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3º Trimestre
2014
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139 Aviso Importante
Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas,
sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados
e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas
e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os
administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos
difíceis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequências ou
resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas
expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do
desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados
internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar
qualquer estimativa contida nesta apresentação.
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58,0%¹ sob controle do Governo Federal, fundado
em 1808.
Maior banco da América Latina em termos de ativos
totais, com acesso a amplo espectro de indivíduos
e clientes.
Base de captação diversificada, estável e de baixo
custo.
Diversificação dos negócios incluindo os segmentos
de seguridade, administração de recursos de
terceiros, cartões de crédito, franquia de
atendimento no exterior, entre outros.
Manutenção do crescimento da carteira de crédito
com estabilidade na qualidade dos ativos.
(1) Número Consolidado com a participação do BNDES
Destaques e Índices
(1) Inclui TVM Privados e garantias prestadas
(2) Inclui Depósitos Totais, Letras de Crédito de Agronegócio, Letras Imobiliárias e Operações
Compromissadas com Títulos Privados
(3) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados da Demonstração do Resultado com
Realocações
(4) Contempla as regras de Basileia III
(5) Rede própria
* Lucro Líquido sem itens extraordinários
Banco do Brasil: Destaques
Itens Patrimoniais Set/14
Ativos Totais R$ 1,4 trilhão
Carteira de Crédito¹ R$ 732,7 bilhões
Captações Comerciais² R$ 623,5 bilhões
Patrimônio Líquido R$ 81,2 bilhões
Rentabilidade e Produtividade
Lucro Ajustado 9M14* R$ 8,3 bilhões
RSPL Ajustado 9M14* 15,2%
Eficiência 9M14³ 43,1%
Lucro por Ação 9M14 R$ 2,97
Índice de Basileia 9M14⁴ 16,04%
Dados Estruturais Set/14
Pontos de Atendimento⁵ 18.924
Agências 5.493
Clientes 61.775 mil
Funcionários 111.904
4
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58,0
10,4
20,4
8,8
2,4
União Federal¹
Previ
CapitalEstrangeiro
Demais
Ações emTesouraria
Composição Acionária
Composição do Free Float (%)
Free Float
29,2
Governança Corporativa
O Banco do Brasil está em conformidade com as melhores práticas de governança
corporativa e está listado no Novo Mercado da BM&F Bovespa.
Set/14
(1) Número Consolidado com a participação do BNDES
17,515,5
18,5 18,8 18,8 20,4
12,914,9
11,2 10,3 10,8 8,8
30,4 30,4 29,6 29,1 29,6 29,2
Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Set/13 Set/14
Capital Estrangeiro Demais
5
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139 Banco do Brasil – Presença Global
Total = 23,9%
Participação de
Mercado no
Brasil
Participação de Mercado
(Quantidade de Agências)
Sul 24,9%
Nordeste 32,5%
Sudeste 20,0%
Centro Oeste
26,7%
Norte 28,8%
(1) Correspondentes no País e Banco Postal
Rede de Distribuição - Brasil Set/14
Rede Própria 18.924
Agências 5.493
Rede MaisBB¹ 15.148
Rede Compartilhada 34.964
Total 69.036
Agências 12
Subagências 4
Escritórios de Representação 10
Subsidiárias e Sucursais 16
Unid. de Serv. Compartilhados 2
Unid. de Negócios 1
Banco do Brasil no Mundo
Presente em 25 Países
6
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Ativos (R$ bilhões – Set/14)
1.431,6
1.157,6
987,4
Administração de Recursos de Terceiros¹
