ALPADVANCED LAW PROGRAM 2011Mergers & Acquisitions

M&AMERGERS &ACQUISITIONS

Aquisições e Reorganizações Societárias

DE 02 DE SETEMBRO A 17 DE DEZEMBRO

Módulo opcional na Vanderbilt University (EUA)

M&AMERGERS &ACQUISITIONS

Índice

Diretores e Coordenadores | 3

Informações Gerais | 4

Apresentação | 5

Programa | 6

Cronograma | 8

Professores e Conferencistas | 10

Ficha de Inscrição | 13

"Estes 39 anos de existência da nossa Instituição foram ricos em experiências acadêmicas.Ao continuarmos na trilha da formação científica e humana, que nunca devem terminar,pretendemos oferecer um novo patamar de aperfeiçoamento profissional."

Ives Gandra da Silva MartinsIdealizador e Presidente Emérito

"O foco do IICS não está unicamente na excelência do ensino, mas na formação humanados nossos alunos, pois as crises econômicas, políticas e das instituições sociais são consequênciasdiretas da crise de valores na educação."

Luiz Henrique Alves SávioDiretor Geral

"Para desenvolver ao máximo as habilidades profissionais do aluno, o Departamento deDireito aplica metodologias participativas em sala de aula e conta com professores comprometidosnão somente com o ensino, mas com o aprendizado."

Antonio Jorge Pereira Jr.Diretor acadêmico do CEU - Departamento de Direito IICS.

DIRETORES

COORDENADORES DO M&A

Walfrido Jorge Warde Jr. Advogado. Bacharel em Direitoe Filosofia. Doutor em Direito/USP e LLM pela New York University (EUA). Coordenador dos Programas Avançadosem Direito (ALP) Concorrencial (Antitrust Law) e do Masterem Societário (Corporate Law).

Marcelo Godke VeigaAdvogado. Especialista em Direito dos

Contratos/IICS-CEU. LLM pela Universiteit Leiden (Países Baixos). LLM pela Columbia University (EUA). Doutorando pela Universiteitvan Amsterdam (Países Baixos). Coordenador dos Programas Avançados em Direito (ALP) Concorrencial (Antitrust Law) e do Master em Societário (Corporate Law).

Curso AvançadoALP 2011 / Mergers & Acquisitions – M&A | 3

Ao completar 35 anos, o IICS iniciou a construção de um novo edifício para atender ao crescimento de suas atividades. Colocava-se em curso nova etapa do Projeto de Desenvolvimento Institucional. Delineava-se uma ousada proposta de ensino que privilegiasse a formação de habilidades. Nesse contexto foi idealizado o Programa Avançado em Direito (Advanced Law Program – ALP).

O ALP surge com a pretensão de desenvolver líderes que reúnam as características dos profissionais mais valorizados pelo mercado:

• Qualificado conhecimento prático e teórico.• Capacidade para identificar problemas e propor soluções

criativas• Compromissoético

• Compreensão de fenômenos complexos que envolvam mais de uma área do saber

• Sociabilidade

• Habilidade para liderar pessoas e projetos

O ALP tem como diferenciais:

• Métodos participativos de aprendizagem, com especial ênfase no case method of learning

• Contato com profissionais experientes em suas áreas de atuação• Seleção de materiais para leitura e estudo individual• Elaboração de projetos em equipe, que permitirá colocar ime-

diatamente em prática os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do programa, bem como estimular e desenvolver líderes

• Acompanhamento personalizado pelos coordenadores do programa

• Colaboração 360 graus: intercâmbio de conhecimentos entre corpo docente e discente

• Identificação dos talentos de cada participante com vistas a instigar seu desenvolvimento

• Saudável competição entre os participantes, como estímulo e simulação do mercado de trabalho

• Possibilidade de participar de módulo em escola conveniada no exterior, com vistas a desenvolver vivência acadêmica internacional

De setembro a dezembro de 2010 ocorreu o primeiro programa nacional de ALP, com grande sucesso. Em fevereiro de 2011 os alunos participaram do primeiro módulo internacional na Vanderbilt University (veja depoimentos no site).

Em 2011 o IICS oferece três cursos na modalidade ALP: duas nova edição do M&A, com carga horária ampliada, um ALP dedicado

ao Direito Concorrencial (Antitrust Law) e um ALP dedicado ao Direito Societário (Corporate Law).

