de estas entidades es solicitada por el servicio aduanero. Son sólo algunos los productos del capitulo 42 los que requieren de verificación conjunta. Las entidades autorizadas para participar en la verificación son: - Asociación de Industrias del Cuero, sus Manufacturas y Afines - A.D.I.C.M.A. - Cámara de la Industria Curtidora Argentina - C.I.C.A. - Asociación de Curtidores de la Provincia de Buenos Aires - A.C.U.B.A. - Cámara de la Industria del Calzado - C.I.C. Cámara de la Industria del Calzado de Córdoba. - Cámara de la Industria del Calzado de Rosario. -Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines de la República Argentina - C.I.M.A. - Cámara Argentina de Industriales Proveedores de la Industria del Calzado - C.A.I.P.I.C. ü No tradicionales: La exportación de animales vivos de la fauna silvestre, como así también la de sus pieles, cueros y demás subproductos deberá contar con la autorización previa de la Departamento de Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La empresa exportadora deberá inscribirse y registrarse ante este organismo, para ello deberá presentar el Formulario Nro. 1, que requiere la siguiente información:

Serpientes (Boa curiyu) Puma Loro hablador Cotorra verde Cotorra carirroja Maracana de cuello dorado Catita ala amarilla Catita enana Chiripepe salteño Zorro pampa Zorro vinagre Conepatus chinga Zorrino patagónico Pecarí de collar Yacaré hocico angosto

Ñandú común Gato pajonal Loro choroy Cotorra frente dorada Papagallo rojo Catita serrana común Catita serrana verde Chiripepe común Chiripepe salteño Zorro de monte Zorrino chico Zorrino común Zorrino andino Pecarí labiado Caimán latirostris


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*Datos de la firma o persona jurídica *Domicilio Legal en jurisdicción federal *Actividad por la cual desea inscribirse ante esta Dirección, como ser: Exportador,Importador, Criadero, Zoológico, Comerciante de animales vivos, Comerciante de productos y subproductos de Fauna y Flora Silvestres, etc. La actividad mencionada puede ser ampliada posteriormente por el usuario inscripto. *Mencionar los depósitos, locales, etc. sin excepción, donde se deposita la mercadería, sitos en Capital Federal o en el interior del país. Con el formulario debe adjuntarse la siguiente documentación: -Inscripción ante la Dirección de Fauna Provincial en caso de corresponder AFIP. -Inscripción ante la D.G.A, último pago de Ingresos Brutos y Caja de Jubilaciones (en fotocopia). Estatuto social en fotocopia legalizada. *Las firmas deberán ser certificadas por Escribano Público o por personal del Banco con el cual realicen operaciones. Este formulario número 1 no po Si la empresa desea exportar una especie que no se encuentre listada en los Apéndices de la Convención CITES, esa Dirección emitirá un certificado de exportación con un sello de NO INTERVENCIÓN. Para obtener el certificado de exportación la Pyme deberá presentar: la solicitud original y cuatro copias firmadas por el titular con copia provisoria del permiso de embarque (SIM). Las exportaciones de las manufacturas de cuero de productos no tradicionales deberán estar amparadas por la Guía de Tránsito correspondiente, antes de solicitar el permiso de exportación en el departamento de Fauna de la Secretaria de Medio Ambiente, donde conste que la caza se ha realizado de acuerdo a las disposiciones tanto provinciales como nacionales. Todos los artículos de cuero de especies silvestres, que sean desplazados se deberán acondicionar para su transporte interprovincial o hacia y dentro de la jurisdicción federal, en receptáculos o envoltorios propios y alejados de toda otra mercadería, y deberá contar con un rótulo adherido en donde se exprese en forma clara y visible “Producto de la Fauna Silvestre”, nombre y domicilio del remitente y del consignatario, indicándose en forma distintiva el tipo de producto que incluya. Es importante que la empresa productora sepa qué es la Guía de Tránsito. Es un documento que extiende la Autoridad de aplicación de cada jurisdicción y que se utiliza para el transporte de los productos y de los subproductos de la fauna silvestre. Sólo se otorgará a las empresas que acrediten sobre la base de los Certificados de origen que confirmen la obtención y tenencia de los especimenes o productos que amparen. Además se debe tener en cuenta que si por alguna circunstancia la empresa se viera imposibilitada en hacer llegar la mercadería al destinatario dentro del período de validez que fija la Guía de Tránsito, deberá describir cuales han sido las circunstancias que han derivado en este incumplimiento a la Autoridad de la jurisdicción, dentro del plazo establecido en el documento.

Este formulario no posee costo alguno


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El término de validez de todos los documentos que se derivan de la reglamentación no debe superar los siguientes criterios:

- Para distancias de hasta 50 kilómetros son 12 (doce) horas. - Para distancias entre 50 y 4.00 kilómetros son veinte y cuatro (24) horas.

- Para distancias entre 4.00 y 8.00 kilómetros son cuarenta y ocho (48) horas. - Para distancias entre 8.00 y 1.500 kilómetros son noventa y seis (96) horas. - Para distancias mayores de 3.000 kilómetros son doce (12) días.

