4º. Ciclo de Revisão Tarifária Periódica€¦ · Parque Hopi Hari - Vinhedo Município de Praia Grande. 14 14 Agenda 1. Área de concessão e mercado 2. Investimentos na concessão

1

Audiência Pública 4º. Ciclo de Revisão Tarifária

Periódica

Carlos Zamboni Neto

Diretor-presidente

13 de agosto de 2015

2 2

Agenda

1. Área de concessão e mercado

2. Investimentos na concessão com foco na eficiência e na qualidade dos

serviços prestados

3. Desafios a serem vencidos pela CPFL Piratininga nos próximos anos

4. Expectativas da CPFL Piratininga no 4º Ciclo de Revisão Tarifária

Periódica

3 3

A área de concessão da CPFL Piratininga abrange 5 importantes regiões do

Estado de São Paulo e do Brasil

Fonte: CPFL Piratininga

Municípios Atendidos

Clientes Ativos (mil)

Área de Concessão (km²)

Rede de Distribuição (km)

População (milhões)

27

1.641

5.613

42.981

3,7

SOROCABA SANTOS INDAIATUBA CUBATÃO JUNDIAÍ

Área (Km²)

População (mil)

Clientes Ativos (mil)

449

637

272

280

434

215

311

226

92

142

126

41

432

398

175

MUNICÍPIO

4 4

Em 2014, o mercado atendido pela CPFL Piratininga alcançou 1,62 milhão

de clientes, com ligação de 181 mil novas unidades consumidoras ao

sistema elétrico, entre dez/2010 e dez/14

+13%

Clientes ativos [mil] Perfil dos clientes [%]

93,0%


Evolução do Mercado – Clientes

93,5%

0,4%

5%

0,4% 0,7%

Residencial Industrial Comercial

Rural Outros

5 5

As vendas de energia cresceram 7%, não avançando na mesma proporção.

No período, 115 clientes migraram para o mercado livre, que tem forte

participação no consumo de energia nas regiões atendidas pela CPFL

Piratininga

Mercado

cativo (%) 64% 62% 60% 58%

Nota: Inclui permissionárias Fonte: CPFL Piratininga

62%

+7%

Evolução do Mercado – Vendas de energia [TWh]

Mercado

livre (%) 36% 38% 40% 42% 38%

42%

24%

23%

1% 10%

Residencial

Industrial

Comercial

Rural

Outros

6 6

A área de concessão é caracterizada por grande complexidade e desafios

operacionais relevantes

> Na Baixada Santista, a Serra

do Mar é um obstáculo que

aumenta a complexidade da

atuação da CPFL Piratininga,

requerendo soluções

customizadas de engenharia,

infraestrutura e logística

operacional

LT 138 kV - CPFL Piratininga - Serra do Mar - SP

Fonte: Acervo CPFL

7 7

A área de concessão da CPFL Piratininga é caracterizada por apresentar

peculiaridades que a tornam complexa e desafiadora

> Área territorial não

contínua implica em

logística diferenciada

e custos operacionais

maiores para a

concessionária

> A proximidade com a

Região Metropolitana

de São Paulo, reflete

em custos de O&M

mais elevados.

8 8

A área de concessão é caracterizada por apresentar um mercado complexo e

desafiador

> Maior polo portuário do

Brasil, em 2013 o Porto

de Santos movimentou

114 MM de toneladas de

carga

> Até 2024 serão investidos

R$ 7 bilhões na

ampliação do porto para

atender demanda de 230

MM de toneladas de

carga

> Exploração do pré-sal

deve impulsionar a

economia da Baixada

Santista nos próximos

anos

Porto de Santos Porto de Santos

Fonte: Site Editora Abril

9 9


desafiador

> O complexo

petroquímico de

Cubatão tem 25

indústrias de grande

porte com elevado

consumo de energia

Polo petroquímico de Cubatão - SP

Fonte: Ciesp/Cubatão/SP

10 10


desafiador

> A Baixada Santista

ainda apresenta

contrastes sociais

intensos, que

desafiam o

desempenho técnico-

operacional da

concessionária

> Dezenas de milhares

de pessoas ainda

vivem em áreas de

ocupação, sobre

mangues, em

palafitas e favelas.

