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Arábia Saudita
26.06.2017
Lisboa
28.06.2017
Porto
ABC MERCADO
Perfil do País
Panorama Macroeconómico
Relações Económicas Portugal – Arábia Saudita
Acesso e Competitividade
Eventos
Tendências
Cultura de Negócios
Recomendações
aicep Portugal Global
SUMÁRIO
3
Arábia Saudita Perfil país
Informação Geral
Chefe de Estado
Rei Salman bin Abdulaziz Al Saud
Primeiro-Ministro
Rei Salman bin Abdulaziz Al Saud
Língua oficial
Árabe
31,1 milhões hab.
(estimativa 2016)
Capital
Riade
2,15 milhões km2
Risco de crédito 2 (1 = risco menor; 7 = risco maior)
Risco do país
1 4,0991 EUR SAR
Unidade monetária Rial da Arábia Saudita (SAR)
Tx. Câmbio média (final de abril 2017)
Fontes: Banco de Portugal; Cosec; EIU
D
risco maior
AAA
risco menor
BBB
4
Arábia Saudita Perfil país
Informação Geral
7h Viagem de avião
7 608 Km Distância entre
Lisboa e Riade
2/3h Diferença horária
Portugal/Riade:
-2h verão
-3h inverno
5
Arábia Saudita Perfil país
Informação Geral
Comércio Mundial de Bens 2015* Posição e Quota
22ª 27ª Exportações Importações
1,2% 1,0%
Nota: (*) Estimativas
Fonte: WTO - World Trade Organization
Nota: Valores líquidos
Fonte: UNCTAD - World Investment Report 2016
ID Mundial Valor e Posição
Inflows
106 USD
8 141 Recetor
37a
106 USD
5 520 Emissor
36a
Outflows
29º/138
Competitividade (Rank no Global
Competitiveness
Index 2016-2017)
94º/190
Facilidade Negócios (Rank doing Business
Report 2017)
62º/176
Transparência (Rank no Corruption
Perceptions Index
2016)
49º/82
Ranking Global (EIU - Economist
Intelligence Unit,
entre 82 mercados)
Fontes: Banco de Portugal; Cosec; EIU
6
Arábia Saudita Panorama macroeconómico
Sistema económico/produtivo
Risco País: BB1 (Risco baixo).
Maior mercado do Médio Oriente e a única
economia árabe membro do G20.
Segundo maior produtor mundial de petróleo bruto
detendo as segundas maiores reservas do
planeta.
“Vision2030” – Plano estratégico com objectivo de
preparar o país para os desafios futuros, de não
dependência completa do petróleo, baseado em 3
pilares que representam vantagens competitivas
exclusivas.
Pertence ao Conselho de Cooperação do
Golfo (também denominado Conselho de
Cooperação dos Estados Árabes do Golfo), ou CCG.
Após um ano de abrandamento da economia, 2017
já será um ano de crescimento.
“National Transformation Plan 2020 (NTP)” –
Modelo operacional para planear a atuação do
Governo para:
- Identificar objetivos estratégicos e entidades
participantes para o “Vision2030”;
- Traduzir os objetivos em iniciativas;
- Promover ações conjuntas para atingirem os
objetivos Nacionais.
