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A Indústria de Transformados Plásticos
Desempenho 2013 Expectativas para 2014
José Ricardo Roriz CoelhoPresidente
1
DESEMPENHO 2013
2
6,66 6,76
-
1
2
3
4
5
6
7
8
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Milh
õe
s
Produção Física de Transformados Plásticos
Fonte: IBGE: PIM-PF / PIA - Produto Estimativa ABIPLAST.
Desempenho da produção por segmento 2013 e
e
3
Ind. de transformação
Transformados Plásticos
Laminados
Embalagens
Artefatos Diversos
e*
1,6%
1,20%
-0,30%
8,30%
1,60%
1,80%
-2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00%
Em milhões de toneladas
1.582
1.636
1.742
1.696
1.626
1.745
1.7021.690
1.500
1.550
1.600
1.650
1.700
1.750
1.800
Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Trim1 Trim2 Trim3 Trim4
2012 2013
Milh
are
sProdução Física de Transformados PlásticosEvolução por trimestre
Fonte: IBGE / PIM-PF.Estimativa ABIPLAST
4
56,4661,33
0
10
20
30
40
50
60
70
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Bilh
õe
s d
e R
eai
sProdução de Transformados Plásticos(Em R$ bilhões)
Fonte: IBGE: PIM-PF / PIA empresa 2011Estimativa ABIPLAST.
8,6%
e
5
1,83
2,392,11
2,83
3,39 3,59 3,80
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Bilh
õe
s
1,181,39
1,19
1,48 1,511,34 1,44
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
US$
Bilh
õe
s
Exportações e Importações de Transformados Plásticos (Em US$ bilhões)
Fonte: Sistema ALICE/MDIC.Estimativa ABIPLAST.
Exportações
Importações
Coeficiente de Exportação:
5%
Coeficiente de Importação:
12%
Coeficiente de Importação:
9%
Coeficiente de Exportação:
6%
7%
6%
e
e
6
411487 469
616660
708 731
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
mil
ton
ela
das
333 332280
310268
238 255
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
mil
ton
ela
das
Exportações e Importações de Transformados Plásticos (Em mil toneladas)
Fonte: Sistema ALICE/MDIC.Estimativa ABIPLAST.
Exportações
Importações
7,1%
3,2%
e
e
7
-0,65
-1,00
-0,92
-1,36
-1,87
-2,25
-2,36
-3 -2 -1
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Bilhões
Balança Comercial de Transformados Plásticos(Em US$ bilhões)
Fonte: Sistema ALICE/MDIC.Estimativa ABIPLAST.
Em US$: aumento
de 4,8% no déficit
e
8
Em US$ Em R$
-1,24
-1,84
-1,80
-2,39
-3,13
-4,41
-5,05
-6 -4 -2 0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Bilhões
Em R$: aumento de 14,7% no déficit
-78
-155
-189
-306
-392
-470
-476
-500 -400 -300 -200 -100 0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
mil toneladas
Balança Comercial de Transformados Plásticos(Em mil toneladas)
Fonte: Sistema ALICE/MDIC.Estimativa ABIPLAST.
Aumento de 1,2% no déficit
comercial em peso
e
9
34,6838,48
39,29
46,30
52,38
53,8458,22
3,54
4,38 4,15
4,99
5,667,02
8,16
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Produção para o mercado interno importação
Consumo Aparente de Transformados Plásticos(Em R$ bilhões)
Fonte: IBGE - PIM-PF e PIA. Sistema ALICE – MDIC.Estimativa ABIPLAST.
9%
R$
bilh
õe
s
9,1%
e
10
12%
12%
38,2
42,8 43,4
51,2
58,03
60,8
66,3
311 318 324
347 344 353
360
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mil
trab
alh
ado
res
Evolução no emprego do setor de transformados plásticos (em mil empregados)
7,6 mil empregos gerados
Fonte: RAIS / MTE .Estimativa ABIPLAST.