(R$ bilhões – Set/14)
555,8
404,4335,7
Depósitos (R$ bilhões – Set/14)
Carteira de Crédito (R$ bilhões – Set/14)
Lideranças
22,3%
Market
Share¹
(1) Fonte: Banco Central do Brasil – Participação de Mercado – Junho/2014
21,1%
Market
Share¹
(1) Fonte: Banco Central do Brasil – Participação de Mercado – Junho/2014
(1) Fonte: Banco Central do Brasil – Participação de Mercado carteira doméstica – Setembro/2014
(1) Não inclui operações do Banco Votorantim
(2) Fonte: Anbima – Participação de Mercado – Setembro/2014
26,1%
Market
Share¹
21,9%
Market
Share²
Banco A Banco B
Banco A
Banco A
Banco A
Banco B
Banco B Banco B
732,7
536,3
444,2
468,8
281,0
211,9
7
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157/190/
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Operações de Crédito
Administração de Recursos de Terceiros Depósitos
Ativos
63,6 65,4 67,0
87,1 88,8 89,0
5 Maiores 10 Maiores
81,3 82,2 82,287,9 88,2 89,092,8 93,4 93,4
5 Maiores 10 Maiores 20 Maiores
77,3 77,8 78,487,2 87,8 88,192,9 92,9 93,0
5 Maiores 10 Maiores 20 Maiores
Concentração - %
Fonte: Banco Central do Brasil
Fonte: Banco Central do Brasil
Fonte: Banco Central do Brasil
Fonte: Anbima
2012 2013 Jun/14
2012 2013 Set/14 2012 2013 Jun/14
2012 2013 Jun/14
78,8 80,1 81,086,9 87,6 88,891,5 91,8 92,1
5 Maiores 10 Maiores 20 Maiores
8
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139 Ativos e Participação de Mercado
(1) Fonte: Banco Central do Brasil
(*) Junho/2014
R$ bilhões
811,2
981,2
1.149,3
1.303,91.259,1
1.431,6
20,8 21,3 21,2 21,7 21,122,3*
Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Set/13 Set/14
Ativos Participação de Mercado¹ - %
9
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139 Carteira de Crédito Ampliada¹
(1) Inclui TVM e garantias prestadas
(2) Carteira de crédito doméstica / Total do SFN. Fonte: Banco Central do Brasil
R$ bilhões
176,4210,2
270,6322,3 303,3
342,0
113,1
130,6
152,0
167,9163,8
175,1
75,7
89,4
108,0
144,8130,1
158,4
23,0
35,0
50,2
57,8
55,0
57,2
388,2
465,1
580,8
692,8
652,2
732,7
19,819,2
20,321,1 20,6
21,1
Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Set/13 Set/14
PJ PF Agronegócio Exterior Participação de Mercado² - %
10
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218/231/
246
128/128/
128
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18
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249/231/
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Índice de Cobertura (%) Inadimplência + 90 dias (%)
Risco de Crédito (R$ milhões) Carteira de Crédito – Nível de Risco (%)
Qualidade dos Ativos
(1) Dados da Demonstração de Resultado com realocações – Acumulada 12 meses
(2) Média dos 12 meses – carteira de crédito e despesas
Banco do Brasil AA-C: 94,8%
Indústria Bancária AA-C: 93,1%
3,183,60 3,70
3,003,30
3,00
2,28 2,16 2,05 1,98 1,97 2,09
Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Set/13 Set/14
SFN BB Consolidado
212,1 207,6196,5 191,7 191,9 185,9
174,4157,3 148,7
165,6154,0 161,0
Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Set/13 Set/14
Banco do Brasil SFN
10.675 11.82714.651 15.593 15.041
17.515
3,3 3,1 3,2 2,8 2,8 2,8
2010 2011 2012 2013 Set/13 Set/14
Despesas de provisão¹ Despesas de provisão s/ carteira² - %
AA56,9
A15,9
B18,1
C3,9
D0,6
E-H4,6
11
70/133/
210
157/190/
231
218/231/
246
128/128/
128
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139 Captações Comerciais
R$ bilhões
376,9
442,4472,1 491,0 470,9 468,8
1,2
7,4
34,1
82,670,1
113,5
0,0
0,7
9,6
33,6
25,6
41,2
378,0
450,5
515,7
607,2
566,7
623,5
Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Set/13 Set/14
Depósitos LCA + LCI Op. Compromissadas c/ Tit. Priv.