7
Arábia Saudita
2,2
3,5a 2,2
4,4
2015a 2016b 2017c 2018c
-8,7 -6,8
3,9 0,6
2015a 2016a 2017b 2018b
4,1
1,4 0,4
2,3
2015a 2016b 2017c 2018c
PIB
Preços de mercado1
109 USD
683,6
Panorama macroeconómico
Indicadores Macroeconómicos
PIB
Crescimento real Var. %
Balança Corrente
Saldo % PIB
Taxa de inflação
(média) %
Notas: (a) Valores atuais; (b) Estimativas; (C) Previsões; (1) Preços correntes
Fonte: The Economist Intelligence Unit (EIU)
651,8 639,6a
745,1
2015ª 2016b 2017c 2018c
8
Arábia Saudita
78,9
7,0 3,7 1,1 0,9
Combustíveise óleos
minerais
Plásticos esuas obras
Produtosquímicosorgânicos
Embarcações eestruturasflutuantes
Aluminio esuas obras
Principais Produtos Exportados 2016
Quota %
Fonte: ITC - International Trade Centre
Indicadores de Comércio Internacional
Principais Produtos Importados 2016
Quota %
13,7 13,7 11
3,7 3,2
Máquinas eequipamentos
mecânicos
Veículos auto. eoutros veículos
terrestres
Máquinas eequipamentos
elétricos
Produtosfarmacêuticos
Obras de ferrofundido, ferro
ou aço
Panorama macroeconómico
9
Arábia Saudita
Principais Clientes* e Fornecedores 2016
Quota %
EUA 11,4%
Japão
12,4% EUA
13,4%
China
15,0%
Alemanha
6,3%
China
14,5%
EAU
5,3%
Clientes*
Fornecedores
Nota: (*) Valores que têm por base os dados reportados pelos parceiros comerciais (mirror data)
Fonte: ITC - International Trade Centre
Indicadores de Comércio Internacional
Japão
5,5%
Panorama macroeconómico
Coreia
do Sul
10,0%
Índia 11,7%
10
Arábia Saudita
695,3 785,4
722,4
463,6
151,6
112,5 128,4
121,9
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2013 2014 2015 2016
Balança Comercial de Bens
Milhões de euros
Fonte: INE – Instituto Nacional da Estatística
Exportação
Importação
Relacionamento Bilateral com Portugal
Relações económicas Portugal/Arábia Saudita
Notas: 2012 a 2015 resultados definitivos; 2016 resultados preliminares
Coeficiente
de Cobertura
26,3
2016
Saldo
-341,8
2016
11
Arábia Saudita
105,4
107,1 105,0
66,0
14,6
63,8
32,9
29,6
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
2013 2014 2015 2016
Balança Comercial de Serviços
Milhões de euros
Fonte: Banco de Portugal
Saldo
44,9
2016
Coeficiente
de Cobertura
-36,4
2016
Relacionamento Bilateral com Portugal
Relações económicas Portugal/Arábia Saudita
Exportação
Importação
Acordos Bilaterais Início de Vigência + Designação
Convenção para Evitar
a Dupla Tributação e
Prevenir a Evasão Fiscal
em Matéria de Impostos
Sobre o Rendimento
e Respetivo Protocolo
21 MAI 2008
01 SET
2016
Acordo Geral
de Cooperação
12
Arábia Saudita Relações económicas Portugal/Arábia Saudita
Relacionamento Bilateral com Portugal
Exportações e Importações de Bens 2016
Grupos de Produtos
% Total
Fonte: INE – Instituto Nacional da Estatística
Minerais e
minérios
25,0
Máquinas e
aparelhos
21,6
Metais
comuns
9,8
Alimentares
7,5
Outros produtos (a)
5,9
Combustíveis
minerais
93,9
Plásticos
e borracha
5,8
Notas: (a) Tabaco, chapéus, guarda-chuvas, pedras e metais preciosos, armas, mobiliário, brinquedos, obras de arte, obras diversas
13
Arábia Saudita
Empresas portuguesas na Arábia Saudita
Relações económicas Portugal/Arábia Saudita
14
Arábia Saudita
• Competência técnica e inovação.
• Qualidade dos produtos / serviços.
• Flexibilidade na produção.
• Preços competitivos.
• Capacidade de adaptação.
• Portugal não é conhecido.
• Follow-up pouco consistente.
• Número reduzido de empresas presentes.
• Inexistência de “Marcas”.
• Fraca promoção internacional
• Capacidade de resposta, no caso de grandes pedidos /encomendas, condicionada.
• Desconhecimento de normas e certificações.
• Dificuldade obtenção de
vistos.
• Lentidão dos processos.
• Dificuldade em
estabelecer contactos.
• Complexidade
regulamentar.
• Exige muita paciência e
esforço das empresas.
• Mercado muito grande.
• Exigem produtos e serviços de qualidade e inovadores.
• Dependem da importação de produtos em que Portugal é forte.
Análise SWOT da oferta portuguesa
PONTOS FORTES OPORTUNIDADES AMEAÇAS… PONTOS FRACOS
Relações económicas Portugal/Arábia Saudita
15
Arábia Saudita
Porquê a Arábia Saudita
Acesso e competitividade
País com cerca de 30 milhões de habitantes
maioritariamente jovens. Mercado com vontade e capacidade de absorver
produtos com Inovação e Qualidade.
Elevado poder de compra dos consumidores.
Setores em crescimento: Energias Renováveis,
TIC, Saúde, Construção e Agroalimentar.
País estável, uma grande economia, com
enorme volume de importações.
Ambiente de negócios aberto ao investimento.
16
Arábia Saudita
Acesso à Arábia Saudita
Parceria Internacional.
Parceiro local.
Criação de empresa.
Compra de empresa local.
Joint-venture.