Cubatão - SP

11 11


desafiador

> Atividade econômica

intensa, baseada em

parque industrial

sofisticado e

diversificado,

apresenta exigências

crescentes para a

concessionária

> A Região Oeste -

Sorocaba, Jundiaí e

Indaiatuba, forma um

importante polo

industrial, com

presença de algumas

das maiores

empresas globais

Toyota - Sorocaba Toyota - Indaiatuba

General Motors - Indaiatuba

12 12


desafiador

> Grandes centros

comerciais recebem

milhares de

consumidores

diariamente

Shopping Iguatemi Esplanada - Sorocaba Shopping Jundiaí

Shopping Cidade - Sorocaba Shopping Praiamar - Santos

13 13


desafiador

> Negócios de turismo e

entretenimento são

importantes em toda a

área de concessão

> A população flutuante

da Baixada Santista

alcança 1 milhão de

pessoas no verão

> A região de Sorocaba

é responsável por

uma parcela

importante da

produção agrícola do

Estado de São Paulo

Parque Hopi Hari - Vinhedo Município de Praia Grande

14 14

Agenda


2. Investimentos na concessão com foco na eficiência e na qualidade

dos serviços prestados

3. Desafios a serem vencidos pela CPFL Piratininga


Periódica

15 15

A CPFL Piratininga já investiu R$ 2 bilhões na melhoria dos serviços

prestados. A partir de 2011 o investimento foi intensificado, alcançando R$

852 MM


+79%

760

2º Ciclo

424

34%

27%

39%

Atendimento ao Cliente

Expansão do Sistema Elétrico

Manutenção e melhoramento

do Sistema Elétrico

Em [R$ milhões]

Moeda Histórica - PMSO

Distribuição do Investimento

de Mai/2011 à Abr/2015

Investimento total de R$ 2 bilhões

de 2004 a 2015

+12%

852

3º Ciclo 4º Ciclo

16 16

Os investimentos de ampliação e reforço do sistema elétrico realizados nos

últimos anos visaram assegurar a qualidade e a confiabilidade no

fornecimento de energia

• LT 138/88 kV Itatiba-Vinhedo

12,9 km

R$ 8,0 milhões


Investimento na ampliação e reforço do sistema elétrico

Construção/reforço de 39 km de Linhas de Transmissão

• LT 138 Bom Jardim – Vila Rami

Recondutoramento de 4,2 km

R$ 8,4 MM

• LT Henry Borden - Jabaquara

Recondutoramento de 8,0 km

R 13,98 MM

17 17






• SE Jundiaí 5

Construção da SE, 2 TRs de 33,3

MVA, 6 km LT

R$ 9,9 MM

• SE Indaiatuba 3

Construção da SE, 2 TRs de 33,3

MVA

R$ 10,5 MM

• SE Louveira

Ampliação 26,6 MVA, 5 bays 15

kV

R$ 9,4 MM

Construção de 3 novas subestações: + 213 MVA

Ampliação de 3 subestações: + 66,6 MVA

18 18





• Padrão antigo • Padrão novo

Construção de 1.412 km de redes | Instalação de 5.695 novos transformadores

Substituição de 1.236 km redes nuas por redes primárias protegidas e secundárias isoladas


19 19





Região Oeste

Região

Baixada Santista

Localização das chaves na área de concessão

Existente

(abr-11) 2012 2013 2014 2015

572 692 852 1.019 1.198

Aumento de 572 para 1.198 (+626) chaves automatizadas reduz a frequência e a duração de

interrupções de energia, com investimento de R$ 17,9 MM

Investimento em automação e telecomando no sistema elétrico

20 20

Em set-2013, os sistemas de despacho/gerenciamento de ocorrências e de

cálculo dos indicadores técnicos foram substituídos pela solução

Inservice/Indica com georreferenciamento e despacho por dados


Implantação de solução Inservice aumenta agilidade dos serviços de campo

Sistema Logos Solução InService/Indica

Maior agilidade na localização de defeitos na rede e de despacho de equipe para atendimento aos clientes

