ABRAFATI 2017€¦ · Produtos para Pintura representam, em média, 12% do faturamento de Construção e Homecenters. Nordeste tem representatividade acima da média nacional. Média

ABRAFATI 2 0 1 7Freddy CarrilloPresidente da Sherwin-Williams Brasil

Presidente do Conselho Diretivo da ABRAFATI

Ambiente de Negócios Brasil

A B R A F A T I 2 0 1 7

agenda

2

Evolução Mercado Tintas Brasil

Comparativo América Latina vs Mundo

Oportunidades Varejo

Macrotendências

Preparando-nos para os Desafios do Futuro


PIB

RETROSPECTIVA 2016

-3,6%queda do PIB

A B R A F A T I 2 0 1 7

3

-7,1%mercado de t in tas

-3,8%setor indust r ia l

+16%valor ização do rea l

6,3%in f lação de

A B R A F A T I 2 0 1 7

4

2017/2018sinais de recuperação

Crescimento da produção industrialmelhor 1º semestre desde 2013

(2 trimestres seguidos de alta)

Vendas do Varejopequena melhora

Juros e Inflaçãoem queda significativa

PIBprevisões mais otimistas: 0,7% em

2017 e 2,3% em 2018

Construção / Infraestrutura recuperação só em 2018

A B R A F A T I 2 0 1 7

5

A B R A F A T I 2 0 1 7


agenda



Macrotendências



6

fonte: dados internos ABRAFATI

* Previsão preliminar

EvoluçãoMercadoBrasil

A B R A F A T I 2 0 1 7

2013 2014 2015 2016 2017 2018*

vendas(em milhões de litros)

Previsão da

ABRAFATI para o

crescimento de 2017:

1,4%

7

A B R A F A T I 2 0 1 7


agenda



Macrotendências



8

15,5

11,5

6,46,0 5,0 4,5

América doNorte

Europa Brasil AméricaLatina

Ásia Pacífico OrienteMédio

fonte: IPPIC 2015, A.T. Kearney

O Brasil

A B R A F A T I 2 0 1 7

consumo per capita

(em litros)

O consumo per capita de tintas no Brasil é um pouco

maior que a média dos países da América do Sul, mas existe potencial de crescimento

no contexto

Mundial

9

fonte: Worldbank, Marketline, ABRAFATI, A.T. Kearney

O B r a s i l n o c o n t e x t o M u n d i a l

Crescimento do Mercado

A B R A F A T I 2 0 1 7

A indústria de tintas cresceu 8,2% ao ano,

acima do PIB global

(4,3% ao ano)

Dados de 2010 a 2014Brasil

1,1%

Europa

1,2%EUA

4,1%

Américas

4,9%

África

e OM

18,6%

China

13,3%

Pacífico

e Índia

10,6%

10

A B R A F A T I 2 0 1 7


agenda



Macrotendências



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VarejoPesquisa feita pela GfK:

Universo

A B R A F A T I 2 0 1 7

Região Tintas Home CenterConstrução(maior porte)

Total

Centro-Oeste 354 58 103 515

Nordeste 246 68 138 452

Sudeste 2.040 219 327 2.586

Sul 528 83 81 692

Total 3.168 428 640 4.245

12

Entendendo o

Pesquisa feita pela GfK:

Principaisdestaques

A B R A F A T I 2 0 1 7

77% das Lojas de Tintas e Construção são “independentes” ou “redes de até 5 lojas”. No NE e CO, menor presença de redes.

13

Produtos para Pintura representam, em média, 12% do faturamento de Construção e Homecenters. Nordeste tem representatividade acima da média nacional.

Média de 1,9 máquina tintométrica por loja: muitas lojas de construção e até tintas não possuem máquina (exceção Sul).

VarejoEntendendo o

Pesquisa feita pela GfK:

Principaisdestaques

A B R A F A T I 2 0 1 7

96% das lojas vendem pelo menos uma marca do PSQ.

14

Lojas de Tintas e Homecenters investem mais em ações para o pintor, principalmente treinamentos.

Apenas 30% dos responsáveis participam de eventos do setor.