ADVANCEDLAw

PROGRAMALP

INFORMAÇÕES GERAISPRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO• Formação superior• Preenchimento da ficha de inscrição• Apresentação dos documentos solicitados• Leitura fluente em língua inglesa• Conversação, leitura e escrita fluentes em língua inglesa

para o Programa Internacional módulo II (opcional)

PROCESSO DE ADMISSÃOPara ser admitido no curso avançado de Mergers & Acquisitions – M&A, o candidato deve possuir diploma de curso superior e submeter-se ao Processo Seletivo que, conduzido por um Comitê de Admissões, aprovará os candidatos com base em pontuação decorrente da análise da Ficha de Inscrição (1ª fase) e entrevista (2ª fase).

Os interessados em participar do Processo Seletivo devem preencher a Ficha de Inscrição, pessoalmente ou pela Internet, sem qualquer ônus financeiro.

Os candidatos serão informados pelo Comitê de Admissões de sua aprovação na 1ª fase, por correspondência eletrônica, até 07 (sete) dias úteis do preenchimento da Ficha de Inscrição.

A entrevista, que corresponde à 2ª fase do Processo Seletivo, será agendada pelo Comitê de Admissões em dia e horário mais conveniente ao candidato.

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA• Cópia* do Diploma ou equivalente do curso superior• Cópia* do Histórico Escolar do curso superior• Cópia* do RG e CPF• Comprovante de residência• 1 foto 3x4 recente• Assinatura do Contrato de serviços educacionais assinado• Comprovante de pagamento da matrícula (*) cópia simples

Curso AvançadoALP 2011 / Mergers & Acquisitions – M&A | 5

APRESENTAÇÃO

O mercado de Mergers & Acquisitions cresce muito no Brasile no mundo. Operações das mais diversas formas e valores são anunciadas constantemente. Hoje fala-se em “aquisiçõeshostis”, “poison pills”, “troca de controle”, “incorporação de ações”, mas tal conhecimento ainda é restrito e pouco difundido. Por isso, o mercado demanda profissionais cadavez mais especializados e conhecedores do assunto.

Assim, em 2010 o Centro de Extensão Universitária, Departamento de Direito do Instituto Internacional de Ciências Sociais, criou um programa específico para aquelesque já atuam ou queiram atuar em Mergers & Acquisitions, ou que, por algum outro motivo, necessitem de conhecimentoespecífico.

O curso foi concebido de modo a proporcionar um abrangente conhecimento da disciplina jurídica de fenômenos que, há algum tempo, alinham-se entre os mais importantes do sistema econômico. Aqueles que se sujeitarem ao intenso treinamento proposto conhecerão, em sua essência, os poderes manifestos no âmbito da macro- organização societário-empresarial e a transmudação desses poderes, protagonizada pelo direito, em bens econômicos negociados em um mercado: o “mercado de controle".

O curso desvelará a precisa disciplina desse mercado – que traspassa o regramento das sociedades empresárias –, o papel desempenhado pelos profissionais do direito, o conhecimento técnico que deles se requer ao manejo do complexo de atos à mantença, aquisição e transferência do poder de controle. E isso não apenas no que concerne aos aspectos jurídicos – sob a luz do intenso relacionamento entre ramos do direito –, mas também a outros domínios do conhecimento, como a contabilidade, as finanças e a economia.

Nesse contexto, e para além dele, em vista de suas diversas finalidades, deverão ser estudadas as técnicas de reestruturação organizacional, genericamente conhe-cidas como “reorganizações societárias”, e que, em es-pécie, caracterizam-se pelas operações de fusão, cisão, incorporação (de sociedade e de ações) e transformação.

Esse universo de conhecimentos será levado ao participante,compassando teoria – deduzida da casuística – e prática, revelada, em todas as suas cores, pelos mais renomados especialistas brasileiros, de modo a prepará-lo para a vida profissional e à afirmação de suas potencialidades.

PúBLICO ALVO

Profissionais que atuam na área do Direito, Administração, Economia e Ciências Contábeis.

MÉTODO

Este curso foi inteiramente elaborado com base no método participativo. Assim, os alunos terão de preparar-se antes de cada aula, mediante leitura que dê suporte à discussão de casos em sala.

