Abcmercado Suécia e Noruega - aicep Portugal Global · 15,7% Máquinas e aparelhos elétricos 10,6 Máquinas aparelhos mecânicos 12,9 ... Principais Fornecedores ... aparelhos elétricos

Lisboa, 2 de junho de 2014

Porto, 4 de junho de 2014

Abc mercado Suécia e Noruega“Suécia e Noruega: Oportunidades em Economias

Estáveis”

Sumário

IV. Relações Económicas Portugal - País

V. Acesso e Competitividade do Mercado

III. Relações Económicas Internacionais

II. Panorama Macroeconómico

I. Perfil do País

VI. Eventos

VIII. Envolvente e Cultura de Negócios

IX. Recomendações

X. aicep Portugal Global

VII. Tendências

2

3

I. Perfil do Reino da Suécia

4Perfil do País - Suécia

Área : 450.295 km2

População : 9,6 milhões

Densidade Populacional : 20,6 hab/km2Densidade Populacional : 20,6 hab/km2

Regiões/ Províncias/ Municípios : 21 condados (counties)

Capital : Estocolmo

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5Perfil do País - Suécia

Rei Carl XVI Gustaf

Língua : Sueco. Desde 2009, o finlandês, romani, sami ou

lapão, iídiche são consideradas línguas minoritárias.

Religião : Luterana

Chefe de Estado e de Governo : Rei Carl XVI Gustav. Primeiro Ministro Fredrik



Reinfeldt.

Relações Internacionais :Relações Internacionais : 2.º lugar em 2013 no Índice de Democracia da EIU.

2.º lugar em 2013 no Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas.

6.º lugar no ranking do Índice Geral de Competitividade em 2013, do Fórum Económico Mundial. Membro da EU desde 1995.

6

II. Panorama Macroeconómico - SuéciaMacroeconómico - Suécia

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7

Sistema Económico / Produtivo

• Caracterização do sistema económico da Suécia (2013)

• Estrutura da economia – Composicão do PIB por setor: (Agricultura 2%, Indústria 31,2%, Serviços 66,8).

• Exportação por setor : Máquinas (16%), Veículos (11 %), Farmacêuticos e prod. Químicos (12%), Fileira Flore sta (10%), TIC’s (12%), Minerais (11%), Energia (10%), Fileira Alime ntar (5%), Fileira Moda (2%), Outros (11%). Fonte (Statisitcs Sweden).

Panorama Macroeconómico - Suécia



• Risco país: AA (AAA= Risco mínimo; D= Risco máximo) .

• Planos e programas económicos em curso: Agenda 2020 para o crescimento sustentável, lançamento e reforço de no vas infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, incenti vos à competitividade e inovação.

• Estabilização da moeda: moeda estável prevendo-se um relativo fortalecimento da Coroa Sueca dados os sólidos fund amentos económicos: baixa dívida pública, limitada exposiçã o da banca sueca à dívida dos periféricos. A médio prazo, com a recup eração prevista da zona Euro, a Coroa Sueca deverá desvalorizar suaveme nte.

8

Unidade 2011 a 2012a 2013b 2014c 2015c

PIB (preços mercado) 109USD 536,2 523,4 558,3 576,1 561,9

PIB per capita (PPP) USD 41.130 42.779 43.765 45.170 46.762

Crescimento real do PIB Var. % 3,0 1,3 1,5 2,2 2,4

Exportações bens e ser. Var. % 6,4 1,1 -0,9 3,0 3,8

Principais Indicadores

Panorama Macroeconómico - Suécia

Exportações bens e ser. Var. % 6,4 1,1 -0,9 3,0 3,8

Importações bens e ser. Var. % 7,2 -0,1 -1,0 3,3 5,0

Saldo balança corrente 109USD 32,8 31,4 34,5 35,2 32,6

Taxa de inflação % 3,0 0,9 -0,1 0,0 1,7

Dívida pública % do PIB 38,6 38,2 41,3 41,8 41,2

Taxa de câmbio (média) 1EUR = SEK X X 8,65 8,75 8,80

Fonte: The Economist Intelligence Unit (EIU)Nota: a) Efetivo b) Estimativas EIU c) Previsões EIU

9

III. Relações EconómicasInternacionais - SuéciaInternacionais - Suécia

10Relações Económicas Internacionais

Comércio Externo - Suécia

(109USD)2013 2014 a 2015a 2016a 2017a

Exportação fob 181,3 182,4 191,5 204,6 221,6

Importação fob 159,6 162,8 177,6 195,2 213,0

Saldo +21,7 +19,6 +13,9 +9,4 +8,6

Exportação

181,3

Importação

159,6

Exportação

181,3

Importação

159,6

Posição no ranking mundial

Como exportador 28ª 00ª 00ª 00ª n.d.

Como importador 28ª 00ª 00ª 00ª n.d.

