Agronegócio: Situação Mundial e Brasileira

Evaristo Marzabal NevesLourival Carmo Monaco Neto

Introdução à Engenharia Agronômica

Abril2012

Agenda• Definições de Agronegócio

• Conceitos do Agronegócio• Características do Agronegócio

• Números do Agronegócio• Visão Geral do Mercado Internacional• Situação Econômica Brasileira• Estatísticas da Balança Comercial• Dados do Agronegócio• Previsões para 2019/2020

• Fontes de Informações sobre o Agronegócio

Definições do Agronegócio

Conceituação de AgronegócioAgronegócio (agribusiness):

É um sistema integrado; uma cadeia de negócios, pesquisa, estudos, ciência, tecnologia, etc., desde a origem vegetal/animal até produtos finais com valor agregado, no setor de alimentos, fibras, energia, têxtil, bebidas, couro e outros.

Na década de 50, os professores Ray Goldberg e John Davis, da Universidade de Harvard, constataram que “as atividades rurais e aquelas ligadas a elas não poderiam viver isoladas”. Utilizando fundamentos de teoria econômica sobre as cadeias integradas, construíram uma metodologia para estudo da cadeia agro alimentar e cunharam o termo agribusiness, que sintetizava sua nova visão.

Conceituação de Agronegócio

Foi estudando as transformações e a reestruturação da agricultura que os dois economistas norte americanos cunharam este termo em 1957, definindo como: soma total das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas; as operações de produção nas unidades agrícolas; e o armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos com eles.

Características do Agronegócio

• Os princípios econômicos que se aplicam ao setor primário são válidos para os outros setores da economia: secundário (indústria) e terciário (comércio, serviços, transportes, etc.); porém, a agricultura guarda determinadas características que, se não forem bem observadas (respeitadas ou percebidas), podem frustrar qualquer planejamento no setor ou na cadeia produtiva.

Características do Agronegócio

• Relações biológicasRelações biológicas

•Importância da terra com suas Importância da terra com suas qualidadesqualidades

•Importância do climaImportância do clima oferta sazonal de produçãooferta sazonal de produção oferta sazonal por fatores oferta sazonal por fatores produtivosprodutivos sazonalidade no uso e serviços dos sazonalidade no uso e serviços dos fatores de produçãofatores de produção

• Indústria a céu aberto (fábrica sem Indústria a céu aberto (fábrica sem telhado) – risco maior e dificuldades de telhado) – risco maior e dificuldades de securitizaçãosecuritização

• Importância da fitossanidade (pragas e Importância da fitossanidade (pragas e moléstias)moléstias)

• Relações mecânicas/tecnológicasRelações mecânicas/tecnológicas

•Simples local físico de instalaçãoSimples local físico de instalação

•Clima = pouco afetaClima = pouco afeta oferta constanteoferta constante demanda constantedemanda constante (rotinização do cotidiano)(rotinização do cotidiano)

• Garantia e proteção (via seguro)Garantia e proteção (via seguro)

•Importância reduzidaImportância reduzida

AgriculturaAgricultura IndústriaIndústria

Características do Agronegócio

• Mão-de-obra menos qualificada, sujeita Mão-de-obra menos qualificada, sujeita a sazonalidade e diversidade de a sazonalidade e diversidade de operaçõesoperações

•Maior sujeição as barreiras não-tarifárias Maior sujeição as barreiras não-tarifárias (técnicas, sanitárias e fitossanitárias)(técnicas, sanitárias e fitossanitárias)

•Riscos maiores (chuvas, secas e outros Riscos maiores (chuvas, secas e outros fatores acidentais – pragas e moléstias)fatores acidentais – pragas e moléstias)

•Aproximação de mecanismos de Aproximação de mecanismos de competição pura (oferta-demanda)competição pura (oferta-demanda)

•Produtos homogêneosProdutos homogêneos

• Mão-de-obra qualificada e Mão-de-obra qualificada e especializada (rotina de operações)especializada (rotina de operações)