Se encuentra prohibido para los establecimientos de curtiduría entregar pieles o cueros de especies no tradicionales , que no estén debidamente amparados por la Guía de Tránsito. El costo de tránsito lo fija cada jurisdicción o provincia. A las Pymes se le denegará la autorización para la exportación en los siguientes casos:

a. Cuando involucre a especies incluidas en el Apéndice I del CITES, salvo que se encuentre alcanzadas en las excepciones de las mismas.

b. Cuando no certifique fehacientemente el origen legal de los artículos a exportar, por

ejemplo que en la caza de los ejemplares, la extracción de los productos o subproductos o la elaboración de los derivados, no se haya cumplido en todas las etapas con las disposiciones nacionales o provinciales sobre la materia.

c. Cuando no se cumplan con los requisitos sanitarios previstos por la autoridad correspondiente.

La aduana posee cuatro canales de verificación de mercaderías (verde, naranja, morado y rojo). Para los artículos tradicionales como no tradicionales que sean exportados temporalmente les corresponde “Canal Rojo Obligatorio”. En este se procede a la verificación de la mercadería y de la documentación que la acompaña. Datos útiles Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable Dirección: San Martín 451 Teléfonos: 4348-8602/8603 Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

1.8 Transporte Internacional, Empaque y Embalaje 1.8.1 Empaque y embalaje El objetivo principal del empaque y embalaje es proteger las características de la carga y preservar la calidad de los productos que contienen. Esta protección asegurará su llegada en óptimas condiciones al país importador.


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En los productos de marroquinería el embalaje depende del tipo de producto que va a ser exportado, dado que, no existe un tipo de embalaje estándar ni tampoco norma alguna que hubiera de cumplir, por ello, el mismo se debe adaptar al diseño del producto, calidad del cuero y tipo de transporte a utilizar. Cada fabricante embala y empaca su producto de acuerdo al cuidado del mismo. Para productos de marroquinería el tipo de carga es “unitarizada” por cajas de cartón, si nos referimos a accesorios como ser: billeteras, cinturones, carteras, llaveros, pulseras, etc. Por el contrario, para productos de marroquinería del rubro vestimenta suele utilizarse los denominados “fardos” (bulto grande de ropa) para el caso de: camperas, chaquetas, sacos, etc. La carga que se transporta por vía marítima, a diferencia de la aérea, precisa un embalaje mucho mas robusto y por ende, más costoso, puesto que se ve sometida a un manejo más rudo debido a los efectos mecánicos del movimiento de estos tipo de transportes. Estas operaciones pueden quedar en manos del exportador, el operador de transporte (cuando consolida la carga) de la misma línea comercial, lo que permite un manipuleo más rápido y eficiente. A continuación se mencionan algunas consideraciones generales para el empaque y embalaje

• A causa de los distintos peligros, riesgos y presiones de distintas índole a que se ve sometida la carga para estos tipos de productos, se necesita una protección especifica contra efectos mecánicos que se derivan del movimiento dinámico (impacto, caídas, choques, oscilaciones y vibraciones); tensión estática por presión (amontonamiento y apilamiento); factores climáticos (calor, frió, humedad); fuego y agua; hurto; y muy especialmente la contaminación (olores).

• Según las características de los modos de transportes que se utilicen en cada embarque, el

embalador tiene la posibilidad de elegir entre una gran variedad de materiales. La elección del tipo y material de embalaje implica tener buen conocimiento de los distintos aspectos de la cadena de distribución física internacional, así como de las especificaciones y las pruebas de control de calidad de los materiales.

• La llegada de la carga al punto de embarque (puerto, aeropuerto o terminal terrestre)

también determina, en gran medida, las especificaciones del embalaje. • Los productos que se embarcan hacia un destino internacional, atraviesan tres trayectos

geográficos distintos, a saber: el país exportador, el tránsito internacional y el país importador. Las características particulares de cada uno de estos trayectos requiere un tipo de embalaje diferente del utilizado cuando los embarques se mueven dentro de un solo país.

• La carga unitarizada goza de un mayor nivel de protección; no obstante el embalaje que se

escoja debe dar suficiente protección contra riesgos y peligros. La contenedorización en ningún caso elimina los peligros que se presentan durante el viaje, pero presta mayor nivel de protección a la carga que las demás modalidades de unitarizacion.