Fontes: EIU; OMCNotas: a) estimativas; n.d. – não disponívelFonte: World Trade Atlas

159,6

Posição no Ranking mundial

28ª

159,6


28ª

11

Comércio Externo - Suécia

Relações Económicas Internacionais

Mercado2011 2012 2013

quota posição quota posição quota posição

Portugal 0,5% 34ª 0,4% 34ª 0,4% 34ª

Principais Clientes Noruega

Quota

10,5%

Noruega

Quota

10,5%Noruega 9,4% 2ª 10,2% 1ª 10,5% 1ª

Alemanha 9,6% 1ª 9,6% 2ª 9,7% 2ª

Reino Unido 6,8% 3ª 7,6% 3ª 6,4% 5ª

Finlândia 6% 5ª 6,4% 4ª 7,0% 3ª

Dinamarca 6,1% 4ª 6,3% 5ª 6,3% 5ª

Fonte: ITC – International Trade Centre

10,5%

Posição

1ª

10,5%

Posição

1ª

12

Principais Produtos Transacionados – 2013

Exportações / Setor % Importações / Setor %

Máquinas aparelhos mecânicos 15,7 Combustíveis/óleos minerais 14,4


Comércio Externo - SuéciaMáquinas eaparelhoselétricos

15,7%

Máquinas eaparelhoselétricos

15,7%

Máquinas e aparelhos elétricos 10,6 Máquinas aparelhos mecânicos 12,9

Automóveis e outros veículos 10,3 Máquinas e aparelhos elétricos 11,6

Combustíveis/óleos minerais 7,8 Automóveis e outros veículos 9,5

Papel e pasta de papel 6,4 Plásticos 3,5

Combustíveis e óleosminerais

14,4%

Combustíveis e óleosminerais

14,4%



Principais Fornecedores

Mercado2011 2012 2013


Portugal 0,4% 31ª 0,4% 31ª 0,4% 33ª

Comércio Externo - SuéciaAlemanha

Quota

17,4%

Alemanha

Quota

17,4%Alemanha 18,3% 1ª 17,3% 1ª 17,4% 1ª

Noruega 8,5% 2ª 9,1% 2ª 8,9% 2ª

Dinamarca 8,2% 3ª 8,5% 3ª 8,1% 3ª

Países Baixos 6,2% 4ª 6,6% 4ª 7,8% 4ª

Reino Unido 5,9% 5ª 6,5% 6ª 6,0% 6ª


17,4%

Posição

1ª

17,4%

Posição

1ª

14

Investimento Direto - Suécia


(109USD)2008 2009 2010 2011 2012

Investimento estrangeiro no país 36,9 10,0 -0.0,6 9,2 13.7

Investimento do país no estrangeiro 30,3 25,9 20,2 28,2 33.4

Investimentoestrangeiro

no país

13,71

Investimentodo país noestrangeiro


no país

13,71

Investimentodo país noestrangeiro

Fonte: UNCTADNotas: n.d. – não disponível

Investimento do país no estrangeiro 30,3 25,9 20,2 28,2 33.4


Como recetor 15ª 29ª 195ª 38ª 20ª

Como emissor 17ª 14ª 22ª 17ª 12ª

estrangeiro

33,4

Posição no Rankingmundial

12ª

estrangeiro

33,4


12ª

15

IV. Relações EconómicasPortugal / SuéciaPortugal / Suécia

16

Importância enquanto parceiro comercial de Portugal - 2013

Relações económicas Portugal – Suécia

Comércio

448,5 Milhões de € (INE)448,5 Milhões de € (INE)14º Cliente (0,4%)

562,9 Milhões de € (INE)562,9 Milhões de € (INE)

79,7%79,7%

16º Fornecedor (0,4%)

Coeficiente de Cobertura

17Relações económicas Portugal - Suécia

Importância do País nos Fluxos Comerciais com Portu gal

2009 2010 2011 2012 2013

Como cliente

Posição 10ª 12ª 12ª 12ª 14ª

ComoCliente

0,95%

Comércio

% 1,16 1,02 1,04 1,04 0,95

Como fornecedor


% 1,03 0,99 1,06 1,0 1,0

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE)

ComoFornecedor

1,0%


(103 EUR) 2009 2010 2011 2012 2013Var %a

13/09Var % b

13/12

Exportações 366.467 381.387 444.600 466.442 448.528 5,4 -3,8

Evolução da Balança Comercial Bilateral

ComoCliente

5,4

Comércio

Importações 528.982 580.032 627.647 560.986 562.926 1,9 0,4

Saldo -162.515 -198.646 -183.046 -94.544 -114.452 - - -

Coef. Cobertura (%)

69,3% 65,8% 70,8% 83,1% 79,7% - - -

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE)Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2009 – 2013(b) Taxa de crescimento homóloga

ComoFornecedor

1,9

19

Exportações Portuguesas para o País - Produtos

EXPORTAÇÕES NC4 2012 2013 % Tot 13Var % 13/12

2603 Minérios de cobre e seus concentrados 67.788 57.320 12,8 -15,4

6403 Calçado c/ sola externa borracha, plástico, couro e parte superior couro natural 25.937 28.031 6,28,1

4703 Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas p/ dissolução 27.435 27.786 6,2 1,3

9401 Assentos (excetos os da pp 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes 34.417 27.333 6,1 -20,6

Relações económicas Portugal - Suécia

2204 Vinhos de uvas frescas 15.329 15.314 3,4 -0,1

8409 Partes reconhecíveis c/o exclusiva/principalmente p/motores das pp 8407/008 11.439 12.863 2,9 12,5

6109 T-shirts e camisolas interiores, de malha 10.419 10.955 2,4 5,2

8708 Partes e acessórios dos veículos automóveis das pp 8701 a 8705 8.327 10.801 2,4 29,7

8516 Aquecedores elétricos água, aparelhos elétricos p/aquecimento ambientes, etc 309 10.713 2,4 §

6302 Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha 7.618 8.704 1,9 14,3