A carga horária do curso está dividida da seguinte forma:

• 70% dedicada à formação de habilidades técnicas paraatuação na área de Mergers & Acquisitions, desenvolvidas mediante método participativo

• 30% da carga horária dedicada ao encontro compersonalidades da área, visando à transmissão de experiência

Durante o curso será realizado simultaneamente o processo fictício de reorganização de uma empresa, passo a passo.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

A avaliação dos participantes seguirá o "método de curva", similar às escolas americanas. Composição da nota final:

•40%(provaindividual)•40%(trabalho)•20%(participação)

Os cinco primeiros colocados receberão certificado com distinção acadêmica.

M&AMERGERS &ACQUISITIONS

Ética empresarial

Técnicas de negociação1. Negociação colaborativa2. Negociação competitiva3. Definição de estratégias4. Aspectos éticos da negociação

Fusão, incorporação, cisão, incorporação de açõese trespasse1. Introdução e estrutura da aula2. Fusão, incorporação e cisão3. Incorporação de ações e subsidiária integral4. Trespasse

Planejamento, preparação e implementação de uma operação de M&A1. Criação de valor em M&A e

implicações para a transação2. Etapas de uma operação de M&A:

• Definição da estratégia• Seleção dos alvos• Desenvolvimento da estrutura da

transação•Negociação• Integração pós-operação

O preço de uma aquisição. Métodos de apreçamento ("valuation")1. "Valuation" Técnico – Edição de

"Business Book"2. Fatores Estratégicos Institucionais

Questões contábeis em M&A1. Análise e interpretação do balanço contábil2. Balanço gerencial3. Sistemas de custos4. Ágios e deságios5. Patrimônio líquido6. Normas internacionais

Planejamento tributário em operações de M&A1. Atualização da legislação e análise

de precedentes importantes sobre reorganização societária e planejamento tributário

2. O que fazer e o que evitar para obter sucesso na implementação do adequado planejamento tributário

3. Futuro do planejamento tributário no Brasil: análise da tendência de prevalência da substância econômica e do propósito negocial sobre a observância da estrita legalidade

Questões concorrenciaisem M&A1. Concentração empresarial e

concorrência: aspectos gerais2. O projeto de lei que reestrutura do

SBDC3. Controle das concentrações

empresariais para fins de tutela da concorrência:

• Procedimento• Casos emblemáticos• Os rumos da política do direito

concorrencial brasileiro em matéria de concentração empresarial

Sucessão e responsabilidade em operações de M&A1. Responsabilidade dos

administradores em operações de M&A2. Responsabilidade do adquirente em operações de M&A3. Aquisições em procedimentos

falimentares e de recuperação

Questões regulatóriasem M&A1. O Estado regulador e seu principal papel2. Questões regulatórias específicas

Aquisições forçadas (hostis)e regulação1. Os pressupostos da disputa de poder2. Táticas e técnicas de aquisição

forçada do controle societário

3. Mecanismos de defesa contra tomadas hostis de controle

Questões contratuais em M&A1. Principais documentos2. Memorando de entendimentos –

acordo preliminar3. Contratos de M&A4. Resolução de casos práticos

Procedimentos de auditoriaem M&A1. As origens da auditoria em M&A2. Direito Civil3. Direito Trabalhista4. Direito Tributário5. Mercado de Capitais6. Direito Ambiental7. Direito Regulatório

Leveraged Buy-out (LBO) e Management Buy-out (MBO)1. Aquisições "alavancadas" e o finan-

ciamento das operações de M&A2. A estrutura da operação e o mercado

Providências pós-fechamento1. Questões societárias2. Questões contratuais3. Agências Reguladoras

Contencioso Societáriono âmbito das reorganizações1. Principais pontos litigiosos2. Técnicas de solução3. Jurimetria do litígio

Procedimentos de conjunção organizacional1. O papel da integração organizacio-

nal2. O processo de integração organiza-

cional

Apresentação dos projetos desenvolvidos pelos alunos

PROGRAMA NACIONALMÓDULO ISão Paulo/SP – Setembro a Dezembro / 2011

M&AMERGERS &ACQUISITIONS

PROGRAMA INTERNACIONALMÓDULO II (opcional)Vanderbilt University – Nashville, Tennessee/USA

Direito das operações de reorganização societária nosEstados Unidos1. Análise das estruturas para aquisições de ativos ou ações2. Incorporações e fusões3. Legislação societária norte-americana4. Legislação do mercado de capitais5. Estrutura de contratos de aquisição6. Ênfase especial:

• Legislação de Delaware relacionada a operações de aquisição amigável e hostil, e operações para exclusão de minoritários (squeezeouts)

• Aspectos do Williams Act e obrigações relacionadas à transparência e ao fornecimento de informações nos termos da legislação federal

Informações adicionais serão fornecidas oportunamente.

