A expansão da siderurgia

brasileira: Desafios globais

Santos | 31 de julho de 2008

Painel: O Setor Mínero-metalúrgico e seus desafios

Maria Cristina Yuan

Superintendente

IBS - Instituto Brasileiro de Siderurgia

Economia mundial

Variação do PIB em %

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

China

Índia

Mundo

Brasil

EUA

Matérias primas

Fluxo Internacional de Minério de Ferro (março 2008)M

ilhõe

s d

e to

nel

adas

Previsão

DEMANDAOFERTA

Fonte: Various & IISI Expert Group

Fluxo Internacional de Carvão Metalúrgico (março 2008)

Milh

ões

de

ton

elad

as

Previsão

DEMANDA

OFERTA

Fonte: IISI RAMCO Expert Group

Disponibilidade de Sucata

Demanda Global de Metálicos (%)

Sucata

DRI

Ferro

gusa

Dis

poni

bilid

ade

(106 t)

Rel

ação

Suc

ata

/ Pro

duto

s A

caba

dos

(&)

Demanda de

produtos

Sucata Sucata / Aço

Fonte: McKinsey

Frete Marítimo

Frete marítimo

Taxa diária = US$ 194,115/dia

Taxa diária = US$ 79,881/dia

Fonte: IISI

Congestionamento nos portos

Norte da China (10 portos)

Leste e Sul da China (7 portos)

Costa Oeste da Austrália –

minério de ferroCosta Leste da Austrália – carvão

Brasil

Mé

dia

me

nsa

l de

nº

de

na

vio

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m e

spe

ra

Jan 05 Mai 05 Set 05 Jan 06 Mai 06 Set 06 Jan 07 Mai 07 Set 07 Jan 08Fonte: IISI

Índice de Desempenho Logístico

Fonte: Banco MUndial

PAÍS LPI

1- Singapura 4,19

2- Holanda 4,18

3- Alemanha 4,10

6- Japão 4.02

14 – EUA 3,84

17- Austrália 3,79

PAÍS LPI

30- China 3,32

32- Chile 3,25

39- India 3.07

56- Mexico 2,87

61- Brasil 2,75

99- Rússia 2,37

Produção mundial

de aço

Produção de Aço Bruto - 2007

120,298,2

53,1 51,4 48,6 42,810,110,610,714,315,717,4

19,019,320,925,831,533,872,2

489,2

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

Ch

ina

Jap

ão

EU

A

Ru

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ia

Co

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ânia

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sil

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ia

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ia

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anh

a

Méx

ico

Can

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UK

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gic

a

Po

lôn

ia Irã

20 países maiores produtoresProdução mundial total = 1.344,1 milhões toneladas

106t

Fonte: IISI

Evolução da Produção Mundial de Aço Bruto

Fonte: IISI

Milh

ões

de

ton

elad

as

China RDM Mundo

Participação BRIC na expansão da capacidade de produção

2007 2010

Capacidade (106t) 732 946

% do total mundial 47% 50%

% da Expansão mundial(2001-07)

91%(2008-10)

67%

Capacidade Total Expansão da Capacidade

Fonte: IISI

Consumo de aço

no mundo

Consumo Aparente de Aço no Mundo

0

100

200

300

400

500

600

700

UE (27) OutrosEuropa

CIS NAFTA América doSul e central

África OrienteMédio

Asia Oceania

1990

2000

2007

1990 2000 2007Crescimento Anual (%)

1990/2007Crescimento Anual (%)

2000/2007

Mundo 649,0 760,0 1.203,7 +3,7 +6,8

China 53,1 124,3 408,3 +12,7 +18,5

Mundo (Excl. China) 595,9 636,4 795,4 +1,7 +3,2

Brasil 9,0 16,0 22,0 +5,4 +4,7

Fonte: IISI Unid: 106t

Comércio

internacional

Comércio Internacional

Fluxo do Comércio Internacional de Aço em 2007

Exportações Mundiais de

AçoPosição 106

t 106 t Variaçã

o

2005

2006

2007 2006

2007

07/06 (%)