Visualização em tempo real da localização do cliente e das equipes Redução da duração de interrupções

21 21

Desde 2002, a CPFL Piratininga mantém o Sistema de Gestão Integrado-SGI,

com 100% dos processos críticos de trabalho certificados segundo normas

internacionais, com auditorias anuais de recertificação

PROCESSOS PADRONIZADOS E CERTIFICADOS

Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica Coleta de Informações, Processamento e Apuração de Indicadores Técnicos e Comerciais de Qualidade do Fornecimento de Energia Elétrica

Convivência da Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica com o Meio Ambiente

Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica

Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica


Programa Qualidade CPFL assegura conformidade dos processos operacionais

Atendimento Serviços de rede Operação Padronização de

materiais

22 22

A CPFL Piratininga investe permanentemente em programas de capacitação e

qualificação do quadro de profissionais para aumentar a eficiência

operacional e assegurar segurança na execução das atividades

Investimento em treinamento reduziu as taxas de acidentes do trabalho

2,1

1,6 1,9

2012 2013 2014

Investimento em Treinamento Em R$ MM/ano

97

86 93

2012 2013 2014

Horas de treinamento por colaborador Média anual


134

270

85

0 2012 2013 2014 2015

Taxa de Gravidade

de Acidentes-TG

3,25

1,42 1,38

0 2012 2013 2014 2015

Taxa de Frequência

de Acidentes-TF

A CPFL Piratininga registrou até 13/08/2015

478 dias sem acidentes com afastamento

do seu quadro próprio

23 23

DEC das distribuidoras com mais de 1 milhão de consumidores em 2014 [horas / consumidor / ano]

Fonte: ANEEL (Elaboração da CPFL Piratininga)

A CPFL Piratininga apresentou o segundo melhor DEC dentre as principais

distribuidoras de energia elétrica do Brasil em 2014

O índice de duração de interrupções, em 2014, foi 60% menor do que a média brasileira

Melhor

CP

FL

24 24

A CPFL Piratininga apresentou um dos melhores indicadores de FEC

dentre as grandes distribuidoras de energia elétrica do Brasil em 2014

FEC das distribuidoras com mais de 1 milhão de consumidores em 2014 [interrupções / consumidor / ano]

Fonte: ANEEL (Elaboração da CPFL Piratininga)

Melhor

O índice de frequência de interrupções, em 2014, foi o segundo melhor do País

FEC das distribuidoras com mais de 1 milhão de consumidores em 2014 [horas / consumidor / ano]

CP

FL

25 25

Nos últimos anos, a CPFL Piratininga posicionou-se como referência em

redução de perdas, mas o desempenho está no limite

493 mil inspeções, regularização de 6,27 mil ligações clandestinas e recuperação de 598 GWh

Resultado 2014 = - 105.255 MWh no total das perdas

- R$18.497,7 mil no resultado anual da empresa!

Investimentos no 4º. CRTP

R$ 446,9 milhões em melhorias na rede

para redução de perdas de energia:

- R$ 326,5 milhões no Plano de Expansão e

Melhoramento de Rede

- R$ 120,4 milhões em Projetos especiais do

Plano Decenal de Distribuição.