Horário regular

08:15 Welcome coffee 08:30 Início dos trabalhos

10:30 às 10:45 Intervalo

12:30 Fim dos trabalhos da manhã

14:00 Início dos trabalhos da tarde

15:30 às 15:45 Intervalo

17:30 Fim dos trabalhos

Curso AvançadoALP 2011 / Mergers & Acquisitions – M&A | 7

CALENDÁRIOO Programa Nacional do Curso Avançado Mergers & Acquisitions – M&A compõe-se de 16 sextas-feiras e 2 sábados, período integral , de 02 de setembro a 17 de dezembro de 2011, na sede do IICS em São Paulo, SP.

Semanas de aula doMergers & Acquisitions – M&APrograma Nacional (São Paulo/ SP)

Carga horária:

135 horas de curso (162 horas-aula) assim distribuídas:• 16 dias de aulas às sextas-feiras com período integral (manhã e tarde) = 120 horas (144 horas-aula)

• 2 aula aos sábados, período integral (manhã e tarde) = 15 horas (18 horas-aula)

Dezembro 2011 D S T Q Q S S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 16 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembro 2011 D S T Q Q S S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 16 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Outubro 2011 D S T Q Q S S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Setembro 2011 D S T Q Q S S 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Aula Tema / Convidados Especiais Professores Data

H-1* Introdução ao direito societário Marcelo Godke Veiga 02.09 walfrido Jorge warde Jr. Tributação das operações de M&A Ana Carolina Monguilod

H-2* Princípios da contabilidade Régis Fernando de Ribeiro Braga 03.09 Princípios de finanças corporativas José Renato Carollo *H-1 e H-2 são aulas de harmonização técnica (opcional)

1 Abertura e introdução. Fusão, incorporação, Marcelo Godke Veiga 09.09 cisão, incorporação de ações, trespasse e consórcio walfrido Jorge warde Jr. Convidado: Francisco Müssnich "As disputas pelo poder na companhia: um pouco do que vi e vivi" 2 Técnicas de negociação. Carlos Racca 16.09 Aspectos éticos em um processo de negociação

3 Planejamento, preparação e implementação de Marco Militelli 23.09 operação de M&A

4 Financiamento do mercado de controle Marcelo Godke Veiga 30.09 walfrido Jorge warde Jr. Convidados: Otavio Yazbek "O papel do mercado de capitais no financiamento do mercado de controle: a missão e os limites funcionais da CVM" José Roberto Securato "Os aspectos financeiros das operações de aquisição de controle"

5 O preço de uma aquisição. Métodos de José Roberto Securato 07.10 apreçamento ("valuation")

6 Incorporação de sociedade com patrimônio Augusto César Rodrigues 14.10 liquído negativo Questões contábeis em M&A Régis Fernando de Ribeiro Braga 7 Planejamento tributário em operações de M&A Paulo Vaz 21.10

8 Planejamento tributário em operações de M&A Paulo Vaz 28.10

Convidado: Everardo Maciel

CRONOGRAMA**

willem Bon"The use of holding companies in international M&A recent developments"Ives Gandra da Silva Martins "Formalismo jurídico e planejamento tributário por meio de operações de reorganização societária"

**O programa poderá sofrer alterações.

Aula Tema / Convidados Especiais Professores Data

9 Questões de concorrências em M&A Arthur Badin 04.11 Eduardo Caminati Olavo Chinaglia 10 Tomadas hostis e medidas defensivas Marcelo Godke Veiga 11.11 walfrido Jorge warde Jr. Convidados: Eduardo Munhoz "Desafios do direito societário brasileiro na disciplina da companhia aberta: avaliação dos sistemas de controle diluído e concentrado" Plínio José Lopes Shiguematsu "A história do primeiro hostile takeover no Brasil" Luiz Leonardo Cantidiano "A disciplina das ofertas públicas voluntárias de aquisição"