5 1 1 CHINA 49,2 65,2 33%

2 2 2 JAPÃO 34,2 35,9 5%

1 3 3 EU 27 32,3 32,2 0%

4 5 4 UCRÂNIA 30,3 30,0 -1%

3 4 5 RÚSSIA 31,0 29,2 -6%

6 6 6 COR. DO SUL

17,3 18,1 5%

8 7 7 TURQUIA 12,7 14,0 10%

9 9 8 TAIWAN 10,4 10,9 5%

7 8 9 BRASIL 12,5

10,4

-17%

10 10 10 EUA 9 10,3 14%

11 12 11 CANADÁ 5,9 6,8 16%

12 11 12 INDIA 6,7 6,1 -9%

OUTROS 42,9 44,8 4%

Posição 106 t 106

t Variação

2005

2006

2007 2006

2007

07/06 (%)

3 2 1 EU 27 39,6 48,5 23%

1 1 2 EUA 40,4 29,5 -27%

4 3 3 CORÉIA DO SUL

21,9 25,7 17%

2 4 4 CHINA 18,6 16,9 -9%

7 5 5 TURQUIA 12,2 13,4 10%

9 10 6 IRÃ 7,5 12,2 60%

5 7 7 TAILÂNDIA 10,6 9,6 -10%

6 8 8 TAIWAN 10,4 9,1 -13%

12 11 9 EMIR. ÁRABES UNIDOS

6,6 9,0 37%

13 12 10 VIETNAM 5,9 8,4 43%

Importações Mundiais de

Aço

Consolidação

Consolidação da Siderurgia no Brasil

Fonte: IBS *Considerando Grupo ArcelorMittal: ArcelorMittal Tubarão + ArcelorMittal Aços longos + ArcelorMittal Inox Brasil

Participação na Produção de Aço Bruto 2007

Sistema Usiminas;

25,7

Gerdau Brasil; 24

CSN; 15,7

Outras; 4,3

Grupo

ArcelorMittal

30,3%

%

%

% %

35

28

23

13

8 7

33,830,9

27,925,1

20,620,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1985 1990 1995 2000 2006 2007

Grupos Empresariais Produção Total de Aço Bruto (em milhões de toneladas)

Expansão da Siderurgia Brasileira - Investimentos

Capacidade – 106 t

Instalada 41,0

Parque instalado (até 2013) 15,3

Novos entrantes (até 2010) 6,8

Nova Capacidade 63,1

Em Estudos (após 2010) 17,5

Desembolsos - US$ bilhões

(Final 2007)

Parque Instalado (até 2013) 27,1

Novos entrantes (até 2010) 5,8

Em estudos (após 2010) 12,8

Expansões Expansões

Capacidade Total 80,6

Total 32,9

Total 45,7

Processo de Consolidação – Siderurgia Mundial

Consolidação – Participação de mercado das 5 maiores

empresasA siderurgia é uma indústria fragmentada . . .

Car

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Fornecedores

Eq

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Sid

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Outros Produtos

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Aço

Aço

Fragmentação

Au

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tica

Consumidores

C. C

ivil

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Est

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30%

65%

90%

48%

70%

17%

60%

25%

36%

27%

80%

Pro

du

tos

Qu

ímic

os

Gas

esFonte: Metal Bulletin

Business as usualUnusual aspect of business

Expansão da capacidade de produção de aço

Consumo aparente de aço

Suprimento x demanda de matérias-primas

Transporte marítimo

Fusões e aquisições

Mudanças climáticas

Mudanças

Climáticas

Evidências de mudanças no clima

Temperatura média global

Nível do mar

Área de cobertura

com neve no

hemisfério norte

Te

mp

era

tura

(º C)

(milh

õe

s k

m²)