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1.8.2 Transporte internacional Transporte Aéreo El modo de transporte se elige después de haber analizado el recorrido de un embarque internacional a través de la cadena de distribución física, como así también, las características de las distintas clases de productos. Los productos de marroquinería en su gran mayoría se transportan por vía aérea y en el caso de países limítrofes se utiliza el medio carretero o el antes mencionado. Depende de los costos y la urgencia del importador, ya que dentro de estos productos como por ejemplo: camperas, sacos, chaquetas, pantalones, carteras, etc. se involucra un factor predominante que es la “moda”, con esto se quiere decir que el tiempo de comercialización para algunos productos en el país de destino es sumamente importante debido a la corta vida comercial de muchos de ellos. Ventajas

• Velocidad: Este factor compensa el corto período en que estos productos están de moda. • Competitividad: Provoca reducción en los costos de embalaje, manipuleo, documentación,

seguro y financiamiento debido al ahorro en depósitos de almacenamiento. Desventajas

• Capacidad: Al tratarse de productos con un gran porcentaje de valor agregado y no siendo por el contrario productos de consumo masivo, esta debilidad no sería un problema mayor para el exportador argentino.

Transporte Marítimo Es poco probable que se utilice el transporte por vía marítima, excepto que sean grandes pedidos y el importador no los requiera con urgencia, aunque podrían existir variantes que determinen el envio en contenedores consolidados. Por el contrario este medio de transporte sí suele utilizarse en la exportación de cueros crudos, salados o secos donde el valor agregado se le dá en el país de destino y las cantidades solicitadas se manejan a gran escala. Ventajas

• Competitividad: Ofrecer economías de escala debido a las tarifas de fletes más bajas, este es uno de los aspectos a tener en cuenta si el producto no requiere urgencia por parte del importador.

• Capacidad: Si bien esta es una ventaja muy importante en lo que hace a la DFI (Distribución Física Internacional), al tratarse de productos de marroquinería no sería de gran importancia para el exportador argentino siendo que generalmente no se efectúan grandes pedidos del exterior.

• Velocidad: Aquí se presenta la mayor debilidad para estos tipos de productos, ya que como lo hemos mencionado, la moda exige sus tiempos.


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Desventajas • Embalaje: Debido al tipo de transporte el embalaje que se requiere es mucho mas sólido y

resistente. • Accesibilidad: Los puertos marítimos suelen estar apartados de los lugares de producción

y/o comercialización lo cual en menor medida también sería un problema. Fuente: Cargo S.A (Agente de Carga – Freight Forwarder) Emilio Jose Baronio S.A.S.I.Y.E (Despachante de Aduana Exportación – Importación) Gestion Logística de la Distribución Física Internacional. Autor: Ruibal Handabaka 1.9 Precios del mercado interno de cueros A continuación se podrá ver un cuadro con los precios del mercado de cueros en bruto, correspondientes a la semana de 26 de Marzo de 2004 al 2 de Abril del corriente año. Asimismo se informa que el dólar al cual se hace referencia es un mix Banco Nación comprador y vendedor a la cotización del día anterior. Fuente: Cuero América 1.10 Documentos más usuales en el comercio exterior

• Factura Pro Forma • Factura Comercial original • Packing List • Certificado de origen (en caso de poseer preferencia arancelaria otorgada por el país de

destino a los productos argentinos) • Certificado CTC (en caso de haber utilizado en el proceso productivo productos importados

ingresados a través por Destinación Suspensiva de Importación Temporaria) • Documento de transporte (BL, Carta de porte, Guía Aérea) • Inspección de Preembarque (en algunos países es obligatoria) • Certificado de Normas de Fabricación • Certificados de Calidad

1.10. 1 Certificado CTC

Ciudades Novillo Vaca Vaquillona

Buenos Aires/ Rosario $ 4,00 u$s 1,41 $ 3,20 u$s 1,13 $ 3,50 u$s 1,23 Mendoza $ 4,00 u$s 1,41 $ 3,20 u$s 1,13 $ ---- u$s ---- Córdoba /Santa Fé $ 3,50 u$s 1,23 $ 2,80 u$s 0,99 $ 2,95 u$s 1,04 Norte y similares $ 3,10 u$s 1,09 $ 3,10 u$s 1,09 - - Cabe destacar que los precios se actualizan semanalmente en el siguiente Website: www.cueroamerica.com


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Los productores de cuero que importen insumos bajo Admisión Temporaria (que serán utilizados para el proceso productivo de las manufacturas de cuero que finalmente serán exportadas) deberán solicitar ante la Secretaría de Industria y Comercio este certificado. El mismo tiene como objetivo establecer una relación porcentual entre insumo importado-producto terminado. Esta tarea es realizada conjuntamente con el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial). Para efectuar la mencionada relación el exportador deberá presentar documentación referida a la exportación (ej: factura E) y a la importación. Para oficializar la exportación deberá presentar el certificado ante la DGA a fin de la correcta verificación. 1.10.2 Certificado de Origen En caso de que el país de destino le haya otorgado una preferencia arancelaria a un determinado producto argentino, es necesario presentar ante la Aduana de dicho país el mencionado certificado para poder acceder efectivamente a la preferencia otorgada. Formulario A – Certificate of Origin Es tramitado por el exportador ante la Secretaría de Industria y Comercio. Su finalidad es garantizar que el producto está conformado en su mayoría por insumos argentinos y la mayor parte del proceso productivo se ha realizado en este país. Cada país establece un porcentaje mínimo para considerar el origen de un producto. El Formulario A presenta un original, duplicado y triplicado. El original se entrega al exterior en su versión en inglés o en francés, el duplicado queda en la S.I.C.Y.M en castellano y el triplicado queda para el exportador también en castellano. Al dorso del formulario A se describen los criterios del certificado de origen; y las condiciones que deben cumplimentarse en relación a los insumos importados utilizados en la producción de manufacturas de cuero como ser: porcentajes utilizados, procesos de elaboración y condiciones de procesamiento y país al que se exportan. El Formulario A se entrega al exportador sólo si cumple los siguientes requisitos:

• Presentar factura de exportación con sus 12 dígitos, la firma y sello de la empresa

exportadora que es la misma que firma toda la documentación. • Permiso de embarque cumplido por el guarda o despachante de Aduana y firmado y sellado

por él una vez embarcada la mercadería. En caso de no haber embarcado la mercadería y con el objeto de sólo adelantar el trámite deberán agregar:

1) copia del conocimiento de embarque o guía aérea intervenidos por las respectivas compañías más copia sin intervenir, declarando en el formulario B su compromiso a presentar el permiso de embarque correspondiente dentro de los 7 días hábiles de finalizada la carga, una vez presentada obtendrá el número respectivo del formulario A.

2) Formulario de Estadísticas: uno por posición arancelaria que figure en el permiso con su

descripción de kilos netos y valor FOB sin centavos.


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Formulario B – Solicitud de Certificado de Origen Se requiere sólo en aquellos casos en que se hayan utilizado en la fabricación de la mercaderías de que se trata materiales o componentes importados. Cuando los criterios del origen establecidos por el país de destino entrañen un valor porcentual el exportador debe facilitar los datos que permitan comprobar ese porcentaje, como ser el valor de los materiales y componentes importados. Es importante destacar que este formulario tiene carácter de declaración jurada y por lo tanto son aplicables sanciones si se comprueba que los datos proporcionados por el exportador son inexactos. Fuentes: Dirección de Promoción de Exportaciones de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación. 2. El comercio de artículos de marroquinería a nivel mundial

2.1 Aranceles de Importación

El arancel de importación es establecido por cada país, cuya finalidad es: proteger las industrias nacionales y gravar en concepto de impuesto a las mercaderías importadas en su territorio aduanero. El arancel se deduce del valor CIF de la mercadería o valor en aduana. Se puede expresar de dos formas: Como porcentaje “Derecho ad-valorem” o como un monto fijo por unidad de medida es decir “Derecho Específico”. En el siguiente informe se citan algunos Website en donde pueden consultarse los nomencladores arancelarios de diferentes países: ALADI : “Asociación Latinoamericana de Integración” (los miembros son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela) Website: www.aladi.org Unión Europea los miembros son: Italia, España, Portugal, Grecia, Alemania, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Irlanda, Liechtenstein, Países Bajos) Website: www.taric.com Estados Unidos Website: www.dataweb.usitc.gov Reino Unido Website: www.dti.gov.uk Nicaragua, Guatemala, El Salvador , Honduras, Costa Rica Website: www.sieca.org.gt APEC Los países pertenecientes son: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Rep. Popular de China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Rep. De Corea, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Tailandia, Vietnam. Website: www.apectariff.org Costa Rica


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Website: www.hacienda.go.cr // www.procomer.com Canadá Website: http://www.ccra-adrc.gc.ca/customs/general/publications/tariff2003/tablewithamendments-e.html Japón Website: www.customs.go.jp/toukei/info/index_e.htm El Salvador Website: www.aduana.gob.sv Rusia Website www.custom-house.com Nueva Zelanda Website: www.rapiddttp.com/tariff


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3. Diagrama de Secuencia de exportación

Etapa 1

Oferta Cotización

Decisión del empresario de

Exportar

Exportador

Envío de oferta cotización. De solicitarse se procede también a

enviarse muestras

Importador

Despachante de enviarse

muestras las recibe del

exportador para su

despacho


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Etapa 2

Aceptación de la Oferta

Importador

De estar conforme y aceptar la oferta

solicita factura pro forma.

Exportador

Elabora la factura pro

forma o bien de estar de

acuerdo con el

importador con la oferta

cotización, el exportador

esperará el aviso de su

banco corresponsal de

haber recibido del banco

emisor el crédito

documentario.

Banco Emisor (es el banco con el cual decide trabajar el importador, confecciona y realiza la

apertura del crédito) : Recibe instrucciones de su cliente para la apertura de un crédito

documentario, en donde se especifican las condiciones de la oferta. Banco corresponsal (los bancos de

primera línea poseen corresponsales en las ciudades más importantes

sino no las poseen se trabajará con un tercer banco que es el que

trabaja habitualmente el exportador) Recibe la apertura del crédito documentario y las condiciones

de las mismas.


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Etapa 3

Operativo previo al despacho

Exportador

Recibe notificación de la apertura del crédito a través de su banco y del

importador . Analiza el contenido de la carta de crédito, según las

condiciones estipuladas previamente. Deberá cumplir con:

Fecha y forma con todos los requisitos.