•Menor sujeiçãoMenor sujeição

•Riscos menores = maior controleRiscos menores = maior controle

•Aproximação de oligopsônio Aproximação de oligopsônio (lado comprador) e oligopólio (lado (lado comprador) e oligopólio (lado vendedor)vendedor)

•Produtos diferenciados Produtos diferenciados (diferenciação, diversificação e (diferenciação, diversificação e segmentação de mercado)segmentação de mercado)

AgriculturaAgricultura IndústriaIndústria

Características do Agronegócio

Agroindústrias

• Oligopólio

• Poucas empresas

• Domínio da informação

• Produto heterogêneo

•Restrição à entrada e saída

• Formadores de preços

Unidade de Produção

Agropecuária

• Competição pura

• Muitas propriedades

• custos de informação

• Produto homogêneo

• Livre entrada e saída

• Tomadores de preços

Unidade de Processamento

e Industrialização

• Oligopsônio

• Concentração de empresas

• Domínio da informação

• Produto diversificado, diferenciado e adaptado à segmentação de mercado

• Restrição à entrada/saída

• Formadores de preços

““Antes da Porteira”Antes da Porteira” ““Dentro da Porteira”Dentro da Porteira” ““Pós-porteira”Pós-porteira”

““Sanduíche” do produtor ruralSanduíche” do produtor rural

Esquema Básico do Agronegócio

Números do Agronegócio

Visão Geral da Economia Internacional

Variação dos PIBs MundiaisVariação (%) 2010 2011

Mundo 5,2 3,8

Economias Avançadas 3,2 1,6

EUA 3,0 1,8

Zona Euro 1,9 1,6

Em Desenvolvimento 7,3 6,2

Ásia 9,5 7,9

China 10,4 9,2Oriente Médio e Norte

África 4,3 3,1

América Latina e Caribe 6,1 4,6

África Subsaariana 5,3 4,9

Brasil 7,5 2,7

Fonte: World Economic Update, FMI, 24/01/2012

PIB Estimado para Economias Mundiais

Estimativas de PIB 2012 2013

Mundo 3,3% 3,9%Economias avançadas 1,2% 1,9%

EUA 1,8% 1,2%Zona Euro -0,5% 0,8%

Países em Desenvolvimento 5,4% 5,9%Ásia (em desenvolvimento) 7,3% 7,9%

China 8,2% 8,8%Oriente Médio e Norte África 3,2% 3,6%América Latina e Caribe 3,6% 3,9%África Subsaariana 5,5% 5,3%

Fonte: World Economic Update, FMI, 24/01/2012

Ranking das Maiores Economias do Mundo em 2011

País PIB (US$ Trilhões)

EUA 15,06

China 6,99

Japão 5,85

Alemanha 3,63

França 2,81

Brasil 2,52

Reino Unido 2,48

Fonte: EXAME, Janeiro de 2012

Situação Econômica Brasileira

PIB Brasileiro nos Últimos 12 anos

Ano Variação (%)2000 4,32001 1,32002 2,72003 1,12004 5,72005 3,22006 4,02007 6,12008 5,22009 - 0,32010 7,52011 2,7

Previsão para 2012 3,0Previsão para 2013 4,0

Fonte: World Economic Update, FMI, 24/01/2012

PIB Setoriais - 2011Setor Variação frente a 2010

TOTAL 2,7%

Serviços de Informação 4,9%

Agropecuária 3,9%

Intermediação Financeira 3,9%

Produção e Destribuição de Eletrecidade, Gás e Água

3,8%

Construção Civil 3,6%

Comércio 3,4%

Indústria Extrativa Mineral 3,2%

Transporte, Armazenagem e Correio 2,8%

Administração, saúde e educação públicas

2,3%

Outros Serviços 2,3%

Atividades Imobiliárias e Aluguel 1,4%

Indústria da Transformação 0,1%

Fonte: Estado de São Paulo, 07/03/2012; Caderno Economia, pg B1 a B4

PIB Setoriais - 2011

Fonte: Folha de São Paulo, 7/03/2012; pg A8

O que puxou o PIB 2011 para cima?• Consumo das famílias (4,9%): Desemprego em queda e

renda em alta mantiveram a expansão do consumo apesar da inflação elevada (↑ inflação);