26 26

A CPFL Piratininga investe permanente para disponibilizar canais de

atendimento alinhados com a expectativa de seus clientes

Atendimento Web Atendimento Telefônico Atendimento Presencial

Site de Serviços

3,8 milhões

atendimentos/ano

(Site para Grandes

Clientes; Poder

Público,

Imobiliárias,

Condomínio)

Twitter

Atendimento telefônico - 0800

24 horas, 7 dias / semana

1,6 milhão de atendimentos/ano

SMS Center

Canais Alternativos

333 mil atendimentos/ano

Mobile

Agências CPFL em 100% dos

municípios

1 milhão de atendimentos / ano

Poder Público / Grandes Clientes

Redes Credenciadas Equipes de Gerentes de Contas

Fortalecimento do atendimento ao cliente: 28 canais com 6,8 milhões de atendimentos em 2014


27 27

Desde 2011, por meio do Programa Comunidades Eficientes, a CPFL

Piratininga investiu R$ 33,18 milhões de reais na eficientização de

residências de seus consumidores

Equipamentos 2013 2012 2014

2011 Total

196 mil consumidores beneficiados com instalação e troca de equipamentos

Substituição de Lâmpadas 37.296 10.230 3.200 6.964 58.320


28 28





2011 Total


Substituição de Lâmpadas

Regularização da Ligação

37.296

989

10.230

43

3.200

502

6.964

2.784

58.320

4.318


29 29





2011 Total




Chuveiro com Recuperador

37.296

989

818

43

1.816

3.200

502

592

6.964

2.784

184

4.318

3.410


10.230 58.320

30 30





2011 Total





Reforma interna

37.296

989

818

950

43

1.816

1.473

3.200

502

592

592

6.964

2.784

184

527

4.318

3.410

3.542


10.230 58.320

31 31





2011 Total





Reforma Interna

Substituição de Geladeira

37.296

989

818

950

1.237

43

1.816

1.473

3.472

3.200

502

592

592

1.875

6.964

2.784

184

527

4.762

4.318

3.410

3.542

11.346


10.230 58.320

32 32





2011 Total


196 mil consumidores beneficiados com destinação e troca de equipamentos

Aplicação (R$ milhões)




Reforma Interna

Substituição de Geladeira

6,66

37.296

989

818

950

1.237

6,89

43

1.816

1.473

3.472

3.200

7,74

502

592

592

1.875

6.964

11,89

2.784

184

527

4.762

33,18

4.318

3.410

3.542

11.346

Aquecedor Solar 1.400 710 1.600 378 4.088

10.230 58.320

33 33

Antes Depois


Desde 2011, a CPFL Piratininga também implementou 100 Projetos de

Eficiência Energética de Sistemas de Iluminação, Escolas, Hospitais,

Edifícios e na infraestrutura viária das cidades de sua área de concessão

Túnel

Santos

Sistema de Semáforos Santos

34 34

Fórum - Cubatão Antes

Depois


Desde 2011, a CPFL Piratininga implementou 100 Projetos de Eficiência

Energética em sistemas de iluminação das instalações dos clientes

Poderes Públicos Municipais e Estaduais, investimento de R$ 8,1 milhões

Projetos de eficientização da iluminação de prédios públicos

35 35

Beneficiados

> 12 municípios

> 35 empresas

> 70 treinandos


Escolas beneficiadas

> Escolas FATEC e

ETEC Rubens de

Farias e Souza, de

Sorocaba

Tipos de laboratório

> Sistemas

Biomédicos - Tipo I

> Eletrotécnica - Tipo II

> Capacitação de 4

professores e 120

alunos

Programa Educacional de Eficiência-PEE Programa CPFL Labtech

Desde 2011, a CPFL Piratininga implantou 100 Projetos de Eficiência

Energética em sistemas de iluminação, instalações de prédios públicos municipais e estaduais e educação, com investimento de R$ 8,1 milhões

Programas educacionais com foco na capacitação profissional

36 36

A CPFL Piratininga investe na ampliação de redes subterrâneas no centro

histórico de Santos


Escopo Construção de 1.930m de rede subterrânea; Construção de 940m de rede aérea