Si podrá disponer de la bodega en

fecha de despacho.

Si se podrá negociar los documentos dentro de la

validez del crédito.

Procede a preparar la mercadería, confecciona los documentos exigidos y establecidos en la carta de crédito

para entregárselos a su despachante.


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4 Etapa

Operativo del Despacho

Despachant

Recibe del Exportador la factura comercial, Nota de Empaque y demás

documentos. Confecciona Permiso de Embarque.

Exportador o despachante:

a) reserva bodega y toma Nota del valor del flete.

b) Contrata seguro

Abona o garantiza el pago de derechos, gravámenes o tasas en el banco del Exportador

Afip – DGA * Recibe del Despachante:

- Permiso de Embarque. - Documentos probatorios

de la exportación. * Puede solicitar:

- Copia de la carta decrédito.

- Certificado de fabricación.

- Declaración jurada de valor.

* Controla: - Exportador y

Despachantes estén habilitados.

- Posición arancelaria, mercadería, índice, derechos, etc.

De estar todo en orden registra la operación.

Despachante: - Recibe de la AFIP – DGA el

permiso de embarque. - Establece con el exportador la

compañía aseguradora, lugar, día y hora en que se procede la carga de la mercadería.

- Informa a la Afip lo relativo a la carga.

El día de la carga la Afip se destaca la

visita del verificador


151

5 Etapa

Post-Despacho

Exportador

Recibe del despachante la documentación que ampara la

mercadería despachada entregando a su Banco

corresponsal la carta de crédito juntamente con la información que

requiere la misma.

Le comunica al importador que se realizó el embarque y

le remite los documentos exigidos.

Banco corresponsal recibe instrucciones del exportador, controla y verifica que todos los

papeles de acuerdo a la carta de crédito si esta todo en regla, remite

documentación al banco emisor.

El exportador recibe del banco corresponsal el

importe neto de la carta de crédito deducidas

comisiones, gastos, etc.

Gestiona el exportador

otros beneficios que les

puede corresponder los

reintegros, recuperos del

iva, etc.

Paga el exportador al

despachante honorarios.

profesionales

El despachante una vez finalizado el embarque procede

al pago de derechos, etc.


152

Anexo I – Incoterms En los negocios internacionales se utilizan los contratos de compraventa internacional, existen una serie de términos estandarizados que se manejan para instaurar cuales de las dos partes tendrá las siguientes responsabilidades: transporte de la mercancía, seguro que cubre los posibles daños y deteriores que sufra la mercadería durante el transporte, establecer en que lugar el exportador ha de poner la mercancía a disposición del importador, etc. La normativa que rige a estos términos internacionales ha sido creada por la Cámara de Comercio Internacional y cuya validez es internacionalmente conocida. Son 13 los Incoterms que se utilizan en el comercio exterior, a continuación se empleará cual de ellos se aplica, en función de lo acordado entre exportador e importado. Se detalla la lista de los Incoterms para que el exportador decida en que término negociar: EXW (Ex-works; En Fábrica): el exportador cumple con su obligación de entrega al poner la mercadería en fábrica, taller, etc a disposición del comprador; desde ese momento todos los gastos (transporte, seguro, aduaneros, etc.), así como los riesgos de deterioro o pérdida de la mercancía, cuentan por parte del importador. FCA (Free-carrier; Franco transportista): el exportador entrega la mercancía en el lugar fijado a cargo del transportista contratado (un puerto determinado, en los depósitos del transportista, etc.) con los trámites aduaneros de salida del país ya cumplimentados. Si el importador no ha fijado ningún punto especifico el vendedor puede elegir dentro de la zona estipulada el punto donde el transportista se hará cargo de la mercadería. Hasta dicho momento todos los gastos y riesgos son por cuenta del exportador y a partir de dicha entrega, del importador. FAS (Free alongside ship; Franco al costado del buque): El precio de la mercadería se entiende al costado del barco en el puerto convenido, sobre el muelle o en barcazas . El costo y el riesgo de embarcarla y todos los que se originen a partir de ese momento serán por cuenta del importador. Este incoterm sólo se utiliza cuando el transporte es marítimo. FOB (Free on board; Franco a bordo): en este caso el exportador entrega la mercancía una vez que ya está embarcada y con los trámites aduaneros de exportación cumplimentados. A diferencia del anterior incoterm los gastos y riesgos del embarque corren por cuenta del exportador. Se puede utilizar este termino únicamente en el transporte por mar o vías acuáticas interiores. CFR (Cost and freight; Coste y flete): el exportador entrega la mercancía en el puerto de destino convenido, pero no sólo tiene que embarcar la mercancía, sino que además se responsabiliza del gasto de la travesía hasta el puerto de destino pero el seguro no esta cubierto debido a que se hace cargo el importador. Este incoterm se utiliza únicamente cuando el transporte es marítimo. CIF (Cost, insurance and freight; Coste seguro y flete). El exportador entrega la mercancía en el puerto de destino con flete pagado y seguro cubierto. El vendedor se responsabiliza de contratar el seguro y paga la prima correspondiente. Se utiliza sólo cuando el transporte es marítimo. CPT (Carriage paid to; Transporte pagado hasta el lugar de destino convenido): El exportador paga el flete del transporte hasta el destino mencionado. Si surge algún peligro de pérdida o daño de la mercadería se transfiere del vendedor al comprador cuando la mercadería ha sido entregada al transportista. El vendedor despacha la mercadería para su exportación.