• Agropecuária (3,9%): Preços em alta no primeiro semestre e demanda de emergentes como China estimularam a produção;

O que puxou o PIB 2011 para baixo?• Consumo do governo (1,9%): Gastos públicos cresceram

menos no ano devido ao esforço do governo para segurar a alta dos preços;

• Indústria (1,6%): Setor enfrenta forte concorrência com importados no mercado doméstico e dificuldades de exportar devido à crise econômica externa;

Ano: Inflação:

2005 5,69 %

2006 3,14 %

2007 4,46 %

2008 5,90 %

2009 4,31 %

2010 5,91 %

2011* 6,50 %

Inflação Brasileira nos Últimos 7 anos

*Projeção BC em dezembro de 2011;

Fonte: Banco Central do Brasil, dezembro 2011;

• A inflação, medida pela variação do IPCA em doze meses, subiu nos três primeiros trimestres de 2011, mas recuou desde outubro e alcançou 6,64% em novembro (no acumulado do ano, 5,97%, 0,72 p.p. acima da inflação observada em igual período de 2010).

• Entre as categorias de uso, a maior variação acumulada no ano até outubro (na comparação com o mesmo período de 2010) veio da produção de bens de capital (4,4%). No mesmo período, a produção de bens de consumo duráveis teve retração de 0,6%, e a de bens de consumo semiduráveis e não duráveis, de 0,1%, enquanto a produção de bens intermediários cresceu 0,5%.

Inflação Brasileira em 2011

Estatísticas da Balança ComercialBrasileira

Balança Comercial, 2000 a 2011 (US$ Bilhão FOB)

Ano Exportações Importações Saldo Corrente Comercial

2000 55,086 55,839 -753 110,9252001 58,223 55,572 2,651 113,7952002 60,362 47,240 13,122 107,6022003 73,084 48,291 24,793 121,3752004 96,475 62,835 33,640 159,3102005 118,308 73,551 44,757 191,8592006 137,807 91,351 46,456 229,1582007 160,649 120,610 40,039 281,2592008 197,942 172,985 24,957 370,9272009 152,994 127,647 25,347 280,6412010 201,915 181,649 20,226 385,5642011 256,040 226,243 29,797 482,283

Fonte: Balança Comercial Brasileira, Secex/MDIC, Jan. 2012

Item 2007 2008 2009 2010 2011

A. Exportações Totais 160,649 197,942 152,994 201,915 256,040

B. Exportações do Agronegócio 58,414 69,317 63,116 75,542 92,483

C. Diferença 102,235 128,625 89,878 126,673 163,557

D. Participação B/A 36,40% 35,02% 41,25% 36,92% 36,12%

Fonte: CONAB/MAPA, Jan. 2012

Exportações Brasileira e do Agronegócio, 2007/ 2011 (US$

bilhão)

Saldo da balança comercial brasileira e do agronegócio, 2006 a 2011 (US$

bilhão)

Item 2006 2007 2008 2009 2010 2011

A. Saldo Balança Comercial 46,077 40,039 24,745 25,347 20,226 29,797

B. Saldo Balança do Agronegócio

42,727 49,696 57,714 53,467 60,894 76,300

C. B/A 0,93 1,24 2,33 2,11 3,01 2,56

Fonte: CONAB/MAPA, Jan. 2012

Exportações do Agronegócio para os principais produtos (US$ bilhão)

2010 2011 Var. %

Complexo Soja 17,707 24,139 36,3

Açúcar e Álcool 13,776 16,180 17,5

Carnes 13,630 15,639 14,7

Produtos Florestais 9,282 9,638 3,8

Café 5,765 8,733 51,5

Cereais e Farinhas 2,715 4,164 53,4

Fumo e Seus Produtos 2,762 2,935 6,3Couros Peles e

Calçados 2,639 2,761 4,6

Sucos de Frutas 1,926 2,666 38,4

Fonte: SECEX / MDIC, Jan. 2012

Pricipais países de Destino das Exportações do Agronegócio

Destino 2010 (%) 2011(%)