Amostra 209.017 209.820 46,8 --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística

Unidade: Milhares de euros

§ - Coeficiente de variação >= 1000% ou valor zero no período homólogo


IMPORTAÇÕES NC4 2012 2013 % Tot 13Var % 13/12

0305 Peixes secos, salgados ou em samoura; farinhas, pó e pellets de peixe, etc 167.622 149.908 26,5 -10,6

0302 Peixes frescos/refrigerados, exceto filetes peixe e outra carne de peixe da pp 0304

22.782 36.786 6,5 61,5

3004 Medicamentos, em doses ou acondicionados para venda a retalho 32.237 29.848 5,3 -7,4

7204 Desperdícios, resíduos e sucatas de ferro fundido, ferro ou aço, etc 7.672 15.711 2,8 104,8

Importações Portuguesas do País - Produtos

8708 Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 14.046 14.130 2,5 0,6

3208 Tintas e vernizes, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso 11.730 12.859 2,3 9,6

4810 Papel e cartão revestidos de caulino ou de outras substâncias inorgânicas 13.675 12.647 2,2 -7,5

2710 Óleos e petróleo ou minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações, etc. 221 11.764 2,1 §

8703 Automóveis de passageiros e outros veículos de transporte de passageiros, etc. 14.784 11.468 2,0 -22,4

4703 Pastas químicas de madeira, à soda ou de sulfato, exceto pastas d/dissolução 8.955 11.326 2,0 26,5

Amostra 293.724 306.447 54,1 --



§ - Coeficiente de variação >= 1000% ou valor zero no período anterior

21Relações económicas Portugal –Suécia

164,3 Milhões de € (INE)164,3 Milhões de € (INE)Posição como investidor em Portugal em 2013 (10)

IDP

E

ID

E

0,39 Milhões de € (INE)0,39 Milhões de € (INE)Posição de Portugal como investidor na Suécia em 2013 (40)

IDP

E

ID

E

Fonte: Banco de Portugal.

22

Empresas Portuguesas no Mercado (IDPE)

Relações económicas Portugal - Suécia

Empresa com larga tradição no mercado sueco.

Tupai – Fábrica de Acessórios Industriais, SACoindu – Componentes para a Indústria Automóvel, SACotesi – Companhia de Têsteis Sintéticos, SAItalagro – Indústria de Transformação de Produtos Alimentares, SAPavigrés – Cerâmicas, SA

Empresa com larga tradição no mercado sueco, e dos principais representantes do sector dos vinhos na Suécia.

23

Análise SWOT da Oferta Portuguesa

Relações económicas Portugal – Suécia

Pontos FortesGrande flexibilidade.Bom preço/qualidade

para nichos de mercado.

Capacidade tecnológica.

Pontos FracosFraca

visibilidade.Fraca

promoçãoInexistência de

marcas. tecnológica.

Membro da UE

OportunidadesNichos de mercados.

Consumidor com poder de compra.

Capacidadeprodutiva de

Portugal. Hub de comércio(países bálticos).

AmeaçasPaíses asiáticos,

leste europeu e do báltico (segmento

médio).Países europeus

com marcas(segmento alto).

24

V. Acesso e Competitividade do Mercadodo Mercado

25

Porquê a Suécia ?

Acesso e Competitividade do Mercado

Colocar imagem ilustrativa do país

Ambiente de negócios favorável.Mercado sofisticado e com elevado poder de compra. Consumoprivado em expansão que se traduzirá num aumento dasimportações.Ambiente macroeconómico estável. De acordo com The GlobalCompetitiveness Report 2012-2013, do Fórum EconómicoMundial, a Suécia posiciona-se em termos internacionais comoMundial, a Suécia posiciona-se em termos internacionais comoa 4ª economia mais competitiva a nível global (ranking do ÍndiceGeral de Competitividade).

Acordo sobre dupla tributação desde 2010.

Membro da EU. Aplica-se ao abrigo da legislação europeia asleis relativas à circulação de bens, serviços e capitais.

26Acesso e Competitividade do Mercado

Abordagem ao Mercado

Os empresários na abordagem ao mercado sueco encontramvários aspectos positivos, nomeadamente, um sistemafinanceiro e económico estável, um alto nível de vida que sereflete num forte poder de compra e uma procura crescente dediversos produtos e serviços.

No entanto, deverá ter-se em atenção os fatores deNo entanto, deverá ter-se em atenção os fatores decompetitividade do mercado sueco: eficiência, inovação,formação de capital humano altamente qualificado e culturaempresarial sofisticada.

O Centro de Negócios do Norte da Europa, em Estocolmo, estádisponível para fornecer toda e qualquer informação que sejanecessária para a preparação da visita ao mercado sueco.

Acesso e Competitividade do Mercado27

Setores de Oportunidade – 1 Engineering

Moldes, Metalomecânica (incluindo especializada, de precisão).Mercado com grande apetência por produtos de maior valor acrescentado. Realçamos a presença da Produtech e da Cefamol, numa perspectiva de consolidação no mercado, no sentido de encetarem futuras cooperações com empresas multinacionais suecas.