153

CIP (Carriage and insurance paid to; Transporte y seguro pagados hasta el destino): El exportador tiene las mismas obligaciones que bajo el CPT per además se debe conseguir un seguro a su cargo. DAF (Delivered at frontier; Entregado en frontera): el exportador debe entregar la mercancía en el punto fronterizo acordado, debe hasta ese momentos hacerse cargo de todos los gastos. DES (Delivered ex ship; Entregado sobre buque): el exportador entrega la mercancía sobre el buque, una vez que éste ha llegado al puerto de destino, pero antes de ser desembarcada. El importador se responsabiliza de los gastos y riesgos de la descarga. DEQ (Delivere ex quay; Entregado en muelle con derechos pagados): El vendedor cumple con su obligación cuando coloca la mercadería a disposición del comprador sobre el muelle en el puerto de destino acordado, despachada en aduana para la importación. DDV (Delivered duty unpaid; Entregada derechos no pagados): el exportador debe entregar la mercancía en el punto convenido (fábrica o almacén del importador), corriendo con todos los gastos y riesgos. Únicamente quedarían por pagar los trámites de la aduana del país de destino que serán por cuenta del importador. DDP (Delivered duty paid; Entregado derechos pagados): es igual que la anterior pero en este caso el exportador también tramita los derechos, impuestos y cargas necesarias para llevar la mercadería hasta el lugar convenido. Anexo III – Páginas web útiles

- Fundación Export.Ar www.exportar.org.ar En nuestro Website la Pyme podrá consultar los datos mas relevantes acerca del mercado de interés en el exterior; en este caso la Fundación le proporciona entre otras cosas perfiles de mercado del producto interesado, oportunidades de negocios, listado de importadores o cualquier otro tipo de información comercial. Perfil de Mercado: Es la información que describe en forma sintética la situación “in situ” de un producto en un momento y mercado determinado. En el perfil de mercado podrán observar los siguientes temas: Posición arancelaria, descripción de la mercadería, situación del mercado en el exterior, aranceles de importación, acuerdo, tipos de documentos exigidos, datos estadísticos de los últimos 3 años, canales de comercialización, impuestos internos, listados de importadores, entre otros datos. Oportunidad comercial: Es una demanda basada en la necesidad puntual de un potencial importador de un bien en un mercado determinado. En la misma oportunidad se detalla: el tipo de producto, la cantidad demandada, la posición arancelaria y todos los datos del importador (Tel, Fax, localidad, dirección, mail, etc.). Listado de importadores: Elaborado sobre la base de información suministrada por la Red Exterior de nuestras representaciones argentinas en el exterior; organizada en función de los productos por posición arancelaria. Este listado contiene el contacto del importador (Tel, mail, website, dirección).

- Cancillería Argentina www.cancilleria.gov.ar - Centro de Economía Internacional (CEI) http://cei.mrecic.gov.ar


154

Podrá observar diferentes intercambios comerciales a nivel internacional, informe de coyuntura y demás información sobre el comercio exterior argentino.

- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos www.indec.mecon.gov.ar Aquí podrá consultar sobre estadísticas de comercio exterior recientes.

- Banco Central de la República Argentina www.bcra.gov.ar En esta página podrá observar la información correspondiente a sus obligaciones como exportador a la hora de consultar si la normativa se ha modificada con respecto a la liquidación de divisas.

- Infoleg http://infoleg.gov.ar

Boletín oficial en donde se publica normativa correspondiente al comercio internacional en general. - Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) www.afip.gov.ar - Ministerio de Economía www.mecon.gov.ar - Nominar www.nominar.com Aquí podrá consultar el listado de empresas proveedoras argentinas. A continuación se detallan los pasos a seguir para recabar información: Sobre el margen derecho deberá hacer clic en “Guía de Empresas”, ingrese el código de su producto (posición arancelaria) y si no posee el mismo lo podrá hacer solo con la descripción. Otra posibilidad que nos brinda la página es buscar productores exportadores por la razón social de la empresa.

- Cámara Industrial de las manufacturas del cuero de la República Argentina: www.cuerocima.com.ar

- Centro de Comercio Internacional: www.intracen.org - CueroNet: www.cueronet.com -

Aquí podrá observar información sobre precios de mercado de cuero en bruto y demás información sobre el sector marroquinero.