2,2%
e
11
17,85
19,32
18,13
18,5718,68
18,8718,77
16
16,5
17
17,5
18
18,5
19
19,5
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Produtividade do setor de transformados plásticos Volume Produzido (ton) / Pessoal Ocupado
Fonte: IBGE - PIA 2011 Produto e MTE- RAIS.Estimativa ABIPLAST.
-0,5%
e
12
1,83
1,42
2,02
2,31
1,881,97
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Investimentos do Setor de Transformados Plásticos Aquisição de Máquinas(Em R$ bilhões)
Fonte: ABIMAQ - IBGE PIM-PF .Estimativa ABIPLAST.
R$
Bilh
ões
4,8%
e
13
36,9541,43 42,33
49,38
55,53 57,10
62,03
0
10
20
30
40
50
60
70
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Bilh
õe
sFaturamento da Indústria de Transformados Plásticos (Em R$ bilhões)
Fonte: IBGE - PIM-PF e PIA.Estimativa ABIPLAST.
e
8,6%
14
Evolução de Custos e Preços
Resinas Termoplásticas:
Aumento médio de 18%
Transformados Plásticos:
Aumento médio de 4,55%
Fonte: IBGE - Índice de preços ao produtor.
Fonte: ICIS e PLATTS.
Indústria de Transformação:
Aumento médio de 4,91%
Fonte: IBGE - Índice de preços ao produtor.
15
AÇÕES ABIPLAST 2013
16
Ampliação das linhas de financiamento disponíveis
ao setor
Agenda de competitividade junto ao
Governo e setores da cadeia produtiva
17
Atuação decisiva na Política Nacional de
Resíduos Sólidos.
Internacionalização da Feira do Setor -
FEIPLASTIC 2013 .
3º Seminário “Competitividade: O
Futuro Perfil da Transformação Brasileira
de Plástico”
AÇÕES ABIPLAST 2013
Contexto macro para o cenário 2014
18
Contexto macro para o cenário 2014
19
Economia - Projeções
2013 2014PIB - % crescimento 2,40 2,00PIB Indústria - % . .Produção Industrial - % 2,00 2,00Emprego Industrial - % . .Investimento (FBKF) - % 6,00 6,00Exportações de bens e serviços - US$ bilhões 238,70 246,20Importações de bens e serviços - US$ bilhões 238,00 242,00Balança Comercial - US$ bilhões 0,70 4,10Taxa Selic - % a.a. 10,00 9,00Inflação (IPCA) - % 5,85 5,80Câmbio - R$/US$ 2,25 2,35
Setor Automotivo 12% 2%Construção Civil 3% 4,5%Alimentos 0,5% 2,5%
Projeções FIESP / Bacen – Focus / Bradesco / Associações Setoriais.
Eco
no
mia
Pri
nci
pai
s Se
tore
sd
eman
dan
tes
Perspectivas para o setor de transformados plásticos para 2014
20
PRODUÇÃO FÍSICA - Aumento de 1,8%. Mesmo desempenho registrado em 2013
PRODUÇÃO EM R$ - Aumento nominal de 8% e real de 2%.
BALANÇA COMERCIAL DE TRANSFORMADOS PLÁSTICOS
Aumento de 6% das importações
Aumento de 5% nas exportações
Aumento de 7% no déficit da balança comercial
CONSUMO APARENTE DE TRANSFORMADOS PLÁSTICOS
Crescimento de 9%
Coeficiente de importação de 13%
EMPREGOS
Crescimento do emprego em 2% . (7,5 mil novos empregos)
PRODUTIVIDADE
Manutenção do nível de produtividade
FATURAMENTOHaverá crescimento nominal de 8%. Aumento de 2% real .
INVESTIMENTOS
Haverá manutenção no nível de investimentos na indústria de transformados plásticos.
21
ABIPLAST
Associação Brasileira da Indústria do Plástico
José Ricardo Roriz CoelhoPresidente
22