Na área da subcontratação registamos que, em apenas um ano, a participação de empresas portuguesas na feira ElmiaSubcontractor (a maior feira industrial/engineering no Norte da Europa) passou de 3 presenças para 17.


Setores de Oportunidade – 2 TIC’s

Suécia é um país reconhecido como tendo importantes centros de pesquisa e empresas líderes na área das TIC’s e das Indústrias da Saúde. Tratando-se de uma área transversal que engloba várias áreas de intervenção, tanto da indústria como dos serviços, destacamos os seguintes sub-setores; setor da Saúde, Call-Centres, aplicações Customer RelationShip Management (CRM) e Content Management System (CSM), Management (CRM) e Content Management System (CSM), Consultoria e eGovernment.

No seguimento da recente visita de Estado do S.E. P.R à Suécia, com forte enfoco na vertente económica/comercial, surgiram interesses em aprofundar contactos e parcerias para empresas nessas áreas.


Setores de Oportunidade – Fileira Moda

Potencial em nichos de mercado, no vestuário e calçado, com produtos orientados para o design, green/eco. Têxteis técnicos.

Mercado recetivo a produtos com sentido criativo/inovador, early adopter consumer. Estilo de vida moderno e activo da população sueca tendem a marcar as tendências de consumo, nomeadamente no segmento da moda desportiva/outdoor.nomeadamente no segmento da moda desportiva/outdoor.

Reduzida capacidade instalada para produção dos produtos de vestuário e calçado in-House.

Mercado/consumidor atento às políticas sociais e ambientais, ganhando mais valia o produto “responsável”, em termos de verticalidade ao longo da sua cadeia de valor.

30

VI. Eventos

31Eventos

Principais Feiras Internacionais

2014

• Formex (Fileira Casa). 2 x ano http://www.formex.se

• Nordbygg (Fileira Construção). htt http://www.nordbygg.se/ (Bienal)

• Elmia Subcontractor (Indústria). http://www.elmia.se/en/subcontractor/

20152015

• Stockholm Furniture & Light Fair (Mobiliário & Iluminação).

http://www.stockholmfurniturefair.se/

• Vinordic & GastroNord (Alimentar) http://www.gastronord.se/?sc_lang=en

• Mitt Kök (Alimentar) http://stockholm.mittkokmassan.se/

32

VII. Tendências

Tendências33

Mudanças em curso no mercado

Em 2014 irão decorrer as eleições legislativas, sendo, na altura que elaboramos este documento, prematuro equacionar a possibilidade de mudança, embora não se equacionar a possibilidade de mudança, embora não se espere mudanças significativas no rumo da economia.

34

VIII. Cultura de Negócios

35Cultura de Negócios

A língua comercial utilizada na Suécia é, para além do sueco, oinglês, tanto escrito como falado, tendo os suecos a propensãopara a sua utilização sem complexos.

A cultura empresarial sueca valoriza o profissionalismo, umaapresentação concisa e informativa. O pragmatismo suecoimplica que, sem informações relevantes, será pouco provávelimplica que, sem informações relevantes, será pouco provávelque se inicie eventuais negociações. Dessa forma, as reuniõesdeverão ser bem preparadas, quer se trate de condições depagamento, quer sejam as características e a apresentação doproduto (brochuras e uma página na Internet em inglês serãoaltamente aconselháveis).Assinalar uma cultura empresarial sofisticada e umcomportamento ético irrepreensível.

36

IX. Recomendações

37Recomendações

Recomendações para fazer negócios com a Suécia

Será vantajoso para o empresário português apresentar uma proposta de valor essencialmentebaseada nos aspectos qualidade/preço competitivo, uma vez que se trata de um país com altopoder de compra, marcado por consumidores informados, orientando as suas escolhas parasoluções que enquadrem a sua perceção quanto ao paradigma value for money.

As visitas ao mercado deverão ser planeadas com larga antecedência, evitando o período deférias de verão, que vai de meados de junho até meados de agosto, assim como o período deférias de verão, que vai de meados de junho até meados de agosto, assim como o período deNatal. As melhores épocas para contactos comerciais serão de meados de janeiro a finais demaio e de setembro a fins de novembro.

Embora os empresários suecos sejam, por norma, aparentemente informais, a pontualidade éfundamental e valorizada, e qualquer tipo de atraso é entendido como falta de educação e deprofessionalismo.

Não é prática fechar grandes negócios aquando do primeiro contacto, sendo necessário umacerta perseverança. Uma vez iniciada a relação comercial, o agente económico sueco é, de ummodo geral, um cliente fiel.

38Recomendações

Não pode esquecer

Embora os fatores primordiais e apelativos de um produto sejam aapresentação, o design, o material e naturalmente o binómiopreço/qualidade, o consumidor sueco tem-se tornado mais consciente doseu compromisso ético com a natureza, e quer saber o tipo de materialutilizado na embalagem, bem como os componentes do próprio produto;estes são elementos relevantes.

A Suécia poderá, igualmente, ser utilizada como plataforma para umestabelecimento de negócios com os outros países nórdicos e com ospaíses do Báltico, com os quais as empresas suecas possuem umarelação privilegiada.