- Portal del Cuero: www.portaldelcuero.com Es un sitio de comercialización en Internet y generador de nuevas oportunidades de negocios de la cadena productiva del sector del cuero, el calzado y sus manufacturas; focalizado en el ámbito americano, con proyección a nivel mundial.

- Portal con información del sector: www.cueroamerica.com

Empresas de Transporte: - www.aduanaargentina.com En este Website podrá consultar las empresas de transporte

marítimas y terrestres.

155

INFORMES DE MERCADO. MARROQUINERIA

ANEXO I

GUIDE TO APPAREL/TEXTILE CARE SYMBOLS*

Wash

Bleach

Dry

MachineWashCycles

Tumble DryCycles

Tumble HeatSettings

Iron-Dry or Steam

Dryclean - Normal Cycle Dryclean - Additional Instructions

MaximumTemperatures

WaterTemperatures

(200F)

95C• • •• • •

(160F)

70C• • •• •

(140F)

60C• •• •

(120F)

50C• • •

(65F-85F)

30C•

(105F)

40C• •

(Maximum)

Symbol(s)

Normal

Any BleachWhen Needed

Normal

High

Only Non-Chlorine BleachWhen Needed

PermanentPress

PermanentPress

Delicate/ Gentle

Delicate/ Gentle

WarningSymbols forLaundering

AdditionalInstructions(in Symbolsor Words)

Hand Wash

Do Not Wash

Do Not Bleach

Do Not Iron

Do Not Dry(used with

Do Not Wash)

Any Heat

AnySolvent

Medium Low No Heat/Air

Do NotDryclean

Line Dry /Hang to Dry

Drip Dry

Dry Flat

Do Not Wring

Do NotTumble Dry

In the shade(added to line dry.drip dry, or dry flat)

No Steam(added to iron)Iron

AShortCycle

LowHeat

NoSteam

Finishing

ReducedMoisture

PetroleumSolvent

Only

FAny Solvent

ExceptTrichloroethylene

P

Dryclean

200C(390F)High

150C(300F)

Medium

110C(230F)Low

* This chart illustrates care symbols accepted by the Federal Trade Commission as part of aconditional exemption to the FTC Care Labeling Rule (16 CFR 423). This chart is referenced from ASTM D5489-96c, Fig. 1, Commercial and Home Laundering and Drycleaning Symbols,which illustrates the symbols to use for laundering and drycleaning instructions. As a minimum,laundering instruction shall include, in order, four symbols: washing, bleaching, drying, and ironing;and drycleaning instructions shall include one symbol. Additional words may be used to clarifylanguage-dependent instructions.

TEXTILE INDUSTRY AFFAIRSThe Clorox CompanyFor free care instruction assistance call:

800-424-5514 Fax: 301-898-0241Email: [email protected]: www.TextileAffairs.com Web Site available starting July 1, 1997

Distributed by:

We urge you to purchase the latest Annual Book of ASTM Standards that contains the complete symbol set fromthe American Society for Testing and Materials, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428-2959. T

IA-G

TAT

CS

-970

529

157


ANEXO II

(1)Indíquesesi

setratade

unnúmerode

piezas,d

emetros,

dem

2ode

kilogram

os.

(2)En

lamonedadelc

ontratode

compraventa.

1. Exportador (Nombre, dirección completa, país) 2. Número 00000

3. Destinatario (Nombre, dirección completa, país)

CERTIFICADORELATIVO A DETERMINADOS PRODUCTOS HECHOS A MANO

(HANDICRAFTS)

expedido para la obtención del beneficio del régimen arancelariopreferencial en la Comunidad Europea

4. País de fabricación 5. País de destinación

6. Lugar y fecha de embarque — medio de transporte 7. Datos suplementarios

8. Marcas y numeración — número y naturaleza de los bultos —DESIGNACIÓN DETALLADA DE LAS MERCANCÍAS

9. Cantidad (1) 10. Valor FOB (2)

11. VISADO DE LA AUTORIDAD COMPETENTEEl abajo firmante certifica que el envío descrito más arriba contiene exclusivamente productos hechos a mano por la arte-sanía del país indicado en la casilla no 4.

12. Autoridad competente (Nombre, dirección completa, país) En . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Firma) (Sello)

159


ANEXO III

PLAN DE PROMOCION SECTORIAL (PPS)

Objetivos generales

1. Contar con planes de largo plazo para el desarrollo económico del sector

2. Que ese plan logre el consenso de todo el sector.

3. Que quede institucionalizado con la participación de los actores públicos y privados.

Objetivos específicos:

Ø Establecer un mapa con los mercados de destino de mayor interés y potencial para

el producto. Delimitar el target y señalar sus diferencias según los mercados. Conocer las modalidades de comercialización en cada uno.

Ø Descubrir las tendencias de consumo que afectan al producto y señalar las distintas segmentaciones de mercado que puedan orientar el posicionamiento del producto.

Ø Descubrir las cualidades intrínsecas del producto que pueda convertirse en el factor diferencial ante sus competidores en los mercados de destino.