12
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139 Captações Externas
US$ bilhões
1 – Os ratings das emissões foram revisados em outubro/2013 pela Moody’s
8,8 10,0 10,915,3
12,916,7
7,6
11,0
17,5
20,120,7
22,4
4,9
7,0
11,2
10,110,5
8,4
2,1
3,1
3,2
3,23,2
3,2
1,8
3,2
1,7
1,91,9
0,5
25,3
34,6
45,0
51,249,4
51,4
Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Set/13 Set/14
Interbancário Emissões Pessoa Jurídica Pessoa Física Compromissadas + Outros
Data da
Emissão
Volume (US$
milhão)Moeda Prazo (Anos) Estrutura
Rating ¹
(S&P / Moody´s)
20/01/2012 1.000 USD - Perpétuo BB
05/03/2012 750 USD - Perpétuo BB
19/06/2012 750 USD 10 Subordinado Nível II BB+/Baa1
24/09/2012 317 JPY 3 Sênior BBB / Baa1
10/10/2012 1.925 USD 10 Sênior BBB / Baa1
31/01/2013 2.000 USD - Perpétuo BB
25/07/2013 930 EUR 5 Sênior BBB / Baa1
20/12/2013 307 CHF 5,5 Sênior BBB
26/03/2014 417 EUR 5 Sênior BBB / Baa1
18/06/2014 2.500 USD - Perpétuo Ba3/B+
Emissão de bônus externos em 2012/2013/2014
13
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Índice de Eficiência¹ (%)
Lucro Líquido (R$ bilhões) e RSPL (%) Margem Financeira Bruta (R$ bilhões)
Receita de Tarifas (R$ bilhões)
Destaques do Resultado
(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais – Série revista devido à mudança de
metodologia . Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. Indicador
acumulado em 12 meses
10,7 11,8 11,510,4
7,9 8,3
24,6 21,7 18,715,0 15,8 15,2
2010 2011 2012 2013 9M13 9M14
Lucro Ajustado RSPL Ajustado
38,4 40,845,7 46,2
34,2 36,7
2010 2011 2012 2013 9M13 9M14
16,218,2
21,123,3
17,1 18,3
2010 2011 2012 2013 9M13 9M14
22,6 24,828,2
30,1
21,723,6
44,0 42,9 43,2 44,3 43,4 43,1
2010 2011 2012 2013 9M13 9M14
Desp. Adm. (R$ bilhões) Índice de Eficiência¹
14
70/133/
210
157/190/
231
218/231/
246
128/128/
128
240/196/
18
245/218/
101
249/231/
157
33/81/
139
Mercado de Capitais – Ranking
Cartões - Faturamento Administração de Recursos de Terceiros¹
Outros Negócios
Seguridade - Arrecadação
Fonte: SUSEP e BB Seguridade
¹ Não considera DPVAT
² Considera ranking em arrecadação
(1) Não inclui operações do Banco Votorantim
(2) Fonte: Anbima – Participação de Mercado – Setembro/2014
Fonte: Anbima
1 - Considera o volume total de originação (R$)
2 - Considera o volume total custodiado (R$)
360,2415,8 444,0
493,7 483,3555,8
21,2 21,620,0 20,9 20,6
22,0
Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Set/13 Set/14
Recursos Administrados (R$ bilhões) Market Share (%)²
48,5 59,3 68,9 84,259,1 70,8
64,380,8
99,4121,7
87,1101,7
112,8
140,1
168,2
205,9
146,2172,5
4T10 4T11 4T12 4T13 3T13 3T14
Faturamento de cartões de crédito (R$ bilhões)
Faturamento de cartões de débito (R$ bilhões)
Quantidade de Operações 3T14
Renda fixa doméstica¹ 3°
Renda fixa internacional¹ 1°
Renda variável atacado¹ 6°
Securitização¹ 4°
Custódia de Ativos² 3°
Negócios 3T14
2º
2º
Habitacionais 3º
Rurais
1º
1º
Automóveis¹
Pessoas
Previdência²
Capitalização
15
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231
218/231/
246
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10,5110,13
11,51
4,024,06
4,53
14,5314,19
16,04
Dez/13 Jun/14 Set/14
8,24
7,46
9,28
Capital Principal
Base de Capital ¹ ²
Considerando a aplicação de 100% dos ajustes para implementação de Basileia III, calculado
sobre Set/14³, o Índice de Basileia estimado seria de 14,69% e o Nível I, 10,06%.