39


40aicep Portugal Global

Ponto de Rede : Suécia

RH : 2

Localização : Estocolmo

Apoio às empresas portuguesas : Informação Económica.Informação Setorial.Apoio na organização de visitas de empresas portuguesas.Informação sobre as feiras no mercado.

41

aicep Portugal Global

Centro de Negócios na Suécia

Estocolmo

Tel.: + 46 8 506 52 100E-mail: [email protected]


Contactos

www.portugalglobal.pt

Representante: Eduardo Souto de MouraTel.: + 46 8 506 52 100 [email protected]: Eduardo Souto de MouraTel.: + 46 8 506 52 100 [email protected]

42Contatos Úteis

Câmara de Comércio Luso-SuecaTel: +351 214 171 [email protected]://www.camaralusosueca.pt

Business Sweden – The Swedish Trade & Invest Council in Lisboa

Kista Science City ABTel: +46 (0)729 69 68 [email protected]://kista.com/

http://www.business-sweden.se/

Council in LisboaTel: + 351 21 424 97 [email protected]://www.business-sweden.se/

Teknikföretagen (Associação sectorial indústria)Tel: +46 8 782 08 00 [email protected]://www.teknikforetagen.se/en/

43

Eduardo Souto de Moura

[email protected]

Lisboa, 2 de junho de 2014

Porto, 4 de junho de 2014

abcmercado Suécia e Noruega“Suécia e Noruega: Oportunidades em Economias

Estáveis”

Sumário

IV. Relações Económicas Portugal - País

V. Acesso e Competitividade do Mercado

III. Relações Económicas Internacionais

II. Panorama Macroeconómico

I. Perfil do País

VI. Eventos

VIII. Envolvente e Cultura de Negócios

IX. Recomendações


VII. Tendências

45

46

I. Perfil do Reino da Noruega

47Perfil do País - Noruega

Área : 385.155 km2

População : 5,1 milhões

Densidade Populacional : 16 hab/km2Densidade Populacional : 16 hab/km2

Regiões/ Províncias/ Municípios : 19condados (counties)

Capital : Oslo

48Perfil do País - Noruega

Língua : Norueguês. O Sami ou Lapão e o Kven são línguas

minoritárias reconhecidas.

Religião : Luterana

Chefe de Estado e de Governo :Rei Harald V.



Primeira Ministra Erna Sollberg

Relações Internacionais : 4.º per capita mais elevado do Mundo em 2013, segundo o Banco Mundial.

1.º lugar em 2013 no Índice de Desenvolvimento Humano das N.Unidas.

1.º lugar em 2013 no Índice de Democracia da EIU.

Faz parte do EEE (Espaço Económico Europeu).

49

II. Panorama Macroeconómico - NoruegaMacroeconómico - Noruega

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50

Sistema Económico / Produtivo

• Caracterização do sistema económico da Noruega (2013 )

• Estrutura da economia – Composicão do PIB por setor: (Agricultura 1,2%, Indústria 42,5%, Serviços 56,3) * estimativas .

• Exportação por setor : forte predomínio dos combust íveis (petróleo e gás) 67%, Peixe 6,6 e Máquinas 4,8%. Fonte (UE).

• Plano nacional dos transportes para o período de 2010-2019: prevê

Panorama Macroeconómico - Noruega



• Plano nacional dos transportes para o período de 2010-2019: prevê avultados investimentos estruturais, indicando um i nvestimento público ambicioso de quase 40 mil milhões de €.

• Crescimento económico: prevê-se um PIB de 2,1% em 2 014, baseado essencialmente num forte consumo privado.

• Estabilização da moeda: moeda estável dado os sólido s fundamentos económicos, baixa inflação e dívida pública. A médi o prazo com a recupera ção prevista da zona Euro, a Coroa Norueguesa deverá desvalorizar suavemente.

51

Unidade 2011 a 2012a 2013b 2014c 2015c

PIB (preços mercado) 109USD 490,6 500,1 511,3 521,3 547,6

PIB per capita (PPP) USD 60.862 65.804 66.806 68.940 71.629

Crescimento real do PIB Var. % 1,1 2,8 1,3 2,9 3,0

Exportações bens e ser Var. % -1,4 1,1 -1,4 3,2 2,4

Principais Indicadores

Panorama Macroeconómico - Noruega

Exportações bens e ser Var. % -1,4 1,1 -1,4 3,2 2,4

Importações bens e ser Var. % 3,7 2,2 2,0 3,3 4,0

Saldo balança corrente 109USD 63,1 71,9 65,7 63,5 64,9

Taxa de inflação % 1,3 0,7 2,1 2,1 2,4

Dívida pública % do PIB 28,4 29,6 32,6 33,7 35,0

Taxa de câmbio (média) 1EUR = NOK 7,8 7,48 7,8 8,1 8,0

Fonte: The Economist Intelligence Unit (EIU)Nota: a) Efetivo b) Estimativas EIU c) Previsões EIU

52

III. Relações EconómicasInternacionais - NoruegaInternacionais - Noruega


Comércio Externo - Noruega

(109USD)2013 2014a 2015a 2016a 2017a

Exportação fob 158,2 158,7 169,1 179,3 184,4

Importação fob 92,8 95,9 104,6 113,6 122,4

Saldo +65,4 +62,8 +64,5 +66,0 66,0

Exportação

158,2

Importação

92,8

Exportação

158,2

Importação

92,8


Como exportador 30ª 00ª 00ª 00ª n.d.