Acesso e competitividade
17
Arábia Saudita
Setores de oportunidade
Acesso e competitividade
- Agroalimentar (tendo em atenção o respeito pela normas
Halal nas carnes, todo o tipo de frutos mas especialmente
citrinos, frutos secos, azeite, e outros produtos de origem
nacional tem hipóteses no mercado).
- Saúde (desde a construção e gestão dos hospitais, passando
pelo pessoal, equipamentos, prestações de serviços,
medicamentos e todos os produtos de saúde).
- Energias Renováveis (toda a atividade neste setor desde a
prestação de serviços ao fornecimento de equipamentos).
- Construção (Serviços de construção especializados, Materiais
de construção e Decoração com Qualidade e diferenciado, bem
como Serviços de Engenharia e Arquitetura).
- TIC (todo o tipo de soluções tecnológicas inovadoras e
prestação de serviços associados).
- Turismo / Imobiliário (Portugal como destino turístico e a
legislação do Golden Visa são duas áreas de negócio que se
complementam).
18
Arábia Saudita
Principais Feiras Internacionais
Eventos
2017
08-10 Maio
SAUDI HEALTH
Riade
2017
08-11 Outubro
SAUDI
AGRO-FOOD
Riade
23-26 Outubro
SAUDI
BUILD
Riade
2017
DECOFAIR
2017
06-09 Novembro
Jeddah
19
Arábia Saudita
Tendências
Tendências
Mercado muito influenciado pelas grandes
marcas internacionais.
Respeito pela cultura árabe e religião
muçulmana.
20
Arábia Saudita
Cultura de negócios
Cultura de negócios
As empresas devem estar preparadas para negociações
demoradas e por vezes complicadas, exigindo paciência e
investimento em tempo e deslocações.
A presença é requerida por revelar boa vontade e interesse, bem
como o convite para que os seus interlocutores se desloquem a
Portugal.
O processo de obtenção de autorizações e certificações para
poderem exportar produtos ou prestarem serviços, podem ser
demorados, pelo que deverão ser previstas estas situações
quando das negociações.
21
Arábia Saudita Recomendações
Após o acordo estabelecido, e as autorizações obtidas, há a
necessidade de um esforço constante e permanente de controlo
para assegurar que tudo corre como planeado.
Necessidade de constante atenção para com a qualidade e
diferenciação dos produtos/serviços prestados.
Ter alguma deferência para com os seus parceiros locais pois estes
apreciam a presença assídua e o contacto pessoal.
É um mercado promissor mas exige algum investimento e muita
paciência por parte das empresas que queiram apostar e ter
sucesso.
Cultura de negócios
22
Arábia Saudita
Como fazer
Recomendações
- Fazer follow-up de contactos feitos em feiras noutros
países.
- Participar em feiras que se realizam todos os anos,
principalmente em Riade e Jeddah.
Atenção que para se entrar na Arábia Saudita é obrigatório ter
visto.
Como conseguir a autorização de emissão do visto?
- Uma empresa ou entidade local terá que fazer um convite que
permite passar por todo o processo de autorizações e conseguir
a sua emissão no consulado saudita (há que fazer o pedido com
alguma antecedência dado que o processo pode ser demorado,
através de uma agência de viagens autorizada).
- Participando numa feira, os organizadores tratam de todo o
processo de autorizações.
23
Arábia Saudita
Lembrar
Recomendações
- A semana de trabalho é de domingo a quinta-feira.
- O fuso horário é de mais duas horas do que em Portugal (ou três
na hora de inverno).
- Evitar marcação de reuniões às horas das orações (5 por dia),
bem como deslocações na altura do Ramadão.
- Ter cartões-de-visita em inglês e se possível em árabe.
- Os sites das empresas portuguesas deverão ter versão em inglês.
- Os sites e catálogos das empresas devem ter atenção ao respeito
pelos princípios do Islão (evitar publicidade ao álcool, carne de
porco e atenção à forma como as senhoras aparecem vestidas).
- Ter a certeza que têm os certificados necessários que autorizam a
entrada dos produtos no país.
- Não esquecer a importância dos produtos Halal e das restrições às
bebidas alcoólicas.
- Não desrespeitar a cultura local e ter atenção aos costumes
sociais.
portugalglobal.pt
aicep Portugal Global
Centro de Negócios Arábia Saudita
Representação em Riade
Tel.: +966 11 455 5757
E-mail: [email protected]
Representante
Afonso Duarte
Tel.: +966 56 898 3911
E-mail: [email protected]
PERTO DE SI PARA O LEVAR MAIS LONGE