11 Procedimento de auditoria em M&A Ana Carolina P. Morguilad 18.11 Carolina Tavares Rodrigues Christian Davies Convidados: José Paulo Rocha "A importância da auditoria nas operações de controle"

12 Sucessão e responsabilidade em operações de M&A Marcelo Von Adamek 25.11 Questões contratuais em M&A walfrido Jorge warde Jr. Marcelo Godke Veiga Convidados: Francisco Satiro de Souza Jr. "Questões contratuais relevantes nas reorganizações societárias"

13 Questões contratuais em M&A walfrido Jorge warde Jr. 02.12 Marcelo Godke Veiga

14 Questões regulatórias em M&A Ivo waisberg 09.12 Providências pós-fechamento

15 Contencioso societário no âmbito das reorganizações walfrido Jorge warde Jr. 16.12 e procedimentos de conjunção organizacional Umberto Bresolin Marcelo Guedes Nunes Alfred Siouf

16 Apresentação de projetos - Encerramento Marcelo Godke Veiga 17.12 walfrido Jorge warde Jr. Convidados: Celso Grisi "Um panorama dos aspectos macroeconômicos relativos ao mercado de tomada de controle" Ives Gandra da Silva Martins

Curso AvançadoALP 2011 / Mergers & Acquisitions – M&A | 9

PROFESSORES E CONFERENCISTAS

SUBCOORDENADORES

Arthur Sanchez Badin

Advogado. Foi Presidente e Procurador-Geral do CADE. Foi Presidente do Fundode Direitos Difusos e Chefe de Gabinete daSecretaria de Direito Econômico. Mestrandoem Direito Econômico/USP.

Alfred SioufAdvogado. Mestre emDireito do Comércio

Internacional/Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Especialista em Administração deEmpresas/FGV. Experiência em arbitragenscomerciais nacionais e internacionais.

Carolina Tavares Rodrigues

Advogada. Especialista em Direito do Traba-lho e Direito Previdenciário. Experiência naárea trabalhista em auditorias relacionadas aoperações societárias de fusões e aquisições.

Augusto César Rodrigues

Advogado especializado em operações dereorganização societária. Bacharel em Direitopela USP. LLM pela Columbia University.

Celso Cláudio de Hildebrand e Grisi

Economista e Advogado. Professor FEA/USP.Coordenador do Programa de Comércio Ex-terior Brasileiro e dos cursos de Pós-Gradua-ção e MBA da FIA. Diretor-Presidente do ins-tituto de pesquisa de mercado Fractal.

Christian DaviesAdvogado. Experiência

em operações societárias de fusões e aquisições em diversos setores da economia, tendo representado clientes nacionais e estrangeiros na venda ou aquisição de sociedades ou de ativos e na formação de joint ventures, atuando especialmente na regulação do setor de telecomunicações.

Carlos Alberto Racca

Professor de Produção, Tecnologia eOperações do ISE/IESE. Programas especiaisde aperfeiçoamento em Direção de Empresas – IESE e IAE. Engenheiro Eletricista – Escola Politécnica da USP.

Pedro KurbhiAdvogado.Direito PUC/SP. Profes-

sor dos Cursos de Especialização em Direito dos Contratos e de Direito Empresarial do CEU. Professor na Faculdade de Direito de SBC-SP.

Maria IsabelSica

Advogada. Mestranda em Direito/USP. Espe-cialista em Direito dos Contratos pelo CEU. Professora dos Cursos de Especialização em Direito dos Contratos e de Direito Empresarial do IICS-CEU.

Eduardo CaminatiAdvogado. Mestrando

em Direito Administrativo pela PUC/SP. Especializado em direito concorrencial. Coordenador do ALP em Direito Concorrencial(Antitrust Law) do CEU - Departamento de Direito IICS. Presidente da Comissão de Estudos da Regulação e da Concorrência da OAB/SP.

Eduardo Secchi Munhoz

Advogado. Doutor em Direito/USP.Professor de Direito Comercial na Faculdade de Direito/USP. Membro e Conselheiro de Administração suplente do Turnaround Magament Association – TMA. Foi consultor do grupo interministerial para elaboração do projeto de lei de falência e recuperação de empresas.