Como importador 36ª 00ª 00ª 00ª n.d.

Fontes: EIU; OMCNotas: a) estimativas; n.d. – não disponívelFonte: World Trade Atlas


36ª


36ª

54

Comércio Externo - Noruega


Mercado2011 2012 2013


Portugal 0,5% 24ª 0,3% 26ª 0,3% 28ª

Principais Clientes Reino Unido

Quota

28,0%

Reino Unido

Quota

28,0%Reino Unido 28,0% 1ª 26.5% 1ª 24,5% 1ª

Países Baixos 11,6% 2ª 12,2% 2ª 13,1% 2ª

Alemanha 10,6% 3ª 12,0% 3ª 12,9% 5ª

Franca 6,9% 4ª 6,3% 4ª 6,6% 3ª

Suécia 6,5% 5ª 6,3% 5ª 5,8% 5ª


28,0%

Posição

1ª

28,0%

Posição

1ª


Principais Fornecedores

Mercado2011 2012 2013


Portugal 0,3% 37ª 0,3% 39ª 0,3% 40ª

Comércio Externo - NoruegaSuécia

Quota

13,4%

Suécia

Quota

13,4%Suécia 13,4% 1ª 13,5% 1ª 13,3% 1ª

Alemanha 12,0% 2ª 12,4% 2ª 12,4% 2ª

China 9,1% 3ª 9,2% 3ª 9,11% 3ª

Reino Unido 6,3% 4ª 6,2% 4ª 6,3% 4ª

Dinamarca 5,6% 5ª 6,1% 6ª 6,0% 6ª

Fonte: ITC

13,4%

Posição

1ª

13,4%

Posição

1ª

56

Principais Produtos Transacionados – 2013

Exportações / Setor % Importações / Setor %

Combustíveis/óleos minerais 67,2Máquinas e aparelhos mecânicos

14,3


Comércio Externo - NoruegaCombustíveis

67,2%

Máquinas

Combustíveis

67,2%

Máquinas

Peixe, crustáceos, moluscos 6,6Veículos automóveis e outro material de transporte

10,6

Máquinas e aparelhos mecânicos 4,8 Máquinas e aparelhos elétricos 9,1

Alumínio e suas obras 2,6 Combustíveis/óleos minerais 7,0

Máquinas e aparelhos elétricos 2,3 Obras de ferro e aco 4,6

14,3%14,3%


57

Investimento Direto - Noruega


(109USD)2008 2009 2010 2011 2012

Investimento estrangeiro no país 10,3 16,6 16,8 18,2 12,8

Investimento do país no estrangeiro 20,4 19,2 23,3 25,4 20,8


no país

12,8

Investimentodo país no


no país

12,8

Investimentodo país no

Fonte: UNCTADNotas: n.d. – não disponível

Investimento do país no estrangeiro 20,4 19,2 23,3 25,4 20,8


Como recetor 32ª 22ª 21ª 23ª 22ª

Como emissor 21ª 17ª 19ª 19ª 18ª

do país noestrangeiro

20,8


18ª

do país noestrangeiro

20,8


18ª

58

IV. Relações EconómicasPortugal / NoruegaPortugal / Noruega

59

Importância enquanto parceiro comercial de Portugal - 2013

Relações económicas Portugal - Noruega

Comércio

107,4 Milhões de € (INE)107,4 Milhões de € (INE)39º Cliente (0,23%)

117,6 Milhões de € (INE)117,6 Milhões de € (INE)

91,3%91,3%

45º Fornecedor (0,21%)

Coeficiente de Cobertura

60Relações económicas Portugal - Noruega

Importância do País nos Fluxos Comerciais com Portu gal

2009 2010 2011 2012 2013

Como cliente


ComoCliente

0,95%

Comércio

% 0,27 0,22 0,21 0,23 0,23

Como fornecedor


% 1,14 0,90 0,70 0,26 0,21

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE)

ComoFornecedor

1,0%


(103 EUR) 2009 2010 2011 2012 2013Var %a

13/09Var % b

13/12

Exportações 84.033 82.361 90.099 104.179 107.430 6,5 3.0

Evolução da Balança Comercial Bilateral

ComoCliente

6,5

Comércio

Importações 587.216 529,408 417.264 148.390 117.632 -29 -20

Saldo -503.183 -447.047 -327.165 -44.211 -10.202 - - -

Coef. Cobertura (%)

14,3% 15,6% 21,6% 70,2% 91,3% - - -

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE)Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2009 – 2013(b) Taxa de crescimento homóloga

ComoFornecedor

-29

62

Exportações Portuguesas para o País - Produtos

EXPORTAÇÕES NC4 2012 2013 % Tot 13Var % 13/12

6403 Calçado c/ sola externa borracha, plástico, couro e parte superior couro natural 12.413 12.367 11,5 -0,4

2608 Minérios de zinco e seus concentrados 8.332 9.242 8,6 +10,9

2204 Vinhos de uvas frescas 6.811 7.008 6,5 +2,9

8704 Veículos automóveis para transporte de mercadorias 10.170 6.799 6,3 -33,1


3921 Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas de plástico 6.826 4.770 4,4 -30,1