Expansão de Rede para atendimento ao Museu Pelé e à Sede do Pré Sal da Petrobras

Conclusão em Novembro/2013

INVESTIMENTO TOTAL

R$ 4,3 milhões

Rede Subterrânea

37 37

Desde 2012, o desempenho da CPFL Piratininga no Índice Aneel de

Satisfação do Consumidor-IASC vem subindo de forma consistente

Fonte: Abradee Fonte: ANEEL

Melhor

68,5%

63,6%

70,6%

66,5%

69,1% 68,0%

63,8% 65,7%

70,6%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014

Evolução IASC - 2005 a 2014

O índice de satisfação do consumidor alcançou 70,6% em 2014

38 38

A partir do 3CRTP, a variação da Parcela B (Distribuidora) foi muito inferior à

variação da Parcela A, do IPC-A e do IGP-M

RTP/11 RTA/12 RTE/13 RTA/13 RTA/14 BandeiraTarifáriajan/15

RTE/15 +BandeiraTarifaria

RTP/15

Variação da Parcela A, Parcela B, IGP-M e IPCA

O expressivo aumento do custo de compra de energia e dos encargos setoriais, itens da Parcela A

das tarifas (não gerenciáveis), contribuiu para uma variação muito superior à da Parcela B.

Parcela A: 91%

Parcela B: 13%

IPC-A: 26%

IIGP-M: 26%

Utilizada a versão da RTP/15 submetida a esta AP44

39 39

A participação da Parcela B na conta de energia diminuiu 4 pontos

percentuais do terceiro para o 4º. Ciclo de Revisão Tarifária Periódica

Parcela A Geração/ Transmis.

e Encargos

66%

Parcela B Distrib

12%

Tributos 22%

Parcela A Geração/Transmis.

e Encargos

61%

Parcela B Distrib

16%

Tributos 23%

No 4º CRTP, em média, 88% do valor das contas de energia são repassados aos Geradores,

Transmissores e a Governos (tributos e encargos setoriais).

Utilizada a versão da RTP/15 submetida a esta AP44

Composição da Receita com Tributos –

3º.CRTP/11

Composição da Receita com Tributos –

4º.CRTP/14

40 40

Agenda


2. Investimentos na concessão com foco na eficiência e na qualidade dos

serviços prestados



Periódica

41 41

O investimento na substituição de redes antigas por primárias protegidas e

secundárias isoladas e a melhoria das práticas operacionais derrubou em

53% o número de ocorrências.

12.963

16.857

7.056

2012 2011 2013

Média 2011/2012 = 14.910

-53%

Spacer

Cable

Multiplex

Primária Protegida Secundária Isolada

26% 56%

Investimento de R$ 180 MM (2010-jun/14) na modernização de 5.291 km de redes elétricas

Novo padrão de redes elétricas Número de ocorrências

42 42

Desafio 1: Alcançar o limite de indicadores de qualidade propostos para a

CPFL Piratininga no novo Ciclo, mesmo com as interrupções para obras de

melhoria/ampliação do sistema elétrico

Evolução do DEC [h] Evolução do FEC [nº]

CPFL

Piratininga

Programado


Melhor

.

Prêmio Abradee

• Gestão Econômico-

Financeira

(2004 / 2007 / 2011)

• Qualidade da Gestão

(2010)

• Gestão Operacional

(2014)

Prêmio Nacional de

Qualidade-PNQ

Vencedora do PNQ

2009

5,48

1,50

10,23

-32%

2002

6,98

2014

3,69

-39%

0,50 4,19

6,90

2002 2014

DEC

Programado

FEC

43 43

Ex.: O desafio técnico do limite da rede x esforço de melhoria x

compensações (BT + MT)

Fonte: CPFL Piratininga ¹ Cálculo simulado das compensações

² Valor aproximado (1km de Spacer Cable na Primária = R$60.000,00)

Neste caso a compensação¹ foi de R$

4.910,95 de forma compulsória.