União Européia 26,7 25,1

China 14,4 17,5

EUA 7,1 7,1

Rússia 5,3 4,3

Japão 3,1 3,7

Arábia Saudita 2,6 2,6

Venezuela 2,8 2,5

Irã 2,7 2,2

Outros 35,3 35,0

Fonte: Agroanalysis, FGV, Fevereiro 2012;

Produto Valor (US$ milhão)

Variação2010 2011

Madeiras e Seus Produtos 1929 2173 13%Trigo 1746 2133 22%Algodão 1139 1815 59%Borracha Natural 790 1101 39%Sucos e Conservas Alim. 732 793 8%Outros Óleos e Oleagin. 731 1034 41%Peixes e Crustáceos 618 679 10%Frutas (exc. Laranja) 555 698 26%Demais 4769 6117 28%Total 13009 16543 27%

Importações do Agronegócio: Principais Produtos – 2010 e 2011

Fonte: Balança Comercial Brasileira, Secex/MDIC, Janeiro 2012

Números do Agronegócio

Participação do Brasil no Comércio Mundial de Alimentos (em %)¹

Produto: 2009 - 2010Açúcar 46,5 %

Café verde em grão 27,2 %

Soja em grão 30,2 %

Farelo de soja 22,1 %

Óleo de soja 21,1 %

Milho 10,1 %

Carne bovina 25,0 %

Carne de porco 12,4 %

Carne de frango 41,4 %

(1) Obtida pela relação entre as exportações brasileiras e as exportações mundiais.

Fonte: Usda (2010) e AGE – Mapa (Brasil, 2010)

Ano Valor (bilhões R$)

2005 140,6

2006 140,4

2007 159,6

2008 182,9

2009 174,6

2010 180,4

2011 199,9

Valor Bruto da Produção (milhões R$) – Principais Produtos Agrícolas, 2005 a 2011

Fonte: IBGE – Levantamento Sistemático da Produção Agrícola – LSPA, junho/2011; FGV – Preços Recebidos pelos Produtores: média anual para os anos fechados, e para 2011 preços médios de janeiro a abril/2011. *Valores deflacionados pelo IGP-DI da FGV – Junho 2011

Fonte: IBGE – Levantamento Sistemático da Produção Agrícola – LSPA, junho/2011; FGV – Preços Recebidos pelos Produtores: média anual para os anos fechados, e para 2011 preços médios de janeiro a abril/2011. *Valores deflacionados pelo IGP-DI da FGV – Junho 2011

Valor Bruto de Produção (Renda Bruta Para Agricultores)

Lavouras 2010 2011 Variação 2011/2010 (%)

Soja (em grão) 46.909 54.944 17,13

Cana-de-açúcar 32.776 29.992 -8,49

Milho (em grão) 18.130 23.540 29,84

Café (em grão) 16.100 22.217 37,99

Laranja 12.033 12.896 7,17

Subtotal (5 principais) 125.948 143.589 14,00

Outras (15 lavouras) 54.438 55.500 1,95

Total 180.386 199.089 10,37

Previsões Para 2019/2020

Estudos Recentes

A OCDE estima que a produção de alimentos para fins desta década deverá crescer 20% e, neste crescimento, caberá ao Brasil responder por 40% (maior participação mundial).

Pesquisas de projeções de Institutos Internacionais e da Assessoria de Gestão Estratégica do MAPA indicam que o agronegócio brasileiro tem grande potencial de crescimento, para suprir e abastecer o mercado interno quanto externo. A disponibilidade de recursos naturais, tecnologia tropical, inovações sustentáveis e gente empreendedora são, entre outros, fatores de competitividade.