(1) Visão Consolidado Financeiro.
(2) Metodologia utilizada a partir de 01.10.2013, conforme Resolução CMN nº4.192/2013.
(3) Estes números têm como base as informações disponíveis no momento das simulações, as quais envolvem limitações e riscos difíceis de prever, podendo, desta forma, haver resultados ou consequências
diferentes daqueles apresentados. O desempenho futuro do Banco está sujeito a fatores externos, incluindo as taxas de juros, câmbio e preço de mercado da sua carteira de valores mobiliários, assim como o
desempenho econômico do país e do exterior e dos sistemas financeiros nacional e internacional.
%
Nível I
Nível II
Capital Principal
16
70/133/
210
157/190/
231
218/231/
246
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Apêndice
17
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210
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33/81/
139 Banco do Brasil - Ratings
2010 2011 2012 2013 3T14
Standard & Poor's
Moeda Local - Longo Prazo BBB- BBB BBB BBB BBB-
Moeda Estrangeira - Longo Prazo BBB- BBB BBB BBB BBB-
Moody's
Força Financeira C+ C+ C- C- C-
Moeda Estrangeira - Dívida de Longo Prazo Baa2 Baa1 Baa1 Baa2 Baa2
Moeda Estrangeira - Depósitos de Longo Prazo Baa3 Baa2 Baa2 Baa2 Baa2
Moeda Local - Depósitos de Longo Prazo A2 A2 A3 Baa2 Baa2
Fitch Ratings
Moeda Local - Longo Prazo BBB- BBB BBB BBB BBB
Moeda Estrangeira - Longo Prazo BBB- BBB BBB BBB BBB
18
70/133/
210
157/190/
231
218/231/
246
128/128/
128
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18
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101
249/231/
157
33/81/
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Taxa de Juros(1) e Dívida Líquida do Setor Público (%)
Empréstimos / PIB (%) e Evolução da Carteira de
Crédito do Brasil Crescimento do PIB (%)
Emprego Formal (mil pessoas) e Taxa de Desemprego
(%)
Destaques Macroeconômicos
Fonte: Banco Central do Brasil
Fonte: IBGE
Fonte: Banco Central do Brasil (1) Meta de taxa de juros, fim de período
(2) Dado referente à Junho/14
,Fonte: IBGE
7,5
2,7
1,0
2,5
2010 2011 2012 2013
45,249,1 53,9 56,0 57,2
1,71 2,03 2,37 2,72 2,90
2010 2011 2012 2013 Set/14Crédito/PIB (%) Carteira de Crédito SFN (R$ trilhões)
2.524
1.566
868 731423
6,76,0 5,5 5,4 4,9
2010 2011 2012 2013 3T14
Emprego Formal Taxa de Desemprego
10,75 11,00
7,2510,00 11,00
39,2 36,4 35,3 33,6 35,2²
2010 2011 2012 2013 Set/14
Taxa Selic Dívida Líquida do Setor Público
19
70/133/
210
157/190/
231
218/231/
246
128/128/
128
240/196/
18
245/218/
101
249/231/
157
33/81/
139
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