Exemplo real de interrupções programadas na CPFL Piratininga

Obra de investimento com valor²

aproximado de R$ 50.000,00

45 45

Os grandes investimentos que a CPFL Piratininga realizará nos próximos

anos, poderão fazer com que o cumprimento dos limites definidos para os

seus indicadores técnicos seja inviabilizado já no início do novo Ciclo

2016

2017

2018

5 SE´s novas

23 alimentadores

R$ 26.421.000,00

3 SE´s novas

18 alimentadores

R$ 42.976.000,00

Cronograma de investimentos no 4º. CRTP

A concessionária pode ser penalizada em razão da intensidade de seus investimentos

5 SE´s novas

21 alimentadores

R$ 48.605.000,00

4 SE´s novas

32 alimentadores

R$ 60.986.000,00

17 Subestações novas e 94 alimentadores totalizando um investimento de R$ 178.988 MM

Total de Investimentos previstos de 740 MM no Ciclo

47 47

Desafio de alcançar o nível de receitas irrecuperáveis reconhecido no 4º.

CRTP, muito inferior àquele de 2014 e com risco de aumento nos próximos

anos

39.506

Realiz. 2014

-47%

20.930

Reconhec. 3º CRTP

Inadimplência Abradee CPFL Energia (D90) (%)

Fon

te: Rela

tório

Ab

rad

ee 20

14

Receitas Irrecuperáveis 2014 (R$ mil)


Reconhecimento de receitas irrecuperáveis do 3º. CRTP não refletia a realidade da concessão

Proposta 4º CRTP

16.470

-21%

0,48% 0,61%

> Aumento da conta de energia: Bandeira Tarifária, RTE (Reajuste Tarifário Extraordinário) e

RTA (Reajuste Tarifário)

> Recadastramento de consumidores de Baixa Renda (- 70 mil)

> Aumento da inflação, do desemprego e queda da renda da população

Risco de aumento da inadimplência pelos impactos do cenário econômico de 2015:

48 48

A CPFL Piratininga vem cumprindo todos os compromissos relacionados

com a concessão, a despeito da redução da Parcela da Distribuidora nos três

ciclos tarifários


Parcela B deve assegurar o equilíbrio econômico-financeiro e os objetivos da concessão

Parcela B

R$/MW

Parcela B

Rede (em R$)

Parcela B

R$/Clientes

- 15,9%

-11,3%

-17,6%

1ºCRTP 2ºCRTP 3ºCRTP 4ºCRTP

• Atendimento a 100% do

mercado

• Investimento previsto para o

próximo ciclo de R$ 740 MM

• Indicadores de qualidade e

continuidade de fornecimento

– DEC e FEC referenciais no

Brasil

• Gestão superior da

concessão, com combate

permanente às perdas de

energia e à inadimplência

• Promoção da eficiência

energética e contribuição

para o desenvolvimento

econômico-social das

comunidades

• Índice elevado de satisfação

dos clientes – IASC / ANEEL

49 49

Agenda

1. CPFL Piratininga: Área de concessão e mercado

2. Desenvolvimento da concessão focado no aumento da eficiência

operacional e na qualidade dos serviços prestados



Periódica

50 50

Expectativas da CPFL Piratininga no 4º. Ciclo de Revisão Tarifária

Periódica

A CPFL Piratininga vem cumprindo todos os compromissos da concessão. Nessa

direção, o 4º CRTP precisa assegurar:

O reconhecimento de valor de receitas irrecuperáveis que reflita as mudanças e as perspectivas

do cenário econômico do País

O estabelecimento de limites de indicadores de qualidade que sejam exequíveis e que reflitam os

investimentos e o nível de excelência operacional alcançado pela concessionária

51

Audiência Pública 4º. Ciclo de Revisão Tarifária

Periódica

OBRIGADO! Carlos Zamboni Neto

Diretor-presidente

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4º. Ciclo de Revisão Tarifária Periódica€¦ · Parque Hopi Hari - Vinhedo Município de Praia Grande. 14 14 Agenda 1. Área de concessão e mercado 2. Investimentos na concessão