Mestre em

Curso AvançadoALP 2011 / Mergers & Acquisitions – M&A | 11

Ives Gandra da Silva Martins

Advogado, Doutor em Direito. Professor Titular, Emérito e honoris causa de Universi-dades no Brasil, América do Sul e Europa. Fundador e Presidente Emérito do Centro de Extensão Universitária. Coordenador do Curso de Especialização em Direito Tributário do CEU - Departamento de Direito IICS.

José Paulo RochaEngenheiro de Produ-

ção, da Escola de Engenharia da UFRJ. Atua a 15 anos na área de consultoria em finanças corporativas (incluindo três anos nos EUA). Sócio-líder da área de Corporate Finance da Deloitte.

José Roberto Securato

Doutor em Finanças. Professor Titular e Livre-Docente do Departamento de Administraçãoda FEA/USP e Professor Titular na PUC/SP. Foidiretor de bancos e corretoras. Coordenadore Professor do MBA Finanças – FIA.

José Renato CarolloEngenheiro de produ-

ção/USP. Pioneiro na modelagem e desen-volvimento de soluções de TI para FinancialRisk Management. Professor em cursos deEmpreendedorismo e Pós-Graduação naBM&FBovespa.

Francisco Satiro de Souza Jr.

Advogado. Doutor em Direito/USP. Professorde Direito Comercial/USP e EDESP – GVLaw.Professor dos Cursos de Especialização emDireito dos Contratos e Direito Empresarialdo CEU - Departamento de Direito IICS.

Ivo Waisberg Advogado. Doutor em

Direito das Relações Econômicas Interna- cionais e Mestre em Direito Comercial pela PUC/SP. Mestre em Direito da Regulação pela New York University. Professor de Direito Comercial da PUC/SP. Professor de Regulaçãodo Mercado Financeiro do LLM do INSPER/SP.

Francisco MüssnichBacharel em Direito

pela PUC/RJ, Mestrado - Harvard Law School,LL.M. Professor de Direito Societário da PUC– RJ. Auditor do Superior Tribunal de JustiçaDesportiva Brasileiro - Tribunal Pleno, autordo Livro “Cartas a Um Jovem Advogado”.

Everardo MacielConsultor tributário.

Foi Secretário da Receita Federal e da Fazen-da de Pernambuco e Distrito Federal. Professor do Instituto Brasiliense de Direito Público. Membro dos Conselhos Superior de Economia da FIESP, Superior de Direito da Fecomércio/SP e Altos Estudos de Tributação da Associação Comercial de São Paulo.

Luiz Leonardo Cantidiano

Advogado. Foi diretor da Comissão de Valo-res Mobiliários e membro do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Membro do Conselho Superior do IBMEC, doConselho Consultivo da Abvacp e do Con- selho Diretor da Abrasca. Foi Presidente do COSRA – Council of Securities Regulators of the Americas.

Otavio YazbekDiretor da Comissão

de Valores Mobiliários. Membro do Standing Committee on Supervisory and Regulatory Cooperation do Financial Stability Board.Doutor em Direito Econômico/USP. Ex-Diretor de Auto-Regulação da BM&F BovespaSupervisão de Mercados e de Regulação/Normas da BM&F.

Engenheiro Agrônomo formado pela ESALQ-

USP, especializado em administração financei- ra pela FEA-USP, MBA em Finanças IBMEC-SP. Especialista em gestão, estruturação e reestruturação de negócios e empresas, pla-nejamento estratégico empresarial, finanças corporativas, sistemas de franchising, valoraçãode empresas, mediação e arbitragem.

Paulo Cesar Ruzisca Vaz

Advogado. Especialista em Direito Tributário.Experiência em reorganizações societárias, planejamento tributário nacional e interna- cional. Professor do INSPER e do Curso de Especialização em Direito do Comércio Internacional do CEU - Departamento de Direito IICS.

Olavo Chinaglia Advogado. Doutor em

Direito Comercial/USP. Especialista em DireitoEmpresarial/EPM. Experiência profissional e docente em direito comercial, concorrencial e direito econômico. Conselheiro do CADE.