2710 Óleos de petróleo ou minerais betuminiosos, exc. óleos brutos, preparacões, etc 0 4.524 4,2 -

5607 Cordéis, cordas e cabos, entrelaçados ou n/, mesmo revestidos borracha/plástico 916 4.301 4,0 +369,7

6907 Ladinhos e placas, para pavimentacão revestimento, cubos, pastilhas, etc 2.872 2.909 2,7 +1,3

4802 Papel e cartão, n/ revestidos, tipo usados p/ escrita ou out. fins gráficos, etc 3.095 2.837 2,6 -8,3

7312 Cordas, cabos, etc, e semelhantes, ferro/aço, n/ isolados, p/ usos elétricos 2.614 2.737 2,5 +4,7

Amostra 54.049 57.494 53,5 --



§ - Coeficiente de variação >= 1000% ou valor zero no período homólogo


IMPORTAÇÕES NC4 2012 2013 % Tot 13Var % 13/12

2711 Gás de petróleo e outros hidrocarbonatos gasosos 28.805 74.743 63,5 +159,5

2903 Derivados halogenados dos hidrocarbonatos 9.558 7.260 6,2 -24,0

2905 Álcoois acídicos e seus deriv. Halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosado 7.527 5.660 4,8 -24,8

7204 Desperdícios, resíduos e sucatas de ferro fundido, ferro ou aço, etc 11.232 4.948 4,2 -55,9

Importações Portuguesas do País - Produtos

8544 Fios e outros condutores, isolados p/ usos elétricos, cabos fibras óticas 37 4.074 3,5 -

7601 Alumínio em formas brutas 77.025 3.609 3,1 -95,3

0305 Peixes secos, salgados ou em salmoura, farinhas, pó e peletts de peixe, etc 3.741 3.197 2,7 -14,5

2825 Hidrazina e hidroxilamania e seus sais inorgânicos 1.724 2.938 2,5 +70,4

0303 Peixes congelados exceto os filetes e carne de peixe da pp 0304 0 1.718 1,5 -

3105 Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos c/ azoto, fósforo e/ou potássio 858 1.518 1,3 77,0

Amostra 140.505 109.665 93,2 --



§ - Coeficiente de variação >= 1000% ou valor zero no período anterior

64Relações económicas Portugal – Noruega

12,2 Milhões de € (INE)12,2 Milhões de € (INE)Posição como investidor em Portugal em 2013 (24)

IDP

E

ID

E

4,8 Milhões de € (INE)4,8 Milhões de € (INE)Posição de Portugal como investidor na Noruega em 2013 (24)

IDP

E

ID

E

Fonte: Banco de Portugal.

65

Empresas Portuguesas no Mercado (IDPE)


Codan Portugal– Instrumentos Médicos, SAFapricela– Indústria de Trefilaria, SAFrupor– Sociedade Agro-Industrial, SAMarfel– Empresa de Confecções, LdaContinental Mabor – Indústria de Pneus, SA

Empresa com tradição no mercado, e dos principais representantes do sector dos vinhos na Noruega.

66

Análise SWOT da Oferta Portuguesa

Relações económicas Portugal – Noruega

Pontos FortesBase industrial

diversificada e com capacidade em alguns setores.

Boa relaçãopreço/qualidade.

Pontos FracosFraca

visibilidade.Fraca

promoçãoInexistência de

marcas. preço/qualidade.

OportunidadesConsumidor com poder de compra.

Plano infraestruturas2010-20.

Indústrias do Mar.

AmeaçasPaíses asiáticos,

leste europeu e do báltico (segmento

médio).Países europeus(segmento alto).

67

V. Acesso e Competitividade do Mercadodo Mercado

68

Porquê a Noruega?

Acesso e Competitividade do Mercado

Colocar imagem ilustrativa do país

Sistema financeiro e económico sólido, alto nível de vida com forte poder de compra.

Taxas de crescimento económico elevadas, a Noruega prevê nos próximos anos avultados investimentos estruturais, indicando um investimento público ambicioso de quase 40 mil milhões de €.milhões de €.

Não sendo membro da EU, a Noruega, no entanto, faz parte do EEE (Acordo do Espaco Económico Europeu), fazendo com que este país esteja dentro do mercado interno europeu, com as mesmas condições que os estados membros da UE.

Para evitar a dupla tributacão, Portugal e Noruega celebraram um acordo bilateral em 2010.

69Acesso e Competitividade do Mercado

Abordagem ao Mercado

A Noruega é um País com uma economia aberta, organizado ecom uma cultura de negócios transparente.

O serviço Nortrade http://www.nortrade.com/about-us/ permiteàs empresas nacionais encontrar informação sobre eventuaisparceiros noruegueses, câmaras de comércio, associações daparceiros noruegueses, câmaras de comércio, associações daindústria, etc.

A associação norueguesa Virke (the Enterprise Federation ofNorway), http://www.virke.no, representa mais de 18 milempresas, permitindo pesquisar as oportunidades do mercadonorueguês.


Setores de Oportunidade – 1 Engineering e combustíveis

Sendo conhecida como um “emirato “ nórdico, face às suas vastas reservas de combustíveis (2º maior exportador mundial de gás e 6º de petróleo), a Noruega prevê um sólido crescimento desse setor nos próximos anos.