VarejoEntendendo o

Oportunidades no

Varejo

A B R A F A T I 2 0 1 7

Expansão da presença máquinas tintométricas

81

47

87

19

53

13

Tintas Construção Homecenter

por canal(em %)

nãosim

19 2011

24 21

Total Tintas Sudeste Sul Nordeste Centro-Oeste

40 46 9 41 49

Total C + HC Sudeste Sul Nordeste Centro-Oeste

% das lojas que não possuem máquina tintométrica

loja de tintas

construção + homecenter

15

Oportunidades no

Varejo

A B R A F A T I 2 0 1 7

Venda Online

16 7

84 93

Pesquisa Original Ajustado

realiza vendas pela internet(em %)

nãosim

0,6

0,5

1,2

4,9

0 1 2 3 4 5 6

Facebook

Marketplace

Cotação online

E-commerce próprio

1342 respondentes 1184 respondentes

apenas 85 organizações atuam na venda online

canais de venda online

16

Acompanhamento

Varejo

A B R A F A T I 2 0 1 7

Painel de Varejo de Tintas

Quantificação do número de lojas dos canais selecionados

Conhecimento das características de cada canal: perfil das lojas, forma de comercialização e produtos comercializados

Informação base que permitirá a implementação da etapa II

Etapa I: Estudo do Universo

Monitoramento de vendas no varejo de todos os produtos

Estudo contínuo, dados mensais

Volume de vendas de toda a categoria e participação de marcas

Principais variáveis de desempenho (distribuição, tipo de produto)

Identificação das oportunidades de crescimento

Etapa II: Implementação do Painel de Varejo

17

A B R A F A T I 2 0 1 7


agenda



Macrotendências



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TendênciasGlobaisno Mercado de Tintas

A B R A F A T I 2 0 1 7

Resultado da aceleração da mudança climática global e da conscientização ambiental da sociedade

Impulsionada pelas regulamentações ambientais e pelo aumento da concorrência

As oportunidades digitais serão um diferencial chave no futuro (Indústria 4.0)

Produtos mais fáceis de aplicar e com novas funcionalidades

RegulaçãoAmbiental

Pressão por Inovação

Digitalização

VersatilidadePraticidade

19

Cenário atuale oportunidades

A B R A F A T I 2 0 1 7

Estimular o crescimento e reduzir a dependência do PIB

Diminuir “não qualidade” e tornar aplicação mais fácil

Ampliar base de consumidores e aumentar a frequência / periodicidade de pintura

Coordenar ações com canais& respectivas associações

Gestão setorial Benchmark de melhores práticas globais

20

Baixo crescimento do Brasil em comparação com o mundo

Consumo baixo e pouco sofisticado

Consumo de tinta concentrado em poucos meses

Em vendas B2C, o canal é chave para o crescimento

Sustentabilidade é tema chave para competitividade.Brasil atrasado em relação ao mundo

A B R A F A T I 2 0 1 7


agenda



Macrotendências



21

a resposta aos desafiosN o v o P l a n e j a m e n t o E s t r a t é g i c o :

A B R A F A T I 2 0 1 7

22

A B R A F A T I 2 0 1 7

Uma associação baseia-se em quatro papéis principais para a geração de valor aos associados e à indústria

Papel da Associação

Content FacilitatorNetworker Advocate Capability Developer

23

Content FacilitatorNetworker Advocate Capability Developer

Criar um ambiente setorial conectado e benéfico aos

participantes e adjacentes à indústria

Como a associação deve criar uma rede de conexão

ativa à indústria?

Com que grupos a associação deve se

relacionar para promover boas conexões à indústria?

Disseminar o conhecimento de

atividades da indústria

Qual deve ser o foco de conteúdo da associação?

Como a associação deve facilitar o acesso

ao conteúdo?

Representar a imagem institucional, criar

relacionamentos chaves e desenvolver padrões

normativos e operacionais

Onde a associação deve focar em representar?

Com quais instituições a associação deve se

relacionar?

Quais padrões é necessário estabelecer para o setor?

Promover o desenvolvimento

da capacitação técnica do setor

Como a associação pode contribuir para o

desenvolvimento técnico do setor?

Quais as iniciativas necessárias para tanto e em

que nível de extensão?

A B R A F A T I 2 0 1 7

fonte: A.T. Kearney

ob

je

ti

vo

se

st

ra

té

gi

as

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A B R A F AT I

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OBRIGADOA B R A F A T I 2 0 1 7

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