Regis Fernando de Ribeiro Braga

Bacharel em Direito pela USP, especialista em Direito Tributário pelo CEU, mestre em controladoria e contabilidade pela FEA/ USP, advogado militante há 25 anos na área de IRPJ, com artigos e obras nessa matéria.

Plínio José Lopes Shiguematsu

Mestrado em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo. LLM - Master of Laws em Direito Societário pelo Ibmec São Paulo. Desenvolve estudos sobre Governança Corporativa, Takeovers e Com-panhias Abertas.

Willen BonBacharel em Direito pela Universidade de Utrecht.

Pós graduado pela Faculdade de Direito da Universidade de Tokyo e pela European Fiscal Studies Foundation (Erasmus University Rotterdam). Especializado em tributos inter-nacionais em M&A, transações de finanças estruturadas e reorganizações corporativas. Experiência em Londres, Tokyo, Holanda e Brasil.

Marcelo Guedes Nunes

Advogado. Mestre e Doutorando em DireitoComercial pela PUC/SP. Graduado em Ciências Políticas na Faculdade de Filosofia,Letras e Ciências Humanas da USP e Direito pela PUC- SP. Experiência profissional nas áreas de contencioso comercial e empre-sarial.

Marcelo Vieira von Adamek

Advogado. Doutor e Mestre em Direito Comercial/USP. Coordenador do Curso de Especialização em Direito Empresarial e do Curso de Direito Societário Aplicado do CEU-Departamento de Direito IICS.

Marco Militelli

Umberto Bara Bresolin

Mestre em Direito Processual Civil/USP. Especialista em Direito dos Contratos/CEU. Coordenador do Curso de Especialização em Direito Processual Civil do CEU - Departamento de Direito IICS.

FICHA DEINSCRIÇÃO

ALP 2011 / Mergers & Acquisitions – M&AAquisições e Reorganizações Societárias

Preencha o formulário a seguir para efetuar sua inscrição no Processo Seletivo.

Dados do Candidato

Nome: Sexo:

Email:

RG: Órgão Emissor: CPF:

Est. Civil: Cidade: UF: Nascimento: (dd/mm/aa)

Profissão: Nº de inscrição na OAB:

Dados Pessoais

Endereço: Complemento:

CEP: Cidade: UF:

Telefone: Celular:

Caso seja portador(a) de alguma necessidade especial, especifique:

Dados Comerciais

Empresa:

Endereço: Complemento:

CEP: Cidade: UF:

Telefone: Celular:

Email: CNPJ:

Cargo:

Endereço para correspondência: Residencial Comercial

Informações para a Matrícula

Contrato em nome de: Participante Empresa

Forma de Pagamento: À vista Parcelado

Endereço para Cobrança: Residencial Comercial

E-mail para efeito de comunicação acadêmica, informativos e e-group:

(Dados utilizados somente no caso da aprovação do candidato)

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Currículo resumidoImportante: Os dados abaixo serão utilizados como parte necessária do processo seletivo que é composto de avaliação curricular, demonstração de disponibilidade para estudo, entrega de documentos e entrevista.

GRADUAÇÃOInstituição Curso Conclusão

PÓS-GRADUAÇÃOInstituição/Curso Título (Especialista, Mestre ou Doutor) Conclusão

IDIOMAS

Idioma 1: Leitura Escrita Conversação

Básico Básico Básico Intermediário Intermediário Intermediário Avançado/fluente Avançado/fluente Avançado/fluente

Atividades Docentes Disciplina Cargo Período

Publicações Editora Ano

Motivos e Expectativas Explique as razões pelas quais deseja fazer o Curso escolhido.

Por que decidiu estudar nesta Instituição?

Quais são as suas expectativas com relação ao Curso e à Instituição? Como isso vai ajudar em sua carreira?

Como soube do Curso?

Durante o Curso, quantas horas por semana pretende dedicar ao estudo?

Declaro que as informações aqui prestadas são verídicas.

Assinatura Data

Idioma 2: Leitura Escrita Conversação

Básico Básico Básico Intermediário Intermediário Intermediário Avançado/fluente Avançado/fluente Avançado/fluente

Rua Maestro Cardim, 370 - Bela Vista01323-000 São Paulo - SP

+55 (11) 2104 0100www.iics.edu.br

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Apoio

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Rua Maestro Cardin, 370 - Bela Vista01323-000 São Paulo - SP

+55 (11) 2104 0100