Sendo o setor dos combustíveis um setor abrangente, destacam-se, entre outros, possibilidades para empresas de destacam-se, entre outros, possibilidades para empresas de equipamentos de produção/mecânicos (incluindo de precisão), de moldes, de inovação e desenvolvimento tecnológico, das tecnologias da informação (TIC’s), têxteis técnicos, construção, etc.


Setores de Oportunidade – 2 Infraestruturas e transportes

O Plano Nacional de Transportes 2010-2019 é um ambicioso plano de investimentos públicos de cerca de 40 mil milhões de euros, destacando-se:

(i) 18 mil milhões a ser destinados para rodovias, nomeadamente para a ampliação e renovação das principais ligações rodoviárias norueguesas, as ligações transeuropeias.ligações rodoviárias norueguesas, as ligações transeuropeias.

(ii) 11 mil milhões de euros para a rede ferroviária.

Face ao plano, perspetiva-se oportunidades para empreiteirose subempreiteiros portugueses, particularmente devido à escassez de mão de obra local qualificada.


Setores de Oportunidade – 3 Meio ambiente

Mesmo tendo em conta os seus vastos recursos energéticos, de hidrocarbonetos e energia hidráulica, a Noruega, à imagem dos restantes países escandinávos, tem vindo a tomar medidas para proteger o meio ambiente. O governo norueguês prevê para 2020 diminuir o efeito de estufa e controlo de gases em 30%, face ao valor de 2010. Desde 2010 que novas regulamentações técnicas foram Desde 2010 que novas regulamentações técnicas foram implementadas, nomeadamente no que diz respeito à construção de edifícios, em que 60% das necessidades energéticas deverão ser cobertas a partir de fontes renováveis.Existem possibilidades para empresas nacionais de gestão de resíduos, de tecnologias que promovam a economia da energia, de empresas ligadas às energias renováveis (eólica, solar e dos mares), entre outras.

73

VI. Eventos

74Eventos

Principais Feiras Internacionais

2014 – 2015

• Gave & interiør Vår 2015 (Fileira Casa)

http://www.messe.no/no/GaveInterior/

• Smak för Alle (Alimentar) http://www.smakforalle.no/

• Eliaden (Engineering, Elétrico) http://www.eliaden.no/• Eliaden (Engineering, Elétrico) http://www.eliaden.no/

• Empak (Embalagem) http://www.easyfairs.com/no/events_216/norway-

2015_57724/empack-norway-2015_58171/

• Offshore Technology Days (Combustíveis) http://www.offshoredays.com/

75

VII. Tendências

Tendências76

Mudanças em curso no mercado

Não se esperam mudanças significativas no rumo da economia em 2014.economia em 2014.

77

VIII. Cultura de Negócios

78Cultura de Negócios

A língua comercial utilizada na Noruega é, para além donorueguês, o inglês, tanto escrito como falado, sendolargamente utilizado pela população.

A cultura empresarial norueguesa baseia-se na transparência ehonestidade, valorizando o profissionalismo. Sendo pornatureza pragmáticos, recomenda-se uma apresentaçãonatureza pragmáticos, recomenda-se uma apresentaçãoconcisa e informativa, de preferência em inglês, cominformações relevantes. Aconselha-se que as reuniões sejamdevidamente preparadas e os horários cumpridos.

Ser paciente nas negociacões, as decisões são, por norma,tomadas depois de muito ponderadas. Depois de tomadas,respeitar os compromissos assumidos.

79

IX. Recomendações

80Recomendações

Recomendações para fazer negócios com a Noruega

As visitas ao mercado deverão ser planeadas atempadamente, evitando-se o período de fériasde verão, que vai de meados de junho até meados de agosto, assim com o período de Natal. Asmelhores épocas para contactos comerciais serão de meados de janeiro a finais de maio e desetembro a fins de novembro.

Existindo uma certa informalidade, no entanto a pontualidade é apreciada e qualquer tipo deExistindo uma certa informalidade, no entanto a pontualidade é apreciada e qualquer tipo deatraso poderá ser entendido como falta de educação.

Para exportar para a Noruega, é necessário para alguns produtos (sobretudo agrícolas) pagartaxas alfandegárias. A alfândega http://www.toll.no/default.aspx?id=3&epslanguage=en tem umalista das várias mercadorias.

81


82


Centro de Negócios na Suécia

Estocolmo

Tel.: + 46 8 506 52 100E-mail: [email protected]


Contactos

www.portugalglobal.pt

Representante: Eduardo Souto de MouraTel.: + 46 8 506 52 100 [email protected]: Eduardo Souto de MouraTel.: + 46 8 506 52 100 [email protected]

83Contatos Úteis

Innovation NorwayTel: +47 22 00 25 [email protected]://www.innovasjonnorge.no/

Virke – The Enterprise Federation of Norway

NortradeTel: +47 21 62 78 [email protected]://www.nortrade.com/

Virke – The Enterprise Federation of NorwayTel: + 351 22 54 17 [email protected]://www.virke.no/Sider/default.aspx

Real Embaixada da NoruegaTel: +351 21 300 [email protected]://www.noruega.org.pt

84

Eduardo Souto de Moura

[email protected]

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