Ø Delimitar las herramientas de comunicación (asociaciones, marcas comunes, sellos, etc) más idóneas para expresar el factor de diferenciación en los mercados de destino.

Ø Conformar un plan de acciones promocionales en base al Plan Estratégico de Posicionamiento Internacional.

Metodología a utilizar

Por tal motivo la metodología apropiada plantea dividir el plan en 5 etapas que se van ir sucediendo cronológicamente con la necesidad de aprobación de cada una de ellas por todos los integrantes de la mesa decisoria.

El equipo de trabajo técnico debe actuar como informante y dinamizador, pero el plan va a ser analizado y consensuado por los miembros del participantes de la iniciativa, a través de los talleres de validación que se desarrollarán al final de cada etapa.

ETAPAS DEL PLAN ETAPA 1 Temario:

Situación y Tendencias del Mercado Internacional - Tendencias de consumo internacional. - Selección de mercados con mayor potencial. - Aspectos generales del país - Importaciones por capítulo y por partidas o posición. - Intercambio comercial. - Aranceles, requisitos para arancelarios y restricciones. - Documentación, impuestos internos. - Acuerdos comerciales, tratamiento preferencial. - Canales de comercialización (% comisiones) - Transportes y fletes. - Listado de importadores chequeados.

Posiciones Arancelarias seleccionadas para el trabajo: 4201.00.10 Artículos de talabartería, de cuero natural o regenerado. 4202.11.00 Baúles, maletas, maletines, portafolios ..., con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado. 4202.21.00 Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado. 4202.31.00 Artículos de bolsillo o de bolso de mano (billeteras, llaveros, portadocumentos, porta anteojos, monederos ...), con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado. 4203.10.00 Prendas de vestir, de cuero natural o cuero regenerado. 4203.29.00 Guantes de vestir, de cuero natural o cuero regenerado. 4203.30.00 Cintos, cinturones y bandoleras, de cuero natural o cuero regenerado. 4205.00.00 Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado. Huesos para perro.

Equipo técnico:

Coordinador Personal de Exportar Personal Diplomático en países destino Empresas Otros

Resultado esperado: Informe presentado, consensuado y aprobado por el sector. Duración: 4 semanas Método de validación: Taller conformado por los miembros del sector participantes de la iniciativa. Duración del taller: 4 horas ETAPA 2 Temario:

Análisis del Sector en Argentina - Análisis de la materia prima y proveedores. - Sistema productivo - Oferta exportable - Estrategias de inserción en los mercados internacionales actuales de las

empresas. Equipo técnico:

Coordinador Personal de Exportar Empresas Otros

Resultado esperado: Informe Matriz FODA del Sector presentado, consensuado y aprobado por el sector. Duración: 4 semanas Método de validación: Taller conformado por los miembros del sector participantes de la iniciativa. Duración del taller: 4 horas ETAPA 3 Temario:

- Factores de diferenciación - Cómo lograr un factor diferencial - Análisis del Factor Diferencial País, Sector y Producto

(Retroalimentación entre ambos) - Análisis de los factores diferenciales del producto argentino según

mercado y segmento.

Equipo técnico: Coordinador Personal de Exportar Empresas Otros

Resultado esperado: Informe sobre lineamientos generales de la estrategia de diferenciación mas adecuada para el producto según el mercado. Duración: 3 semanas Método de validación: Taller conformado por los miembros del sector participantes de la iniciativa. Duración del taller: 4 horas ETAPA 4 Temario:

- Herramientas de comunicación adecuadas para utilizar: logos, slogan, marca colectiva.

Equipo técnico:

Coordinador Personal de Exportar Empresas Otros

Resultado esperado: Informe sobre las herramientas de comunicación de imagen mas adecuadas para lograr un mejor posicionamiento del producto en el exterior Duración: 2 semanas Método de validación: Taller conformado por los miembros del sector participantes de la iniciativa. Duración del taller: 4 horas

ETAPA 5 Temario:

- Estrategia de Posicionamiento Internacional. Calendario de acciones de promoción sectorial.

Equipo técnico:

Coordinador Personal de Exportar Todas las empresas Asociación Argentina de Marketing

Resultado esperado: Informe sobre las herramientas de comunicación de imagen mas adecuadas para lograr un mejor posicionamiento del producto en el exterior Duración: 4 semanas Método de validación: Taller conformado por los miembros del sector participantes de la iniciativa. Duración del taller: jornada completa

ETAPA 1

Situación y Tendencias del Mercado Internacional

1er. Taller de Validación

4 SEMANAS

ETAPA 2

Análisis del Sector en Argentina

4 SEMANAS

ETAPA 3

Factores de diferenciación

ETAPA 5

Estrategias de Posicionamiento Internacional

ETAPA 4

Herramientas de comunicación adecuadas para utilizar

3 SEMANAS

4 SEMANAS

2 SEMANAS

2do. Taller de

Validación

3er. Taller de Validación

4to. Taller de Validación

5to. Taller de Validación

Documents

2004 Sector Marroquinería Análisis estratégico Plan de