GrãosMilhões de Toneladas

2008 - 2009 2019 - 2020

Milho 50.97 70.12Soja 57.09 81.95Trigo 5.67 7.07Arroz 12.63 14.12Feijão 3.48 4.27Total: 129.84 177.52

Principais Tendências da Produção de Grãos para o período 2019-2020

Fonte: Usda (2010) e AGE – Mapa (Brasil, 2010)

CarnesMilhões de Toneladas

2008 - 2009 2019 - 2020

Frango 11,13 16,63Bovina 7,83 9,92Suína 3,19 3,95Total: 22,14 30,5

Principais Tendências da Produção de Carnes para o período 2019-

2020

Fonte: Usda (2010) e AGE – Mapa (Brasil, 2010)

• Açúcar → Mais 15,2 milhões de toneladas ;

• Etanol → Mais 35,2 bilhões de litros ;

• Leite → Mais 7,4 bilhões de litros.

Principais Tendências da Produção de Produtos Da Agricultura Brasileira Para

o Período 2019-2020

Fonte: Usda (2010) e AGE – Mapa (Brasil, 2010)

Produção: Consumo: Exportação:

Algodão 4,68 1,56 5,82

Arroz 1,15 0,86 -1,12

Feijão 1,17 1,22 1,77

Milho 2,67 1,97 5,12

Trigo 2,86 2,15 2,87

Soja 2,86 2,15 2,87

Farelo soja 2,40 3,37 0,73

Óleo soja 2,40 3,37 0,73

Estimativas das Taxas de Crescimento (%) -2009/2010 a 2019/2020 (Milhões de

Toneladas)

Fonte: MAPA Julho 2010 – Artigo: Dinamismo da agricultura Brasileira - Os 150 anos do Mapa.

Fontes de Informação Sobre o Agronegócio (Apoio do Grupo Hortifruti e pesquisadora Margarete Boteon-

Cepea/ESALQ)

• Principais Sites:

• FAOstat: http://faostat.fao.org/• Dados de 200 países: Produção; Importação/Exportação; Produção

per Capita; Preços ao Produtor.

• United States Departament of Agriculture (USDA) – Foreing Agricultural Service: www.fas.usda.gov/commodities.asp

• Dados e Análises de países e produtos selecionados.

• Companhia Nacional de Abastecimento (Conab): www.conab.gov.br/

• Dados de safras de grãos, café e cana de açúcar.

Fontes de Informação Sobre o Agronegócio

• Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (SIDRA): www.sidra.ibge.gov.br• Banco de dados agregados nacionais: Produção; Área Plantada;

Área Colhida; Rendimento Médio.

• Portal do Exportador: http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/• Informações sobre exportação.

• AliceWeb (SECEX): http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/default.asp• Estatísticas oficiais sobre comércio internacional brasileiro.

Fontes de Informação Sobre o Agronegócio

• Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA) (ESALQ): http://cepea.esalq.usp.br• Séries históricas de preços; Estudos econômicos; Análise de

mercado.

• Instituto de Economia Agrícola (IEA): www.iea.sp.gov.br

• Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipeadata): www.ipeadata.gov.br• Dados macroeconômicos e regionais.

• Agrolink: www.agrolink.com.br• Clipping de jornais.

Fontes de Informação Sobre o Agronegócio

• Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa): www.embrapa.br/

• Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F): www.bmf.com.br• Dados de cotações de derivativos futuros em ações e commodities.

• Chicago Board of Trade (CBOT): www.cbot.com• Dados de cotações de commodities.

• NY Board of Trade (ICE): www.theice.com• Dados de cotações de commodities.

• Future Source: http://futuresource.com/• Cotações e gráficos de commodities e ações.

Bibliografia Consultada• Palestra “Agronegócio no Brasil: Situação Atual e

Perspectivas”, apresentada na 42a Expo-Agro em Itapetininga, em abril de 2011. Autores: Prof. Dr. Evaristo Marzabal Neves, Lourival Carmo Monaco Neto e Gabriel P. C. Girard;

• Sites de Pesquisa: IBGE, IEA, FAO, USDA, MAPA, CONAB, Secex/MDIC, FMI;

• Sites de Notícias: Agência Rural, Bloomberg, Agrolink;

• Apresentação “Noções de Agribusiness” do Prof. Dr. Evaristo Marzabal Neves na disciplina LES 0180: Introdução à Administração.

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