Mudanças Climáticas – Marcos Principais

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas

Protocolo de Quioto – adotado em 1997, efetivado em 2005

Países Desenvolvidos (Anexo I)

Reduzir emissões GEE em 5.2% até 2012 (referência: 1990)

Países em Desenvolvimento (não Anexo I)

Não há compromissos obrigatórios de redução de emissões GEE

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo Fonte: MCT

Cumprimento do Protocolo de Quioto

Primeiro período de compromisso (2008 a 2012)

- A maior parte dos países da Europa Ocidental aumentou suas emissões acima das metas de Quioto

• Exceções: Alemanha e Reino Unido

- A maior parte dos países da Europa Oriental têm metas em Quioto maiores que as emissões atuais

• Exceção: Eslovênia

- Emissões podem aumentar até 2012 se medidas adicionais não forem estabelecidas Fonte: MCT

Emissões de Gases de Efeito Estufa pela Indústria

21%79%

IndústriaOutras fontes

Fonte: WORLD RESOURCES INSTITUTE

27%

23%18%

15%

7%

5%5%

Química ePetroquímicaCimento

Siderurgia

Metais Não-FerrososMáquinas eEquipamentosAlimento eFumoOutros

Emissões de CO2 no Processo

2Fe2O3 + 3C 4 Fe + 3 CO2

Minério +

Coque +

Cal Ferro gusa

CO2

IISI – Abordagem setorial

Argumentos usados:• Cap & Trade não permite a expansão da capacidade de produção nos países desenvolvidos• Migração da produção de aço para países com poucas restrições ambientais• Elimina assimetria competitiva

Objetiva o engajamento das empresas instaladas nos países em desenvolvimento

“...The American Iron and Steel Institute, the industry’s largest trade association, has stated that:

Any program must be a truly global approach involving all majorGHG emitting countries and must be verifiable and enforceable. To ensure a global approach and to protect the competitiveness of domestic products, legislation should include a requirement that all products sold in the U.S., whether domestic or imported, meet a carbon intensity performance standard.

While the United States cannot force other countries to control their greenhouse gas emissions, carbon intensity standards would encourage both domestic and foreign producers to do so by conditioning access to the U.S. market on compliance with the standards....”Depoimento de Jim Slattery ao Sub-Comitê de Energia e Qualidade do Ar da

Câmara de Representantes dos Estados Unidos, em 5 de março de 2008.

Mudanças Climáticas e Mercado

IISI – Abordagem setorial - Cronograma

2007 - Desenvolvimento de método de cálculo de emissões de CO2

para a siderurgia

2008 até 2012- Coleta mundial de dados e edição de relatório anual

2012 (ou antes)- Estabelecimento de baseline/metas com base nos dados de

2008 a 2011- Projeção da redução das emissões de CO2 pela siderurgia

mundial em 2020- Negociação de acordos com os respectivos governos

2013, 1º de janeiro (Pós Quioto)- Compromissos com os respectivos governos tornam-se efetivos

Posição do Governo Brasileiro

Impacto atual sobre o clima resulta das emissões lançadas pelos países desenvolvidos ao longo de mais de um século (efeito cumulativo)

Responsabilidades dos países são comuns, mas diferenciadas (maior passivo é dos países desenvolvidos)

Apoio tecnológico e financeiro dos países desenvolvidos aos países em desenvolvimento para adoção de medidas voluntárias, mensuráveis e verificáveis

Preservação dos mecanismos de flexibilização, como o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo

Fonte: MCT

O que estamos fazendo

Otimização da eficiência energética – setor gera

30% da energia elétrica que consome

Maximização da reciclagem de aço – 24% do aço é

produzido no país a partir de sucata

Produção de ferro gusa a partir de carvão vegetal – 32,7%

do ferro gusa é produzido no Brasil à base de carvão vegetal

Comercialização de escórias para produção de cimento – praticamente 100% das escórias de alto-forno são

destinadas à produção de cimento, em substituição ao clínquer

Obrigado!

crisyuan@ibs.org.br